全球鐵路網路安全市場規模、份額和趨勢分析報告—產業概況和2032年預測

鐵路網安全市場規模

• 2024 年全球鐵路網路安全市場規模為75 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 202.2 億美元，預測期內 複合年增長率為 13.2%。
• 這一成長主要源於鐵路系統的快速數位化、針對關鍵基礎設施的網路威脅日益增多，以及物聯網和人工智慧技術在鐵路營運中的全球應用。智慧鐵路計畫和高鐵網路的蓬勃發展進一步加速了市場擴張。
• 網路安全技術的進步，包括人工智慧驅動的威脅偵測和用於安全資料交換的區塊鏈，再加上政府法規要求採取強有力的安全措施，正在推動市場成長，特別是在鐵路基礎設施先進的地區。

鐵路網路安全市場分析

• 鐵路網路安全解決方案可保護數位系統、網路和資料免受網路攻擊，確保鐵路營運的安全性和可靠性。這些解決方案包括防火牆、入侵偵測系統和加密技術，是列車控制、號誌、乘客資訊系統和票務平台不可或缺的一部分。
• 全球鐵路網的擴張推動了這個市場的發展。中國高鐵總里程將在2023年達到4.6萬公里，將推動數位基礎設施網路安全的需求。交通運輸領域的物聯網市場規模將在2023年達到1,200億美元，將進一步刺激對安全互聯繫統的需求。
• 人工智慧和雲端平台等先進技術的採用增強了網路安全能力，為鐵路營運提供即時威脅偵測。自動駕駛列車的興起需要類似V2X系統的安全通信，這是關鍵的成長動力。
• 2024年，亞太地區以35.0%的營收份額領先全球鐵路網路安全市場，這得益於快速城鎮化、高鐵投資以及中國、日本和印度等主要參與者的推動。中國憑藉其廣泛的數位鐵路基礎設施佔據主導地位。
• 預計北美將出現最快的成長率，預計 2025 年至 2032 年的複合年增長率為 14.5%，這得益於嚴格的監管、日益增多的網路攻擊以及美國和加拿大大量的研發投資。
• 在零件中，解決方案部門在 2024 年佔據最大的市場份額，為 63.0%，價值 47.3 億美元，這歸因於其在鐵路基礎設施風險管理和威脅檢測中發揮的關鍵作用，確保了營運的連續性。

報告範圍和鐵路網路安全市場細分       

鐵路網安全市場趨勢

“人工智慧、雲端安全和物聯網整合的進步”

• 全球鐵路網路安全市場的一個突出趨勢是廣泛採用基於人工智慧的安全解決方案，2023 年和 2024 年超過 60% 的新部署利用人工智慧進行即時威脅檢測，增強鐵路系統的彈性。
• 基於雲端的安全平台整合可提供可擴展性和即時監控，正在獲得越來越大的關注，到 2024 年，超過 35% 的新網路安全解決方案將利用雲端技術用於客運和貨運鐵路應用。
• 在物聯網技術進步的推動下，網路安全硬體的小型化正在擴大其在車載系統中的使用，其中30%的新解決方案是為緊湊型鐵路應用而設計的。
• 基於區塊鏈的安全性的興起正在增強數據完整性，允許票務和信號的安全數據交換，高速鐵路和城市交通領域的採用率增加了 20%。
• 越來越關注節能網路安全設計，特別是電池供電的車載系統，這與永續發展目標一致，2024 年超過 25% 的新解決方案將具有低功耗特性。
• 線上分銷管道的成長正在改變市場准入，在鐵路營運商和開發商的電子商務平台的推動下，網路安全解決方案的線上銷售額每年增長 15%。

鐵路網安全市場動態

司機

“數位化、網路威脅和智慧鐵路計劃”

• 數位鐵路系統的全球擴張是主要驅動力，到 2023 年，僅中國鐵路網絡就將超過 160,000 公里，這增加了對信號和控制系統網路安全解決方案的需求。
• 網路攻擊激增，過去五年鐵路產業網路攻擊事件增加了 40%，這推動了對客運和貨運列車入侵偵測和資料保護等解決方案的需求。
• 隨著智慧鐵路計畫的興起，以及 2023 年全球智慧城市支出將達到 1,890 億美元，乘客資訊系統、票務和交通管理對網路安全的需求正在增加。
• 全球對高鐵的投資不斷增加，預計到 2026 年將達到 8,000 億美元，這推動了中國和日本等國家對安全數位基礎設施的需求。
• 客運量不斷增長，2023 年亞太地區的鐵路旅客人數將超過 15 億，這將推動對安全旅客資訊系統和票務平台的需求。
• 歐盟的NIS2指令和美國TSA的網路安全法規等政府法規正在促進鐵路網路安全的發展，並透過合規激勵措施支持市場成長。

克制/挑戰

“成本高、技能短缺和互通性問題”

• 先進的網路安全解決方案（尤其是使用人工智慧和雲端技術的解決方案）成本高昂，這對成本敏感型市場的採用構成了挑戰，限制了小型鐵路營運商的可擴展性。
• 供應鏈中斷（包括半導體短缺和地緣政治緊張局勢）影響了網路安全解決方案的生產，導致延誤和成本增加，而新冠疫情則加劇了這些限制。
• 設計和整合互聯鐵路系統的網路安全的技術複雜性需要專業知識，這會增加開發成本和上市時間。
• 嚴格的監管要求（例如 ISA/IEC 62443 標準和歐盟網路安全認證）增加了解決方案提供者的合規成本和複雜性。
• 網路安全專業知識技能短缺，到 2023 年全球專業人員缺口將達到 400 萬，這對鐵路營運商，特別是發展中地區的鐵路營運商構成了挑戰。
• 為了應對不斷演變的網路威脅，需要不斷創新，再加上技術的快速更新，這給供應商帶來了在研發方面投入巨資的壓力，從而限制了小型企業的盈利能力。

鐵路網安全市場範圍

全球鐵路網路安全市場根據組件、安全類型、類型、應用、技術、最終用戶和銷售管道進行細分。

• 依產品類型

根據組件，市場細分為解決方案和服務。解決方案部門佔據市場主導地位，2024 年的收入份額高達 63.0%，價值 47.3 億美元，這得益於其在鐵路系統威脅檢測和風險管理中的關鍵作用。

受實施和維護服務需求的推動，服務業預計將在 2025 年至 2032 年期間實現最快的複合年增長率 14.8%。

• 依通訊類型

依安全性類型，市場細分為網路安全、應用安全、資料保護、端點安全、系統管理等。網路安全領域在2024年佔據了最大的市場收入份額，達到32.0%，這得益於其在保護鐵路通訊網路方面發揮的作用。

由於資料外洩事件的增多，資料保護領域預計將在 2025 年至 2032 年間經歷最快的複合年增長率。

• 按車輛類型

根據類型，市場細分為基礎設施和車載市場。受訊號和控制系統數位化的推動，基礎設施市場在2024年佔據了最大的市場收入份額，達到62.0%。

預計車載領域將在 2025 年至 2032 年間經歷最快的複合年增長率，這得益於先進車載系統的推動。

• 按應用

根據應用，市場細分為客運列車、貨運列車、城市交通、高速鐵路及其他。受高客流量和乘客資訊系統的推動，客運列車市場在2024年佔據了最大的市場收入份額，達到38.5%。

受全球鐵路擴張的推動，高速鐵路領域預計將在 2025 年至 2032 年間實現最快的複合年增長率。

• 按銷售管道

根據銷售管道，市場細分為直銷、分銷商和線上零售。受與鐵路營運商簽訂的B2B合約的推動，直銷市場在2024年佔據最大份額，達到58.6%。

預計線上零售領域將在 2025 年至 2032 年間以最快的複合年增長率成長，這主要得益於小型供應商的電子商務成長。

• 依技術

根據技術，市場細分為基於人工智慧、基於物聯網、基於雲端、基於區塊鏈以及其他技術。 2024年，基於雲端的技術佔據了相當大的份額，這得益於其可擴展性和即時監控能力。預計在2025年至2032年期間，該技術將以最快的複合年增長率成長，這主要得益於其在智慧鐵路系統中的應用。

• 按最終用戶

根據最終用戶，市場細分為國有鐵路、私人鐵路營運商、公共交通管理局和其他。受鐵路基礎設施高額投資的推動，國營鐵路市場在2024年佔據主導地位，收入份額達48.2%。

在城市交通數位化的推動下，公共交通管理部門預計將在 2025 年至 2032 年間以最快的複合年增長率成長。

鐵路網路安全市場區域分析

北美洲

受嚴格監管、高發生率網路攻擊事件以及研發投入的推動，北美地區預計在2025年至2032年間以約14.5%的複合年增長率實現最快成長。受美國運輸安全管理局（TSA）強制規定以及對安全鐵路系統的強勁需求支撐，美國在2024年佔據該地區82.4%的市場份額。

美國鐵路網路安全市場洞察

預計美國將主導北美市場，這得益於其在鐵路數位化、高鐵項目和網路安全創新方面的領先地位。人工智慧解決方案的採用，加上思科和IBM等公司的發展，將支撐市場成長。

歐洲鐵路網安全市場洞察

2024年，歐洲佔了相當大的份額，這得益於其對智慧鐵路計畫的重視和嚴格的監管。德國、英國和法國等國家是主要貢獻者，其成長主要得益於高鐵和城市交通中網路安全措施的採用。

英國鐵路網路安全市場洞察

預計英國將穩步成長，這得益於其強勁的鐵路行業以及對智慧鐵路系統網路安全的投資。英國政府的「鐵路業協議」等措施正在刺激對安全基礎設施的需求。

德國鐵路網路安全市場洞察

由於德國在鐵路製造和數位化領域的領先地位，預計其市場將實現顯著的複合年增長率。在西門子股份公司等企業的支持下，高速列車網路安全的採用將推動市場擴張。

亞太鐵路網安全市場洞察

亞太地區在全球鐵路網路安全市場中佔據主導地位，2024 年其收入份額達 35.0%，這得益於其強大的鐵路生態系統、高鐵投資以及大力的數位化建設。受客運列車高客流量推動，2024 年客運列車應用份額最高，達 42.1%。受鐵路擴建的推動，預計高鐵領域將在 2025 年至 2032 年期間實現最快的複合年增長率。

日本鐵路網路安全市場洞察

日本市場正以顯著的複合年增長率擴張，這得益於其先進的鐵路行業以及對人工智慧和物聯網網路安全的重視。日立等主要參與者的參與以及對高鐵的投資推動了市場的成長。

中國鐵路網路安全市場洞察

2024年，中國佔據亞太地區最高收入份額，達45.6%，這得益於其在高鐵領域的領先地位，包括超過4.6萬公里的軌道交通以及蓬勃發展的數位鐵路生態系統。 「十四五」規劃等政府措施透過研發資金和基礎建設獎勵措施，支持網路安全發展。

鐵路網路安全市場佔有率

鐵路網路安全產業主要由知名公司主導，其中包括：

• 泰雷茲集團（法國）
• 西門子股份公司（德國）
• 阿爾斯通（法國）
• 諾基亞網路（芬蘭）
• 思科系統公司（美國）
• IBM公司（美國）
• 華為技術有限公司 (中國)
• 日立有限公司（日本）
• Cylus Ltd.（以色列）
• 塞爾韋洛（以色列）
• 龐巴迪（加拿大）
• 通用電氣（美國）
• 東芝公司（日本）
• ABB（瑞士）
• 雷神科技公司（美國）
• TDK公司（日本）

全球鐵路網路安全市場的最新發展

• 2023年3月，泰雷茲集團推出了一款基於人工智慧的全新網路安全平台，專為鐵路號誌系統設計。該創新平台利用先進的人工智慧演算法，提供即時威脅偵測和異常辨識功能，顯著提升關鍵鐵路基礎設施的安全態勢。該系統的推出已獲得廣泛應用，全球超過50家主要鐵路營運商已整合該系統，以增強其對網路攻擊的防禦能力，確保營運不間斷且安全可靠。
• 2024年1月，西門子股份公司推出了一款先進的雲端安全解決方案，專為運輸業的乘客資訊系統量身訂製。此綜合解決方案顯著增強了敏感乘客資料的保護和隱私，安全措施提升了25%。此解決方案已成功應用於歐洲和亞太地區200多個城市交通項目，為乘客提供更安全可靠的資訊體驗。
• 2024年4月，Cylus Ltd. 推出了一款專為高速列車設計的緊湊型先進車載網路安全模組。這款小型化且性能卓越的模組旨在無縫整合到現有的列車系統中，在不影響營運效率的情況下提供強大的網路威脅防護。其體積縮小了30%，同時保持了高性能，使其極具吸引力，並在全球各個高速鐵路市場迅速獲得青睞。
• 2024年2月，諾基亞通訊推出了專為鐵路通訊網路開發的整合網路安全套件。該套件為支援鐵路營運的關鍵通訊基礎設施提供端到端安全保障，顯著提升訊號可靠性和抵禦網路入侵的能力。該套件已被美國和日本的主要鐵路營運商廣泛採用，彰顯了其在確保關鍵鐵路通訊安全方面的全球重要性和有效性。
• 2023年6月，華為技術有限公司推出了一款基於區塊鏈的鐵路票務系統安全模組。此創新模組利用區塊鏈技術固有的安全性和不可篡改性，為票務和收益管理提供高度安全的資料交換。該模組已在中國100多個智慧鐵路項目中成功應用，彰顯了採用先進分散式帳本技術來增強鐵路運營完整性和可信度的日益增長的趨勢。

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