中東和非洲高壓直流輸電市場規模、份額和趨勢分析報告—產業概況和2032年預測

高壓直流（HVDC）輸電市場規模

• 2024 年中東和非洲高壓直流 (HVDC) 輸電市場規模為11.5 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 17.2 億美元，預測期內 複合年增長率為 5.3%。
• 這項成長的驅動力源自於高效長距離輸電的快速普及、再生能源的日益併網，以及全球對提升電網穩定性和國家及區域電網互聯互通的需求。電網現代化和擴建項目的激增進一步加速了市場擴張。
• 高壓直流輸電技術的進步，包括向電壓源換流器 (VSC) 的轉變，以實現卓越的控制和靈活性，再加上政府推動清潔能源和跨境互聯投資的舉措，正在推動市場增長，特別是在可再生能源發展強勁和需要大量電力傳輸的廣闊地理區域的地區。

高壓直流輸電（HVDC）市場分析

• 高壓直流輸電組件是實現高效率、穩定遠距離高功率輸電的關鍵系統，特別適用於再生能源併網和電網互聯。這些組件包括換流站（包含換流器、變壓器和濾波器）、輸電電纜（架空、地下、海底）以及控制和保護系統，是高功率輸電、電網互連和城市電力饋入等應用不可或缺的一部分。
• 全球電力需求的成長推動了市場發展，也推動了對更有效率輸電的需求。 2022年，全球高壓直流輸電市場規模為132.8億美元，預計2032年將達到211.7億美元，2023年至2032年的複合年增長率為6.1%。再生能源的日益併網，尤其是來自偏遠地區和離岸風電場的併網，進一步刺激了對高壓直流輸電的需求。
• 採用電壓源換流器 (VSC) 等先進技術可提升高壓直流輸電 (HVDC) 性能，提供卓越的控制能力、靈活性以及與再生能源的兼容性。 2024 年，VSC 技術在高壓直流輸電換流站市場中佔據最大收益份額，超過 32.26%。電網現代化和跨境互聯互通日益受到重視，是重要的成長動力。
• 中東和非洲在全球高壓直流輸電市場中處於領先地位，2024 年的收入份額超過 8.64%（特別是高壓直流換流站），這得益於長距離傳輸可再生能源的需求不斷增長、電網現代化投資不斷增加以及高壓直流輸電系統技術能力的提高。
• 預計中東和非洲在預測期內將顯著增長（2025-2032 年的複合年增長率未具體說明，但預計 2025-2032 年整體高壓直流輸電市場複合年增長率約為 5.3%），這得益於升級老化電力基礎設施的需求、可再生能源（尤其是海上風電）整合的研發增加以及電網風電。
• 在零件領域，換流站通常是高壓直流輸電專案中最大的市場份額，這歸因於其在交流與直流之間的轉換中發揮的關鍵作用，以及其複雜性和高成本。其他關鍵零件包括輸電電纜和控制與保護系統。

報告範圍和高壓直流（HVDC）輸電市場細分

高壓直流（HVDC）輸電市場趨勢

“再生能源整合、電網現代化和數位化的進步”

• 電壓源換流器 (VSC) 技術的廣泛應用：2023 年和 2024 年超過 60% 的新 HVDC 專案將採用 VSC 技術，以增強其控制性、靈活性以及與再生能源的兼容性，從而支援高效的電網整合。
• 數位化與物聯網的整合：2024 年，高壓直流系統中物聯網和數位技術的採用將成長 25%，實現即時監控、預測性維護和進階故障檢測，從而提高電網可靠性。
• 高壓直流輸電組件的小型化：模組化多電平換流器 (MMC) 等換流器技術的進步，使得緊湊型高壓直流輸電系統增加了 20%，非常適合海上風電場等空間受限的應用。
• 多端高壓直流輸電系統的興起：2024年多端高壓直流輸電系統的部署將增加15%，增強系統靈活性並支援跨境電力交易和再生能源整合。
• 注重節能高壓直流輸電設計：2024 年超過 30% 的新高壓直流輸電系統優先考慮低損耗傳輸，符合全球永續發展目標並減少電力傳輸中的碳足跡。
• 線上採購管道的成長：在面向公用事業公司和基礎設施開發商的電子商務平台的推動下，高壓直流組件的線上銷售額每年增長 10%。

高壓直流（HVDC）輸電市場動態

司機

“再生能源成長、電網互聯和能源效率需求”

• 全球再生能源擴張：2023 年全球再生能源容量將超過 3,700 吉瓦，高壓直流輸電系統對於整合風能和太陽能至關重要，從而推動對長距離、低損耗傳輸的需求。
• 離岸風電計畫激增：2023 年全球離岸風電裝置容量將達到 64 吉瓦，這將推動對高壓直流輸電系統的需求，以將偏遠的風電場連接到大陸電網，從而增強能源安全。
• 增加跨境電網互聯：對跨境高壓直流輸電專案的投資，例如沙烏地阿拉伯-埃及互聯（3,000 兆瓦），正在推動對高效電力交換和電網彈性的需求。
• 智慧電網與都市化的興起：2023 年全球智慧電網投資將達到 1,050 億美元，高壓直流輸電系統可實現亞太等快速都市化地區的高效電力分配。
• 不斷增長的電力需求：2022 年全球電力需求成長 2.4%，這推動了高壓直流輸電系統在長距離傳輸大量電力且損耗最小的需求。
• 政府政策和激勵措施：歐盟到 2030 年實現 40% 再生能源目標以及中國到 2030 年對輸電線路投資 1 兆美元的舉措正在透過資金和監管支持加速高壓直流輸電的採用。

克制/挑戰

“成本高、技術複雜、標準化問題”

• 初始投資成本高：高壓直流換流站成本高，海底線路的損益平衡距離為 37 英里，架空線路的損益平衡距離為 124 英里，限制了其在成本敏感地區的應用。
• 數位化系統中的網路安全風險：物聯網在高壓直流系統中的日益普及增加了人們對網路安全的擔憂，為應對威脅，能源基礎設施的網路安全市場以 15.2% 的複合年增長率增長。
• 系統整合的技術複雜性：將 HVDC 與現有交流電網整合需要專業知識，這會增加公用事業的開發成本和專案時間表。
• 嚴格的監管要求：遵守 IEC 和區域電網規範等標準會增加 HVDC 製造商的成本和複雜性，尤其是對於跨境專案而言。
• 互通性挑戰：VSC 和線路換向轉換器 (LCC) 技術之間缺乏標準化，阻礙了無縫集成，需要對混合電網環境進行昂貴的改造。
• 技術快速淘汰：為了滿足不斷發展的電網和再生能源標準，需要不斷創新，這迫使製造商大力投資研發，進而影響小型企業的獲利能力。

高壓直流（HVDC）輸電市場範圍

中東和非洲高壓直流輸電市場按組件、專案類型、技術、應用、功率額定值和電壓額定值進行細分。

• 按組件

市場細分為換流站、輸電電纜、控制與保護、無功電源和電極。換流站在2024年佔據了最大的收入份額，為48.19%，價值5.7162億美元，這得益於其在交流-直流轉換中的重要作用。預計在2025年至2032年期間，換流站細分市場將以5.8%的複合年增長率成長，這主要得益於離岸風電和跨國項目對海底和地下電纜的需求。

• 依項目類型

市場細分為點對點輸電、背對背電站和多終端系統。點對點輸電佔據主導地位，2024 年的市佔率為 44.55%，主要得益於長距離大容量電力傳輸需求。預計在 2025 年至 2032 年期間，點對點輸電將以 5.6% 的複合年增長率最快增長，這主要得益於電網互聯互通的不斷增加。

• 依技術

市場細分為線路換向變換器 (LCC)、電壓源變換器 (VSC) 和電容換向變換器 (CCC)。線路換向變換器 (LCC) 憑藉其卓越的控制性能和可再生能源相容性，在 2024 年佔據 50.11% 的市場份額，價值 67 億美元，位居榜首。預計 2025 年至 2032 年期間，線路換向變換器 (LCC) 的複合年增長率將達到 5.6%，為最快的成長領域。

• 按應用

市場細分為大容量輸電、電網互聯和城市供電。受高效長距離電力傳輸需求的推動，大容量輸電在2024年佔最大份額，達58.85%。受跨國能源交易和電網彈性舉措的推動，預計大容量輸電領域在2025年至2032年間將以5.6%的複合年增長率保持最快增長。

• 按功率等級

市場細分為500兆瓦以下、501-1000兆瓦、1001-1500兆瓦、1501-2000兆瓦及2001兆瓦以上。受大型再生能源和特高壓直流輸電項目推動，1001-1500兆瓦市場在2024年佔據最大份額，達34.25%。受中型電網現代化專案推動，預計2025年至2032年間，2001兆瓦以上市場的複合年增長率將達到5.8%，成長最快。

• 按額定電壓

 市場細分為350千伏以下、350-640千伏、640-800千伏及800千伏以上。受亞太地區特高壓直流輸電專案推動，350-640千伏市場在2024年將佔據主導地位，市佔率達42.22%。預計在2025年至2032年期間，350-640千伏市場的複合年增長率將達到5.7%，成長最快，這得益於離岸風電和區域互聯互通的發展。

高壓直流輸電（HVDC）市場區域分析

中東和非洲

預計2025年至2032年，中東和非洲的複合年增長率將達到5.3%，主要得益於離岸風電專案和電網現代化建設。在能源部1000萬美元的高壓直流輸電創新資金以及Sunrise Wind等項目的支持下，南非在2024年佔據了該地區32.09%的市場份額。

南非高壓直流輸電（HVDC）市場洞察

南非在中東和非洲市場處於領先地位，其主要動力來自其對離岸風電（例如 Sunrise Wind）和電網升級的關注，以支持再生能源整合並提高電網可靠性。

阿聯酋高壓直流輸電（HVDC）市場洞察

阿聯酋正經歷穩定成長，受其離岸風電裝置容量（2023 年為 12.7 吉瓦）和北海連接線等高壓直流互連繫統的推動，能源交易和電網穩定性得到增強。

高壓直流（HVDC）輸電市場份額

• 高壓直流（HVDC）輸電產業主要由知名公司主導，其中包括：
• 西門子[德國]
• ABB[瑞士]
• GE Vernova[美國]
• 東芝能源系統與解決方案 C [日本]
• 三菱電機株式會社[日本]
• 艾默生電氣公司[美國]
• 施耐德電機[法國]
• 耐吉森[法國]
• NKT A/S [丹麥]
• 日立有限公司[日本]
• 住友電氣工業株式會社[日本]
• 普睿司曼公司[義大利]
• 美國超導公司[美國]
• LS電機有限公司[韓國]
• Stantec[加拿大]
• 英飛凌科技股份公司[德國]
• ATCO有限公司[加拿大]
• ESCO Technologies inc.[美國]
• 施魏策爾工程實驗室[美國]
• 台達電子股份有限公司[台灣]

中東和非洲高壓直流輸電市場的最新發展

• 2025年6月，ABB在義大利Duferco Travi e Profilati鋼鐵廠部署了VD4-AF1中壓斷路器，以確保業務連續性。這款斷路器專為電弧爐運作而設計，支援超過15萬次免維護操作，並提供先進的診斷功能以降低變壓器應力，從而提高運行可靠性並最大限度地減少停機時間。 ABB鞏固了其在重工業應用領域的地位，同時其先進的電網技術也有助於提高全球高壓直流輸電市場的效率和穩定性。
• 2025年6月，ABB強調了戰略合作夥伴關係對於加速向無SF₆開關設備轉型的重要性，這標誌著在電網壓力和監管要求不斷上升的背景下，中壓基礎設施將迎來重大轉變。透過與公用事業公司共同開發適應性強、可靠的解決方案，ABB促進了長期合作，並增強了對永續技術的信心。 ABB將自身定位為值得信賴的創新合作夥伴，並從中受益，同時，這種合作方式也透過可擴展的低排放電網解決方案，支持全球高壓直流輸電市場的現代化轉型。
• 2025年1月，ABB推出虛擬化集中保護與控制 (VPC) 系統 SSC600 SW，將多種繼電器保護功能整合到單一數位化平台，從而提升了變電站自動化水準。這項創新增強了電網彈性，將生命週期成本降低高達15%，並提高了公用事業公司應對再生能源併網和日益複雜的電網的可擴展性。 ABB 引領數位化變電站的發展，並從中獲益，同時該解決方案也以更強大的電網控制、靈活性和即時保護能力，為全球高壓直流輸電市場提供支援。
• 2024年8月，GE Vernova 電網解決方案在巴黎國際大電網會議（CIGRE）上推出了 GRiDEA 產品組合，引入了無六氟化硫（SF₆）高壓開關設備和可持續電網技術，以支援脫碳。該產品組合旨在透過先進的監控和設計，減少排放、最大限度地降低原材料使用量並延長設備使用壽命。 GE Vernova 將鞏固其在永續電氣化領域的領先地位，同時憑藉環保且面向未來的輸電解決方案，為全球高壓直流輸電市場做出重大貢獻。

SKU-74296