تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق بدائل الألبان الأوروبية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق بدائل الألبان

• تم تقييم حجم سوق بدائل الألبان في أوروبا بـ 32.77 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 46.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.7٪ خلال الفترة المتوقعة
• إن نمو سوق بدائل الألبان مدفوع بعدة عوامل رئيسية، بما في ذلك الطلب المتزايد من المستهلكين على البدائل النباتية والخالية من اللاكتوز، وزيادة الوعي بفوائد الصحة والعافية، والاعتماد المتزايد على المنتجات الغذائية المستدامة والصديقة للبيئة.

تحليل سوق بدائل الألبان

• يشهد سوق بدائل الألبان في أوروبا نموًا قويًا، مدفوعًا بتزايد الوعي الصحي، وتزايد حالات عدم تحمل اللاكتوز، وتزايد طلب المستهلكين على خيارات غذائية مستدامة. ويشجع ازدياد التوجه نحو النظام النباتي والمرن في جميع أنحاء المنطقة على تبني بدائل نباتية، مثل حليب الشوفان، وحليب اللوز ، وزبادي الصويا، والأجبان النباتية. كما أن المخاوف بشأن رعاية الحيوان والأثر البيئي لمزارع الألبان تدفع هذا التحول نحو خيارات خالية من الألبان.
• يبتكر مصنعو الأغذية الأوروبيون بنشاط، مقدمين مجموعة واسعة من بدائل الألبان المصممة خصيصًا لتلبية مختلف التفضيلات الغذائية والأخلاقية. وتكتسب المنتجات المصممة لتكون عضوية، وغير معدلة وراثيًا، وخالية من الغلوتين، وصديقة للحساسية، شعبية متزايدة بين المستهلكين. وقد حسّنت التطورات في تكنولوجيا الأغذية مذاق وملمس وقيمة بدائل الألبان الغذائية، مما يجعلها أكثر تنافسية مع منتجات الألبان التقليدية.
• تتصدر أوروبا الغربية، وخاصةً دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، السوق الإقليمية بفضل ارتفاع مستويات الوعي الصحي، وبنية تحتية قوية لتجارة التجزئة، وتوافر واسع النطاق للمنتجات النباتية. ويؤثر الطلب على الخيارات ذات العلامات التجارية النظيفة والمسؤولة بيئيًا على سلوك المستهلك، مما يدفع كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية إلى توسيع نطاق عروضها الخالية من منتجات الألبان.
• تبرز أوروبا الشرقية كسوق متنامية لبدائل الألبان، مدعومةً بالتوسع الحضري، وزيادة الوعي الصحي، وتحسّن الوصول إلى المنتجات النباتية. ورغم أن المنطقة لا تزال في طور النمو مقارنةً بأوروبا الغربية، إلا أن لديها إمكانات نمو ملحوظة مدفوعةً بتغير الأنماط الغذائية وتنامي الطبقة المتوسطة.
• يُهيئ الإطار التنظيمي القوي ومبادرات الاستدامة في أوروبا بيئةً داعمةً لبدائل الألبان. كما تُشجع سياسات الاتحاد الأوروبي، التي تُشجع الابتكار النباتي والاستدامة البيئية، الاستثمارات في هذا القطاع. ومع تزايد الاهتمام بخفض البصمة الكربونية وتحسين رعاية الحيوان، يُتوقع أن يواصل سوق بدائل الألبان الأوروبي توسعه الديناميكي في قطاع الأغذية العالمي.

نطاق التقرير وتجزئة سوق بدائل الألبان    

اتجاهات سوق بدائل الألبان

تزايد شعبية بدائل الألبان الوظيفية والمدعمة

• الاتجاه الملحوظ في سوق بدائل الألبان هو الطلب المتزايد على بدائل الألبان الوظيفية والمدعمة التي توفر فوائد صحية إضافية، مثل الملفات الغذائية المحسنة والفيتامينات والمعادن
• يبحث المستهلكون بشكل متزايد عن منتجات الألبان النباتية التي لا توفر خيارًا خاليًا من منتجات الألبان فحسب، بل توفر أيضًا فوائد صحية إضافية، مثل الكالسيوم وفيتامين د والبروبيوتيك، والتي توجد عادةً في منتجات الألبان.
• على سبيل المثال، يتم الآن تعزيز بدائل الحليب النباتية مثل حليب الشوفان واللوز بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم وفيتامين ب12 وأحماض أوميجا 3 الدهنية لتلبية احتياجات المستهلك المهتم بالصحة.
• يشجع هذا الاتجاه الشركات المصنعة على الابتكار وتطوير منتجات الألبان النباتية المدعمة التي تتوافق مع الطلب المتزايد على الأطعمة الوظيفية التي تدعم الصحة العامة والرفاهية.

ديناميكيات سوق بدائل الألبان

سائق

تزايد شعبية الأنظمة الغذائية النباتية وبدائل البروتين

• مع تزايد إقبال المستهلكين على اتباع أنماط حياة نباتية، يشهد سوق بدائل الألبان نموًا قويًا. ويدفع تزايد الوعي بالأثر البيئي لإنتاج الألبان، إلى جانب المخاوف الصحية، الكثيرين إلى البحث عن بدائل خالية من منتجات الألبان.
• أصبحت بدائل الألبان النباتية، مثل حليب اللوز وحليب الشوفان وزبادي جوز الهند، من العناصر الأساسية في النظام الغذائي للنباتيين والنباتيين الصرف والمرنين الذين يبحثون عن خيارات خالية من اللاكتوز وخالية من الكوليسترول ومنخفضة السعرات الحرارية
• مع تزايد شعبية هذه البدائل، تعمل العلامات التجارية للألبان على الابتكار لتقديم خيارات نباتية تحاكي عن كثب ملمس وطعم منتجات الألبان التقليدية، وتلبي احتياجات المستهلكين المهتمين بالصحة.

على سبيل المثال:

• يقوم المصنعون بتطوير خيارات أكثر تنوعًا، مثل الجبن النباتي والزبادي والآيس كريم، باستخدام مكونات مثل الشوفان واللوز والكاجو، لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين على الخيارات الخالية من منتجات الألبان.

• إن هذا التحول نحو الأنظمة الغذائية القائمة على النباتات، إلى جانب المخاوف المتزايدة بشأن الاستدامة ورفاهية الحيوان، يدفع إلى اعتماد بدائل الألبان، مما يعزز النمو في سوق منتجات الألبان القائمة على النباتات.

فرصة

تزايد الطلب على بدائل الألبان المستدامة والصديقة للبيئة

• إن الوعي المتزايد لدى المستهلكين بالقضايا البيئية، مثل تغير المناخ والاستدامة، يدفع إلى التحول نحو خيارات غذائية أكثر صداقة للبيئة، بما في ذلك بدائل الألبان
• تعتبر منتجات الألبان النباتية، مثل حليب الشوفان وحليب اللوز وزبادي الصويا، أكثر استدامة من منتجات الألبان التقليدية بسبب بصمتها البيئية المنخفضة من حيث استخدام المياه ومتطلبات الأرض وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري
• مع إعطاء المستهلكين الأولوية للاستدامة، تستغل شركات بدائل الألبان هذا الاتجاه من خلال تقديم منتجات تتوافق مع القيم الصديقة للبيئة وتجذب المستهلكين المهتمين بالبيئة.

على سبيل المثال:

• تركز العلامات التجارية بشكل متزايد على استخدام المكونات العضوية ذات المصدر المحلي وتبني التغليف الصديق للبيئة، مما يعزز استدامة بدائل الألبان الخاصة بها

• يمثل الطلب على منتجات الألبان النباتية الصديقة للبيئة فرصة كبيرة للنمو في سوق بدائل الألبان، خاصة مع تبني المزيد من المستهلكين للأنظمة الغذائية النباتية والمسؤولة بيئيًا.

ضبط النفس/التحدي

ارتفاع تكلفة الإنتاج والمواد الخام لبدائل الألبان

• أحد القيود الرئيسية في سوق بدائل الألبان هو التكلفة العالية المرتبطة بالإنتاج والمواد الخام المستخدمة في تصنيع منتجات بدائل الألبان
• غالبًا ما تكون تكاليف إنتاج المكونات اللازمة لبدائل الألبان النباتية، مثل اللوز والشوفان وفول الصويا، أعلى مقارنةً بمنتجات الألبان التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، قد تتطلب هذه المكونات ممارسات زراعية وأساليب معالجة متخصصة، مما يزيد من التكاليف.
• إن التعقيد المتمثل في صياغة بدائل الألبان لتتناسب مع المذاق والملمس والملف الغذائي لمنتجات الألبان التقليدية، مع ضمان بقاء المنتج في متناول المستهلكين، يضيف طبقة أخرى من النفقات على الشركات المصنعة
• يمكن أن تؤدي تكاليف الإنتاج المرتفعة إلى جعل منتجات الألبان البديلة أقل قدرة على المنافسة، وخاصة في الأسواق التي يكون فيها المستهلكون حساسين للسعر أو حيث لا تزال بدائل الألبان تعتبر منتجًا متميزًا

على سبيل المثال:

• قد يجد المصنعون الأصغر حجمًا أو العلامات التجارية الناشئة في مجال بدائل الألبان صعوبة في تحقيق إنتاج فعال من حيث التكلفة دون التضحية بجودة المنتج أو القدرة التنافسية للسعر، مما يجعل من الصعب عليهم التوسع أو المنافسة مع اللاعبين الأكبر حجمًا في الصناعة.

• يشكل هذا التحدي المتعلق بالتكلفة قيدًا على نمو السوق، وخاصة في المناطق ذات القدرة الشرائية المنخفضة أو حيث تكون منتجات الألبان التقليدية راسخة بعمق في النظام الغذائي المحلي.

نطاق سوق بدائل الألبان

يتم تقسيم السوق على أساس نوع المنتج، والنوع، والصيغة، والتطبيق، والتغذية، وقناة التوزيع، والعلامة التجارية.

في عام 2025، من المتوقع أن يهيمن حليب الصويا على السوق بأكبر حصة في قطاع أنواع المنتجات

بحلول عام ٢٠٢٥، من المتوقع أن يهيمن حليب الصويا على سوق بدائل الألبان الأوروبية، مستحوذًا على أكبر حصة في فئة أنواع المنتجات، بنسبة ٣٨.٥٪. تُعزى هذه الهيمنة إلى اعتماد المستهلكين الواسع النطاق لحليب الصويا كبديل نباتي لحليب الأبقار، نظرًا لقيمته الغذائية العالية، بما في ذلك محتواه العالي من البروتين وتعدد استخداماته في مختلف تطبيقات الأغذية والمشروبات. 

من المتوقع أن يشكل الغذاء الحصة الأكبر خلال فترة التوقعات في قطاع التطبيقات

في عام 2025، من المتوقع أن يستحوذ قطاع الأغذية على الحصة الأكبر في سوق بدائل الألبان الأوروبية، بحصة سوقية متوقعة تبلغ 51.2%. ويعود هذا التفوق إلى تفضيل المستهلكين المتزايد للمنتجات الغذائية النظيفة قليلة المعالجة، والطلب المتزايد على المكونات الطبيعية الصحية في تصنيع الأغذية.

تحليل إقليمي لسوق بدائل الألبان

من المتوقع أن تسجل ألمانيا أعلى معدل نمو في سوق بدائل الألبان الأوروبية

• من المتوقع أن تسجل ألمانيا أعلى معدل نمو في سوق بدائل الألبان الأوروبية، مدفوعًا بالطلب المتزايد من المستهلكين على المنتجات الغذائية النباتية والنظيفة والموجهة نحو الصحة والتي تتوافق مع المخاوف المتزايدة بشأن الاستدامة والعافية ورفاهية الحيوان.
• يتحول المستهلكون الألمان بسرعة نحو أنماط الحياة النباتية والنباتية والمرنة، مما يغذي تناول بدائل الألبان مثل حليب الشوفان وحليب اللوز والزبادي المصنوع من فول الصويا والأجبان النباتية المصنوعة من بروتين البازلاء وجوز الهند والكاجو.
• إن ارتفاع معدلات عدم تحمل اللاكتوز وحساسية الألبان والوعي المتزايد بالتأثير البيئي لتربية الماشية يساهم بشكل كبير في الطلب على البدائل غير الألبانية في البلاد
• إن الابتكار المستمر في المنتجات الذي يركز على تحسين المذاق وتعزيز التغذية والادعاءات الخالية من المواد (على سبيل المثال، خالية من الغلوتين وخالية من الصويا وخالية من السكر) يجذب قاعدة أوسع من المستهلكين ويسرع نمو الفئة في قنوات البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية
• إن الدعم القوي من محلات السوبر ماركت الألمانية ومتاجر التخفيضات وسلاسل الأغذية العضوية، إلى جانب الاستثمارات من جانب مصنعي الأغذية المحليين والدوليين، يدفع التوزيع على نطاق واسع وزيادة وضوح المنتجات الخالية من منتجات الألبان في جميع أنحاء السوق.
• مع استثمار كل من العلامات التجارية التقليدية والشركات الناشئة في التعبئة والتغليف المستدام والمصادر المحلية والبحث والتطوير القائم على النباتات، فإن ألمانيا في وضع يسمح لها بأن تكون رائدة في سوق بدائل الألبان الأوروبية، مما يحدد الاتجاهات التي تؤثر على سلوك المستهلك وتطوير المنتجات في جميع أنحاء المنطقة.

من المتوقع أن تهيمن ألمانيا على سوق بدائل الألبان في أوروبا

• من المتوقع أن تهيمن ألمانيا على سوق بدائل الألبان الأوروبية، مدفوعةً بتفضيل المستهلكين القوي لمنتجات الأغذية والمشروبات النباتية، ذات العلامات التجارية النظيفة، والصحية. وتُسرّع ثقافة الغذاء التقدمية في البلاد، والتركيز المتزايد على الاستدامة، من وتيرة التحول نحو بدائل غير الألبان.

• بفضل قطاع التجزئة الناضج والبنية التحتية المتطورة لمعالجة الأغذية، تتصدر ألمانيا تبني بدائل الألبان مثل حليب الشوفان وحليب الصويا وحليب اللوز والزبادي والجبن النباتي، خاصة في المراكز الحضرية ذات الطلب المرتفع على الخيارات النباتية والعضوية.
• إن الانتشار المتزايد لعدم تحمل اللاكتوز والحساسيات المرتبطة بالألبان، إلى جانب المخاوف الأخلاقية المتزايدة المتعلقة برعاية الحيوان والتأثير البيئي لمزارع الألبان التقليدية، يشجع المستهلكين على التحول إلى بدائل نباتية مصنوعة من مكونات مثل بروتين البازلاء وجوز الهند والأرز والكاجو.
• إن الارتفاع الكبير في أنماط الحياة المرنة والنباتية والنباتية الصرفة، وخاصة بين الفئات العمرية الأصغر سنًا والمهتمة بالصحة، يخلق زخمًا قويًا لمنتجات الألبان البديلة في محلات السوبر ماركت الرئيسية والمتاجر العضوية وقنوات تقديم الطعام
• تقوم شركات الأغذية والمشروبات الكبرى، إلى جانب الشركات الناشئة المبتكرة، باستثمارات كبيرة في البحث والتطوير وتنويع المنتجات والاستدامة، مما يعزز مكانة ألمانيا كسوق رائدة لبدائل الألبان في أوروبا ومحرك رئيسي للاتجاهات القائمة على النباتات في جميع أنحاء المنطقة.

حصة سوق بدائل الألبان

يُقدم المشهد التنافسي في السوق تفاصيل لكل منافس. تشمل هذه التفاصيل لمحة عامة عن الشركة، وبياناتها المالية، وإيراداتها المحققة، وإمكانياتها السوقية، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادراتها التسويقية الجديدة، وحضورها العالمي، ومواقع ومرافق الإنتاج، وقدراتها الإنتاجية، ونقاط قوتها وضعفها، وإطلاق المنتجات، ونطاقها، وهيمنة تطبيقاتها. تتعلق نقاط البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات على السوق.

الشركات الرائدة الرئيسية العاملة في السوق هي:

• دانون إس إيه (فرنسا)
• شركة نستله (سويسرا)
• مجموعة أوتلي AB (السويد)
• مزارعي الماس الأزرق (الولايات المتحدة)
• مجموعة هاين السماوية المحدودة (الولايات المتحدة)
• مزارع كاليفورنيا (الولايات المتحدة)
• سيلك (WhiteWave Foods، جزء من دانون) (الولايات المتحدة)
• ألبرو (شركة تابعة لشركة دانون) (بلجيكا)
• لذيذ جدًا وخالي من منتجات الألبان (الولايات المتحدة)
• شخصيات ثانوية (المملكة المتحدة)
• شركة ليفينج هارفيست للأغذية (الولايات المتحدة)
• ريبل فودز (الولايات المتحدة)
• أطعمة كارما الجيدة (الولايات المتحدة)

أحدث التطورات في سوق بدائل الألبان الأوروبية

• في مايو 2025، أعلنت دانون عن استحواذها على حصة أغلبية في شركة كيت فارمز، وهي شركة أمريكية تُنتج مشروبات غذائية عضوية نباتية. تأسست كيت فارمز عام 2012 في سانتا باربرا، كاليفورنيا، وتتخصص في إنتاج المخفوقات والتركيبات الغذائية للأفراد الذين يعانون من مشاكل صحية ويحتاجون إلى التغذية الأنبوبية. يهدف هذا الاستحواذ إلى توسيع حضور دانون في سوق التغذية الطبية الأمريكية، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية النباتية الخالية من مسببات الحساسية.
• في مايو 2025، أطلقت شركة دانون أمريكا الشمالية خطًا جديدًا من مخفوقات البروتين من أويكوس، مُصمم خصيصًا لمستخدمي أدوية GLP-1 مثل أوزيمبيك، ويغوفي، ومونجارو، وزيباوند. تُستخدم هذه الأدوية المُثبطة للشهية بشكل متزايد لعلاج السمنة وداء السكري، مما يزيد الطلب على خيارات الطعام الغنية بالبروتين والمُتحكم في كمياتها. ستتوفر مخفوقات البروتين الجديدة من أويكوس في مايو 2025 لدى كبرى متاجر التجزئة، بما في ذلك أمازون، وول مارت، وكوستكو، وكروجر، وسي في إس.
• في أبريل 2025، أعلنت شركة تشوباني، الرائدة في إنتاج الزبادي اليوناني، عن استثمار بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي لإنشاء ثالث مصنع أمريكي لمعالجة منتجات الألبان في شمال ولاية نيويورك. ومن المتوقع أن يوفر هذا التوسع أكثر من 1000 وظيفة بدوام كامل، ويلبي الطلب المتزايد على منتجاتها. كما سيدعم المصنع الجديد الابتكار في عروض منتجاتها، بما في ذلك بدائل الألبان.
• في يوليو 2024، طورت شركة سافور الناشئة، ومقرها كاليفورنيا، بدعم من بيل جيتس، بديلاً للزبدة خالٍ من منتجات الألبان، مصنوعًا من خلال عملية كيميائية حرارية تُنتج جزيئات دهنية من ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين والأكسجين. يهدف هذا الابتكار إلى الحد بشكل كبير من الآثار البيئية المرتبطة بتربية الماشية التقليدية. تنتظر الشركة حاليًا الموافقة التنظيمية، وتهدف إلى تسويق المنتج بحلول عام 2025.
• في مايو 2025، أعلنت شركة فيرلايف، وهي علامة تجارية مملوكة لشركة كوكاكولا، عن نسبة انتشار بلغت 25% بين الأسر في الولايات المتحدة. وارتفعت مبيعات هذه الفئة بنسبة 11.6% وحجمها بنسبة 2.6% خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر الماضية، وفقًا لشركة سيركانا. ويشير هذا النمو إلى عودة تفضيل المستهلكين لمنتجات الألبان الخالية من اللاكتوز، والتي تتفوق بشكل متزايد على البدائل النباتية مثل حليب الشوفان واللوز من حيث الشعبية.

SKU-27894