沙烏地阿拉伯貨運代理市場規模、份額及趨勢分析報告－產業概覽及2032年預測

沙烏地阿拉伯貨運代理市場規模

• 2024 年，沙烏地阿拉伯貨運代理市場規模為18.7 億美元，預計到 2032 年將達到 30.7 億美元，預測期內 複合年增長率為 6.4%。
• 市場成長主要受到全球化程度不斷提高和國際貿易快速擴張的推動，這推動了製造業、零售業和電子商務等關鍵產業對高效、經濟的物流和運輸服務的需求
• 此外，對供應鏈優化、即時可視性和無縫跨境運輸的日益重視，也促使企業與先進的貨運代理服務供應商合作。這些因素的融合加速了對綜合貨運解決方案的需求，從而顯著促進了產業成長。

沙烏地阿拉伯貨運代理市場分析

• 貨運代理服務涉及代表托運人透過空運、海運、公路或鐵路運輸方式進行跨境貨物的策略協調和運輸。它涵蓋貨物預訂、清關、倉儲和單證等服務，以確保高效合規的交付。
• 貨運代理需求的成長主要源自於全球供應鏈日益複雜、電子商務快速成長以及各行各業對及時、可靠、透明的物流服務的需求
• 由於對無縫貿易便利化的迫切需求，包括清關、貨物保險、貨運整合和路線優化，服務業在2024年佔據了68.9%的市場份額，佔據了市場主導地位。企業嚴重依賴貨運代理來處理跨地區的複雜國際物流需求、文件和法規合規性。跨境貿易額的不斷增長以及越來越多的中小企業進入全球市場，進一步推動了對貨運代理服務的需求。

報告範圍和 KSA 貨運代理市場細分   

沙烏地阿拉伯貨運代理市場趨勢

數位貨運平台的採用率不斷提高

• 貨運代理正在經歷快速轉型，數位化貨運平台的廣泛採用實現了自動化、增強的可視性以及托運人、承運人和貨運代理之間的即時協作
• 例如，Flexport、Uber Freight、馬士基的 TradeLens 和 Freightos 等平台正在透過提供即時預訂、人工智慧驅動的動態定價、持續貨物追蹤和整合市場來重塑行業，從而消除大量紙質流程並提供數據分析以便做出更好的決策
• 公司利用基於雲端的工具、5G 和物聯網感測器來支援即時貨運監控，降低運輸風險，並提供有關路線優化和貨櫃狀況的可行見解，從而降低成本並改善客戶服務
• 端到端數位化簡化了預訂、文件、清關和付款流程，為大型企業和中小企業提供高效的跨境物流服務，而此前只有大型托運商才能享受到這種服務
• 不斷發展的數位貨運平台提供永續發展功能（例如排放追蹤和碳中和運輸選項），滿足日益增長的環境合規要求
• 市場競爭日益激烈，物流巨頭、技術驅動型新創公司和區域專家都在擴大其數位服務，以實現整個供應鏈的平台整合和 API 連接

沙烏地阿拉伯貨運代理市場動態

司機

外包物流服務需求不斷成長

• 面臨複雜的國際貿易、海關和不斷增長的運輸需求的企業越來越多地將物流業務外包給專業貨運代理，以降低成本、提高效率並管理複雜的供應鏈
• 例如，隨著物流營運變得越來越複雜，越來越多的公司開始利用外包來提供自動貨運追蹤、文件編制、法規遵循、發票審計、客戶服務和即時分析等服務——通常由墨西哥、哥倫比亞或菲律賓的近岸或離岸支援團隊提供
• 人工智慧驅動的外包縮短了回應時間，提高了貨運可視性，並支援電子商務、製造、醫療保健和能源領域客戶的預測性供應鏈管理
• 與貨運代理合作使企業能夠專注於成長、客戶獲取和核心活動，而貨運代理則負責處理營運執行和監管複雜性
• 隨著勞動成本的增加，企業開始轉向物流外包，以獲得成本效益高、全天候支援、即時協作和專業服務，這些服務可以增加傳統預訂和運輸以外的價值

克制/挑戰

貿易安全與風險管理難題

• 在日益複雜的國際貿易環境中，貨運代理產業在管理營運、財務和網路風險方面面臨重大挑戰
• 例如，貨物盜竊、損壞、網路攻擊以及貨物控制受限等威脅仍然存在，尤其是在跨境貿易中，貨物需要經過多個相關方和司法管轄區，這使得風險緩解和安全合規變得困難
• 應對地緣政治緊張局勢、貿易限制和監管碎片化會帶來新的脆弱性，需要貨運代理保持警惕並制定強有力的風險管理協議
• 技術應用帶來了新的風險，例如資料外洩、系統中斷以及與數位化平台整合相關的流程錯誤。保險、緊急計畫和網路風險管理成本不斷上升，使得小型業者難以在保障貨運安全的同時保持競爭利潤率。
• 貨運代理必須不斷投資於先進的安全措施、員工培訓以及遵守不同的本地和國際標準，以應對當今全球物流格局中的多方面風險

沙烏地阿拉伯貨運代理市場範圍

市場根據產品、運輸方​​式、物流模型、客戶類型、貨運代理類型和最終用戶進行細分。

• 透過奉獻

根據產品類型，貨運代理市場可細分為服務和軟體。服務領域在2024年佔據了最大的市場收入份額，達到68.9%，這得益於對無縫全球貿易便利化的迫切需求，包括清關、貨物保險、貨運整合和路線優化。企業嚴重依賴貨運代理來處理跨地區的複雜國際物流需求、文件和法規合規性。跨境貿易額的不斷增長以及越來越多的中小企業進入全球市場，進一步推動了對貨運代理服務的需求。

由於物流營運數位化程度的不斷提高以及對即時貨運可視性的需求不斷增長，預計軟體領域將在2025年至2032年期間實現最快增長。物流平台正被用於改善決策、減少人為錯誤並透過自動化優化供應鏈效率。人工智慧驅動的分析、基於雲端的儀表板以及與物聯網和GPS的整合等功能，使得貨運管理軟體對於貨運代理商而言不可或缺，尤其是在管理大宗貨運和複雜的路線網路時。

• 依運輸方式

根據運輸方式，市場細分為公路貨運代理、空運貨運代理、海運貨運代理和鐵路貨運代理。公路貨運代理在2024年佔據了最大的市場份額，這得益於其在區域和國內運輸中的重要作用，以及在處理門到門和短途運輸方面的靈活性。此運輸方式支援多種類型的貨物，並具有可擴展性，使其成為快速消費品、零售和製造等行業必不可少的運輸方式。電子商務的普及率不斷提高，以及公路網路和智慧交通基礎設施的不斷發展，正在鞏固這一領域的主導地位。

預計2025年至2032年期間，航空貨運代理將實現最快的成長，這得益於全球對快速可靠地運送時效性強、高價值和易腐貨物的需求日益增長。航空運輸速度無與倫比，這對製藥、電子和奢侈品等行業至關重要。貨物追蹤技術的整合、全球航空貨運運力的擴張以及即時交付模式的成長，正在增強航空貨運代理對全球貿易的吸引力。

• 依物流模式

根據物流模式，市場細分為第三方物流 (3PL)、第二方物流 (2PL) 和第一方物流 (1PL)。隨著企業越來越多地將物流業務外包給專業供應商，以獲得全球網路、降低營運成本並提高效率，第三方物流市場在 2024 年佔據了最大的收入份額。供應鏈日益複雜，加上對可擴展和敏捷貨運解決方案的需求，使得第三方物流對於具有多樣化物流需求的產業不可或缺。

預計第一方物流 (1PL) 領域將在 2025 年至 2032 年間實現最快成長，這主要得益於大型企業和製造商投資自有運輸車隊和物流系統，以全面掌控貨運。隨著數位物流平台的進步以及人們對供應鏈中斷擔憂的日益加劇，企業正在尋求將物流流程內部化，以提高回應速度、透明度和成本管理。

• 依客戶類型

根據客戶類型，貨運代理市場可細分為 B2B、B2C 以及電商及最後一公里配送。 B2B 細分市場在 2024 年佔據最大市場份額，因為它構成了石油天然氣、汽車和製造業等行業工業貿易和散貨運輸的支柱。這些客戶需要客製化的貨運解決方案、可預測的交貨時間和跨境合規保證。長期服務合約以及與供應鏈管理平台的整合也推動了 B2B 客戶的持續需求。

由於線上購物的快速成長以及對高響應速度、以消費者為中心的配送模式的需求，電子商務和最後一英里配送領域預計將在2025年至2032年間以最快的速度增長。物流供應商越來越多地利用自動化、本地化倉庫和動態路線來支援高頻次的小包裹配送。這一領域也受益於人們對當日和隔日送達服務的期望不斷增長，這促使貨運代理快速適應和創新。

• 依貨運代理類型

根據貨運代理類型，市場細分為集運商/無船承運人 (NVOCC)、多式聯運營運商、報關行、港口代理商和其他。集運商/無船承運人 (NVOCC) 細分市場在 2024 年佔據了最大的市場份額，因為他們透過將小件貨物整合成整箱貨物來提供經濟高效的貨運解決方案。他們能夠與承運人協商優惠的費率，並確保可靠的艙位可用性，這使得他們對於處理大宗貿易航線的中小企業和貨運代理至關重要。

預計2025年至2032年，多式聯運業者細分市場將迎來最高成長，這得益於對涵蓋海運、空運、鐵路和公路等多種運輸方式的綜合物流解決方案日益增長的需求。企業日益尋求精簡的端到端運輸方案，以最大限度地減少交接，並確保更快、更安全、更可追溯的交付。向永續物流和跨境貿易便利化的轉變，進一步增強了多式聯運業者在全球化貨運環境中的重要性。

• 按最終用戶

根據最終用戶，市場細分為石油和天然氣行業、工業和製造業、食品和飲料、能源和公用事業、快速消費品、醫療保健、汽車、IT和電信、零售、軍事等。工業和製造業在2024年佔據了最大的收入份額，因為其在原材料採購、零件交付和成品出口方面高度依賴貨運代理。這些行業通常需要複雜、大批量且時間敏感的物流解決方案，這些解決方案需要跨越多個地理和監管框架。

預計醫療保健領域將在2025年至2032年間實現最快成長，因為該領域越來越依賴溫控物流和生物製劑、疫苗和醫療器材等敏感產品的即時配送。嚴格的監管要求、日益增長的醫藥貿易以及遠距醫療和電子藥房的日益普及，加劇了對可靠且專業的貨運服務的需求。貨運代理正在投資符合GDP標準的基礎設施和先進的追蹤系統，以滿足這項高風險產業的關鍵需求。

沙烏地阿拉伯貨運代理市場份額

貨運代理行業主要由知名公司主導，其中包括：

• DSV（丹麥）
• Kuehne+Nagel（瑞士）
• 廣汽集團（阿聯酋）
• Almajdouie（沙烏地阿拉伯）
• CEVA物流（法國）
• 華盛頓 Expeditors International 公司（美國）
• 中國外運（中國）
• 德鐵信可（德國）
• SEKO物流（美國）
• JAS（義大利）
• Abdul Latif Jameel IPR 有限公司（沙烏地阿拉伯）
• 美國聯合包裹服務公司（美國）
• NAQEL公司（沙烏地阿拉伯）
• DHL（德國）
• Crane Worldwide Logistics（美國）
• fourwinds（沙烏地阿拉伯）
• ARABCO物流（沙烏地阿拉伯）
• 聯邦快遞（美國）
• BOLLORÉ LOGISTICS（法國）
• 貨運解決方案公司（沙烏地阿拉伯）
• PAREKH集團（印度）
• Swift Cargo（印度）
• WeFreight（阿聯酋）

沙烏地阿拉伯貨運代理市場的最新發展

• 2023年11月，GAC榮獲海事標準獎（The Maritime Standard Awards）中久負盛名的「年度最佳船舶代理」獎，這是該公司第五次獲獎。該獎項認可了GAC在中東和印度次大陸地區對卓越、創新和以客戶為中心的服務的承諾，反映了該公司在堅持最高服務品質標準的同時，能夠靈活應對行業需求。 2023年海事標準獎的「年度最佳船舶代理」獎再次肯定了GAC的行業領導地位，提升了其卓越和以客戶為中心的服務的聲譽。這項榮譽凸顯了GAC致力於制定新標準，並增強了其在充滿活力的中東和印度次大陸航運業中的競爭優勢。
• 2023年10月，DSV與沙烏地阿拉伯的旗艦開發案NEOM合作，成立了一家價值100億美元的合資企業。此次合作旨在加強NEOM正在進行的雄心勃勃的項目所必需的物流基礎設施。此次合作旨在提供全面的物流服務，這將在DSV在沙烏地阿拉伯的發展中發揮關鍵作用。成立合資企業體現了DSV提升營運能力、助力該地區重大專案成功實施的策略性舉措。
• 2023年10月，Kuehne+Nagel與Tamer Logistics在沙烏地阿拉伯建立獨家合作關係，以滿足日益增長的物流解決方案需求。此次合作將增強Kuehne+Nagel的合約物流和貨運代理服務，並結合Tamer Logistics的本地專業知識，擴大其服務組合。該戰略聯盟旨在推動行業的可持續增長，契合沙烏地阿拉伯的“2030願景”，並鞏固該國作為區域物流樞紐的地位。
• 2023年8月，德迅運輸公司（Kuehne+Nagel）與遠景能源公司（Envision Energy）簽訂了一項合同，將為沙烏地阿拉伯的NEOM項目運輸190颱風力發電機和67套塔架，總重量達140萬噸。這符合德迅運輸公司2026年路線圖，該路線圖強調再生能源解決方案。 NEOM風電場預計於2025年完工，發電量將達到1.67吉瓦，為全球最大的氫能設施NEOM綠氫能公司提供電力。德迅運輸公司擁有一支由物流專業人員、駕駛員和工程師組成的專業團隊，彰顯了其推動全球能源轉型的承諾。
• 2023 年 5 月，CEVA Logistics 因其對客戶滿意度、價值和安全的承諾而榮獲“最具啟發性汽車物流解決方案獎”，其近期推出的 DCBrain SaaS 解決方案更是彰顯了其對汽車行業高效全球供應鏈管理的數字化、集成化和標準化的高度重視。

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