تقرير تحليل حجم سوق تغليف الكرتون المموج في البرازيل وحصته واتجاهاته - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2033

حجم سوق تغليف الكرتون المموج في البرازيل

• بلغت قيمة سوق تغليف الكرتون المموج في البرازيل 9.22 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 12.54 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033.
• من المتوقع أن ينمو السوق خلال الفترة المتوقعة من عام 2026 إلى عام 2033 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.8%، مدفوعًا بشكل أساسي بالميل المتزايد نحو الصناديق الكرتونية المموجة خفيفة الوزن.
• ويعزى هذا النمو إلى عوامل مثل استمرار التصنيع الذي يتطلب كرتونات ومواد فريدة، والطلب المتزايد على التغليف المستدام والجمالي، وغيرها.

تحليل سوق تغليف الكرتون المموج في البرازيل

• يشير سوق تغليف الكرتون إلى الصناعة العالمية العاملة في تصنيع ومعالجة وتوزيع حلول التغليف المصنوعة من الورق المقوى، وورق التغليف، والكرتون المموج، وكرتون الصناديق القابل للطي، والكبريتات المبيضة الصلبة، وغيرها من مواد الكرتون القائمة على الألياف.
• من المتوقع أن يهيمن قطاع ألواح الجدران المفردة على السوق بنسبة 40.01% بحلول عام 2025، وذلك نتيجةً لارتفاع شحنات التجزئة الإلكترونية في البرازيل، مما يُنتج كميات كبيرة من عبوات النقل أحادية الاستخدام/القابلة للإرجاع. وتُعدّ الصناديق ذات الفتحات (RSCs) الشكل الافتراضي لتغليف الطرود والنقل، نظرًا لسهولة وسرعة تصنيعها وتجميعها، وقدرتها على حماية البضائع أثناء النقل.

نطاق التقرير وتجزئة سوق تغليف الكرتون المموج في البرازيل           

اتجاهات سوق تغليف الكرتون المموج في البرازيل

"تزايد عمليات الاستحواذ والتعاون بين شركات التغليف"

• يشهد سوق التغليف المموج في البرازيل عملية توحيد، حيث تقوم الشركات الرائدة بالاستحواذ على الشركات الإقليمية وتشكيل تحالفات استراتيجية لتوسيع الطاقة الإنتاجية، ودخول مناطق جغرافية جديدة، وتحسين الكفاءة التشغيلية.
• تساهم هذه الشراكات أيضاً في تعزيز الابتكار في مجال المواد خفيفة الوزن، والطباعة الرقمية، وتحسين سلاسل التوريد. ولا تقتصر فوائد هذه التحركات الاستراتيجية على تعزيز القدرة التنافسية لكبرى شركات تصنيع التغليف فحسب، بل تُسرّع أيضاً من تبني التكنولوجيا في جميع أنحاء القطاع، مما يخلق فرصاً جديدة لتمييز المنتجات وتوسيع نطاق الخدمات.

ديناميكيات سوق تغليف الكرتون المموج في البرازيل

السائق

"تزايد الميل نحو استخدام الصناديق الكرتونية الخفيفة الوزن"

• تشهد البرازيل تحولاً قوياً ومتسارعاً نحو استخدام الصناديق الكرتونية الخفيفة، حيث تولي الشركات أولوية قصوى لكفاءة الخدمات اللوجستية، وترشيد التكاليف، والاستدامة في جميع عمليات التعبئة والتغليف. ومع ارتفاع أسعار الوقود، وتزايد الاستهلاك المحلي، والتوسع السريع للتجارة الإلكترونية، تتجه الشركات بشكل متزايد إلى استخدام مواد كرتونية أخف وزناً لتقليل تكاليف النقل، وزيادة الاستفادة من المنصات، وتحسين كفاءة المناولة.
• ويتعزز هذا التوجه أكثر من خلال سعي البرازيل نحو اقتصاد دائري، حيث أصبحت مواد التغليف القابلة لإعادة التدوير والمنخفضة التأثير ضرورية للامتثال للوائح وتعزيز مكانة العلامات التجارية. ومع توسع شبكات التوزيع في قطاعات رئيسية مثل السلع الاستهلاكية سريعة التداول، والزراعة، والإلكترونيات، وتجارة التجزئة، باتت الحاجة إلى حلول كرتونية خفيفة الوزن ومتينة وعالية الأداء عنصراً بالغ الأهمية في سلاسل التوريد الحديثة.
• في أبريل 2024، أفادت ABPO بنمو قوي في استهلاك عبوات الكرتون المموجة خفيفة الوزن في ساو باولو وميناس جيرايس حيث سعت شركات السلع الاستهلاكية سريعة التداول والتجارة الإلكترونية إلى خفض تكاليف الشحن.
• في أكتوبر 2023، قامت شركة كلابين بتوسيع إنتاج ورق الكرافت الخفيف في مصنعها في أورتيغيرا لتلبية الطلب المتزايد من قطاعي الأغذية والتجزئة.
• في فبراير 2024، قدمت شركة WestRock Brazil حلولاً خفيفة الوزن من الكرتون المموج مصممة خصيصاً لمراكز تلبية طلبات التجارة الإلكترونية الكبيرة العاملة في ريو دي جانيرو وبيلو هوريزونتي.

ضبط النفس/التحدي

" ارتفاع تكلفة الورق المقوى المموج نتيجة لزيادة تكلفة المواد الخام والخدمات اللوجستية "

• يواجه قطاع التغليف الكرتوني المموج في البرازيل ضغوطًا مستمرة على التكاليف نتيجة لتقلبات أسعار لب الورق، ومدخلات ورق الكرافت، ونفقات الخدمات اللوجستية المرتبطة بالوقود. وتزيد التقلبات المتكررة في أسعار الورق المعاد تدويره والطاقة من تكلفة الإنتاج، مما يجعل التغليف الكرتوني المموج أكثر تكلفة نسبيًا بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتجار التجزئة المحليين.
• تُعدّ تكاليف النقل مرتفعة بشكل خاص في البرازيل نظرًا للمسافات الطويلة، والاعتماد على النقل البري، وارتفاع أسعار الديزل، مما يزيد من التكلفة الإجمالية لتوصيل منتجات الكرتون المموج إلى الموزعين والمستخدمين النهائيين. وتؤثر هذه التكاليف المتزايدة بشكل مباشر على هوامش الربح، وتحدّ من استخدام مواد الكرتون المموج في الأسواق الحساسة للأسعار.
• على سبيل المثال، في يوليو 2024، أفادت ABPO بارتفاع بنسبة 12٪ في أسعار ورق الكرافت بسبب تقلب تكلفة اللب وارتفاع أسعار الوقود، مما أدى إلى زيادة تكاليف إنتاج الورق المقوى المموج في جميع أنحاء جنوب البرازيل.
• في فبراير 2023، أكدت شركة إيراني بابيل إي إمبالاجيم أن نفقات الخدمات اللوجستية ارتفعت بنسبة 15% تقريبًا بسبب ارتفاع أسعار الديزل، مما أدى إلى زيادة تكاليف نقل شحنات التغليف المموج على الصعيد الوطني.

نطاق سوق تغليف الكرتون المموج في البرازيل

ينقسم سوق تغليف الكرتون المموج في البرازيل إلى ستة قطاعات بارزة وهي: نوع المنتج، ونوع المادة، والأسلوب، والدرجة، والاستخدام النهائي، وقناة التوزيع.

• حسب نوع المنتج

استنادًا إلى نوع المنتج، يُقسّم سوق تغليف الكرتون المضلع في البرازيل إلى ألواح أحادية الجدار، وألواح ثنائية الجدار، وألواح ثلاثية الجدار، وألواح مخصصة ومتخصصة. من المتوقع أن يهيمن قطاع الألواح أحادية الجدار على سوق تغليف الكرتون المضلع في البرازيل بحلول عام 2025 بحصة تبلغ 40.01%، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.8%، وذلك لأن الألواح أحادية الجدار أقل تكلفة في الإنتاج مقارنةً بالألواح ثنائية أو ثلاثية الجدار. في سوق حساسة للأسعار مثل جمهورية الدومينيكان، يُفضّل معظم منتجي السلع الاستهلاكية سريعة التداول، وتجار التجزئة، ومنتجي المواد الغذائية، الخيار الأقل تكلفة لتغليف منتجاتهم. تتطلب معظم احتياجات التغليف المحلية - من مواد غذائية ومشروبات ومنتجات العناية الشخصية والسلع المنزلية والمنسوجات وطرود التجارة الإلكترونية - مستوى حماية يتراوح بين الخفيف والمتوسط. توفر الألواح أحادية الجدار متانة كافية لهذه الاستخدامات الشائعة.

• حسب نوع المادة

استنادًا إلى نوع المادة، يُقسّم سوق تغليف الكرتون المضلع في البرازيل إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الكرتون المبطن، والكرتون المتوسط، والمواد ذات الصلة. من المتوقع أن يستحوذ الكرتون المبطن على الحصة السوقية الأكبر في سوق تغليف الكرتون المضلع في البرازيل بحلول عام 2025، بنسبة 55.65%، بنمو سنوي مركب قدره 3.9%، وذلك بفضل خصائصه المميزة. يُشكّل الكرتون المبطن الطبقات الخارجية للكرتون المضلع، مما يوفر قوة ومتانة وقابلية طباعة وحماية فائقة. تتطلب مراكز الطلب الرئيسية في البرازيل - الأغذية والمشروبات، والسلع الصناعية، والصادرات الزراعية، والتجارة الإلكترونية - عبوات قادرة على تحمل الرطوبة والضغط والنقل لمسافات طويلة. يلبي الكرتون المبطن هذه الاحتياجات بشكل أفضل من أنواع المواد الأخرى.

• حسب النمط

استنادًا إلى نوع التصميم، يُقسّم سوق تغليف الكرتون المضلّع في البرازيل إلى أربعة قطاعات رئيسية: الصناديق ذات الفتحات، والصناديق التلسكوبية، والصناديق القابلة للطي، والصواني، والصفائح، والصناديق ذات الطي المروحي، والصناديق المقطوعة بالقالب، والصناديق الداخلية المقطوعة بالقالب. من المتوقع أن يهيمن قطاع الصناديق ذات الفتحات على سوق تغليف الكرتون المضلّع في البرازيل بحلول عام 2025، مستحوذًا على الحصة السوقية الأكبر بنسبة 38.08%، بنمو سنوي مركب قدره 4.7%، وذلك بفضل النمو القوي الذي تشهده البرازيل في شحنات التجارة الإلكترونية. تُعدّ الصناديق ذات الفتحات الخيار الأمثل لشحن الطرود نظرًا لمتانتها وسهولة تركيبها وفعاليتها من حيث التكلفة. هذا الطلب الكبير عليها يجعلها الخيار الرائد في مجال التغليف. تستخدم الصناديق ذات الفتحات كمية قليلة من الكرتون، ولا تتطلب عمليات قطع معقدة، وتتميز بإنتاجية عالية، مما يجعلها أرخص من الصناديق التلسكوبية أو المقطوعة بالقالب أو القابلة للطي. في أسواق حساسة للأسعار كالبرازيل، يُعزّز هذا الأمر هيمنتها.

• بواسطة المستخدم النهائي

استنادًا إلى قطاع المستخدم النهائي، يُقسّم سوق تغليف الكرتون المضلع في البرازيل إلى قطاعات الأغذية والمشروبات، والسلع الصناعية، والتجارة الإلكترونية والتجزئة، ومنتجات العناية الشخصية والمنزلية، والإلكترونيات، والأدوية والرعاية الصحية، وغيرها. من المتوقع أن يهيمن قطاع الأغذية والمشروبات على سوق تغليف الكرتون المضلع في البرازيل بحلول عام 2025، بحصة سوقية تبلغ 35.10%، بنمو سنوي مركب قدره 4.1%. يُعدّ قطاع الأغذية والمشروبات أحد أكبر القطاعات الصناعية في البرازيل، ويشمل الأغذية المصنعة، والمنتجات الطازجة، واللحوم، ومنتجات الألبان، والمخبوزات، والمشروبات، والسلع المجمدة. ويؤدي حجم الإنتاج الكبير مباشرةً إلى ارتفاع استهلاك مواد التغليف، لا سيما الكرتون المضلع المستخدم في التغليف الثانوي والثالثي.

• حسب الصف

استنادًا إلى الجودة، يُقسّم سوق تغليف الكرتون المضلع في البرازيل إلى: ورق تيستلاينر غير مبيض، وورق تيستلاينر أبيض، وورق كرافتلاينر غير مبيض، وورق كرافتلاينر أبيض، وورق مموج مصنوع من النفايات، وورق مموج شبه كيميائي. من المتوقع أن يهيمن ورق تيستلاينر غير المبيض على سوق تغليف الكرتون المضلع في البرازيل بحلول عام 2025، بحصة سوقية تبلغ 38.08%، وأن يصل حجمه إلى 4,966.63 ألف دولار أمريكي بحلول عام 2033، بنمو سنوي مركب قدره 4.4%. ويعود ذلك إلى استخدام ورق تيستلاينر غير المبيض نسبة عالية من الألياف المعاد تدويرها، مما يجعله أرخص بكثير من ورق كرافتلاينر أو ورق وايت توب المطلي. في ظل بيئة التغليف الحساسة للتكلفة في البرازيل - والمتأثرة بتكاليف الخدمات اللوجستية، وتقلبات أسعار السلع، وحجم الشحن الكبير - يُعطي المصنّعون الأولوية لورق تيستلاينر للحفاظ على القدرة التنافسية للأسعار.            

• عن طريق قناة التوزيع

استنادًا إلى قنوات التوزيع، ينقسم سوق تغليف الكرتون المضلع في البرازيل إلى قسمين: التوزيع المباشر والتوزيع غير المباشر. من المتوقع أن يهيمن التوزيع المباشر على سوق تغليف الكرتون المضلع في البرازيل بحلول عام 2025، مستحوذًا على الحصة السوقية الأكبر بنسبة 59.89%، بنمو سنوي مركب قدره 4.0%. ويعود ذلك إلى تفضيل الشركات الكبرى في قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة التداول، والأغذية والمشروبات، والصناعة، والتجارة الإلكترونية، شراء عبوات الكرتون المضلع مباشرةً من المصنعين. يضمن هذا النمط من الشراء تحكمًا أفضل في الأسعار، وموثوقية عالية في إمداد الكميات الكبيرة، وحلول تغليف مُخصصة، ودورات تسليم أسرع، وهي عوامل بالغة الأهمية في قطاعي الخدمات اللوجستية والتجزئة سريعي النمو في البرازيل.

حصة البرازيل في سوق تغليف الكرتون المموج

يُقدّم تحليل المشهد التنافسي للسوق تفاصيل شاملة عن كل منافس، تشمل نبذة عن الشركة، وبياناتها المالية، والإيرادات المُحققة، وإمكانات السوق، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادرات السوق الجديدة، وتواجدها في جمهورية الدومينيكان، ومواقع ومرافق الإنتاج، والطاقات الإنتاجية، ونقاط القوة والضعف، وإطلاق المنتجات، وتنوعها، وهيمنتها على التطبيقات. وتقتصر البيانات المذكورة أعلاه على تركيز الشركات في السوق.

أبرز الشركات الرائدة العاملة في السوق هي:

• كلابين إس إيه (البرازيل)
• سمورفيت ويستروك (أيرلندا)
• شركة إنترناشونال بيبر (الولايات المتحدة)
• إمبانور إمبالاجينز (البرازيل)
• فاستباك إمبالاجينز (البرازيل)
• جلوبوكرافت إندوستريا دي إمبالاجينز (البرازيل)
• تغليف فابريكارت (البرازيل)
• أفضل ورق (البرازيل)
• شركة إم إس للتغليف (البرازيل)
• سيمابيل (البرازيل)
• باوبيل (البرازيل)
• أنابيب كرتونية مرنة (البرازيل)
• فورناكس (البرازيل)

آخر التطورات في سوق تغليف الكرتون المموج في البرازيل

• في أبريل 2024، أفادت ABPO بنمو قوي في استهلاك عبوات الكرتون المموجة خفيفة الوزن في ساو باولو وميناس جيرايس حيث سعت شركات السلع الاستهلاكية سريعة التداول والتجارة الإلكترونية إلى خفض تكاليف الشحن.
• في ديسمبر 2023، دخلت شركة WestRock Brazil في شراكة مع مصنعين في الحزام الصناعي لساو باولو لتوفير عبوات كرتونية مموجة شديدة التحمل ومخصصة للأجهزة الإلكترونية.
• في مارس 2024، تعاونت شركة كلابين مع مصدري الأعمال الزراعية في ماتو غروسو لتوريد علب كرتونية مموجة مقاومة للرطوبة للفواكه والحبوب.
• في سبتمبر 2023، قامت شركة Gualapack Brazil بتوسيع خط التعبئة والتغليف الصناعي الخاص بها لتلبية احتياجات شركات الكيماويات والأدوية التي تتطلب حلولاً مموجة عالية القوة.

SKU-75087