全球疫苗市場規模、份額及趨勢分析報告－產業概覽及2032年預測

疫苗市場規模

• 2024 年全球疫苗市場規模為828 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 1,867.3 億美元，預測期內 複合年增長率為 10.70%。
• 市場成長主要得益於免疫意識的提高、政府疫苗接種計劃的增加以及為應對新發傳染病而進行的持續研發工作，這些因素共同提高了全球疫苗的可及性和有效性
• 此外，預防性醫療保健需求的不斷增長、冷鏈物流的擴展以及新型疫苗審批的加速，正在鞏固疫苗作為全球公共衛生基礎設施關鍵組成部分的地位。這些因素共同推動了各年齡層的積極採用，從而顯著促進了該行業的成長。

疫苗市場分析

• 疫苗能夠提供針對多種傳染病的免疫保護，由於其在疾病預防、成本效益和群體免疫支持方面已被證實有效，因此仍然是已開發地區和發展中地區公共衛生計劃的重要組成部分
• 疫苗需求不斷增長，主要原因是政府免疫計劃的加強、全球疾病負擔的增加以及疫苗輸送系統（如 mRNA 平台和聯合疫苗）的技術進步
• 2024 年，北美佔據疫苗市場的主導地位，收入份額最高，為 38.3%，其特點是醫療基礎設施完善、疫苗接種覆蓋率高，公共機構和生物技術公司對創新的大力支持，其中，在政策激勵和宣傳活動的推動下，美國的成人疫苗接種和加強疫苗接種率有所上升
• 由於人口成長、醫療保健管道擴大以及對國內疫苗生產能力的投資不斷增加，預計亞太地區將成為預測期內疫苗市場成長最快的地區
• 受多個國家強制免疫計劃和政府支持的兒童疫苗接種計劃的推動，兒科疫苗在疫苗市場佔據主導地位，2024 年的市場份額為 46.1%

報告範圍和疫苗市場細分     

疫苗市場趨勢

“mRNA和下一代疫苗技術的進展”

• 全球疫苗市場的一個重要且正在加速發展的趨勢是基於mRNA和下一代疫苗平台的快速發展和應用。這些創新正在改變疫苗研發的速度、功效和適應性，尤其是在應對新興傳染病和大流行病方面。
  • 例如，輝瑞-BioNTech 和 Moderna 的 mRNA 新冠疫苗展示了該技術在短時間內提供高效免疫解決方案的潛力。繼此成功之後，兩家公司正在擴展其 mRNA 產品線，以針對流感、呼吸道合胞病毒和某些癌症等疾病。
• mRNA 疫苗能夠精準標靶抗原，研發速度遠快於傳統疫苗。它們還提供了一個更具適應性的平台來應對病毒突變。 CureVac 和 BioNTech 等公司正在進一步改進 mRNA 製劑，以提高穩定性並降低儲存要求，從而擴大其全球影響力。
• 自擴增RNA、奈米顆粒遞送和耐熱製劑等新一代技術的整合，正在簡化全球疫苗的物流和管理。這些進步在資源匱乏的地區尤其有益，有助於提高疫苗的可及性和覆蓋率。
• 此外，人工智慧和機器學習正被用於加速抗原發現、預測免疫反應和優化臨床試驗設計，從而提高疫苗開發流程的效率。葛蘭素史克和賽諾菲等公司正大力投資人工智慧支持的研發項目，以維持疫苗創新的前沿地位。
• 這種向高科技、個人化和適應性疫苗發展的趨勢正在從根本上重塑疫苗格局。因此，全球製藥公司和生技公司越來越注重策略合作和收購，以在競爭激烈的疫苗領域拓展其技術能力和產品線。

疫苗市場動態

司機

“全球免疫倡議和疾病預防工作不斷加強”

• 全球免疫接種運動日益受到重視，加上傳染病負擔日益加重，是推動疫苗市場需求的重要驅動力
  • 例如，2024 年 1 月，全球疫苗免疫聯盟 (Gavi) 宣布擴大資金承諾，以支持在中低收入國家推廣疫苗，目標是到 2030 年為超過 5 億人接種疫苗。預計此類舉措將在預測期內推動市場成長
• 隨著公共衛生機構和政府將疫苗接種作為預防疫情爆發和降低醫療成本的優先事項，常規疫苗和新型疫苗的需求持續成長。針對HPV、流感和輪狀病毒等疾病的疫苗接種計畫正在已開發國家和發展中國家不斷擴展。
• 此外，國際合作和公私夥伴關係，例如流行病防範創新聯盟 (CEPI) 和世衛組織的 COVAX 倡議，正在確保更廣泛的疫苗取得和生產的可擴展性，特別是在醫療基礎設施有限的地區
• 疫苗研發領域的技術進步——例如 mRNA 平台、重組技術和佐劑系統——正在使疫苗研發更加有效、安全且快速。這些創新對於應對新興疾病和潛在的流行病至關重要。
• 人們對免疫接種益處的認識不斷提高、政府資金投入不斷增加以及疫苗分發供應鏈系統的完善，是支持各年齡層市場擴張的關鍵因素。將成人疫苗和加強疫苗納入國家免疫計劃，也在推動市場長期成長方面發揮關鍵作用。

克制/挑戰

“冷鏈物流和監管合規的複雜性”

• 嚴格的冷鏈要求和複雜的監管框架對疫苗的廣泛可及性和分發構成了重大挑戰，尤其是在資源匱乏和偏遠地區。許多疫苗，尤其是基於mRNA或減毒活病毒的疫苗，需要超低溫儲存條件才能維持效力。
  • 例如，在新冠疫苗推廣期間，輝瑞-BioNTech 疫苗需要在-70°C 下儲存，這在一些缺乏必要基礎設施的國家造成了物流障礙。此類限制持續限制對溫度敏感的疫苗的有效配送。
• 應對這些儲存和運輸挑戰需要對冷鏈基礎設施和監控系統進行大規模投資，而這對資源匱乏的國家來說往往難以實現。這導致某些地區疫苗取得管道不均等，免疫接種工作也因此延誤。
• 此外，應對不同國家/地區多樣化且不斷變化的監管審批流程，也增加了疫苗開發和商業化所需的複雜性和時間。臨床試驗要求、文件標準和上市後監測政策的差異可能會延遲全球推廣。
• 疫苗研發成本高、耗時長，加上需求預測和採購機制的不確定性，進一步影響了小公司進入市場的能力
• 透過創新耐熱疫苗配方、協調監管流程以及全球資金支持基礎設施建設來克服這些挑戰，對於確保公平獲取疫苗和可持續的市場成長至關重要。

疫苗市場範圍

市場根據組成、類型、種類、給藥年齡、疾病、給藥途徑、最終用戶和分銷管道進行細分。

• 按成分

根據成分，疫苗市場可分為聯合疫苗和單劑疫苗。由於對高效免疫解決方案的需求不斷增長，以減少注射次數和就診次數，聯合疫苗在2024年佔據了市場主導地位。這類疫苗尤其受兒科計畫的青睞，因為兒科計畫需要在早期進行多種疾病的免疫接種，從而提高依從性和便利性。

預計單劑疫苗市場在預測期內將穩定成長，尤其是在成人和旅遊相關的免疫接種領域，這些領域需要有針對性的保護。當需要針對單一病原體進行特異性免疫反應時，此類疫苗是首選。

• 按類型

根據類型，疫苗市場可細分為次單位疫苗、重組疫苗、多醣體疫苗和結合疫苗、減毒活疫苗、滅活疫苗、類毒素疫苗和DNA疫苗。亞單位疫苗、重組疫苗、多醣體疫苗和結合疫苗在2024年佔據市場主導地位，這得益於蛋白質和糖基製劑的進步，這些製劑可提供靶向免疫，且副作用更少。這些疫苗廣泛應用於兒童和免疫功能低下人群。

由於 DNA 疫苗在臨床前和臨床試驗中取得了良好的結果，並且能夠快速適應新興病原體，預計將在 2025 年至 2032 年間實現最快增長。

• 依種類

根據疫苗種類，疫苗市場可分為常規疫苗、建議疫苗和強制疫苗。常規疫苗在2024年佔據了主導市場份額，這得益於其被納入麻疹、肝炎和脊髓灰質炎等疾病的國家免疫計劃。這些疫苗構成了全球公共衛生策略的支柱。

受成人疫苗接種計劃、雇主健康計劃和旅行免疫要求的採用率提高的推動，預測期內推薦疫苗部分預計將快速增長。

• 按執政年齡

根據年齡，疫苗市場分為兒童疫苗和成人疫苗。受全球強制兒童免疫接種計劃和發展中地區出生率上升的推動，兒童疫苗在2024年佔據了最大的市場份額，達到46.1%。

由於人們對加強劑量和老年人口疫苗（如流感、帶狀皰疹和肺炎球菌病疫苗）的認識不斷提高，預計成人疫苗市場在預測期內將顯著增長。

• 按疾病

依疾病類型，疫苗市場可細分為肺炎鏈球菌疾病、麻疹、腮腺炎和水痘、百白破、肝炎、流感、傷寒、腦膜炎雙球菌、狂犬病、日本腦炎、黃熱病等。由於季節性疫苗接種活動廣泛開展，且兒童和老年族群的需求旺盛，流感疫苗在2024年佔據了最大的收入份額。

由於流行地區疾病流行率的上升和旅行疫苗接種的增加，預測期內腦膜炎球菌和日本腦炎領域將快速成長。

• 依給藥途徑

根據途徑，疫苗市場分為注射疫苗、口服疫苗和鼻腔疫苗。注射疫苗在 2024 年佔據市場主導地位，因為大多數疫苗都是透過注射給藥的，可提供更快的免疫反應和更廣泛的覆蓋範圍。

由於鼻腔部分的非侵入性以及鼻內流感疫苗的不斷發展，預計預測期內鼻腔部分將快速增長，尤其是在兒科患者中。

• 按最終用戶

根據最終用戶，疫苗市場可細分為社區醫院、醫院、專科中心、診所和其他。 2024年，醫院疫苗市場將佔據主導地位，這得益於免疫接種計畫的集中以及醫院環境中大規模疫苗接種基礎設施的完善。

由於分散的醫療保健模式和擴大農村和郊區疫苗接種覆蓋範圍的努力，預計社區醫院和診所部門將在預測期內成長。

• 按分銷管道

根據分銷管道，疫苗市場可細分為醫院藥房、零售藥房和線上藥房。在政府直接採購和公共衛生計畫疫苗批量儲存的推動下，醫院藥局在2024年佔據最大份額。

預計線上藥局領域在預測期內將以最高速度成長，這得益於電子健康平台、家庭免疫接種服務的日益普及以及安排疫苗接種的便利性。

疫苗市場區域分析

• 北美在疫苗市場佔據主導地位，2024 年其收入份額最高，為 38.3%，這得益於完善的醫療基礎設施、較高的疫苗接種覆蓋率以及公共機構和生物技術公司對創新的大力支持，而美國在政策激勵和宣傳活動的推動下，成人疫苗接種和加強疫苗接種數量有所增加
• 該地區受益於常規疫苗和先進疫苗的廣泛普及，並得到了政府支持的計畫的支持，例如美國的兒童疫苗接種計劃 (VFC) 和成人疫苗接種的公共資金
• 高昂的醫療保健支出、領先疫苗製造商的強大影響力以及 mRNA 平台等新型疫苗技術的快速普及，共同促成了市場領先地位的持續提升。此外，對成人免疫接種、加強劑和旅遊疫苗的日益重視，也增強了北美各年齡層和不同人群對疫苗的需求。

美國疫苗市場洞察

2024年，美國疫苗市場佔據北美地區最高收入份額，達82%，這得益於強大的聯邦免疫計劃、高度的公眾認知度以及創新疫苗技術的快速部署。諸如兒童疫苗（VFC）計畫等政府舉措，以及輝瑞和Moderna等製藥巨頭在研發方面的巨額投入，正在推動疫苗接種率的提升。此外，對成人免疫接種和加強針接種計劃的日益重視，以及廣泛的保險覆蓋，也支撐了各年齡層市場的持續增長。  

歐洲疫苗市場洞察

預計歐洲疫苗市場在整個預測期內將保持穩定的複合年增長率，主要得益於政府支持的免疫接種計劃以及流感、HPV 和肺炎球菌疫苗需求的不斷增長。歐盟範圍內衛生政策的實施以及對疫情防治的日益重視，正在推動跨國協調和關鍵疫苗的儲備。此外，公眾對國家衛生系統的信任度不斷提高以及對學校疫苗接種計劃的重視，也推動了兒童和成人疫苗需求的強勁增長。

英國疫苗市場洞察

由於強大的公共醫療基礎設施和全面的國家免疫計劃，英國疫苗市場預計將在預測期內實現顯著的複合年增長率。高水準的疫苗知識普及、積極的公共衛生宣傳活動以及對新型疫苗技術的早期採用，這些因素支撐著市場的成長。英國在疫情應對方面的領導地位，以及透過與COVAX等倡議合作促進全球疫苗公平的承諾，進一步鞏固了其疫苗市場地位。

德國疫苗市場洞察

預計德國疫苗市場將以可觀的複合年增長率成長，這得益於高額公共衛生支出、成人疫苗接種覆蓋率的提高以及常規免疫接種的廣泛接受。強有力的監管以及與生物技術公司的合作正在促進該國的創新和疫苗研發。此外，免疫記錄數位化和擴大公眾獲得新型疫苗的管道的舉措正在提高不同人群群體的疫苗接種率。

亞太疫苗市場洞察

受醫療保健投資增加、疾病意識提升以及中國、印度和印尼等國家政府主導的免疫接種運動的推動，亞太地區疫苗市場預計在2025年至2032年間實現最快的複合年增長率。區域生產中心以及國際組織與地方政府之間的合作正在提高疫苗的可負擔性和覆蓋率。對孕產婦和兒童健康的日益關注，以及城市醫療保健的擴張，正在推動疫苗在城鄉地區的普及。

日本疫苗市場洞察

由於老齡人口不斷增長、重視季節性免疫以及先進疫苗製劑的普及，日本疫苗市場正在蓬勃發展。政府對成人和旅行疫苗接種的支持，以及關鍵疫苗的國產化，促進了市場的穩定成長。此外，數位健康記錄與預測分析的整合正在提高疫苗接種覆蓋率和人口的依從性。

印度疫苗市場洞察

2024年，印度疫苗市場佔據亞太地區最大市場份額，這得益於積極的國家免疫接種運動、本地生產能力以及不斷加強的公私合作夥伴關係。印度透過印度血清研究所等公司成為低成本疫苗的主要供應商，提升了其全球影響力。城鎮化、宣傳活動以及將新疫苗納入普遍免疫計劃 (UIP) 繼續推動兒科、成人和旅行疫苗領域的成長。

疫苗市佔率

疫苗產業主要由知名公司主導，包括：

• 輝瑞公司（美國）
• Moderna公司（美國）
• 葛蘭素史克公司（英國）
• 賽諾菲（法國）
• 強生服務公司（美國）
• 阿斯特捷利康（英國）
• Bharat Biotech International Limited（印度）
• 印度血清研究所私人有限公司（印度）
• 默克公司（美國）
• CSL有限公司（澳洲）
• Novavax, Inc.（美國）
• Dynavax Technologies Corporation（美國）
• Biological E. Limited（印度）
• Zydus Lifesciences Limited（印度）
• 重慶智飛生物製品有限公司 (中國)
• 沃森生物技術股份有限公司 (中國)
• 康希諾生物製品股份有限公司（中國）
• 科興生物製品有限公司 (中國)
• 中國醫藥集團有限公司 (中國)
• Emergent BioSolutions Inc.（美國）

全球疫苗市場的最新發展如何？

• 2023年4月，Moderna公司宣布啟動其基於mRNA的流感疫苗的3期臨床試驗，旨在提供更廣泛、更具適應性的季節性流感保護。這項進展凸顯了Moderna公司在COVID-19之外向更廣泛的mRNA疫苗組合的策略性擴張，凸顯了平台技術對於快速開發疫苗和提高對抗不斷演變的病毒株的效力日益增長的重要性。
• 2023年3月，葛蘭素史克公司 (GSK) 與 CureVac AG 達成策略合作，共同開發針對流感病毒和呼吸道合胞病毒 (RSV) 等呼吸道病毒的下一代 mRNA 疫苗。此次合作強調了生物技術與製藥公司加速融合的趨勢，旨在利用 mRNA 平台開發更持久、更可擴展的免疫解決方案，尤其適用於季節性和新興的呼吸道威脅。
• 2023年3月，Bharat Biotech公司獲得印度批准，將經鼻新冠疫苗iNCOVACC用作加強劑。這項進展標誌著非侵入性疫苗接種領域的重大里程碑，並有望提高依從性和接種便利性，尤其是在資源匱乏地區大規模免疫接種計畫。
• 2023年2月，輝瑞宣布擴大其五價腦膜炎雙球菌結合疫苗（MenABCWY）的試驗範圍，該疫苗旨在預防五種常見的腦膜炎雙球菌血清群。此舉反映出市場對聯合疫苗的日益關注，這類疫苗覆蓋範圍更廣、劑量更少，並且能夠提高目標人群（尤其是青少年和年輕人）的依從性。
• 2023年1月，賽諾菲啟動了一項全球倡議，旨在透過全球疫苗免疫聯盟（Gavi）的支持，擴大其六價兒科疫苗Hexaxim在新興市場的可及性。這項措施彰顯了公司對疫苗公平性的承諾，以及低收入和中等收入國家對兒科聯合疫苗日益增長的需求。此外，該倡議還加強了公私合作，以加強全球免疫計畫。

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