تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق مكافحة غسل الأموال في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق مكافحة غسل الأموال في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ

• تم تقييم حجم سوق مكافحة غسل الأموال في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنحو 1.65 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 9.28 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 24.1٪ خلال الفترة المتوقعة.
• إن نمو السوق مدفوع إلى حد كبير بارتفاع معدلات الجرائم المالية والضغوط التنظيمية لتعزيز الشفافية، مما دفع المؤسسات المالية إلى تبني حلول متقدمة لمكافحة غسيل الأموال من أجل الامتثال وتخفيف المخاطر.
• علاوة على ذلك، فإن دمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليلات البيانات الضخمة في أنظمة مكافحة غسل الأموال يمكّن من اكتشاف الاحتيال في الوقت الفعلي، والعناية الواجبة بالعملاء، ومراقبة المعاملات، مما يعزز بشكل كبير فعالية استراتيجيات الوقاية من الجرائم المالية.

تحليل سوق مكافحة غسل الأموال في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ

• حلول مكافحة غسل الأموال هي مزيج من البرامج والخدمات المصممة للكشف عن الأنشطة المالية المشبوهة التي قد تكون مرتبطة بأموال غير مشروعة أو تمويل الإرهاب، ومنعها، والإبلاغ عنها. تساعد هذه الحلول المؤسسات على الامتثال للمتطلبات التنظيمية مع تعزيز الكفاءة التشغيلية.
• أدى التركيز المتزايد على الخدمات المصرفية الرقمية، والمعاملات العابرة للحدود، وتوسع التكنولوجيا المالية إلى تكثيف الطلب على أطر عمل قوية لمكافحة غسل الأموال، قادرة على تقييم المخاطر في الوقت الفعلي والامتثال التكيفي. ويؤدي هذا التحول إلى انتشار واسع النطاق في البنوك وشركات التأمين وشركات التكنولوجيا المالية.
• سيطرت أوروبا على سوق مكافحة غسيل الأموال في عام 2024، وذلك بسبب المتطلبات التنظيمية الصارمة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والتنفيذ المشدد من قبل السلطات المالية مثل هيئة البنوك الأوروبية (EBA) ومجموعة العمل المالي (FATF)
• من المتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع المناطق نموًا في سوق مكافحة غسيل الأموال خلال الفترة المتوقعة بسبب التحول الرقمي السريع في الخدمات المصرفية، وتوسيع النظم البيئية المالية، وزيادة المعاملات عبر الحدود في اقتصادات مثل الصين والهند وسنغافورة.
• هيمن قطاع الحلول على السوق بحصة سوقية بلغت 64% في عام 2024، بفضل التوسع في استخدام المنصات المتكاملة التي تُؤتمت عملية مكافحة غسل الأموال بأكملها، بدءًا من تقييم المخاطر وفحص المعاملات في الوقت الفعلي، وصولًا إلى إعداد التقارير ومسارات التدقيق. تخضع المؤسسات المالية لتدقيق تنظيمي متزايد، مما يدفعها إلى الاستثمار في حلول شاملة وقوية لمكافحة غسل الأموال، تُقلل من الأخطاء البشرية والتكاليف التشغيلية. تُعزز هذه الحلول بقدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين الكشف عن الأنماط الخفية وتقييم المخاطر التكيفي. كما تُفضل البنوك البرمجيات ذات البنية المعيارية التي تتيح التكامل السلس مع أنظمة الخدمات المصرفية الأساسية الحالية.

نطاق التقرير وتقسيم سوق مكافحة غسل الأموال في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ     

اتجاهات سوق مكافحة غسل الأموال في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ

تزايد اعتماد أنظمة مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي

• يتطور سوق مكافحة غسيل الأموال بسرعة حيث تتبنى المؤسسات المالية أنظمة مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات المتقدمة للكشف عن الأنشطة المشبوهة وضمان الامتثال التنظيمي.
• على سبيل المثال، تعمل شركات رائدة في الصناعة مثل Oracle وSAS Institute وFICO وExperian وOndato على تطوير منصات مراقبة المعاملات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحليلات السلوكية والتي تمكن من الكشف الفوري عن الأنماط غير العادية عبر كميات هائلة من المدفوعات الرقمية، مما يقلل بشكل كبير من المخاطر وأعباء التحقيق اليدوي.
• إن انتشار الخدمات المصرفية الرقمية والمحافظ الإلكترونية والمدفوعات عبر الحدود يدفع الشركات المالية إلى تنفيذ أدوات مراقبة قابلة للتطوير تعتمد على السحابة وقادرة على التعامل مع تعقيد وسرعة المعاملات الحديثة، وخاصة في أعقاب ارتفاع عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
• يتيح دمج واجهات برمجة التطبيقات وتصور البيانات المتقدم اتصالاً سلسًا بين أنظمة مكافحة غسل الأموال، ودعم المراقبة الشاملة، وتبسيط سير العمل، وتعزيز الشفافية لفرق الامتثال
• يؤدي التبني السريع لـ RegTech وأتمتة الامتثال إلى تقليل الإيجابيات الخاطئة وتحرير موارد التحقيق وتحسين دقة التقارير
• تعمل المبادرات التنظيمية، مثل تلك الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، بشكل نشط على تعزيز اعتماد المراقبة التي تركز على البيانات في الوقت الفعلي مع ظهور أنماط جديدة لغسيل الأموال مع الأصول الرقمية والتمويل اللامركزي.

ديناميكيات سوق مكافحة غسل الأموال في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ

سائق

ارتفاع حالات غسل الأموال في جميع أنحاء العالم

• إن الارتفاع العالمي في الجرائم المالية، والذي من المتوقع أن يؤثر على ما بين 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (ما يصل إلى 2 تريليون دولار سنويًا)، يغذي الحاجة الملحة إلى حلول أكثر قوة لمكافحة غسيل الأموال حيث يستغل المجرمون القنوات الرقمية والعملات المشفرة والشبكات عبر الحدود.
• على سبيل المثال، ارتفعت الغرامات التنظيمية المفروضة على البنوك المتورطة في حوادث غسل أموال كبرى، مما دفع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء العالم إلى إعطاء الأولوية للاستثمار في أطر مكافحة غسل الأموال الحديثة التي تشمل المراقبة الآلية والفحص المتقدم وتبادل معلومات المخاطر التعاونية.
• تزداد تعقيدات الجرائم المالية وتكرارها مع إدخال الأصول الافتراضية والمدفوعات الفورية، مما يؤدي إلى زيادة التعرض والطلب على أنظمة الاستجابة السريعة التي يمكنها التكيف مع التكتيكات الناشئة.
• شجعت الفضائح العالمية البارزة والعقوبات المتزايدة من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآسيا على ثقافة الامتثال أولاً داخل المؤسسات المالية، مما أدى إلى تسريع تبني منصات مكافحة غسل الأموال الاستباقية والمدفوعة بالمعلومات الاستخباراتية.
• إن عدم الاستقرار الجيوسياسي المستمر وتدفقات التجارة الأكثر تعقيدًا تجبر الشركات على تعزيز الضوابط الداخلية وتوسيع بروتوكولات مكافحة غسل الأموال لمعالجة نقاط الضعف الجديدة والتوقعات التنظيمية

ضبط النفس/التحدي

تعقيدات كبيرة في حلول مكافحة غسيل الأموال

• إن التكتيكات المتطورة لغاسلي الأموال، والتغيير التنظيمي المستمر، والحاجة إلى الامتثال متعدد الولايات القضائية تعقد بشكل كبير تنفيذ حلول مكافحة غسل الأموال وصيانتها للشركات في جميع أنحاء العالم
• على سبيل المثال، تواجه العديد من المؤسسات صعوبة في دمج تقنيات مكافحة غسل الأموال الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في بيئات تكنولوجيا المعلومات التقليدية، مما يؤدي غالبًا إلى عدم الكفاءة، وصوامع البيانات، وارتفاع التكاليف التشغيلية - خاصة بالنسبة للمؤسسات المتعددة الجنسيات الخاضعة لقوانين مختلفة تتعلق بخصوصية العملاء وحماية البيانات.
• يؤدي تكرار وتفاصيل التعديلات التنظيمية، إلى جانب انتشار المنتجات الرقمية، إلى زيادة أحمال العمل المتعلقة بالامتثال ومتطلبات التدريب، مما يرفع حواجز الخبرة والميزانية أمام النشر الفعال
• تُعرِّض الأنظمة القديمة، وعمليات المراقبة اليدوية، وإدارة البيانات المُجزأة، الشركات لخطر ارتفاع النتائج الإيجابية الخاطئة، وتأخير التحقيقات، واستنزاف الموارد البشرية القيّمة في معالجة التنبيهات. يُفاقم موازنة خصوصية البيانات (مثل اللائحة العامة لحماية البيانات أو اللوائح المماثلة) مع المراقبة الفعالة للمعاملات والتقارير التنظيمية من ضغوط الموارد والتكنولوجيا على الشركات.
• يظل تحقيق الأتمتة الشاملة والتشغيل البيني ورؤية المخاطر عبر الحدود تحديًا مستمرًا، ويتطلب استثمارًا مستمرًا في الابتكار والأمن ورفع مهارات الموظفين

نطاق سوق مكافحة غسل الأموال في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ

يتم تقسيم السوق على أساس العرض والوظيفة والنشر وحجم المؤسسة والاستخدام النهائي.

• عن طريق العرض

بناءً على العروض، يُقسّم سوق مكافحة غسل الأموال إلى حلول وخدمات. وقد هيمن قطاع الحلول على حصة إيرادات السوق البالغة 64% في عام 2024، بفضل التوسع في استخدام المنصات المتكاملة التي تُؤتمت عملية مكافحة غسل الأموال بأكملها، بدءًا من تقييم المخاطر وفحص المعاملات في الوقت الفعلي، ووصولًا إلى إعداد التقارير وتسجيل سجلات التدقيق. تخضع المؤسسات المالية لتدقيق تنظيمي متزايد، مما يدفعها إلى الاستثمار في حلول شاملة وقوية لمكافحة غسل الأموال، تُقلل من الأخطاء البشرية والتكاليف التشغيلية. وتُعزز هذه الحلول بقدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين الكشف عن الأنماط الخفية وتسجيل المخاطر التكيفي. كما تُفضل البنوك البرمجيات ذات البنية المعيارية التي تتيح التكامل السلس مع الأنظمة المصرفية الأساسية الحالية.

من المتوقع أن ينمو قطاع الخدمات بأسرع وتيرة بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالتفضيل المتزايد لتعهيد مهام الامتثال إلى جهات خارجية تتمتع بخبرة تنظيمية عميقة. يدفع الوتيرة السريعة للتغييرات التنظيمية في مختلف المناطق المؤسسات إلى البحث عن خدمات استشارية وتنفيذية تضمن الالتزام بالمعايير المتطورة، مثل معايير مجموعة العمل المالي (FATF)، وشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، ومنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AMLD). كما أن الخدمات المُدارة مطلوبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لدعم المراقبة وإدارة الحالات، لا سيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى موارد الامتثال الداخلية. كما تساعد الخدمات الاستشارية المؤسسات على تقييم الثغرات في أطر مكافحة غسل الأموال لديها، وتحسين أنظمتها القديمة، والاستعداد للتدقيق.

• حسب الوظيفة

بناءً على الوظيفة، يُقسّم السوق إلى إدارة الامتثال، وإدارة هوية العملاء، ومراقبة المعاملات، وإعداد تقارير معاملات العملات. وقد استحوذ قطاع مراقبة المعاملات على الحصة الأكبر في عام 2024، مدفوعًا بالحاجة إلى مراقبة آنية للأنشطة المالية عبر الحسابات والقنوات والمناطق الجغرافية. مع تزايد تعقيد أساليب غسل الأموال، تستثمر المؤسسات المالية في أنظمة تحليلية متقدمة قادرة على اكتشاف السلوكيات غير المألوفة، وربط المعاملات عبر الشبكات، وإنشاء تنبيهات آلية. كما تتحول التوقعات التنظيمية من الامتثال التفاعلي إلى الكشف الاستباقي، مما يدفع الشركات إلى اعتماد حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على الحد من النتائج الإيجابية الخاطئة وتصعيد الحالات عالية المخاطر بكفاءة.

من المتوقع أن ينمو قطاع إدارة هوية العملاء بأسرع وتيرة حتى عام 2032، نظرًا للضغط المتزايد على المؤسسات لتعزيز عمليات "اعرف عميلك" (KYC) و"اعرف عميلك الإلكتروني" (eKYC) و"التدقيق المدفوع مسبقًا" (CDD) خلال عملية التسجيل الرقمي. مع تزايد استخدام القنوات عن بُعد، تتبنى المؤسسات تقنيات التحقق البيومتري، ومسح المستندات ضوئيًا باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، والتعرف على الوجه، للتحقق من هوية العملاء فورًا. تدعم إدارة الهوية المُحسّنة الامتثال لمكافحة غسل الأموال، كما تُحسّن ثقة العملاء والكفاءة التشغيلية. كما أن السعي الدؤوب نحو العناية الواجبة المستمرة بالعملاء، وخاصةً للأفراد ذوي الثروات الكبيرة والمعرضين سياسيًا، يُعزز الطلب على حلول مراقبة الهوية التي تُحدّث درجات المخاطر بشكل ديناميكي.

• حسب النشر

بناءً على طريقة النشر، يُقسّم سوق مكافحة غسل الأموال إلى سحابي ومحلي. وقد استحوذ قطاع السحابة على الحصة الأكبر في عام ٢٠٢٤، ويعود ذلك أساسًا إلى مرونته، وسرعة جداول النشر، وانخفاض تكاليف البنية التحتية الأولية. ومع تطور المتطلبات التنظيمية، تُمكّن حلول مكافحة غسل الأموال السحابية المؤسسات من تحديث محركات القواعد وسير العمل دون انقطاعات كبيرة. توفر هذه المنصات وصولًا آمنًا إلى البيانات المركزية، وتدعم التعاون بين فرق الامتثال، وتُسهّل التكامل مع خدمات التحقق من الهوية من جهات خارجية، وتقييم المخاطر، وفحص العقوبات. كما يُمكّن النشر السحابي من تطبيقات تحليلية متقدمة وتطبيقات ذكاء اصطناعي تتطلب مجموعات بيانات ضخمة وقدرة حوسبة عالية، والتي لولا ذلك لكانت قد أثقلت كاهل البنية التحتية المحلية.

لا يزال قطاع الحلول المحلية، على الرغم من كونه تقليديًا، يحظى بأهمية كبيرة لدى المؤسسات المالية التي تتطلب تحكمًا كاملاً في تخزين البيانات ومعالجتها والوصول إليها. يُعدّ هذا النوع من النشر ذا أهمية خاصة للبنوك العاملة في ولايات قضائية ذات قوانين صارمة تتعلق بإقامة البيانات أو تفويضات أمنية داخلية تحظر استضافة البيانات خارج الموقع. غالبًا ما تجد المؤسسات التي تمتلك أنظمة تكنولوجيا معلومات قديمة أنه من الأنسب دمج حلول مكافحة غسل الأموال المحلية، خاصةً عند التعامل مع قواعد مخاطر مُخصصة للغاية أو بيانات معاملات خاصة. على الرغم من تباطؤ معدل التبني، لا تزال بعض القطاعات، مثل الجهات المالية المرتبطة بالحكومة، تُفضل هذا النموذج لضمان الامتثال وتقليل مخاطر الجهات الخارجية.

• حسب حجم المؤسسة

بناءً على حجم المؤسسة، يُقسّم سوق مكافحة غسل الأموال إلى شركات كبيرة وأخرى صغيرة ومتوسطة. وقد استحوذت الشركات الكبيرة على حصة سوقية مهيمنة في عام 2024، بفضل قاعدة عملائها الواسعة، وعملياتها الدولية، وتعرضها الكبير لمخاطر الجرائم المالية المعقدة. تعمل هذه المؤسسات في بيئات تنظيمية متعددة، مما يتطلب أطر عمل شاملة لمكافحة غسل الأموال تتضمن دعمًا متعدد اللغات، وامتثالًا متعدد الولايات القضائية، وبنية تحتية تحليلية قابلة للتطوير. عادةً ما تستخدم البنوك والشركات المالية الكبيرة منصات شاملة تجمع بين المراقبة الفورية، وإدارة القضايا، وإعداد التقارير التنظيمية في واجهة واحدة موحدة. كما أنها تستفيد من الذكاء الاصطناعي لأتمتة مهام الامتثال المتكررة وتحسين دقة التحقيقات.

من المتوقع أن يُسجل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالتوافر المتزايد لحلول مكافحة غسل الأموال السحابية، والتي تتميز بأسعارها المعقولة وسهولة نشرها وقدرتها على تلبية احتياجات الشركات الصغيرة. وتوسّع الهيئات التنظيمية نطاق التزامات مكافحة غسل الأموال لتشمل المؤسسات الصغيرة وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، مما يدفعها إلى تبني أطر امتثال استباقية. ويستجيب الموردون بأدوات بسيطة قائمة على الاشتراكات، توفر وظائف أساسية لمكافحة غسل الأموال - مثل معرفة العميل (KYC)، وفحص العقوبات، واكتشاف الأنشطة المشبوهة - دون الحاجة إلى بنية تحتية تقنية معلوماتية واسعة النطاق. كما أن النظام البيئي المتنامي لشركات التكنولوجيا التنظيمية الناشئة يُمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من استيفاء معايير الامتثال بتكلفة أقل.

• حسب الاستخدام النهائي

بناءً على الاستخدام النهائي، يُقسّم السوق إلى بنوك ومؤسسات مالية وشركات تأمين. وقد استحوذ قطاع البنوك والمؤسسات المالية على الحصة السوقية الأكبر في عام 2024، إذ لا يزال القطاع الأكثر خضوعًا للتدقيق في مجال الامتثال لمكافحة غسل الأموال عالميًا. تواجه هذه المؤسسات مخاطر متزايدة من المعاملات العابرة للحدود، وعلاقات البنوك المراسلة، وتعقيدات ملفات العملاء المتزايدة. ونتيجةً لذلك، تستثمر هذه المؤسسات في باقات برمجيات متطورة لمكافحة غسل الأموال مزودة بإمكانيات مثل التحليلات السلوكية، ورسم الرسوم البيانية للمعاملات، واستيعاب البيانات عبر قنوات متعددة. وتحتاج فرق الامتثال في البنوك إلى لوحات معلومات آنية، وتقارير آلية عن المعاملات المشبوهة (STR)، وأدوات مركزية لإدارة الحالات لتلبية متطلبات التدقيق الصارمة والجداول الزمنية لإعداد التقارير.

من المتوقع أن يشهد قطاع مقدمي التأمين أسرع نمو خلال فترة التوقعات، مع توسع الجهات التنظيمية في الرقابة على مكافحة غسل الأموال لتشمل قطاعات كانت تُعتبر سابقًا أقل خطورة. وتُعتبر منتجات التأمين عالية القيمة، مثل تأمينات الحياة والمعاشات التقاعدية ووثائق الاستثمار، أدوات محتملة لغسل الأموال غير المشروعة. ولذلك، تتبنى شركات التأمين أنظمة مكافحة غسل الأموال لتقييم مخاطر العملاء أثناء عملية انضمامهم، ومراقبة أقساط التأمين الكبيرة، وضمان إمكانية تتبع مصادر الأموال. وتُعزز رقمنة قطاع التأمين، إلى جانب تزايد استخدام الوسطاء والوسطاء، الحاجة إلى أدوات آلية لمكافحة غسل الأموال مُصممة خصيصًا لأنماط معاملات منتجات التأمين الفريدة.

تحليل إقليمي لسوق مكافحة غسل الأموال في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ

• سيطرت أوروبا على سوق مكافحة غسيل الأموال بأكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، مدفوعةً بمتطلبات تنظيمية صارمة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وتشديد التنفيذ من قبل السلطات المالية مثل هيئة البنوك الأوروبية (EBA) ومجموعة العمل المالي (FATF).
• تستثمر المؤسسات المالية في المنطقة بشكل كبير في تقنيات مكافحة غسيل الأموال المتقدمة للامتثال للتوجيهات مثل AMLD6 وGDPR، والتي تتطلب التحقق القوي من الهوية ومراقبة المعاملات وقدرات إعداد التقارير.
• أدى وجود البنية التحتية المصرفية الناضجة والرقمنة الواسعة النطاق والتركيز السياسي القوي على مكافحة الجرائم المالية إلى زيادة اعتماد منصات الامتثال الآلية وأدوات المراقبة القائمة على الذكاء الاصطناعي في جميع المؤسسات المالية.

نظرة ثاقبة على سوق مكافحة غسل الأموال في ألمانيا

من المتوقع أن ينمو سوق مكافحة غسل الأموال في ألمانيا بوتيرة ثابتة، مدعومًا بلوائح وطنية صارمة وتوافق تنظيمي وثيق مع أطر الاتحاد الأوروبي. وتعمل البنوك وشركات التأمين الألمانية بشكل استباقي على تحديث أنظمة مكافحة غسل الأموال القديمة لمواجهة التعقيد المتزايد للجرائم المالية. ويشجع تركيز البلاد على حماية البيانات وتأمين العمليات المالية على نشر حلول محلية لمكافحة غسل الأموال تركز على الامتثال. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الهيئات التنظيمية جاهدةً لزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات الفورية، مما يعزز منظومة تكنولوجيا مكافحة غسل الأموال.

نظرة ثاقبة على سوق مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة

استحوذ سوق مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة على الحصة الأكبر في أوروبا عام ٢٠٢٤، مدعومًا بتطبيق قوي للأنظمة وقطاع ديناميكي للتكنولوجيا المالية. ومع طرح قانون الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات، وتوسيع نطاق التزامات مكافحة غسل الأموال عبر منصات الأصول الرقمية، تعمل الشركات البريطانية على تعزيز أطر الامتثال لديها. وتعتمد المؤسسات المالية بنشاط حلولًا قائمة على الذكاء الاصطناعي، وأدوات eKYC، ومنصات مراقبة المخاطر الآنية للكشف عن المعاملات المشبوهة والحد من انتهاكات الامتثال. كما أن التركيز على الحفاظ على النزاهة المالية العالمية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعزز الاستثمارات في تكنولوجيا مكافحة غسل الأموال.

تحليل سوق مكافحة غسل الأموال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن يشهد سوق مكافحة غسل الأموال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا بمعدل نمو سنوي مركب أسرع بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالتحول الرقمي السريع في القطاع المصرفي، وتوسع النظم المالية، وزيادة المعاملات العابرة للحدود في اقتصادات مثل الصين والهند وسنغافورة. ويؤدي تزايد حجم المدفوعات الإلكترونية، والمحافظ الإلكترونية، والإقراض الرقمي إلى زيادة مخاطر غسل الأموال، مما يدفع الحكومات الإقليمية والبنوك المركزية إلى تطبيق معايير امتثال أكثر صرامة وتحسين قدرات المراقبة. كما أن الاستثمارات المتزايدة في حلول مكافحة غسل الأموال من قِبَل البنوك الراسخة وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية والتعاون الإقليمي، مثل مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بغسل الأموال (APG)، تُسرّع من وتيرة تبني هذه الحلول في جميع أنحاء المنطقة.

نظرة ثاقبة على سوق مكافحة غسل الأموال في الصين

استحوذت الصين على أكبر حصة سوقية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2024، مدفوعةً بحملات حكومية صارمة على الجرائم المالية واقتصاد رقمي متطور. وتُطبّق المؤسسات المالية الصينية بشكل متزايد أنظمةً لمراقبة المعاملات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وأنظمةً لتحليل مخاطر العملاء، لمنع تدفقات الأموال غير المشروعة. وتُلزم الهيئات التنظيمية، مثل بنك الشعب الصيني، البنوك التقليدية، والمقرضين الرقميين، ومقدمي خدمات الدفع عبر الحدود، بتطبيق بروتوكولات امتثال أكثر صرامة. كما يُسهّل قطاع التكنولوجيا المحلي القوي في الصين تطوير ونشر حلول محلية لمكافحة غسل الأموال.

نظرة ثاقبة على سوق مكافحة غسل الأموال في الهند

يشهد سوق مكافحة غسل الأموال في الهند نموًا سريعًا، مدفوعًا بيقظة متزايدة من الهيئات التنظيمية، مثل بنك الاحتياطي الهندي (RBI) ووحدة الاستخبارات المالية (FIU-IND). ومع تزايد المعاملات الرقمية والشمول المالي في جميع أنحاء البلاد، تتبنى البنوك وشركات التمويل غير المصرفية منصات مكافحة غسل الأموال قابلة للتطوير لتلبية المتطلبات التنظيمية والحد من الأنشطة الاحتيالية. وتُسهم مبادرات الحكومة لتعزيز معايير "اعرف عميلك"، والحد من المعاملات النقدية، ودمج أنظمة المراقبة الآنية، في خلق طلب قوي على تقنيات الامتثال، لا سيما بين البنوك متوسطة الحجم ومقدمي الخدمات المالية الرقمية.

حصة سوق مكافحة غسل الأموال في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ

وتقود صناعة مكافحة غسيل الأموال في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة إكسبيريان لحلول المعلومات (الولايات المتحدة)
• معهد SAS (الولايات المتحدة)
• مايكروسوفت (الولايات المتحدة)
• نيس (إسرائيل)
• شركة تاتا للخدمات الاستشارية المحدودة (الهند)
• شركة Open Text Corporation (كندا)
• شركة بي إيه إي سيستمز (المملكة المتحدة)
• ACI العالمية (الولايات المتحدة)
• شركة فيسيرف (الولايات المتحدة)
• كوجنيزانت (الولايات المتحدة)
• تروليو (كندا)
• ديكستيور (البرتغال)
• شركة WorkFusion, Inc. (الولايات المتحدة)
• الاتحاد الدولي للتزلج (الولايات المتحدة)
• المقر الرئيسي لشركة تيمينوس (سويسرا)
• شركة إنتل (الولايات المتحدة)
• شركة آي بي إم (الولايات المتحدة)
• أوراكل (الولايات المتحدة)
• أكسنتشر (أيرلندا)
• فيكو (الولايات المتحدة)
• شركة كومارتش (بولندا)
• Wolters Kluwer NV (هولندا)
• حلول المخاطر من ليكسيس نيكسيس (الولايات المتحدة)
• جوميو (الولايات المتحدة)
• مجموعة SAI (الولايات المتحدة)
• مجموعة جي بي بي إل سي (المملكة المتحدة)
• كومبلي أدفانتج (المملكة المتحدة)
• SAP SE (ألمانيا)

أحدث التطورات في سوق مكافحة غسل الأموال في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ

• في يوليو 2023، أطلقت شركة ComplyAdvantage حلاً جديدًا لـ "اعرف عملك" (KYB)، مما عزز بشكل كبير قدرة المؤسسات المالية على إدارة مخاطر الطرف الثالث. يمثل هذا التطور خطوة حاسمة في تبسيط إجراءات العناية الواجبة، مما يسمح للشركات بضم عملاء الأعمال بسرعة أكبر مع الحفاظ على سلامة الامتثال. من خلال أتمتة مهام KYB الرئيسية، يُمكّن هذا الحل الشركات من توسيع قاعدة عملائها بكفاءة دون المساس بمراقبة المخاطر، مما يعزز في نهاية المطاف مكانة ComplyAdvantage في مجال تكنولوجيا مكافحة غسل الأموال.
• في يونيو 2023، أطلقت شركة ComplyAdvantage حل الكشف عن الاحتيال، وهو حل قائم على التعلم الآلي مصمم لتحديد ومنع أنشطة المعاملات الاحتيالية بدقة. يُعزز استخدام الذكاء الاصطناعي والتعرف على الأنماط في هذه الأداة الكشف الفوري عن المخاطر، مما يُمكّن المؤسسات المالية من الاستجابة بسرعة للسلوكيات المشبوهة. يُوسّع هذا التطور محفظة ComplyAdvantage لمكافحة الجرائم المالية، مما يضع الشركة في مكانة رائدة كمزود شامل لحلول مكافحة غسل الأموال ومنع الاحتيال، ويعزز توجه السوق نحو أنظمة امتثال متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
• في مايو 2023، كشفت شركتا FICO وTeradata عن حلول تحليلية متقدمة طُوّرت بشكل مشترك، تهدف إلى الكشف الفوري عن عمليات الاحتيال في المدفوعات، وإدارة مطالبات التأمين، وتحسين سلسلة التوريد. وقد ساهم هذا التعاون الاستراتيجي في تقليص وقت نشر الحلول المتخصصة، مما يوفر للعملاء المشتركين وصولاً أسرع إلى حلول تخفيف المخاطر والتحسينات التشغيلية. تُعزز هذه الشراكة الابتكار في مجال الامتثال القائم على الذكاء الاصطناعي، محققةً فوائد مثل تقليل الخسائر المتعلقة بالاحتيال، وتحسين الربحية، وزيادة رضا العملاء، مما يعزز القدرة التنافسية للشركتين في سوق مكافحة غسل الأموال وتحليلات الاحتيال.
• في يونيو 2021، استحوذت أكسنتشر على شركة إكستون للاستشارات، مما عزز قدراتها الاستشارية في قطاع الخدمات المالية الأوروبي. مكّنت هذه الخطوة أكسنتشر من توسيع نطاق خدماتها التحويلية، لا سيما في مجال الامتثال التنظيمي والتمويل الرقمي. ساعد هذا الاستحواذ العملاء على التعامل مع لوائح مكافحة غسل الأموال المعقدة بفعالية أكبر، وساهم في تسريع عملية تحقيق القيمة لمشاريع التحول. ونتيجةً لذلك، عزز ريادة أكسنتشر في السوق الأوروبية ووسّع نطاق تأثيرها في صياغة استراتيجيات مكافحة غسل الأموال والامتثال المالي في البنوك والمؤسسات المالية.
• في يونيو 2021، دخلت شركة كومارتش إس إيه في شراكة استراتيجية مع بنك المشرق لرقمنة خدمات إدارة الثروات، بهدف الارتقاء بتجربة العملاء من خلال أدوات رقمية مُحسّنة. ساهم هذا التعاون في تنويع محفظة خدمات الشركتين، وساهم بشكل غير مباشر في تعزيز البنية التحتية للامتثال من خلال دمج حلول أكثر أمانًا وشفافية وتركيزًا على العملاء. ومن خلال تحديث منصات إدارة الثروات، دعمت الشراكة تحسين رؤية المخاطر وعمليات التحقق من العملاء، وهما عنصران أساسيان في منظومة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الجرائم المالية الأوسع.

SKU-70464