تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق مكافحة غسل الأموال في أوروبا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق مكافحة غسل الأموال

• تم تقييم حجم سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا بـ 1.71 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  5.46 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.6٪ خلال الفترة المتوقعة.
• ينشأ نمو السوق في المقام الأول من خلال الأطر التنظيمية الصارمة، والجرائم المالية المتزايدة، واعتماد التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز الكشف والامتثال.
• إن الطلب المتزايد على الحلول الآلية والمتكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب النمو الرقمي في الخدمات المالية، يعمل على تسريع اعتماد أنظمة مكافحة غسل الأموال في مختلف القطاعات.

تحليل سوق مكافحة غسل الأموال

• تعتبر حلول مكافحة غسيل الأموال، التي تشمل البرامج والخدمات للكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة ومنعها، ضرورية للامتثال للتفويضات التنظيمية وحماية الأنظمة المالية في أوروبا
• يتزايد الطلب على حلول مكافحة غسيل الأموال بسبب التدقيق التنظيمي المتزايد، وارتفاع الجرائم المالية المعقدة، والحاجة إلى مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي والعناية الواجبة بالعملاء.
• سيطرت المملكة المتحدة على سوق مكافحة غسل الأموال في أوروبا بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.5% في عام 2024، مدفوعة بقطاعها المالي القوي، واللوائح الصارمة لمكافحة غسل الأموال، ووجود لاعبين رئيسيين في السوق.
• من المتوقع أن تكون ألمانيا أسرع دولة نموًا في سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا خلال فترة التوقعات، مدفوعة بالتحول الرقمي السريع في الخدمات المصرفية، وزيادة الاستثمارات في التكنولوجيا المالية، والسياسات الحكومية الداعمة.
• استحوذ قطاع الحلول على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 60.2% في عام 2024، مدفوعًا بالطلب المتزايد على برامج مكافحة غسيل الأموال المتقدمة التي تتيح مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي وإدارة الامتثال والتحقق من هوية العملاء.

نطاق التقرير وتقسيم سوق مكافحة غسل الأموال     

اتجاهات سوق مكافحة غسيل الأموال

"زيادة تكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي"

• يشهد سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا اتجاهًا كبيرًا نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
• تتيح هذه التقنيات معالجة البيانات وتحليلها بشكل متقدم، مما يوفر رؤى أعمق في المعاملات المالية وسلوك العملاء وأنماط غسيل الأموال المحتملة
• تسهل حلول مكافحة غسيل الأموال المدعومة بالذكاء الاصطناعي التعرف الاستباقي على الأنشطة المشبوهة، مما يتيح للمؤسسات المالية اكتشاف الجرائم المالية مثل تمويل الإرهاب والاحتيال وغسيل الأموال قبل تفاقمها.
  • على سبيل المثال، تعمل شركات مثل ThetaRay على تطوير منصات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الأنماط المعاملاتية لتعزيز دقة الفحص وتحسين عمليات الامتثال، مما يقلل من الإيجابيات الخاطئة ويحسن الكفاءة.
• يعمل هذا الاتجاه على تعزيز القيمة المقترحة لأنظمة مكافحة غسل الأموال، مما يجعلها أكثر جاذبية للبنوك ومقدمي التأمين والكيانات المنظمة الأخرى
• يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل مجموعات البيانات الضخمة، بما في ذلك سجلات المعاملات، وملفات تعريف العملاء، والأنشطة عبر الحدود، لتحديد الأنماط المعقدة التي تشير إلى الجرائم المالية

ديناميكيات سوق مكافحة غسل الأموال

سائق

"الطلب المتزايد على الامتثال التنظيمي والوقاية من الجرائم المالية"

• إن التدقيق التنظيمي المتزايد والطلب على أطر الامتثال القوية، المدفوعة بتوجيهات مثل التوجيه السادس لمكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي (6AMLD)، هي المحركات الرئيسية لسوق مكافحة غسل الأموال في أوروبا
• تعمل أنظمة مكافحة غسيل الأموال على تعزيز الأمن المالي من خلال توفير ميزات مثل مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي والتحقق من معرفة العميل (KYC) والإبلاغ الآلي عن الأنشطة المشبوهة
• إن الأوامر الحكومية، وخاصة في المملكة المتحدة التي تهيمن على السوق، تدفع المؤسسات المالية إلى اعتماد حلول متقدمة لمكافحة غسيل الأموال لتلبية متطلبات الامتثال الصارمة.
• إن انتشار الخدمات المصرفية الرقمية والعملات المشفرة والمعاملات عبر الحدود، بدعم من التقدم في الحوسبة السحابية وتكنولوجيا الجيل الخامس، يعمل على توسيع نطاق تطبيقات مكافحة غسيل الأموال، مما يتيح معالجة البيانات بشكل أسرع واكتشاف المخاطر في الوقت الفعلي.
• تتبنى المؤسسات المالية بشكل متزايد أنظمة مكافحة غسيل الأموال كحلول قياسية لتلبية التوقعات التنظيمية وتعزيز النزاهة التشغيلية

ضبط النفس/التحدي

"تكاليف التنفيذ المرتفعة ومخاوف خصوصية البيانات"

• يشكل الاستثمار الأولي الكبير المطلوب لبرامج مكافحة غسل الأموال والأجهزة والتكامل عائقًا كبيرًا أمام التبني، وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الأسواق الأوروبية الناشئة.
• إن دمج أنظمة مكافحة غسل الأموال في البنى التحتية المالية القائمة قد يكون معقدًا ومكلفًا، ويتطلب خبرة وموارد متخصصة
• تشكل مخاوف أمن البيانات والخصوصية تحديات كبيرة، حيث تقوم أنظمة مكافحة غسل الأموال بجمع ومعالجة كميات هائلة من بيانات العملاء والمعاملات الحساسة، مما يزيد من مخاطر الخروقات أو إساءة الاستخدام
• إن المشهد التنظيمي المجزأ في جميع أنحاء أوروبا، مع وجود قوانين مختلفة لحماية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات، يعقد الامتثال لمقدمي الخدمات والمؤسسات المالية الدولية
• يمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى ردع التبني، وخاصة في مناطق مثل ألمانيا، السوق الأسرع نموًا، حيث قد تحد حساسية التكلفة والوعي المتزايد بخصوصية البيانات من توسع السوق.

نطاق سوق مكافحة غسل الأموال

يتم تقسيم السوق على أساس العرض والوظيفة والنشر وحجم المؤسسة والاستخدام النهائي.

• عن طريق العرض

بناءً على العروض، يُقسّم سوق مكافحة غسل الأموال في أوروبا إلى حلول وخدمات. وقد استحوذ قطاع الحلول على أكبر حصة من إيرادات السوق، بنسبة 60.2% في عام 2024، مدفوعًا بالطلب المتزايد على برامج مكافحة غسل الأموال المتقدمة التي تُمكّن من مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي، وإدارة الامتثال، والتحقق من هوية العملاء. وتستفيد هذه الحلول من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز الكشف عن الجرائم المالية، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من المتوقع أن يشهد قطاع الخدمات أسرع معدل نمو بنسبة 15.8% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالحاجة المتزايدة إلى إرشادات الخبراء والخدمات المُدارة للتعامل مع لوائح مكافحة غسل الأموال المعقدة. وتلجأ المؤسسات المالية بشكل متزايد إلى الاستعانة بمصادر خارجية لمهام الامتثال لضمان الالتزام باللوائح التنظيمية بتكلفة معقولة وتقليل المخاطر التشغيلية.

• حسب الوظيفة

بناءً على الوظيفة، يُقسّم سوق مكافحة غسل الأموال في أوروبا إلى إدارة الامتثال، وإدارة هوية العملاء، ومراقبة المعاملات، والإبلاغ عن معاملات العملات، وغيرها. وقد هيمن قطاع إدارة الامتثال على السوق بنسبة إيرادات بلغت 32.6% في عام 2024، بفضل اللوائح الصارمة وحاجة المؤسسات المالية إلى تعزيز أطرها لمكافحة غسل الأموال لتجنب العقوبات وضمان الامتثال التنظيمي.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع مراقبة المعاملات أسرع معدل نمو بنسبة 16.4% من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على الأنظمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تعزيز اكتشاف المعاملات المشبوهة وتقليل الإيجابيات الكاذبة، وتحسين الكفاءة في مكافحة الجرائم المالية.

• حسب النشر

بناءً على طريقة النشر، يُقسّم سوق مكافحة غسل الأموال في أوروبا إلى سحابية ومحلية. وقد استحوذ قطاع السحابة على أكبر حصة من إيرادات السوق، بنسبة 54.4% في عام 2024، بفضل مرونته وقابليته للتوسع وفعاليته من حيث التكلفة، مما يُمكّن المؤسسات المالية من دمج تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات الفورية دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية.

من المتوقع أن يشهد قطاع الحلول المحلية نموًا ملحوظًا بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بإعطاء المؤسسات الأولوية للتحكم والأمان على أنظمة الامتثال لديها. توفر الحلول المحلية إمكانية التخصيص والتكامل مع البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات، وهو أمر بالغ الأهمية للشركات الكبيرة ذات الاحتياجات التنظيمية المعقدة.

• حسب حجم المؤسسة

بناءً على حجم المؤسسة، يُقسّم سوق مكافحة غسل الأموال في أوروبا إلى شركات كبيرة وأخرى صغيرة ومتوسطة. وقد هيمنت الشركات الكبيرة على السوق بحصة إيرادات بلغت 56.8% في عام 2024، مدفوعةً بتركيزها على أنظمة الدفع الرقمية والحاجة إلى حلول فعّالة لمكافحة غسل الأموال لتلبية متطلبات مراقبة المعاملات والامتثال في العمليات المالية واسعة النطاق.

من المتوقع أن ينمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بسرعة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.2% من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بالوعي المتزايد باللوائح التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتبني حلول سحابية فعالة من حيث التكلفة تلبي احتياجات المنظمات الأصغر ذات الموارد المحدودة.

• حسب الاستخدام النهائي

بناءً على الاستخدام النهائي، يُقسّم سوق مكافحة غسل الأموال في أوروبا إلى بنوك ومؤسسات مالية، وشركات تأمين، وهيئات حكومية، وألعاب قمار، وغيرها. وقد استحوذ قطاع البنوك والمؤسسات المالية على أكبر حصة من إيرادات السوق، بنسبة 45.3% في عام 2024، مدفوعًا بالحاجة الماسة إلى حلول لمكافحة غسل الأموال لمكافحة الجرائم المالية، مثل الاحتيال وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، في القطاع المصرفي.

من المتوقع أن يشهد قطاع الألعاب والمقامرة أسرع معدل نمو بنسبة 18.1% من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على حلول مكافحة غسل الأموال لمراقبة المعاملات عالية المخاطر وضمان الامتثال للوائح، وخاصة في منصات المقامرة عبر الإنترنت حيث تشكل التدفقات المالية غير المشروعة مصدر قلق.

تحليل إقليمي لسوق مكافحة غسل الأموال

• سيطرت المملكة المتحدة على سوق مكافحة غسل الأموال في أوروبا بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.5% في عام 2024، مدفوعة بقطاعها المالي القوي، واللوائح الصارمة لمكافحة غسل الأموال، ووجود لاعبين رئيسيين في السوق.
• إن التوجه نحو تعزيز الامتثال وزيادة اللوائح التي تُعزز معايير الرقابة المالية الصارمة يُعزز توسع السوق. ويُكمل دمج تقنيات مكافحة غسل الأموال المتقدمة في كل من المؤسسات المصرفية والهيئات الحكومية الطلب المتزايد على حلول الامتثال الشاملة، مما يُنشئ بيئة سوقية متينة.

نظرة ثاقبة على سوق مكافحة غسل الأموال في ألمانيا

من المتوقع أن تشهد ألمانيا أسرع معدل نمو في سوق مكافحة غسل الأموال الأوروبية، بفضل قطاعها المالي المتطور وتركيزها الكبير على الامتثال التنظيمي والأمن المالي. تفضل المؤسسات المالية الألمانية حلول مكافحة غسل الأموال المتقدمة تكنولوجيًا، مثل مراقبة المعاملات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمنصات السحابية، التي تُعزز كشف الأنشطة المشبوهة وتُسهم في الكفاءة التشغيلية. ويدعم دمج هذه الحلول في المؤسسات المالية المتميزة وخدمات ما بعد البيع نموًا مستدامًا في السوق.

حصة سوق مكافحة غسل الأموال

وتقود صناعة مكافحة غسيل الأموال في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• نيس (إسرائيل)
• آي بي إم (الولايات المتحدة)
• crimes.io (الولايات المتحدة)
• شركة إنتل (الولايات المتحدة)
• أوراكل (الولايات المتحدة)
• SAP SE (ألمانيا)
• أكسنتشر (الولايات المتحدة)
• حلول معلومات إكسبيريان
• شركة (أيرلندا)
• شركة Open Text Corporation (كندا)
• شركة بي إيه إي سيستمز (المملكة المتحدة)
• معهد SAS (الولايات المتحدة)
• ACI العالمية (الولايات المتحدة)
• كوجنيزانت (الولايات المتحدة)
• تروليو (كندا)
• المقر الرئيسي لشركة تيمينوس (سويسرا)
• شركة WorkFusion، (الولايات المتحدة)
• فيكسيو للاستخبارات التنظيمية (إنجلترا)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا؟

• في مايو 2025، أنشأ الاتحاد الأوروبي رسميًا هيئة مكافحة غسل الأموال (AMLA)، مُمثلًا بذلك تحولًا محوريًا نحو إشراف مركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء الاتحاد. تهدف AMLA، التي أُنشئت بموجب اللائحة 2024/1620 (الاتحاد الأوروبي)، إلى توحيد إجراءات التنفيذ، والحد من التشتت، وتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية عالية المخاطر العاملة في ست دول أعضاء على الأقل. وبينما بدأت AMLA عملياتها في صيف 2025، من المقرر أن يبدأ التنفيذ الكامل - بما في ذلك استبدال توجيهات مكافحة غسل الأموال السابقة - في يوليو 2029. ستشرف AMLA، التي يقع مقرها الرئيسي في فرانكفورت، بشكل مباشر على كيانات مختارة اعتبارًا من عام 2028، وتنسق بين السلطات الوطنية، وتقود التحقيقات العابرة للحدود، واضعةً بذلك معيارًا جديدًا للنزاهة المالية على مستوى الاتحاد الأوروبي.
• في أبريل 2025، أعلنت شركة FIS عن استحواذها على أعمال حلول الإصدار التابعة لشركة Global Payments بقيمة إجمالية قدرها 13.5 مليار دولار أمريكي، مما يعزز دورها كشركة رائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا المالية. تُعالج حلول الإصدار أكثر من 40 مليار معاملة سنويًا في أكثر من 75 دولة، مُقدمةً خدمات متقدمة لمعالجة الائتمان وكشف الاحتيال وخدمات الولاء. تُكمل هذه الخطوة الاستراتيجية قدرات FIS الحالية في معالجة المدفوعات، وتُوسّع نطاق وصولها بين المؤسسات المالية الكبرى، مُعززةً قدرتها على دعم الامتثال لمكافحة غسل الأموال من خلال مراقبة المعاملات وتحليلات المخاطر المتكاملة. كما يُتيح هذا الاستحواذ تآزرًا في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ومن المتوقع أن يُعزز ربحية السهم المُعدّلة والتدفق النقدي الحر خلال السنة الأولى.
• في فبراير 2025، استحوذت شركة LexisNexis Risk Solutions، التابعة لشركة RELX، على شركة IDVerse™، وهي شركة مزودة لخدمات مصادقة المستندات وكشف الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تستخدم تقنية IDVerse الحصرية شبكات عصبية عميقة وخوارزميات بيومترية للتحقق من أكثر من 16,000 نوع من وثائق الهوية عالميًا، وكشف عمليات التزييف العميق، وإجراء عمليات التحقق من صحة الهوية. ويجري دمج هذا الحل في أنظمة RiskNarrative® وIDU® وDynamic Decision Platform® من LexisNexis، مما يعزز قدرات منع الاحتيال والتحقق من الهوية في جميع أنحاء أوروبا وخارجها. وتؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية على الاعتماد المتزايد على أدوات الهوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم الامتثال لمكافحة غسل الأموال، والشمول المالي، وإدارة المخاطر في القطاعات الخاضعة للتنظيم.
• في ديسمبر 2024، عززت الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) عملها على المعايير الفنية التنظيمية (RTS) في إطار عمل الاتحاد الأوروبي الجديد لمكافحة غسل الأموال (AML)، داعمةً بذلك الانتقال إلى الإشراف المركزي عبر قانون مكافحة غسل الأموال. تهدف هذه المعايير إلى توضيح التزامات المجموعات المالية متعددة الجنسيات، بما في ذلك تحديد هوية الكيان الأم، وتبادل المعلومات عبر الحدود، وبروتوكولات الامتثال. تُعد هذه المبادرة جزءًا من جهد أوسع نطاقًا لتوحيد ممارسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الدول الأعضاء، والحد من التشتت، وضمان التنفيذ المتسق. ستدعم هذه المعايير نظام مكافحة غسل الأموال المتطور في الاتحاد الأوروبي، وستُرشد المؤسسات قبل بدء التشغيل الكامل لقانون مكافحة غسل الأموال.
• في أبريل 2024، اعتمد البرلمان الأوروبي حزمة مكافحة غسل الأموال الجديدة، مُختتمًا بذلك خمس سنوات من العمل التشريعي لتعزيز النزاهة المالية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. تشمل الإصلاحات الرئيسية إلزام الشركات والصناديق الاستئمانية الأجنبية التي تمتلك عقارات في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014 بتسجيل المستفيدين الفعليين، ووضع حد أقصى للمعاملات التجارية، وتعزيز إجراءات العناية الواجبة في عمليات شراء السلع الفاخرة. كما تُوسّع الحزمة نطاق التزامات مكافحة غسل الأموال لتشمل مُقدمي خدمات العملات المشفرة، وأندية كرة القدم، ومنصات التمويل الجماعي، وتُنشئ هيئة مكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي (AMLA) للإشراف المركزي.

SKU-63966