تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق برامج إدارة السفر والنفقات في أوروبا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق برامج إدارة السفر والنفقات في أوروبا

• تم تقييم حجم سوق برامج إدارة السفر والنفقات في أوروبا بـ 72.93 مليون دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  124.38 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.90٪ خلال الفترة المتوقعة.
• يتم دعم نمو السوق إلى حد كبير من خلال الطلب المتزايد على الحلول المركزية والآلية لإدارة السفر التجاري ونفقات الشركات، مدفوعًا بالتحول الرقمي عبر المؤسسات ونماذج العمل الهجينة المتطورة
• علاوة على ذلك، فإن التركيز المتزايد على ضبط التكاليف، والامتثال للوائح التنظيمية، وتحليلات البيانات الفورية، يجعل من برامج السفر والنفقات ضرورة استراتيجية للشركات الحديثة. تُسرّع هذه العوامل المتقاربة من اعتمادها في مختلف القطاعات، مما يُعزز نمو سوق المنطقة بشكل كبير.

تحليل سوق برامج إدارة السفر والنفقات في أوروبا

• أصبحت برامج إدارة السفر والنفقات، المصممة لأتمتة وتتبع وتحسين عمليات السفر للأعمال وإعداد تقارير نفقات الموظفين، أداة أساسية للمؤسسات في جميع أنحاء أوروبا التي تسعى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والشفافية المالية
• الطلب المتزايد على هذه الحلول مدفوع بزيادة السفر لأغراض العمل، والحاجة المتزايدة إلى رؤية النفقات في الوقت الفعلي، والتحول نحو سير العمل الرقمي في أقسام المالية والموارد البشرية
• سيطرت ألمانيا على سوق برمجيات إدارة السفر والنفقات في أوروبا بأكبر حصة إيرادات بلغت 28.5% في عام 2024، بدعم من تركيزها على الشركات المتعددة الجنسيات، ومتطلبات الامتثال الصارمة، والتبني المبكر لحلول المؤسسات القائمة على السحابة.
• من المتوقع أن تصبح بولندا أسرع دولة نموًا في سوق برامج إدارة السفر والنفقات في أوروبا خلال الفترة المتوقعة، مدعومة بالتحول الرقمي السريع لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والوعي المتزايد بحلول النفقات الآلية.
• سيطرت شريحة السحابة على سوق برامج إدارة السفر والنفقات في أوروبا بحصة سوقية بلغت 61.8% في عام 2024، بفضل قابليتها للتوسع وسهولة التكامل مع أنظمة المؤسسات الحالية والتفضيل المتزايد لنماذج البرمجيات كخدمة (SaaS) عبر الشركات من جميع الأحجام.

نطاق التقرير وتقسيم سوق برامج إدارة السفر والنفقات في أوروبا 

اتجاهات سوق برامج إدارة السفر والنفقات في أوروبا

الأتمتة والتكامل مع أنظمة المؤسسات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي

• إن الاتجاه الرئيسي والمتسارع في سوق برامج إدارة السفر والنفقات في أوروبا هو دمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتبسيط وأتمتة سير عمل معالجة النفقات المعقدة وموافقات السفر عبر المؤسسات
• على سبيل المثال، يستخدم SAP Concur الذكاء الاصطناعي لتسجيل الإيصالات وتصنيفها تلقائيًا، والإبلاغ عن انتهاكات السياسات، وضمان سداد أسرع. وبالمثل، يستخدم Rydoo التعلم الآلي لتحليل أنماط سلوك النفقات وتحسين تتبع الامتثال في الوقت الفعلي.
• تستطيع الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي استخراج البيانات من الإيصالات بذكاء، واكتشاف أي خلل، ومطابقة النفقات مع سياسات الشركة، مما يقلل بشكل كبير من الإدخال اليدوي والأخطاء. هذا لا يعزز الدقة فحسب، بل يعزز أيضًا سرعة الموافقات والسداد، خاصةً للمؤسسات الكبيرة التي تدير أعدادًا كبيرة من السفر.
• علاوة على ذلك، يتيح التكامل السلس مع منصات تخطيط موارد المؤسسات والموارد البشرية مثل Oracle وWorkday وMicrosoft Dynamics للشركات إنشاء أنظمة بيئية موحدة حيث يتم ربط طلبات سفر الموظفين والموافقات والميزانيات والتقارير من خلال واجهة واحدة
• يُمكّن التحول نحو المنصات السحابية والموجهة للهواتف المحمولة الموظفين أيضًا من إرسال نفقاتهم أثناء التنقل، بينما تستفيد فرق الشؤون المالية من الرؤية اللحظية والتحكم المركزي. تُقدم شركات مثل Certify وZoho Expense تطبيقات سهلة الاستخدام تدعم مسح الإيصالات، وتتبع المسافات، وتطبيق السياسات تلقائيًا.
• إن هذا الاتجاه نحو الأتمتة الذكية والتكامل يعيد تعريف التوقعات لأنظمة إعداد التقارير عن النفقات، مع الطلب المتزايد من كل من الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم التي تسعى إلى مزيد من التحكم في التكاليف والامتثال والشفافية.

ديناميكيات سوق برامج إدارة السفر والنفقات في أوروبا

سائق

التركيز المتزايد على كفاءة التكلفة والامتثال التنظيمي

• إن الحاجة المتزايدة لتحسين التكلفة وتتبع الميزانية بدقة والامتثال للسياسات الداخلية واللوائح المالية الإقليمية هي المحرك الرئيسي لاعتماد برامج إدارة السفر والنفقات في جميع الشركات الأوروبية
• على سبيل المثال، في مايو 2024، أطلقت MobileXpense نسخة مطورة من منصة Declaree الخاصة بها لمساعدة الشركات الأوروبية على تعزيز الأتمتة في عمليات المطالبة بالنفقات مع ضمان الامتثال لاسترداد ضريبة القيمة المضافة واللوائح الضريبية عبر الحدود.
• مع تزايد السفر عبر الحدود ومعايير المحاسبة الأكثر صرامة في بلدان مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا، تسعى المنظمات إلى أنظمة مركزية توفر مسارات تدقيق مفصلة، وتفرض حدود الإنفاق، وتؤتمت الوثائق المتعلقة بالضرائب.
• كما أدى التحول إلى نماذج العمل عن بعد والهجين إلى تكثيف الحاجة إلى حلول رقمية تسمح للموظفين بإرسال النفقات من أي مكان مع تمكين المراقبة في الوقت الفعلي من قبل فرق المالية
• إن تطبيق السياسات الآلي، واكتشاف الاحتيال، وأدوات تدقيق النفقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تضمن المزيد من الدقة والشفافية في الإنفاق المؤسسي، وتدعم الحوكمة الداخلية وتفويضات الامتثال الخارجية

ضبط النفس/التحدي

مخاوف بشأن خصوصية البيانات وتعقيد التكامل

• على الرغم من الفوائد، فإن المخاوف بشأن خصوصية البيانات، وخاصة في ظل اللائحة العامة الصارمة لحماية البيانات (GDPR)، تشكل تحديًا كبيرًا لاعتماد البرامج على نطاق واسع في أوروبا
• على سبيل المثال، في مارس 2024، واجهت شركة استشارية ألمانية متوسطة الحجم تدقيقًا بشأن الاستخدام غير المتوافق لحل إدارة النفقات مقره الولايات المتحدة والذي فشل في تلبية متطلبات نقل البيانات عبر الحدود وفقًا للوائح حماية البيانات العامة، مما أدى إلى تحذير رسمي من قبل هيئة حماية البيانات الألمانية.
• تزداد المؤسسات حذرًا بشأن كيفية تخزين بيانات الموظفين والبيانات المالية الحساسة ومعالجتها ومشاركتها، خاصةً عند استخدام منصات سحابية تابعة لجهات خارجية. يُعدّ ضمان الامتثال لقانون حماية البيانات العامة (GDPR)، وإدارة موافقات المستخدمين، والتشفير الآمن للبيانات، أمرًا بالغ الأهمية لبائعي البرامج لكسب ثقة العملاء.
• بالإضافة إلى ذلك، قد يكون دمج برامج إدارة النفقات مع أنظمة المؤسسات الحالية مثل أدوات الرواتب والمحاسبة والموارد البشرية معقدًا من الناحية الفنية، وخاصة بالنسبة للبنية الأساسية القديمة أو العمليات متعددة البلدان ذات متطلبات الامتثال المتنوعة.
• بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات موارد تكنولوجيا المعلومات المحدودة، فإن تكاليف التنفيذ وتحديات التكامل يمكن أن تمنع التبني، خاصة إذا كان العائد الفوري على الاستثمار غير واضح
• لذلك، يجب على البائعين التركيز على تقديم حلول معيارية وقابلة للتطوير ومتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات مع دعم قوي وقابلية التشغيل البيني للتغلب على هذه الحواجز ودفع النمو المستدام للسوق.

نطاق سوق برامج إدارة السفر والنفقات في أوروبا

يتم تقسيم السوق على أساس نموذج النشر وحجم المنظمة والصناعة.

• حسب نموذج النشر

بناءً على نموذج النشر، يُقسّم سوق برامج إدارة السفر والنفقات في أوروبا إلى نظام محلي ونظام سحابي. وقد حقق قطاع السحابة أكبر حصة من إيرادات السوق، حيث بلغت 61.8% في عام 2024، بفضل مرونته وقابليته للتوسع وانخفاض تكاليفه الأولية. وتفضل الشركات بشكل متزايد الحلول السحابية للوصول الفوري إلى بيانات النفقات، وسهولة التحديثات، والتكامل السلس مع الأنظمة المالية الحالية. ويُعد هذا النموذج جذابًا بشكل خاص للشركات المتوسطة والكبيرة التي تسعى إلى الوصول عن بُعد والتحكم المركزي.

من المتوقع أن ينمو قطاع الحلول المحلية بثبات حتى عام ٢٠٣٢، لا سيما في القطاعات ذات الاحتياجات الأمنية المتزايدة أو سياسات التحكم الصارمة في البيانات، مثل قطاعي الدفاع والحكومة. تُفضل هذه المؤسسات النشر المحلي للحفاظ على السيطرة الكاملة على البيانات المالية الحساسة وبيانات الموظفين، ولضمان الامتثال لقوانين خصوصية البيانات الإقليمية، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).

• حسب حجم المنظمة

بناءً على حجم المؤسسة، يُقسّم سوق برامج إدارة السفر والنفقات في أوروبا إلى شركات صغيرة، ومتوسطة، وكبيرة. وقد هيمنت الشركات الكبيرة على السوق بحصة سوقية كبيرة في عام 2024، نظرًا لتعقيد عمليات السفر لديها، وارتفاع حجم معاملاتها، وازدياد الحاجة إلى أنظمة تتبع النفقات الآلية. وتولي هذه الشركات الأولوية للميزات المتقدمة، مثل الامتثال للسياسات متعددة البلدان، وكشف الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتكامل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP).

من المتوقع أن يشهد قطاع الشركات الصغيرة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الوعي بالأدوات المالية الرقمية وتوافر منصات السفر والنفقات القائمة على البرمجيات كخدمة (SaaS) بأسعار معقولة. وفي ظل سعي الشركات الصغيرة إلى تحسين شفافية النفقات وزيادة إنتاجية موظفيها، فإنها تتبنى بسرعة حلولاً خفيفة الوزن ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة، وتتطلب بنية تحتية محدودة لتكنولوجيا المعلومات.

• حسب الصناعة

بحسب القطاع، يُقسّم سوق برمجيات إدارة السفر والنفقات في أوروبا إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المصرفية والمالية والتأمين، والتصنيع، والقطاع العام، والرعاية الصحية، والدفاع، والقطاع الحكومي، وغيرها. وقد تصدّر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السوق في عام 2024 بفضل سهولة تنقل الموظفين، وكثرة السفر الدولي، والطلب على أنظمة سداد آلية آنية. غالبًا ما تعمل هذه المؤسسات عبر مناطق جغرافية متعددة، مما يجعل المنصات السحابية المتوافقة مع السياسات ضرورية لتحقيق الكفاءة التشغيلية.

من المتوقع أن ينمو قطاع الرعاية الصحية بأسرع وتيرة خلال فترة التوقعات، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات في الأدوات الرقمية لتعزيز الشفافية المالية، والامتثال للوائح الخاصة بالرعاية الصحية، وتحسين الكفاءة الإدارية. ويتبنى مقدمو الرعاية الصحية هذه الحلول لإدارة سفر الكوادر الطبية، ونفقات التدريب، والزيارات الخارجية، مع ضمان المساءلة ودقة التقارير.

تحليل إقليمي لسوق برامج إدارة السفر والنفقات في أوروبا

• سيطرت ألمانيا على سوق برمجيات إدارة السفر والنفقات في أوروبا بأكبر حصة إيرادات بلغت 28.5% في عام 2024، بدعم من تركيزها على الشركات المتعددة الجنسيات، ومتطلبات الامتثال الصارمة، والتبني المبكر لحلول المؤسسات القائمة على السحابة.
• تعطي الشركات في الدولة الأولوية للحلول المتكاملة والآلية التي توفر تتبع النفقات في الوقت الفعلي، وإنفاذ السياسات، وأمن البيانات لتبسيط العمليات وضمان الشفافية المالية
• ويتم دعم هذا التبني الواسع النطاق من خلال البنية التحتية القوية لتكنولوجيا المعلومات، والطلب المتزايد على أدوات إعداد التقارير عن النفقات عن بعد، والتركيز المتزايد على الامتثال لضريبة القيمة المضافة واللوائح الضريبية عبر الحدود، مما يضع برامج السفر والنفقات كأصل حيوي في مختلف القطاعات مثل التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المهنية.

نظرة عامة على سوق برامج إدارة السفر والنفقات في ألمانيا

استحوذ سوق برامج إدارة السفر والنفقات في ألمانيا على أكبر حصة من الإيرادات في أوروبا عام ٢٠٢٤، مدعومًا بقاعدة الشركات القوية في البلاد ومعايير الامتثال المالي العالية. ويؤدي وجود الشركات متعددة الجنسيات، إلى جانب الحاجة إلى الالتزام باللوائح الضريبية المعقدة المحلية وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، إلى زيادة الطلب على أنظمة النفقات الآلية القائمة على السياسات. وتعتمد الشركات بشكل متزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي للحد من الاحتيال، وتسريع عمليات السداد، وتبسيط معالجة ضريبة القيمة المضافة، لا سيما في قطاعات مثل التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات.

نظرة عامة على سوق برامج إدارة السفر والنفقات في المملكة المتحدة

من المتوقع أن ينمو سوق برامج إدارة السفر والنفقات في المملكة المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب ملحوظ، مدفوعًا بارتفاع أحجام سفر الشركات وبيئة الأعمال المتطورة تقنيًا. وتسعى المؤسسات البريطانية إلى حلول نفقات مرنة تُركز على الأجهزة المحمولة، وتدعم بيئات العمل اللامركزية وتوفر إمكانيات إعداد التقارير في الوقت الفعلي. إضافةً إلى ذلك، دفع التركيز المتزايد على ضبط التكاليف ومواءمة اللوائح التنظيمية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الشركات إلى اعتماد ميزات امتثال قوية ودعم متعدد العملات في أنظمة نفقاتها.

نظرة عامة على سوق برامج إدارة السفر والنفقات في فرنسا

يشهد سوق برامج إدارة السفر والنفقات في فرنسا زخمًا متزايدًا بفضل تزايد جهود التحول الرقمي الحكومي واهتمام الشركات بتبسيط العمليات المالية. وتُدمج الشركات في قطاعات مثل الإدارة العامة والرعاية الصحية والمالية أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي للتحقق الآلي من المطالبات وكشف الاحتيال. كما يتزايد الطلب على منصات سهلة الاستخدام متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وتدعم سير عمل الموافقة المعقدة، مما يُسهم في تزايد الاعتماد على حلول السفر والنفقات في البلاد.

نظرة عامة على سوق برامج إدارة السفر والنفقات في إيطاليا

يشهد سوق برامج إدارة السفر والنفقات في إيطاليا نموًا مدفوعًا بتحديث العمليات المالية والاعتماد المتزايد على الأدوات الرقمية بين الشركات المتوسطة الحجم. وتُبدي الشركات الإيطالية اهتمامًا متزايدًا بالمنصات السحابية التي تُؤتمت حساب الضرائب، وتتبّع المسافات، وتصنيف النفقات. ومع سعي الشركات إلى مزيد من الشفافية والامتثال للوائح المالية الوطنية والاتحاد الأوروبي، يتزايد طلب المستخدمين على أنظمة سهلة الاستخدام ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة.

نظرة عامة على سوق برامج إدارة السفر والنفقات في بولندا

من المتوقع أن ينمو سوق برامج إدارة السفر والنفقات في بولندا بأسرع معدل نمو سنوي مركب في أوروبا خلال الفترة المتوقعة، مدفوعًا بالتحول الرقمي السريع لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة استثمارات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. وتعتمد الشركات البولندية بشكل متزايد على أدوات النفقات الآلية القائمة على السحابة لتبسيط سير العمل المالي، وتعزيز الامتثال للوائح التنظيمية، وتقليل الأخطاء اليدوية. ويساهم الدعم الحكومي للرقمنة والحاجة المتزايدة إلى تقارير نفقات آنية ومتوافقة مع السياسات في تسريع تبني السوق. ومع توسع التجارة عبر الحدود وتوسع الشركات المحلية عالميًا، يتزايد الطلب على حلول قابلة للتطوير ومتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، مما يجعل بولندا سوقًا ناشئة رئيسية في المنطقة.

حصة سوق برامج إدارة السفر والنفقات في أوروبا

إن صناعة برمجيات إدارة السفر والنفقات في أوروبا يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة ويب إكسبنسز المحدودة (أستراليا)
• شركة كونكور للتكنولوجيا (الولايات المتحدة)
• شركة جي بي تي لخدمات السفر المحدودة في المملكة المتحدة (المملكة المتحدة)
• الرقابة (الولايات المتحدة)
• إنفور (الولايات المتحدة)
• أوراكل (الولايات المتحدة)
• شركة إمبورس (الولايات المتحدة)
• تريب أكشنز (الولايات المتحدة)
• شركة سايجون تكنولوجيز المحدودة (الهند)
• شركة إكسبينسيفي (الولايات المتحدة)
• شركة سوتيسوفت (الولايات المتحدة)
• شركة زوهو المحدودة (الهند)
• ترافيل بيرك (إسبانيا)
• ExpensePoint (كندا)
• رايدو (بلجيكا)
• شركة كوبيا للبرمجيات (الولايات المتحدة)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق برمجيات إدارة السفر والنفقات في أوروبا؟

• في مايو 2024، أطلقت MobileXpense، الشركة الأوروبية الرائدة في توفير حلول إدارة السفر والنفقات، نسخةً مُحسّنةً من منصة Declaree. قدّمت هذه الترقية ميزات أتمتة متقدمة، بما في ذلك مسح الإيصالات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطبيق السياسات، ودعم الامتثال لضريبة القيمة المضافة في الوقت الفعلي. يهدف هذا التطوير إلى مساعدة الشركات في جميع أنحاء أوروبا على تبسيط إدارة النفقات العابرة للحدود مع مواكبة اللوائح الضريبية المتطورة، مما يُبرز تركيز MobileXpense على الامتثال التنظيمي والكفاءة التشغيلية.
• في أبريل 2024، أطلقت شركة رايدو، وهي شركة بلجيكية متخصصة في برامج إدارة النفقات، محركها للكشف عن الشذوذ، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لمساعدة الشركات على تحديد مطالبات النفقات الاحتيالية أو المخالفة للسياسات. تعكس هذه الميزة، المدمجة مباشرةً في سير عمل الموافقة، التزام رايدو بالأتمتة الذكية، مما يساعد فرق المالية على تقليل الرقابة اليدوية وتحسين الضوابط الداخلية في عملياتها متعددة البلدان.
• في مارس 2024، أعلنت SAP Concur عن توسيع مراكز بياناتها الأوروبية لتعزيز سيادة البيانات والامتثال لمعايير اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) عبر حلول السفر والنفقات السحابية. تعكس هذه الخطوة الأهمية المتزايدة للبنية التحتية الآمنة والمتوافقة للشركات العاملة داخل الاتحاد الأوروبي، وتعزز التزام SAP Concur بتقديم خدمات محلية مصممة خصيصًا للبيئات التنظيمية الأوروبية.
• في فبراير 2024، دخلت شركة إكسبنسيا، وهي شركة فرنسية متخصصة في أتمتة النفقات، في شراكة مع شركة كونتو، وهي بنك رقمي رائد للشركات الصغيرة والمتوسطة، لدمج تتبع النفقات ومزامنة المدفوعات الفورية للشركات الصغيرة والمتوسطة. يهدف هذا التعاون إلى توفير منصة عمليات مالية شاملة، تُحسّن كفاءة مطالبات النفقات، ومراقبة الميزانية، وإعداد التقارير المالية للشركات الأوروبية الناشئة.
• في يناير 2024، أعلنت شركة Zoho Corporation عن تحسينات جديدة متعددة اللغات والعملات لمنصة Zoho Expense، بهدف التوسع في أوروبا الوسطى والشرقية. تشمل هذه التحديثات إعدادات ضريبية آلية، وواجهات محلية، وتكاملات مباشرة مع تغذية البنوك. يدعم هذا التطوير استراتيجية Zoho الأوسع نطاقًا لزيادة اعتمادها بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية من خلال توفير أدوات إدارة نفقات قابلة للتطوير والتخصيص ومتوافقة مع المعايير.

SKU-69252