تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق السيارات المستعملة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق السيارات المستعملة

• تم تقييم حجم سوق السيارات المستعملة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بـ 410.36 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 737.34 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.60٪ خلال الفترة المتوقعة.
• إن نمو السوق مدفوع إلى حد كبير بارتفاع القدرة على تحمل التكاليف، وزيادة طموحات امتلاك المركبات بين المستهلكين من ذوي الدخل المتوسط، وتوسيع المنصات الرقمية التي تبسط عملية البيع والشراء.
• علاوة على ذلك، فإن الثقة المتزايدة في المركبات المستعملة المعتمدة، وتوافر خيارات التمويل المرنة، والتركيز المتزايد على شبكات الوكالات المنظمة تعمل على تسريع تبني السيارات المستعملة، وبالتالي تعزيز نمو الصناعة بشكل كبير.

تحليل سوق السيارات المستعملة

• السيارات المستعملة هي مركبات مستعملة تُعرض من خلال بائعين غير منظمين، أو وكلاء معتمدين، أو منصات رقمية، لتلبية احتياجات المشترين المهتمين بالتكلفة والباحثين عن وسيلة نقل موثوقة. غالبًا ما تكون هذه المركبات معتمدة ومجددة وتُباع بضمان محدود، مما يوفر بديلاً اقتصاديًا للسيارات الجديدة.
• إن الشعبية المتزايدة للسيارات المستعملة مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات الجديدة، وزيادة انتشار معاملات السيارات عبر الإنترنت، وتحسين الشفافية من خلال تقارير تاريخ السيارة، وخيارات التمويل، وبرامج الضمان، مما يجعلها اقتراح قيمة مقنع للمستهلكين في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.
• سيطرت الصين على سوق السيارات المستعملة في عام 2024، وذلك بسبب قاعدة ملكية المركبات الواسعة لديها، والتحول الرقمي السريع لمنصات السيارات المستعملة، والتحولات التنظيمية الداعمة لصالح معاملات المركبات المستعملة.
• من المتوقع أن تكون الهند أسرع منطقة نموًا في سوق السيارات المستعملة خلال الفترة المتوقعة بسبب التوسع الحضري المتزايد وارتفاع الدخول المتاحة وقاعدة سريعة التوسع من مشتري السيارات لأول مرة
• هيمن قطاع البنزين على السوق بحصة سوقية بلغت 51.5% في عام 2024، بفضل توفره على نطاق واسع، وانخفاض تكاليفه الأولية، وانخفاض متطلبات صيانته نسبيًا. ويظل هذا النوع من محركات الدفع هو الأكثر توفرًا في الدول النامية في المنطقة. ومن المتوقع أن ينمو قطاع السيارات الكهربائية (EV) بأسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بالحوافز الحكومية، وزيادة انتشار السيارات الكهربائية في سوق السيارات الجديدة، واهتمام المستهلكين بالبدائل الصديقة للبيئة. ومع انخفاض تكاليف البطاريات وتوسع البنية التحتية للسيارات الكهربائية، من المتوقع أن يصبح السوق الثانوي للسيارات الكهربائية أكثر نشاطًا واستدامة.

نطاق التقرير وتقسيم سوق السيارات المستعملة   

اتجاهات سوق السيارات المستعملة

"تزايد الطلب على التنقل الشخصي"

• يشهد سوق السيارات المستعملة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ توسعًا سريعًا مع سعي المستهلكين بشكل متزايد إلى خيارات التنقل الشخصي بأسعار معقولة للتعامل مع الازدحام الحضري واحتياجات النقل المتزايدة
  • على سبيل المثال، تقود شركات مثل Carro وCarsome وCars24 وOLX Autos وMaruti Suzuki هذا النمو من خلال تقديم أسواق إلكترونية واسعة النطاق وبرامج اعتماد تبسط شراء وبيع المركبات المستعملة في دول مثل الهند والصين وجنوب شرق آسيا.
• توفر المنصات الرقمية وتطبيقات الهاتف المحمول سجلات شفافة للمركبات وخيارات التمويل والفحوصات التفصيلية، مما يقلل من حواجز الثقة ويحسن ثقة المستهلك في السيارات المستعملة
• يؤدي ارتفاع أعداد السكان الحضريين ودخول الطبقة المتوسطة في بلدان مثل الصين والهند وإندونيسيا إلى زيادة الطلب على نماذج الملكية المرنة، بما في ذلك خدمات التأجير والاشتراك
• يبرز الانتشار المتزايد للسيارات الكهربائية والهجينة المستعملة كقطاع مربح، بدعم من استثمارات البنية التحتية والحوافز الحكومية التي تشجع التنقل الأخضر.
• تساعد اللوائح والسياسات الحكومية التي تدعم مبيعات السيارات المستعملة المنظمة وفحص المركبات على تحسين معايير الجودة وإضفاء الطابع الاحترافي على منظومة المركبات المستعملة

ديناميكيات سوق السيارات المستعملة

سائق

"التوسع الحضري المتزايد يعزز الطلب على السيارات المستعملة"

• يؤدي التوسع الحضري السريع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى زيادة الطلب على حلول النقل الشخصي الفعالة من حيث التكلفة في المدن المزدحمة بشكل متزايد حيث قد يكون النقل العام محدودًا أو غير مريح
  • على سبيل المثال، في الصين، تتمتع شركات مثل Uxin Limited وGuazi بحصص سوقية كبيرة من خلال استهداف المستهلكين في المناطق الحضرية من خلال منصات رقمية تتيح سهولة الوصول إلى المركبات المستعملة التي تم فحصها واعتمادها، مما يلبي احتياجات الطبقة المتوسطة الحضرية المتوسعة.
• يؤدي نمو المدن من الدرجة الثانية والثالثة في دول مثل الهند وفيتنام إلى فتح أسواق جديدة حيث تعد السيارات المستعملة الخيار المفضل لتلبية احتياجات التنقل المتزايدة
• ارتفاع مستويات الدخل في المناطق الحضرية يتيح لمزيد من المستهلكين شراء السيارات المستعملة، مما يعزز نمو الطلب
• إن زيادة الثقافة الرقمية وانتشار الإنترنت يسهلان عمليات شراء السيارات المستعملة عبر الإنترنت، مما يؤدي إلى توسيع نطاق السوق على نطاق واسع في المراكز الحضرية

ضبط النفس/التحدي

"قضايا البنية التحتية تؤثر على سلوك المستهلك"

• إن البنية التحتية السيئة للنقل، وحالة الطرق غير المتسقة، وخدمات الصيانة غير الكافية في مناطق معينة تحد من جاذبية وموثوقية المركبات المستعملة، وخاصة بالنسبة للمستهلكين في المناطق الريفية وشبه الحضرية
  • على سبيل المثال، في أجزاء من جنوب شرق آسيا والهند، تؤدي الصعوبات اللوجستية ومرافق الخدمة المحدودة إلى زيادة تكاليف الملكية وتقليل ثقة المشترين، مما يحد من اختراق السوق.
• تؤدي المناطق الحضرية ذات الازدحام المروري الشديد وقلة مواقف السيارات إلى تقليل رغبة المستهلكين في الاستثمار في المركبات الخاصة، مما يؤثر على أحجام مبيعات السيارات المستعملة
• تؤدي معايير انبعاثات المركبات الصارمة والمتنوعة ولوائح السلامة في جميع أنحاء دول آسيا والمحيط الهادئ إلى تعقيد استيراد/تصدير المركبات والامتثال لها، مما يضيف عقبات تشغيلية لتجار السيارات المستعملة والمشترين.
• إن تحديات إمكانية الوصول إلى التمويل، وخاصة بالنسبة للمشترين في المناطق الريفية ومشتري السيارات المستعملة لأول مرة، تحد من حجم السوق على الرغم من أن المنصات الرقمية تعمل على توسيع نطاق توفر الائتمان

نطاق سوق السيارات المستعملة

يتم تقسيم السوق على أساس نوع البائع، والدفع، وسعة المحرك، والوكالة، وقناة المبيعات، ونوع السيارة.

• حسب نوع البائع

بناءً على نوع البائع، يُقسّم سوق السيارات المستعملة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى بائعين منظمين وغير منظمين. هيمن القطاع غير المنظم على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، نظرًا للطبيعة المجزأة التقليدية لقطاع السيارات المستعملة في المنطقة، وخاصةً في دول مثل الهند وإندونيسيا والفلبين. غالبًا ما يُفضّل المستهلكون الوكلاء غير المنظمين نظرًا لشبكاتهم المحلية، وأسعارهم القابلة للتفاوض، وتوافرهم الفوري. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد القطاع المنظم أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الرقمنة، وخيارات التمويل المتاحة، وتفضيل المستهلكين المتزايد للسيارات ذات الجودة المعتمدة والمدعومة بالضمان. كما تكتسب الشركات المنظمة زخمًا من خلال تقديم تقارير تاريخ شفافة، وخدمات فحص المركبات، وخدمات ما بعد البيع.

• بالدفع

بناءً على أنظمة الدفع، يُقسّم السوق إلى بنزين، وديزل، وغاز طبيعي مضغوط، وغاز مسال، وكهرباء، وغيرها. وقد استحوذ قطاع البنزين على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 51.5% في عام 2024، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى توفره على نطاق واسع، وانخفاض تكاليفه الأولية، وانخفاض متطلبات صيانته نسبيًا. ويظل هذا القطاع أكثر أنواع أنظمة الدفع شيوعًا في الدول النامية في المنطقة. ومن المتوقع أن ينمو قطاع المركبات الكهربائية (EV) بأسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بالحوافز الحكومية، وزيادة انتشار المركبات الكهربائية في سوق السيارات الجديدة، واهتمام المستهلكين بالبدائل الصديقة للبيئة. ومع انخفاض تكاليف البطاريات وتوسع البنية التحتية للمركبات الكهربائية، من المتوقع أن يصبح السوق الثانوي للمركبات الكهربائية أكثر نشاطًا واستدامة.

• حسب سعة المحرك

بناءً على سعة المحرك، يُقسّم السوق إلى سيارات كاملة الحجم (أكثر من 2500 سم مكعب)، ومتوسطة الحجم (1500-2499 سم مكعب)، وصغيرة الحجم (أقل من 1499 سم مكعب). استحوذت فئة السيارات متوسطة الحجم على أكبر حصة سوقية في عام 2024، إذ توفر سيارات هذه الفئة توازنًا بين القوة والكفاءة والأسعار المعقولة، مما يُلبي احتياجات القيادة العائلية والحضرية على نحوٍ جيد. يشمل هذا القطاع شريحةً كبيرةً من سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي المدمجة، والتي تشهد طلبًا كبيرًا بين المستهلكين من الطبقة المتوسطة. ومن المتوقع أن تشهد فئة السيارات صغيرة الحجم أسرع نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بارتفاع الطلب على سيارات الهاتشباك المدمجة وسيارات المدينة في المراكز الحضرية المكتظة بالسكان ذات مستويات الدخل المنخفضة، والتركيز المتزايد على الاقتصاد في استهلاك الوقود.

• حسب الوكالة

بناءً على نوع الوكالة، ينقسم السوق إلى وكالات امتياز ووكالات مستقلة. هيمنت وكالات الامتياز على حصة السوق في عام 2024 بفضل ثقة قوية بالعلامة التجارية، وعروض سيارات معتمدة، وإمكانية الوصول إلى شبكات خدمة مدعومة من الشركات المصنعة. يفضل المستهلكون منافذ الامتياز لما تتميز به من موثوقية، وضمانات ممتدة، وخيارات تمويل منظمة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تنمو الوكالات المستقلة بأسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مع توسيع حضورها الإلكتروني، وتحسين الشفافية، وتلبية احتياجات المشترين المهتمين بالتكلفة من خلال مجموعة أوسع من علامات السيارات ومرونة في التسعير.

• حسب قناة المبيعات

يشمل قطاع قنوات المبيعات كلاً من البيع عبر الإنترنت والبيع التقليدي. وقد استحوذ البيع التقليدي على الحصة الأكبر في عام 2024، نظرًا للتفضيل التقليدي لفحص المركبات شخصيًا، والتفاوض على الأسعار، والتحقق المادي قبل الشراء. في الأسواق الناشئة، لا تزال الثقة عاملًا رئيسيًا، وتسود المعاملات المباشرة. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد قطاع البيع عبر الإنترنت أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بزيادة انتشار الإنترنت، وتنامي قاعدة مستهلكي جيل الألفية والجيل Z، والتأثير المتزايد للأسواق الرقمية التي تقدم خدمات شاملة، بما في ذلك التمويل والتوصيل وسياسات الإرجاع.

• حسب نوع السيارة

بناءً على نوع المركبة، يُقسّم السوق إلى سيارات ركاب، ومركبات تجارية خفيفة، ومركبات تجارية ثقيلة، ومركبات كهربائية. استحوذت سيارات الركاب على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، مدعومةً بنمو ملكية السيارات لدى الطبقة المتوسطة، والتوسع الحضري، وسهولة شراء سيارات السيدان المدمجة والهاتشباك المستعملة. ومن المتوقع أن ينمو قطاع المركبات الكهربائية بأسرع وتيرة بين عامي 2025 و2032، حيث تُحفّز السياسات الداعمة، وانخفاض أسعار البطاريات، وتحسن ثقة المستهلك في عمر المركبات الكهربائية وقيمتها عند إعادة البيع، المشاركة في السوق الثانوية.

تحليل إقليمي لسوق السيارات المستعملة

• سيطرت الصين على سوق السيارات المستعملة بأكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، مدفوعة بقاعدة ملكية المركبات الواسعة، والتحول الرقمي السريع لمنصات السيارات المستعملة، والتحولات التنظيمية الداعمة لصالح معاملات المركبات المستعملة.
• أدى تخفيف الحكومة لسياسات نقل المركبات بين المناطق والثقة المتزايدة في برامج السيارات المستعملة المعتمدة إلى تعزيز المبيعات عبر المقاطعات بشكل كبير، وخاصة في المدن من الدرجة الثانية والثالثة
• لقد عزز النظام البيئي القوي في الصين لأسواق السيارات المستعملة عبر الإنترنت، وارتفاع قدرة الطبقة المتوسطة على تحمل التكاليف، وتطور مواقف المستهلكين تجاه ملكية المركبات الموجهة نحو القيمة، دورها كأكبر سوق للسيارات المستعملة وأكثرها نضجًا في المنطقة.

نظرة عامة على سوق السيارات المستعملة في اليابان

من المتوقع أن يشهد سوق السيارات المستعملة في اليابان نموًا مستقرًا بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بنظام فحص المركبات المُحكم، ومعايير صيانة فائقة، وثقافة إعادة بيع راسخة. يستفيد السوق المحلي من تزايد الطلب بين الأسر ذات الميزانية المحدودة، والمتقاعدين، والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يبحثون عن وسائل نقل موثوقة واقتصادية. علاوة على ذلك، لا تزال اليابان مُصدّرًا رئيسيًا للسيارات المستعملة إلى آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، مع طلب عالمي قوي مدفوع بسمعة السيارات اليابانية من حيث الجودة والمتانة. تدعم شبكات الوكلاء المُهيكلة، وأنظمة الاعتماد الموثوقة، والتكامل التكنولوجي في منصات المزادات، استمرار مرونة السوق.

نظرة عامة على سوق السيارات المستعملة في الهند

من المتوقع أن تُسجل الهند أسرع معدل نمو سنوي مركب في سوق السيارات المستعملة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بتزايد التحضر، وارتفاع الدخل المتاح، والنمو السريع لقاعدة مشتري السيارات لأول مرة. يشهد السوق تحولًا سريعًا من شركات غير منظمة إلى شركات منظمة، مدعومًا بمنصات رقمية تُقدم التمويل والتأمين وفحوصات موحدة للمركبات. كما تُسهم السياسات الحكومية التي تُشجع على إعادة تدوير المركبات وتفكيك المركبات القديمة في زيادة ديناميكية إمدادات السيارات المستعملة. علاوة على ذلك، يتزايد الطلب على السيارات المستعملة المعتمدة والمدعومة بالضمان في المدن الكبرى والمدن الكبرى، مدفوعًا بتحول تفضيل المستهلكين نحو بدائل تُقدم قيمة مُقابل سعر السيارات الجديدة.

حصة سوق السيارات المستعملة

وتدار صناعة السيارات المستعملة بشكل أساسي من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• مجموعة 1 للسيارات، المحدودة (الولايات المتحدة)
• أوتونيشن (الولايات المتحدة)
• شركة هيلمان وفريدمان ذ.م.م (الولايات المتحدة)
• بيندراجون (المملكة المتحدة)
• شركة كارماكس لخدمات المشاريع، ذ.م.م (الولايات المتحدة)
• مانهايم (الولايات المتحدة)
• شركة هيرتز (الولايات المتحدة)
• شركة كوكس للسيارات (الولايات المتحدة)
• صن تويوتا (الولايات المتحدة)
• شركة إيباي (الولايات المتحدة)
• شركة ترو كار (الولايات المتحدة)
• فروم (الولايات المتحدة)
• مجموعة أسبوري للسيارات (الولايات المتحدة)
• شركة ليثيا موتورز (الولايات المتحدة)
• مجموعة هندريك للسيارات (الولايات المتحدة)

أحدث التطورات في سوق السيارات المستعملة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

• في يونيو 2024، افتتحت شركة تويوتا كيرلوسكار موتور (TKM) ثاني منافذها لبيع سيارات تويوتا المستعملة (TUCO) في الهند، والمملوكة لها، في نيودلهي، تحت العلامة التجارية "تويوتا يو-تراست". يعرض هذا المرفق، الذي تبلغ مساحته 15,000 قدم مربع، أكثر من 20 سيارة معتمدة، وهو مصمم لتوفير تجربة متميزة وموثوقة ومنظمة في معاملات سيارات تويوتا المستعملة. يعكس هذا التوسع تركيز تويوتا المتزايد على إضفاء الطابع الرسمي على قطاع السيارات المستعملة من خلال بنية تحتية مدعومة من شركات تصنيع السيارات الأصلية، تضمن الجودة وشفافية الأسعار ودعم ما بعد البيع، مما يلبي احتياجات قاعدة عملاء هندية متزايدة الحرص على ضمان جودة سياراتها المستعملة.
• في يونيو 2023، دخلت شركة جاردين سايكل آند كاريدج المحدودة، الذراع الاستثماري لشركة جاردين ماثيسون، في شراكة مع كارو، سوق السيارات الرائد في جنوب شرق آسيا. يهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى دمج قدرات كارو الرقمية في مجال البيع بالتجزئة مع علامة جاردين التجارية "ريبابليك أوتو"، مما يوسع نطاق وجودة مخزون السيارات المستعملة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. يعزز هذا التحالف عمليات كارو العابرة للحدود، ويعزز تجربة المستخدم من خلال الخدمات الرقمية وحلول المركبات الشاملة، مما يساهم في توحيد السوق الإقليمية وقابلية التوسع.
• في أغسطس 2022، أطلقت لكزس، قسم السيارات الفاخرة التابع لشركة تويوتا، برنامج لكزس المعتمد في الهند، ليوفر لمالكي لكزس الحاليين منصة موثوقة لإعادة البيع والاستبدال. صُمم البرنامج لضمان حصول المشترين على حالة السيارة المُعتمدة، وخدمات صيانة ممتازة، وقيمة أعلى. تُمثل هذه الخطوة دخول لكزس إلى قطاع السيارات الفاخرة المستعملة المعتمدة في الهند، مما يُسهم في إضفاء طابع رسمي على سوق إعادة بيع السيارات الفاخرة الذي كان يفتقر إلى الانتشار بشكل تقليدي، ويجذب المشترين الطموحين الذين يبحثون عن سيارات فاخرة بأسعار منخفضة نسبيًا.
• في عام ٢٠٢٢، أطلقت سبيني، منصة متكاملة للسيارات المستعملة في الهند، أول حملة تسويقية وطنية لها بعنوان "رحلة طويلة مع خوشيون". بمشاركة أسطورة الكريكيت ساشين تيندولكار والحائزة على الميدالية الأولمبية بي في سيندهو، تُسلّط الحملة الضوء على التجربة العاطفية لامتلاك سيارة، وتبني على رؤية العلامة التجارية المتمثلة في جعل شراء السيارات أمرًا بسيطًا وممتعًا وجديرًا بالثقة. وقد عززت هذه الحملة التواصل العاطفي لسبيني مع المشترين، مما عزز ولاء المستهلكين وظهور علامتها التجارية في سوق تنافسية للغاية ومدفوعة عاطفيًا.
• في مارس 2022، توسعت كارز24 في قطاع السيارات الجديدة بإطلاق منصة تجميعية لمصنعي المعدات الأصلية ووكلاء السيارات، مما يشير إلى تحول نحو إنشاء تطبيق متكامل فائق الجودة يُلبي جميع احتياجات السيارات. تهدف هذه المبادرة إلى استقطاب شريحة أوسع من العملاء، وزيادة فرص البيع المتبادل، وترسيخ حضور كارز24 في قطاعي السيارات الجديدة والمستعملة. يُبسط هذا النهج الموحد عملية اتخاذ القرار للمستهلكين، ويُعزز هيمنة العلامة التجارية على منظومة دورة حياة السيارة.

SKU-65607