تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق أجهزة ومقايسات المناعة في الصين - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق أجهزة وكواشف المناعة في الصين

• تم تقييم حجم سوق أجهزة ومختبرات المناعة في الصين بـ 1.88 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  3.04 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2٪ خلال الفترة المتوقعة
• ينشأ نمو السوق في المقام الأول من خلال الطلب المتزايد على الكشف المبكر عن الأمراض، وانتشار الأمراض المزمنة والمعدية، والتقدم في تقنيات التحليل المناعي، والتي عززت دقة وسرعة وحساسية الاختبارات التشخيصية.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن توسيع البنية التحتية للرعاية الصحية، وارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية، واعتماد حلول الاختبار الآلية وحلول نقطة الرعاية تساهم بشكل كبير في توسع السوق عبر المستشفيات ومراكز التشخيص ومختبرات الأبحاث.

تحليل سوق أجهزة وكواشف المناعة في الصين

• أصبحت كواشف وأجهزة التحليل المناعي، وهي أدوات أساسية للكشف عن العلامات البيولوجية وقياسها، ذات أهمية متزايدة في نظام الرعاية الصحية في الصين بسبب حساسيتها العالية ودقتها وقدرتها على دعم التشخيص المبكر للأمراض في كل من الإعدادات السريرية والبحثية.
• إن الطلب المتزايد على حلول التحليل المناعي في الصين مدفوع في المقام الأول بالانتشار المتزايد للأمراض المزمنة والمعدية، والوعي المتزايد بالرعاية الصحية الوقائية، والتكامل المتزايد بين تقنيات التشخيص الآلية وتقنيات الرعاية الصحية.
• من المتوقع أن تهيمن شريحة أدوات ومختبرات التحليل المناعي على سوق أدوات ومختبرات التحليل المناعي في الصين بحصة سوقية تبلغ 67.75% في عام 2025، مدفوعًا باستخدامها على نطاق واسع في المستشفيات ومختبرات التشخيص والبحث الأكاديمي، بالإضافة إلى سهولة تنفيذها عبر منصات الاختبار المختلفة.

نطاق التقرير وتجزئة سوق أجهزة ومقايسات المناعة في الصين 

اتجاهات سوق أجهزة ومقايسات المناعة في الصين

دعم حكومي متزايد لتصنيع التشخيص المحلي

• إن التركيز المتزايد للحكومة الصينية على تعزيز الإنتاج المحلي للتشخيصات الطبية وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية هو اتجاه رئيسي يشكل سوق أجهزة ومقايسات المناعة في الصين.
• على سبيل المثال، في عام 2023، أكدت اللجنة الوطنية للصحة في الصين على أهمية تسريع توطين تقنيات التشخيص الرئيسية في إطار مبادرتها "الصين الصحية 2030"، والتي تهدف إلى تحسين إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والابتكار.
• ويؤدي هذا التحول في السياسة إلى زيادة التمويل واللوائح المواتية والشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم تطوير وتسويق حلول التحليل المناعي المحلية.
• وتشجع الحكومة أيضًا الشركات المحلية على ترقية قدرات التصنيع وتبني معايير الجودة الدولية، مما يعزز القدرة التنافسية لمصنعي منتجات التحليل المناعي الصينيين.
• ونتيجة لذلك، دخلت العديد من الشركات المحلية مجال التحليل المناعي بأجهزة ومواد كيميائية عالية الأداء وبأسعار معقولة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الرعاية الصحية المحلية.
• ولا يعمل هذا الاتجاه على تعزيز الابتكار فحسب، بل يعمل أيضاً على تعزيز مرونة سلسلة التوريد، وتحسين الوصول إلى التشخيص في المناطق الريفية والمحرومة، ووضع الصين كمركز عالمي محتمل لصادرات التشخيص في المستقبل.

ديناميكيات سوق أجهزة وكواشف المقايسة المناعية في الصين

سائق

تزايد انتشار الأمراض المزمنة

• برز الانتشار المتزايد للأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي كمحرك مهم للنمو في سوق أجهزة ومقايسات المناعة في الصين.  
• على سبيل المثال، في ديسمبر 2024، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تُشكل الأمراض غير المعدية، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطانات وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والسكري، 71% من إجمالي الوفيات العالمية. كما تُشدد المنظمة على ضرورة الكشف المبكر واستراتيجيات الإدارة الفعالة لمكافحة هذه التهديدات الصحية المتزايدة.
• ويرجع الارتفاع العالمي في حالات الإصابة بالأمراض المزمنة إلى حد كبير إلى عوامل مثل شيخوخة السكان، وأنماط الحياة غير الصحية، والعادات الغذائية السيئة، وقلة النشاط البدني.
• وبما أن هذه الأمراض تتطلب مراقبة مستمرة وتشخيصًا مبكرًا، فهناك حاجة متزايدة إلى أدوات تشخيصية متقدمة، بما في ذلك أجهزة التحليل المناعي التي يمكنها توفير نتائج دقيقة وسريعة وغير جراحية.
• تُعدّ المقايسات المناعية أساسيةً في الكشف عن مؤشرات حيوية مُحددة مُرتبطة بأمراض مزمنة، مثل داء السكري (مثل الهيموغلوبين السكري HbA1c)، وأمراض القلب (مثل التروبونين)، والسرطان (مثل CA-125). لا تُساعد هذه الاختبارات في التشخيص المُبكر فحسب، بل تُساعد أيضًا في تتبُّع تطور المرض وتقييم فعالية العلاجات. ونتيجةً لذلك، يعتمد مُنظمات الرعاية الصحية والمرضى بشكل متزايد على هذه التقنيات التشخيصية، مما يُعزز الطلب على كواشف وأجهزة المقايسات المناعية.
• ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع تزايد عبء الأمراض المزمنة على مستوى العالم، وخاصة في الأسواق الناشئة مع توسع البنية التحتية للرعاية الصحية.

ضبط النفس/التحدي

سوق مجزأة مع منافسة شديدة على المنتجات منخفضة التكلفة مما يسبب ضغطًا على الأسعار

• يضم سوق المقايسات المناعية الصيني عددًا كبيرًا من الشركات المصنعة المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تقدم كواشف وأجهزة منخفضة التكلفة. وتتنافس هذه الشركات بشراسة على السعر بدلًا من الابتكار أو الجودة.
• على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٤، أثرت سياسات الشراء المركزية في الصين بشكل كبير على سوق المقايسات المناعية. فقد هيمنت العلامات التجارية المحلية، مثل ميندراي ميديكال، وأنتو بيوتيك، ونيو إندستري، ووانفو بيوتيك، بشكل متزايد على قطاعات التشخيص الكيميائي الحيوي، وتشخيص الدم، والمقايسات المناعية المرتبطة بالإنزيم، والتي تتميز بانخفاض المحتوى التقني. وقد استكملت هذه القطاعات إلى حد كبير استبدال المنتجات المحلية، مما أدى إلى نشوء بيئة تنافسية حيث يقدم المصنعون المحليون خيارات بأسعار معقولة، مما يضغط على الأسعار نحو الانخفاض.
• لقد أدى غياب عمليات الدمج والاستحواذ الكبيرة إلى منع عمليات الدمج، مما أدى إلى ازدحام السوق مع تداخل محافظ المنتجات والتمايز الضئيل.
• يُقلّص التجزئة مساحة العروض المتميزة والمتخصصة، إذ غالبًا ما يُوجّه العملاء (وخاصةً في المستشفيات العامة) اهتمامهم إلى تكلفة الشراء بدلًا من دقة التشخيص أو الأتمتة. تُعطي أنظمة المناقصات الوطنية والإقليمية للحكومة الصينية الأولوية للعطاءات الأقل تكلفة في المستشفيات العامة، التي تُمثّل جزءًا كبيرًا من تقديم الرعاية الصحية.
• ويؤدي هذا إلى إضفاء طابع مؤسسي على حروب الأسعار ويزيد من تقليص الهوامش لجميع اللاعبين.

نطاق سوق أجهزة ومقايسات المناعة في الصين

يتم تصنيف سوق أجهزة ومختبرات المناعة في الصين إلى سبعة قطاعات بارزة تعتمد على نوع المنتج والمنصة والنوع ونوع العينة والتطبيق والمستخدم النهائي وقناة التوزيع.

• حسب نوع المنتج

بناءً على نوع المنتج، يُقسّم سوق أجهزة وكواشف المقايسة المناعية في الصين إلى كواشف وأطقم وأجهزة مناعية. في عام 2025، من المتوقع أن يهيمن قطاع كواشف وأطقم المقايسة المناعية على سوق أجهزة وكواشف المقايسة المناعية في الصين بحصة سوقية تبلغ 67.75%، مدفوعًا بالطلب المتزايد على التشخيص المبكر والدقيق للأمراض، وانتشار استخدامها في المستشفيات ومختبرات التشخيص، وسهولة استخدامها وموثوقيتها العالية في الكشف عن مجموعة واسعة من الأمراض المعدية والمزمنة. بالإضافة إلى ذلك، يُسهم التطور في تركيب الكواشف وتصميمها المتوافق مع الأتمتة في تعزيز انتشارها في قطاع الرعاية الصحية.

من المتوقع أن يشهد قطاع كواشف وأدوات التحليل المناعي أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بارتفاع معدل انتشار الأمراض المزمنة والمعدية، وتزايد الطلب على فحوصات الرعاية الصحية، والابتكارات المستمرة في حساسية وخصوصية التحليلات. كما يُتوقع أن يُسهم تزايد الاستثمارات في البنية التحتية للرعاية الصحية، والتوسع في استخدام التحليلات المناعية في الطب الشخصي والفحوصات الصحية الروتينية، في تسريع نمو هذا القطاع.

• حسب المنصة

بناءً على المنصة، يُقسّم سوق أجهزة وكواشف المقايسة المناعية في الصين إلى: المقايسات المناعية الكيميائية الضوئية (CLIA)، والمقايسة المناعية الإنزيمية (EIA/ELISA)، والمقايسات المناعية الفلورية (FIA)، والمقايسات المناعية الكروماتوغرافية، والمقايسات المناعية النسيجية، والمقايسات المناعية الإشعاعية (RIA)، والمقايسات المناعية العكارية، والمقايسات المناعية الدقيقة، والمقايسات المناعية العدية، وغيرها. في عام 2025، من المتوقع أن يهيمن قطاع المقايسات المناعية الكيميائية الضوئية (CLIA) ويشهد أسرع معدل نمو سنوي مركب في سوق أجهزة وكواشف المقايسة المناعية في الصين، بفضل حساسيته العالية، ونطاقه الديناميكي الواسع، وقدرته على تقديم نتائج سريعة ودقيقة. ويعزز الاعتماد المتزايد على أنظمة CLIA الآلية في المستشفيات والمختبرات، إلى جانب ملاءمتها للاختبارات واسعة النطاق ومراقبة الأمراض المزمنة، نمو هذا القطاع.

• حسب النوع

بناءً على النوع، يُقسّم سوق أجهزة وكواشف المقايسة المناعية في الصين إلى قسمين: المختبري، ونقطة الرعاية. في عام 2025، من المتوقع أن يهيمن قطاع الدم ويشهد أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032 في سوق أجهزة وكواشف المقايسة المناعية في الصين، بفضل موثوقيته العالية في الكشف عن مجموعة واسعة من المؤشرات الحيوية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمراض المعدية، والاختلالات الهرمونية، والأمراض المزمنة. كما أن سهولة جمع العينات، والتوافق مع مختلف منصات المقايسة المناعية، والاستخدام المتزايد في الفحوصات الصحية الروتينية وفحص الأمراض، كلها عوامل تُسهم في هيمنة هذا القطاع.

• حسب نوع العينة

بناءً على نوع العينة، يُقسّم سوق أجهزة وكواشف المقايسة المناعية في الصين إلى الدم والبول واللعاب وغيرها. في عام 2025، من المتوقع أن يهيمن قطاع الدم على السوق، وأن يشهد أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالاستخدام الواسع للمقايسات المناعية القائمة على الدم للكشف المبكر عن الأمراض، والتطورات المستمرة في تقنيات المقايسات، والطلب المتزايد على الاختبارات التشخيصية الدقيقة قليلة التوغل. بالإضافة إلى ذلك، يُسهم الانتشار المتزايد للأمراض المزمنة والمعدية التي تتطلب مراقبة منتظمة من خلال فحوصات الدم في تعزيز النمو المستدام في هذا القطاع.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق أجهزة وكواشف المقايسة المناعية في الصين إلى: الأمراض المُعدية، والمؤشرات الحيوية للسرطان، والغدد الصماء، واضطرابات العظام والمعادن، وأمراض القلب، وأمراض الدم وفحوصات الدم، واضطرابات المناعة الذاتية، وعلم السموم، وفحص حديثي الولادة، وتشخيص الحساسية، وأمراض الجهاز الهضمي، وغيرها. في عام 2025، من المتوقع أن يهيمن قطاع الأمراض المُعدية على السوق، وأن يشهد أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بارتفاع معدل انتشار الأمراض المُعدية، وزيادة مبادرات الصحة العامة للكشف المبكر والسيطرة عليها، وتزايد الطلب على أدوات تشخيص سريعة ودقيقة. كما أن التطورات في تقنيات المقايسة المناعية، التي تُمكّن من تحديد مسببات الأمراض في الوقت المناسب، والحاجة إلى إدارة فعّالة لتفشي الأمراض، تُسرّع من نمو هذا القطاع.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم سوق أجهزة وكواشف المقايسة المناعية في الصين إلى مستشفيات، ومختبرات سريرية، وشركات أدوية وتكنولوجيا حيوية، وبنوك دم، ومختبرات بحثية وأكاديمية، ومراكز رعاية مرضى العيادات الخارجية، ودور رعاية مسنين، ووكالات رعاية صحية منزلية، وغيرها. ويُقسّم قطاع المستشفيات إلى مستشفيات عامة وخاصة، ومن حيث المستوى إلى مستشفيات من المستوى الثالث والثاني والأول. في عام 2025، من المتوقع أن يهيمن قطاع المستشفيات على السوق، وأن يشهد أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد عدد حالات دخول المستشفيات، والطلب المتزايد على خدمات التشخيص المتقدمة، وتوسع البنية التحتية للرعاية الصحية في جميع أنحاء الصين. بالإضافة إلى ذلك، يُعزز تفضيل المستشفيات لأجهزة المقايسة المناعية الآلية وعالية الإنتاجية لدعم التشخيص الدقيق وفي الوقت المناسب للمرضى نمو هذا القطاع.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم سوق أجهزة وكواشف المقايسة المناعية في الصين إلى مناقصة مباشرة، ومبيعات تجزئة، وغيرها. كما يُقسّم قطاع مبيعات التجزئة إلى قسمين: عبر الإنترنت وخارجه. في عام 2025، من المتوقع أن يهيمن قطاع المناقصة المباشرة على السوق، وأن يشهد أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بزيادة المشتريات الحكومية والمؤسسية من كواشف وأجهزة المقايسة المناعية لضمان توفيرها على نطاق واسع وبتكلفة فعالة. بالإضافة إلى ذلك، تُسهم عمليات الشراء المُبسّطة، والعقود طويلة الأجل، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية للرعاية الصحية العامة في تسريع نمو هذا القطاع.

تحليل إقليمي لسوق أجهزة وكواشف المقايسة المناعية في الصين

• تهيمن أمريكا الشمالية على سوق أجهزة ومقايسات المناعة في الصين بأكبر حصة إيرادات بنسبة 40.01٪ في عام 2024، مدفوعة بالطلب المتزايد على أتمتة المنزل والأمان، بالإضافة إلى زيادة الوعي بتكنولوجيا المنزل الذكي
• ويقدر المستهلكون في المنطقة بشكل كبير الراحة وميزات الأمان المتقدمة والتكامل السلس الذي توفره أجهزة Immunoassay Reagents and Devicess مع الأجهزة الذكية الأخرى مثل منظمات الحرارة وأنظمة الإضاءة.
• ويتم دعم هذا التبني الواسع النطاق من خلال ارتفاع الدخول المتاحة، والسكان الذين يميلون إلى التكنولوجيا، والتفضيل المتزايد للمراقبة والتحكم عن بعد، مما يجعل الكواشف والأجهزة المناعية حلاً مفضلاً لكل من العقارات السكنية والتجارية.

نظرة عامة على سوق أجهزة وكواشف المقايسة المناعية في الصين

يُغذّي الانتشار المتزايد للأمراض المزمنة والمعدية سوق أجهزة وكواشف المقايسة المناعية في الصين، مما يُحفّز الطلب على حلول تشخيصية مبكرة ودقيقة. وقد أدّت التطورات السريعة في تقنيات المقايسة المناعية، بما في ذلك الأتمتة والحساسية المُحسّنة، إلى تحسين كفاءة وموثوقية الاختبارات، مما عزز نمو السوق. إضافةً إلى ذلك، تُعدّ البنية التحتية المتنامية للرعاية الصحية، والمبادرات الحكومية الداعمة التي تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي، وزيادة الوعي بالرعاية الصحية الوقائية، عوامل رئيسية تُسهم في توسّع اعتماد أجهزة وكواشف المقايسة المناعية في المستشفيات ومختبرات التشخيص ومؤسسات البحث في جميع أنحاء الصين.  

حصة سوق أجهزة وكواشف المناعة في الصين

إن صناعة أجهزة ومختبرات المناعة يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة إف. هوفمان-لا روش المحدودة (سويسرا)
• سيمنز (ألمانيا)
• مختبرات أبوت (الولايات المتحدة)
• شركة ثيرمو فيشر العلمية (الولايات المتحدة)
• شركة كويدل أورثو (الولايات المتحدة)
• بيو-تكني (الولايات المتحدة)
• بيومريو (فرنسا)
• دياسورين سبا (إيطاليا)
• داناهر (الولايات المتحدة)
• شركة توسو للعلوم البيولوجية (اليابان)
• شركة هيبرو للتكنولوجيا الحيوية المحدودة (الصين)
• شركة أجيلنت تكنولوجيز (الولايات المتحدة)
• مختبرات بيو-راد، المحدودة (الولايات المتحدة)
• سيسمكس (اليابان)
• BD (الولايات المتحدة)
• كياجن (ألمانيا)
• ريفتي (الولايات المتحدة)
• شركة SD Biosensor, INC (كوريا الجنوبية)

أحدث التطورات في سوق أجهزة ومقايسات المناعة في الصين

• في يونيو 2025، أظهرت النتائج الأولية لتجربة NXTAGE من المرحلتين الأولى والثانية نتائج واعدة لدواء NXT007، وهو جسم مضاد ثنائي التخصص من الجيل التالي من شركة روش لعلاج الهيموفيليا أ. وتشير البيانات إلى أن NXT007 قد يحقق توازنًا نزفيًا طبيعيًا لدى المرضى الذين لا يستخدمون مثبطات العامل الثامن. وقد عرضت شركة تشوجاي للأدوية هذه النتائج في مؤتمر الجمعية الدولية للتخثر والنزيف (ISTH) لعام 2025. صُمم NXT007 ليعزز النجاح السريري لدواء Hemlibra، وهو علاج آخر بالأجسام المضادة ثنائية التخصص.
• في مارس 2025، أطلقت الشركة تجربة سريرية جديدة تُركز على تفتيت الحصى داخل الأوعية الدموية (IVL) لتحسين نتائج علاج مرضى الشريان التاجي. يستخدم هذا الإجراء المبتكر موجات ضغط صوتية لتفتيت رواسب الكالسيوم في الشرايين التاجية، بهدف تحسين وضع الدعامات وتدفق الدم. تُبرز هذه التجربة التزام شركة أبوت بتطوير تقنيات القلب والأوعية الدموية قليلة التوغل ومعالجة الحالات الشريانية المعقدة.
• في مارس 2025، حصلت شركة أبوت على موافقة علامة CE الأوروبية لنظامها "الاستئصال بالمجال النبضي فولت" (PFA)، الذي يوفر خيارًا علاجيًا جديدًا لعلاج اضطرابات نظم القلب، مثل الرجفان الأذيني. يُصدر النظام أحادي القسطرة نبضات كهربائية دقيقة وعالية الطاقة لاستئصال أنسجة القلب المستهدفة بأمان، مما يُحقق عزلًا للأوردة الرئوية في 99.1% من الأوردة خلال التجارب السريرية. وقد بدأت شركة أبوت بالفعل إجراءات PFA التجارية في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، وتخطط لتوسيع نطاق استخدامها في وقت لاحق من هذا العام.
• في فبراير 2025، استحوذت الشركة على أعمال التنقية والترشيح التابعة لشركة Solventum مقابل 4.1 مليار دولار أمريكي، مما يعزز قدراتها في مجال المعالجة الحيوية. ويعزز هذا الاستحواذ محفظة تقنيات الترشيح والتنقية التي تعتمد على تقنيات تحليل الأسطح الرئيسية لتحسين تفاعلات المواد في التطبيقات البيولوجية والصناعية.
• في فبراير 2025، أطلقت الشركة نظام التصوير المكاني الجديد EVOS S1000، الذي يتيح للباحثين توليد بيانات عالية الجودة لتحليل البروتينات المكانية للأنسجة، مما يتيح تحليلًا دقيقًا للبيئات الدقيقة للأنسجة. يستخدم النظام تقنيات تصوير متقدمة تتضمن تحليلًا سطحيًا لدراسة توزيع البروتينات وتفاعلاتها داخل عينات الأنسجة.

SKU-74467