北美詐欺偵測交易監控市場規模、份額和趨勢分析報告－產業概況和2032年預測

北美詐欺檢測交易監控市場規模

• 2024 年北美詐欺偵測交易監控市場規模為80.2 億美元，預計到 2032 年將達到 417.7 億美元，預測期內 複合年增長率為 22.9%。
• 市場成長主要得益於金融交易日益數位化、網路銀行和數位支付平台日益普及，以及人工智慧和機器學習技術在 BFSI、零售和電子商務領域即時詐欺偵測中的整合。
• 此外，包括KYC、AML和反詐騙在內的監管合規要求日益嚴格，以及對安全、高效和自動化交易監控系統日益增長的需求，正在推動企業採用先進的詐欺偵測解決方案。這些因素正在加速全面監控平台的部署，從而顯著促進產業成長。

北美詐欺檢測交易監控市場分析

• 詐欺偵測交易監控解決方案利用人工智慧、機器學習和預測分析即時分析交易，幫助組織識別、預防和緩解詐欺活動。這些系統提供警報、自動風險評分和合規性報告，以保護財務和營運資產。
• 對這些解決方案的需求不斷增長，主要是由於線上交易的激增、網路詐騙計畫的日益複雜，以及組織在保護客戶資料和維護信任的同時確保監管合規性的迫切需求。
• 由於 BFSI、零售和電子商務領域大力採用數位銀行、線上支付和先進的金融科技解決方案，美國在 2024 年佔據了北美詐欺偵測交易監控市場的主導地位
• 由於數位銀行、行動支付和人工智慧驅動的詐欺偵測系統的採用率不斷提高，預計加拿大將成為預測期內北美詐欺偵測交易監控市場成長最快的國家
• 由於對整合人工智慧、機器學習和即時分析的高階詐騙偵測軟體的需求不斷增長，解決方案領域在 2024 年佔據了 62.9% 的市場份額，佔據了主導地位。商業、金融服務、保險和保險業 (BFSI)、零售和電信業的組織越來越多地部署詐欺偵測平台，以保障交易安全、減少財務損失並確保合規。解決方案的可擴展性、提供預測洞察的能力以及與企業系統的無縫整合使其成為注重安全性和營運效率的企業的首選。

報告範圍和北美詐欺偵測交易監控市場細分  

北美詐欺檢測交易監控市場趨勢

採用人工智慧進行即時詐欺偵測

• 人工智慧在即時詐欺偵測中的應用日益廣泛，正在重塑北美詐欺偵測交易監控市場。金融機構和企業正在利用人工智慧系統即時識別可疑活動，減少誤報，並提高日益複雜的交易網路中的整體檢測準確性。
• 例如，萬事達卡採用人工智慧驅動的詐欺偵測工具，即時分析交易模式，在詐欺活動發生前將其攔截。同樣，Featurespace 使用基於機器學習的自適應行為分析，使銀行和支付公司能夠更精確地識別大規模金融交易中的異常情況。
• 人工智慧的應用顯著增強了詐欺偵測能力，能夠在幾秒鐘內分析大量結構化和非結構化數據，而這是傳統基於規則的系統難以實現的。這使得組織能夠有效應對諸如合成身分、帳戶接管和跨境交易詐欺等高級詐欺手段。
• 人工智慧技術也有助於降低誤判率，避免誤判率對金融業的客戶體驗產生負面影響。透過提高檢測準確性，即時人工智慧系統可以保護機構免受經濟損失，並維護消費者的信任和忠誠度。
• 隨著行動錢包、電商平台和點對點轉帳等數位支付生態系統的擴張，即時防詐騙的需求也日益凸顯。基於人工智慧的交易監控系統提供自適應的即時功能，可與高速金融網路無縫整合。
• 總而言之，人工智慧在即時詐欺偵測中的應用正在推動產業的快速轉型。這一趨勢凸顯了對敏捷、智慧和預測性監控框架日益增長的需求，這些框架能夠適應不斷變化的詐欺策略，並在全球範圍內提供安全、無縫的金融交易。

北美詐欺偵測交易監控市場動態

司機

更重視身份驗證和認證

• 對身分驗證和認證的日益重視是加速交易監控系統應用的關鍵驅動力。隨著數位交易的激增，金融機構正在優先考慮先進的身份驗證方法，以保護用戶免受身份盜竊、帳戶盜用詐欺和未經授權的存取。
• 例如，益博睿 (Experian) 在其詐欺偵測解決方案中整合了先進的身份驗證工具，利用生物辨識身分驗證和多因素驗證來增強交易安全性。同樣，LexisNexis Risk Solutions 等公司也利用人工智慧和大數據，幫助金融機構即時驗證客戶身份，同時減少用戶體驗中的摩擦。
• 臉部辨識、指紋掃描和行為分析等生物辨識技術的整合，進一步增強了銀行、電子商務和電信服務領域的風險規避能力。這些措施提供了強大的驗證能力，可以補充交易監控，並減少用戶帳戶的漏洞。
• 監管環境，尤其是「了解你的客戶」(KYC) 和反洗錢 (AML) 等框架的要求，也強化了對強大身分驗證和認證工具的需求。金融機構必須採用先進的監控解決方案，以保持合規性並最大限度地減少監管罰款。
• 總體而言，對身分驗證和認證的日益重視正在增強全球對數位管道的信任。這項驅動力確保了詐欺偵測交易監控系統將持續發展成為保障金融服務安全和維護客戶關係的不可或缺的工具。

克制/挑戰

初始投資和持續維護成本高

• 北美詐欺偵測交易監控市場面臨的一大挑戰是實施和持續維護所需的高額資金投入。部署先進的人工智慧監控系統需要在軟體平台、整合技術和技術人員方面投入大量資金，這給小型金融機構和企業帶來了障礙。
• 例如，摩根大通等大型銀行有能力部署具有預測能力的人工智慧驅動的即時詐欺監控平台。然而，中型和區域性機構往往難以承受高昂的實施成本，難以證明這些支出的合理性，尤其是在利潤率較低的市場。
• 管理和維護這些系統的複雜性進一步增加了長期成本。需要持續更新以維持威脅模型的更新，而係統調優、雲端儲存容量和進階分析工具等營運成本則增加了組織的財務負擔。
• 此外，當交易量激增時，可擴展性挑戰也隨之而來，需要機構進一步投資基礎設施和支援系統。這將對預算有限、已經在平衡合規成本和利潤壓力的機構造成影響。
• 因此，高昂的初始成本加上持續的維護支出，限制了詐欺偵測交易監控解決方案的廣泛應用。要克服這項挑戰，需要開發經濟高效的平台、基於雲端的訂閱模式和共享服務產品，以擴大各種規模機構的可及性。

北美詐欺偵測交易監控市場範圍

市場根據產品、功能、部署、組織規模、應用和垂直進行細分。

• 透過奉獻

根據產品類型，市場細分為解決方案和服務。由於對整合人工智慧、機器學習和即時分析的高階詐欺偵測軟體的需求不斷增長，解決方案領域在2024年佔據了最大的市場收入份額，達到62.9%。商業、金融服務和保險業（BFSI）、零售和電信業的組織越來越多地部署詐欺偵測平台，以保障交易安全、減少財務損失並確保合規。解決方案的可擴展性、提供預測洞察的能力以及與企業系統的無縫整合使其成為注重安全性和營運效率的企業的首選。

預計服務業將在2025年至2032年間實現最快成長，這得益於託管服務、諮詢和技術支援需求的不斷增長。由於缺乏內部專業知識以及應對不斷演變的網路威脅的複雜性，企業越來越多地將詐欺監控外包給服務提供者。訂閱式詐欺偵測產品、培訓服務和全天候監控支援的激增，進一步加速了其應用。提供客製化諮詢和合規解決方案的服務提供者正日益受到青睞，尤其是在尋求經濟高效、可擴展的詐欺預防方案的中小企業中。

• 按功能

根據功能，市場細分為 KYC/客戶入職、案例管理、觀察名單篩選、儀表板和報告以及其他。由於金融業監管規定和合規要求日益嚴格，KYC/客戶入職細分領域在 2024 年佔據了最大的市場收入份額。金融機構、金融科技公司和數位銀行依賴強大的 KYC 解決方案來驗證身分、防止詐欺性開戶並增強客戶信任。生物辨識驗證、電子 KYC 和數位入職平台的採用推動了其主導地位，確保了營運效率並降低了金融風險敞口。

受全球反洗錢 (AML) 和反恐融資 (CTF) 法規合規壓力日益增大的推動，預計觀察名單篩檢領域將在 2025 年至 2032 年間實現最快成長。各機構正在部署先進的篩選工具，以監控交易是否符合全球製裁規定、政治公眾人物 (PEP) 資料庫以及負面媒體報告。跨境支付和國際貿易的成長促使企業優先考慮自動化、即時篩選解決方案，以最大程度地降低合規風險和監管處罰。

• 依部署

根據部署方式，市場細分為本地部署和雲端部署。由於大型企業和政府機構持續優先考慮最大程度的資料控制、系統客製化和增強的安全性，本地部署在2024年佔據了最大的市場收入份額。在銀行和國防等監管嚴格的行業中，本地部署仍然很受歡迎，這些行業對資料主權和保密性有著嚴格的要求。本地詐欺監控工具能夠與傳統IT系統緊密整合，也促進了其廣泛的應用。

預計雲端運算領域將在2025年至2032年期間實現最快的複合年增長率，這得益於其可擴展性、成本效益以及支援跨分散式網路即時監控的能力。基於雲端的詐欺偵測解決方案為組織提供即時軟體更新、人工智慧驅動的分析以及適應不斷變化的詐欺模式的靈活性。數位支付、遠端辦公和網路銀行的快速普及加速了雲端運算的採用，尤其是在尋求安全、基於訂閱且前期基礎設施成本最低的詐欺監控平台的中小企業中。

• 按組織規模

根據組織規模，市場細分為大型企業和中小型企業 (SME)。大型企業在 2024 年佔據了最大的市場份額，因為全球企業面臨大規模詐欺、洗錢和網路攻擊帶來的重大風險。這些組織在人工智慧驅動的詐欺監控平台、進階分析和企業級風險管理系統方面投入大量資金。更高的預算、合規性驅動的優先事項以及與多通路營運的集成，確保大型企業仍然是詐欺偵測解決方案的領先採用者。

預計中小企業領域將在2025年至2032年間以最快的速度成長，這主要得益於它們越來越容易受到網路詐欺、網路釣魚和帳戶盜用的影響。中小企業正在採用經濟高效的雲端詐欺偵測工具，這些工具無需龐大的IT基礎架構即可提供自動化保護。數位支付解決方案的普及率不斷提高，加上合規義務意識的不斷增強，正在推動中小企業採用詐欺監控平台。基於訂閱的定價模式和託管式詐欺偵測服務使這些解決方案對小型企業極具吸引力。

• 按應用

根據應用，市場細分為支付詐欺偵測、洗錢偵測、帳戶接管保護、身分盜竊預防等。由於數位支付、電子商務交易和手機銀行的快速成長，支付詐欺檢測領域在2024年佔據了市場主導地位。未經授權交易、信用卡詐欺和網路釣魚攻擊案件的增多，促使銀行和零售商採用人工智慧驅動的詐欺偵測系統。即時交易分析、預測性詐欺評分以及與支付網關的集成，使該領域成為各行各業應用最廣泛的應用。

預計帳戶接管保護領域將在2025年至2032年間實現最快的成長，這得益於憑證盜竊、網路釣魚詐騙和社會工程攻擊日益複雜的趨勢。詐欺者瞄準銀行、零售和電信業的用戶帳戶，這使得帳戶接管成為一個嚴重的問題。企業正在採用多因素身份驗證、行為生物識別和人工智慧驅動的監控來檢測用戶存取模式中的異常。線上帳戶、數位錢包和雲端服務的激增，進一步推動了帳戶接管保護解決方案的採用。

• 按垂直

按垂直產業劃分，市場細分為銀行、金融服務和保險 (BFSI)、零售、IT 和電信、政府和國防、醫療保健、製造業、能源和公用事業等。由於銀行和金融機構仍然是詐欺者的主要目標，BFSI 領域在 2024 年佔據了最大的市場收入份額。該產業在詐欺偵測平台上投入巨資，以保障數位交易安全、打擊洗錢活動，並遵守 AML 和 KYC 等嚴格的監管架構。網路銀行和金融科技創新的快速發展持續推動 BFSI 內部採用先進的詐欺監控解決方案。

預計醫療保健領域將在2025年至2032年期間實現最快的複合年增長率，這得益於醫療身分盜竊、保險詐欺和資料外洩事件的不斷增加。隨著醫療記錄和患者帳單系統的數位化程度不斷提高，醫療保健提供者正在部署詐欺偵測平台來保護敏感資料。人工智慧驅動的分析和監控系統正被用於檢測欺詐性索賠並防止未經授權的醫療資訊存取。監管部門對病患資料安全的日益重視也加速了詐欺監控在該領域的應用。

北美詐欺檢測交易監控市場區域分析

• 2024 年，美國在北美詐欺偵測交易監控市場佔據主導地位，佔據最大收入份額，這得益於 BFSI、零售和電子商務領域對數位銀行、線上支付和先進金融科技解決方案的大力採用
• 美國成熟的金融生態系統、較高的數位支付普及率以及監管機構對「了解你的客戶」（KYC）和「反洗錢」（AML）合規性的日益重視，推動了數位支付的普及。在人工智慧詐欺偵測、即時交易監控和預測分析方面的強勁投資，加上強大的網路安全基礎設施，正在鞏固美國在區域市場的領導地位。
• 成熟的技術供應商、先進的研發能力以及詐欺監控解決方案在企業和消費者領域的廣泛應用進一步鞏固了市場主導地位

加拿大北美詐欺檢測交易監控市場洞察

預計2025年至2032年，加拿大的複合年增長率將在北美市場中位居前列，這得益於數位銀行、行動支付和人工智慧驅動的詐欺偵測系統日益普及。消費者對安全線上交易的意識不斷增強、金融科技滲透率不斷提高以及對監管合規性的重視，這些因素正在推動需求成長。國內金融服務的擴展、基於雲端的詐欺監控解決方案的採用以及對即時分析的投資增強了成長前景。加拿大市場也得到了技術供應商的支持，他們為中小企業和大型企業提供可擴展、經濟高效且支援人工智慧的監控解決方案。

墨西哥北美詐欺偵測交易監控市場洞察

預計墨西哥將在2025年至2032年間實現穩步增長，這得益於銀行和零售交易數位化程度的提高、城市化進程的推進以及電子商務的普及。行動支付、網路銀行和跨境交易的成長，對強大的詐欺偵測和交易監控解決方案的需求持續成長。金融科技平台的擴張、本地金融機構與國際技術供應商之間的合作，以及旨在確保數位支付安全的監管舉措，正在提升解決方案的可用性。隨著各機構紛紛採用自動化監控系統來降低財務風險並增強交易安全性，墨西哥市場將持續穩定成長。

北美詐欺偵測交易監控市場份額

詐欺偵測交易監控產業主要由知名公司主導，包括：

• 亞馬遜網路服務公司（美國）
• LexisNexis（美國）
• 萬事達卡（美國）
• 塔塔諮詢服務有限公司（印度）
• Fiserv, Inc.（美國）
• SAS Institute Inc.（美國）
• ACI Worldwide（美國）
• 甲骨文（美國）
• 尼斯（以色列）
• FICO（美國）
• SymphonyAI（美國）
• UBIQUITY（美國）
• Verafin Solutions ULC（加拿大）
• GB Group plc（「GBG」）（英國）
• INFORM SOFTWARE（德國）
• Quantexa（英國）
• Sum and Substance Ltd（英國）
• DataVisor, Inc.（美國）
• 鷹（德國）
• Featurespace Limited（英格蘭）
• INETCO Systems Ltd.（加拿大）
• Abra Innovations, Inc.（美國）
• Seon Technologies Ltd.（匈牙利）
• Feedzai（葡萄牙）
• 制裁掃描器（英國）

北美詐欺偵測交易監控市場的最新發展

• 2024年6月，美國運通使用人工智慧驅動的長短期記憶 (LSTM) 模型加速了詐欺偵測。透過利用 GPU 上的平行計算，該公司快速處理和分析了大量交易數據，實現了即時詐欺檢測。這種方法幫助美國運通應對了高交易量帶來的複雜性。加速運算與人工智慧的結合增強了他們快速檢測異常的能力，從而提高了營運效率並減少了詐欺造成的潛在損失。
• 2024年6月，DataVisor公司增強了其多租戶功能，以提供可擴展、安全且靈活的反詐騙和反洗錢解決方案。此次升級使企業能夠客製化反詐欺和反洗錢策略，並利用機器學習模型和業務規則等功能將其部署到各個子租戶。這些增強功能支持了贊助銀行的合規性，並使大型金融機構能夠集中數據，同時提供子租戶決策。這項發展使DataVisor受益匪淺，鞏固了其市場地位，並提高了其解決方案在銀行和金融機構中的採用率，從而提升了客戶滿意度和留存率。
• 2024年6月，ACI Worldwide 和 RS2 在巴西推出了一項綜合支付解決方案，整合了各自的收單和發卡技術。此雲端平台使金融機構和支付服務供應商能夠有效率地推出新產品和服務，增強安全性並降低成本。先進的詐欺管理和即時分析的整合使這些公司受益匪淺，擴大了市場覆蓋範圍並增加了收入機會。
• 2023年10月，ACI Worldwide與Nymcard合作，增強其反詐欺和反洗錢能力。此次合作使Nymcard能夠利用先進的機器學習和分析技術快速有效地偵測和預防金融詐欺。透過ACI的公有雲部署，Nymcard的可擴展性、安全性和營運效率得到了提升，顯著鞏固了Nymcard在中東和北非地區的市場地位。
• 根據 BluEnt 發布的博客，2023 年 7 月，由於交易量龐大，企業在詐欺偵測方面面臨越來越大的挑戰。企業採用先進技術和自動化系統來分析大量資料集，並發現高風險趨勢和異常情況。儘管管理大多數詐欺行為發生的非結構化資料存在困難，但金融犯罪資料分析能夠有效審查結構化和非結構化資料。這種方法有助於預防詐欺活動，並整合各種資料來源以改善偵測。

SKU-72885