تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق التغليف الزجاجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

ما هو حجم ومعدل نمو سوق التغليف الزجاجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؟

• تم تقييم حجم سوق التغليف الزجاجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بـ 30،442.43 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  44977.33 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.00٪ خلال الفترة المتوقعة
• يدفع التحضر المتزايد والتحديث والعولمة نمو القيمة السوقية. وسيؤدي الطلب المتزايد على مواد التغليف الزجاجية عالية الجودة من قِبل قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل، بالإضافة إلى نمو وتوسع قطاع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، إلى زيادة نمو القيمة السوقية.

ما هي أهم النقاط المستفادة من سوق التغليف الزجاجي؟

• إن زيادة مهارات البحث والتطوير، والاستهلاك المتزايد للمشروبات الكحولية وغير الكحولية في جميع أنحاء العالم، والطلب المتزايد على حلول التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة والقابلة لإعادة التدوير والفعالة من حيث التكلفة هي بعض العوامل الأخرى التي تحدد نمو السوق.
• ومع ذلك، فإن نقص البنية التحتية الكافية في الاقتصادات النامية سيُعيق معدل نمو السوق. كما أن تقلبات أسعار المواد الخام وارتفاع مستويات المنافسة من مواد التغليف الأخرى سيُضعفان معدل نمو السوق.
• سيطرت الصين على سوق التغليف الزجاجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2024، حيث استحوذت على أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 46.3٪، مدفوعة بالطلب المرتفع على حاويات الزجاج للمشروبات والأغذية والأدوية
• ينمو سوق التغليف الزجاجي في الهند بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.58%، بدعم من ارتفاع استهلاك المشروبات والأغذية والمنتجات الصيدلانية في كل من المناطق الحضرية والريفية
• سيطر قطاع النوع الثالث على السوق في عام 2024، حيث استحوذ على حصة سوقية بلغت 47.6%، مدفوعًا باستخدامه على نطاق واسع في تطبيقات تغليف الأطعمة والمشروبات ومستحضرات التجميل .

نطاق التقرير وتقسيم سوق التغليف الزجاجي    

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق التغليف الزجاجي؟

الاستدامة والابتكار خفيف الوزن

• من الاتجاهات الرئيسية المؤثرة في سوق التغليف الزجاجي التحولُ الشامل في هذا القطاع نحو حلول زجاجية خفيفة الوزن وقابلة لإعادة التدوير وصديقة للبيئة، تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون واستهلاك الطاقة أثناء الإنتاج. ويعود هذا التحول إلى تنامي الوعي العالمي بأهداف التغليف المستدام والاقتصاد الدائري.
• يقوم المصنعون بتطوير زجاجات وبرطمانات زجاجية خفيفة الوزن تحافظ على المتانة مع تقليل استخدام المواد الخام وتكاليف النقل
• بالإضافة إلى ذلك، يكتسب استخدام كسر الزجاج المعاد تدويره في عمليات التصنيع زخمًا متزايدًا، مما يؤدي إلى خفض درجات حرارة الانصهار ومتطلبات الطاقة بشكل كبير.
• ومن الأمثلة البارزة على ذلك شركة Ardagh Group SA (لوكسمبورج)، التي قدمت مجموعتها EcoLite، وهي خط زجاجات زجاجية خفيفة الوزن مصممة لتقليل التأثير البيئي دون المساس بجودة المنتج.
• يؤدي هذا الاتجاه نحو الاستدامة وكفاءة المواد إلى تحويل السوق، وتشجيع الشركات المصنعة على الاستثمار في تقنيات الإنتاج الخضراء والمواد المعاد تدويرها وحلول التغليف المحايدة للكربون لتلبية توقعات المستهلكين والجهات التنظيمية.

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق التغليف الزجاجي؟

• الطلب المتزايد على التغليف المستدام والمتميز في مختلف الصناعات مثل الأغذية والمشروبات والأدوية ومستحضرات التجميل هو المحرك الأساسي لسوق التغليف الزجاجي
  • على سبيل المثال، في فبراير 2025، أعلنت شركة أوينز-إلينوي (الولايات المتحدة) عن استثمار بقيمة 95 مليون دولار في توسيع قدرتها على معالجة الزجاج المعاد تدويره لتلبية الطلب المتزايد على الزجاجات الصديقة للبيئة في صناعة المشروبات.
• يستفيد السوق أيضًا من تفضيل المستهلكين المتزايد للتغليف غير السام والقابل لإعادة الاستخدام والخامل الذي يحافظ على نضارة المنتج ونقائه
• علاوة على ذلك، تعمل اللوائح البيئية الصارمة التي تحظر استخدام البلاستيك مرة واحدة على تسريع اعتماد الزجاج كبديل مستدام.
• بالإضافة إلى ذلك، تعمل الابتكارات مثل وضع العلامات الذكية على الزجاج والطباعة الرقمية والتشطيبات الزخرفية على تعزيز رؤية العلامة التجارية وتمييز المنتج، مما يؤدي إلى توسيع السوق العالمية.

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق التغليف الزجاجي؟

• لا تزال تكلفة الإنتاج المرتفعة وهشاشة العبوات الزجاجية تُشكلان تحديين رئيسيين يؤثران على قابلية السوق للتوسع. تُسهم عمليات التصنيع كثيفة الاستهلاك للطاقة والمواد الخام باهظة الثمن، مثل رماد الصودا ورمل السيليكا، في ارتفاع تكاليف التشغيل مقارنةً بالبدائل البلاستيكية أو المعدنية.
  • على سبيل المثال، في عام 2024، أثرت أسعار الطاقة العالمية المرتفعة وتكاليف النقل بشكل كبير على هوامش الربح لشركة Bormioli Rocco SpA (إيطاليا) وغيرها من منتجي الزجاج الأوروبيين.
• علاوة على ذلك، يؤدي الوزن الثقيل للزجاج إلى ارتفاع نفقات الخدمات اللوجستية وزيادة انبعاثات الكربون أثناء النقل.
• تعمل شركات مثل Amcor plc (سويسرا) وGerresheimer AG (ألمانيا) على معالجة هذه المشكلات من خلال تقنيات تخفيف الوزن المتقدمة، والأفران الكهربائية، وزيادة معدلات إعادة التدوير لتقليل استهلاك الطاقة والتكاليف.
• ومع ذلك، فإن تحقيق التوازن بين المتانة والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة يظل تحديًا مستمرًا، ويتطلب الابتكار التكنولوجي المستمر والاستثمار الاستراتيجي لتحقيق القدرة التنافسية على المدى الطويل.

كيف يتم تقسيم سوق التغليف الزجاجي؟

يتم تقسيم سوق التغليف الزجاجي على أساس نوع الزجاج وحجم الجرة والمواد الخام والتطبيق.

• حسب نوع الزجاج

بناءً على نوع الزجاج، يُصنف سوق التغليف الزجاجي إلى الأنواع الأولى والثانية والثالثة وأنواع أخرى. وقد هيمنت فئة النوع الثالث على السوق في عام 2024، بحصة سوقية بلغت 47.6%، بفضل استخدامها الواسع في تطبيقات تغليف الأطعمة والمشروبات ومستحضرات التجميل. يتميز زجاج النوع الثالث، المعروف أيضًا باسم زجاج الصودا والجير، بقوة عالية وفعالية من حيث التكلفة وقابلية إعادة التدوير، مما يجعله أكثر أنواع الزجاج استخدامًا في إنتاج التغليف. كما أن تعدد استخداماته في التشكيل والزخرفة يدعم تمايز المنتجات بين مختلف الصناعات.

من المتوقع أن يُسجل قطاع النوع الأول أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد في قطاعي الأدوية والتكنولوجيا الحيوية. يتميز زجاج البورسليكات من النوع الأول بمقاومة عالية للتآكل الكيميائي والصدمات الحرارية، مما يجعله مثاليًا لتخزين الأدوية الحساسة واللقاحات والمحاليل القابلة للحقن. كما أن التركيز التنظيمي المتزايد على مواد التغليف عالية النقاء يُعزز توسع سوقه.

• حسب حجم الجرة

بناءً على حجم البرطمان، يُقسّم سوق العبوات الزجاجية إلى فئات: 20-50 مل، 51-100 مل، 101-250 مل، 251-500 مل، وأكبر من 500 مل. هيمنت فئة 101-250 مل على السوق في عام 2024 بحصة سوقية بلغت 35.9%، بفضل استخدامها الواسع في توابل الطعام، ومستحضرات التجميل، وتغليف المشروبات الصغيرة. يوفر هذا النطاق من الأحجام سهولة حمل مثالية، ووضوحًا واضحًا للمنتج، وراحة لكل من المصنّعين والمستهلكين. كما تُعزى هيمنة هذا القطاع إلى الاستخدام القوي في صناعات العناية الشخصية والمستحضرات الغذائية.

من المتوقع أن ينمو قطاع عبوات 251-500 مل بأسرع معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة 2025-2032، مدفوعًا بتزايد استهلاك المشروبات الفاخرة والصلصات والزيوت المتخصصة. ويساهم التوجه العالمي نحو التغليف المستدام والقابل لإعادة الاستخدام، بالإضافة إلى تزايد شعبية البرطمانات الزجاجية للتخزين المنزلي، في زيادة الطلب على هذا القطاع.

• حسب المواد الخام

بناءً على المواد الخام، يُصنف سوق التغليف الزجاجي إلى: كسارات الزجاج، والسيلينيوم، وأكسيد الكوبالت، والحجر الجيري، والدولوميت، ومواد التلوين، وغيرها. هيمن قطاع كسارات الزجاج على السوق في عام 2024، مستحوذًا على حصة سوقية بلغت 52.4%، إذ يُقلل كسارات الزجاج المُعاد تدويرها بشكل كبير من استهلاك الطاقة وتكاليف المواد الخام أثناء التصنيع. يُسهم تنامي حركة الاقتصاد الدائري والحوافز الحكومية لإعادة التدوير في تسريع استخدام كسارات الزجاج في إنتاج الزجاج. كما يدعم هذا القطاع الاستدامة البيئية من خلال خفض انبعاثات الكربون وتقليل نفايات مكبات النفايات.

من المتوقع أن يُسجل قطاع مواد التلوين أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالاستخدام المتزايد للزجاج الملون والزخرفي في عبوات المشروبات الفاخرة ومستحضرات التجميل والأدوية. ويكتسب استخدام أكاسيد مثل الكروم والكوبالت لتعزيز المظهر الجمالي والحماية من الأشعة فوق البنفسجية زخمًا متزايدًا في مختلف الصناعات التي تُركز على تمييز العلامات التجارية والحفاظ على المنتجات.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق التغليف الزجاجي إلى مشروبات كحولية، ومشروبات غير كحولية، وأغذية، وأدوية، ومنتجات العناية الشخصية، ومستحضرات تجميل، وغيرها. هيمن قطاع المشروبات الكحولية على السوق في عام 2024، مستحوذًا على حصة سوقية بلغت 41.8%، وذلك بفضل الطلب القوي على الزجاجات الزجاجية المستخدمة في تغليف البيرة والنبيذ والمشروبات الروحية. يتميز الزجاج بخواص كيميائيّة فائقة وجماليات فاخرة، مما يجعله الخيار الأمثل للتغليف للحفاظ على جودة المشروبات وتعزيز صورة العلامة التجارية.

من المتوقع أن يُحقق قطاع الأدوية أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بارتفاع الإنفاق العالمي على الرعاية الصحية وتوسع صناعة الأدوية الحيوية. ويعزز الاستخدام المتزايد للقوارير والأمبولات والمحاقن الزجاجية لتخزين اللقاحات والأدوية الطلب. علاوة على ذلك، يُعزز الدعم التنظيمي المتزايد لحلول التغليف غير التفاعلية والمعقمة مكانة الزجاج في التطبيقات الطبية والمخبرية.

أية منطقة تمتلك أكبر حصة من سوق التغليف الزجاجي؟

• سيطرت الصين على سوق التغليف الزجاجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام ٢٠٢٤، مستحوذةً على أكبر حصة من الإيرادات بنسبة ٤٦.٣٪، مدفوعةً بالطلب المرتفع على العبوات الزجاجية للمشروبات والأغذية والأدوية. تدعم البنية التحتية الصناعية القوية في البلاد، وانخفاض تكاليف الإنتاج، وتوافر المواد الخام مثل السيليكا وكسر الزجاج، الإنتاجَ واسع النطاق. كما يعزز الاستهلاك المحلي القوي للصين وتوجهها المتزايد نحو التصدير في مجال المشروبات الكحولية ومنتجات العناية الشخصية وتغليف الأغذية مكانتها الريادية في المنطقة.
• تتعزز هذه الهيمنة بفضل المبادرات الحكومية التي تشجع على التغليف المستدام، وتبني عمليات تصنيع صديقة للبيئة، والاستثمار في تقنيات تشكيل الزجاج المتقدمة. كما أن تفضيل المستهلكين المتزايد للتغليف الزجاجي عالي الجودة والقابل لإعادة التدوير يعزز الطلب في السوق.
• بشكل عام، عزز الموقع الاستراتيجي للصين كمركز تصنيع وقدرات البحث والتطوير القوية دورها الرائد في سوق التغليف الزجاجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

نظرة عامة على سوق التغليف الزجاجي في الهند

يشهد سوق التغليف الزجاجي في الهند نموًا سريعًا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.58%، مدعومًا بارتفاع استهلاك المشروبات والأغذية والمنتجات الصيدلانية في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. ويساهم نمو القاعدة الصناعية في البلاد، إلى جانب الحوافز الحكومية لمبادرات التصنيع وإعادة التدوير، في تعزيز توسع السوق. ويعزز تزايد اعتماد شركات المشروبات ومستحضرات التجميل على التغليف الزجاجي المستدام والفاخر الطلب في قطاعات متعددة. كما تدعم صادرات الهند المتزايدة من الأغذية المصنعة والمشروبات الكحولية وغير الكحولية ومنتجات العناية الشخصية نمو هذه الصناعة. ويعزز الاستثمار في مرافق الإنتاج الحديثة والتركيز على تحسين جودة الزجاج ومتانته وتصميمه القدرة التنافسية للهند في سوق آسيا والمحيط الهادئ. ونتيجة لذلك، تبرز الهند كعامل رئيسي في نمو قطاع التغليف الزجاجي الإقليمي.

نظرة عامة على سوق التغليف الزجاجي في فيتنام

يشهد سوق التغليف الزجاجي في فيتنام توسعًا ملحوظًا بفضل تنامي التصنيع وتزايد استهلاك المشروبات المعبأة والصلصات ومستحضرات التجميل. وتستفيد البلاد من قاعدة تصنيع قوية، ودعم حكومي للإنتاج المستدام، واتفاقيات تجارية تفضيلية تعزز إمكانات التصدير. ويتبنى اللاعبون المحليون أساليب إنتاج زجاج صديقة للبيئة، ويتعاونون مع شركات تغليف عالمية لتلبية المعايير الدولية الآخذة في التزايد. ويؤدي تزايد عدد سكان المناطق الحضرية في فيتنام، إلى جانب ارتفاع استهلاك المشروبات والأطعمة الفاخرة، إلى زيادة الطلب على العبوات الزجاجية عالية الجودة والجذابة جماليًا. علاوة على ذلك، تُعزز التطورات في تقنيات تشكيل الزجاج وإعادة تدويره كفاءة الإنتاج. وتساهم هذه العوامل مجتمعة في تعزيز مكانة فيتنام كمساهم متنامي في سوق التغليف الزجاجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

نظرة عامة على سوق التغليف الزجاجي في إندونيسيا

يشهد سوق التغليف الزجاجي في إندونيسيا نموًا مطردًا، مدفوعًا بتزايد الاستهلاك المحلي للمشروبات والأغذية والمنتجات الصيدلانية. ويدعم وفرة المواد الخام في البلاد، بما في ذلك رمل السيليكا وكسر الزجاج، الإنتاج المحلي. وتشجع المبادرات الحكومية التي تشجع على التصنيع المستدام وممارسات التغليف الصديقة للبيئة الاستثمار في مرافق إنتاج الزجاج المتطورة. كما أن صناعة تجهيز المشروبات والأغذية الموجهة للتصدير في إندونيسيا تعزز الطلب على العبوات الزجاجية المتينة والفاخرة. كما أن زيادة وعي المستهلكين بجودة المنتج وسلامته والاستدامة البيئية تدفع عجلة النمو. وتعزز الاستثمارات في البحث والتطوير لتحسين تصاميم التغليف والمنتجات الزجاجية الوظيفية القدرة التنافسية. ونتيجةً لذلك، تبرز إندونيسيا كمساهم حيوي في سوق التغليف الزجاجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ما هي أفضل الشركات في سوق التغليف الزجاجي؟

وتدار صناعة التعبئة والتغليف الزجاجية بشكل أساسي من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• سان جوبان (فرنسا)
• أوينز-إلينوي، المحدودة (OI Glass) (الولايات المتحدة)
• شركة أمكور بي إل سي (سويسرا)
• مجموعة أرداغ ش.م. (لوكسمبورغ)
• شركة جيرشيمر إيه جي (ألمانيا)
• شركة هاينز غلاس المحدودة (ألمانيا)
• مجموعة بي ايه للزجاج (البرتغال)
• بورميولي روكو سبا (إيطاليا)
• شركة هندوستان الوطنية للزجاج والصناعات المحدودة (الهند)
• شركة كوا للزجاج المحدودة (اليابان)
• شركة نيهون يامامورا للزجاج المحدودة (اليابان)
• شركة أورورا للتغليف أستراليا المحدودة (أستراليا)
• شركة بيرامال إنتربرايزز المحدودة (الهند)
• مجموعة روكوود آند هاينز للزجاج (المملكة المتحدة)
• شركة شنغهاي فيستا للتغليف المحدودة (الصين)
• Sisecam (Türkiye)
• Stoelzle Oberglas GmbH (النمسا)
• فيتروباك (سويسرا)
• فيدرالا (إسبانيا)
• شركة ويجاند-جلاس القابضة المحدودة (ألمانيا)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق التغليف الزجاجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؟

• في فبراير 2024، أطلقت شركة OI Glass زجاجة نبيذ خفيفة الوزن تُسمى Estampe في فرنسا، مصممة لتقليل الأثر البيئي ببصمة كربونية أقل بنسبة 25% مقارنةً بزجاجات 500 غرام التقليدية. تستخدم زجاجة 390 غرام ما يصل إلى 80% من المواد المُعاد تدويرها، متجاوزةً المتوسط ​​الأوروبي البالغ 50%، وقد تم التحقق من ذلك من قِبل Carbon Trust. يُبرز هذا الابتكار التزام OI Glass بحلول التغليف المستدامة في صناعة المشروبات.
• في يونيو 2023، دخلت كورنينج في شراكة مع شركة إس جي دي فارما لإنشاء مصنع جديد لأنابيب الزجاج في الهند، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للأدوية. ويستفيد هذا التعاون من تقنية طلاء الزجاج الحاصلة على براءة اختراع من كورنينج، وخبرة إس جي دي فارما في تحويل القوارير، لتحسين جودة القوارير، وكفاءة خطوط التعبئة، وتوفير العلاج بالحقن عالميًا. تُعزز هذه المبادرة البنية التحتية لتصنيع الأدوية في الهند، وتدعم سلاسل توريد عالمية موثوقة.
• في نوفمبر 2022، أعلنت شركة Weigand-Glass GmbH أن Epice فازت بجائزة Trendtag Glas لتغليفها الزجاجي المتناسق جماليًا، والمصمم لحماية الزهور المجففة الحساسة للروائح بأمان مع إبراز جودة محتوياتها. يُبرز هذا التكريم الابتكار في مجال التغليف الزجاجي الفاخر والعملي في الأسواق المتخصصة.
• في مايو 2022، افتتحت شركة جيرشيمر منشآت جديدة لإنتاج الزجاج والبلاستيك في الهند لخدمة عملائها العالميين في قطاع الأدوية. يتضمن خط إنتاج الزجاج أحدث تقنيات الأفران المستدامة، بما يتماشى مع استراتيجية النمو "فورمولا جي" لشركة جيرشيمر، ويجمع بين قدرات شبكتها العالمية. يعزز هذا التوسع ريادة الشركة في توفير حلول تغليف متطورة وصديقة للبيئة.

SKU-50076