تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الأدوات الصحية في أوروبا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

ما هو حجم سوق الأدوات الصحية في أوروبا ومعدل النمو؟

• تم تقييم حجم سوق محطات الطقس ومقياس المطر للأدوات الصحية في أوروبا بـ 11.31 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  16.98 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.20٪ خلال الفترة المتوقعة
• يُسهم توافر مجموعة أوسع من المنتجات في توسع السوق. كما يتأثر السوق أيضًا بتوجه المستهلكين المتزايد نحو الحمامات المصممة خصيصًا لهم.
• بالإضافة إلى التوسعات، فإن البحث والتطوير وتحديث منتجات الأدوات الصحية في السوق قد فتح المزيد من إمكانات الأعمال للمصنعين
• إن التوسع في قطاع العقارات بسبب زيادة مساحات المكاتب والمنازل للإيجار وصناعة البناء المتنامية، والتي بسببها يرتفع بناء المراحيض دائمًا، يعمل على تسريع نمو السوق

ما هي أهم النتائج المترتبة على سوق الأدوات الصحية؟

• تُستخدم العديد من المواد الخام في تصنيع الأدوات الصحية، مثل الصنابير وأحواض الاستحمام والدُش. وتُستخدم مواد كيميائية ومعادن وعوامل مؤكسدة ومحفزات مختلفة لإنتاج منتجات متنوعة من الأدوات الصحية.
• الأملاح الذائبة هي مُركّبات عضوية مائية من الكاتيونات المعدنية. تُستخدم أساسًا لتزيين بلاط السيراميك الزجاجي المصقول وغير المصقول، وبألوان مُختلفة، ويمكن إضافتها بتخفيف المحلول بالماء. تُستخدم أصباغ السيراميك للتلوين نظرًا لمعدل تشتتها العالي، والذي يُمكن التحكم فيه بعملية مُدروسة. تُستخدم المُشتتات أيضًا لإزالة تكتلات الطين والمعادن المُعلقة المُرتبطة به، بدلًا من السيليكات والفوسفات، لأنها قد تُضيف قلويات غير مرغوب فيها إلى النظام.
• سيطرت ألمانيا على سوق الأدوات الصحية الأوروبية عام ٢٠٢٤، مدفوعةً بتفضيلها الكبير للجودة والاستدامة والابتكار التكنولوجي. يُفضّل المستهلكون الألمان صنابير المياه التي تعمل باللمس، والمراحيض الذكية، والدُشّات الموفرة للطاقة، خاصةً في المباني الحضرية والمعتمدة بيئيًا.
• من المتوقع أن ينمو سوق المملكة المتحدة بأسرع معدل خلال فترة التوقعات، بدعم من الانتشار العالي للمنازل الذكية ، والطلب المتزايد على حلول الحمامات غير التلامسية، والتركيز المتزايد على سلامة الحمام وإمكانية الوصول إليه.
• هيمن قطاع المراحيض الغربية على السوق بأكبر حصة إيرادات بلغت 28.7% في عام 2024، مدفوعًا بالطلب المتزايد على تصميمات المراحيض الصحية الموفرة للمياه والموجهة نحو الراحة في كل من العقارات السكنية والتجارية.

نطاق التقرير وتقسيم سوق الأدوات الصحية       

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق الأدوات الصحية؟

حلول الحمامات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحكم الصوتي

• من أبرز التوجهات في سوق الأدوات الصحية التكامل السريع للذكاء الاصطناعي والتقنيات الصوتية، مثل أمازون أليكسا وجوجل أسيستنت وآبل سيري، مما يُحدث نقلة نوعية في تجربة الحمامات العصرية. تُمكّن هذه الابتكارات المستخدمين من التحكم في المراحيض والصنابير والدشات والإضاءة باستخدام الأوامر الصوتية، مما يُتيح لهم استخدامًا مريحًا دون استخدام اليدين.
• تكتسب المراحيض الذكية المزودة بميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل التدفق التلقائي وتدفئة المقاعد وأجهزة استشعار تتبع الصحة، زخمًا متزايدًا. تقود علامات تجارية مثل TOTO وKohler هذا التحول بمنتجات مثل Neorest وNumi 2.0، التي توفر تنظيفًا شخصيًا وتحكمًا في درجة الحرارة وتفاعلًا صوتيًا.
• يتيح تكامل التحكم الصوتي أتمتة إعدادات الحمام بناءً على التفضيلات الشخصية. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين تفعيل درجة حرارة الدش المحددة مسبقًا، أو خفض إضاءة الحمام، أو تشغيل الموسيقى - كل ذلك من خلال المساعدة الصوتية، مما يعزز الراحة وسهولة الوصول لجميع الأعمار.
• يدفع هذا التحول الأدوات الصحية من تركيبات سلبية إلى أنظمة تفاعلية متصلة، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على أنظمة المنازل الذكية. وتحظى هذه الابتكارات بشعبية خاصة في قطاعات السكن الفاخر والضيافة والعافية.
• مع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، يتم تصميم الأدوات الصحية مع تنبيهات الصيانة التنبؤية وتقنيات التنظيف الذاتي وتحليلات المستخدم، مما يوفر تجربة حمام أكثر صحة وكفاءة وتعتمد على التكنولوجيا
• يعمل هذا الاتجاه على إعادة تعريف توقعات المستخدمين وسيعمل كعامل تمييز رئيسي للعلامات التجارية التي تستثمر في حلول الحمامات الذكية والتي لا تحتاج إلى لمس.

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق الأدوات الصحية؟

• تُعدّ الطفرة العالمية في التحضر، وارتفاع الدخل المتاح، وتنامي الوعي بالنظافة وترشيد استهلاك المياه، عوامل رئيسية تُعزز سوق الأدوات الصحية. ويتجه المستهلكون بشكل متزايد نحو المنتجات الذكية الموفرة للمياه.
• في أبريل 2024، أطلقت شركة LIXIL Corporation مجموعتها الجديدة من المراحيض الذكية الصديقة للبيئة في أوروبا، والمجهزة بأجهزة استشعار الذكاء الاصطناعي التي تراقب أنماط الاستخدام وتقلل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30%
• إن الطلب المتزايد على الحلول المستدامة والمنتجات الصحية غير التلامسية، وخاصة في عالم ما بعد الوباء، يجبر المؤسسات السكنية والتجارية على اعتماد الأدوات الصحية الحديثة القائمة على المستشعرات
• إن المبادرات الحكومية التي تروج للبنية التحتية للصرف الصحي النظيف، مثل "مهمة Swachh Bharat" في الهند وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تشجع بشكل أكبر على اعتماد الأدوات الصحية، وخاصة في المناطق النامية.
• بالإضافة إلى ذلك، يتبنى قطاعا الضيافة والعقارات بسرعة الأدوات الصحية الفاخرة كقيمة مضافة للمنازل والفنادق الحديثة، مما يعزز المسار التصاعدي للسوق.

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق الأدوات الصحية؟

• من التحديات الكبيرة التي تواجه سوق الأدوات الصحية ارتفاع التكلفة الأولية وتكاليف الصيانة لمنتجات الحمامات الذكية المتطورة. ورغم أن هذه التركيبات توفر وفورات طويلة الأجل، إلا أن سعرها الأولي غالبًا ما يعيق تبنيها في الأسواق الحساسة للسعر.
  • على سبيل المثال، يمكن أن تكون المراحيض الذكية والحنفيات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أغلى بخمس مرات من البدائل التقليدية، مما يجعلها أقل سهولة في الوصول إليها بالنسبة لشريحة الدخل المتوسط.
• إن القيود المفروضة على البنية التحتية، مثل نقص إمدادات المياه والطاقة الموثوقة في المناطق الريفية والنامية، تعيق بشكل أكبر نشر حلول الأدوات الصحية الذكية
• بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاوف بشأن أمن البيانات وتوافق النظام في الأنظمة التي تدعم الصوت قد تثير الشكوك بين المستهلكين الذين يحذرون من المراقبة أو الأعطال الفنية.
• لتخفيف هذه العوائق، تستثمر شركات مثل روكا ودورافيت في خطوط إنتاج بأسعار معقولة، مما يعزز المتانة، ويقدم خيارات ترقية معيارية
• سيكون معالجة القضايا المتعلقة بالتكلفة والتوافق وتثقيف المستخدمين أمرًا ضروريًا لتسريع تبني الأدوات الصحية الذكية على نطاق واسع عبر جميع قطاعات العملاء

كيف يتم تقسيم سوق الأدوات الصحية؟

يتم تقسيم السوق على أساس النوع والمادة وطريقة التشغيل والشكل واللون والمستخدم النهائي وقناة التوزيع.

• حسب النوع

يُقسّم سوق الأدوات الصحية، حسب نوعها، إلى أحواض غسيل، ومراحيض غربية، وحنفيات، ودُشّات، وخزانات، وأحواض استحمام، ومباول، وإكسسوارات حمامات، وخزائن أدوية، وأحواض تزيين، وبيديت ومرايا، وغيرها. هيمن قطاع المراحيض الغربية على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 28.7% في عام 2024، مدفوعًا بزيادة الطلب على تصاميم المراحيض الصحية الموفرة للمياه والمريحة في العقارات السكنية والتجارية. ويُعدّ التوسع الحضري السريع، وتحسين البنية التحتية للصرف الصحي، وتزايد الوعي الصحي عوامل رئيسية تدعم هيمنته.

من المتوقع أن يشهد قطاع الصنابير أسرع معدل نمو سنوي مركب في الفترة من 2025 إلى 2032، بدعم من الطلب المتزايد على أنظمة الصنابير التي تعمل بدون لمس أو القائمة على المستشعرات في المنازل الذكية والحمامات العامة، مدفوعة بالتوعية بالنظافة بعد الوباء ومبادرات الحفاظ على المياه.

• حسب المادة

بناءً على المادة، يُقسّم السوق إلى سيراميك، ومعادن، وزجاج، وأكريليك، وبلاستيك، وبيرسبكس، وغيرها. وقد استحوذ قطاع السيراميك على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 52.1% في عام 2024، بفضل متانته وسهولة تنظيفه واستخدامه الواسع في تصنيع أحواض الغسيل، والمراحيض، وأحواض الاستحمام. كما أن جاذبيته الجمالية وفعاليته من حيث التكلفة تجعله المادة المفضلة في المشاريع السكنية والتجارية.

من المتوقع أن ينمو قطاع الزجاج بأسرع معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة، مدفوعًا بالطلب المتزايد على تجهيزات الحمامات الفاخرة، وخاصة في قطاعات السكن والضيافة الراقية.

• حسب وضع التشغيل

بناءً على وضع التشغيل، يُقسّم سوق الأدوات الصحية إلى يدوي وآلي. وقد استحوذ القطاع اليدوي على الحصة الأكبر بنسبة 64.6% في عام 2024، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى رخص أسعاره وهيمنة سوقه في الأسواق الناشئة، حيث لا يزال تبني المنازل الذكية في مراحله الأولى.

من المتوقع أن ينمو القطاع الآلي بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة، مدفوعًا بالشعبية المتزايدة للمراحيض التي تعتمد على المستشعرات، والحنفيات التي لا تعمل باللمس، والدشات الذكية المدمجة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

• حسب الشكل

بناءً على الشكل، يُقسّم السوق إلى مستطيل، ومربع، ومنحني، ودائري، ومقبب، ومتوازي أضلاع، وغيرها. وقد تصدرت فئة المستطيلات السوق بحصة سوقية بلغت 36.3% في عام 2024، بفضل كفاءتها في استخدام المساحة وتصميمها العصري في الحمامات الصغيرة والواسعة.

ومن المتوقع أن يسجل قطاع المنتجات المنحنية أسرع نمو، مما يعكس تفضيلات المستهلكين المتغيرة للجماليات الأكثر نعومة والتصميمات المريحة التي تعزز الراحة وإمكانية الوصول.

• حسب اللون

بناءً على اللون، يُقسّم سوق الأدوات الصحية إلى الأبيض والأسود وألوان أخرى. وقد استحوذ اللون الأبيض على أكبر حصة من إيرادات السوق، بنسبة 69.8% في عام 2024، بفضل هيمنته التقليدية، وسهولة تنسيقه مع أي ديكور، وارتباطه بالنظافة والصحة العامة.

يكتسب قطاع السود زخمًا ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب كبير، مدفوعًا بالطلب على جماليات الحمامات الفاخرة والمصممة في البيئات الحضرية والفاخرة.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم السوق إلى سكني، وتجاري، ومؤسسي، وقطاعات أخرى. وقد استحوذ القطاع السكني على أكبر حصة سوقية بنسبة 54.2% في عام 2024، مدفوعًا بارتفاع مشاريع الإسكان، وتزايد أنشطة تجديد المنازل، والاهتمام المتزايد بتحديثات الحمامات الحديثة.

من المتوقع أن يشهد القطاع التجاري نموًا سريعًا، بدعم من زيادة التركيبات في الفنادق والمطارات والمكاتب المؤسسية ومنافذ البيع بالتجزئة التي تتطلب حلولاً صحية أنيقة ومتينة.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم سوق الأدوات الصحية إلى قسمين: غير متصل بالإنترنت (Offline) وعبر الإنترنت (Online). وسيستحوذ قطاع غير متصل بالإنترنت على أعلى حصة في السوق، بنسبة 66.4% في عام 2024، حيث توفر المتاجر الفعلية للعملاء تجربة عملية للمنتجات، واستشارات احترافية، وخدمات تركيب.

من المتوقع أن ينمو قطاع التسوق عبر الإنترنت بأسرع معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات، مدفوعًا بالتحول الرقمي، والتفضيل المتزايد للتجارة الإلكترونية، وسهولة الوصول إلى مراجعات المنتجات، والخصومات، والتنوع الواسع.

أية دولة تمتلك أكبر حصة من سوق الأدوات الصحية في أوروبا؟

• سيطرت ألمانيا على سوق الأدوات الصحية الأوروبية عام ٢٠٢٤، مدفوعةً بتفضيلها الكبير للجودة والاستدامة والابتكار التكنولوجي. يُفضّل المستهلكون الألمان صنابير المياه التي تعمل باللمس، والمراحيض الذكية، والدُشّات الموفرة للطاقة، خاصةً في المباني الحضرية والمعتمدة بيئيًا.
• التصنيع المحلي القوي، والبحث والتطوير القوي، واللوائح المواتية التي تدعم تركيبات توفير المياه تعمل على زيادة نمو السوق في ألمانيا

نظرة عامة على سوق الأدوات الصحية في فرنسا

تشهد فرنسا نموًا قويًا في سوق الأدوات الصحية، مدفوعًا بتزايد تجديدات المنازل، وتزايد الاهتمام بحمامات المصممين، والاستثمارات العامة في الإسكان المستدام. مع التركيز على الجمالية والنظافة، يتجه المستهلكون الفرنسيون بسرعة نحو استخدام تركيبات السيراميك، والمراحيض الجدارية، وخلاطات الحرارة، وخاصةً في قطاعي الإسكان الحضري والضيافة.

نظرة عامة على سوق الأدوات الصحية في المملكة المتحدة

من المتوقع أن ينمو سوق المملكة المتحدة بأسرع وتيرة خلال فترة التوقعات، مدعومًا بانتشار واسع للمنازل الذكية، وتزايد الطلب على حلول الحمامات التي تعمل بدون تلامس، والتركيز المتزايد على سلامة الحمامات وسهولة الوصول إليها. ويشهد التوجه نحو أنظمة الدش الرقمية، والمراحيض بدون حواف، ومقاعد البيديه المُدفأة زخمًا متزايدًا، لا سيما بين المستهلكين في الفئات السكنية الفاخرة والمتوسطة. كما يُسهم نمو التجارة الإلكترونية في زيادة مشتريات الأدوات الصحية عبر الإنترنت.

نظرة عامة على سوق الأدوات الصحية في إيطاليا

إيطاليا، المعروفة بقاعدة مستهلكيها التي تُركز على التصميم، تتبنى حلولاً صحية فاخرة ومُحسّنة المساحة. ويشهد السوق نمواً في تجهيزات الحمامات المدمجة، والصهاريج المخفية، وأحواض السيراميك الفاخرة، لا سيما في الشقق والفنادق الصغيرة. كما تُشجع الحوافز الضريبية الحكومية للتجديدات الصديقة للبيئة، ضمن برنامج "مكافأة 110%"، المستهلكين على تحديث أنظمة حماماتهم.

نظرة عامة على سوق الأدوات الصحية في إسبانيا

تشهد إسبانيا نموًا واعدًا، مدفوعًا بتنامي البنية التحتية السياحية، ومشاريع البناء الحديثة، وتزايد الطلب على المنتجات الذكية الموفرة للمياه. ومع تزايد وعي المستهلكين بالبيئة، يتزايد الطلب على المراحيض ثنائية التدفق، والصنابير المزوّدة بأجهزة استشعار، والدُشّ منخفض التدفق في كل من المساحات السكنية والتجارية. كما تُسرّع معايير البناء الداعمة من اعتماد هذه المنتجات.

ما هي أفضل الشركات في سوق الأدوات الصحية؟

وتدار صناعة الأدوات الصحية بشكل أساسي من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة توتو يوروب المحدودة (ألمانيا)
• شركة كولر (الولايات المتحدة)
• شركة سيرسانيت (بولندا)
• LAUFEN Bathrooms AG (سويسرا)
• كريفيت (تركيا)
• شركة جيبريت إيه جي (سويسرا)
• شركة ليكسيل (اليابان)
• Roca Sanitario, SA (Spain)
• جاكوار الهند (الهند)
• شركة ديورافيت (ألمانيا)
• سيراميكا كاتالانو سبا (إيطاليا)
• فيليروي آند بوخ (ألمانيا)
• شركة بيتي المحدودة وشركاه (ألمانيا)
• Eczacıbaşı Holding A.Ş. (ديك رومى)
• ليسيكو مصر (مصر)
• شركة Ideal Standard (المملكة المتحدة) المحدودة (المملكة المتحدة)
• شركة جروهي أيه جي (ألمانيا)
• شركة الخزف السعودية (المملكة العربية السعودية)
• أكواكوبيك (الصين)
• bthaüs (India)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق الأدوات الصحية في أوروبا؟

• في أكتوبر 2023، استحوذت مجموعة روكا على شركة Alape GmbH الألمانية، وهي شركة رائدة في تصنيع منتجات الحمامات الفولاذية المطلية بالمينا. من المتوقع أن يعزز هذا الاستحواذ الاستراتيجي مبيعات العلامتين التجاريتين وحضورهما في السوق الأوروبية. تتماشى هذه الخطوة مع هدف روكا لتوسيع محفظة منتجاتها الفاخرة واكتساب ميزة تنافسية في الأسواق العالمية الرئيسية.
• في سبتمبر 2023، أطلقت TOTO ميزة بيديه قابلة للتعديل عبر الهاتف الذكي ضمن سلسلة Washlet Apricot P، وتتميز بغطاء مرحاض يفتح تلقائيًا. صُمم هذا الابتكار لتلبية الطلب المتزايد على حلول النظافة الشخصية التي لا تتطلب تلامسًا في الحمامات الحديثة. يعكس هذا الإطلاق التزام TOTO بدمج النظافة والراحة والتكنولوجيا لتلبية احتياجات المستخدمين المتطورة.
• في أغسطس 2023، أعلنت شركة ديورافيت إيه جي عن خططها لبناء أول مصنع عالمي للأدوات الصحية الخزفية المُحايدة مناخيًا في كيبيك، كندا. سيُنتج المصنع دورات مياه وأحواض غسيل صديقة للبيئة تعمل بالكامل بالطاقة المتجددة. يُرسخ هذا التطور مكانة ديورافيت كشركة رائدة في تصنيع الأدوات الصحية المستدامة على نطاق عالمي.
• في أبريل 2023، وسّعت شركة فيلروي آند بوخ مجموعة O.novo بإطلاق أحواض غسيل بيضاوية جديدة، بهدف إثراء مجموعة منتجات الحمامات لديها وتزويد المستهلكين بتنوع أكثر أناقةً ووظائف. يدعم إطلاق المنتج استراتيجية نمو الشركة من خلال تنويع محفظة منتجاتها وابتكار التصميم.
• في مارس 2023، عرضت شركة Bette أحدث منتجاتها من الحمامات المطلية بالمينا المصنوعة من فولاذ التيتانيوم في معرض ISH التجاري بفرانكفورت (القاعة 3.1، الجناح C 99). ركز العرض على حرية التصميم وحلول التركيب المبسطة. يعزز هذا العرض حضور Bette في سوق المنتجات الفاخرة، ويزيد من جاذبيتها بين المهندسين المعماريين ومصممي المنازل العصرية.

SKU-60192