全球基於使用情況的保險市場細分，按車輛類型（乘用車和商用車）、套餐類型（按里程付費 (PAYD)、按駕駛付費 (PHYD) 和管理駕駛方式 (MHYD)）、設備提供（公司提供和自帶設備 (BYOD)、技術（OBD-II、智慧型手機、年齡系統、電動車、其他混合動力汽車和金屬汽車（混合動力汽車）和金屬汽車（混合動力汽車） (HEV)、插電式混合動力汽車 (PHEV) 和電池電動車 (BEV)）- 行業趨勢和預測到 2032 年
基於使用情況的保險市場規模
- 2024 年全球基於使用情況的保險市場規模為398.3 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 2,638.6 億美元，預測期內 複合年增長率為 26.66%。
- 市場的擴張很大程度是由技術加速融合所驅動。互聯設備和智慧系統促進了住宅和商業環境的數位化，使 UBI 解決方案更加可行
- 此外，消費者對安全、使用者友好和整合解決方案的需求不斷增長，使得 UBI 成為一種現代保險選擇。這些匯聚的因素透過增加數據驅動的政策採用顯著促進了產業成長
基於使用情況的保險市場分析
- 基於使用情況的保險 (UBI) 使用遠端資訊處理和即時數據，根據駕駛行為和里程提供個人化保費，鼓勵更安全的駕駛，並使保險成本與個人風險狀況保持一致
- 連網汽車的普及、消費者對平價保險的需求以及遠端資訊處理技術的進步是推動全球 UBI 市場成長的主要動力
- 受快速城鎮化、汽車銷售成長以及中國和印度等國家政府對基於遠端資訊處理的保險政策的大力支持推動，亞太地區將在 2024 年佔據 UBI 市場主導地位，收入份額達 42.3%。
- 北美是成長最快的地區，因為該地區早期採用了 UBI 模式，保險公司與汽車製造商建立了牢固的合作夥伴關係，消費者對按里程付費 (PAYD) 和按里程付費 (PHYD) 保險計劃的興趣日益濃厚
- 按駕駛付費 (PHYD) 細分市場在 2024 年將佔據 45.3% 的市場份額，為安全駕駛提供保費折扣並降低索賠成本，因此受到保險公司和投保人的青睞
報告範圍和基於使用情況的保險市場細分
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屬性 |
基於使用情況的保險關鍵市場洞察 |
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涵蓋的領域 |
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覆蓋國家 |
北美洲
歐洲
亞太
中東和非洲
南美洲
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主要市場參與者 |
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市場機會 |
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加值資料資訊集 |
除了對市場價值、成長率、細分、地理覆蓋範圍和主要參與者等市場情景的洞察之外，Data Bridge Market Research 策劃的市場報告還包括深入的專家分析、定價分析、品牌份額分析、消費者調查、人口統計分析、供應鏈分析、價值鏈分析、原材料/消耗品概述、供應商選擇標準、PESTLE 分析、波特分析和監管框架。 |
基於使用情況的保險市場趨勢
“先進的遠端資訊處理和人工智慧驅動的風險評估”
- 全球基於使用情況的保險 (UBI) 市場的一個關鍵趨勢是人工智慧和先進的遠端資訊處理技術的日益融合，使保險公司能夠即時分析駕駛員行為，從而進行更準確的風險分析和個人化保費
- 例如，Progressive 的快照程式使用遠端資訊處理資料結合人工智慧演算法來評估駕駛習慣，提供客製化的折扣和警報，而 Allstate 的 Drivewise 應用程式則為投保人提供即時回饋和安全提示
- 人工智慧整合使保險公司能夠檢測危險駕駛模式、預測事故可能性並優化索賠處理。例如，一些供應商使用機器學習模型來標記不穩定的煞車或超速行為，以便進行幹預和調整保費
- 遠端資訊處理與人工智慧行動應用程式的整合增強了用戶參與度，使駕駛員能夠監控自己的表現、接受指導並提高安全評分，從而可以降低長期的保險成本
- 這種更聰明、數據驅動的保險解決方案趨勢正在重塑客戶期望。 Metromile 等公司提供由人工智慧驅動的按英里付費政策，提供靈活的覆蓋範圍和即時使用情況洞察，吸引城市駕駛員和車隊營運商
- 受消費者對公平定價的渴望以及保險公司透過更好的風險管理和主動駕駛員支持降低索賠成本的目標推動，利用人工智慧和遠端資訊處理的 UBI 產品的需求正在快速增長
基於使用情況的保險市場動態
司機
“由於道路安全問題日益嚴重以及聯網汽車的普及，需求不斷增長”
- 人們對道路安全的擔憂日益加劇，車輛事故率不斷上升，加上連網汽車技術的普及，是推動全球使用保險需求的主要驅動因素
- 例如，2025 年 3 月，Progressive 擴展了其 Snapshot 遠端資訊處理計劃，整合了更先進的駕駛行為感測器，從而實現了更準確的風險評估和個人化保費，預計這將加速 UBI 的採用
- 隨著消費者尋求與實際駕駛習慣掛鉤的可負擔保險選擇，UBI 提供了諸如按里程付費定價、促進更安全駕駛和獎勵低風險行為等好處，優於傳統的固定費率保險
- 此外，歐洲和北美等地區的政府法規鼓勵更安全的駕駛和保險透明度，從而支持更廣泛的遠端資訊處理保險接受度
- 智慧型手機、物聯網設備和價格實惠的遠端資訊處理硬體的日益普及，使得更廣泛的人群能夠享受到 UBI，而保險公司與汽車製造商的合作則促進了將遠端資訊處理直接嵌入到新車中
克制/挑戰
“對資料隱私和高實施成本的擔憂”
- 對資料隱私和個人資訊安全的擔憂對 UBI 的採用構成了重大挑戰，因為這些系統透過遠端資訊處理設備和行動應用程式收集詳細的駕駛行為、位置資料和其他敏感資訊
- 例如，歐洲多個消費者權益保護組織對保險公司如何使用和儲存遠端資訊處理資料表示擔憂，促使《一般資料保護規範》（GDPR）等框架制定更嚴格的資料處理法規。
- 解決這些隱私問題需要保險公司採用透明的資料政策、安全的加密標準和基於同意的資料共享，這對於建立消費者對 UBI 計劃的信任至關重要
- 此外，遠端資訊處理硬體、行動應用程式開發和後端分析基礎設施的相對較高的初始投資可能是一個障礙，特別是對於小型保險公司和技術成熟度有限的新興市場而言
- 雖然基於行動的 UBI 模型提供了更實惠的切入點，但具有高級分析和即時追蹤的全功能解決方案通常需要大量的前期成本來實施和持續的系統維護
- 透過強大的網路安全實踐、透明的溝通和低成本遠端資訊處理解決方案的推出來克服這些挑戰，對於推動全球範圍內更廣泛地採用 UBI 至關重要
基於使用情況的保險市場範圍
市場根據車輛類型、包裝類型、設備供應、技術、車輛年齡以及電動和混合動力汽車類型進行細分。
按車輛類型：
乘用車領域佔最大的市場份額（2023 年超過 67%）。這種主導地位是由全球龐大的乘用車數量以及越來越多的個人車主採用基於遠程信息處理的保險所推動的，他們希望根據實際使用情況和駕駛行為來計算保費，從而節省大量成本。
商用車領域預計將大幅成長。儘管規模較小，但隨著企業尋求降低保險成本和監控車隊營運中駕駛員行為的方法，該領域的需求正在增加。儘管車隊管理很複雜，但 UBI 的優勢對商業實體來說越來越有吸引力。
依封裝類型：
按里程付費（PAYD）佔據了最大的市場份額，在 2023 年佔據了 UBI 行業的 66.4% 以上。這種主導地位歸功於其直接的方法，即保費與里程直接掛鉤，尤其吸引了那些尋求傳統固定費率保單的經濟高效且靈活的保險替代方案的低里程駕駛員。
按駕駛方式付費（PHYD）模式是成長最快的部分。這種快速擴張的動力源自於其對監控特定駕駛行為（速度、煞車）和獎勵安全做法的關注。隨著消費者的安全意識不斷增強，PHYD 激勵消費者負責任駕駛並提供回饋的能力進一步提高了其受歡迎程度。
依設備提供：
本公司提供的設備（OBD-II 加密狗、黑盒子）由於其準確性和與車輛診斷的直接整合而歷來佔有相當大的份額。保險公司提供這些資訊是為了確保一致的數據收集，提供有關駕駛模式的詳細見解，以便準確進行風險評估和保費計算。
自帶設備（BYOD）領域（主要是基於智慧型手機的解決方案）是成長最快的領域。其成長得益於智慧型手機的廣泛普及和用戶便利性，無需安裝額外的硬體。智慧型手機應用程式利用內建感測器，為 UBI 數據收集和駕駛員反饋提供經濟高效且用戶友好的平台。
依技術分類：
OBD-II（車載診斷系統 II）技術佔據市場主導地位，2023 年佔據了 UBI 市場 45.1% 以上的份額。其領先地位源自於 OBD-II 設備在收集全面的車輛性能和駕駛員行為數據方面所確立的可靠性和準確性，使其成為保險公司評估風險的可靠選擇。
基於智慧型手機的技術是成長最快的領域。這是因為行動應用程式日益複雜且用戶友好，使駕駛員能夠方便地監控習慣並獲得即時回饋。利用 GPS 和加速度計數據，智慧型手機無需額外的硬體即可提供全面的洞察。
按車齡：
新車領域在 2023 年佔據最大的市場份額，預計將成為成長最快的領域。這是由於全球新車銷售不斷增長所致，新車通常配備先進的安全功能和預裝的遠端資訊處理設備，從而吸引了優惠的保險費並為保險公司創造了新的收入來源。
道路車輛（二手車）領域也佔有相當大的份額，以滿足現有大量車輛的需求。雖然其成長速度不是最快的，但其持續的需求是由大量符合 UBI 條件的老舊車輛推動的，為傳統保險提供了具有成本效益的替代方案。
按電動和混合動力汽車類型：
混合動力電動車 (HEV) 領域目前佔有相當大的份額，因為它們在市場上佔有較長時間，而且應用範圍越來越廣。混合動力汽車的 UBI 解決方案可追蹤典型的使用模式，獎勵符合混合動力系統優勢的高效駕駛行為，從而使這些車輛的保險更具吸引力。
預計電池電動車 (BEV) UBI 將成為成長最快的領域。這是由於全球電動車銷量的激增和政府的激勵措施所致。隨著有關電動車的 parc 數據越來越多，保險公司可以更好地評估風險並提供量身定制的、通常更低的保費，從而推動 BEV 在 UBI 中的採用。
按電動和混合動力汽車類型：
根據電動和混合動力汽車類型，UBI 市場細分為混合動力電動車 (HEV)、插電式混合動力車 (PHEV) 和電池電動車 (BEV)。預計電池電動車 (BEV) 領域將見證 UBI 採用率的大幅增長，這得益於電動車獨特的駕駛模式（短途旅行、特定的充電行為）以及對專門保險的需求。
混合動力電動車 (HEV) 和插電式混合動力車 (PHEV) 領域也為 UBI 提供了成長機會，因為保險公司越來越多地根據其綜合燃料和電力使用模式客製化保單。
基於使用情況的保險市場區域分析
- 受快速城鎮化、汽車保有量增長以及政府大力支持道路安全和基於遠端資訊處理的保險解決方案的推動，亞太地區在基於使用情況的保險市場中佔據主導地位，2024 年其收入份額將達到 42.3%。
- 由於價格實惠、即時監控優勢以及安全駕駛激勵措施，該地區消費者越來越多地採用 UBI 計劃，尤其是在中國、印度和日本等人口稠密的國家
- 智慧型手機普及率的提高、連網汽車基礎設施的擴大以及保險公司和汽車製造商之間的合作進一步推動了這種廣泛採用，使 UBI 成為個人和商用車輛保險的首選模式
日本基於使用情況的保險市場洞察
由於先進的汽車產業和高度的遠端資訊處理採用，日本在 2024 年亞太地區基於使用情況的保險 (UBI) 市場中佔據了相當大的份額。該國注重安全的駕駛文化與 UBI 模式非常契合，激發了消費者對基於行為的保費的興趣。豐田和日產等主要汽車製造商正在整合遠端資訊處理系統以支援保險公司合作夥伴關係。此外，政府支持的智慧旅遊計畫正在加速城市中心 UBI 的採用。
中國基於使用情況的保險市場洞察
受快速城市化和連網汽車普及率激增的推動，預測期內中國基於使用情況的保險 (UBI) 市場預計將出現強勁增長。政府對遠端資訊處理和智慧交通計劃的支援正在加速 UBI 的整合。中國保險公司正越來越多地與國內汽車製造商合作，將遠端資訊處理技術嵌入新車中。消費者對個人化、經濟高效的保險選擇的認識不斷提高，進一步推動了市場擴張。
歐洲基於使用情況的保險市場洞察
受嚴格的道路安全法規和對透明、基於行為的保險定價日益增長的需求的推動，歐洲基於使用情況的保險（UBI）市場預計將穩步增長。英國、德國和義大利等國家正見證著私人和車隊司機越來越多地採用遠端資訊處理程序。保險公司正在利用與汽車製造商的合作關係來擴展 PAYD 和 PHYD 模式。此外，消費者對數據驅動、成本效益政策的偏好日益增長，正在加速整個地區的 UBI 普及。
英國基於使用情況的保險市場洞察
英國是歐洲基於使用情況的保險市場的主要貢獻者，這得益於人們對公平、基於行為的保費模式的興趣日益濃厚。英國保險公司正在積極部署遠端資訊處理解決方案，特別是針對年輕和高風險駕駛員。政府對道路安全和數位轉型的重視進一步支持了市場成長。此外，消費者對經濟高效且透明的保險選擇的強烈需求正在推動城市和農村地區對 UBI 的採用。
德國基於使用情況的保險市場洞察
由於先進的汽車產業和對道路安全的嚴格監管，德國正在成為基於使用情況的保險（UBI）的強大市場。保險公司正在採用遠端資訊處理技術提供客製化保費，特別是針對年輕和高風險駕駛員。保險公司與寶馬、梅賽德斯奔馳等汽車製造商之間的合作正在推動車載 UBI 整合。此外，德國具有數位意識的消費者越來越多地選擇獎勵負責任駕駛行為的數據驅動保險解決方案。
北美基於使用情況的保險市場洞察
受早期遠端資訊處理技術的應用和對道路安全的高度關注的推動，北美在基於使用情況的保險（UBI）市場中佔據領先地位。美國在該地區佔據主導地位，Progressive 和 Allstate 等保險公司都提供完善的 UBI 計劃。較高的汽車保有量、精通技術的消費者以及廣泛的智慧型手機使用支持了市場擴張。此外，對個人化、經濟高效的保險計劃的需求不斷增長，鼓勵私營部門進一步採用基於遠端資訊處理的保險政策。
美國基於使用情況的保險市場洞察
由於成熟的遠端資訊處理基礎設施和強大的保險公司參與，美國將成為 2024 年北美基於使用情況的保險 (UBI) 市場的最大貢獻者。 Progressive 的 Snapshot 和 Allstate 的 Drivewise 等專案已在不同駕駛員群中廣泛採用。消費者被基於行為的折扣和駕駛性能的即時回饋所吸引。此外，智慧型手機普及率的提高以及與車載系統的整合使得 UBI 在全國範圍內更加普及且更具吸引力。
基於使用情況的保險市場份額
基於使用情況的保險業主要由知名公司主導，包括：
- 劍橋行動遠端資訊處理公司（美國）
- insurethebox（英國）
- 美國進步傷亡保險公司
- Modus Group, LLC.（美國）
- Inseego Corp.（美國）
- Lemonade Inc. Metromile（美國）
- The Floow Limited（英國）
- Allstate保險公司（美國）
- Octo Group SpA（義大利）
- TomTom International BV。 （荷蘭）
- UNIPOLSAI ASCURAZIONI SPA（義大利）
- 利寶互助保險（美國）
- Equitable Holdings, Inc.（義大利）
- 曼福（西班牙）
- Sierra Wireless（加拿大）
- Verizon（美國）
- 安聯保險 （德國）
- 中控智慧 (中國)
- 德莎（西班牙）
全球基於使用情況的保險市場的最新發展
- 2024 年 4 月，Allstate 宣布，使用其 Drivewise 應用程式的客戶與未使用該應用程式的客戶相比，嚴重碰撞減少了 25%。該應用程式提供安全駕駛行為的即時回饋，鼓勵更安全的習慣，同時提供潛在的保險節省。 Drivewise 用戶還表現出 44% 的手機使用次數、23% 的超速駕駛次數和 11% 的緊急煞車次數，從而提高了道路安全性
- 2023 年 9 月，Definity 推出了 Sonnet Shift，這是一款基於使用情況的保險 (UBI) 產品，旨在根據駕駛行為提供個人化保費。該計劃旨在推廣更安全的駕駛習慣，同時提供具有成本效益的保險解決方案。 Sonnet Shift 是加拿大首個根據近期駕駛評分進行季度價格調整的 UBI 產品
- 2023 年 8 月，雪鐵龍印度公司與 ICICI Lombard General Insurance 合作，為其 eC3 電動車推出基於使用情況的保險 (UBI) 計劃。該計劃提供按里程付費（PAYD）政策，將保險費與個人駕駛行為掛鉤。駕駛評分較高的客戶可享有較低的續保保費，從而鼓勵更安全的駕駛習慣。 UBI 計劃可在購買車輛時或之後透過雪鐵龍 My Connect 應用程式激活
- 2023 年 6 月，UnipolSai 推出了按使用付費的汽車保險政策 BeRebel，根據實際車輛使用情況提供具有成本效益的保費。客戶每月支付固定費用，覆蓋 200 公里，超出里程按 0.02 美元/公里收費。未使用的公里數將結轉到下個月，駕駛行為會影響折扣。該保單完全數位化，透過應用程式進行管理，並包含一個自行安裝的遠端資訊處理設備，用於追蹤里程並在發生事故時提供幫助
- 2023 年 3 月，利寶互助保險與福特合作，將基於使用情況的保險 (UBI) 整合到連網汽車中。此次合作可根據即時駕駛數據實現個人化保費，提高客戶參與度並促進更安全的駕駛習慣。該計劃消除了對插入式遠端資訊處理設備的需求，利用 FordPass Connect 實現無縫資料收集
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