تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الكولاجين في أوروبا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق الكولاجين في أوروبا

• تم تقييم حجم سوق الكولاجين في أوروبا بـ 949.72 مليون دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  1،392 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.9٪ خلال الفترة المتوقعة
• يتم تغذية نمو السوق إلى حد كبير بالطلب المتزايد على المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل القائمة على الكولاجين بسبب التركيز المتزايد للمستهلك على الفوائد الصحية والجمالية ومكافحة الشيخوخة
• إن التطبيقات المتزايدة للكولاجين في تركيبات الأغذية والمشروبات والأدوية والأجهزة الطبية تدعم بشكل أكبر توسع السوق في جميع أنحاء المنطقة

تحليل سوق الكولاجين في أوروبا

• يشهد سوق الكولاجين الأوروبي نموًا ملحوظًا بفضل الوعي المتزايد بالمكونات الغذائية والوظيفية. ويتزايد إقبال المستهلكين على المنتجات الغنية بالكولاجين لتحسين صحة البشرة ومرونة المفاصل والصحة العامة.
• إن الوجود القوي لمصنعي الكولاجين الرئيسيين في المنطقة، إلى جانب الابتكارات المستمرة في مصادر الكولاجين المستدامة والبحرية، يعزز القدرة التنافسية للسوق وتنويعه.
• هيمنت سوق الكولاجين في ألمانيا على السوق في عام ٢٠٢٤، مدعومةً بقاعدة تصنيع قوية للأغذية والمستحضرات المغذية، وتزايد إقبال المستهلكين على المكونات عالية الجودة والوظيفية. يعتمد المصنعون في ألمانيا عمليات تحليل إنزيمي متقدمة لتطوير ببتيدات كولاجين نشطة بيولوجيًا ذات امتصاص وفعالية مُحسّنة.
• من المتوقع أن تشهد المملكة المتحدة أعلى معدل نمو سنوي مركب (CAGR) في سوق الكولاجين في أوروبا بسبب زيادة وعي المستهلكين بالتغذية الوظيفية، وتوسع قطاع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، والاعتماد المتزايد على منتجات الكولاجين البحرية والمستدامة.
• حقق قطاع الجيلاتين أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤، بفضل استخدامه الواسع في صناعة الأغذية والمشروبات كعامل تجلط وتثبيت وتكثيف. كما أن تنوعه الوظيفي وفعاليته من حيث التكلفة يجعلانه الخيار الأمثل في قطاعات الحلويات ومنتجات الألبان وتجهيز اللحوم.

نطاق التقرير وتقسيم سوق الكولاجين في أوروبا    

اتجاهات سوق الكولاجين في أوروبا

تزايد شعبية مصادر الكولاجين البحرية والمستدامة

• يُحدث تحوّل المستهلكين المتزايد نحو الكولاجين البحري تحولاً في سوق الكولاجين الأوروبي، بفضل توافره الحيوي العالي واستدامته وملاءمته للأنظمة الغذائية النباتية والحلال. ويشجع الوعي المتزايد بالبروتينات البحرية كمكونات نظيفة كلاً من المصنّعين والمستهلكين على اعتماد الكولاجين البحري في المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل. علاوة على ذلك، يُعتبر الكولاجين البحري بديلاً أكثر أمانًا ونظافةً من المصادر الحيوانية، مما يتماشى مع الطلب المتزايد في أوروبا على المنتجات الصديقة للبيئة والأخلاقية.
• يدفع تفضيل مصادر الكولاجين المستدامة والقابلة للتتبع المنتجين إلى استكشاف طرق استخلاص صديقة للبيئة باستخدام قشور الأسماك ومنتجات الجلد الثانوية. ويتماشى هذا مع الوعي البيئي القوي في المنطقة وإطار الاقتصاد الدائري الذي يروج له الاتحاد الأوروبي. كما تستثمر العديد من الشركات الأوروبية في أنظمة الحلقة المغلقة لتقليل النفايات وضمان إمكانية التتبع الكامل عبر سلاسل التوريد الخاصة بها، مما يعزز مصداقية العلامة التجارية لدى المستهلكين المهتمين بالاستدامة.
• علاوةً على ذلك، يدعم الطلب المتزايد على الكولاجين البحري في منتجات التغذية العلاجية والعناية الشخصية الاهتمام المتزايد بحلول مكافحة الشيخوخة وصحة المفاصل. وقد شجع هذا العديد من العلامات التجارية الأوروبية على إعادة صياغة منتجاتها باستخدام مكونات طبيعية وبحرية. كما أن توسع منصات التجارة الإلكترونية والتسويق الموجه من قِبل المؤثرين يزيد من الوعي بفوائد الكولاجين، مما يجعله من أكثر المكونات الوظيفية رواجًا في المنطقة.
  • على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٤، أطلقت شركة التكنولوجيا الحيوية النرويجية "جيلتك" خط إنتاج جديد لببتيد الكولاجين البحري باستخدام تقنية استخلاص خالية من النفايات، مما يقلل من الأثر البيئي ويعزز نقاء الكولاجين ومعدلات امتصاصه. ويتماشى نهج الشركة المستدام في المعالجة مع الجهود التنظيمية الأوروبية الرامية إلى إنتاج أكثر مراعاةً للبيئة، مما يجعلها رائدة في قطاع الكولاجين البيئي. ومن المتوقع أن يُلهم هذا الابتكار إطلاق منتجات مماثلة في جميع أنحاء الدول الاسكندنافية وأوروبا الغربية.
• بينما يواصل الكولاجين البحري اكتساب زخم متزايد، يعتمد توسعه في السوق على مصادر مستدامة للمواد الخام، والامتثال للوائح التنظيمية، وتوعية المستهلكين بفوائده الصحية. يركز المصنعون على الابتكار والشهادات البيئية لتلبية الطلب المتزايد على حلول الكولاجين المستدامة. في السنوات القادمة، من المتوقع أن يُعزز التعاون بين شركات التكنولوجيا الحيوية ومُصنّعي مستحضرات التجميل تنوع المنتجات ويعزز اعتماد الكولاجين البحري في جميع أنحاء القارة.

ديناميكيات سوق الكولاجين في أوروبا

سائق

تزايد الطلب على الكولاجين في الأغذية الوظيفية والمكملات الغذائية

• يدفع تركيز المستهلكين المتزايد على الصحة والعافية والتغذية الوقائية إلى دمج الكولاجين في الأطعمة والمشروبات الوظيفية. ويربط المستهلكون الأوروبيون الكولاجين بشكل متزايد بفوائد مثل تحسين مرونة الجلد، وتقوية المفاصل، وصحة الأمعاء. ويشهد قطاع الأطعمة الوظيفية ابتكارات متسارعة، حيث يُصنف الكولاجين كمكون طبيعي وأساسي للصحة الشاملة والحيوية اليومية.
• يستغل مصنعو المكملات الغذائية هذا التوجه بإطلاق مشروبات غنية بالكولاجين، وألواح بروتين، ومكملات غذائية تستهدف شرائح المهتمين بالجمال الداخلي ونمط الحياة النشط. يعزز هذا التنوع استهلاك الكولاجين لدى فئات سكانية متعددة. كما أدى تزايد المشاركة في أنشطة اللياقة البدنية والرياضة في جميع أنحاء أوروبا إلى زيادة استخدام منتجات الكولاجين لاستعادة العضلات والوقاية من الإصابات، مما وسّع نطاق دور هذا المكون ليتجاوز الجوانب الجمالية.
• يؤدي شيخوخة السكان في المنطقة، إلى جانب تزايد الوعي بالحالات المرتبطة بالعمر، إلى زيادة الطلب على التغذية الغنية بالكولاجين. وعلى وجه الخصوص، يتم دمج ببتيدات الكولاجين من النوعين الأول والثاني في الأنظمة الغذائية اليومية لدعم صحة العظام والغضاريف. كما تعمل الحكومات والهيئات الصحية على تشجيع التغذية المتوازنة والمكملات الغذائية، مما يعزز اعتماد الكولاجين بين كبار السن.
  • على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٣، وسّعت نستله هيلث ساينس خط إنتاجها "البروتينات الحيوية" في أوروبا، مُركّزة على دور الكولاجين في العافية الشاملة والتعافي النشط. عززت هذه الخطوة مكانة العلامة التجارية في سوق الأغذية الوظيفية المتنامي. ألهم نجاح الشركة الشركات الناشئة المحلية لدخول مجال العافية القائم على الكولاجين، مما زاد من حدة المنافسة والابتكار في هذا القطاع.
• بينما يواصل وعي المستهلك دفع نمو السوق، تظل الابتكارات المستمرة، والتوافق التنظيمي، وتمايز المنتجات عوامل أساسية للتوسع المستدام في قطاع المُغذيات الدوائية القائمة على الكولاجين. ويعتمد مسار النمو المستقبلي بشكل كبير على التحقق السريري من فوائد الكولاجين، وتحسين خصائص المذاق والذوبان، وتوفير تركيبات فعالة من حيث التكلفة تجذب شريحة أوسع من الجمهور.

ضبط النفس/التحدي

تكاليف الإنتاج المرتفعة والقيود التنظيمية على الكولاجين المشتق من الحيوانات

• يخضع إنتاج الكولاجين، وخاصةً من مصادر الأبقار والخنازير، لتدقيق تنظيمي صارم في أوروبا لضمان السلامة وإمكانية التتبع والامتثال الأخلاقي. غالبًا ما تزيد هذه اللوائح من تكاليف التصنيع وتؤخر الموافقة على المنتجات. ونتيجةً لذلك، يلجأ العديد من المنتجين إلى مواد خام بديلة أو تقنيات الكولاجين المُعاد تركيبه لتقليل الاعتماد على المصادر الحيوانية.
• حدّت المخاوف الأخلاقية والدينية المحيطة بالمكونات المشتقة من الحيوانات من قبول أنواع معينة من الكولاجين لدى فئات معينة من المستهلكين. دفع هذا المصنّعين إلى البحث عن بدائل نباتية أو بحرية، والتي غالبًا ما تنطوي على تكاليف معالجة أعلى. علاوة على ذلك، دفع تنامي الحركة النباتية في أوروبا الشركات إلى الاستثمار في أبحاث الكولاجين النباتي والمُصنّع في المختبرات لمواكبة تفضيلات المستهلكين المتغيرة.
• تُفاقم تقلبات أسعار المواد الخام، إلى جانب عمليات التنقية المعقدة، العبء المالي الإجمالي على مُصنّعي الكولاجين. هذه العوامل قد تجعل الكولاجين عالي الجودة أقل تكلفةً على مُنتجي المكملات الغذائية الصغار والمتوسطين. كما أدى ارتفاع تكاليف الطاقة والضغوط التضخمية في أوروبا إلى زيادة الضغط على هوامش الإنتاج، مما دفع بعض المُصنّعين إلى نقل منشآتهم أو تأسيس مشاريع مشتركة لخفض التكلفة.
  • على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٣، أبلغ العديد من مصنعي الكولاجين في ألمانيا وفرنسا عن زيادة في تكاليف التشغيل نتيجةً لتشديد معايير الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA) ومتطلبات الاستدامة، مما أثر على هوامش الربح وقابلية التوسع في الإنتاج. ومنذ ذلك الحين، بدأت الشركات في اعتماد أنظمة الأتمتة والتتبع الرقمي لتلبية متطلبات الامتثال مع تحسين الإنتاجية وضمان الجودة.
• على الرغم من استمرار التحديات التنظيمية والتكلفة، تستثمر الشركات في أساليب استخلاص بيوتكنولوجية متقدمة ومصادر أخلاقية لضمان الامتثال والحفاظ على القدرة التنافسية في سوق الكولاجين الأوروبي. ومن المتوقع أن يُسهم التعاون الاستراتيجي مع المؤسسات البحثية وبرامج الاستدامة المدعومة حكوميًا في تخفيف اختناقات الإنتاج، مما يُمهد الطريق لاستقرار السوق والابتكار على المدى الطويل.

نطاق سوق الكولاجين في أوروبا

يتم تقسيم سوق الكولاجين في أوروبا على أساس نوع المنتج والنوع والشكل والمصدر وفئة المنتج والوظيفة والتطبيق.

• حسب نوع المنتج

بناءً على نوع المنتج، يُقسّم سوق الكولاجين الأوروبي إلى الجيلاتين، والكولاجين المُحلل، والكولاجين الأصلي، وببتيد الكولاجين، وغيرها. وقد استحوذ قطاع الجيلاتين على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، بفضل استخدامه الواسع في صناعة الأغذية والمشروبات كعامل تبلور وتثبيت وتكثيف. كما أن تنوعه الوظيفي وفعاليته من حيث التكلفة يجعلانه الخيار الأمثل في قطاعات الحلويات ومنتجات الألبان وتجهيز اللحوم.

من المتوقع أن يشهد قطاع الكولاجين المُحلل أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، وذلك بفضل تزايد وعي المستهلكين بقابليته العالية للهضم وتوافره الحيوي. ويُستخدم الكولاجين المُحلل على نطاق واسع في المكملات الغذائية والمشروبات الوظيفية ومنتجات العناية الشخصية، مما يُقدم فوائد لصحة البشرة والمفاصل والعظام. كما أن مذاقه المعتدل وذوبانه الممتاز يُعززان جاذبيته في تركيبات المُغذيات العلاجية.

• حسب النوع

يُقسّم سوق الكولاجين الأوروبي حسب نوعه إلى الأنواع الأول والثاني والثالث والرابع. وقد هيمنت فئة الكولاجين من النوع الأول على السوق في عام ٢٠٢٤، ويعود ذلك أساسًا إلى حضورها القوي في تطبيقات التجميل والمغذيات الدوائية. يُعرف الكولاجين من النوع الأول بخصائصه المُجدّدة للبشرة ومُكافحة الشيخوخة، مما يجعله مطلوبًا بشدة في منتجات التجميل والعناية بالبشرة.

من المتوقع أن يشهد الكولاجين من النوع الثاني أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بتزايد الطلب على مكملات صحة المفاصل والتركيبات العلاجية. وتدفع قدرته على تعزيز تجديد الغضاريف وقدرتها على الحركة لدى كبار السن إلى استخدامه في المنتجات الصيدلانية والمغذية.

• حسب النموذج

بناءً على الشكل، يُقسّم السوق إلى مسحوق وسائل. وقد استحوذت فئة المسحوق على الحصة الأكبر في عام ٢٠٢٤ بفضل مدة صلاحيتها الطويلة، وسهولة نقلها، وسهولة مزجها في تركيبات متنوعة. ويُفضّل الكولاجين المسحوق في تطبيقات الأغذية والمشروبات والمكملات الغذائية نظرًا لثباته ومرونته في تركيب المنتجات.

من المتوقع أن يشهد قطاع السوائل أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالشعبية المتزايدة لمشروبات الكولاجين الجاهزة للشرب والجرعات الوظيفية. يجذب هذا المنتج، بفضل معدل الامتصاص العالي وسهولة الاستخدام، المستهلكين الباحثين عن فوائد غذائية سريعة، لا سيما في أسواق اللياقة البدنية والعافية.

• حسب المصدر

يُصنف سوق الكولاجين الأوروبي، حسب المصدر، إلى كولاجين الأبقار، والدواجن، والخنازير، والكولاجين البحري، وغيرها. وقد ساهم قطاع الكولاجين البقري بأكبر حصة من الإيرادات في عام ٢٠٢٤ بفضل توفره الواسع، وتركيزه العالي من الكولاجين، وأدائه القوي في التطبيقات الغذائية والدوائية. ويظل مصدرًا فعالًا من حيث التكلفة ومستقرًا للإنتاج على نطاق واسع.

من المتوقع أن يشهد قطاع المنتجات البحرية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بالتفضيل المتزايد للكولاجين المستدام، النظيف، والمناسب للنباتيين. ويعزز التوافر الحيوي المتميز للكولاجين البحري، وتوافقه مع اتجاهات الاستهلاك الأخلاقي، استخدامه في فئات مستحضرات التجميل، والمستحضرات الغذائية، والمكملات الغذائية الفاخرة.

• حسب فئة المنتج

بناءً على فئة المنتج، يُقسّم سوق الكولاجين الأوروبي إلى كولاجين معدّل وراثيًا وغير معدّل وراثيًا. هيمنت فئة الكولاجين غير المعدّل وراثيًا على السوق في عام ٢٠٢٤، مدفوعةً بتفضيل المنطقة القوي للمكونات الطبيعية وذات المصادر الأخلاقية. ويزداد إقبال المستهلكين الأوروبيين على الشفافية والتركيبات ذات العلامات التجارية النظيفة، مما يدعم الطلب على الكولاجين غير المعدّل وراثيًا.

من المتوقع أن يشهد قطاع الكائنات المعدلة وراثيًا أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، إذ تُمكّن التطورات التكنولوجية الحيوية من إنتاج الكولاجين بكفاءة عالية مع تحسين وظائفه. ومن المتوقع أن تُخفّض هذه الابتكارات تكاليف الإنتاج وتُحسّن استدامة مصادر الكولاجين.

• بواسطة الوظيفية

بناءً على الاستخدام الوظيفي، يُقسّم السوق إلى مواد نسيجية، ومثبتات، ومستحلبات، ومواد رابطة، وغيرها. وقد استحوذ قطاع النسيج على الحصة الأكبر في عام ٢٠٢٤، ويعزى ذلك إلى دور الكولاجين الرئيسي في تحسين المرونة والصلابة والملمس في مختلف تطبيقات الأغذية. تركيبته البروتينية الطبيعية تجعله مثاليًا لتحقيق القوام المطلوب للمنتج.

من المتوقع أن يشهد قطاع المُثبِّتات أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، وذلك بفضل الاستخدام المتزايد للكولاجين في المشروبات ومنتجات الألبان ومستحضرات التجميل، للحفاظ على سلامة هيكل المنتج واستقراره. ويُصبح استخدام الكولاجين كمُثبِّت متعدد الوظائف عاملًا رئيسيًا في تميز التركيبات الفاخرة.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق الكولاجين الأوروبي إلى منتجات غذائية، ومشروبات، ومكملات غذائية، ومستحضرات تجميل وعناية شخصية، وأعلاف حيوانات، وفحوصات مخبرية، وغيرها. وقد استحوذ قطاع المنتجات الغذائية على أكبر حصة سوقية في عام ٢٠٢٤، مدعومًا بتزايد استخدام الكولاجين في الأطعمة المصنعة، والحلويات، وبدائل اللحوم، لتحسين الملمس ومحتوى البروتين.

من المتوقع أن يشهد قطاع المُغذيات والمكملات الغذائية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على المساحيق والكبسولات والمشروبات المُدعّمة بالكولاجين. ويساهم تزايد الوعي الصحي، واتجاهات الشيخوخة النشطة، وشعبية منتجات التجميل المُستمدة من الداخل في تسريع استهلاك الكولاجين في السوق الأوروبية.

تحليل إقليمي لسوق الكولاجين في أوروبا

• هيمنت سوق الكولاجين في ألمانيا على السوق في عام ٢٠٢٤، مدعومةً بقاعدة تصنيع قوية للأغذية والمستحضرات المغذية، وتزايد إقبال المستهلكين على المكونات عالية الجودة والوظيفية. يعتمد المصنعون في ألمانيا عمليات تحليل إنزيمي متقدمة لتطوير ببتيدات كولاجين نشطة بيولوجيًا ذات امتصاص وفعالية مُحسّنة.
• بالإضافة إلى ذلك، تعمل لوائح الجودة الصارمة والصادرات المتزايدة من المكملات الغذائية عالية الجودة القائمة على الكولاجين ومستحضرات العناية بالبشرة على تعزيز مكانة ألمانيا الرائدة في صناعة الكولاجين.

نظرة عامة على سوق الكولاجين في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق الكولاجين في المملكة المتحدة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على منتجات الصحة والجمال والعافية الغنية بالكولاجين. ويتجه المستهلكون بشكل متزايد نحو بدائل الكولاجين البحرية والنباتية التي تتوافق مع توجهات المنتجات النظيفة والمستدامة. علاوة على ذلك، فإن الابتكار المستمر من قبل العلامات التجارية المحلية للمغذيات الدوائية ومستحضرات التجميل، بدعم من قنوات البيع بالتجزئة القوية عبر الإنترنت، يدفع عجلة توسع السوق ويعزز مكانة المملكة المتحدة كمركز نمو رئيسي للحلول القائمة على الكولاجين.

حصة سوق الكولاجين في أوروبا

وتدار صناعة الكولاجين في أوروبا بشكل أساسي من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة جيليتا أيه جي (ألمانيا)
• شركة روسيلوت بي في (هولندا)
• مجموعة ويشاردت (فرنسا)
• مجموعة Tessenderlo NV (بلجيكا)
• شركة إيتالجيل المحدودة (إيطاليا)
• لابي جيلاتين سبا (إيطاليا)
• شركة إيفالد جيلاتين المحدودة (ألمانيا)
• شركة كولاجين سوليوشنز بي إل سي (المملكة المتحدة)
• جيلاتين PB (بلجيكا)
• شركة فيسكوفان (إسبانيا)

SKU-54605