中東和非洲影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場規模、份額和趨勢分析報告－產業概況和2032年預測

影像導引手術設備及導航輔助手術設備市場規模

• 2024 年，中東和非洲影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場規模為1.5972 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 2.1692 億美元，預測期內 複合年增長率為 3.90%。
• 市場成長主要得益於先進外科技術的日益普及以及微創手術的技術進步，從而提高了中東和非洲地區醫院和外科中心手術室的精度和效率
• 此外，複雜外科手術過程中對精準即時引導的需求日益增長，推動了影像導引手術 (IGS) 和導航輔助手術設備解決方案的採用。這些因素的融合顯著促進了該行業的成長，改善了患者預後，減少了手術失誤，並縮短了恢復時間。

影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場分析

• 隨著對微創手術和先進診斷能力的需求不斷增長，影像導引手術設備和導航輔助手術設備在提高中東和非洲醫院和專科中心的手術精確度和病人安全方面變得越來越重要
• 這些技術的日益普及得益於政府對醫療保健的大力投資、神經系統和骨科疾病盛行率的不斷上升，以及全球醫療技術領導者和區域醫療保健提供者之間的合作
• 沙烏地阿拉伯在中東和非洲影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場佔據主導地位，2024 年其收入份額最大，為 40%，其特點是擁有強大的醫療基礎設施、先進的三級醫院，以及旨在擴大尖端手術技術應用範圍的「2030 願景」計劃
• 預計在預測期內，阿拉伯聯合大公國將成為中東和非洲影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場成長最快的國家，這得益於醫療旅遊業的成長、醫院的現代化以及人工智慧驅動的手術導航系統的日益普及
• 可重複使用設備在中東和非洲影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場佔據主導地位，2024 年市場份額最大，達到 64.5%，這得益於其成本效益和耐用性，使其成為中東和非洲各地醫院和外科中心的首選

報告範圍和影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場細分

影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場趨勢

透過先進的手術導航和影像整合提高便利性

• 中東和非洲影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場的一個重要且加速的趨勢是 CT、MRI 和術中超音波等先進影像模式與即時導航平台的日益融合，顯著提高了手術準確性和病患治療效果
  • 例如，近年來，沙烏地阿拉伯和阿聯酋的多家三級醫院已採用配備導航輔助系統的混合手術室，使外科醫生能夠更精確、更安全地進行微創神經外科手術和骨科手術
• 導航輔助手術可實現即時解剖映射、手術軌跡規劃和術中引導等功能，幫助外科醫生最大限度地減少失誤和併發症。例如，在脊椎外科手術中，先進的系統可以提供持續的影像回饋，確保植入物和螺絲的精準放置。
• 影像導引手術系統與醫院資訊系統和電子健康記錄的無縫集成，促進了對患者數據、手術計劃工具和結果追蹤的集中訪問，從而提高了運營效率和護理的連續性
• 這種追求更聰明、更精準、更互聯的手術解決方案的趨勢正在從根本上重塑人們對現代手術室的期望。因此，全球醫療科技公司正在與區域醫療服務提供者合作，在沙烏地阿拉伯、阿聯酋和南非引入先進的導航平台和影像系統。
• 隨著該地區的醫院和專科中心越來越重視精準、微創和技術驅動的手術幹預，神經外科、骨科和腫瘤科對影像引導和導航輔助手術設備的需求正在迅速增長

影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場動態

司機

由於外科手術需求和精準醫療的成長，需求不斷增長

• 中東和非洲地區複雜的神經、心血管和腫瘤疾病的發生率不斷上升，加劇了對精準手術方法的需求，極大地推動了對影像導引手術設備和導航輔助手術系統的需求
  • 例如，2021 年的一項調查顯示，沙烏地阿拉伯 76.8% 的脊椎外科醫生在脊椎手術中經常使用影像導引導航系統，這凸顯了該地區為滿足日益增長的臨床需求而大力採用精密手術工具
• 隨著醫療保健提供者越來越重視精準度、微創技術和縮短恢復時間，影像導引系統正逐漸成為提升手術效果的重要工具。這些技術提供即時視覺化和導航支持，使外科醫生能夠更安全、更有效率地執行精細手術。
• 此外，精準醫療的日益普及以及數位影像與手術規劃工作流程的整合，使得影像導引系統成為現代外科實踐的重要組成部分，並可與其他醫院技術和數位健康平台實現無縫互通。
• 增強的術中可視化、遠距會診支援和數據驅動決策的便利性，正在推動這些解決方案在醫院、門診手術中心和專科診所的廣泛應用。使用者友好且經濟高效的導航輔助設備的日益普及，進一步促進了市場的廣泛成長。

克制/挑戰

技術成本高且技術專長有限

• 儘管進展迅速，但影像導引手術設備和導航輔助系統的初始成本相對較高，仍然是其廣泛應用的重大障礙，尤其是在中東和非洲等發展中國家和對價格敏感的醫療保健市場
• 此外，成功使用這些系統需要專門的培訓，而缺乏熟練操作先進成像和導航工具的高技能外科專業人員限制了它們的普及
• 農村或醫療服務欠缺地區的醫院和醫療機構往往難以證明採購此類系統的財務負擔是合理的，這不僅包括高昂的設備成本，還包括軟體更新、服務和技術支援的持續費用
• 此外，由於先進的導航系統需要強大的成像網路、可靠的連接和持續的維護，該地區醫療保健基礎設施的差異加劇了這些挑戰
• 透過具有成本效益的產品創新、培訓和技能開發夥伴關係以及引入適合區域需求的模組化、可擴展系統來克服這些障礙，對於確保長期的市場滲透和成長至關重要。

影像導引手術設備和導航輔助手術設備的市場範圍

市場根據類型、應用、程序類型、工作流程、可用性、模式、最終用戶和分銷管道進行細分。

• 按類型

根據類型，中東和非洲影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場細分為系統、儀器和配件、服務和軟體。系統部門在 2024 年佔據了 42.6% 的最大市場收入份額，這得益於其能夠為神經外科、骨科創傷和腫瘤科等各個專業提供全面的成像和導航解決方案。中東和非洲的醫院越來越依賴整合系統，因為它們在複雜手術中具有準確性，可以降低術中風險並提高病人安全性。沙烏地阿拉伯和阿聯酋政府資助的醫療現代化計畫加速了三級醫院的系統採用。此外，這些系統與混合手術室的兼容性及其在微創手術中的作用進一步增強了它們的主導地位。越來越多的區域先進外科技術培訓中心也促進了這些平台的使用率。

預計在2025年至2032年期間，服務和軟體領域將以11.9%的複合年增長率保持最快增長，這得益於數位化和數據驅動的手術工作流程的快速轉變。支援即時手術規劃、術中影像分析和術後回顧的雲端平台正在整個地區蓬勃發展。對預測分析和人工智慧手術指導的需求日益增長，增強了決策能力，進一步推動了相關技術的採用。此外，阿聯酋和南非的醫院和外科中心正在採用先進的軟體，以實現遠距會診和培訓。對基於價值的醫療服務的重視以及與全球醫療科技公司合作數量的不斷增加，進一步推動了該領域的成長。

• 按應用

根據應用，中東和非洲影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場細分為神經內科、耳鼻喉科、心臟科、脊椎外科、骨科創傷外科、泌尿科、口腔顎面醫學和牙科、腫瘤科、婦科、胸腔外科、腹部外科、眼科、呼吸科、微創血運重建手術和其他外科。 2024 年，神經內科部門佔了 27.4% 的最大收入份額，這主要是由於中東和非洲腦腫瘤、中風和癲癇等神經系統疾病的負擔不斷增加。先進的影像導引手術系統可以精確定位關鍵的腦結構，最大限度地減少併發症並改善手術效果。沙烏地阿拉伯和阿聯酋的大型醫院已在術中 MRI 和 CT 系統上投入巨資，以支援複雜的神經外科手術。海灣地區醫療旅遊業的蓬勃發展，加上經驗豐富的神經外科醫師紛紛採用導航輔助工具，進一步刺激了醫療需求。機器人輔助神經外科手術與導航系統的結合應用也在不斷擴展，進一步鞏固了該領域的主導地位。

預計腫瘤科領域在2025年至2032年間將實現最快的複合年增長率，達到12.3%，這得益於癌症發病率的上升以及對微創腫瘤切除術日益增長的關注。影像導引系統使外科醫生能夠更準確地識別腫瘤邊緣，從而降低復發率並改善患者預後。各地區政府正優先投資癌症治療基礎設施，促使腫瘤中心安裝先進的導航和影像系統。沙烏地阿拉伯和南非混合手術室的日益普及也推動了這種應用。此外，對個人化和精準癌症治療方法日益增長的需求，也推動了影像引導平台在腫瘤科的整合。國際企業與地區醫院之間的合作正在進一步加速該領域的成長。

• 依手術類型

根據手術類型，中東和非洲影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場可細分為微創手術和開放手術。 2024年，微創手術佔據了最大的市場份額，達到58.1%，這是因為患者和醫療服務提供者越來越重視微創手術，以減少住院時間和恢復時間。在中東和非洲，微創技術廣泛應用於神經外科、骨科和泌尿外科，導航系統可提高這些領域的精確度和安全性。政府推廣先進手術方法的舉措以及海灣地區醫療旅遊業的擴張進一步推動了微創手術的普及。外科醫生受益於更高的精準度、更小的切口和更低的併發症風險，這促使患者強烈傾向於微創手術。此外，沙烏地阿拉伯和阿聯酋在微創手術培訓和技能開發方面的投資也正在推動微創手術的使用。

在2025年至2032年期間，開放手術領域將以10.5%的複合年增長率保持最快的複合年增長率，這得益於其在處理複雜創傷病例、多器官手術以及微創方法受限的腫瘤學領域中持續發揮重要作用。影像導引導航技術正日益整合到開放性手術中，以提高準確性並改善療效。南非和埃及的醫院在開放骨科和腫瘤科手術中依賴先進的導航系統，因為這些手術的精確度至關重要。教學醫院越來越多地採用導航系統來培訓外科醫生進行傳統但技術先進的開放性手術，這進一步推動了成長。此外，非洲創傷病例的高患者流量維持了開放手術的相關性，而新技術則使手術更加安全和高效。

• 按工作流程

根據工作流程，中東和非洲影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場細分為手術程序、術前影像和手術計劃。 2024 年，手術程序部分佔據了 46.7% 的最大市場收入份額，因為術中導航和影像技術對於在複雜手術中實現精準手術和減少併發症至關重要。沙烏地阿拉伯、阿聯酋和南非的醫院正在迅速採用即時導航系統來提高手術安全性，尤其是在神經內科、骨科和腫瘤科。人們對微創手術的日益關注進一步推動了需求，其中術中視覺化起著至關重要的作用。機器人輔助技術與導航工具的整合也支持了這一領域的成長。此外，政府支持的醫療基礎設施項目正在擴大該地區先進手術程序的應用。

預計2025年至2032年期間，手術計畫領域將以11.6%的複合年增長率保持最快增長，這得益於對術前可視化和模擬的需求日益增長，以提高手術精準度。先進的3D影像和計劃軟體使外科醫生能夠制定詳細的手術路線圖，從而降低術中風險並改善患者預後。中東地區的醫院越來越多地採用人工智慧支援的計畫平台來優化治療方案。使用基於雲端的計劃系統進行多學科團隊協作也越來越受到關注。此外，該地區的醫學院和培訓機構正在將手術計劃技術納入課程，進一步推動其應用。

• 按可用性

根據可用性，中東和非洲的影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場分為可重複使用和不可重複使用兩類。可重複使用部分由於其成本效益和耐用性，在 2024 年佔據了 64.5% 的最大市場份額，使其成為中東和非洲各地醫院和外科中心的首選。可重複使用的器械和導航工具廣泛應用於神經外科和骨科，這些領域的多項手術需要耐用的設備。對永續醫療保健實踐的日益重視也推動了對可重複使用設備的需求。此外，沙烏地阿拉伯和阿聯酋的醫院正在投資消毒和再處理設施，以最大限度地提高可重複使用工具的效用。這種方法不僅降低了營運成本，而且符合環境永續目標。

預計2025年至2032年間，不可重複使用器械的複合年增長率將達到10.9%，為業界最高。這得歸功於一次性器械的日益普及，這些器械可最大限度地降低感染風險並確保病患安全。在非洲，由於消毒基礎設施有限，一次性導航配件在門診手術中心和小型診所中越來越受歡迎。醫院內感染 (HAI) 發病率的上升以及對病患​​安全標準提升的追求進一步刺激了此類器械的需求。此外，材料科學的進步和成本的降低使醫療服務提供者更容易獲得不可重複使用器械。全球醫療科技公司與區域分銷商之間的策略合作夥伴關係也正在擴大一次性導航產品的供應。

• 按方式

根據設備類型，中東和非洲的影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場可細分為便攜式、緊湊型、獨立式和手持式。 2024年，獨立式設備佔據了最大的收入份額，達到39.8%，因為大型醫院和專科中心更青睞這些先進的系統，因為它們性能卓越，並且能夠與混合手術室完全整合。獨立導航系統廣泛應用於神經內科、心臟科和腫瘤科手術，這些手術對準確性和即時成像至關重要。沙烏地阿拉伯和阿聯酋政府致力於建立先進的外科中心，進一步推動了其應用。此外，獨立系統的耐用性和先進功能也證明了大型醫療機構更高的投資成本是合理的。海灣地區三級醫療機構的擴張也鞏固了這種主導地位。

預計便攜式手術領域在2025年至2032年間將實現最快的複合年增長率，達到12.1%，這得益於外科手術中對靈活移動解決方案日益增長的需求。便攜式系統使醫院和診所無需配備完全整合的手術室即可進行先進的影像導引手術，這在非洲資源受限的環境中尤其重要。這些系統經濟高效，能夠讓更多人，尤其是在二級醫院，獲得先進的外科治療。它們在門診和流動手術中心的日益普及也推動了其普及率的提升。此外，這些系統的便攜性也支持在農村地區進行醫療任務和行動醫療項目，因為這些地區的先進外科設施有限。

• 按最終用戶

根據最終用戶，市場細分為醫院、門診手術中心、心導管實驗室、診所和其他。 2024年，醫院佔據了最大的市場收入份額，達到55.6%，因為中東和非洲的三級醫院和專科醫院是影像導引和導航輔助手術設備的主要採用者。沙烏地阿拉伯、阿聯酋和南非的醫院正在大力投資先進技術，以支援複雜的神經外科、骨科和腫瘤科手術。醫療基礎設施的擴張，尤其是透過政府資助的項目，進一步推動了這些技術的採用。醫院也受益於與國際公司的培訓合作，確保熟練的員工能夠有效地使用這些技術。此外，對多學科護理和混合手術室日益增長的需求鞏固了醫院在這一領域的領導地位。

在2025年至2032年期間，門診手術中心 (ASC) 細分市場將錄得11.4%最快的複合年增長率，這得益於對經濟高效且門診手術護理日益增長的需求。阿聯酋和南非的門診手術中心越來越多地採用便攜式和緊湊型導航系統來執行微創手術。與醫院相比，門診手術中心的等待時間更短、費用更低、恢復速度更快，因此患者更青睞門診手術中心。骨科、婦科和耳鼻喉科日間手術的流行趨勢也進一步推動了這一成長。此外，有利的監管框架和私人投資正在鼓勵中東地區建立更多門診手術中心。

• 按分銷管道

根據分銷管道，中東和非洲影像引導手術設備和導航輔助手術設備市場細分為直接招標和零售。由於大多數醫院和大型醫療機構透過批量採購協議直接採購影像引導手術設備，直接招標部分在2024年佔據了最大的市場收入份額，達到62.3%。沙烏地阿拉伯、阿聯酋和南非的公立醫院更傾向於直接招標，以提高成本效益並確保高品質設備的供應。國際醫療科技公司經常與當地分銷商合作以獲得政府合同，從而進一步加強了這個管道。此外，招標確保了跨多個設施的標準化採購，降低了營運複雜性並確保了長期服務協議的簽訂。

預計零售銷售領域在2025年至2032年間將實現最快的複合年增長率，達到10.7%，這得益於小型診所和私人執業者越來越多地採用先進的手術器械和軟體。零售通路能夠快速且靈活地取得導航工具和配件，無需冗長的招標流程。非洲的診所和門診中心通常獨立運營，嚴重依賴零售分銷商。此外，電商平台和專注於手術技術的區域分銷商的擴張也進一步支撐了這一成長。零售通路也受益於其能夠為小型醫療機構提供個人化解決方案和售後服務的能力。

影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場區域分析

• 中東和非洲地區以沙烏地阿拉伯為主導，2024年其收入份額最高，這得益於其強大的醫療基礎設施、先進的三級醫院，以及政府在「2030願景」下大力推廣精準外科技術的舉措。該地區正在增加對先進成像系統、機器人輔助平台和人工智慧導航工具的投資，以改善神經外科、心臟病學和骨科等複雜手術的患者預後。
• 該地區的醫療保健提供者高度重視手術精準度、微創方法以及先進數位技術的集成，以支援複雜手術中的即時導航。阿聯酋等國家正透過投資醫療旅遊、醫院現代化以及採用尖端人工智慧驅動的手術系統，進一步加速成長。
• 這種強勁的需求得益於醫療支出的增加、慢性病和生活方式疾病患者數量的增加以及與全球醫療技術公司合作的不斷增加，這使得中東和非洲成為公共和私人醫療機構採用圖像引導手術設備和導航輔助手術設備的快速發展的中心

沙烏地阿拉伯影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場洞察

沙烏地阿拉伯在中東和非洲影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場佔據主導地位，2024 年其收入份額最高，達到 40%，這得益於其強大的醫療基礎設施、先進的三級醫院以及政府對外科技術的大力投入。沙烏地阿拉伯的「2030 願景」醫療轉型計畫正在加速先進影像和導航輔助手術系統的採用。神經外科、骨科和腫瘤科對這些設備的需求尤其旺盛，這些科室優先考慮精準和微創的治療方法。此外，與全球醫療科技公司的合作正在促進沙烏地阿拉伯醫院更快部署人工智慧和機器人輔助手術解決方案，鞏固沙烏地阿拉伯在採用下一代外科技術方面的領先地位。

阿聯酋影像引導手術設備和導航輔助手術設備市場洞察

預計在預測期內，阿拉伯聯合大公國將成為中東和非洲影像引導手術設備和導航輔助手術設備市場成長最快的國家，這得益於其快速發展的醫療旅遊業、醫院基礎設施的現代化以及政府對數位醫療創新的持續關注。阿聯酋正見證著人工智慧驅動的手術導航系統和便攜式成像技術的強勁應用，尤其是在杜拜和阿布達比。與國際醫療機構的合作日益增多，加上對心臟病學、神經病學和腫瘤學專科中心的投資增加，正在推動精密手術設備的需求。此外，該國作為先進醫療服務中心的聲譽吸引了來自亞洲和非洲各地的患者，進一步推動了市場成長。

影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場份額

影像導引手術設備和導航輔助手術設備產業主要由知名公司主導，包括：

• Brainlab（德國）
• Stereotaxis, Inc.（美國）
• 雷尼紹公司（英國）
• 直覺外科（美國）
• Zimmer Biomet（美國）
• 西門子醫療股份公司（德國）
• 美敦力（愛爾蘭）
• Smith+Nephew（英國）
• Koninklijke Philips NV（荷蘭）
• 史賽克（美國）
• 島津製作所（日本）
• 佳能醫療系統株式會社（日本）

中東和非洲影像導引手術設備和導航輔助手術設備市場的最新發展

• 2021 年 4 月，美敦力宣布與 Surgical Theater 建立合作夥伴關係，將 Surgical Theater 的 SyncAR 擴增實境視覺化技術與美敦力的 StealthStation S8 手術導航平台相結合，使外科醫生能夠在複雜的顱腦手術中使用擴增實境客戶、針對特定患者的 3D 視覺化技術——該地區後來的非洲客戶和中東地區推廣
• 2023 年 12 月，美敦力導航公司 (Medtronic Navigation Inc.) 在發現影響手術計劃數據顯示的軟體異常後，針對某些 StealthStation S8 應用軟體版本發布了 I 級召回/緊急更正；該公司已將問題和補救措施告知全球受影響的客戶，包括中東和非洲的用戶
• 2023 年 11 月，美敦力與 Alameda Healthcare Group（埃及）在開羅聯合開設了一家神經科學卓越中心，該中心配備了 StealthStation S8 手術導航系統；此次合作旨在擴大埃及及週邊市場先進的神經外科護理和培訓
• 2023 年 9 月，雷尼紹宣佈在杜拜開設雷尼紹海灣有限責任公司 (Renishaw Gulf LLC)，以便更好地服務海灣合作委員會 (GCC) 和埃及市場。此次區域擴張旨在加強對雷尼紹神經外科機器人、神經規劃軟體以及支援影像引導介入的相關解決方案的本地支援。
• 2024 年 2 月，Zimmer Biomet 在中東推出了其 mymobility 患者護理平台，並在區域論壇上展示了數位護理管理解決方案，以支持骨科手術途徑和術後隨訪——這是 Zimmer Biomet 在整個地區結合數據、植入物和導航/機器人相關工作流程的策略的一部分。
• 2025 年 1 月，飛利浦在杜拜舉行的 2025 年阿拉伯醫療博覽會上展示了人工智慧驅動的成像和影像引導治療創新（包括 Azurion 7 平台和神經雙平面血管造影功能），重點介紹了中東和非洲地區影像引導介入和混合手術的區域可用性和工作流程改進

SKU-55556