تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق معدات التصوير التشخيصي في أوروبا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق معدات التصوير التشخيصي

• تم تقييم حجم سوق معدات التصوير التشخيصي في أوروبا بـ 11.24 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  17.91 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.9٪ خلال الفترة المتوقعة
• يشمل سوق معدات التصوير التشخيصي في أوروبا مجموعة واسعة من وسائل التصوير المتقدمة المستخدمة لتصوير هياكل الجسم الداخلية وتشخيص الحالات الطبية. وتشمل هذه الوسائل الأشعة السينية، والتصوير المقطعي المحوسب (CT)، والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، والموجات فوق الصوتية، والتصوير النووي (PET وSPECT)، والتصوير الشعاعي للثدي.
• تُعد هذه التقنيات أدوات أساسية للكشف المبكر عن الأمراض، وتخطيط العلاج، ورصدها في مختلف التخصصات الطبية، مثل الأورام، وأمراض القلب، والأعصاب، وجراحة العظام، وأمراض النساء. وتُستخدم معدات التصوير التشخيصي على نطاق واسع في المستشفيات، ومراكز التشخيص، ومراكز الجراحة الخارجية، والمؤسسات الأكاديمية، لإجراء التقييمات السريرية والبحوث.

تحليل سوق معدات التصوير التشخيصي

• يتأثر سوق معدات التصوير التشخيصي في أوروبا بشكل رئيسي بارتفاع معدل الإصابة بالأمراض المزمنة، وتزايد أعداد كبار السن، والطلب المتزايد على إجراءات التشخيص قليلة التدخل. وتُعزز التطورات التكنولوجية - مثل تفسير الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتصوير ثلاثي الأبعاد ورباعي الأبعاد، وأنظمة التصوير الهجينة (التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET-CT)، والتصوير المقطعي بالإصدار الفوتوني المفرد (SPECT-CT))، والأجهزة المحمولة - دقة التشخيص وتسريع اعتمادها.
• يُعزز الاستخدام المتزايد للتصوير في الرعاية الوقائية، وفحص الأورام، وحالات الصدمات، نمو السوق. إضافةً إلى ذلك، تدعم أطر السداد المواتية، ومبادرات الصحة العامة، والاستثمارات في البنية التحتية الصحية الرقمية، انتشار تقنيات التصوير التشخيصي في جميع أنحاء أوروبا.
• تتصدر ألمانيا سوق معدات التصوير التشخيصي في أوروبا، مستحوذةً على أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 26.4% بحلول عام 2025، بفضل بنيتها التحتية الصحية المتينة، وشبكات مستشفياتها القوية، واعتمادها المبكر لتقنيات التصوير المتقدمة، مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحوسب والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني. ويساهم الدعم الحكومي للتحول الرقمي في مجال الصحة، والطلب المتزايد على التشخيص المبكر والدقيق للأمراض، بشكل كبير في هيمنتها على السوق.
• من المتوقع أيضًا أن تكون ألمانيا أسرع الدول نموًا في سوق التصوير التشخيصي بالمنطقة خلال فترة التوقعات. ويعزى هذا النمو إلى التركيبة السكانية المسنة، وتزايد انتشار الأمراض المزمنة، والاستثمار المستمر في أنظمة التصوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحسين سير عمل الأشعة. كما أن التعاون الوثيق بين مؤسسات البحث الأكاديمي وشركات الأجهزة الطبية يعزز الابتكار في هذا المجال.
• من المتوقع أن يصبح التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أكبر قطاع لوسائل التصوير في سوق معدات التصوير التشخيصي في أوروبا، حيث سيستحوذ على حصة سوقية كبيرة تبلغ 29.7% في عام 2025. إن طبيعته غير الجراحية، ودقة تباين الأنسجة الرخوة الفائقة، والاستخدام المتزايد في علم الأعصاب والأورام والتصوير العضلي الهيكلي تجعل التصوير بالرنين المغناطيسي أداة تشخيصية مفضلة في جميع الإعدادات السريرية.

نطاق التقرير وتقسيم سوق معدات التصوير التشخيصي     

اتجاهات سوق معدات التصوير التشخيصي

"التطورات في تقنيات التصوير الشخصية والرقمية "

• التطورات التكنولوجية في وسائل التصوير والتشخيصات الشخصية: من الاتجاهات الرئيسية سريعة التطور في سوق معدات التصوير التشخيصي الأوروبية تطور تقنيات التصوير، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي، والتصوير المقطعي المحوسب، والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، والموجات فوق الصوتية، والتي توفر الآن دقة أعلى، وأوقات مسح أسرع، وقدرات تصوير وظيفية. تتيح هذه الابتكارات تشخيصات أكثر دقة، وبروتوكولات تصوير شخصية مصممة خصيصًا لحالات المرضى، وخاصةً في مجال الأورام، وأمراض القلب، والأعصاب.
  • على سبيل المثال، فإن اعتماد أنظمة التصوير الهجينة مثل PET/CT وPET/MRI يسهل التقييمات التشريحية والوظيفية المتزامنة، مما يعزز دقة التشخيص.
• التكامل مع منصات الصحة الرقمية وتحليلات التصوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي: يشهد السوق تقاربًا متزايدًا بين التصوير التشخيصي والمنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي. تساعد برامج التصوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي أخصائيي الأشعة من خلال أتمتة تفسير الصور، واكتشاف التشوهات، وإعداد التقارير الأولية، مما يُحسّن بشكل كبير كفاءة سير العمل ودقة التشخيص.
  • على سبيل المثال، أصبحت خوارزميات الذكاء الاصطناعي قادرة الآن على تحديد الأورام في مراحلها المبكرة أو التغيرات الدقيقة في فحوصات الدماغ، مما يتيح التدخل المبكر وتحسين النتائج السريرية.
• توسّع حلول التصوير المحمولة وحلول الرعاية الصحية: تكتسب معدات التصوير المدمجة والمتنقلة، مثل أجهزة الموجات فوق الصوتية المحمولة وأنظمة الأشعة السينية المحمولة، شعبية متزايدة في جميع أنحاء أوروبا. تُحسّن هذه الحلول الوصول إلى خدمات التشخيص في المناطق النائية أو محدودة الموارد، وكذلك في وحدات الطوارئ والرعاية الحرجة.

ديناميكيات سوق معدات التصوير التشخيصي

سائق

"تزايد عبء الأمراض المزمنة والطلب على التشخيص المبكر والدقيق"

• إن الانتشار المتزايد للأمراض المزمنة مثل السرطان واضطرابات القلب والأوعية الدموية والحالات العصبية في جميع أنحاء أوروبا يدفع بشكل كبير الطلب على حلول التصوير التشخيصي المتقدمة  
  • على سبيل المثال، يؤدي الكشف المبكر عن الأورام من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحوسب إلى تحسين التشخيص وتمكين استراتيجيات العلاج المستهدفة في الوقت المناسب
• تساهم التركيبة السكانية المتقدمة في السن في أوروبا في ارتفاع معدل الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر، مما يستلزم إجراء تصوير منتظم ودقيق للمراقبة والتشخيص.
• إن التركيز المتزايد على الرعاية الصحية الوقائية والتشخيص المبكر يشجع أنظمة الرعاية الصحية على الاستثمار في معدات التصوير الحديثة عالية الدقة.
• أصبح مقدمو الرعاية الصحية والمرضى أكثر وعياً بفوائد التصوير التشخيصي المتقدم في تقليل تكاليف العلاج وتحسين النتائج.
• إن سياسات التعويض المواتية والاستثمارات في الصحة العامة التي تتبناها الحكومات الأوروبية تدعم التبني الواسع النطاق لتقنيات التصوير في كل من مؤسسات الرعاية الصحية العامة والخاصة.
• تعمل الابتكارات التكنولوجية مثل التصوير الرقمي والتفسير بمساعدة الذكاء الاصطناعي وأنظمة التصوير الهجينة على تعزيز دقة التشخيص وزيادة معدل وصول المرضى، مما يؤدي إلى مزيد من توسيع السوق.

ضبط النفس/التحدي

" تكاليف المعدات المرتفعة وتعقيدات الامتثال التنظيمي "

• تشكل التكلفة العالية لشراء وصيانة معدات التصوير التشخيصي المتقدمة مثل التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والوسائط الهجينة عائقًا كبيرًا أمام التبني، خاصة بالنسبة للمستشفيات ومراكز التشخيص الأصغر حجمًا. 
  • على سبيل المثال، قد يتطلب تركيب نظام التصوير بالرنين المغناطيسي عالي الدقة مع تكامل الذكاء الاصطناعي استثمارات بملايين اليورو، مما يجعله غير متاح للمرافق ذات الميزانية المحدودة.
• تؤدي الأطر التنظيمية الصارمة وجداول الموافقة المطولة في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك الامتثال للوائح الأجهزة الطبية (MDR)، إلى زيادة وقت طرح المنتجات في السوق وإضافة تكاليف تشغيلية إلى الشركات المصنعة.
• إن التوفر المحدود لأخصائيي الأشعة المهرة والفنيين المدربين على تشغيل أنظمة التصوير المعقدة وتفسير النتائج يؤثر على الاستخدام الفعال للمعدات.
• إن تحديات البنية التحتية، مثل عدم كفاية المساحة ومتطلبات الحماية لأنظمة التصوير المتقدمة، تمنع تركيب هذه الأنظمة في مرافق الرعاية الصحية القديمة أو الريفية.
• إن المخاوف بشأن التعرض للإشعاع وعدم تناسق جودة التصوير عبر الوسائل المختلفة قد تؤدي إلى تقليل ثقة الأطباء وتعوق النشر على نطاق واسع.
• يؤدي التكامل مع أنظمة معلومات المستشفيات والالتزام بلوائح حماية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات إلى تعقيد اعتماد حلول التصوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمستندة إلى السحابة

نطاق سوق معدات التصوير التشخيصي

يتم تقسيم السوق على أساس نوع المنتج والتطبيق والأنواع والعلاج والقدرة على النقل والمستخدمين النهائيين.

• حسب نوع المنتج

بناءً على نوع المنتج، يشمل سوق معدات التصوير التشخيصي التصوير بالأشعة السينية (الرقمي والتناظري)، والتصوير بالرنين المغناطيسي، والموجات فوق الصوتية، والتصوير المقطعي المحوسب، والتصوير النووي. ومن المتوقع أن يهيمن قطاع التصوير بالرنين المغناطيسي على السوق بحصة إيرادات تبلغ 29.7% بحلول عام 2025، وذلك بفضل الطلب المتزايد على التصوير عالي الدقة وغير الجراحي في طب الأعصاب، واضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي، والأورام، إلى جانب الابتكارات المستمرة في تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي 3 تسلا و7 تسلا.

من المتوقع أن يشهد قطاع التصوير بالأشعة السينية أسرع معدل نمو سنوي مركب في الفترة من 2025 إلى 2032، وذلك بسبب إمكانية تطبيقه على نطاق واسع في التقييمات التشخيصية الأولية، وفعاليته من حيث التكلفة، والاعتماد المتزايد على أنظمة التصوير الشعاعي الرقمي.

• حسب الأنواع

من حيث الأنواع، يرتكز سوق معدات التصوير التشخيصي على مكونات وملحقات التصوير ذات الاستخدام الواحد والقابلة لإعادة الاستخدام. ومن المتوقع أن يهيمن قطاع الأجهزة القابلة لإعادة الاستخدام على السوق محققًا أكبر حصة من الإيرادات، حيث إن معظم معدات التصوير التشخيصي الأساسية، مثل ملفات التصوير بالرنين المغناطيسي، ومجسات الموجات فوق الصوتية، وأجهزة الكشف الإشعاعي، مصممة للاستخدام المتكرر في البيئات السريرية. وتدعم دورة حياتها الطويلة، وموثوقيتها، وفعاليتها من حيث التكلفة، انتشارها الواسع في المستشفيات ومراكز التشخيص.

من المتوقع أن يشهد قطاع المنتجات التي تستخدم لمرة واحدة أسرع معدل نمو سنوي مركب في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا ببروتوكولات مكافحة العدوى المتزايدة، والطلب على ملحقات التصوير ذات الاستخدام الواحد (مثل أغطية مسبار الموجات فوق الصوتية وستائر الأشعة السينية التي تستخدم لمرة واحدة)، والاستخدام المتزايد للحلول المحمولة وحلول التصوير في نقاط الرعاية في حالات الطوارئ والرعاية المنزلية.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق معدات التصوير التشخيصي إلى طب الأورام، وأمراض القلب، وجراحة العظام، وغيرها. وسيستحوذ قطاع طب الأورام على أكبر حصة من الإيرادات بحلول عام 2025، مدفوعًا بتزايد انتشار السرطان في أوروبا، والاستخدام المتزايد لتقنيات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET-CT)، والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، والتصوير المقطعي المحوسب (CT) للكشف عن الأورام، وتحديد مراحلها، وتخطيط العلاج.

من المتوقع أن يُظهر قطاع أمراض القلب أسرع معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات، وذلك بسبب العبء المتزايد لأمراض القلب والأوعية الدموية والاعتماد المتزايد على تخطيط صدى القلب والتصوير بالرنين المغناطيسي للقلب للتشخيص المبكر والمراقبة.

• عن طريق العلاج

بناءً على العلاج، يُقسّم سوق معدات التصوير التشخيصي إلى: الأنسولين، والببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 (GLP-1)، وهرمونات النمو، والخصوبة، وهشاشة العظام، وغيرها. يهيمن الأنسولين على هذه الفئة نظرًا لاستخدامه المتكرر في تصوير مرضى السكري لمراقبة مضاعفات مثل اعتلال الشبكية السكري واعتلال الكلية، وذلك من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي أو الموجات فوق الصوتية .

ومن المتوقع أن يشهد قطاعا GLP-1 وهشاشة العظام نموًا ثابتًا بفضل زيادة الوعي والتشخيص المبكر باستخدام أدوات التصوير المتقدمة مثل فحوصات DEXA لكثافة العظام.

• حسب قابلية النقل

بناءً على قابلية النقل، يُقسّم سوق معدات التصوير التشخيصي إلى أنظمة تصوير بالأشعة السينية ثابتة وأنظمة تصوير بالأشعة السينية محمولة. تهيمن الأنظمة الثابتة على هذا القطاع بفضل انتشار استخدامها في المستشفيات ومراكز التشخيص، حيث توفر جودة صور أعلى وتتكامل مع أنظمة أرشفة الصور والاتصالات (PACS).

ومع ذلك، من المتوقع أن تنمو أنظمة التصوير بالأشعة السينية المحمولة بمعدل أسرع، مدفوعة بفائدتها في الرعاية الطارئة، والمنازل، والبيئات ذات الموارد المحدودة حيث تكون القدرة على التنقل والنشر السريع أمرًا بالغ الأهمية.

• حسب المستخدمين النهائيين

بناءً على المستخدمين النهائيين، يُقسّم سوق معدات التصوير التشخيصي إلى مستشفيات ومراكز تشخيص ومراكز أبحاث. ومن المتوقع أن تُهيمن المستشفيات على حصة الإيرادات الأكبر في عام 2025، بفضل قدراتها التشخيصية الشاملة وبنيتها التحتية المتطورة، واستقبالها أعدادًا أكبر من المرضى لتلبية احتياجات التصوير المتنوعة.

من المتوقع أن يشهد قطاع مراكز التشخيص أسرع نمو خلال فترة التوقعات بسبب زيادة الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات التصوير، وأوقات الانتظار الأقصر، وتوسيع إمكانية الوصول إلى تقنيات التصوير في إعدادات العيادات الخارجية

تحليل إقليمي لسوق معدات التصوير التشخيصي

• تُهيمن ألمانيا على سوق معدات التصوير التشخيصي في أوروبا، حيث ستستحوذ على أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 26.4% بحلول عام 2025، بفضل بنيتها التحتية المتطورة للرعاية الصحية، ومعدلات استخدام التصوير التشخيصي العالية، والتواجد القوي لشركات تصنيع معدات التصوير الكبرى. وتُعد ألمانيا رائدة في تبني التقنيات المتطورة، مثل التصوير الشعاعي الرقمي، والتصوير بالرنين المغناطيسي، والتصوير المقطعي المحوسب، وأنظمة التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني الهجينة، وخاصةً في مستشفيات الرعاية الصحية ومعاهد الأبحاث.
• تُعزز استثمارات ألمانيا في التصوير المُدمج بالذكاء الاصطناعي، ومنصات التصوير الإشعاعي عن بُعد، ووحدات التشخيص المتنقلة هيمنتها. تُشكل المدن الكبرى، مثل برلين وهامبورغ وفرانكفورت، مراكز للابتكار، حيث يُعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص تطوير ونشر أحدث وسائل التصوير. ولا تزال سياسات السداد المُيسّرة، والتبني المُبكر للتكنولوجيا، تُرسّخ مكانة ألمانيا كقائد استراتيجي في مجال تشخيص التصوير الأوروبي.

نظرة عامة على سوق معدات التصوير التشخيصي في فرنسا

من المتوقع أن تشهد فرنسا نموًا قويًا في سوق معدات التصوير التشخيصي خلال فترة التوقعات، مدفوعًا بمبادرات رقمنة الرعاية الصحية، وتزايد عبء الأمراض المزمنة، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات التصوير في المستشفيات العامة والخاصة. ويدعم استثمار الحكومة الفرنسية في تحديث البنية التحتية الإشعاعية - بما في ذلك تحديث أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، والتصوير المقطعي المحوسب، والموجات فوق الصوتية، والتصوير النووي - توسعًا سريعًا في السوق. وتعتمد مستشفيات في مدن مثل باريس ومرسيليا وليون أدوات تفسير الصور القائمة على الذكاء الاصطناعي، وأنظمة أرشفة الصور والاتصالات السحابية (PACS) لتحسين كفاءة التشخيص. كما تدعم شبكة الأبحاث السريرية القوية في فرنسا الابتكار في مجال التصوير، لا سيما في مجال الأورام، والأعصاب، وأمراض القلب، مما يعزز مكانتها في السوق.

نظرة عامة على سوق معدات التصوير التشخيصي في المملكة المتحدة

يشهد سوق معدات التصوير التشخيصي في المملكة المتحدة نموًا ملحوظًا، مدعومًا بمبادرات تمويل هيئة الخدمات الصحية الوطنية، والطلب المتزايد على الكشف المبكر عن الأمراض، واعتماد أنظمة التصوير المحمولة والمعززة بالذكاء الاصطناعي. وتركز المملكة المتحدة على تقليل أوقات انتظار التشخيص من خلال زيادة عدد وحدات التصوير للفرد الواحد وتوسيع مراكز التشخيص المجتمعية. ورغم الشكوك التنظيمية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تواصل المملكة المتحدة مواكبة معايير السلامة والجودة الدولية للتصوير، مما يُسهّل التكامل السلس للتقنيات المستوردة. وتُعدّ مدن مثل لندن ومانشستر وبرمنغهام من أبرز المدن التي تتبنى التصوير الهجين (التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني/التصوير بالرنين المغناطيسي، والتصوير المقطعي المحوسب بإصدار فوتون واحد/التصوير المقطعي المحوسب) والموجات فوق الصوتية في نقطة الرعاية، مع التوسع في استخدام خوارزميات التعلم الآلي لتحسين سير عمل الأشعة ودعم اتخاذ القرارات.

حصة سوق معدات التصوير التشخيصي

إن صناعة معدات التصوير التشخيصي يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة سيمنز هيلثينيرز إيه جي (ألمانيا)
• GE HealthCare (الولايات المتحدة)
• كونينكليكي فيليبس إن في (هولندا)
• شركة كانون للأنظمة الطبية (اليابان)
• شركة فوجي فيلم القابضة (اليابان)
• شركة هولوجيك (الولايات المتحدة)
• إيساوتي سبا (إيطاليا)
• شركة شيمادزو (اليابان)
• سامسونج ميديسون (كوريا الجنوبية)
• مجموعة أغفا-جيفيرت (بلجيكا)

أحدث التطورات في سوق معدات التصوير التشخيصي في أوروبا

• في فبراير 2025، أطلقت شركة سيمنز هيلثينيرز جهاز ماغنيتوم فلو، وهو جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي من الجيل التالي يستخدم الحد الأدنى من الهيليوم لتحقيق استدامة أكبر. صُمم الجهاز لتحقيق الكفاءة التشغيلية والرعاية الصحية الصديقة للبيئة، ويوفر تصويرًا عالي الجودة مع تقليل احتياجات الصيانة، بما يتماشى مع الجهود العالمية للحد من الأثر البيئي للتقنيات الطبية المتقدمة.
• في أكتوبر 2024، طرحت شركة GE HealthCare جهاز Vscan Air™ CL، وهو نظام لاسلكي محمول للموجات فوق الصوتية، مدعوم بالذكاء الاصطناعي، في جميع أنحاء أوروبا. صُمم هذا النظام للتشخيص السريع في مراكز الرعاية الصحية، ويُمكّن الأطباء من إجراء فحوصات سريعة ودقيقة في بيئات متنوعة، من غرف الطوارئ إلى العيادات الريفية، مما يُعزز إمكانية الوصول والاستجابة في رعاية المرضى.
• في يوليو 2024، أطلقت فيليبس جهاز التصوير المقطعي المحوسب الدقيق (Incisive CT scanner) المزود بتقنية تحسين الجرعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يُحسّن النظام دقة التشخيص مع تقليل التعرض للإشعاع وتبسيط سير العمل. صُمم الجهاز لتحسين سلامة المرضى وزيادة إنتاجية التصوير، لا سيما في البيئات السريرية عالية الطلب في جميع أنحاء أوروبا.
• في مايو 2024، وسّعت شركة كانون ميديكال سيستمز نطاق نظام التصوير المقطعي المحوسب Aquilion ONE/PRISM Edition ليشمل المزيد من الدول الأوروبية. يشتهر النظام بقدراته المتقدمة في تصوير القلب والأعصاب، ويدمج الأتمتة الذكية، مما يوفر وضوحًا فائقًا للصور، ووقت فحص أقصر، وثقة تشخيصية مُعززة في الحالات السريرية المعقدة.
• في مارس 2024، طرحت فوجي فيلم جهاز ARIETTA 750 DeepInsight، وهو نظام متطور للموجات فوق الصوتية مزود بتقنية تحسين الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي. صُمم هذا النظام خصيصًا لتشخيص صحة المرأة، ويحسّن دقة التصوير في مجال أمراض النساء والتوليد. يُحسّن النظام سير العمل السريري، ويدعم التشخيص الدقيق والمبكر من خلال المعالجة القائمة على التعلم العميق.

SKU-1899