西非乳製品市場規模、份額及趨勢分析報告－產業概覽及至2033年預測

西非乳製品市場規模

• 2025年西非乳製品市場規模為30.5億美元 ，預計 到2033年將達到36.9億美元，預測期內 複合年增長率為2.40%。
• 市場成長主要受人口成長、都市化進程加速以及對價格合理的營養品需求不斷增長的推動。
• 此外，冷鏈基礎設施的改善和乳製品加工的逐步現代化也為市場擴張提供了支持。

西非乳製品市場分析

• 市場特徵是對基本乳製品的需求強勁，消費受價格敏感度和供應情況驅動。
• 非正規供應鏈與正規供應鏈並存，共同塑造競爭格​​局與定價結構。
• 尼日利亞乳製品產業在西非乳製品市場佔據主導地位，預計到2025年將擁有顯著的收入份額，這主要得益於其龐大的人口基數和對牛奶及乳製品的高消費量。
• 由於健康意識的提高、包裝乳製品和增值乳製品消費量的增加、零售基礎設施的完善以及政府促進當地乳製品消費的支持性舉措，加納有望成為西非乳製品市場複合年增長率最高的國家。
• 預計到2025年，牛奶類別將佔據最大的市場份額，這主要得益於其作為主食的地位以及在城鄉人口中的廣泛消費。牛奶產品，尤其是超高溫滅菌奶和奶粉，價格實惠、保質期長，且適用於冷藏條件有限的地區，這些優勢支撐了其較高的市場滲透率。

報告範圍及西非乳製品市場細分    

西非乳製品市場趨勢

“西非平價包裝乳製品消費的興起”

在西非主要城市和城鎮快速的城市化進程以及飲食習慣改變的推動下，人們對價格實惠的包裝乳製品的需求日益增長，正在重塑西非乳製品市場。超高溫滅菌奶、奶粉和包裝優格等常溫保存產品因其保質期長且適用於冷藏條件有限的地區而越來越受歡迎，這有助於擴大消費者群體，並降低對鮮奶供應的依賴。

• 半城市和農村地區需求的成長正在加速小包裝和低成本乳製品透過當地零售通路的滲透。這些產品迎合了價格敏感型消費者的需求，同時改善了人們獲取基本營養的途徑，尤其是在鮮奶供應仍然不穩定且傳統供應鏈分散的地區。

包裝技術和分銷效率的提升，使製造商能夠減少產品損耗，並將產品覆蓋範圍擴大到更遠的地方。這促使區域和國際企業擴大商業版圖，加強零售合作關係，並提升整體市場競爭力和產品供應量。

例如，2023年，幾家西非乳製品加工商透過非正式零售網路和社區商店擴大了超高溫滅菌牛奶的分銷。這提高了低收入家庭的消費量，改善了二線城市的市場滲透率，並提升了新興城市群的品牌知名度。

• 儘管包裝乳製品的需求持續成長，但要實現永續成長，關鍵在於加強冷鏈系統和末端配送能力。此外，保持產品價格合理並根據當地口味偏好調整配方，對於最大限度地提高長期市場滲透率至關重要。

西非乳製品市場動態

司機

“人口增長和對營養食品需求的增加”

西非人口的快速增長和年輕的人口結構顯著增加了對價格適中、營養豐富的食品（包括乳製品）的需求。牛奶和乳製品日益被視為蛋白質和鈣的重要來源，推動了家庭和機構買家消費量的持續成長。

人們日益關注營養不良和膳食不足問題，這促使家庭將乳製品納入日常飲食，尤其是兒童和老年人的飲食。政府主導的營養計劃、學校供餐計劃和公共衛生宣傳活動進一步促進了低收入和農村人口的乳製品消費。

城市中心擴張和可支配收入成長（儘管發展並不均衡）正在推動包裝品牌乳製品需求的成長。現代零售業態的興起、產品供應的改善以及消費者對全球食品消費趨勢的日益關注，都促進了這一轉變。

例如，2022年，多個西非國家政府將奶粉和強化乳製品納入公共營養計畫。這導致採購量增加、需求週期可預測，並提高了當地和區域乳製品供應商的收入可見度。

儘管人口結構和營養因素仍然強勁，但確保穩定的供應和品質控制對市場穩定至關重要。此外，控制價格波動和改善本地採購對於維持市場的長期成長也至關重要。

克制/挑戰

“本地牛奶產量有限，嚴重依賴進口”

• 國內牛奶產量有限仍然是西非乳製品市場面臨的主要挑戰，這主要是由於牲畜品種產奶量低和飼料供應不足。此外，現代農業技術和獸醫服務的匱乏也進一步限制了用於正規加工的鮮奶供應。

該地區對進口奶粉的嚴重依賴使市場容易受到全球價格波動和外匯風險的影響。進口成本的波動往往會導致消費者價格上漲，進而直接影響消費者的購買力、需求穩定性以及本地加工商的利潤率。

• 冷鏈基礎設施薄弱和牛奶收集網絡分散進一步限制了新鮮乳製品的有效採購和分銷。這些結構性缺陷導致乳製品變質率上升、營運成本增加，並限制了農村地區本地乳製品企業的規模化發展。

例如，2023年，愛爾蘭乳製品出口商向西非市場銷售了價值超過3.278億歐元的全脂奶粉（FFMP），其中僅尼日利亞就佔了約8,840萬歐元。大量廉價進口乳製品的湧入增加了尼日利亞等國的乳製品進口支出，給當地加工商帶來了額外壓力，削弱了零售定價策略，降低了其與非正規管道和進口乳製品替代品的競爭力，同時加深了對外國奶粉的依賴。

儘管對本地乳牛養殖業的投資不斷增加，但解決生產力差距仍然是一項長期挑戰。此外，改善供應鏈和降低進口依賴對於增強市場韌性、釋放永續成長潛力至關重要。

西非乳製品市場範圍

市場區隔依據包括乳製品類型、牛奶製品類型、牛奶類型、牛奶脂肪含量、牛奶來源、牛奶加工方式、牛奶蛋白種類、優格類型、口味、奶油類型、乳酪製備方法、乳酪質地、乳酪顏色、形態、乳製品甜點類型、品牌和分銷管道。

• 依乳製品類型

根據乳製品類型，西非乳製品市場可細分為牛奶、起司、奶油、優格、乳製品甜點和其他產品。牛奶作為主食，在城鄉居民中廣泛消費，預計2025年將佔據最大的市場份額。乳製品，尤其是超高溫滅菌奶和奶粉，價格實惠、保存期限長，且適用於冷藏條件有限的地區，因此市場滲透率較高。

預計2026年至2033年間，優格市場將迎來最快成長，主要受消費者對便利、高附加價值乳製品需求成長的推動。城市化進程加快、健康意識增強以及風味優格和包裝優格等產品的普及，都促進了市場需求的成長，尤其是在年輕消費者和中等收入家庭中。

• 依乳製品類型

根據乳製品類型，市場可細分為普通牛奶、無乳糖牛奶、有機牛奶和其他牛奶。由於價格實惠、供應廣泛且在整個地區擁有較高的消費者認知度，普通牛奶預計將在2025年佔據最大的收入份額。在傳統飲食習慣和正規及非正規零售管道的廣泛分銷支持下，普通牛奶在各個收入群體中仍然廣受歡迎。

預計在2026年至2033年間，無乳糖牛奶市場將實現最快成長，這主要得益於城市地區健康意識的提高和飲食偏好的改變。乳糖不耐症診斷率的上升以及中等收入消費者對高端產品的日益追求，都推動了對特殊牛奶產品的需求。此外，產品供應的改善和行銷力度的加大也進一步促進了該細分市場的成長。

• 依乳製品類型

依乳製品類型，市場可細分為奶粉、煉乳、脫脂奶粉和即飲奶粉。由於保質期長、易於運輸以及在家庭消費和食品加工領域的廣泛應用，奶粉在2025年佔據了市場主導地位。其在冷庫資源有限的地區也適用，因此成為消費者和機構買家的首選。

預計2026年至2033年間，即飲牛奶將實現最快成長，主要受便利性和消費模式轉變的推動。零售通路的改善、現代貿易的成長以及城市地區對包裝飲料需求的增加都支撐了這一趨勢。此外，外出消費的成長也進一步刺激了需求。

• 依乳製品脂肪含量

根據牛奶的脂肪含量，市場可分為全脂牛奶和低脂牛奶。由於傳統的消費偏好以及家庭對其營養價值的認可，全脂牛奶在2025年仍佔據最大的市場份額。在整個地區，全脂牛奶仍然被廣泛用於直接飲用和烹飪。

受健康意識增強和對生活方式相關健康問題日益關注的推動，預計2026年至2033年間，低脂牛奶將呈現最快的增長速度。城市消費者越來越注重均衡飲食，這逐步推動了對低脂乳製品的需求。

• 來自乳製品來源

根據乳源，市場可細分為綿羊奶、山羊奶、牛奶、水牛奶和其他奶源。由於牛奶供應廣泛且供應鏈完善，預計到2025年，牛奶將佔據最大的市場份額。牛奶加工方式多樣，適用於多種乳製品，進一步鞏固了其市場主導地位。

預計在2026年至2033年期間，山羊奶將呈現最快的成長速度，這主要得益於特定地區的小眾需求和傳統消費模式。人們對山羊奶健康益處的認知以及對替代奶源日益增長的興趣，也推動了山羊奶的穩定增長。

• 透過乳製品加工

依乳製品加工方式，市場可分為普通牛奶、強化牛奶、超高溫滅菌（UHT）牛奶及其他類型。由於UHT牛奶保質期長，且適用於冷鏈基礎設施薄弱的地區，預計到2025年，UHT牛奶將佔據市場主導地位。其便利性和較低的變質風險使其對消費者和經銷商都極具吸引力。

預計在2026年至2033年期間，強化牛奶將實現最快的成長速度，這得益於政府的營養倡議以及對解決微量營養素缺乏問題的日益重視。人們對強化食品的認識不斷提高，也促進了家庭對強化食品的購買。

• 依乳製品蛋白變異體分類

依乳蛋白種類，市場可細分為酪蛋白、乳清蛋白和其他蛋白。由於酪蛋白廣泛應用於傳統乳製品和加工食品中，預計到2025年，酪蛋白將佔據最大的市場份額。其功能特性和廣泛的供應來源支撐了整個價值鏈的強勁需求。

受消費者對富含蛋白質食品和飲料需求不斷增長的推動，預計2026年至2033年間，乳清蛋白市場將迎來更快成長。年輕消費者日益增強的健康和健身意識也進一步促進了該市場的擴張。

• 依優格類型

根據優格類型，市場可細分為普通優格、飲用型優格、冷凍優格、希臘式優格、勺裝優格和其他類型。由於價格親民且家庭消費廣泛，普通優格預計在2025年將佔據最大的市場份額。其知名度和遍布各地的零售通路也支撐著持續的需求。

預計在2026年至2033年期間，可飲用飲料市場將迎來最快的成長，這主要得益於消費者對便利性和隨時隨地消費趨勢的追求。零售通路的拓展和產品創新的不斷增加也進一步激發了消費者的興趣。

• 按口味

依口味，市場可分為原味和風味兩大類。由於傳統口味偏好以及在烹飪和日常消費中的廣泛用途，原味乳製品在2025年仍佔據市場主導地位。它們在不同年齡和收入水平的人群中仍然廣受歡迎。

受年輕化人口結構和不斷變化的口味偏好的推動，風味型冰淇淋預計將在2026年至2033年間實現最快增長。水果和甜點口味冰淇淋的日益普及也支撐了市場需求，尤其是在城市市場。

• 依奶油類型

根據黃油類型，市場可分為有鹽黃油、無鹽黃油、浸泡黃油、澄清黃油和其他類型。由於保質期更長且在烹飪中用途廣泛，有鹽黃油在2025年佔據了最大的市場份額。其易於儲存和消費者熟悉度也支撐了其穩定的需求。

預計在2026年至2033年間，澄清奶油將實現最快的增長速度，這主要得益於傳統消費模式的延續以及人們對本土食品日益增長的興趣。其在烹飪和餐飲服務領域的應用也進一步推動了其成長。

• 採用乳酪製備方法

根據製備方法，市場可分為細菌熟成乳酪、黴菌熟成乳酪和未熟成乳酪。由於價格實惠且消費者熟悉度高，未熟成乳酪在2025年佔據了市場主導地位。其與當地菜餚的契合度以及較為簡單的加工方法也促進了其更廣泛的應用。

受飲食結構逐漸多樣化的推動，預計2026年至2033年間，細菌成熟起司將迎來最快的成長速度。不斷增長的城市需求以及人們對國際食品潮流日益增長的了解，也為這一細分市場的發展提供了支撐。

• 按起司質地

根據乳酪質地，市場可分為新鮮乳酪、硬乳酪和軟乳酪。由於成本較低且適合本地烹飪用途，鮮起司在2025年佔據了最大的收入份額。其加工時間短且供應廣泛，也支撐了強勁的需求。

隨著西方飲食習慣的日益普及，預計2026年至2033年間，硬質起司將迎來最快的成長速度。餐飲服務場所和速食店的成長也進一步支撐了市場需求。

• 按起司顏色

根據起司顏色，市場可分為黃色、白色和藍色三大類。由於傳統偏好和更廣泛的零售通路，白色起司在2025年仍佔據市場主導地位。其在日常烹飪中的普及和廣泛應用也支撐了其穩定的消費。

受快餐和速食餐廳需求成長的推動，預計2026年至2033年間，黃起司將呈現最快的成長速度。漢堡和三明治消費量的成長也印證了這個趨勢。

• 按表格

根據形態，市場可細分為片狀、塊狀/罐裝、碎末狀、塗抹狀及其他形態。由於易於儲存、運輸和批量使用，塊狀和罐裝形態預計在2025年將佔據最大市場份額。這些形態深受家庭用戶和餐飲服務商的青睞。

預計在2026年至2033年期間，切片食品將實現最快的成長速度，這主要得益於其便利性和消費習慣的改變。城市生活方式的提升和對即食產品的需求是推動成長的主要因素。

• 依乳製品甜點類型

根據乳製品甜點的類型，市場可細分為冰淇淋、蛋奶凍、起司甜點和其他甜點。受各年齡層高需求和明顯的季節性消費模式的推動，冰淇淋在2025年佔據市場主導地位。其廣泛的供應和豐富的口味也支撐了其穩定的銷售。

預計在2026年至2033年間，起司類甜點將迎來最快的成長速度，這主要得益於產品創新和高端產品的推出。城市化進程的加快以及消費者對全球甜點潮流的了解，也推動了他們對起司類甜點的興趣。

• 按品牌

依品牌劃分，市場可分為品牌產品及自有品牌產品。由於消費者信任度更高、分銷網絡更完善，品牌產品在2025年佔據了最大的收入份額。品牌認知度和知覺品質將持續影響消費者的購買決策。

預計在2026年至2033年期間，自有品牌產品將實現最快成長，這主要得益於價格競爭力和有組織零售的擴張。消費者對自有品牌接受度的提高也促進了其穩定成長。

• 透過分銷管道

根據分銷管道，市場可分為實體店零售和非實體店零售。由於傳統零售店、超市和社區商店的強大影響力，實體店零售預計在2025年仍將佔據市場主導地位。廣泛的實體店覆蓋確保了消費者能夠持續且方便地購買到商品。

受網路普及率提高和數位平台使用量成長的推動，預計2026年至2033年間，非實體零售將實現最快成長。電子商務和行動訂購的逐步普及也為通路擴張提供了支持。

西非乳製品市場區域分析

• 尼日利亞乳製品產業在西非乳製品市場佔據主導地位，預計到2025年將擁有顯著的收入份額，這主要得益於其龐大的人口基數和對牛奶及乳製品的高消費量。
• 快速的城市化和飲食習慣的改變正在推動對奶粉、超高溫滅菌奶和包裝優格的強勁需求。
• 此外，政府旨在提高本地牛奶產量和減少進口依賴的各項舉措，正在支持市場的長期發展和供應鏈的改進。

加納乳製品市場洞察

受健康意識增強和消費者對包裝乳製品偏好日益增長的推動，加納乳製品市場預計將在2026年至2033年間保持穩定成長。由於產品供應更加充足且消費者對品牌牛奶和優格的認知度提高，城市消費者正逐漸轉向購買品牌牛奶和優格。現代零售業態的擴張和扶持性農業政策的推出也進一步促進了市場成長。

科特迪瓦乳製品市場洞察

預計在2026年至2033年間，科特迪瓦乳製品市場將保持穩定成長，這主要得益於城市化進程的加速以及消費者對價格適中的乳製品營養需求的不斷增長。奶粉和風味優格的消費量正在迅速增長，尤其是在城市地區。不斷完善的分銷基礎設施以及區域乳製品加工商加大投資，都有助於提高產品的市場滲透率。

多哥乳製品市場洞察

受人口成長和包裝乳製品逐漸普及的推動，預計2026年至2033年間，多哥乳製品市場將保持溫和成長。奶粉因其價格實惠且易於儲存，仍是市場主導產品。當地零售網點供應量的增加也支撐了消費的穩定成長。

貝南乳製品市場洞察

預計2026年至2033年間，貝南乳製品市場將保持穩定成長，這主要得益於傳統的乳製品消費模式以及城市地區對包裝乳製品需求的不斷增長。儘管貝南仍依賴進口乳製品，但零售通路的改善和消費者對乳製品營養價值認知的提高，都在推動市場擴張。

布吉納法索乳製品市場洞察

受人口成長和對基礎乳製品需求增加的推動，布吉納法索乳製品市場預計將在2026年至2033年間保持穩定成長。雖然鮮奶消費在農村地區仍然普遍，但包裝奶粉和超高溫滅菌奶在城市市場正逐漸被接受。持續加強當地乳牛養殖和加工的努力有望促進市場的長期發展。

西非乳製品市場佔有率

西非乳製品產業主要由一些老牌企業主導，其中包括：

•  雀巢加納有限公司（加納）
•  Fan Milk Limited（加納）
•  FrieslandCampina WAMCO奈及利亞有限公司（奈及利亞）
•  雀巢尼日利亞有限公司（尼日利亞）
•  Chi Limited（尼日利亞）
•  Promasidor尼日利亞有限公司（尼日利亞）
•  Tolaram Africa Foods – 乳製品部門（奈及利亞）
•  SIVAC Industrie SA（科特迪瓦）
•  FrieslandCampina Côte d'Ivoire SA（科特迪瓦）
•  SOCOCE Laiterie Ivoirienne（科特迪瓦）
•  多哥乳業（多哥）
•  貝南起司店（貝南）
•  SOBEBRA乳業部門（貝南）
•  Laiterie du Sahel（布吉納法索）
•  Faso Lait SA（布吉納法索）

西非乳製品市場最新動態

• 2021年3月，費爾凱普乳業（Fair Cape Dairies）啟動了一項太陽能發電項目，作為其永續發展舉措的一部分。該計畫旨在利用再生能源為牛奶加工業務提供動力，從而提高整個非洲地區的生產效率。此舉有望降低營運成本並減少公司的碳足跡。透過採用綠色能源，費爾凱普鞏固了其作為乳製品行業環保企業的地位。該項目還有助於提高牛奶產量，滿足不斷增長的區域需求，並對西非乳製品市場產生積極影響。

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