東南亞航空維護、維修和營運市場規模、份額和趨勢分析報告—產業概覽和2032年預測

航空維護、維修和營運市場規模

• 2024 年東南亞航空維護、維修和營運市場規模價值61.1 億美元，預計到 2032 年將達到 84.2 億美元，預測期內 複合年增長率為 4.1%。
• 市場成長主要受到航空旅行需求增加、航空公司機隊擴大以及飛機維護、維修和大修服務需求增加的推動，以確保營運安全和符合全球航空標準
• 此外，預測性維護、物聯網監控和人工智慧診斷等技術進步正在改變傳統的MRO流程。這些創新使航空公司和MRO供應商能夠減少飛機停機時間，優化資源配置，提高營運效率，從而顯著促進行業成長。

航空維護、維修和營運市場分析

• 航空MRO涵蓋飛機、發動機、零件和系統的維護、維修和大修服務。這些服務對於確保商用和軍用機隊的適航性、安全性和性能至關重要，包括檢查、零件更換、預測分析和性能監控。
• 航空MRO需求的不斷增長主要源於全球飛機機隊的不斷增長、客運和貨運量的不斷增長以及下一代飛機日益複雜的特性。航空公司和營運商越來越多地採用先進的數位化MRO解決方案來優化維護計劃、降低營運成本並縮短週轉時間，從而進一步加速市場成長。
• 新加坡憑藉其全球航空樞紐地位、先進的基礎設施以及促進航空航天業發展的強有力政府政策，在 2024 年佔據航空維護、維修和運營市場的主導地位，市場份額達到
• 預計泰國將成為預測期內航空維護和營運市場成長最快的國家，原因是航空基礎設施投資不斷增加，包括東部經濟走廊 (EEC) 項目和烏塔堡機場開發，這些項目正在將泰國轉變為區域 MRO 樞紐
• 由於商用機隊規模龐大且全球客運量不斷增長，民航領域在2024年佔據了69.2%的市場份額，佔據了市場主導地位。航空公司不斷拓展國內和國際航線，推動了對飛機檢查、零件更換和系統升級等維護活動的持續需求。由於民航的規模和營運強度，其MRO支出仍居於最高水準。

報告範圍和航空維護、維修和營運市場細分 

航空維修、維修和營運市場趨勢

航空MRO的數位化和預測性維護

• 數位化正在改變航空MRO，人工智慧、物聯網和雲端平台正在優化維護計畫和營運效率。預測分析可以最大限度地減少非計劃停機時間，並提高整個機隊的飛機系統的可靠性。
• 例如，漢莎技術公司採用由數據分析和人工智慧支援的預測性維護來預測組件故障、減少中斷並優化勞動力配置，從而減少航班延誤並提高營運成本
• 擴增實境和虛擬實境工具正在簡化維修工作流程和技術人員培訓，減少錯誤並加速新一代飛機的複雜維修流程
• 數位孿生技術的採用增強了即時監控和測試，可以對飛機的健康和性能進行詳細建模，從而實現更高效的生命週期管理
• 電子文件的全球成長提高了維護記錄的準確性和可訪問性，支持了法規遵從性並減少了機庫和服務中心的紙本低效率
• 區塊鏈的整合增強了零件的可追溯性和庫存控制，幫助 MRO 供應商解決供應鏈風險並確保國際市場上零件的合規性。

航空維修、維修和營運市場動態

司機

全球飛機隊規模不斷擴大

• 商用和貨運飛機機隊的穩定成長，對MRO服務的需求持續成長。航空公司和營運商必須維持更高的飛機運力，從而推動對設施擴建和員工隊伍建設的投資。
• 例如，達美航空技術營運部門為應對機隊擴張，提升了能力並贏得了多個 MRO 合同，使航空公司能夠在客運和貨運量增加的情況下確保法規合規性和運營可靠性
• 亞太和中東地區的機隊規模正在快速增長，航空公司大力投資 MRO 外包，以跟上不斷擴大的航線網絡和老化的飛機數量。
• 低成本航空公司的興起和航空旅行的增加，推動了對高效且經濟的MRO解決方案的需求。無論是新飛機還是老飛機，都需要強大的維護支持，以確保持續的適航性和安全性。
• 隨著航空公司使用下一代飛機對其機隊進行現代化改造，供應商必須投資先進技術和培訓計劃，以支援新系統和組件，從而提高 MRO 營運的技術門檻

克制/挑戰

高資本投資和營運成本

• 新建維護、維修和大修（MRO）機庫、專用設備、人員培訓和先進技術都需要大量投資。高昂的前期成本和持續支出可能會讓小型供應商和新興市場參與者望而卻步。
• 例如，印度航空工程服務公司由於昂貴的基礎設施擴建和高昂的營運支出，在滿足國際品質標準方面面臨挑戰，影響了其與全球競爭對手的競爭力
• 勞動成本和留任問題進一步增加了營運費用，熟練技術人員短缺，全球工資壓力上升
• 供應鏈中斷和監管障礙可能會推高成本，尤其是航空公司和 MRO 供應商必須採購專有零件並遵守嚴格的安全法規
• 與成熟的國際企業競爭需要不斷升級能力和擴大設施規模，這給全球 MRO 領域的新進業者帶來了財務壓力

航空維護、維修和營運市場範圍

市場根據類型、機翼類型、飛機類型、代數、應用、最終用戶和航空類型進行細分。

• 依類型

根據類型，航空MRO市場可細分為MRO設備、MRO服務和MRO軟體。 MRO服務領域在2024年佔據了最大的市場收入份額，這得益於對定期維護、大檢修和發動機大修的持續需求。航空公司和營運商嚴重依賴第三方和內部服務提供者來確保符合航空安全標準，從而推動了經常性收入來源。此外，全球客運和貨運量的成長也加劇了對可靠服務型解決方案的需求，鞏固了該領域在市場上的強勢地位。

受飛機維護流程日益數位化的推動，MRO軟體領域預計在2025年至2032年期間實現最快成長。航空公司和MRO供應商正在採用先進的軟體進行預測性維護、工單管理和供應鏈優化，以減少停機時間和營運成本。將人工智慧和機器學習整合到MRO軟體中，可以提高故障偵測的準確性，並有助於資源規劃，這對於注重效率的航空利害關係人來說至關重要。

• 依機翼類型

根據機翼類型，航空MRO市場可細分為固定翼和旋翼。由於全球商用航空公司和貨運飛機機隊規模龐大，固定翼飛機在2024年佔據了主導地位。客運和貨運業務對窄體和寬體噴射機的需求不斷增長，確保了從發動機維護到機身檢查等一系列持續的服務需求。這種在國內和國際航線上的持續使用推動了固定翼飛機最大的收入貢獻。

預計旋翼飛機市場將在2025年至2032年期間錄得最快的複合年增長率，這得益於國防、海上作業和緊急醫療服務領域對直升機日益增長的需求。隨著越來越多的國家加強國防實力，以及私人運營商擴大直升機機隊以執行關鍵任務，對旋翼系統、航空電子設備和任務設備的專業維護、修理和大修（MRO）服務的需求也在不斷增長。軍用直升機的現代化升級項目以及城市交通解決方案中民用直升機的日益普及也推動了這一增長。

• 依飛機類型

根據飛機類型，市場細分為窄體飛機、寬體飛機、直升機、支線噴射機和超大型飛機。窄體飛機細分市場在2024年佔據了市場收入份額的主導地位，這主要得益於空中巴士A320和波音737等單通道噴射機在支線和短程航線上的廣泛部署。這些飛機的高使用頻率導致維修週期縮短，並對引擎、起落架和航電設備的MRO服務需求持續成長。窄體機隊經濟實惠且高效，使其成為航空公司的支柱，確保了持續的MRO投資。

預計2025年至2032年，寬體飛機市場將迎來最快的成長，這得益於長途國際旅行的復甦和貨運業務的增加。波音787和空中巴士A350等寬體噴射機需要專門的維護，以支援其先進的複合材料結構和下一代引擎。航空公司拓展洲際航線，貨運公司增加全球物流業務，這些因素將顯著增加維護需求，從而推動該市場的持續成長。

• 按代

根據飛機的代數，航空MRO市場可分為老一代、中一代和新一代飛機。 2024年，中一代飛機佔據了市場主導地位，因為這些飛機目前構成了全球機隊的主力。波音737NG和空中巴士A320ceo等飛機由於營運成熟度較高，需要進行大量的檢查和零件更換，產生持續的MRO需求。它們在客運和貨運機隊中都佔有相當大的份額，確保了全球維護合約的穩定供應。

受波音 737 MAX 和空中巴士 A320neo 等技術先進機隊的日益普及推動，新一代飛機市場預計將在 2025 年至 2032 年間實現最快成長。這些飛機整合了數位系統和複合材料，需要專業的 MRO 服務來進行預測性維護和高級零件更換。航空公司正在迅速升級到新一代機隊，以提高燃油效率並滿足排放法規，這增加了對創新 MRO 解決方案的需求。

• 按應用

根據應用，市場細分為檢查、零件更換、預測分析、效能監控以及移動性和功能性。由於航空安全法規要求對所有類型的飛機進行定期檢查，檢查領域在2024年佔據了市場收入份額的主導地位。從飛行前檢查到詳細的結構評估，檢查構成了適航合規性的基礎並確保了運行安全，使其成為高容量且不可或缺的MRO服務。

受數據分析和物聯網飛機系統日益普及的推動，預測分析領域預計在2025年至2032年間實現最快成長。航空公司和MRO供應商正在利用預測性維護來預測零件故障，減少計劃外停機時間，並延長關鍵零件的使用壽命。預測分析能夠優化維護計劃並降低整體營運成本，正迅速成為營運商的首選方法。

• 按最終用戶

根據最終用戶，航空MRO市場細分為航空公司/營運商MRO、獨立MRO、貨運MRO和原始設備製造商（OEM）MRO。 2024年，航空公司/營運商MRO細分市場佔據了主導地位，因為大型航空公司通常會維護內部MRO設施，以更好地控制機隊的準備狀態和成本效率。這些設施使航空公司能夠簡化維護計劃並確保更快的周轉，尤其對於需要持續營運的大型機隊而言。

在2025年至2032年期間，OEM MRO領域將以最快的速度成長，這得益於航空公司對原始製造商在專用零件和服務方面的日益依賴。 OEM受益於其對飛機部件的專有知識以及提供認證備件的能力，從而獲得了競爭優勢。隨著下一代飛機系統日益複雜，業者紛紛轉向OEM尋求可靠且有保固保障的MRO解決方案。

• 依航空類型

根據航空類型，市場細分為民用航空、軍用航空和訓練航空。民航領域在2024年佔據了69.2%的市場收入份額，這得益於龐大的商用機隊規模和不斷增長的全球客運量。航空公司不斷拓展國內和國際航線，推動了對檢查、零件更換和系統升級等維護活動的持續需求。由於民用航空的規模和營運強度，其MRO支出仍居首位。

受全球國防開支增加和現代化計畫的推動，軍用航空領域預計將在2025年至2032年期間實現最快的複合年增長率。各國政府正在投資先進的戰鬥機、運輸機和旋翼機平台，而這些都需要關鍵任務型MRO服務。對機隊戰備狀態、生命週期延長以及將先進技術融入國防飛機的日益關注，確保了軍用MRO業務未來的強勁成長。

航空維護、維修和營運市場區域分析

• 新加坡憑藉其全球航空樞紐地位、先進的基礎設施以及促進航空航天業發展的強有力政府政策，在 2024 年佔據航空維護、維修和運營市場最大收入份額。
• 新加坡樟宜機場和實裡達航空園擁有領先的 MRO 供應商，得益於世界一流的設施、戰略地理位置和高技能勞動力，吸引了國際航空公司進行重型維護檢查和發動機大修
• 航空公司、原始設備製造商和獨立 MRO 之間的緊密合作，加上新加坡在品質、合規性和效率方面的聲譽，進一步鞏固了其作為東南亞領先 MRO 中心的主導地位

泰國航空維護、維修和營運 (MRO) 市場洞察

預計在2025年至2032年的預測期內，泰國航空MRO市場將實現東南亞最快的複合年增長率。成長動力源自於不斷增長的航空基礎設施投資，包括東部經濟走廊（EEC）項目和烏塔堡機場建設，這些項目正在將泰國打造為區域MRO樞紐。泰國擁有成本競爭力強的勞動力、區域空中交通的戰略位置，以及與全球航空航太企業日益增長的合作關係。國內航空公司的擴張、客流量的不斷增長以及政府支持的旨在將泰國打造為領先航空服務目的地的舉措，進一步加速了市場成長。

馬來西亞航空維護、維修和營運 (MRO) 市場洞察

預計馬來西亞航空MRO市場將在2025年至2032年期間穩步成長，這得益於該國不斷擴張的航空機隊以及馬來西亞航空和亞洲航空等區域性航空公司的強勁發展。吉隆坡國際機場和梳邦機場是主要的MRO活動中心，並得到政府激勵措施和私部門參與的支持。對航空園區發展的重視，加上對零件維修和引擎服務能力的持續投資，增強了馬來西亞在區域MRO網路中的地位。客流量的不斷增長以及對經濟高效服務的日益重視，進一步支撐了市場的成長。

印尼航空維護、維修和營運 (MRO) 市場洞察

印尼的MRO市場預計將經歷顯著成長，這得益於其龐大的國內航空市場和快速擴張的機隊規模。印尼幅員遼闊，且依賴航空旅行進行島嶼間互聯互通，為持續的MRO需求奠定了堅實的基礎。印尼鷹航和獅航的機隊擴張計劃，加上政府在雅加達和泗水加強航空基礎設施的努力，正在塑造MRO生態系統。與全球航空服務供應商的合作日益增多，以及先進技術的採用，正在塑造MRO生態系統。

航空維護、修理和營運市場份額

航空維護、修理和營運行業主要由知名公司主導，其中包括：

• ST工程（新加坡）
• AAR（美國）
• StandardAero（美國）
• MTU航空發動機股份公司（德國）
• 通用動力公司（美國）
• PT GMF AeroAsia Tbk。 （印尼）
• 勞斯萊斯公司（英國）
• 賽峰集團（法國）
• 德事隆航空（美國）
• ExecuJet MRO 服務（瑞士）
• 漢莎航空集團（德國）
• 雪邦飛機工程有限公司（馬來西亞）
• AIROD 私人有限公司（馬來西亞）
• 亞洲航空技術有限公司（馬來西亞）
• FL Technics（立陶宛）
• 獅航（印尼）
• 馬來西亞航空有限公司（馬來西亞）
• PT Dirgantara 印尼（印尼）
• PT Kalimasada Pusaka（印尼）

東南亞航空維護、維修和營運市場的最新發展

• 2024年7月，ST Engineering與賽峰航空發動機公司簽署了一項為期兩年的協議，該協議可延長至處理LEAP 1A和LEAP-1B發動機的模組維修，包括高壓渦輪部件。此次合作增強了ST Engineering在LEAP引擎MRO領域的地位，滿足了日益增長的需求，並增強了其與賽峰航空發動機公司的地位和合作，從而提升了雙方的能力和市場份額。
• 2024年2月，ST Engineering與霍尼韋爾續簽了合作夥伴關係，為霍尼韋爾的機械、航空電力和LEAP引擎零件提供維護、維修和大修服務。此次合作的延續鞏固了ST Engineering作為亞太地區領先MRO供應商的地位，擴大了其獲取尖端技術的管道，並增強了其在亞洲和歐洲的零件服務業務。
• 2024年，新加坡科技工程有限公司（ST Engineering）推出了其下一代智慧MRO數位套件，旨在將預測分析、基於物聯網的監控和人工智慧驅動的工單管理整合到飛機維護運作中。該平台能夠即時監測飛機零件的健康狀態、進行預測性故障檢測並優化資源配置，從而顯著減少飛機停機時間和營運成本。該套件專為東南亞的商用和國防航空客戶量身定制，增強了ST Engineering在數位化MRO服務領域的領導地位。透過將先進的數據驅動能力與新加坡強大的MRO生態系統結合，這一發展勢必將提升其在區域市場的效率和競爭力。
• 2023年2月，ST Engineering在彭薩科拉國際機場啟用了一個新的飛機維修機庫，以加強其在美國的擴張和客戶支援工作。該機庫使該公司在彭薩科拉的運力翻了一番，提升了其寬體飛機的服務能力，並增強了其空中巴士A300項目，使ST Engineering能夠抓住美洲地區的新機遇，並推動航空維修和營運領域的成長。
• 7月，波蘭航空與漢莎技術公司擴大了合作夥伴關係，簽署了一份新的發動機維護服務 (EMS) 合同，用於波蘭航空波音 737NG 機隊的 CFM56-7B 發動機。該協議包括 11 次發動機大修和 2 台租賃發動機，以確保營運穩定性。該合約鞏固了漢莎技術公司作為發動機 MRO 服務領先供應商的地位，擴大了其營運範圍，並深化了與波蘭航空的合作關係。這些服務的成功實施進一步提升了漢莎技術公司在引擎維護領域的可靠性和技術專長。

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