تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في أوروبا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في أوروبا

• بلغت قيمة سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في أوروبا 65.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 105.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7٪ خلال الفترة المتوقعة.
• يُعزى النمو إلى ارتفاع إنتاج المركبات الكهربائية، وزيادة تدفقات التجارة الإقليمية، وتشديد لوائح الانبعاثات، وتكامل حلول سلسلة التوريد الرقمية. ويعمل مصنعو المعدات الأصلية والموردون من الدرجة الأولى على تحسين استراتيجياتهم اللوجستية لتلبية توقعات المستهلكين، وأهداف الاستدامة، ومتطلبات التصنيع في الوقت المناسب (JIT).

تحليل سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في أوروبا

• تشمل لوجستيات السيارات تخطيط وتنفيذ وإدارة نقل وتخزين قطع الغيار والمكونات والمركبات الجاهزة. من الضروري لمصنعي المعدات الأصلية والموردين والتجار ضمان التسليم في الوقت المحدد، وكفاءة المخزون، وضبط التكاليف طوال دورة الإنتاج والتسليم.
• لقد أدى الاعتماد المتزايد على المركبات الكهربائية والمركبات المتصلة إلى تحويل أولويات سلسلة التوريد نحو مكونات عالية القيمة مثل البطاريات وأشباه الموصلات، مما يتطلب معالجة متخصصة وأنظمة نقل آمنة.
• تعمل الرقمنة وتتبع الأسطول القائم على إنترنت الأشياء ورؤية المخزون في الوقت الفعلي وأنظمة إدارة النقل المستندة إلى السحابة على إحداث ثورة في كيفية إدارة الخدمات اللوجستية للسيارات في أوروبا.
• وتدفع اللوائح البيئية إلى اعتماد استراتيجيات لوجستية خضراء، بما في ذلك أساطيل المركبات الكهربائية، وتوسيع نطاق الشحن بالسكك الحديدية، والتخزين المحايد للكربون، وخاصة في ألمانيا وفرنسا ودول الشمال الأوروبي.
• لقد أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تشكيل الخدمات اللوجستية عبر الحدود بين المملكة المتحدة وأوروبا القارية، مما استلزم تعزيز التنسيق الجمركي واستراتيجيات التخزين التكيفية.

نطاق التقرير وتقسيم سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في أوروبا

اتجاهات سوق الخدمات اللوجستية للسيارات

     "المنصات الرقمية والمبادرات الخضراء ومرونة سلسلة التوريد تُحدث تحولاً في قطاع الخدمات اللوجستية للسيارات"

• من الاتجاهات الرئيسية سريعة التطور في سوق لوجستيات السيارات الأوروبية اعتماد منصات لوجستية سحابية توفر متابعة فورية للشحنات، وتنظيمًا مركزيًا للنقل، وتحليلات تنبؤية قائمة على الذكاء الاصطناعي. تُحسّن هذه التقنيات تحسين المسارات، وتُقلل فترات التسليم، وتُمكّن من تنسيق أكثر كفاءة بين مُصنّعي المعدات الأصلية والموردين ومراكز التوزيع في جميع أنحاء أوروبا.
• استجابةً للوائح المناخية للاتحاد الأوروبي وأهداف خفض الكربون، تُعطي شركات صناعة السيارات ومقدمو الخدمات اللوجستية الأولوية لممارسات الخدمات اللوجستية الخضراء، بما في ذلك استخدام الشاحنات الكهربائية والهيدروجينية، وتوسيع ممرات الشحن بالسكك الحديدية، واستخدام الوقود الحيوي، وإنشاء مستودعات خالية من الكربون. تُسهم هذه المبادرات في تحقيق أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وتقليل الانبعاثات لكل مركبة يتم شحنها.
• يزداد انتشار دمج أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مع أنظمة إدارة النقل (TMS) وأنظمة إدارة المستودعات (WMS)، مما يُحسّن التنسيق الفوري للوجستيات الإنتاجية، وتدفقات المخزون، وحركة المركبات الصادرة. يدعم هذا التوافق عمليات الإنتاج في الوقت المناسب (JIT) والتسلسلي (JIS) في منظومة التصنيع المعقدة في أوروبا.
• يتم نشر حلول إنترنت الأشياء والاتصالات عن بُعد لمراقبة أداء الأسطول، وتمكين الصيانة التنبؤية، وتوفير شفافية شاملة لسلسلة التوريد. تُعد هذه الأدوات بالغة الأهمية للنقل الآمن لمكونات السيارات الحساسة، مثل بطاريات السيارات الكهربائية والإلكترونيات.
• هناك تحوّل متزايد نحو استراتيجيات النقل متعدد الوسائط، حيث تسعى الشركات إلى دمج الخدمات اللوجستية البرية والسكك الحديدية والبحرية لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف وتحقيق متطلبات الاستدامة. يُمكّن تحسين ربط السكك الحديدية بين شرق وغرب أوروبا وتوسيع البنية التحتية للموانئ من حركة مرور أكثر سلاسة للمركبات وقطع الغيار عبر الحدود.

ديناميكيات سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في أوروبا

سائق

    "الدفع التنظيمي واتجاهات الكهربة تدفع عجلة التحول في قطاع الخدمات اللوجستية للسيارات"

إن التحول السريع لصناعة السيارات إلى الاعتماد على الكهرباء في جميع أنحاء أوروبا، إلى جانب الالتزامات الصارمة بسياسات المناخ، يُلزم مُصنّعي المعدات الأصلية ومُقدّمي الخدمات اللوجستية بإعادة هيكلة عملياتهم لتحقيق استدامة وامتثال أكبر. وتُشجّع الحكومات الوطنية وتوجيهات الاتحاد الأوروبي على التحول نحو حلول نقل منخفضة الانبعاثات، مما يُعيد تشكيل هيكل سلاسل توريد السيارات.

تُحفّز المبادرات التنظيمية، مثل الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي، ومبادرة "ملائمة لـ 55 عامًا"، ومعايير الانبعاثات "يورو 7"، اعتماد أساطيل المركبات الكهربائية والهيدروجينية، وتكامل الشحن بالسكك الحديدية، والاستثمار في البنية التحتية اللوجستية المستدامة. وتؤثر هذه الجهود بشكل مباشر على تحديث الأساطيل واستراتيجيات اللوجستيات العابرة للحدود.

يتزايد التزام مصنعي السيارات والموردين متعددي المستويات باستراتيجيات لوجستية تتوافق مع لوائح مسؤولية المُنتِج الموسعة (EPR) ومعايير سلامة بطاريات السيارات الكهربائية. ويشمل ذلك بروتوكولات لوجستية للتخزين المُتحكم بدرجة حرارته، والتعامل الآمن مع البطاريات، والخدمات اللوجستية العكسية لإعادة التدوير والتخلص من المواد الخطرة.

لإدارة تعقيدات سلسلة التوريد واستيفاء معايير التدقيق البيئي، تستثمر الشركات في منصات المراقبة الفورية المدمجة مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة النقل (TMS) وإدارة المستودعات (WMS). تُمكّن هذه الأدوات الرقمية من دقة الخدمات اللوجستية، وتحسين دقة التسليم، وتعزيز الاستجابة للتغيرات التنظيمية في العديد من الأسواق الأوروبية.

تُشجّع الحكومات الأوروبية أيضًا الابتكار اللوجستي من خلال ممرات التنقل الذكية، وأنظمة التخليص الجمركي الآلية، وتطوير البنية التحتية للنقل متعدد الوسائط. تدعم هذه الاستثمارات حركة مرور أكثر كفاءة للمركبات ومكوناتها عبر الحدود، وتُقلّل التأخيرات، وتُعزّز مرونة شبكة لوجستيات السيارات بشكل عام.

ضبط النفس/التحدي

                     "عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات السياسة التجارية تُعطّل التخطيط اللوجستي"

• من أبرز التحديات التي تواجه سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في أوروبا عدم الاستقرار الجيوسياسي المستمر، بما في ذلك الصراع الروسي الأوكراني، وتطور سياسات الحدود في الاتحاد الأوروبي، وإعادة تنظيم التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد أدت هذه الاضطرابات إلى إعادة توجيه الممرات اللوجستية، وتأخير الشحنات، وزيادة تكاليف الأمن والتأمين على حركة المركبات ومكوناتها عبر الحدود.
• على سبيل المثال، أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تعقيد الإجراءات الجمركية، ووجود حواجز غير جمركية، وإطالة فترات التسليم بين المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. ويواجه مزودو الخدمات اللوجستية للسيارات تكاليف تشغيلية أعلى بسبب زيادة متطلبات الامتثال، وتأخير معالجة الوثائق، وصعوبات التنسيق الآني.
• إن التحولات غير المتوقعة في سياسات الاتحاد الأوروبي والتجارة الدولية، مثل العقوبات وتعديلات التعريفات الجمركية وضغوط توطين سلسلة التوريد، تجبر الشركات المصنعة للمعدات الأصلية والموردين من الدرجة الأولى على إعادة تقييم استراتيجيات المصادر والتوزيع باستمرار، مما يزيد الضغوط على التخطيط اللوجستي وتحسين المخزون.
• تُعيق هذه الشكوك أيضًا قرارات البنية التحتية والاستثمار طويلة الأجل. تُبدي شركات الخدمات اللوجستية حذرًا بشأن توسيع شبكات التخزين، أو محطات السكك الحديدية، أو عمليات الموانئ في المناطق التي تشهد مخاطر سياسية، أو تناقضات تنظيمية، أو عدم استقرار حدودي، مما يؤدي إلى تأخير رفع السعة وعدم كفاءة مسارات النقل.

نطاق سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في أوروبا 

يتم تقسيم السوق على أساس نوع الخدمة ووسيلة النقل ونوع الخدمات اللوجستية ونوع السيارة.

• حسب نوع الخدمة

ينقسم سوق لوجستيات السيارات إلى النقل، والتخزين، وإدارة المخزون، والتوزيع. في عام 2025، سيستحوذ قطاع النقل على الحصة السوقية الأكبر نظرًا لارتفاع حجم حركة المركبات ومكوناتها عبر سلاسل التوريد الإقليمية. كما يكتسب التخزين وإدارة المخزون أهمية متزايدة مع إعطاء مصنعي المعدات الأصلية الأولوية للتسليم في الوقت المحدد (JIT) ولوجستيات قطع الغيار الفعالة لتقليل وقت التوقف عن العمل والتكلفة.

• وسيلة النقل

تشمل وسائل النقل الطرق البرية والسكك الحديدية والنقل البحري والجوي. يهيمن النقل البري على السوق، لا سيما في توزيع المركبات الجاهزة وقطع الغيار على المدى القصير والمتوسط. ومع ذلك، تشهد السكك الحديدية والخدمات اللوجستية البحرية نموًا سريعًا نظرًا لفعاليتها من حيث التكلفة وتأثيرها البيئي المنخفض، لا سيما في النقل عبر الحدود والنقل لمسافات طويلة. أما الخدمات اللوجستية الجوية، فتُستخدم بشكل رئيسي في عمليات التسليم العاجلة والمكونات عالية القيمة.

• حسب نوع الخدمات اللوجستية

يُصنف السوق إلى خدمات واردة، وخدمات صادرة، وخدمات لوجستية عكسية، وخدمات ما بعد البيع. وتتصدر الخدمات اللوجستية الواردة، التي تشمل نقل القطع إلى مصانع التصنيع، هذا القطاع، مدفوعةً بتعقيد خطوط تجميع السيارات. كما تُعد الخدمات اللوجستية الصادرة، بما في ذلك توصيل المركبات الجاهزة إلى الوكلاء، بالغة الأهمية. وتشهد خدمات ما بعد البيع والخدمات اللوجستية العكسية نموًا ملحوظًا مع تركيز شركات صناعة السيارات على خدمات ما بعد البيع وإعادة تدوير القطع بشكل مستدام.

• حسب نوع السيارة

تشمل أنواع المركبات سيارات الركاب، والمركبات التجارية، والمركبات الكهربائية. وتستحوذ سيارات الركاب على الحصة السوقية الأكبر بفضل حجم إنتاجها ونطاق توزيعها. ومع ذلك، تُمثل المركبات الكهربائية أسرع القطاعات نموًا، حيث يتكيف مزودو الخدمات اللوجستية مع المتطلبات الجديدة لنقل البطاريات، والتخزين الحساس لدرجة الحرارة، والامتثال لمعايير المواد الخطرة.

• حسب التوزيع

ينقسم سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في أوروبا إلى لوجستيات محلية ودولية. وتستحوذ الخدمات اللوجستية المحلية على حصة كبيرة، مدعومة بشبكات تصنيع كثيفة وتوزيع قوي للمركبات داخل البلاد، لا سيما في مراكز صناعة السيارات مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. كما تشهد الخدمات اللوجستية الدولية نموًا سريعًا، مدفوعًا بصادرات قوية من المركبات الجاهزة ومكوناتها إلى أسواق آسيا وأمريكا الشمالية وأفريقيا. ولا تزال اتفاقيات التجارة المتكاملة للاتحاد الأوروبي والإجراءات الجمركية المبسطة عبر دول شنغن تدعم كفاءة حركة بضائع السيارات عبر الحدود.

• حسب المرحلة

تُصنف مراحل الخدمات اللوجستية في سوق لوجستيات السيارات الأوروبية إلى: مرحلة المواد الخام، ووحدات التجميع الجزئي، والمنتج النهائي، وتسليم المنتج النهائي. تشمل مرحلة المواد الخام نقل المدخلات الأساسية، مثل الألومنيوم والإلكترونيات والبوليمرات، إلى موردي المكونات الأوروبيين ومصانع التصنيع. أما وحدات التجميع الجزئي، فتشمل نقل الأنظمة المجمعة مسبقًا، مثل محركات الدفع ووحدات المعلومات والترفيه ومجموعات البطاريات، إلى خطوط التجميع النهائي لمصنعي المعدات الأصلية. تشمل مرحلة المنتج النهائي الخدمات اللوجستية الخارجية من مرافق التجميع إلى مراكز التوزيع المحلية والدولية أو محطات الموانئ. وأخيرًا، تشمل مرحلة تسليم المنتج النهائي نقل المركبات الجاهزة إلى وكلاء البيع أو مشتري الأساطيل، مما يتطلب دقة عالية، خاصةً لعمليات التسليم الفوري في المناطق الحضرية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في أوروبا - تحليل إقليمي

• من المتوقع أن يشهد سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في أوروبا نموًا مطردًا حتى عام 2032، مدفوعًا بتزايد الطلب على المركبات الكهربائية، والتجارة عبر الحدود داخل الاتحاد الأوروبي، والسعي الدؤوب نحو حلول لوجستية مستدامة ومتعددة الوسائط. وتشجع اللوائح الصارمة المتعلقة بالانبعاثات والامتثال لسلسلة التوريد، بما في ذلك معايير REACH وEU MDR وEuro 7، شركات صناعة السيارات ومقدمي الخدمات اللوجستية على تبني عمليات لوجستية متكاملة ورقمية في جميع أنحاء المنطقة.
• تستفيد المنطقة أيضًا من البنية التحتية المتطورة، والاستثمارات القوية في الشحن بالسكك الحديدية والبحري، والاعتماد الواسع النطاق لنماذج سلسلة التوريد "في الوقت المناسب" (JIT) و"في التسلسل" (JIS). ومع قيام شركات تصنيع المعدات الأصلية بتوطين الإنتاج وتوسيع شبكات الموردين إقليميًا، يواصل سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في أوروبا تنوعه وتطوره.

نظرة عامة على سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في ألمانيا

تظل ألمانيا أكبر سوق وأكثرها نضجًا في أوروبا، بفضل قاعدتها الصناعية التنافسية عالميًا في مجال صناعة السيارات، وبنيتها التحتية المتطورة للسكك الحديدية والطرق، وتركيزها على الثورة الصناعية الرابعة. ويتسارع مزودو الخدمات اللوجستية في البلاد في تبني حلول التخزين الذكي، والتتبع الفوري للأساطيل، والشحن متعدد الوسائط لدعم النقل الفعال للمركبات وقطع الغيار والبطاريات. كما تتصدر ألمانيا مجال الخدمات اللوجستية للسيارات الكهربائية، بدعم من برامج التنقل الأخضر المدعومة حكوميًا ومراكز الابتكار في قطاع السيارات.

نظرة عامة على سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في فرنسا

يشهد قطاع لوجستيات السيارات في فرنسا توسعًا ملحوظًا بفضل الاستثمارات في النقل منخفض الانبعاثات، وسلاسل التوريد الرقمية، وتوزيع قطع غيار السيارات الكهربائية. ويساهم دعم الحكومة الفرنسية لمناطق النقل النظيفة، إلى جانب نمو صادرات السيارات ونمو نشاط التجارة الإلكترونية، في زيادة الطلب على حلول التخزين وإدارة المخزون والنقل متعدد الوسائط. وتعمل شركات الخدمات اللوجستية على دمج منصات إدارة النقل (TMS) وإدارة المستودعات (WMS) السحابية لتحسين إمكانية التتبع وتقليل فترات التسليم.

نظرة عامة على سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في المملكة المتحدة

رغم تحديات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا تزال المملكة المتحدة لاعباً رئيسياً في سوق لوجستيات السيارات الأوروبية. فالطلب المحلي القوي، والتحول نحو النقل إلى المناطق القريبة، وتوسع إنتاج السيارات الكهربائية، كلها عوامل تُعيد صياغة استراتيجيات اللوجستيات. ويستثمر مقدمو الخدمات اللوجستية في منصات رقمية متوافقة مع الجمارك، ومستودعات آلية، وطرق موانئ بديلة لإدارة التعقيدات العابرة للحدود. كما تدعم المملكة المتحدة بنشاط البنية التحتية اللوجستية للسيارات الكهربائية من خلال سياسات تُفضّل ممرات النقل منخفضة الانبعاثات.

نظرة عامة على سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في إيطاليا

تُعزز إيطاليا دورها كمركز لوجستي في جنوب أوروبا من خلال الاستثمار المتواصل في البنية التحتية للموانئ وربط السكك الحديدية. وبفضل قاعدة تصنيع قطع غيار السيارات الكبيرة وتزايد قدرتها على تجميع السيارات الكهربائية، يُركز مُقدمو الخدمات اللوجستية في إيطاليا على السرعة والاستدامة وكفاءة الوسائط المتعددة. كما يُعزز نمو خدمات ما بعد البيع للسيارات الطلب على الخدمات اللوجستية العكسية ومراكز التوزيع اللامركزية.

نظرة عامة على سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في إسبانيا

يشهد قطاع لوجستيات السيارات في إسبانيا زخمًا متزايدًا، مدعومًا بموقعها الاستراتيجي للصادرات، لا سيما إلى أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا. وتُساعد الحوافز الحكومية لدعم إنتاج السيارات الكهربائية والممرات اللوجستية الخضراء شركات اللوجستيات على تحديث أساطيلها وعمليات مستودعاتها. كما تُسهم صادرات السيارات القوية والاستثمارات المتزايدة في منصات اللوجستيات الذكية في تسريع نمو السوق.

نظرة عامة على سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في بولندا وأوروبا الشرقية

تبرز دول مثل بولندا والمجر وسلوفاكيا كقوى لوجستية في قطاع السيارات، مدفوعةً بنقل التصنيع إلى المناطق المجاورة، وتكاليف العمالة التنافسية، وتطوير البنية التحتية بتمويل من الاتحاد الأوروبي. تُعدّ هذه الدول نقاط عبور رئيسية لكل من أوروبا الشرقية والغربية، مع تزايد الاستثمار في محطات السكك الحديدية، ومراكز الشحن الآلي، وقدرات لوجستية للبطاريات لدعم إنتاج وتصدير السيارات الكهربائية المتنامي.

حصة سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في أوروبا

يقود سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في أوروبا مزيج من مقدمي الخدمات اللوجستية العالميين والإقليميين:

• سلسلة توريد DHL
• دي بي شينكر
• شركة سيفا للخدمات اللوجستية
• كوين + ناجل
• DSV بانالبينا
• بي إل جي للخدمات اللوجستية
• جيفكو
• شركة رايدر سيستم
• شركة إكس بي أو للخدمات اللوجستية
• هيلمان للخدمات اللوجستية العالمية

أحدث التطورات في سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في أوروبا

• في مارس 2025، أطلقت شركة دي بي شينكر أول ممر للشاحنات الكهربائية لتوصيل قطع غيار السيارات بين ألمانيا وفرنسا، بما يتماشى مع أهداف الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي. تهدف هذه المبادرة إلى خفض انبعاثات الكربون وتعزيز حلول النقل المستدامة العابرة للحدود لموردي الدرجة الأولى ومصنعي المعدات الأصلية.
• في يناير 2025، افتتحت شركة CEVA Logistics مستودعًا للسيارات على أحدث طراز في إسبانيا، يتميز بمناولة المواد المدعومة بالروبوتات، وتتبع المخزون الرقمي، ومناطق مخصصة لتخزين مكونات المركبات الكهربائية، والمصممة لدعم احتياجات الخدمات اللوجستية المتزايدة للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء جنوب أوروبا.
• في أكتوبر 2024، دخلت DHL في شراكة مع مجموعة BMW لتنفيذ نظام إدارة لوجستية يعتمد على التوأم الرقمي، مما يتيح مراقبة ومحاكاة عمليات سلسلة التوريد في الوقت الفعلي عبر مصانع BMW الأوروبية لزيادة الشفافية والمرونة ودقة التخطيط.
• في أغسطس 2024، وسّعت شركة Kuehne + Nagel خدماتها للشحن بالسكك الحديدية، لتربط أوروبا الشرقية (بولندا والمجر) بمراكز صناعة السيارات الغربية في ألمانيا وفرنسا. تدعم هذه الخطوة لوجستيات عابرة للحدود، منخفضة التكلفة ومنخفضة الانبعاثات، للمكونات والتجمعات الفرعية، مما يُسرّع من اعتماد النقل متعدد الوسائط في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

SKU-46139