تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق مكافحة غسل الأموال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق مكافحة غسل الأموال

• تم تقييم حجم سوق مكافحة غسيل الأموال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بـ 919.25 مليون دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  2696.76 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.4٪ خلال الفترة المتوقعة.
• ينشأ نمو السوق في المقام الأول من خلال التدقيق التنظيمي المتزايد، وصعود الخدمات المصرفية الرقمية، والاعتماد المتزايد على التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمكافحة الجرائم المالية.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن الوعي المتزايد بالاحتيال المالي، إلى جانب الحاجة إلى حلول امتثال قوية عبر الصناعات، يضع أنظمة مكافحة غسل الأموال كأدوات أساسية للأمن المالي والالتزام التنظيمي.

تحليل سوق مكافحة غسل الأموال

• أصبحت حلول مكافحة غسل الأموال، التي تشمل البرامج والخدمات للكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة ومنعها، ذات أهمية متزايدة للمؤسسات المالية والحكومات والقطاعات الأخرى نظرًا لقدرتها على ضمان الامتثال وتعزيز الأمن والتكامل مع النظم البيئية الرقمية.
• يتزايد الطلب على حلول مكافحة غسل الأموال بسبب الأطر التنظيمية الأكثر صرامة، وانتشار المعاملات الرقمية، والمخاوف المتزايدة بشأن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• سيطرت الصين على سوق مكافحة غسل الأموال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.5% في عام 2024، مدفوعة بقطاعها المالي الكبير واللوائح الحكومية الصارمة والاستثمارات الكبيرة في تقنيات مكافحة غسل الأموال من قبل البنوك الكبرى وشركات التكنولوجيا المالية.
• من المتوقع أن تكون اليابان أسرع دولة نموًا في سوق مكافحة غسل الأموال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الفترة المتوقعة، ويعزى ذلك إلى التحول الرقمي السريع، والاعتماد المتزايد على الحلول المستندة إلى السحابة، والمبادرات الحكومية الاستباقية لمكافحة الجرائم المالية.
• استحوذ قطاع الحلول على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 60.2% في عام 2024، مدفوعًا بالطلب المتزايد على برامج مكافحة غسيل الأموال المتقدمة التي تتيح مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي وإدارة الامتثال والتحقق من هوية العملاء.

نطاق التقرير وتقسيم سوق مكافحة غسل الأموال     

اتجاهات سوق مكافحة غسيل الأموال

"زيادة تكامل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة"

• يشهد سوق مكافحة غسل الأموال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ اتجاهًا كبيرًا نحو دمج الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة لتعزيز قدرات الامتثال والكشف
• تتيح هذه التقنيات معالجة البيانات وتحليلها بشكل متقدم، مما يوفر رؤى أعمق حول أنماط المعاملات وسلوك العملاء ومخاطر الجرائم المالية المحتملة
• تسهل حلول مكافحة غسيل الأموال المدعومة بالذكاء الاصطناعي التعرف الاستباقي على الأنشطة المشبوهة، مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال، قبل أن تتفاقم إلى تهديدات كبيرة
  • على سبيل المثال، تعمل الشركات على تطوير منصات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المعاملاتية للكشف عن الشذوذ، وتبسيط عمليات معرفة العميل (KYC)، وتحسين سير عمل الامتثال، وخاصة في الأسواق ذات النمو المرتفع مثل اليابان.
• يعمل هذا الاتجاه على تعزيز كفاءة ودقة أنظمة مكافحة غسل الأموال، مما يجعلها أكثر جاذبية للمؤسسات المالية ومقدمي التأمين ومشغلي الألعاب في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
• يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل مجموعات البيانات الضخمة، بما في ذلك أنماط المعاملات غير المعتادة، وملفات تعريف العملاء عالية المخاطر، والأنشطة عبر الحدود، مما يحسن الكشف عن الجرائم المالية

ديناميكيات سوق مكافحة غسل الأموال

سائق

"الطلب المتزايد على أنظمة الامتثال القوية وتطبيق اللوائح التنظيمية"

• إن التدقيق التنظيمي المتزايد ومتطلبات الامتثال الصارمة لمكافحة غسل الأموال، وخاصة في دول مثل الصين، هي المحركات الرئيسية لسوق مكافحة غسل الأموال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
• تعمل أنظمة مكافحة غسيل الأموال على تعزيز الأمن المالي من خلال توفير ميزات مثل مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي، والتحقق من هوية العملاء، والإبلاغ التلقائي عن الأنشطة المشبوهة
• إن الأوامر الحكومية، مثل قانون منع غسل الأموال في الهند (PMLA) واللوائح الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، تدفع إلى تبني حلول مكافحة غسل الأموال على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة
• إن انتشار الخدمات المصرفية الرقمية والمعاملات عبر الحدود ومنصات العملات المشفرة، وخاصة في اليابان، يغذي الحاجة إلى تقنيات متقدمة لمكافحة غسيل الأموال مع معالجة أسرع للبيانات ووقت استجابة أقل.
• تتبنى المؤسسات المالية والقطاعات الأخرى، مثل قطاع الألعاب والمقامرة، بشكل متزايد أنظمة مكافحة غسل الأموال كحلول قياسية لتلبية التوقعات التنظيمية وحماية عملياتها

ضبط النفس/التحدي

"تكاليف التنفيذ المرتفعة ومخاوف خصوصية البيانات"

• يشكل الاستثمار الأولي المرتفع المطلوب لدمج أجهزة وبرامج مكافحة غسل الأموال والنظام عائقًا كبيرًا أمام التبني، وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
• قد يكون دمج حلول مكافحة غسل الأموال في الأنظمة المالية الحالية معقدًا ومكلفًا، وخاصة بالنسبة للمؤسسات ذات البنية التحتية القديمة
• تشكل مخاوف أمن البيانات والخصوصية تحديًا كبيرًا، حيث تقوم أنظمة مكافحة غسل الأموال بجمع ونقل بيانات العملاء والمعاملات الحساسة، مما يزيد من مخاطر الخروقات وعدم الامتثال للوائح حماية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات أو قوانين الخصوصية المحلية.
• إن المشهد التنظيمي المجزأ في مختلف بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مثل متطلبات الامتثال المتنوعة في الصين واليابان والهند، يؤدي إلى تعقيد العمليات بالنسبة للمنظمات متعددة الجنسيات ومقدمي الخدمات.
• يمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى ردع التبني، لا سيما في المناطق ذات الحساسية العالية للتكلفة أو حيث يتزايد الوعي بقضايا خصوصية البيانات

نطاق سوق مكافحة غسل الأموال

يتم تقسيم السوق على أساس العرض والوظيفة والنشر وحجم المؤسسة والاستخدام النهائي.

• عن طريق العرض

بناءً على العروض، يُقسّم سوق مكافحة غسل الأموال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى حلول وخدمات. وقد استحوذ قطاع الحلول على أكبر حصة من إيرادات السوق، بنسبة 60.2% في عام 2024، مدفوعًا بالطلب المتزايد على برامج مكافحة غسل الأموال المتقدمة التي تُمكّن من مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي، وإدارة الامتثال، والتحقق من هوية العملاء. وتستفيد هذه الحلول من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز الكشف عن الجرائم المالية، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من المتوقع أن يشهد قطاع الخدمات أسرع معدل نمو بنسبة 15.8% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالحاجة المتزايدة إلى إرشادات الخبراء والخدمات المُدارة للتعامل مع لوائح مكافحة غسل الأموال المعقدة. وتلجأ المؤسسات المالية بشكل متزايد إلى الاستعانة بمصادر خارجية لمهام الامتثال لضمان الالتزام باللوائح التنظيمية بتكلفة معقولة وتقليل المخاطر التشغيلية.

• حسب الوظيفة

بناءً على وظائفها، تُقسّم سوق مكافحة غسل الأموال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى إدارة الامتثال، وإدارة هوية العملاء، ومراقبة المعاملات، والإبلاغ عن معاملات العملات، وغيرها. وقد هيمن قطاع إدارة الامتثال على السوق بنسبة 32.6% من الإيرادات في عام 2024، بفضل اللوائح الصارمة وحاجة المؤسسات المالية إلى تعزيز أطر مكافحة غسل الأموال لديها لتجنب العقوبات وضمان الامتثال التنظيمي.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع مراقبة المعاملات أسرع معدل نمو بنسبة 16.4% من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على الأنظمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تعزيز اكتشاف المعاملات المشبوهة وتقليل الإيجابيات الكاذبة، وتحسين الكفاءة في مكافحة الجرائم المالية.

• حسب النشر

بناءً على طريقة النشر، يُقسّم سوق مكافحة غسل الأموال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى سحابية ومحلية. وقد استحوذ قطاع السحابة على أكبر حصة من إيرادات السوق، بنسبة 54.4% في عام 2024، بفضل مرونته وقابليته للتوسع وفعاليته من حيث التكلفة، مما يُمكّن المؤسسات المالية من دمج تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات الفورية دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية.

من المتوقع أن يشهد قطاع الحلول المحلية نموًا ملحوظًا بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بإعطاء المؤسسات الأولوية للتحكم والأمان على أنظمة الامتثال لديها. توفر الحلول المحلية إمكانية التخصيص والتكامل مع البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات، وهو أمر بالغ الأهمية للشركات الكبيرة ذات الاحتياجات التنظيمية المعقدة.

• حسب حجم المؤسسة

بناءً على حجم المؤسسة، يُقسّم سوق مكافحة غسل الأموال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى شركات كبيرة وأخرى صغيرة ومتوسطة. وقد هيمنت شريحة الشركات الكبيرة على السوق بحصة إيرادات بلغت 56.8% في عام 2024، مدفوعةً بتركيزها على أنظمة الدفع الرقمية والحاجة إلى حلول فعّالة لمكافحة غسل الأموال لتلبية متطلبات مراقبة المعاملات والامتثال في العمليات المالية واسعة النطاق.

من المتوقع أن ينمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بسرعة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.2% من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بالوعي المتزايد باللوائح التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتبني حلول سحابية فعالة من حيث التكلفة تلبي احتياجات المنظمات الأصغر ذات الموارد المحدودة.

• حسب الاستخدام النهائي

بناءً على الاستخدام النهائي، يُقسّم سوق مكافحة غسل الأموال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى بنوك ومؤسسات مالية، وشركات تأمين، وحكومات، وألعاب قمار، وغيرها. وقد استحوذ قطاع البنوك والمؤسسات المالية على أكبر حصة من إيرادات السوق، بنسبة 45.3% في عام 2024، مدفوعًا بالحاجة الماسة إلى حلول لمكافحة غسل الأموال لمكافحة الجرائم المالية، مثل الاحتيال وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، في القطاع المصرفي.

من المتوقع أن يشهد قطاع الألعاب والمقامرة أسرع معدل نمو بنسبة 18.1% من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على حلول مكافحة غسل الأموال لمراقبة المعاملات عالية المخاطر وضمان الامتثال للوائح، وخاصة في منصات المقامرة عبر الإنترنت حيث تشكل التدفقات المالية غير المشروعة مصدر قلق.

 تحليل إقليمي لسوق مكافحة غسل الأموال

• سيطرت الصين على سوق مكافحة غسل الأموال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.5% في عام 2024، مدفوعة بقطاعها المالي الكبير واللوائح الحكومية الصارمة والاستثمارات الكبيرة في تقنيات مكافحة غسل الأموال من قبل البنوك الكبرى وشركات التكنولوجيا المالية.
• يُعزز تزايد حجم المعاملات الرقمية والوعي المتزايد بمتطلبات الامتثال لمكافحة غسل الأموال الطلب على الحلول المتقدمة. كما يُعزز التطور التكنولوجي المحلي القوي والأسعار التنافسية سهولة الوصول إلى السوق، حيث تقود البنوك والمؤسسات المالية تبني هذه الحلول.
• إن دمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مراقبة المعاملات وإدارة هوية العملاء يدعم نمو السوق بشكل أكبر

نظرة ثاقبة على سوق مكافحة غسل الأموال في اليابان

من المتوقع أن تشهد اليابان أسرع معدل نمو في سوق مكافحة غسل الأموال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مدفوعًا بأطر تنظيمية قوية وتركيز كبير على الابتكار التكنولوجي. تُولي المؤسسات المالية اليابانية أولوية لحلول مكافحة غسل الأموال المتقدمة لتعزيز الامتثال ومكافحة الجرائم المالية المعقدة. يُسرّع اعتماد أنظمة مكافحة غسل الأموال السحابية ودمج هذه الحلول في الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة من انتشارها في السوق. كما يُسهم الاهتمام المتزايد بإدارة الامتثال ومراقبة المعاملات، لا سيما في قطاعي البنوك والتأمين، في تحقيق نمو مستدام.

حصة سوق مكافحة غسل الأموال

وتقود صناعة مكافحة غسيل الأموال في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• نيس (إسرائيل)
• آي بي إم (الولايات المتحدة)
• crimes.io (الولايات المتحدة)
• شركة إنتل (الولايات المتحدة)
• أوراكل (الولايات المتحدة)
• SAP SE (ألمانيا)
• أكسنتشر (الولايات المتحدة)
• حلول معلومات إكسبيريان
• شركة (أيرلندا)
• شركة Open Text Corporation (كندا)
• شركة بي إيه إي سيستمز (المملكة المتحدة)
• معهد SAS (الولايات المتحدة)
• ACI العالمية (الولايات المتحدة)
• كوجنيزانت (الولايات المتحدة)
• تروليو (كندا)
• المقر الرئيسي لشركة تيمينوس (سويسرا)
• شركة WorkFusion، (الولايات المتحدة)
• فيكسيو للاستخبارات التنظيمية (إنجلترا)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق مكافحة غسيل الأموال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؟

• في فبراير 2025، أطلقت ماستركارد رسميًا نظام TRACE (تتبع الجرائم المالية) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مقدمةً بذلك حلاً شبكيًا لمكافحة غسل الأموال (AML) يعتمد على الذكاء الاصطناعي. يُحلل نظام TRACE بيانات المدفوعات واسعة النطاق عبر مؤسسات مالية متعددة للكشف عن الجرائم المالية ومنعها، مقدمًا رؤية شاملة تتجاوز الأنظمة المنعزلة. أصبحت الفلبين أول سوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تُطبق نظام TRACE، حيث دمجته في شبكة الدفع الفوري (RTP) الخاصة بها عبر شراكة مع BancNet، التي ضمت 36 بنكًا محليًا. يدعم هذا الطرح الامتثال لقانون مكافحة الاحتيال المالي في الحسابات (AFASA) في البلاد، ويمثل خطوةً محوريةً في جهود مكافحة غسل الأموال الإقليمية.
• في يوليو 2024، استضاف بنك التنمية الآسيوي (ADB)، بالشراكة مع المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية والهيئات الإقليمية لمجموعة العمل المالي (FATF)، ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام حول شفافية الملكية النفعية. وضمت الورشة، التي عُقدت في الفترة من 3 إلى 5 يوليو، أكثر من 60 مسؤولاً ضريبياً ومسؤولاً عن مكافحة غسل الأموال من جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب خبراء من المجتمع المدني وخبراء دوليين. وركزت الورشة على مواءمة معايير الشفافية الضريبية مع توصيات مجموعة العمل المالي المُحدثة، وتعزيز نهج حكومي شامل لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال والتهرب الضريبي.
• في أبريل 2024، أطلقت شركة أوراكل للخدمات المالية خدمة Compliance Agent، وهي خدمة سحابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مصممة لمساعدة البنوك على إدارة مخاطر مكافحة غسل الأموال (AML) بشكل استباقي. تتيح هذه المنصة اختبار سيناريوهات افتراضية لتحسين أنظمة مراقبة المعاملات (TMS)، وتقييم ملفات تعريف مخاطر المنتجات الجديدة، وتحسين الضوابط للأنماط عالية المخاطر مثل الاتجار بالبشر. من خلال أتمتة تحليل مخاطر النماذج ودعم القرارات القائمة على الأدلة، يُقلل Compliance Agent تكاليف الامتثال ويُعزز الجاهزية التنظيمية. يعكس هذا الابتكار التوجه المتزايد لاعتماد الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في مجال منع الجرائم المالية في جميع أنحاء آسيا وخارجها.
• في أكتوبر 2023، أطلقت WorkFusion نظام Isaac، وهو عامل رقمي مُدعّم بالذكاء الاصطناعي، مُصمّم لأتمتة مراجعات تنبيهات المستوى الأول (L1) في مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال. يتكامل Isaac مع أنظمة المراقبة الحالية لتقييم التنبيهات، والتصعيد التلقائي للأنشطة المشبوهة، والإغلاق التلقائي للتنبيهات غير المشبوهة مع ملف داعم. من خلال تقليل أعباء المراجعة اليدوية والنتائج الإيجابية الخاطئة - التي غالبًا ما تُشكّل 90-95% من التنبيهات - يُمكّن Isaac المُحلّلين من التركيز على التحقيقات عالية المخاطر. يُعزّز هذا الحل الاتساق والشفافية وكفاءة الامتثال، مما يعكس تحوّلًا أوسع في القطاع نحو إدارة الجرائم المالية القائمة على الذكاء الاصطناعي.
• في نوفمبر 2023، استضافت مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بغسل الأموال (APG) ورشة عمل تدريبية مشتركة للمقيّمين في أوتاوا، كندا، مع التركيز بشكل خاص على مناطق آسيا والمحيط الهادئ. استقبلت الفعالية 40 مندوبًا من دول، منها تايبيه الصينية وإندونيسيا ومنغوليا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة، بدعم من وزارة المالية الكندية. شارك المشاركون في تقييمات وهمية لدولة افتراضية، شملت مراجعة التشريعات والمقابلات وصياغة التقارير. هدف التدريب إلى إعداد المقيّمين للتقييمات المتبادلة القادمة، وتعزيز الجهود الإقليمية لتحسين الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق منهجية مجموعة العمل المالي المتطورة.

SKU-63964