تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق التغليف البلاستيكي في أوروبا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

ما هو حجم سوق التغليف البلاستيكي في أوروبا ومعدل النمو؟

• تم تقييم حجم سوق التغليف البلاستيكي في أوروبا بـ 3.78 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  5.42 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.60٪ خلال الفترة المتوقعة
• شهد سوق الأغلفة البلاستيكية تحولاً ملحوظاً مع أحدث التطورات التكنولوجية. وقد ساهمت ابتكارات مثل المواد النانوية والبدائل المستدامة في نموه.
• كما أدى الطلب المتزايد على حلول الراحة وحفظ الطعام إلى توسع السوق. وتستثمر الشركات في الأبحاث لتطوير خيارات صديقة للبيئة، تلبي احتياجات المستهلكين المهتمين بالبيئة، وتعالج المخاوف بشأن النفايات البلاستيكية.

ما هي أهم النتائج المترتبة على سوق التغليف البلاستيكي؟

• من المتوقع أن ينمو الطلب على الغلاف البلاستيكي لتغليف الأطعمة نظرًا لدوره الحاسم في الحفاظ على نضارة الطعام
• مع تزايد إقبال المستهلكين على الوجبات الجاهزة للأكل، يُعدّ الغلاف البلاستيكي حلاً موثوقًا، إذ يوفر حاجزًا واقيًا من الرطوبة والهواء والملوثات. على سبيل المثال، في نمط الحياة الحضرية المزدحم، تُوفّر الفواكه والخضراوات المقطعة مسبقًا والمعبأة بغلاف بلاستيكي راحةً دون المساس بنضارتها، مما يُسهم في توسع السوق.
• سيطرت ألمانيا على سوق التغليف البلاستيكي في أوروبا بأكبر حصة سوقية بلغت 44.26% في عام 2024، مدفوعة بالاستهلاك المرتفع للأغذية المعبأة، ومعايير الاستدامة الصارمة، والابتكار التكنولوجي في الأفلام البلاستيكية.
• من المتوقع أن ينمو سوق التغليف البلاستيكي في فرنسا بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10.49٪ من عام 2025 إلى عام 2032، بدعم من تفضيل المستهلكين القوي للتغليف الصديق للبيئة ودفع الحكومة للتخلص التدريجي من البلاستيك أحادي الاستخدام.
• سيطرت شريحة أفلام التمدد على سوق التغليف البلاستيكي بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.5% في عام 2024، وذلك بسبب استخدامها على نطاق واسع في التعبئة والتغليف وتوحيد المنصات عبر قطاعات الأغذية والمشروبات والخدمات اللوجستية.

نطاق التقرير وتجزئة سوق التغليف البلاستيكي

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق التغليف البلاستيكي؟

" الاستدامة والتحلل البيولوجي في التركيز "

• من الاتجاهات الرئيسية التي تُشكّل سوق التغليف البلاستيكي في أوروبا التحوّل المتزايد نحو البدائل المستدامة والقابلة للتحلل الحيوي، مدفوعًا بتزايد المخاوف البيئية واللوائح الحكومية المتعلقة بالبلاستيك أحادي الاستخدام. تستثمر العلامات التجارية والمصنّعون في التغليفات الصديقة للبيئة المصنوعة من مواد مثل PLA وPHA والبوليمرات النشوية والأغشية القابلة للتحلل.
• على سبيل المثال، في مايو 2025، أطلقت شركة Kind Snacks التابعة لشركة Mars Inc. تجربة غلاف ورقي قابل لإعادة التدوير على جانب الطريق لألواح الشوكولاتة الداكنة والمكسرات والملح البحري في الولايات المتحدة، مما يمثل خطوة مهمة نحو بدائل أكثر خضرة.
• قامت شركات مثل TIPA Corp وPresto Products' Fresh-Lock بتوسيع نطاق توفر سحابات الأكياس القابلة للتحلل المنزلي المعتمدة في جميع أنحاء أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يدعم مبادرات التعبئة والتغليف الخالية من النفايات
• بالإضافة إلى ذلك، يشهد قطاع الأغشية البلاستيكية الحيوية تطورًا متناميًا، إذ تُحاكي مرونة ومتانة ووضوح الأغطية التقليدية، مع توفير إمكانية التحلل الصناعي والمنزلي. ويُسهم الدعم التنظيمي وطلب المستهلكين في تسريع هذا الابتكار.
• يتم تضخيم هذا الاتجاه أيضًا من خلال صعود أشكال البيع بالتجزئة العضوية والمزرعة إلى المائدة، والتي تفضل بشكل متزايد الأغلفة القابلة للتحلل الحيوي للفواكه والخضروات ومنتجات اللحوم الباردة لتتماشى مع قيم العلامة التجارية
• مع ارتفاع الوعي البيئي، لم تعد الأغلفة البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوي والقابلة لإعادة التدوير تشكل قطاعًا خاصًا، ومن المتوقع أن يقوم كبار اللاعبين بتوسيع نطاق الإنتاج، مما يشير إلى تحول طويل الأمد نحو نماذج التغليف الدائرية.

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق التغليف البلاستيكي؟

• يُعدّ الطلب المتزايد على حلول التغليف الصحية والمريحة وخفيفة الوزن في قطاع الأغذية والمشروبات عاملاً رئيسياً في نمو سوق الأغلفة البلاستيكية في أوروبا. تُطيل هذه الأغلفة مدة الصلاحية، وتحافظ على سلامة المنتج، وتُقلل من هدر الطعام في متاجر التجزئة والمنازل.
• على سبيل المثال، في أبريل 2025، قدمت شركة DS Smith منتجها GoChill Cooler القابل لإعادة التدوير بنسبة 100%، والذي يوفر بديلاً مبتكرًا قائمًا على الألياف لتغليف البوليسترين - وهو مثال على احتواء الغذاء المستدام الذي يدفع النمو
• أدى الارتفاع الكبير في الوجبات الجاهزة للأكل، وتوصيل البقالة عبر الإنترنت، والأطعمة المجمدة في الأسواق الحضرية إلى زيادة الطلب على الأغلفة القابلة للتمدد والانكماش، وخاصة تلك التي تتمتع بخصائص مقاومة للرطوبة ومقاومة للثقب.
• بالإضافة إلى ذلك، تعتمد التطبيقات الصناعية، بما في ذلك التجميع والتخزين والنقل، بشكل كبير على الأغلفة البلاستيكية لتأمين البضائع وتقليل خسائر المناولة. ويواصل نمو التجارة الإلكترونية وسلاسل اللوجستيات الأوروبية تعزيز الطلب.
• إن التبني المتزايد للأغلفة متعددة الطبقات والمعدنية ذات خصائص الحاجز المحسنة - التي تحمي من الأكسجين والأشعة فوق البنفسجية والرطوبة - يعزز بشكل أكبر من توقعات السوق عبر المستخدمين النهائيين للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل.

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق التغليف البلاستيكي؟

• تُشكّل المخاوف البيئية والقيود التنظيمية المفروضة على البلاستيك أحادي الاستخدام تحديًا كبيرًا لسوق الأغلفة البلاستيكية. تُحظر الحكومات حول العالم استخدام التغليف البلاستيكي أو تفرض ضرائب عليه للحد من التلوث البلاستيكي، مما يؤثر على مبيعات الأغلفة البلاستيكية التقليدية.
  • على سبيل المثال، فرضت توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن البلاستيك للاستخدام مرة واحدة والحظر المماثل في بلدان مثل الهند وكندا على المنتجين التحول نحو بدائل قابلة للتحلل البيولوجي أو مواجهة قيود السوق.
• علاوة على ذلك، فإن رد فعل المستهلكين ضد البلاستيك القائم على البترول، وخاصة بين الفئات السكانية المهتمة بالبيئة، يدفع تجار التجزئة والمصنعين إلى البحث عن مواد تغليف بديلة، مما يضع ضغوطًا على المنتجات القديمة.
• يكمن تحدٍّ آخر في تعقيدات إعادة التدوير. غالبًا ما لا تُقبل الأغلفة البلاستيكية، وخاصةً تلك التي تحتوي على مكونات متعددة الطبقات أو معدنية، في أنظمة إعادة التدوير البلدية القياسية، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات الاسترداد وانتقادات بيئية.
• أخيرًا، تُعدّ تكلفة البدائل المستدامة، مثل الأغلفة القابلة للتحلل أو البوليمرات الحيوية، أعلى نسبيًا من الأغلفة البلاستيكية التقليدية، مما يحدّ من استخدامها في الأسواق الحساسة للأسعار. كما تُعيق فجوات البنية التحتية في مرافق التسميد أو إعادة التدوير اعتمادها.
• للحفاظ على النمو، يجب على الصناعة التركيز على الابتكار والتوافق التنظيمي وتثقيف المستهلكين حول التخلص من النفايات وقيمتها في نهاية العمر مع تطوير بدائل خضراء فعالة من حيث التكلفة.

كيف يتم تقسيم سوق التغليف البلاستيكي؟

يتم تقسيم السوق على أساس النوع والمادة والميزة ونوع المعالجة والشفافية والصلابة والسمك وقناة التوزيع والمستخدم النهائي.

• حسب النوع

يُقسّم سوق التغليف البلاستيكي، حسب نوعه، إلى أفلام التمدد، وأفلام الانكماش، والأفلام المعدنية، وأفلام اللف، وأفلام التحرير، والحبال الملتوية، وغيرها. هيمن قطاع أفلام التمدد على سوق التغليف البلاستيكي محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 38.5% في عام 2024، بفضل استخدامه الواسع في التعبئة والتغليف وتوحيد المنصات في قطاعات الأغذية والمشروبات والخدمات اللوجستية. تُفضّل أفلام التمدد لمرونتها وفعاليتها من حيث التكلفة وقدرتها على تثبيت البضائع بإحكام دون الحاجة إلى مواد لاصقة أو حرارة.

من المتوقع أن يشهد قطاع الأغشية المعدنية أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب على التغليف عالي العزل في تطبيقات الوجبات الخفيفة والمستحضرات الصيدلانية. توفر هذه الأغشية حماية ممتازة من الضوء والرطوبة والأكسجين، مما يُطيل مدة صلاحيتها.

• حسب المادة

بناءً على المادة، يُقسّم سوق التغليف البلاستيكي إلى البولي بروبيلين (PP)، والبولي إيثيلين (PE)، وكلوريد البولي فينيل (PVC)، وبولي إيثيلين تيريفثالات (PET)، وكحول فينيل الإيثيلين كوبوليمر (EVOH)، وأسيتات فينيل الإيثيلين (EVA)، والنايلون، وغيرها. استحوذ قطاع البولي إيثيلين (PE) على أكبر حصة سوقية بنسبة 42.1% في عام 2024، بفضل مرونته وفعاليته من حيث التكلفة واستخدامه الواسع في تغليف الأغذية والصناعات. ويُستخدم كلٌّ من البولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) والبولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي (LLDPE) على نطاق واسع في تطبيقات التمدد والانكماش.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع EVOH أسرع نمو بسبب خصائص حاجز الغاز المتفوقة، مما يجعله مثاليًا للتغليف المفرغ من الهواء وإطالة عمر الطعام.

• حسب الميزة

بناءً على خصائصها، تُقسّم سوق الأغلفة البلاستيكية إلى قسمين: مقاوم للرطوبة وقابل للذوبان في الماء. وقد هيمن قطاع مقاوم للرطوبة على السوق في عام 2024 بحصة سوقية بلغت 68.9%، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الأغلفة المقاومة للرطوبة في قطاعي الأغذية والأدوية.

من المتوقع أن ينمو قطاع المواد القابلة للذوبان في الماء بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة 2025-2032، مع مبادرات الاستدامة التي تشجع على اعتماد التغليف القابل للذوبان في مستحضرات العناية الشخصية ومنظفات الغسيل.

• حسب نوع المعالجة

بناءً على نوع المعالجة، يُقسّم السوق إلى صب، وبثق متعدد، ونفخ، وحقن. وقد استحوذ قطاع نفخ البلاستيك على أكبر حصة سوقية في عام 2024، بفضل هيمنته على إنتاج الأغشية الرقيقة والمرنة المثالية لتغليف المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع البثق المتعدد أسرع نمو، مدفوعًا بالحاجة إلى هياكل متعددة الطبقات توفر خصائص ميكانيكية وحاجزية متفوقة.

• من خلال الشفافية

من حيث الشفافية، يُصنّف سوق الأغلفة البلاستيكية إلى شفاف، وشبه شفاف، ومعتم. وقد تصدّرت فئة الأغلفة الشفافة السوق في عام ٢٠٢٤ بحصة سوقية بلغت ٥١.٣٪، بفضل وضوحها واستخدامها في تغليف عرض المنتجات.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع المواد المعتمة نمواً سريعاً، وخاصة فيما يتعلق بتغليف المنتجات الصيدلانية ومستحضرات التجميل الحساسة للضوء.

• حسب الصلابة

بناءً على الصلابة، يُقسّم السوق إلى فئتين: طرية وصلبة. هيمنت الفئة الطرية على السوق في عام ٢٠٢٤ بحصة إيرادات بلغت ٥٩.٧٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى رواج الأغلفة المرنة في التغليف الاستهلاكي والصناعي.

يكتسب قطاع المواد الصلبة زخمًا متزايدًا في التطبيقات التي تكون فيها سلامة البنية ومقاومة الثقب أمرًا بالغ الأهمية، مثل التغليف الكيميائي.

• حسب السُمك

بناءً على السُمك، يُقسّم سوق الأغلفة البلاستيكية إلى فئات أقل من 8 ميكرون، ومن 8 إلى 14 ميكرون، ومن 14 إلى 20 ميكرون، و20 ميكرون فأكثر. وقد استحوذت فئة الأغلفة من 8 إلى 14 ميكرون على أكبر حصة سوقية في عام 2024، نظرًا لتوازنها بين المرونة والمتانة، مما يجعلها مناسبة لتغليف الأغذية والتجزئة.

ومن المتوقع أن تشهد فئة الأفلام التي يقل حجمها عن 8 ميكرون توسعًا سريعًا نتيجة الجهود المبذولة لتقليل استخدام المواد وتحسين أداء الفيلم.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم سوق الأغلفة البلاستيكية إلى قطاعات التجارة الإلكترونية، ومتاجر التجزئة، ومتاجر السوبر ماركت/الهايبر ماركت، وغيرها. وقد تصدّر قطاع السوبر ماركت/الهايبر ماركت السوق في عام ٢٠٢٤ بحصة بلغت ٣٤.٦٪، مستفيدًا من توافر المنتجات بكميات كبيرة وتفضيل المستهلكين للشراء داخل المتجر.

من المتوقع أن يسجل قطاع التجارة الإلكترونية أسرع معدل نمو سنوي مركب في الفترة من 2025 إلى 2032، حيث تتيح المنصات عبر الإنترنت الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات وتخدم الشركات الصغيرة والمستخدمين النهائيين بشكل مباشر.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم السوق إلى قطاعات الأغذية والمشروبات، والأدوية، والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل، والكيماويات، وغيرها. في عام 2024، هيمن قطاع الأغذية والمشروبات على السوق بحصة سوقية بلغت 47.8%، مدفوعًا بتزايد الطلب على مواد حفظ الأغذية القابلة للتلف والتغليف الجاهز للأكل.

من المتوقع أن يشهد قطاع الأدوية نموًا قويًا خلال الفترة المتوقعة، مع اكتساب العبوات المقاومة للتلاعب والحاجز أهمية في أسواق الرعاية الصحية المنظمة.

أية منطقة تمتلك أكبر حصة من سوق التغليف البلاستيكي؟

• سيطرت ألمانيا على سوق التغليف البلاستيكي في أوروبا بأكبر حصة سوقية بلغت 44.26% في عام 2024، مدفوعة بالاستهلاك المرتفع للأغذية المعبأة، ومعايير الاستدامة الصارمة، والابتكار التكنولوجي في الأفلام البلاستيكية.
• تستثمر الشركات الألمانية في الأفلام القائمة على المواد الحيوية والحواجز العالية، بما يتماشى مع قوانين إعادة التدوير في البلاد ومبادرات التكنولوجيا الخضراء
• إن الطلب من صناعات تجهيز الأغذية والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية يعزز النمو، إلى جانب الابتكارات في أنظمة التعبئة والتغليف الآلية التي تدعم الكفاءة وتقليل المواد

نظرة عامة على سوق التغليف البلاستيكي في فرنسا

من المتوقع أن ينمو سوق الأغلفة البلاستيكية في فرنسا بأسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 10.49% بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بتفضيل المستهلكين القوي للأغلفة الصديقة للبيئة، وجهود الحكومة للتخلص التدريجي من البلاستيك أحادي الاستخدام. ويستجيب المصنعون لهذا التوجه باستخدام أغلفة قابلة لإعادة التدوير والتحلل الحيوي، لا سيما في قطاعات الأغذية ومستحضرات التجميل والأدوية. كما يدعم هذا النمو سعي العلامات التجارية الفاخرة للحصول على أغلفة عالية الوضوح تُعزز جاذبية المنتجات على الرفوف مع الحفاظ على الالتزام البيئي.

نظرة عامة على سوق التغليف البلاستيكي في إيطاليا

تبرز إيطاليا كلاعب رئيسي في قطاع التغليف البلاستيكي الأوروبي، مدفوعةً بقطاعها الزراعي الغذائي الضخم والطلب المتزايد على حفظ الأغذية الطازجة. ويستفيد السوق من التطورات في أفلام التمدد والانكماش، واعتماد أفلام قابلة للذوبان في الماء وقابلة للتنفس للمنتجات القابلة للتلف. كما تستثمر الشركات الإيطالية في ابتكار مواد مستدامة، بما يتماشى مع توجيهات التغليف الأخضر على مستوى الاتحاد الأوروبي ومتطلبات الاستدامة لدى المستهلكين.

نظرة عامة على سوق التغليف البلاستيكي في بقية أوروبا

تشهد دول شرق وشمال أوروبا طلبًا متزايدًا على الأغلفة البلاستيكية نتيجةً للتوسع الحضري، ونمو سلاسل بيع الأغذية بالتجزئة، وتحسين معايير التغليف. وبينما يتباطأ اعتماد المواد الصديقة للبيئة مقارنةً بأوروبا الغربية، تُسرّع المبادرات المتعلقة بإدارة النفايات والبنية التحتية لإعادة التدوير عملية التحوّل. كما تُشجع الحكومات التصنيع المحلي، مما يُوسّع نطاق استخدام الأغلفة البلاستيكية الحديثة في التطبيقات الإقليمية.

ما هي أفضل الشركات في سوق التغليف البلاستيكي؟

وتدار صناعة التغليف البلاستيكي بشكل أساسي من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• بولي راب الهند (الهند)
• شركة AVPack لتصنيع البلاستيك (جنوب أفريقيا)
• شركة سوتشو يوكسينهونغ للتغليف البلاستيكي المحدودة (الصين)
• كوفيريس (المملكة المتحدة)
• شركة شنتشن تشينجكسينج للتغليف والمواد المحدودة (الصين)
• فور ستار بلاستيكس (الولايات المتحدة)
• شركة تصنيع أمريكية (الولايات المتحدة)
• شركة كلوركس (الولايات المتحدة)
• شركة بولي فينيل فيلمز (الولايات المتحدة)
•  شيك راب (الولايات المتحدة)
• شركة ECPlaza Network Inc (الصين)
• شركة شنتشن بول لتكنولوجيا المواد الجديدة المحدودة (الصين)
• شركة شنتشن شين تينغ للتغليف المحدودة (الصين)
• منتجات رينولدز الاستهلاكية (الولايات المتحدة)
• شركة شينجيانغ ريفال للتكنولوجيا المحدودة (الصين)
• شركة بيري أوروبا المحدودة (الولايات المتحدة)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق التغليف البلاستيكي في أوروبا؟

• في فبراير 2024، كشفت شركة PAC Machinery عن جهاز PAC FW 650SI Flow Wrapper، المصمم خصيصًا لتغليف الورق FiberFlex، والذي يعزز استخدام مواد صديقة للبيئة في التغليف. يُعد هذا الابتكار، الذي وصل إلى نهائيات فئة "أفضل ابتكار في الاستدامة" ضمن جوائز MHI للابتكار، دليلاً على التزامنا بحلول عالية الأداء وصديقة للبيئة في مجال التغليف.
• في ديسمبر 2023، أطلقت شركة هارباك-أولما جهاز FR 400 TWIN Flow Wrapper في أمريكا الشمالية، مُحدثةً ثورةً في مجال التغليف الآلي بحلٍّ عالي الجودة. يُمثل هذا النظام المبتكر تقدمًا ملحوظًا في تكنولوجيا التغليف، مُلبيًا الطلب المتزايد على حلول تغليف فعّالة وقابلة للتطوير في المنطقة.
• في يونيو 2020، دخلت أمكور في شراكة مع إسبوما أورجانيك لريادة مجال التغليف البيئي، حيث طرحت عبوة جديدة من البوليمرات الحيوية. نتج عن هذا التعاون غشاء بولي إيثيلين يحتوي على 25% من المواد الحيوية، مما يتماشى مع أهداف الاستدامة ويشجع على اعتماد حلول تغليف أكثر مراعاةً للبيئة في صناعة التغليف.
• في سبتمبر 2020، تعاونت أمكور مع نستله لإطلاق أكياس تغليف مرنة قابلة لإعادة التدوير، بدءًا من طعام القطط الرطب، بهدف تقليل البصمة البيئية لتغليف العملاء بنسبة تصل إلى 60%. وتتوافق هذه المبادرة مع إرشادات التغليف الاقتصادي الدائري التي وضعها اتحاد CEFLEX، وتمثل خطوة مهمة نحو ممارسات التغليف المستدامة في السوق.

SKU-53222