تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الفولاذ عالي القوة في أوروبا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق الفولاذ عالي القوة في أوروبا

• بلغت قيمة سوق الفولاذ عالي القوة في أوروبا 30.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 38.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032. وخلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032، من المرجح أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.50٪، مدفوعًا في المقام الأول بالطلب المتزايد من صناعة السيارات على المواد خفيفة الوزن لتحسين كفاءة الوقود وتلبية معايير الانبعاثات الصارمة.
• ويعود هذا النمو إلى عوامل مثل زيادة أنشطة البناء وتحديث البنية التحتية وزيادة الطلب على الفولاذ في محركات المركبات الهجينة/الكهربائية.

تحليل سوق الفولاذ عالي القوة في أوروبا

• يشهد سوق الفولاذ عالي القوة في أوروبا نموًا مطردًا بفضل الطلب المتزايد على المواد خفيفة الوزن وعالية القوة في قطاعات السيارات والبناء والطاقة. ويساهم الطلب على مواد تُحسّن الأداء وكفاءة استهلاك الوقود والمتانة في تعزيز هذا النمو.
• تكتسب الفولاذات منخفضة السبائك (HSLA) شعبية متزايدة بسبب نسبة القوة إلى الوزن العالية ومقاومتها للتآكل، مما يجعلها مثالية للتطبيقات التي تتطلب أداءً عاليًا في ظل الظروف الصعبة.
• وتهيمن ألمانيا على السوق، مدفوعة بتقنيات التصنيع المتقدمة وصناعة السيارات القوية، في حين تشهد المنطقة أيضًا اعتمادًا متزايدًا على الفولاذ HSLA في مشاريع البنية التحتية.
• ومن المتوقع أن يشكل قطاع السبائك المنخفضة عالية القوة ما يقرب من 58% من حصة السوق حسب الدرجة في عام 2025، مدفوعًا بفعاليته من حيث التكلفة ووزنه الخفيف واستخدامه الواسع النطاق في صناعات السيارات والبناء.

نطاق التقرير وتقسيم سوق الفولاذ عالي القوة في أوروبا  

اتجاهات سوق الفولاذ عالي القوة في أوروبا

الطلب على تخفيف وزن السيارات يدفع إلى اعتماد الفولاذ عالي القوة في أوروبا

• من الاتجاهات الرئيسية في سوق الفولاذ عالي القوة في أوروبا الطلب المتزايد من صناعة السيارات على مواد خفيفة الوزن لتلبية لوائح الانبعاثات الصارمة وتحسين كفاءة استهلاك الوقود. وقد أدى ذلك إلى تزايد استخدام الفولاذ عالي القوة (HSS) في إنتاج المركبات، مما يوفر القوة والمتانة مع تقليل الوزن.
• يركز مصنعو السيارات الأوروبيون على استخدام الفولاذ عالي القوة المتطور لتحسين أداء المركبات وسلامتها وكفاءة استهلاك الوقود، وهو أمر ضروري لتلبية معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصارمة في الاتحاد الأوروبي. ويُستخدم الفولاذ عالي القوة في إنتاج هياكل السيارات، والشاسيه، والألواح، مما يُسهم في تطوير مركبات أكثر مراعاةً للبيئة.
• ينشأ الطلب على الفولاذ عالي السرعة أيضًا من الحاجة إلى تحسين أداء السلامة في حالات الاصطدام دون المساس بمرونة التصميم، إذ يوفر الفولاذ المتانة وخفة الوزن. ويكتسب هذا أهمية خاصة في ضوء تركيز الاتحاد الأوروبي المتزايد على لوائح سلامة المركبات.

• على سبيل المثال، سلطت جمعية الصلب الأوروبية الضوء على الدور المتنامي للصلب عالي القوة في الحد من انبعاثات الكربون، وخاصة في قطاع السيارات، حيث تساهم المركبات الأخف وزناً في كفاءة استهلاك الوقود والامتثال لمعايير الانبعاثات.

ديناميكيات سوق الفولاذ عالي القوة في أوروبا

سائق

زيادة أنشطة البناء وتحديث البنية التحتية

• أدت الحاجة إلى تطوير البنية التحتية وبناء هياكل أكثر مرونة في جميع أنحاء أوروبا إلى زيادة كبيرة في الطلب على الفولاذ عالي القوة (HSS). ومع تقادم البنية التحتية، تستثمر الحكومات الأوروبية والقطاع الخاص بشكل متزايد في مشاريع التحديث.
• يُستخدم الفولاذ عالي القوة على نطاق واسع في تشييد المباني التجارية والجسور والطرق السريعة والمنشآت الصناعية، نظرًا لقوته ومتانته ومقاومته العالية للتآكل. كما أصبح خيارًا شائعًا في التطبيقات المقاومة للزلازل والعوامل الجوية.
• إن الاتجاه نحو مواد البناء المستدامة والمتينة يحفز المهندسين المعماريين والمهندسين على اختيار حلول الفولاذ المتقدمة لفوائدها على المدى الطويل.
• توفر أنظمة HSS مزايا كبيرة في تقليل استخدام المواد، وإطالة عمر الهياكل، وتحسين معايير السلامة، وخاصة في المناطق المعرضة للطقس القاسي أو النشاط الزلزالي.

على سبيل المثال،

• يستثمر الاتحاد الأوروبي أكثر من 300 مليار يورو من خلال "الصفقة الخضراء" لتحسين البنية التحتية وتعزيز الاستدامة، مع التركيز على بناء بنى تحتية موفرة للطاقة ومرنة. تشجع هذه المبادرة على استخدام الفولاذ عالي القوة في مشاريع البناء لضمان الاستدامة والسلامة الهيكلية والمرونة.

• مع سعي البلدان الأوروبية نحو إنشاء بنية أساسية أكثر خضرة واستدامة، يبرز الفولاذ عالي القوة كمادة أساسية لدعم التوسع الحضري المقاوم لتغير المناخ وتطوير البنية الأساسية على المدى الطويل.

فرصة

تزايد الطلب على مواد البناء المستدامة

• مع التركيز المتزايد في أوروبا على الاستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ، هناك طلب متزايد على مواد البناء الصديقة للبيئة والمتينة.
• يتم اعتماد الفولاذ عالي القوة (HSS) بشكل متزايد كمواد مستدامة بسبب إمكانية إعادة تدويره ومتانته وكفاءته في تقليل هدر المواد مع توفير قوة فائقة للتطبيقات الهيكلية.
• مع توجه الدول الأوروبية نحو البناء المحايد للكربون، توفر أنظمة البناء عالية الأداء فرصًا كبيرة من خلال تقليل البصمة الكربونية الإجمالية للمباني ومشاريع البنية التحتية، بما يتماشى مع لوائح البناء الأخضر وأهداف الاستدامة في الاتحاد الأوروبي.
• يساعد الاستخدام المتزايد للفولاذ عالي السرعة المتقدم في البناء على تقليل استهلاك الطاقة التشغيلية، مما يجعله مادة أساسية للاقتصاد منخفض الكربون.

على سبيل المثال،

• تهدف "خطة عمل الاقتصاد الدائري" للاتحاد الأوروبي إلى تعزيز إعادة تدوير المواد، بما في ذلك المعادن كالفولاذ، للحد من النفايات وتعزيز استخدام المواد المستدامة. وقد لعبت هذه الخطة دورًا محوريًا في زيادة الطلب على الفولاذ عالي الأداء في قطاع البناء، نظرًا لقابليته لإعادة التدوير بنسبة 100%، ومساهمته في الحد من الأثر البيئي لمشاريع البناء.
• مع تقدم أوروبا في أجندتها للاستدامة، يقدم الفولاذ عالي القوة فرصة كبيرة لصناعة البناء لتقليل بصمتها الكربونية مع توفير البنية التحتية عالية الأداء وطويلة الأمد.

ضبط النفس/التحدي

تشوه في خصائص الفولاذ بسبب التغيرات في درجات الحرارة

• يعتمد إنتاج الفولاذ عالي القوة (HSS) بشكل كبير على المواد الخام مثل خام الحديد وفحم الكوك وعناصر السبائك مثل المنغنيز والكروم والموليبدينوم، والتي تخضع جميعها لتقلبات الأسعار في أوروبا.
• يمكن أن تؤثر التوترات التجارية، وانقطاعات التعدين، وعدم اليقين الجيوسياسي - وخاصة فيما يتعلق بالمصدرين الرئيسيين مثل الصين والبرازيل وأستراليا - على مدى توفر هذه المدخلات وتكلفتها.
• ويواجه مصنعو الصلب الأوروبيون تحديات إضافية ناجمة عن تقلب أسعار الطاقة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى ازدحام الموانئ أو مشكلات الخدمات اللوجستية التي تؤخر تسليم المواد.
• وتؤدي هذه الاضطرابات إلى زيادة المخاطر التشغيلية وتقليص هوامش الربح، وخاصة بالنسبة لمنتجي الصلب الصغار والمتوسطين الذين يفتقرون إلى عقود توريد طويلة الأجل أو استراتيجيات مصادر متنوعة.

على سبيل المثال،

وفقًا لمقال "تأثيرات درجة الحرارة على الخواص المغناطيسية لصفائح الفولاذ السيليكوني باستخدام إطار حلقي قياسي" الذي نشره كل من تشنغ جو وو، وشيه يو لين، وشانغ تشين تشو، وتشيا يون تساي، فإن درجة الحرارة عامل مهم جدًا في تحديد التدفق المغناطيسي الناتج عن الفولاذ. ووفقًا لاكتشافهم، يتطلب توليد نفس التدفق المغناطيسي عند درجات حرارة عالية قوة مجال مغناطيسي أعلى.

نطاق سوق الفولاذ عالي القوة في أوروبا

يتم تقسيم السوق على أساس الدرجة ونوع المنتج والمستخدم النهائي.

من المتوقع أن يهيمن قطاع السيارات على السوق في عام 2025 مع أكبر حصة في قطاع المستخدم النهائي.

من المتوقع أن يهيمن قطاع السيارات على سوق الفولاذ عالي القوة في أوروبا بحصة أكبر تبلغ حوالي 48% في عام 2025. ويعود هذا النمو إلى الطلب المتزايد على المواد خفيفة الوزن وعالية القوة التي تساهم في تحسين كفاءة استهلاك الوقود وسلامة المركبات والأداء في كل من المركبات التقليدية والكهربائية.

من المتوقع أن يشكل قطاع السبائك المنخفضة عالية القوة (HSLA) في عام 2025 أكبر حصة خلال فترة التوقعات في قطاع الدرجات.

من المتوقع أن تهيمن شريحة سبائك الفولاذ المنخفضة عالية القوة على السوق حسب الدرجة، حيث تمثل ما يقرب من 55% من حصة إيرادات أوروبا في عام 2025. ويعود هذا النمو إلى الاستخدام الواسع النطاق لفولاذ HSLA في قطاعات تصنيع السيارات والبناء والطاقة نظرًا لتوازنه الممتاز بين القوة والوزن والفعالية من حيث التكلفة.

تحليل إقليمي لسوق الفولاذ عالي القوة في أوروبا

ألمانيا هي الدولة المهيمنة في منطقة أوروبا في سوق الفولاذ عالي القوة في أوروبا

• تهيمن ألمانيا على سوق الفولاذ عالي القوة (HSS) في أوروبا، حيث تمثل ما يقرب من 35% من حصة السوق الإقليمية في عام 2025، مدفوعة بالطلب القوي من صناعات السيارات والبناء والتصنيع.
• تعد صناعة السيارات في ألمانيا واحدة من أكبر مستهلكي الفولاذ المتطور عالي القوة (AHSS)، وخاصة في إنتاج المركبات خفيفة الوزن لتلبية لوائح الانبعاثات الصارمة ومعايير كفاءة الوقود.
• إن التركيز الألماني على سلامة السيارات، وخاصة سلامة الاصطدام، يشجع على استخدام الفولاذ عالي القوة في هياكل هياكل السيارات، ومكونات الشاسيه، وأجزاء السيارات المهمة الأخرى.
• كما تعمل قطاعات البنية التحتية والتصنيع الراسخة في البلاد على دفع الطلب على الفولاذ عالي القوة في مشاريع البناء، وخاصة في الجسور والمباني والبنية التحتية للطاقة، حيث هناك حاجة إلى الأداء العالي والمتانة.
• تساهم شركات إنتاج الصلب الرائدة مثل Thyssenkrupp وSalzgitter AG وArcelorMittal Germany بشكل كبير في هيمنة البلاد على سوق HSS، وتعزيز الابتكار وقدرات الإنتاج المحلية القوية.

من المتوقع أن تسجل ألمانيا أعلى معدل نمو

• من المتوقع أن ينمو سوق الفولاذ عالي القوة في ألمانيا بأسرع وتيرة حتى عام 2032، مدفوعًا بالتحول المستمر في صناعة السيارات، ومبادرات البناء الأخضر، والطلب المتزايد على مواد أكثر كفاءة ومتانة.
• يتسارع إنتاج المركبات الكهربائية في ألمانيا، مع تزايد الطلب على الفولاذ المتقدم عالي القوة (AHSS) والفولاذ فائق القوة (UHSS) لتصميمات المركبات خفيفة الوزن.
• إن الاستثمار الوطني والإقليمي لألمانيا في البنية التحتية، وخاصة في مشاريع البناء المستدامة والمرنة، يدفع إلى زيادة استخدام الفولاذ عالي القوة في الأشغال العامة، بما في ذلك السكك الحديدية والجسور ومرافق الطاقة.
• إن تركيز البلاد على الاستدامة والابتكار، بما في ذلك تطوير درجات الصلب ذات البصمة الكربونية المنخفضة، يضع ألمانيا في وضع يسمح لها بالاستمرار في النمو في سوق الفولاذ عالي السرعة.

حصة سوق الفولاذ عالي القوة في أوروبا

يُقدم المشهد التنافسي في السوق تفاصيل لكل منافس. تشمل هذه التفاصيل لمحة عامة عن الشركة، وبياناتها المالية، وإيراداتها المحققة، وإمكانياتها السوقية، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادراتها السوقية الجديدة، وحضورها في أوروبا، ومواقع ومرافق الإنتاج، وقدراتها الإنتاجية، ونقاط قوتها وضعفها، وإطلاق المنتجات، ونطاقها، وهيمنة تطبيقاتها. تتعلق البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات على السوق.

الشركات الرائدة الرئيسية العاملة في السوق هي:

• دوبونت (الولايات المتحدة)
• بالسجارد (الدنمارك)
• نيكيرا (فرنسا)
• شركة إنجريديون، المحدودة (الولايات المتحدة)
• كيري (أيرلندا)
• باسف (ألمانيا)
• أشلاند (الولايات المتحدة)
• شركة سي بي كيلكو الأمريكية (الولايات المتحدة)
• جلانبيا نيوترشنالز (أيرلندا)
• شركة دارلينج إنجريدينتس، المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة تيت آند لايل بي إل سي (المملكة المتحدة)
• شركة كارغيل، المحدودة (الولايات المتحدة)
• فورست داي لوسون (المملكة المتحدة)
• كونينكليكي DSM NV (هولندا)
• ADM (الولايات المتحدة)

أحدث التطورات في سوق الفولاذ عالي القوة في أوروبا

• في ديسمبر 2019، استحوذت شركتا أرسيلور ميتال ونيبون ستيل آند سوميتومو ميتال كوربوريشن (Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation) بشكل مشترك على شركة إيسار ستيل إنديا المحدودة، التي كانت تُعتبر رابع أكبر مُنتج للصلب في الهند سابقًا. وعقب الاستحواذ، أسست الشركتان مشروعًا مشتركًا باسم أرسيلور ميتال نيبون ستيل إنديا المحدودة، حيث تمتلك أرسيلور ميتال 60% من أسهمها، بينما تمتلك نيبون ستيل 40% المتبقية.
• في ديسمبر 2019، وقّعت مجموعة HBIS ومجموعة POSCO مذكرة تفاهم لتأسيس مشروع مشترك يُركّز على تطوير وإنتاج وبيع منتجات فولاذية عالية الجودة لصناعة السيارات الصينية. ويهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من فرص النمو في قطاع السيارات المتنامي في البلاد.
• في يونيو 2018، استحوذت شركة نيبون ستيل آند سوميتومو ميتال كوربوريشن على شركة أوفاكو إيه بي، الشركة السويدية المُصنِّعة للصلب المُتخصص، والمعروفة بتقنيتها المُتقدمة في إنتاج الفولاذ عالي النقاء المُستخدم في صناعة فولاذ الحمل والمنتجات المُرتبطة به. ومن خلال هذا الاستحواذ، سعت الشركة إلى تعزيز قطاع الفولاذ المُتخصص لديها، وإنشاء إطار عمل لتطوير الأعمال في أوروبا لتلبية الطلب المُتزايد على الفولاذ.
• في ٢٦ يناير ٢٠٢٤، أعلنت شركة تيمبل، التابعة لشركة وورثينجتون ستيل، والرائدة الأوروبية في مجال صفائح الفولاذ الكهربائية عالية الدقة للمحركات والمولدات والمحولات، بفخر عن حصولها على جائزة "صفر جزء في المليون" (PPM) من شركة ماهلي إلكتريك درايفز إنديا المحدودة. تُعدّ هذه الجائزة تقديرًا لالتزام تيمبل الراسخ بالتميز في التصنيع وضمان الجودة. تُعدّ ماهلي شريكًا دوليًا رائدًا في مجال التطوير والتوريد في صناعة السيارات، رائدة في مجال الكهربة، والإدارة الحرارية، ومحركات الاحتراق النظيف.
• شاركت شركة نيبون ستيل ("نيبون ستيل") في مؤتمر التكنولوجيا البحرية (OTC) في هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكية، من 6 إلى 9 مايو. يعد مؤتمر التكنولوجيا البحرية معرضًا بارزًا يجذب الشركات والمنظمات ذات الصلة بالأنشطة البحرية في أوروبا، ويضم أكثر من 1300 عارض ويجذب حوالي 30 ألف زائر سنويًا.

SKU-28055