تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق برمجيات الخزانة الأوروبية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق برامج الخزانة

• تم تقييم حجم سوق برمجيات الخزانة الأوروبية بـ 939.66 مليون دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 1181.12 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.90٪ خلال الفترة المتوقعة
• يتم دعم نمو السوق إلى حد كبير من خلال التبني المتزايد للأنظمة المالية القائمة على السحابة والتحول الرقمي المتسارع لوظائف التمويل المؤسسي، مما يؤدي إلى قدر أكبر من الأتمتة ورؤية نقدية في الوقت الفعلي وعمليات خزانة مبسطة عبر المؤسسات من جميع الأحجام.
• علاوة على ذلك، يُسهم الطلب المتزايد على حلول آمنة وقابلة للتطوير ومتكاملة لإدارة السيولة، وتخفيف المخاطر المالية، والامتثال للأنظمة، في ترسيخ برمجيات الخزانة كعنصر أساسي في البنية التحتية المالية للمؤسسات الحديثة. تُعزز هذه العوامل المتقاربة بشكل كبير اعتماد حلول برمجيات الخزانة، مما يدفع السوق نحو النمو.

تحليل سوق برامج الخزانة

• يشير مصطلح "برامج الخزانة" إلى مجموعة من التطبيقات المصممة لأتمتة العمليات المالية للشركة وإدارتها وتحسينها، بما في ذلك التدفق النقدي والاستثمارات والديون والمخاطر. تساعد هذه الأنظمة على تبسيط العمليات، مثل تسوية الحسابات المصرفية، والتنبؤ بالسيولة النقدية، وإعداد التقارير التنظيمية، مع توفير رؤى مالية آنية.
• إن الطلب المتزايد على برامج الخزانة مدفوع في المقام الأول بالتعقيد المتزايد للتمويل العالمي، والتركيز المتزايد على الامتثال وأمن البيانات، والحاجة إلى التحكم المالي المركزي عبر بيئات الأعمال الموزعة
• سيطرت ألمانيا على سوق برمجيات الخزانة في عام 2024، وذلك بفضل الطلب القوي من قطاعيها المصرفي والتصنيعي المتقدمين، إلى جانب التبني الرقمي المبكر عبر الشركات الكبرى والمؤسسات العامة.
• من المتوقع أن تكون المملكة المتحدة أسرع منطقة نموًا في سوق برمجيات الخزانة خلال فترة التنبؤ بسبب زيادة اعتماد الحلول المستندة إلى السحابة وبيئة التكنولوجيا المالية الديناميكية والطلب المتزايد على الرؤية في الوقت الفعلي للسيولة ومراكز النقد بين الشركات متعددة الجنسيات.
• هيمن قطاع الأنظمة المحلية على السوق بحصة سوقية بلغت 54.1% في عام 2024، وذلك بفضل الطلب المتزايد من المؤسسات المالية الكبرى والهيئات الحكومية على تحكم أكبر في البيانات، وتعزيز الأمان، وإمكانيات التخصيص. غالبًا ما تعمل هذه المؤسسات ضمن بيئات تنظيمية صارمة تتطلب تخزينًا محليًا للبيانات وتكوينات نظام مصممة خصيصًا لسير العمل الداخلي المعقد، مما يجعل النشر المحلي الخيار الأمثل.

نطاق التقرير وتقسيم سوق برمجيات الخزانة  

اتجاهات سوق برمجيات الخزانة

التحول الرقمي المتنامي

• يشهد سوق برامج الخزانة توسعًا سريعًا مع سعي المؤسسات إلى التحول الرقمي الشامل لتبسيط العمليات المالية وتحسين الشفافية ودعم اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي عبر بيئات الشركات والمصارف المعقدة بشكل متزايد.
  • على سبيل المثال، أفادت شركتا FIS وKyriba بزيادة في اعتماد منصات إدارة الخزانة المستندة إلى السحابة والتي تعمل على أتمتة وضع النقد، وتوقعات السيولة، والتصفية بين الشركات، مما يسلط الضوء على تحول السوق نحو الحلول الحديثة الرقمية الأصلية.
• يؤدي دمج التقنيات المتقدمة - مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وأتمتة العمليات الروبوتية - إلى تعزيز قدرة برامج الخزانة على توفير التحليلات التنبؤية واكتشاف الاحتيال وتحسين سير العمل
• تؤدي اتجاهات العمل عن بُعد والمتنقل إلى زيادة الطلب على منصات الخزانة التي يمكن الوصول إليها عبر الأجهزة، ودعم نماذج العمل المرنة، والموافقات الأسرع، والتعاون بين فرق التمويل الموزعة
• تسهل أنظمة الخدمات المصرفية المفتوحة وأنظمة واجهة برمجة التطبيقات الاتصال السلس بين أنظمة الخزانة والبنوك وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات ومنصات الدفع، مما يقلل من سير العمل اليدوي ويحسن تكامل البيانات
• تعمل اللوائح ومتطلبات الامتثال على تسريع اعتماد أدوات الخزانة الرقمية التي تمكن من إعداد التقارير الآلية ومسارات التدقيق وضوابط المخاطر، وخاصة للكيانات المتعددة الجنسيات التي تعمل في ولايات قضائية متنوعة

ديناميكيات سوق برمجيات الخزانة

سائق

زيادة التركيز على إدارة النقد

• إن التركيز المتزايد على رؤية النقد ودقة التنبؤ وتحسين رأس المال العامل يغذي اعتماد برامج الخزانة حيث تسعى المؤسسات إلى التخفيف من المخاطر المالية وإدارة السيولة وضمان استمرارية الأعمال في الأسواق المتقلبة
  • على سبيل المثال، قامت SAP وOracle بتوسيع عروض إدارة الخزانة الخاصة بهما لمساعدة الشركات العالمية على توحيد مراكز النقد وتنفيذ الخدمات المصرفية الداخلية وأتمتة المصالحة عبر الهياكل متعددة العملات ومتعددة البنوك.
• يتيح برنامج الخزانة تجميع الأرصدة النقدية العالمية في الوقت الفعلي، والنشر السريع للأموال الخاملة، وتحسين إدارة الاستثمار، ودعم الأدوار الاستراتيجية للخزانة داخل المؤسسات
• إن تزايد التجارة الإلكترونية والتجارة عبر الحدود وتعقيد سلسلة التوريد يجعل أدوات إدارة النقد القوية ضرورية للدفع في الوقت المناسب والتحصيل والتحكم المالي
• تعمل الرؤية المحسنة للخزانة على دعم الامتثال التنظيمي ودقة التقارير المالية وثقة أصحاب المصلحة، مما يؤدي إلى دفع الاستثمار المستمر في حلول إدارة النقد الرقمية

ضبط النفس/التحدي

تحديات تنفيذ برامج الخزانة

• تواجه المؤسسات عقبات كبيرة عند تنفيذ برامج الخزانة، وخاصة فيما يتعلق بتكامل النظام، ونقل البيانات، والتوافق مع العمليات الحالية أو البنية التحتية القديمة
  • على سبيل المثال، تسلط دراسات الحالة من TIS وReval الضوء على التحديات بما في ذلك جداول النشر الطويلة، واحتياجات التخصيص العالية، ومقاومة التغيير بين فرق التمويل غير المألوفة بسير العمل الرقمية الجديدة
• يمكن أن يكون التكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والأنظمة المصرفية والشركاء الخارجيين معقدًا، وغالبًا ما يتطلب واجهات مخصصة أو برامج وسيطة تزيد من تكلفة المشروع ومخاطره
• يمكن أن تعيق مشكلات جودة البيانات - الناجمة عن السجلات المالية غير المتسقة أو المجزأة - قدرات الأتمتة والتحليلات التي تعد بها منصات الخزانة المتقدمة
• إن التدريب المستمر للمستخدم وإدارة التغيير والحاجة إلى الترقيات المستمرة أو اليقظة الأمنية السيبرانية يمكن أن تؤدي إلى استنزاف الموارد، مما يؤثر على معدلات التبني خاصة بين المؤسسات المتوسطة الحجم والمحدودة الموارد

نطاق سوق برمجيات الخزانة

يتم تقسيم السوق على أساس نظام التشغيل والتطبيق وطريقة النشر وحجم المنظمة والعمودي.

• حسب نظام التشغيل

بناءً على نظام التشغيل، يُقسّم سوق برمجيات الخزينة في أوروبا إلى أنظمة ويندوز، ولينكس، وiOS، وأندرويد، وماك. وقد هيمنت شريحة ويندوز على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024 بفضل انتشارها الواسع في بيئات المؤسسات وتوافقها مع معظم حلول برمجيات الخزينة. ولا تزال المؤسسات المالية وشركات الخزينة تُفضّل منصات ويندوز لاستقرارها، ومنظومة دعمها طويلة الأمد، وقدراتها على التكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP).

من المتوقع أن يشهد قطاع لينكس أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب على مرونة البرمجيات مفتوحة المصدر، وانخفاض تكاليف التشغيل، وميزات الأمان المُحسّنة. وتعتمد المؤسسات المالية الأوروبية بشكل متزايد على أنظمة لينكس لتلبية معايير الامتثال التنظيمي والأمن السيبراني، مع اكتساب المزيد من التحكم في تخصيص البرامج ونشرها.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم السوق إلى إدارة السيولة والنقد، وإدارة الاستثمار، وإدارة الديون، وإدارة المخاطر المالية، وإدارة الامتثال، والتخطيط الضريبي، وغيرها. وقد استحوذ قطاع إدارة السيولة والنقد على الحصة الأكبر في عام 2024، بفضل التركيز المتزايد على رؤية السيولة الآنية والتنبؤات الدقيقة بين الشركات والبنوك. ومع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي في جميع أنحاء أوروبا، تُعطي المؤسسات الأولوية لتحسين السيولة لضمان المرونة التشغيلية.

من المتوقع أن يُسجل قطاع إدارة المخاطر المالية أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات، مدفوعًا بتطور مشهد المخاطر المالية، بما في ذلك تقلبات أسعار الصرف، وتقلبات أسعار الفائدة، والضغوط التنظيمية. وتتجه فرق الخزانة في مختلف القطاعات بشكل متزايد إلى أدوات إدارة المخاطر التي توفر نمذجة السيناريوهات، واختبارات الضغط، وميزات الامتثال الآلي للتخفيف من المخاطر المالية.

• حسب وضع النشر

بناءً على طريقة النشر، يُصنف سوق برمجيات الخزانة الأوروبية إلى محلي وسحابي. وقد تصدر قطاع البرامج المحلية السوق بحصة إيرادات بلغت 54.1% في عام 2024، مدفوعًا بالطلب المتزايد من المؤسسات المالية الكبرى والهيئات الحكومية على تحكم أكبر في البيانات، وتعزيز الأمان، وإمكانيات التخصيص. غالبًا ما تعمل هذه المؤسسات ضمن بيئات تنظيمية صارمة تتطلب تخزينًا محليًا للبيانات وتكوينات أنظمة مصممة خصيصًا لسير العمل الداخلي المعقد، مما يجعل النشر المحلي الخيار الأمثل.

من المتوقع أن ينمو قطاع الحوسبة السحابية بأسرع وتيرة بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالحاجة المتزايدة إلى قابلية التوسع، وانخفاض التكاليف الأولية، وتسريع دورات التنفيذ. وتكتسب حلول الخزينة السحابية زخمًا متزايدًا بين الشركات المتوسطة الحجم والشركات متعددة الجنسيات التي تسعى إلى الوصول العالمي الفوري، والتعاون عن بُعد، والتحديثات السلسة دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

• حسب حجم المنظمة

بناءً على حجم المؤسسة، ينقسم السوق إلى شركات كبيرة وشركات صغيرة ومتوسطة. وقد استحوذت الشركات الكبيرة على أكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، نظرًا لعملياتها المعقدة في مجال الخزانة، وتواجدها في بلدان متعددة، وحاجتها الملحة إلى إشراف مالي مركزي. وتستثمر هذه المؤسسات عادةً في أنظمة خزانة متطورة مزودة بوحدات لإدارة العملات المتعددة، والامتثال للوائح التنظيمية، وأتمتة المعاملات الضخمة.

من المتوقع أن يُسجل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أسرع نمو حتى عام ٢٠٣٢، مع تزايد إدراك الشركات الصغيرة والمتوسطة لقيمة أدوات الخزانة الرقمية في تحسين الدقة المالية والكفاءة التشغيلية. ويُسهم تزايد تبني الحوسبة السحابية وتوافر حلول معيارية فعّالة من حيث التكلفة ومُصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التوسع السريع لهذا القطاع.

• بالعمودي

بناءً على القطاعات، يُقسّم سوق برمجيات الخزانة الأوروبية إلى قطاعات الخدمات المصرفية، والخدمات المالية والتأمين (BFSI)، والقطاع الحكومي، والتصنيع، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية، والكيماويات، والطاقة، وغيرها. وقد استحوذ قطاع الخدمات المصرفية، والخدمات المالية والتأمين على الحصة السوقية الأكبر في عام 2024، مدفوعًا باعتماده الكبير على أنظمة الخزانة لإدارة السيولة، وإعداد التقارير التنظيمية، وتخفيف المخاطر. وتُعد البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية رائدة في نشر تقنيات الخزانة المتطورة للتعامل مع البيئات المالية المعقدة وضمان الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي المتطورة.

من المتوقع أن يشهد قطاع الرعاية الصحية أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد التعقيدات المالية داخل مجموعات المستشفيات وشركات الأدوية والعيادات الخاصة. ويتزايد اعتماد برامج الخزانة في قطاع الرعاية الصحية مدفوعًا بالحاجة إلى إدارة التدفقات النقدية بكفاءة، وضبط النفقات، والامتثال لمعايير الحوكمة المالية لقطاع الصحة في مختلف الولايات القضائية الأوروبية.

تحليل إقليمي لسوق برمجيات تيسورى

• سيطرت ألمانيا على سوق برمجيات الخزانة بأكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، مدفوعة بالطلب القوي من قطاعي الخدمات المصرفية والتصنيع المتقدمين، إلى جانب التبني الرقمي المبكر عبر الشركات الكبرى والمؤسسات العامة.
• وتحظى قيادة الدولة بدعم من نظام مالي راسخ، ومتطلبات امتثال تنظيمية صارمة، وتكامل واسع النطاق لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات وإدارة الخزانة عبر الشركات.
• يتم تعزيز موقف ألمانيا بشكل أكبر من خلال الاستثمارات المستمرة في الأتمتة المالية، والاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالتدفقات النقدية، والتوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي التي تدعم التمويل الرقمي ومرونة الأمن السيبراني.

نظرة ثاقبة على سوق برمجيات الخزانة في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يُسجل سوق برمجيات الخزانة في المملكة المتحدة أسرع معدل نمو سنوي مركب مقارنةً بسوق برمجيات الخزانة في أوروبا خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على الحلول السحابية، وبيئة التكنولوجيا المالية الديناميكية، والطلب المتزايد على الرؤية اللحظية للسيولة والمراكز النقدية لدى الشركات متعددة الجنسيات. وتُسهم اللوائح التنظيمية المصرفية المفتوحة التقدمية في البلاد، إلى جانب الدعم الحكومي للابتكار في مجال التمويل الرقمي، في تسريع وتيرة تبني هذه الخدمات بين المؤسسات المالية الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على التكنولوجيا. كما تستثمر إدارات الخزانة في منصات قابلة للتوسع تدعم العمليات العابرة للحدود، والامتثال للوائح التنظيمية، والتكامل مع أدوات التمويل اللامركزية.

نظرة عامة على سوق برمجيات الخزانة الفرنسية

من المتوقع أن تشهد فرنسا نموًا مطردًا خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032. ويدعم هذا النمو تزايد الوعي بالأتمتة المالية بين الشركات متوسطة الحجم، وزيادة التركيز على إدارة المخاطر التنظيمية، ورقمنة العمليات المالية في القطاع العام. تُشجع استراتيجيات التحول الرقمي الوطنية، مثل "فرانس ريلانس" ومبادرات التمويل الأوسع نطاقًا من الاتحاد الأوروبي، على اعتماد برمجيات الخزانة في مجموعة من القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والطاقة والإدارة العامة. كما أن التزام فرنسا القوي بالحوكمة المالية وحماية البيانات وحلول البرمجيات المحلية يُعيد تشكيل مشهد تكنولوجيا الخزانة لديها.

حصة سوق برمجيات الخزانة

إن صناعة برمجيات الخزانة يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• فيناسترا (المملكة المتحدة)
• شركة زين تريسوري المحدودة (فنلندا)
• شركة إمفاسيس للبرمجيات (الولايات المتحدة)
• شركة إس إس آند سي للتكنولوجيا (الولايات المتحدة)
• كابيكس (أستراليا)
• أدينزا (سويسرا)
• شركة كوبيا للبرمجيات (الولايات المتحدة)
• داتالوغ فاينانس (فرنسا)
• الاتحاد الدولي للتزلج (الولايات المتحدة)
• شركة تريجري سوفتوير (الولايات المتحدة)
• موريكس ساس (فرنسا)
• شركة إيدج فيرف سيستمز المحدودة (الهند)
• شركة العلوم المالية (الولايات المتحدة)
• شركة برودريدج للحلول المالية (الولايات المتحدة)
• كاش أناليتكس (أيرلندا)
• أوراكل (الولايات المتحدة)
• شركة فيسيرف (الولايات المتحدة)
• أيون (أيرلندا)
• SAP (ألمانيا)
• شركة سالمون للبرمجيات المحدودة (الولايات المتحدة)
• ABM CLOUD (أوكرانيا)

أحدث التطورات في سوق برمجيات الخزانة الأوروبية

• في سبتمبر 2022، دخلت TIS وDelega في شراكة لتزويد العملاء بإدارة آلية متقدمة لحقوق التوقيع على حساباتهم المصرفية متعددة البنوك. تتيح هذه الشراكة الاستراتيجية لمستخدمي المنصتين الوصول بسلاسة إلى إدارة الحسابات المصرفية الإلكترونية من الجيل التالي (eBAM)، مما يُلغي العمليات اليدوية المرتبطة بإدارة التوقيع على حساباتهم عبر علاقات مصرفية متعددة. من خلال دمج أتمتة حقوق التوقيع المتخصصة من Delega مع منصة TIS العالمية للمدفوعات والتدفقات النقدية، تستفيد فرق التمويل المؤسسي من زيادة الشفافية والتحكم المركزي وتسريع عملية انضمام الموقعين، مما يُعزز الامتثال ويُقلل من المخاطر التشغيلية في وظائف الخزانة.
• في مارس 2022، تعاونت ZenTreasury مع MCA لتزويد شركة Redington Gulf ببرنامج محاسبة عقود الإيجار للامتثال للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16. نتج عن هذه الشراكة حل برمجي موحد ومبسط يُبسط مهمة إدارة بيانات عقود الإيجار المعقدة عبر أقسام وأنظمة متعددة. فبدلاً من الاعتماد على عمليات الاستيراد اليدوية أو الأدوات غير المتصلة، يحصل المستخدمون على رؤية مركزية وتحديثات آنية من خلال واجهة واحدة. يُقلل هذا الحل من مخاطر التدقيق، ويُحسّن دقة حسابات التزامات الإيجار، ويساعد المؤسسات على تلبية متطلبات الإفصاح والتقارير الصارمة التي تفرضها معايير المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16.
• في يوليو 2020، استحوذت أوراكل على شركة داتافوكس، مما عزز قدراتها في إثراء البيانات وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي. مكّن هذا الاستحواذ أوراكل من تعزيز محفظة برامجها الخاصة بالخزانة والخدمات المالية بميزات ذكاء أعمال متقدمة توفر رؤى ديناميكية للشركة، وتحليلات تنبؤية، وإشارات سوقية آنية. بالنسبة لعمليات الخزانة، يعني هذا تحسين عملية اتخاذ القرارات من خلال مصادر بيانات مُعززة تُثري تحليل مخاطر الطرف المقابل، وتوقعات الاستثمار، وتقييم الموردين. يدعم دمج قدرات داتافوكس مهمة أوراكل الأوسع نطاقًا في دمج الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها السحابية.
• في يوليو 2020، أطلقت شركة FIS حلاً لإدارة الخزينة قائمًا على السحابة، مُمثلةً بذلك تحولًا استراتيجيًا نحو العمليات المالية السحابية. صُمم هذا الحل لتلبية الطلب المتزايد على أدوات خزينة مرنة وقابلة للتطوير وآمنة، ويمكن الوصول إليها من أي مكان. من خلال الاستفادة من البنية التحتية السحابية، تُمكّن FIS الشركات من مراقبة السيولة في الوقت الفعلي، وتسوية الحسابات المصرفية تلقائيًا، ورؤية مركزية للسيولة النقدية. تُقلل هذه الخطوة بشكل كبير من التكلفة الإجمالية للملكية وعبء تكنولوجيا المعلومات على العملاء، مع تحسين التعاون بين فرق التمويل الموزعة جغرافيًا.
• في سبتمبر 2020، أقامت Intuit تعاونًا استراتيجيًا مع Visa، بهدف دمج البنية التحتية لمدفوعات Visa ضمن منظومة Intuit للأدوات المالية، بما في ذلك QuickBooks. تتيح هذه الشراكة للشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى إمكانيات دفع سلسة وآمنة وآلية، مما يُبسط دفع الفواتير، وصرف الرواتب، وتتبع التدفق النقدي. من خلال دمج إمكانيات الدفع الفوري من Visa، حسّنت Intuit تجربة المستخدم وعززت سرعة المعاملات وأمانها، مما يدعم استمرارية الأعمال والمرونة المالية لعملائها.

SKU-67563