تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق آلات التغليف في الأكياس في أوروبا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق آلات التغليف بالأكياس داخل الصناديق في أوروبا

• تم تقييم حجم سوق آلات التعبئة والتغليف في أوروبا بـ 13.06 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  18.43 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.4٪ خلال الفترة المتوقعة
• يتم دعم نمو السوق إلى حد كبير من خلال الطلب المتزايد على حلول التعبئة والتغليف الفعالة والفعالة من حيث التكلفة والمستدامة عبر الصناعات مثل الأغذية والمشروبات والأدوية والمنتجات المنزلية
• يؤدي التركيز المتزايد على إطالة عمر المنتج وتقليل نفايات التغليف وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية إلى تسريع اعتماد آلات التغليف بالأكياس داخل الصناديق في أوروبا

تحليل سوق آلات التغليف في أوروبا

• يشهد السوق نموًا مطردًا بسبب الطلب المتزايد على حلول التغليف المستدامة والفعالة من حيث التكلفة
• يُرى استخدام قوي في قطاعات الأغذية والمشروبات ومنتجات الألبان والزيوت الصالحة للأكل والأدوية، حيث تكون مدة صلاحية المنتج ونظافته أمرًا بالغ الأهمية
• سيطرت ألمانيا على سوق آلات التعبئة والتغليف في أوروبا بأكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، مدفوعة بقاعدة تصنيع قوية للأغذية والمشروبات، وتبني كبير للأتمتة، ولوائح التعبئة والتغليف الصارمة في الاتحاد الأوروبي التي تعزز الحلول المستدامة والقابلة لإعادة التدوير.
• من المتوقع أن تشهد المملكة المتحدة أعلى معدل نمو سنوي مركب (CAGR) في سوق آلات التعبئة والتغليف في أوروبا بسبب التبني المتزايد للآلات الآلية وشبه الآلية، وتحديث خطوط الإنتاج، والتركيز المتزايد على حلول التعبئة والتغليف الفعالة من حيث التكلفة والصديقة للبيئة.
• حقق القطاع المتكامل أكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على الخطوط الآلية بالكامل التي تجمع بين عمليات التعبئة والختم والتعبئة الثانوية في نظام واحد، مما يضمن كفاءة أعلى وتكاليف عمالة أقل.

نطاق التقرير وتقسيم سوق آلات التغليف في أوروبا     

اتجاهات سوق آلات التغليف في أوروبا

الأتمتة والاستدامة تدفعان إلى اعتماد آلات التعبئة والتغليف في أكياس داخل صناديق

• يُعيد التركيز المتزايد على الأتمتة والاستدامة تشكيل سوق آلات التعبئة والتغليف في أوروبا. تُمكّن تقنيات التعبئة والإغلاق المتقدمة من تحسين الكفاءة والدقة وتقليل هدر المنتجات، مما يجعلها جذابة لقطاعات مثل الأغذية والمشروبات، ومنتجات الألبان، والمنتجات المنزلية. ويتماشى هذا مع تركيز أوروبا على الممارسات الصناعية المستدامة.
• يدفع الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة إلى اعتماد أنظمة التغليف بالأكياس، التي تقلل من استهلاك المواد والبصمة الكربونية مقارنةً بأنظمة التغليف الصلبة. كما تُحسّن هذه الآلات كفاءة التخزين والنقل، مما يُساعد الشركات على خفض التكاليف والالتزام باللوائح البيئية.
• يُسرّع تزايد الإقبال على أشكال التغليف الخفيفة والقابلة لإعادة التدوير والمرنة من تركيب الآلات لدى مُصنّعي المشروبات والأغذية السائلة. ويدعم هذا التوجه سياسات الاتحاد الأوروبي الأكثر صرامةً والرامية إلى الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام وتشجيع حلول التغليف الدائرية.
  • على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٣، اعتمد العديد من منتجي النبيذ الأوروبيين آلات التعبئة الآلية في الأكياس لتحل محل التعبئة التقليدية في الزجاج، مما أدى إلى خفض كبير في تكاليف الخدمات اللوجستية وتحسين نتائج الاستدامة. وقد عزز هذا التحول الكفاءة التشغيلية والامتثال البيئي.
• في حين أن الاستدامة والأتمتة تُحفّزان التبني، فإن النمو طويل الأجل سيعتمد على التحديثات التكنولوجية المستمرة، والأسعار المعقولة، وقدرة الآلات على التكيف مع مختلف المنتجات السائلة. يجب على المصنّعين أيضًا توطين الحلول لتلبية احتياجات الصناعة المتنوعة في السوق الأوروبية.

ديناميكيات سوق آلات التغليف في الصناديق في أوروبا

سائق

الطلب المتزايد على حلول التغليف المستدامة والفعّالة من حيث التكلفة

• يُعدّ الطلب المتزايد على التغليف المستدام أحد أهم العوامل الدافعة لسوق آلات التغليف "الأكياس داخل الصناديق" في أوروبا. وتتجه الشركات في قطاعات النبيذ ومنتجات الألبان والزيوت الصالحة للأكل والعصائر نحو التخلي عن أشكال التغليف الجامدة، إذ تُقلل الحلول المرنة من استخدام المواد، وتُحسّن قابلية إعادة التدوير، وتُخفّض البصمة الكربونية الإجمالية للعمليات.
• يزداد وعي الشركات بالمزايا اللوجستية والمالية للتغليف بالأكياس داخل الصناديق. تُخفّض هذه الأنظمة تكاليف النقل من خلال تعظيم كفاءة الحاويات، وتقليل متطلبات التخزين بفضل تصميمها المدمج، وإطالة مدة الصلاحية من خلال منع الأكسدة والتلوث، مما يُحسّن الربحية بشكل مباشر.
• يُسهم تركيز الاتحاد الأوروبي على اللوائح البيئية ومعايير إعادة التدوير في ضخ استثمارات كبيرة في مجال التغليف المرن. وتُشجع الأهداف الأكثر صرامة للحد من استخدام البلاستيك الشركات على تبني حلول "الأكياس داخل الصناديق"، مما يدفع مُصنّعي الآلات إلى الابتكار في معدات متوافقة مع الأغشية والمواد العازلة الصديقة للبيئة.
  • على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٢، أصدرت المفوضية الأوروبية توجيهات مُحدثة بشأن نفايات التغليف، والتي فرضت متطلبات أعلى لقابلية إعادة التدوير في جميع الصناعات. شجع هذا التحول التنظيمي منتجي الأغذية والمشروبات على اعتماد آلات التغليف "الأكياس داخل الصناديق" لتلبية معايير الامتثال مع الحفاظ على الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة.
• بينما يواصل الدعم التنظيمي وكفاءة التكلفة تسريع تبني المنتجات، يعتمد نمو السوق على المدى الطويل على مرونة الآلات وقدرتها على التكيف. ستكون المعدات القادرة على التعامل مع أنواع متعددة من المنتجات والمواد المستدامة بالغة الأهمية للمصنعين الذين يسعون إلى الحفاظ على قدرتهم التنافسية ومواكبة متطلبات الصناعة المتطورة.

ضبط النفس/التحدي

ارتفاع الاستثمار الأولي واعتماد محدود بين المنتجين الصغار

• تُشكّل التكلفة الرأسمالية المرتفعة نسبيًا لآلات التغليف الآلية (الأكياس داخل الصناديق) عائقًا كبيرًا، لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة. يُفضّل العديد من المنتجين الصغار في قطاع الأغذية والمشروبات الأنظمة اليدوية أو شبه الآلية نظرًا لمحدودية ميزانياتهم، مما يُبطئ اعتماد الأتمتة على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا.
• من التحديات الأخرى نقص الخبرة الفنية والكوادر المدربة لدى المشغلين الصغار. فبدون التدريب المناسب، لا يمكن تحقيق كفاءة الآلات المتطورة بالكامل، مما يؤدي إلى ضعف استخدام التكنولوجيا وقلق بشأن تحقيق عائد استثمار كافٍ. وهذا يحد من ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني الأتمتة.
• يُفاقم التفاوت في توفر آلات التعبئة والتغليف المتطورة في أوروبا من صعوبة اختراق السوق. غالبًا ما تواجه المناطق الريفية والاقتصادات الأقل تصنيعًا صعوبة في الوصول إلى الموردين وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار، مما يُؤدي إلى تفاوتات بين الشركات المصنعة الحضرية الكبرى والشركات الإقليمية الأصغر حجمًا.
  • على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٣، كشفت استطلاعات رأي في أوروبا الشرقية أن ما يقرب من ٦٠٪ من منتجي المشروبات متوسطي الحجم أجّلوا الاستثمار في آلات التعبئة الآلية نظرًا لارتفاع التكاليف وتعقيد التشغيل. وهذا يُظهر فجوة واضحة في تبني هذه الآلات بين الشركات المصنعة في أوروبا الغربية وتلك الموجودة في المناطق الفرعية النامية.
• على الرغم من أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الآلات تدريجيًا مع التقدم التكنولوجي واقتصادات الحجم، إلا أن القدرة على تحمل التكاليف وسهولة الوصول لا تزالان تمثلان تحديين أساسيين. وللتغلب على هذا، يتعين على الجهات المعنية بالسوق توفير خيارات تمويل وخدمات دعم محلية وتصميمات آلات معيارية تلبي الاحتياجات المحددة لصغار المنتجين.

نطاق سوق آلات التغليف في الصناديق في أوروبا

يتم تقسيم السوق على أساس نوع الماكينة ونوع الأتمتة ومواد التعبئة والتغليف وسعة الإنتاج وتكنولوجيا التعبئة والمستخدم النهائي.

• حسب نوع الماكينة

بناءً على نوع الآلة، يُقسّم سوق آلات التعبئة والتغليف في أوروبا إلى آلات مستقلة ومتكاملة. وقد حقق القطاع المتكامل أكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على الخطوط الآلية بالكامل التي تجمع بين عمليات التعبئة والختم والتغليف الثانوي في نظام واحد، مما يضمن كفاءة أعلى وتكاليف عمالة أقل.

ومن المتوقع أن يشهد القطاع المستقل أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، بدعم من الطلب المتزايد من المنتجين الصغار والمتوسطين الذين يسعون إلى حلول مرنة وفعالة من حيث التكلفة تسمح بالأتمتة التدريجية دون استثمارات رأسمالية عالية.

• حسب نوع الأتمتة

بناءً على نوع الأتمتة، يُقسّم السوق إلى نصف آلي، آلي، ويدوي. وقد هيمن قطاع الأتمتة على السوق في عام ٢٠٢٤، حيث يستثمر منتجو الأغذية والمشروبات الكبار بشكل متزايد في الأنظمة الآلية لضمان الدقة والسرعة والاتساق في عمليات التغليف بكميات كبيرة.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع المنتجات شبه الأوتوماتيكية أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، وذلك بفضل توازنه بين القدرة على تحمل التكاليف والكفاءة، مما يجعله خيارًا جذابًا للشركات المصنعة متوسطة الحجم واللاعبين الإقليميين الناشئين في جميع أنحاء أوروبا.

• حسب مادة التغليف

بناءً على مواد التغليف، يُقسّم السوق إلى البلاستيك، والورق والكرتون، والمعادن، وغيرها. وقد استحوذ قطاع البلاستيك على الحصة الأكبر في عام ٢٠٢٤، بفضل توفره الواسع، ومتانته، وتوافقه مع مختلف المنتجات السائلة. ويظل الخيار الأمثل لتطبيقات تغليف النبيذ، ومنتجات الألبان، والزيوت الصالحة للأكل.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع الورق والكرتون أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالتركيز التنظيمي في أوروبا على تقليل استخدام البلاستيك والاعتماد المتزايد على تنسيقات التغليف القابلة لإعادة التدوير والصديقة للبيئة.

• حسب سعة الإنتاج

بناءً على سعة الإنتاج، يُقسّم السوق إلى ١٠ أكياس/دقيقة، و١١-٥٠ كيسًا/دقيقة، و٥١-١٠٠ كيس/دقيقة، وأكثر من ١٠٠ كيس/دقيقة. وقد استحوذت فئة ١١-٥٠ كيسًا/دقيقة على أكبر حصة من الإيرادات في عام ٢٠٢٤، نظرًا لملاءمتها لخطوط الإنتاج متوسطة الحجم الشائعة الاستخدام في منشآت تصنيع الأغذية والمشروبات.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع إنتاج 100 كيس/دقيقة أعلى من أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، حيث تكتسب الأنظمة الآلية عالية الإنتاج زخمًا بين الشركات الكبيرة التي تهدف إلى تعظيم الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد بكفاءة.

• عن طريق تكنولوجيا التعبئة

بناءً على تقنية التعبئة، يُقسّم السوق إلى معقمة وغير معقمة. وقد هيمنت فئة غير المعقمة على السوق في عام ٢٠٢٤، إذ تُستخدم على نطاق واسع في تطبيقات تغليف الأغذية والمشروبات والمنتجات المنزلية القياسية، نظرًا لانخفاض تكلفتها نسبيًا وبساطة تصميمها.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع التعقيم أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، بدعم من الطلب المتزايد على المنتجات ذات العمر الافتراضي الطويل مثل منتجات الألبان والعصائر والأدوية، حيث يعد التعقيم والتعبئة الخالية من التلوث أمرًا ضروريًا.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُصنف السوق إلى قطاعات الأغذية والمشروبات، والدهانات ومواد التشحيم، والعناية الشخصية، والمنتجات المنزلية، والرعاية الصحية، وغيرها. وقد استحوذ قطاع الأغذية والمشروبات على الحصة الأكبر في عام ٢٠٢٤، مدفوعًا بالطلب القوي من مُصنّعي النبيذ والعصائر ومنتجات الألبان الذين اعتمدوا التغليف الأكياسي لضمان كفاءة التكلفة والاستدامة.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع الرعاية الصحية أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، حيث يعتمد مصنعو الأدوية والسوائل الطبية بشكل متزايد على حلول الأكياس المعقمة داخل الصناديق للتخزين الآمن والتوزيع الفعال.

تحليل إقليمي لسوق آلات التغليف في أوروبا

• سيطرت ألمانيا على سوق آلات التعبئة والتغليف في أوروبا بأكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، مدفوعة بقاعدة تصنيع قوية للأغذية والمشروبات، وتبني كبير للأتمتة، ولوائح التعبئة والتغليف الصارمة في الاتحاد الأوروبي التي تعزز الحلول المستدامة والقابلة لإعادة التدوير.
• يقدر المصنعون في ألمانيا بشكل كبير الكفاءة وتقليل نفايات المنتج وتوفير التكاليف التي توفرها آلات التعبئة والتغليف المتكاملة بالأكياس داخل الصناديق
• ويتم دعم هذا التبني الواسع النطاق من خلال البنية التحتية الصناعية الراسخة والقدرات التكنولوجية المتقدمة والتفضيل المتزايد للتغليف المرن الصديق للبيئة في صناعات الأغذية والمشروبات والمنتجات المنزلية.

نظرة عامة على سوق آلات التغليف في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق آلات التغليف في المملكة المتحدة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032. ويعزى هذا النمو إلى تزايد استخدام الآلات الآلية وشبه الآلية في إنتاج الأغذية والمشروبات والمنتجات المنزلية. كما أن التحديث المتزايد لخطوط الإنتاج، والبنية التحتية القوية للتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة، والتركيز المتزايد على حلول التغليف المستدامة والفعّالة من حيث التكلفة، كلها عوامل تدفع عجلة توسع السوق. إضافةً إلى ذلك، يستثمر المصنعون بشكل متزايد في الأنظمة المرنة والقابلة للتركيب لتلبية متطلبات الصناعة المتطورة والمتطلبات التنظيمية.

حصة سوق آلات التغليف في الصناديق في أوروبا

إن صناعة آلات التعبئة والتغليف في الأكياس داخل الصناديق في أوروبا يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• أنظمة تعبئة الدوائر المتكاملة (المملكة المتحدة)
• سمورفيت كابا (أيرلندا)
• دي إس سميث (المملكة المتحدة)
• شركة روبرت بوش المحدودة (ألمانيا)
• ألفا لافال (السويد)
• إنجي-أو (المملكة المتحدة)
• باتين (بلجيكا)
• SACMI IMOLA SC فيا سيليس (إيطاليا)
• SIG (سويسرا)
• تكنيباغ (فرنسا)
• فرانز هانييل آند سي المحدودة (ألمانيا)
• شركة ProXES GmbH (ألمانيا)
• شركة فليكسفيل المحدودة (المملكة المتحدة)
• شركة أمكور بي إل سي (سويسرا)

أحدث التطورات في سوق آلات التغليف في الصناديق في أوروبا

• في فبراير 2024، أعلنت شركة سمورفيت كابا عن توسعة مصنعها في أليكانتي، إسبانيا. وتستثمر الشركة 58.2 مليون دولار أمريكي لمضاعفة طاقتها الإنتاجية لآلات التعبئة والتغليف. ويهدف هذا التوسع إلى توسيع محفظة منتجاتها وتعزيز كفاءتها التشغيلية، ودعم ممارسات الإنتاج المستدامة. ومن المتوقع أن يعزز المصنع الجديد حضور سمورفيت كابا في السوق الأوروبية، ويلبي الطلب المتزايد من مصنعي الأغذية والمشروبات.
• في فبراير 2024، استحوذت مجموعة آران على حصة الأغلبية في شركة IBA ألمانيا من شركة Liquid Concept GmbH. يُعزز هذا الاستحواذ الاستراتيجي قدرات مجموعة آران الإنتاجية في حاويات البضائع السائبة المتوسطة وحلول التعبئة والتغليف، مما يعزز حضورها في السوق الألمانية والأوروبية عمومًا. من المتوقع أن تُحسّن هذه الصفقة التآزر التشغيلي وتُسرّع النمو في المنطقة.

SKU-46092