تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الجبن في أوروبا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق الجبن في أوروبا

• تم تقييم حجم سوق الجبن في أوروبا بـ 73.42 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  104.41 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.5٪ خلال الفترة المتوقعة
• ينشأ نمو السوق في المقام الأول من خلال زيادة الطلب الاستهلاكي على أنواع الجبن المتنوعة، والشعبية المتزايدة لبدائل الجبن النباتية، والتطبيقات الطهوية المتزايدة في قطاع خدمات الطعام
• إن ارتفاع الوعي الصحي، والطلب على الجبن العضوي والحرفي، والوعي المتزايد بالجبن كمصدر غذائي غني بالبروتين، كلها عوامل تدفع الطلب في السوق عبر قنوات البيع بالتجزئة وخدمة الطعام.

تحليل سوق الجبن في أوروبا

• يشهد سوق الجبن في أوروبا نموًا قويًا بسبب تفضيل المستهلكين المتزايد للأجبان الفاخرة والمتخصصة، إلى جانب الطلب المتزايد على بدائل الجبن النباتية التي يقودها المستهلكون النباتيون والذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.
• إن الاستهلاك المتزايد في كل من قطاعي الخدمات المنزلية والغذائية، وخاصة في المطاعم السريعة والمأكولات الفاخرة، يشجع الشركات المصنعة على الابتكار بنكهات جديدة وملمس وطرق إنتاج مستدامة
• سيطرت المملكة المتحدة على سوق الجبن في أوروبا بأكبر حصة إيرادات بلغت 28.5% في عام 2024، مدفوعة بتقليد قوي في استهلاك الجبن، وصناعة ألبان ناضجة، وطلب مرتفع على منتجات الجبن التقليدية والمبتكرة.
• من المتوقع أن تكون ألمانيا أسرع دولة نموًا في سوق الجبن في أوروبا خلال الفترة المتوقعة، مدعومة بالاعتماد المتزايد على الجبن النباتي والعضوي، وارتفاع الدخول المتاحة، ونمو السياحة الطهوية.
• سيطرت شريحة الجبن الحيواني على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 85.2٪ في عام 2024، مدفوعة بالتقاليد القوية لاستهلاك منتجات الألبان في أوروبا، وخاصة في دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا، حيث يعد الجبن عنصرًا أساسيًا في الثقافة الطهوية.

نطاق التقرير وتقسيم سوق الجبن في أوروبا     

اتجاهات سوق الجبن في أوروبا

زيادة تكامل ابتكارات الجبن النباتي والجبن المتخصص

• يشهد سوق الجبن في أوروبا اتجاهًا كبيرًا نحو دمج بدائل الجبن النباتية وابتكارات الجبن المتخصصة
• تلبي هذه التطورات تفضيلات المستهلكين المتطورة، وخاصة الطلب المتزايد على منتجات الجبن النباتية والخالية من اللاكتوز والحرفية
• تكتسب الأجبان النباتية المصنوعة من مكونات مثل فول الصويا واللوز والكاجو وجوز الهند شعبية متزايدة بسبب الوعي المتزايد بالنظام الغذائي النباتي وعدم تحمل اللاكتوز، حيث يعاني ما يقرب من 25% من سكان أوروبا من عدم تحمل اللاكتوز.
• تعتبر الأجبان المتخصصة، مثل الأجبان الممزوجة بالكمأة أو الممزوجة بالأعشاب أو المصنوعة إقليميًا، جذابة للمستهلكين الذين يبحثون عن نكهات فريدة ومنتجات متميزة
• على سبيل المثال، تستفيد شركات مثل Daiya Foods وPlantWise من تقنيات التخمير لإنتاج أجبان نباتية تحاكي طعم وملمس الجبن المصنوع من منتجات الألبان، في حين قدمت علامات تجارية مثل Bergader منتجات مبتكرة مثل edelblu Blue Cheese للجمهور الأصغر سنًا.
• يعمل هذا الاتجاه على تعزيز جاذبية منتجات الجبن، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستهلكين المهتمين بالصحة وعشاق الأطعمة الفاخرة في قطاعات البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية.

ديناميكيات سوق الجبن في أوروبا

سائق

تزايد الطلب على منتجات الجبن الحرفية والصحية

• إن تفضيل المستهلك المتزايد لمنتجات الجبن الحرفية والعضوية والصحية هو المحرك الرئيسي لسوق الجبن في أوروبا
• يعزز الجبن التجارب الطهوية من خلال تنوعه في الأطباق مثل البيتزا والبرجر والوصفات الذواقة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب في كل من قطاعي البيع بالتجزئة/المنزلي وخدمة الطعام
• إن المبادرات الحكومية التي تشجع على إنتاج الغذاء المستدام والمحلي، وخاصة في بلدان مثل المملكة المتحدة وألمانيا، تدعم اعتماد أصناف الجبن المتميزة والإقليمية
• إن انتشار التجارة الإلكترونية وحلول التغليف المتقدمة، مثل الأكياس والأحواض المستدامة، يتيح توزيعًا أسرع وعمرًا أطول للتخزين، مما يعزز نمو السوق بشكل أكبر
• يقدم المصنعون بشكل متزايد خيارات الجبن النباتية والخالية من اللاكتوز كمنتجات قياسية أو مميزة لتلبية توقعات المستهلكين فيما يتعلق بالشمول الغذائي والاستدامة

ضبط النفس/التحدي

تكاليف الإنتاج المرتفعة وقضايا الامتثال التنظيمي

• يمكن أن تشكل التكاليف الكبيرة المرتبطة بإنتاج الجبن المتخصص والنباتي، بما في ذلك المواد الخام وتقنيات التخمير المتقدمة والتعبئة والتغليف المستدام، عائقًا كبيرًا أمام التبني، وخاصة بالنسبة للمنتجين الأصغر حجمًا في الأسواق الناشئة.
• إن تطوير أجبان نباتية تحاكي الصفات الحسية لأجبان الألبان عملية معقدة وتتطلب موارد مكثفة
• بالإضافة إلى ذلك، يُشكّل الامتثال للأنظمة الأوروبية الصارمة، مثل المؤشرات الجغرافية المحمية (PGI) ومعايير سلامة الأغذية، تحديًا كبيرًا. إذ يتعين على منتجي الجبن التعامل مع قواعد مُعقّدة تتعلق بوضع العلامات، وطرق الإنتاج، والتأثير البيئي.
• إن المشهد التنظيمي المجزأ في مختلف البلدان الأوروبية فيما يتعلق بالاستدامة ورفاهية الحيوان وسلامة الأغذية يزيد من تعقيد العمليات بالنسبة للمصنعين والموزعين
• يمكن لهذه العوامل أن تردع المنتجين الأصغر حجمًا وتحد من توسع السوق، وخاصة في المناطق ذات الحساسية العالية للتكلفة أو الرقابة التنظيمية الصارمة.

نطاق سوق الجبن في أوروبا

يتم تقسيم السوق على أساس نوع المنتج ونوع الجبن والمستخدم النهائي وطريقة التحضير والنكهات والشكل والعلامة التجارية ونوع التعبئة والتغليف وقناة التوزيع.

• حسب نوع المنتج

بناءً على نوع المنتج، يُقسّم سوق الجبن الأوروبي إلى جبن حيواني وجبن نباتي. وقد هيمن قطاع الجبن الحيواني على أكبر حصة من إيرادات السوق، بنسبة 85.2% في عام 2024، مدفوعًا بتقاليد استهلاك الألبان الراسخة في أوروبا، وخاصةً في دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا، حيث يُعدّ الجبن عنصرًا أساسيًا في ثقافة الطهي.

من المتوقع أن يشهد قطاع الأجبان النباتية أسرع معدل نمو بنسبة 12.8% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد طلب المستهلكين على البدائل النباتية والخالية من اللاكتوز. ومن المتوقع أن تقود ألمانيا هذا النمو، مدفوعًا بزيادة تبني الأنظمة الغذائية النباتية والابتكارات في منتجات الأجبان الخالية من منتجات الألبان.

• حسب نوع الجبن

بناءً على نوع الجبن، يُقسّم سوق الجبن الأوروبي إلى جبن طازج، وصلب، وطري. ومن المتوقع أن يهيمن قطاع الجبن الصلب على السوق بحصة سوقية تبلغ 42.7% في عام 2024، مدفوعًا بشعبية أنواع مثل الشيدر والبارميزان، لا سيما في المملكة المتحدة، التي تتمتع بثقافة إنتاج واستهلاك قوية لجبن الشيدر.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع الجبن الطري أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، وخاصة في ألمانيا، حيث يتزايد الطلب على الجبن الكريمي والقابل للدهن مثل جبن البري والكاممبير بسبب تفضيلات المستهلكين المتطورة والاتجاهات الطهوية.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم سوق الجبن الأوروبي إلى قطاعي التجزئة/الخدمات المنزلية وخدمات الطعام. ومن المتوقع أن يستحوذ قطاع التجزئة/الخدمات المنزلية على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 68.3% في عام 2024، مدفوعًا بمشتريات المستهلكين الواسعة عبر محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت، وتتصدر المملكة المتحدة السوق بفضل بنيتها التحتية القوية في قطاع التجزئة.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع خدمات الأغذية نمواً سريعاً في الفترة من 2025 إلى 2032، وخاصة في ألمانيا، حيث يتزايد استخدام الجبن في المطاعم والمقاهي وسلاسل الوجبات السريعة بسبب الشعبية المتزايدة للأطباق التي تعتمد على الجبن والأطعمة الجاهزة.

• حسب طريقة التحضير

بناءً على طريقة التحضير، يُقسّم سوق الجبن الأوروبي إلى جبن ناضج بالبكتيريا، وجبن ناضج بالعفن، وجبن غير ناضج. ومن المتوقع أن يستحوذ قطاع الجبن الناضج بالبكتيريا على أكبر حصة سوقية بنسبة 55.4% في عام 2024، مدفوعًا بشعبية أنواع من الجبن مثل الشيدر والجودة، مع هيمنة المملكة المتحدة نظرًا لتاريخها العريق في إنتاج هذه الأنواع.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع الجبن الناضج بأسرع معدل في الفترة من 2025 إلى 2032، وخاصة في ألمانيا، حيث يتزايد اهتمام المستهلكين بالجبن الحرفي والمتخصص مثل الجبن الأزرق والكاممبير بسبب اتجاهات التميز.

• حسب النكهات

بناءً على النكهات، يُقسّم سوق الجبن الأوروبي إلى جبن عادي/غير منكّه وجبن منكّه. ومن المتوقع أن يهيمن قطاع الجبن العادي/غير المنكّه على السوق بحصة سوقية تبلغ 70.1% في عام 2024، مدفوعًا بالانتشار الواسع للأجبان التقليدية مثل الشيدر والموزاريلا، وتتصدر المملكة المتحدة هذه السوق بفضل ثقافة الجبن الراسخة فيها.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع الجبن المنكهة أسرع نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، وخاصة في ألمانيا، حيث يتزايد الطلب على النكهات المبتكرة مثل الجبن المضاف إليه الأعشاب والتوابل، مدفوعًا بالمستهلكين الأصغر سنًا الذين يبحثون عن تجارب تذوق فريدة.

• حسب النموذج

بناءً على الشكل، يُقسّم سوق الجبن الأوروبي إلى جبن مبشور، وشرائح، ومبشور، وعجلات، ومكعبات، وجبنة مكعبات وأوتاد، وجبنة قابلة للدهن. ومن المتوقع أن يستحوذ قطاع الجبنة المكعبة والأوتاد على أكبر حصة سوقية بنسبة 38.6% في عام 2024، بفضل تنوعه في تطبيقات التجزئة وخدمات الطعام، مع هيمنة المملكة المتحدة نظرًا للطلب المرتفع على قطع جبن الشيدر.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع المنتجات سريعة النمو أسرع نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، وخاصة في ألمانيا، حيث تكتسب المنتجات التي تعتمد على الراحة مثل منتجات الجبن الكريمي شعبية كبيرة في كل من المنازل ومؤسسات تقديم الطعام.

• حسب العلامة التجارية

بناءً على العلامة التجارية، يُقسّم سوق الجبن الأوروبي إلى جبن ذي علامة تجارية وجبن ذي علامة تجارية خاصة. ومن المتوقع أن يستحوذ قطاع الجبن ذي العلامة التجارية على أكبر حصة سوقية بنسبة 62.8% في عام 2024، مدفوعًا بثقة المستهلكين في العلامات التجارية العريقة مثل "كاثيدرال سيتي" و"ليردامر"، وتتصدر المملكة المتحدة هذا السوق بفضل سوقها القوي للجبن ذي العلامة التجارية.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع العلامات التجارية الخاصة نموًا سريعًا في الفترة من 2025 إلى 2032، وخاصة في ألمانيا، حيث يعرض تجار التجزئة بشكل متزايد أجبانًا عالية الجودة تحمل علامات تجارية خاصة بأسعار تنافسية، مما يجذب المستهلكين المهتمين بالتكلفة.

• حسب نوع التغليف

بناءً على نوع التغليف، يُقسّم سوق الجبن الأوروبي إلى أكياس، وأحواض، وزجاجات، وغيرها. ومن المتوقع أن يهيمن قطاع الأكياس على السوق بحصة سوقية تبلغ 45.3% في عام 2024، بفضل سهولة استخدامها للجبن المبشور والمبشور، وتتصدر المملكة المتحدة هذا القطاع بفضل الطلب القوي من قطاع التجزئة.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع الأحواض بأسرع معدل في الفترة من 2025 إلى 2032، وخاصة في ألمانيا، حيث يرتفع الطلب على الجبن القابل للدهن والطري في أحواض قابلة لإعادة الإغلاق بسبب الراحة وطول مدة الصلاحية.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم سوق الجبن الأوروبي إلى قطاعي التجزئة داخل المتاجر وخارجها. ومن المتوقع أن يستحوذ قطاع التجزئة داخل المتاجر على أكبر حصة سوقية من الإيرادات بنسبة 78.6% في عام 2024، مدفوعًا بهيمنة محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت، وتتصدر المملكة المتحدة هذا القطاع بفضل شبكة التجزئة المتطورة لديها.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع البيع بالتجزئة غير المتاجر، بما في ذلك المبيعات عبر الإنترنت، أسرع معدل نمو بنسبة 15.4% في الفترة من 2025 إلى 2032، وخاصة في ألمانيا، حيث تكتسب منصات التجارة الإلكترونية زخمًا لشراء الجبن بسبب الراحة وقاعدة المستهلكين الرقميين المتنامية.

تحليل إقليمي لسوق الجبن في أوروبا

• تهيمن المملكة المتحدة على سوق الجبن في أوروبا بأكبر حصة إيرادات بنسبة 28.5٪ في عام 2024، مدفوعة بتقليد قوي في استهلاك الجبن وصناعة الألبان الناضجة والطلب المرتفع على منتجات الجبن التقليدية والمبتكرة.
• إن التوجه نحو أصناف الجبن الفاخرة والمنكهة، إلى جانب التوزيع الواسع النطاق عبر منافذ البيع بالتجزئة داخل وخارج المتاجر، يعزز توسع السوق. كما أن تزايد اعتماد هذه المنتجات في قطاع خدمات الطعام، وخاصةً في المناطق الحضرية، يُعزز نمو السوق.

نظرة عامة على سوق الجبن في ألمانيا

من المتوقع أن تشهد ألمانيا أسرع معدل نمو في سوق الجبن الأوروبية، بفضل تطور صناعة معالجة الألبان فيها، وتزايد اهتمام المستهلكين بخيارات الجبن الصحية والمستدامة. يفضل المستهلكون الألمان المنتجات المبتكرة، مثل الجبن النباتي والجبن المُنضج بالبكتيريا، والتي تتوافق مع الاهتمامات البيئية وتراعي التوجهات الغذائية. ويدعم دمج هذه المنتجات في قطاعات العلامات التجارية والخاصة، إلى جانب تنوع أشكال التغليف، مثل الأكياس والعلب، نموًا مستدامًا في السوق.

حصة سوق الجبن في أوروبا

وتدار صناعة الجبن في المقام الأول من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• Caseifico F.lli Oioli (إيطاليا)
•  شركة سافينسيا (فرنسا)
• حليب سانتانجيولينا (إيطاليا)
•  غاردا لاتيه (إيطاليا)
•  جراند أور (فرنسا)
•  ريني بيكو (إسبانيا)
•  ألبينهاين (ألمانيا)
•  لويك (بلجيكا)
•  مزارع كومتوا (فرنسا)
•  Quesera Napoli SL (Spain)
•  فيولايف (اليونان)
•  Byelovezhskije Syry (Belarus)
•  جاي وجوي (ألمانيا)
•  مونداريلا (ألمانيا)
•  الدكتور ماناهس (ألمانيا)
•  يوغان (اليونان)
•  روزي وريفي (المملكة المتحدة)
•  جذور جديدة (سويسرا)
• صانع الجبن وينترديل (المملكة المتحدة)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق الجبن في أوروبا؟

• في يوليو 2025، وسّعت شركة هيلينيك دايريز عملياتها بشكل كبير من خلال الاستحواذ على دودوني، وهي علامة تجارية يونانية شهيرة في مجال منتجات الألبان كانت مملوكة سابقًا لمجموعة فيفارتيا. تُقدّر قيمة هذا الاستحواذ بنحو 239.4 مليون دولار أمريكي، ويُمثّل أكبر صفقة اندماج واستحواذ في قطاع الألبان اليوناني في السنوات الأخيرة. تُرسّخ هذه الصفقة، التي تنتظر الموافقة التنظيمية، مكانة هيلينيك دايريز كأكبر شركة ألبان في اليونان، مما يُعزّز حضورها المحلي وانتشارها الدولي. تشتهر دودوني بجبن الفيتا والزبادي والحلومي، ويُعزّز هذا الاستحواذ محفظة منتجات هيلينيك دايريز وقدرتها التنافسية في سوق الألبان الأوروبية.
• في يونيو 2025، استحوذت لاكتاليس، الشركة الفرنسية متعددة الجنسيات والرائدة عالميًا في مجال منتجات الألبان، على شركة أمبروزي سبا، وهي شركة إيطالية متخصصة في جبن البارميزان وأنواع أخرى من الأجبان الصلبة. تُعزز هذه الخطوة الاستراتيجية مكانة لاكتاليس في سوق الأجبان الأوروبية، لا سيما في قطاع الأجبان الصلبة الفاخرة، مثل جبن جرانا بادانو المحمي المنشأ (PDO) وبارميجيانو ريجيانو المحمي المنشأ (PDO). ويشمل الاستحواذ أيضًا نقل حصة 25% التي كانت تملكها سابقًا مجموعة إيمي، مما يُعزز الملكية الكاملة لشركة لاكتاليس. ومن المتوقع أن تُحدث هذه الصفقة تحولًا جذريًا في ديناميكيات السوق، وتُوسّع محفظة منتجات لاكتاليس، وتُعزز قدراتها التوزيعية الدولية.
• في مارس 2025، استحوذت شركة يو فالي للإنتاج، وهي شركة رائدة في مجال منتجات الألبان في المملكة المتحدة، على علامة "ذا كوليكتيف يو كيه"، وهي علامة تجارية للزبادي الفاخر كانت مملوكة سابقًا لشركة إبيكورين ديري. تُعزز هذه الخطوة الاستراتيجية مكانة يو فالي في قطاع منتجات الألبان الفاخرة عالية البروتين، مما يُوسّع محفظة منتجاتها وقدراتها التصنيعية. يعكس هذا الاستحواذ التزامًا مشتركًا بالاستدامة والجودة والابتكار القائم على الذوق، بما يتماشى مع الطلب المتزايد من المستهلكين على منتجات الألبان الطبيعية والوظيفية. كما يُبرز هذا الاستحواذ جهود الدمج المستمرة في سوق منتجات الألبان في المملكة المتحدة، مما يضع يو فالي في موقع منافس قوي في فئة المنتجات الفاخرة.
• في مارس 2025، أطلقت سارجينتو سلسلة من المنتجات المبتكرة، طُوّر العديد منها بالتعاون مع علامات تجارية غذائية شهيرة، مما يعزز التزامها بابتكار النكهات وتقديم حلول وجبات خفيفة سهلة. ومن أبرز هذه المنتجات طرح شرائح الجبن الأمريكي الطبيعي من سارجينتو، وهو منتج ذو علامة تجارية أنظف مصنوع من خمسة مكونات فقط، مما يُمثل تحولاً كبيراً نحو منتجات غذائية أكثر طبيعية وشفافية.
• في ديسمبر 2024، اندمجت شركتا الألبان البلجيكيتان "مجموعة فاش بلو" و"فلاندرز لإنتاج الأغذية" (FFP) لتشكيل شركة الألبان الأوروبية، مما يمثل اندماجًا هامًا في قطاع الألبان الأوروبي. يهدف الكيان الجديد، بإجمالي مبيعات إجمالية يبلغ 1.5 مليار دولار، إلى تعزيز مكانته في كل من منتجات الجبن ذات العلامات التجارية الخاصة والعلامات التجارية. يجمع هذا الاندماج بين خبرة "فاش بلو" في الجبن المبشور والمعلب وتخصص "فلاندرز لإنتاج الأغذية" في التقطيع والتوزيع، مما يتيح وصولًا أوسع إلى السوق، وتآزرًا تشغيليًا، وقدرات إنتاجية معززة في جميع أنحاء بلجيكا وفرنسا وألمانيا.
• في أكتوبر 2024، وافقت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) رسميًا على استحواذ شركة مولر على شركة يو تري ديري، وهي شركة ألبان عائلية مقرها سكيلمرسديل، لانكشاير. يُمكّن هذا الاندماج الاستراتيجي شركة مولر من توسيع قدراتها في إنتاج مسحوق الحليب، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد، وتعزيز أعمالها التصديرية. يُمثل هذا الاستحواذ خطوةً مهمةً في تعزيز قطاع الألبان في المملكة المتحدة، بما يتماشى مع هدف مولر طويل الأمد المتمثل في بناء منشأة رائدة لتجفيف الحليب وتعزيز دورها في صناعة الألبان البريطانية. تعكس هذه الصفقة التزام مولر بالاستدامة والجودة والنمو.

SKU-69915