印度白色家電市場規模、份額及趨勢分析報告－產業概況及2032年預測

印度白色家電市場規模

• 2024 年印度白色家電市場規模為131.2 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 201.4 億美元，預測期內 複合年增長率為 5.50%。
• 市場成長主要受到可支配收入增加、中產階級人口擴大和城市化進程加快的推動，這些因素共同推動了城鄉地區對家用電器的需求
• 此外，生產掛鉤獎勵計畫 (PLI) 和電子製造業 100% 外國直接投資 (FDI) 等政府措施正在進一步促進國內生產和市場擴張

印度白色家電市場分析

• 受消費者偏好和環境問題影響，印度白色家電市場正經歷從基本家電轉向智慧節能產品的轉變
• 由於電力基礎設施的改善、可負擔的融資選擇以及對改善生活方式的日益增長的渴望，二線和三線城市正在成為主要的成長中心
• 2024年，冰箱市場佔據了最大的市場收入份額，這得益於全年需求的增加、食品保鮮意識的提升以及政府推動冷鏈發展的計劃。冰箱市場受益於種類繁多的產品，以滿足不同收入水平的需求，從適合農村家庭的單門冰箱到面向城市消費者的無霜冰箱和對開門冰箱，應有盡有。

報告範圍與印度白色家電市場細分    

印度白色家電市場趨勢

節能和智慧家電普及率激增

•  節能意識的不斷增強，加上電費上漲，促使印度消費者轉向節能電器。擁有更高能源效率等級、採用變頻技術和環保冷媒的產品正獲得強勁的市場吸引力。為了滿足這項需求，製造商正在推出兼顧性能和低能耗的機型。
•  物聯網 (IoT) 和人工智慧 (AI) 在家用電器中的日益普及，使消費者能夠遠端控制和監控設備。提供基於應用程式的控制和語音助理整合的智慧空調、洗衣機和冰箱正變得越來越受歡迎，尤其是在科技愛好者的城市家庭中。
•  美國能源效率局 (BEE) 推出的標準與標籤計畫等政府舉措，透過鼓勵製造商提供合規的節能產品，進一步強化了這一趨勢。激勵措施和消費者意識宣傳活動已使能源效率成為關鍵的購買標準。
•  例如，2024 年，印度幾家領先的家電品牌推出了配備自適應冷卻系統和智慧庫存追蹤的人工智慧冰箱，以減少電力消耗和食物浪費，幫助客戶節省電費
•  隨著智慧家庭生態系統的成熟和節能法規的日益嚴格，投資於研發和智慧技術整合的公司將能夠更好地滿足高端和中階市場不斷變化的消費者期望

印度白色家電市場動態

司機

都市化進程加快，中產階級所得水準上升

•  印度快速的城市化正在重塑消費者的生活方式，並催生了對便利型家電的強勁需求。向城市遷移導致了核心家庭的形成，從而增加了對緊湊、高效、省時的白色家電的需求。這種人口結構的變化直接影響著各類產品的銷售。
•  中產階級可支配所得的不斷成長，提升了家用電器的購買力。消費者不再只關注價格，而是積極尋求價值驅動、品牌化和功能豐富的產品。這種觀念的轉變正在推動市場高端化。
•  政府注重基礎設施建設，例如智慧城市和電氣化升級，這為白色家電在半城市化和農村地區的普及創造了有利環境。消費者融資管道的改善和電子商務的擴張也進一步促進了這一趨勢。
•  例如，2023 年零售數據顯示，二線和三線城市佔冰箱和洗衣機總銷量成長的近 40%，凸顯了非大都會地區的消費者願望和負擔能力不斷提高
•  隨著城市人口遷移的持續和經濟賦權的擴大，白色家電市場預計將大幅擴張，多個品類的單位銷售額將有所提高，消費者對值得信賴的品牌的忠誠度也將不斷提高

克制/挑戰

高昂的商品及服務稅（GST）及低收入消費者的價格敏感度

•  印度多個白色家電類別的商品及服務稅 (GST) 稅率相對較高，高達 18%，這仍然是消費者購買力下降的關鍵障礙，尤其對於入門級消費者而言。儘管政府多年來已降低部分商品的商品及服務稅，但稅負仍導致零售價格上漲，限制了消費者對價格敏感型細分市場的滲透。
•  印度很大一部分人口居住在農村和半城市地區，這些地區的可支配所得水準仍然不高。這些消費者往往優先考慮基本需求，而非家用電器等非必需品，這使得低收入族群的市場擴張速度較慢。
•  在通膨或經濟不確定時期，消費者延後或放棄大宗消費，導致負擔能力挑戰加劇。這會導致季節性波動，並依賴節日期間和促銷活動來恢復銷售。
•  例如，2023 年市場分析顯示，由於產品成本上漲以及缺乏低收入家庭的補貼計劃，印度農村地區夏季空調銷售量下降了 12%。
•  除非透過稅收調整或補貼模式解決定價結構問題，否則製造商可能繼續在底層市場面臨阻力，從而限制其在全國範圍內實現廣泛市場覆蓋的能力

印度白色家電市場範圍

市場根據產品、最終用戶和分銷管道進行細分。

• 按產品

印度白色家電市場依產品細分，可分為空調、冰箱、洗衣機、洗碗機、微波爐等。受全年需求、食品保鮮意識提升以及政府推動冷鏈發展的計劃推動，冰箱細分市場在2024年佔據了最大的市場收入份額。冰箱細分市場受益於種類繁多的產品，以滿足不同收入水平的需求，從適合農村家庭的單門冰箱到面向城市消費者的無霜和對開門冰箱。

預計空調市場將在2025年至2032年期間實現最快成長，這得益於氣溫升高、可支配收入增加以及城鎮住房建設。受星級標籤認知度和基於EMI的購買計劃的推動，消費者也正在轉向變頻和節能機型。針對中等收入家庭的零售促銷和延長保固計畫進一步擴大了空調需求。

• 按最終用戶

根據最終用戶，市場分為住宅和商業兩類。 2024年，住宅市場佔據了印度白色家電市場的主導地位，這主要得益於核心家庭數量的增長、住房項目以及消費者融資方案的不斷增加。生活水準的提高和數位化的普及，促使人們更加青睞現代化、緊湊型和自動化的家電，以減少人工和時間的消耗。

預計2025年至2032年，商用市場將迎來最快的成長速度，這主要得益於飯店、醫療保健和機構部門日益增長的需求。洗衣機、冰箱和洗碗機在飯店、餐廳、醫院和辦公室食堂的使用日益增多，而耐用性和高負載能力是影響購買決策的關鍵因素。

• 按分銷管道

根據分銷管道，市場細分為超市和大賣場、專賣店、零售店、電商和其他。專賣店在2024年佔據了最高的市場收入份額，這得益於其訓練有素的銷售人員、產品演示以及提供各種白色家電的品牌專賣店。這些門市在引導首次購買者和推廣高階機型方面發揮著重要作用。

預計2025年至2032年，電子商務領域將迎來最快成長，這得益於送貨上門的便利性、誘人的線上優惠以及二、三線城市數位化滲透率的不斷提升。線上平台還提供更廣泛的產品選擇和客戶評論，從而增強買家信心，並擴大服務不足地區的市場覆蓋範圍。

印度白色家電市場份額

印度白色家電產業主要由知名公司主導，其中包括：

• 惠而浦印度有限公司（印度）
• Godrej Appliances（Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd.）（印度）
• Voltas Ltd.（印度）
• IFB Industries Ltd.（印度）
• 藍星有限公司（印度）
• Bajaj Electricals Ltd.（印度）
• Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.（印度）
• Havells India Ltd.（印度）
• Videocon Industries Ltd.（印度）
• 東方電器有限公司（印度）

印度白色家電市場的最新發展

• 2024年2月，領先的多元化科技公司松下生活解決方案印度公司 (PLSIND) 發布了其2024年空調產品線，推出了最新系列的Matter-enabled房間空調 (RAC)。此次發布是繼松下近期取得突破性進展——印度首款由Miraie驅動的Matter-enabled房間空調之後的又一力作。這體現了松下對印度市場的重視以及對印度消費者特定需求的理解。透過根據當地消費者的偏好和需求客製化產品，松下將進一步鞏固其市場地位並提升市場份額。
• 2022年8月，三星電子有限公司推出了全新5系列、5+系列、6+系列和8系列A+++級9公斤滾筒烘乾機。這些烘乾機採用熱泵技術，與標準冷凝式滾筒烘乾機相比，每年可節省330英鎊的家庭能源費用。三星對滾筒烘乾機創新和技術的專注，提升了其提供高品質、可靠家電的品牌聲譽。這一積極的品牌形像大大提升了消費者的信任度和忠誠度，進一步推動了三星在家電領域的市場成長。
• 2023年1月，三星推出了2023款對開冰箱系列，該系列將100%在印度製造，並針對印度市場專門設計了各項功能。這款物聯網產品旨在滿足新時代印度消費者的特定冷凍需求，提供可客製化的儲存空間、精美的外觀、互聯生活帶來的便利、無盡的娛樂體驗以及節能環保。此次新品發布透過提供創新功能、支援本地製造以及滿足消費者偏好，為印度市場增添了價值。這些因素促進了三星在印度冰箱市場的持續成長。

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