تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق اللحوم المصنعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

ما هو حجم ومعدل نمو سوق اللحوم المصنعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؟

• تم تقييم حجم سوق اللحوم المصنعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بـ 155.47 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  259.46 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.3٪ خلال الفترة المتوقعة.
• يمكن تعريف اللحوم المصنعة بأنها اللحوم المُضاف إليها العديد من المواد المضافة والمواد الحافظة، مثل المُحمِّضات والمعادن والأملاح، بالإضافة إلى مُختلف مُنكِّهات وتوابل أخرى. تُعالَج اللحوم في المقام الأول لتحسين جودتها، ومنع فسادها، وإضافة نكهات إلى تركيبتها الأصلية. يمكن أن تكون لحومًا حمراء أو بيضاء من الخنازير، أو الدواجن، أو الماشية، أو لحوم الحيوانات البحرية.

ما هي أهم النتائج المترتبة على سوق اللحوم المصنعة؟

• من المتوقع أن يُعيق ارتفاع معدلات السمنة نتيجةً لارتفاع استهلاك منتجات اللحوم المُصنّعة نمو سوق اللحوم المُصنّعة خلال الفترة المُقبلة. إضافةً إلى ذلك، يُمكن لسلاسل مطاعم الوجبات السريعة والمطاعم المتنامية أن تُتيح فرصًا مُحتملة لنمو سوق اللحوم المُصنّعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال السنوات القادمة. ومع ذلك، قد تُشكّل اللوائح الحكومية الصارمة تحديًا إضافيًا لنمو سوق اللحوم المُصنّعة في المنطقة.
• سيطرت الصين على سوق اللحوم المصنعة بأكبر حصة إيرادات بلغت 55.69% في عام 2024، مدفوعة بالتوسع الحضري السريع، وارتفاع الدخول المتاحة، والاعتماد المتزايد على منتجات اللحوم المريحة والجاهزة للطهي.
• يشهد سوق اللحوم المصنعة في الهند أسرع معدل نمو بنسبة 11.69٪، بسبب التوسع الحضري المتزايد، وارتفاع الدخول المتاحة، والشعبية المتزايدة للأطعمة المريحة الغنية بالبروتين.
• هيمن قطاع الدجاج على السوق في عام 2024 بحصة إيرادات بلغت 32.5٪، مدفوعًا بالاستهلاك المرتفع عبر الأسر وقطاعات خدمات الأغذية نظرًا لقدرته على تحمل التكاليف وتنوعه وتوافره على نطاق واسع

نطاق التقرير وتقسيم سوق اللحوم المصنعة    

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق اللحوم المصنعة؟

راحة مُحسّنة وحل جاهز للطهي

• إن الاتجاه المهم في سوق اللحوم المصنعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هو الطلب المتزايد على منتجات اللحوم الجاهزة للطهي والمتبلة مسبقًا، مما يوفر الراحة ووقت تحضير أقل للمستهلكين
  • على سبيل المثال، تقوم شركات مثل JBS Foods وNH Foods بتقديم قطع الدجاج ولحم البقر المتبلة، مما يسمح للأسر بطهي الوجبات بسرعة دون الحاجة إلى توابل إضافية.
• تتيح الابتكارات في المنتجات المعبأة المفرغة من الهواء والمقسمة مسبقًا والمجمدة الجاهزة للطهي فترة صلاحية أطول وتقليل هدر الطعام
• تكتسب اللحوم المصنعة التي تحتوي على مكونات وظيفية مضافة، مثل البروتينات المدعمة أو الخيارات منخفضة الصوديوم، شعبية متزايدة بين المستهلكين المهتمين بالصحة.
• يقوم تجار التجزئة بدمج منصات التجارة الإلكترونية مع خدمة التوصيل المنزلي لعبوات اللحوم المصنعة المجمدة، مما يعزز الراحة وإمكانية الوصول
• هذا الاتجاه نحو اللحوم الجاهزة للطهي والمقسمة مسبقًا والمعالجة الوظيفية يشكل توقعات المستهلكين ويدفع توسع السوق في كل من المناطق الحضرية وشبه الحضرية

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق اللحوم المصنعة؟

• يؤدي التوسع الحضري المتزايد وأنماط الحياة الأكثر انشغالًا إلى زيادة تفضيل المستهلكين لمنتجات اللحوم الجاهزة والمجهزة مسبقًا
  • على سبيل المثال، في عام 2024، أطلقت شركة كارغيل عبوات لحوم مجمدة ذات قيمة مضافة تستهدف الأسر العاملة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وآسيا، مما أدى إلى تعزيز الوصول إلى السوق
• يسعى المستهلكون المهتمون بصحتهم إلى الحصول على خيارات اللحوم المصنعة الغنية بالبروتين ومنخفضة الدهون، مما دفع الشركات إلى تقديم منتجات مدعمة أو أقل دهونًا
• إن توسيع البنية التحتية لسلسلة التبريد وتحديث تجارة التجزئة، بما في ذلك محلات السوبر ماركت ومنصات التجارة الإلكترونية، يسهل التوافر والتوزيع على نطاق أوسع
• يتزايد تقدير المستهلكين لإمكانية التتبع وشهادات السلامة، مما يعزز الثقة في منتجات اللحوم المصنعة مقارنة باللحوم الطازجة التقليدية
• إن الجمع بين الراحة والسلامة والتغذية الوظيفية يدفع إلى اعتماد مطرد في الأسر والمطاعم وقطاعات خدمات الأغذية

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق اللحوم المصنعة؟

• يمكن أن تؤدي المخاوف المتزايدة بشأن المخاطر الصحية المرتبطة باللحوم المصنعة، بما في ذلك نسبة الصوديوم العالية والمواد الحافظة، إلى الحد من الاستهلاك
  • على سبيل المثال، أدى الوعي المتزايد بالارتباط بين تناول اللحوم المصنعة والأمراض المزمنة إلى دفع بعض المستهلكين إلى تقليل الاستخدام
• إن الامتثال للأنظمة ومتطلبات وضع العلامات على المواد المضافة والادعاءات الغذائية يضيف تعقيدًا وتكلفة إلى الشركات المصنعة
• تؤثر أسعار المواد الخام المتقلبة، مثل لحوم البقر أو الدجاج، على تكاليف الإنتاج وأسعار التجزئة
• يتطلب تلبية طلب المستهلكين على المنتجات المريحة والصديقة للصحة الابتكار والاستثمار المستمر، وهو ما قد يشكل عائقًا أمام اللاعبين الأصغر حجمًا
• إن معالجة المخاوف الصحية وتحسين الشفافية وتقديم خيارات اللحوم المصنعة المغذية وبأسعار معقولة أمر بالغ الأهمية لتحقيق نمو مستدام للسوق

كيف يتم تقسيم سوق اللحوم المصنعة؟

يتم تقسيم السوق على أساس نوع المنتج والنوع والفئة والطبيعة ونوع التعبئة والتغليف ومواد التعبئة والتغليف والمستخدم النهائي وقناة التوزيع.

• حسب نوع المنتج

بناءً على نوع المنتج، يُقسّم سوق اللحوم المُصنّعة إلى لحوم البقر، ولحم الخنزير، والماعز، ولحم الضأن، والدجاج، والديك الرومي، والبط، والأسماك. وقد هيمنت شريحة الدجاج على السوق في عام 2024 بحصة إيرادات بلغت 32.5%، مدفوعةً بارتفاع استهلاكها في المنازل وقطاعات خدمات الطعام نظرًا لأسعارها المعقولة، وتنوع استخداماتها، ووفرتها الواسعة. وتحظى اللحوم المُصنّعة المصنوعة من الدجاج، مثل قطع الدجاج الصغيرة والنقانق والقطع الجاهزة للطهي، بشعبية خاصة بين المستهلكين في المناطق الحضرية الذين يبحثون عن خيارات سهلة.

من المتوقع أن يشهد قطاع لحوم البقر أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 18.2% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على منتجات اللحوم عالية البروتين وعالية الجودة في المناطق المتقدمة وبين المستهلكين المهتمين بصحتهم. كما يُسهم تزايد استخدام لحوم البقر في الوجبات الجاهزة للطهي وعبوات القيمة المضافة المجمدة في نموه السريع. وبشكل عام، يُمكّن تنوع أنواع المنتجات المصنّعين من تلبية أذواق المناطق المختلفة وعاداتها الغذائية.

• حسب النوع

يُقسّم سوق اللحوم المُصنّعة، حسب نوعها، إلى لحوم مُصنّعة طازجة، ولحوم مُجمّدة، ولحوم مُبرّدة، ولحوم مُعلّبة، ولحوم مُجفّفة/شبه مُجفّفة، ولحوم مُخمّرة، وغيرها. وقد استحوذ قطاع اللحوم المُجمّدة على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 41.7% في عام 2024، بفضل فترة صلاحيتها الأطول، وسهولة تخزينها، وملاءمتها لقنوات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية. تُمكّن المنتجات المُجمّدة المنازل ومُقدّمي خدمات الطعام من الاحتفاظ بمخزونهم دون الحاجة إلى الشراء المُتكرر، مما يُعزّز راحتهم.

من المتوقع أن يُسجل قطاع اللحوم المجففة/شبه المجففة أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 19.4% خلال الفترة 2025-2032، مدعومًا بالطلب المتزايد على خيارات الوجبات الخفيفة المحمولة الجاهزة للأكل والبدائل الغنية بالبروتين. كما أن التغليف المبتكر وتنوع النكهات في اللحوم المجففة يُعززان الإقبال عليها، لا سيما بين جيل الألفية والمستهلكين المهتمين بالصحة الذين يبحثون عن تغذية سريعة.

• حسب الفئة

بناءً على الفئة، يُقسّم السوق إلى لحوم مُعالجة وغير مُعالجة. وقد هيمن قطاع اللحوم المُعالجة على حصة إيرادات بلغت 55.3% في عام 2024، مدفوعًا بالاستهلاك الواسع النطاق للحوم الخنزير المقدد، ولحم الخنزير المقدد، والنقانق، والسلامي، وهي منتجات سهلة التخزين والطهي والإضافة إلى الوجبات. كما يُحسّن التمليح من مدة الصلاحية والنكهة، مما يجعل هذه المنتجات جذابة للأسر وقطاع خدمات الطعام.

من المتوقع أن يشهد قطاع اللحوم غير المعالجة أسرع نمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.8% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الوعي الصحي وتفضيل المستهلكين للمنتجات الخالية من المواد الحافظة أو "المنتجات ذات العلامة النظيفة". ويبتكر المصنعون عوامل معالجة طبيعية، ويقللون الصوديوم، ويسوقون اللحوم غير المعالجة كبدائل صحية.

• بالطبيعة

بناءً على طبيعة السوق، يُقسّم إلى لحوم مصنعة تقليدية وعضوية. وقد استحوذت اللحوم المصنعة التقليدية على أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 72.6% في عام 2024، بفضل توافرها الواسع وانخفاض تكلفتها وانتشارها الواسع في قطاع التجزئة. ولا تزال اللحوم المصنعة التقليدية الخيار الأمثل للمستهلكين المهتمين بالأسعار في المناطق النامية.

من المتوقع أن يشهد قطاع الأغذية العضوية أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 20.3% خلال الفترة 2025-2032، مدفوعًا بتنامي الوعي الصحي، وزيادة الدخل المتاح، والطلب على منتجات اللحوم الخالية من المواد الكيميائية والمستدامة المصدر. وتكتسب اللحوم المصنعة العضوية، التي غالبًا ما تُصنف على أنها خالية من المضادات الحيوية والهرمونات، زخمًا متزايدًا بين الأسر الحضرية ومقدمي خدمات الطعام المتميزة، مع التركيز على الجودة وسلامة الغذاء.

• حسب نوع التغليف

بناءً على نوع التغليف، يُقسّم السوق إلى صواني، وأكياس، وصناديق، وعلب، وغيرها. هيمن قطاع الصواني على السوق في عام ٢٠٢٤ بنسبة إيرادات بلغت ٣٨.٩٪، وهو قطاع مفضل للوجبات الجاهزة للطهي، والاستخدامات العملية، والتخزين القابل للتكديس في ثلاجات التجزئة والمنازل. كما تتيح الصواني رؤية واضحة للمنتج، مما يُحسّن قرارات الشراء.

من المتوقع أن يُسجل قطاع الأكياس أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 21.1% بين عامي 2025 و2032، بفضل خفة وزنه ومرونته وخصائصه الصديقة للبيئة، مما يجعله مثاليًا للمنتجات المجمدة والمخللة والجاهزة للأكل. كما تدعم الأكياس خاصية التغليف المفرغ من الهواء وإطالة مدة الصلاحية، مما يدعم نمو التجارة الإلكترونية وقنوات التوصيل المنزلي.

• حسب مادة التغليف

بناءً على مواد التغليف، يُقسّم السوق إلى بلاستيك، وزجاج، وورق/كرتون، ومعادن، وغيرها. وسيستحوذ البلاستيك على حصة إيرادات تبلغ 60.2% في عام 2024، بفضل فعاليته من حيث التكلفة، وتعدد استخداماته، وخصائصه الوقائية للحوم المُجمدة والمُبردة المُصنّعة. يضمن التغليف البلاستيكي سلامة المنتج، ويُقلل من التلف، ويتوافق مع سلاسل توريد التجزئة الحديثة.

من المتوقع أن يشهد قطاع المعادن أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 17.5% من عام 2025 إلى عام 2032، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى النمو في اللحوم المعلبة، والتي تحظى بشعبية للتخزين طويل الأمد، والحصص العسكرية، ومجموعات الاستعداد للطوارئ.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم السوق إلى قطاع خدمات الطعام والقطاع المنزلي. وقد استحوذ القطاع المنزلي على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 66.4% في عام 2024، مدعومًا بتزايد أنماط الحياة المريحة، واعتماد الوجبات الجاهزة للطهي، والتحضر. وتفضل الأسر بشكل متزايد اللحوم المصنعة المقسمة مسبقًا والمجمدة لسهولة تحضير الوجبات.

من المتوقع أن يشهد قطاع خدمات الأغذية أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 18.9% خلال الفترة 2025-2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد من المطاعم والفنادق وشركات تقديم الطعام التي تسعى إلى الجودة الثابتة وعمر افتراضي أطول وتكاليف العمالة المخفضة في إعداد الوجبات.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم السوق إلى تجار تجزئة داخل المتاجر وتجار تجزئة خارجها. هيمنت تجار التجزئة داخل المتاجر على حصة إيرادات بلغت 71.3% في عام 2024، بفضل وجود محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت ومتاجر اللحوم المتخصصة التي توفر تشكيلة واسعة من المنتجات مع ضمان نضارتها.

ومن المتوقع أن يشهد القطاع غير القائم على المتاجر، بما في ذلك منصات التجارة الإلكترونية والبيع المباشر للمستهلك، أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 22.4% من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بسهولة التوصيل إلى المنازل، وزيادة اعتماد البقالة عبر الإنترنت، وتفضيل المستهلكين في المناطق الحضرية للتسوق بدون تلامس.

أية منطقة تمتلك أكبر حصة من سوق اللحوم المصنعة؟

• سيطرت الصين على سوق اللحوم المصنعة بحصة إيرادات بلغت 55.69% في عام 2024، مدفوعةً بالتوسع الحضري السريع، وارتفاع الدخل المتاح، والاعتماد المتزايد على منتجات اللحوم الجاهزة للطهي. ويعزز التركيز المتزايد في المنطقة على الأنظمة الغذائية الصحية، وخيارات الأطعمة الغنية بالبروتين، وحلول التغليف المبتكرة، الطلب.
• تتصدر دول مثل الصين واليابان والهند عملية التبني، بدعم من تفضيلات المستهلكين المتطورة، والتوسع الحديث في تجارة التجزئة، وظهور منصات البقالة عبر الإنترنت
• بالإضافة إلى ذلك، تساهم الكثافة السكانية المتزايدة في المنطقة ونمو الأسر من الطبقة المتوسطة في زيادة استهلاك الفرد من اللحوم المصنعة، مما يضع منطقة آسيا والمحيط الهادئ كسوق نمو حاسمة على مستوى العالم.

نظرة عامة على سوق اللحوم المصنعة في اليابان

يشهد سوق اللحوم المصنعة في اليابان نموًا مطردًا نتيجةً للتحضر السريع، وأنماط الحياة المزدحمة، وتفضيل الأطعمة الجاهزة. وتزداد شعبية منتجات اللحوم الجاهزة للطهي والمُقسّمة مسبقًا بين الأسر العاملة. ويولي المستهلكون الأولوية للصحة والسلامة، مما يزيد الطلب على اللحوم المصنعة منخفضة الصوديوم، والخاضعة للرقابة من حيث المواد الحافظة، والمُدعّمة. ويستجيب تجار التجزئة لهذا الطلب بتوفير منتجات مجمدة ومعبأة بتفريغ الهواء، مناسبة للاستخدام المنزلي ومشاريع تقديم الطعام الصغيرة. كما أن شيخوخة السكان في اليابان تدعم الطلب على اللحوم المصنعة سهلة التحضير، والآمنة، وعالية الجودة. بالإضافة إلى ذلك، تُسهّل منصات البيع بالتجزئة الحديثة ومنصات التجارة الإلكترونية الوصول إلى هذه المنتجات في جميع أنحاء البلاد.

نظرة عامة على سوق اللحوم المصنعة في الهند

يشهد سوق اللحوم المصنعة في الهند أسرع معدل نمو بنسبة 11.69%، نتيجةً للتوسع العمراني المتزايد، وارتفاع الدخل المتاح للإنفاق، وتزايد شعبية الأطعمة سهلة التحضير والغنية بالبروتين. وتكتسب منتجات الدجاج والضأن والأسماك الجاهزة للطهي زخمًا متزايدًا في منازل سكان المدن. كما يُسهّل توسع تجارة التجزئة الحديثة، والبنية التحتية لسلسلة التبريد، ومنصات التجارة الإلكترونية، إمكانية الوصول إليها على نطاق أوسع. ويبحث المستهلكون المهتمون بصحتهم عن اللحوم المصنعة قليلة الدسم، والخاضعة لمراقبة المواد الحافظة، والمعبأة بطريقة صحية. إضافةً إلى ذلك، يُسهم ازدياد عدد سلاسل خدمات الطعام ومطاعم الوجبات السريعة في زيادة الطلب على إمدادات اللحوم المصنعة بكميات كبيرة. وتُعد الهند سوقًا ناشئة رئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بفضل أسعارها المعقولة، وسهولة الوصول إليها، وأنماط الحياة المتغيرة.

ما هي الشركات الرائدة في سوق اللحوم المصنعة؟

وتقود صناعة اللحوم المصنعة في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة كارغيل، المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة جيه بي إس للأغذية (البرازيل)
• شركة NH Foods المحدودة (اليابان)
• شركة لويس دريفوس (هولندا)
• HKScan (فنلندا)
• مجموعة OSI (الولايات المتحدة)
• تشارون بوكفاند فودز PCL. (تايلاند)
• شركة ساندرسون فارمز، المحدودة. (الولايات المتحدة)
• شركة تعبئة لحوم البقر الوطنية ذ.م.م (الولايات المتحدة)
• مجموعة فيرونيسي (إيطاليا)
• التاج الدنماركي AMBA (الدنمارك)
• شركة كرافت هاينز (الولايات المتحدة)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق اللحوم المصنعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؟

• في أبريل 2023، أطلقت مجموعة ASSA ABLOY، الرائدة في حلول الوصول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مبادرة استراتيجية في جنوب أفريقيا تهدف إلى تعزيز أمن العقارات السكنية والتجارية من خلال تقنياتها المتطورة في مجال اللحوم المصنعة. تُبرز هذه المبادرة التزام الشركة بتقديم حلول مبتكرة وموثوقة للتحكم في الوصول، مُصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الأمنية الفريدة للسوق المحلية. ومن خلال الاستفادة من خبرتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وعروض منتجاتها المتطورة، تُواجه ASSA ABLOY التحديات الإقليمية وتُعزز مكانتها في سوق اللحوم المصنعة سريع النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
• في مارس 2023، أطلقت شركة هافنلوك، وهي شركةٌ يقودها قدامى المحاربين ومقرها تينيسي، نسخة باور جي من نظامها لمعالجة اللحوم، المصمم خصيصًا للمدارس والبيئات التجارية. صُمم نظام هافن للإغلاق المبتكر لتعزيز بروتوكولات الأمن، مقدمًا حلاً موثوقًا وفعالًا لحالات الطوارئ. يُبرز هذا التطور التزام هافنلوك بتطوير تقنيات أمان متطورة تحمي الأماكن المعرضة للخطر، مما يضمن حمايةً أكبر وراحة بال للمؤسسات ومجتمعاتها.
• في مارس 2023، نجحت شركة هانيويل الدولية في تنفيذ مشروع مدينة بنغالورو الآمنة، الذي يهدف إلى تعزيز السلامة الحضرية من خلال تقنياتها المتطورة في مجال اللحوم المصنعة والأمن. وتوظف هذه المبادرة أحدث الحلول لخلق بيئة حضرية أكثر أمانًا ومرونة، مما يؤكد التزام هانيويل بتوظيف خبراتها في أنظمة الأمن المبتكرة. ويسلط المشروع الضوء على الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا الذكية في مجال السلامة الحضرية، مما يساهم في تطوير مجتمعات أكثر أمانًا وذكاءً.
• في فبراير 2023، أعلنت شركة سنتريلوك، ذ.م.م.، الرائدة في توفير حلول صناديق الأقفال الإلكترونية لقطاع العقارات، عن شراكة استراتيجية مع جمعية خليج تشيسابيك والأنهار للوسطاء العقاريين (CBRAR) لإنشاء سوق إلكتروني ذكي لصناديق الأقفال لأعضاء الرابطة. صُمم هذا التعاون لتعزيز الأمن وتبسيط الوصول لمحترفي العقارات، مما يُسهّل معاملات عقارية أكثر كفاءة وأمانًا. تُؤكد هذه المبادرة التزام سنتريلوك بدفع عجلة الابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية في قطاع العقارات.
• في يناير 2023، كشفت شركة شلاج، الرائدة في توفير حلول الوصول وأمن المنازل التابعة لشركة أليجيون بي إل سي، عن رافعة شلاج إنكود الذكية للواي فاي خلال معرض NAHB الدولي للبناء (IBS) 2023. تُمكّن هذه اللحوم المصنعة السكنية المبتكرة، والمجهزة باتصال واي فاي، المستخدمين من إدارة الوصول عن بُعد عبر تطبيق مخصص. تُبرز رافعة شلاج إنكود التزام الشركة بدمج التكنولوجيا المتقدمة في أنظمة أمن المنازل، مما يوفر لأصحاب المنازل راحةً وتحكمًا مُحسّنين مع ضمان أمان قوي.

SKU-67619