تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الأجهزة المنزلية الأوروبية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق الأجهزة المنزلية في أوروبا

• تم تقييم حجم سوق الأجهزة المنزلية الأوروبية بـ 175.81 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 226.19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.20٪ خلال الفترة المتوقعة
• يتم دفع نمو السوق من خلال التوسع الحضري المتزايد، وزيادة الدخل المتاح، والتفضيل المتزايد للأجهزة الموفرة للطاقة والذكية في جميع الأسر الأوروبية
• بالإضافة إلى ذلك، فإن التطورات في تكامل إنترنت الأشياء ومبادرات الاستدامة وأنماط الحياة الاستهلاكية المتطورة تعمل على تغذية الطلب على الأجهزة المنزلية عالية الأداء والصديقة للبيئة، مما يؤدي إلى تسريع توسع الصناعة عبر القطاعات السكنية والتجارية.

تحليل سوق الأجهزة المنزلية الأوروبية

• الأجهزة المنزلية البيضاء، التي تشمل الأجهزة المنزلية الرئيسية مثل الثلاجات والغسالات وغسالات الأطباق، ضرورية للحياة العصرية، حيث توفر الراحة والكفاءة وجودة الحياة المحسنة في جميع البيئات السكنية والتجارية في أوروبا
• إن الطلب المتزايد على الأجهزة المنزلية مدفوع في المقام الأول بوعي المستهلكين المتزايد بكفاءة الطاقة، والشعبية المتزايدة لتكامل المنزل الذكي، وتوسع القوة الشرائية للطبقة المتوسطة في جميع أنحاء المنطقة.
• تهيمن ألمانيا على سوق الأجهزة المنزلية الأوروبية بأكبر حصة إيرادات تبلغ 41.7% في عام 2024، بدعم من البنية التحتية الناضجة، والتبني المبكر لتقنيات كفاءة الطاقة، والحضور القوي لمصنعي الأجهزة الرائدين، وخاصة في ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.
• من المتوقع أن تشهد المملكة المتحدة أسرع نمو خلال فترة التوقعات بسبب التوسع الحضري السريع وتطوير الإسكان وزيادة انتشار الأجهزة المنزلية
• سيطرت شريحة مكيفات الهواء على السوق بأكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 38.5% في عام 2024، مدفوعة بالطلب المتزايد على حلول التبريد الموفرة للطاقة في القطاعات السكنية والتجارية

نطاق التقرير وتقسيم سوق الأجهزة المنزلية في أوروبا

اتجاهات سوق الأجهزة المنزلية في أوروبا

راحة مُحسّنة من خلال الذكاء الاصطناعي والاتصال الذكي

• من الاتجاهات المهمة والمتسارعة في سوق الأجهزة المنزلية الأوروبية دمج الذكاء الاصطناعي والاتصال الذكي في الأجهزة، مما يتيح أتمتة متقدمة وصيانة تنبؤية وتجارب مستخدم شخصية. ويدفع هذا التطور التكنولوجي نحو زيادة اعتماد هذه الأجهزة في القطاعين السكني والتجاري.
  • على سبيل المثال، تستطيع الغسالات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من إل جي وسامسونج اكتشاف أنواع الأقمشة وأحجام الأحمال تلقائيًا لتحسين دورات الغسيل، في حين تستطيع الثلاجات الذكية من بوش وسيمنز مراقبة المحتويات واقتراح قوائم البقالة عبر التطبيقات المتصلة.
• يُمكّن تكامل الذكاء الاصطناعي الأجهزة المنزلية من تعلم سلوك المستخدم مع مرور الوقت - مثل أوضاع الغسيل المفضلة أو إعدادات التبريد المثلى - وتعديل عملياتها وفقًا لذلك، مما يُحسّن كفاءة الطاقة ويزيد من رضا المستخدم بشكل عام. كما يُعزز التحكم الصوتي عبر أنظمة مثل Amazon Alexa وGoogle Assistant وApple HomeKit راحة الاستخدام بدون استخدام اليدين.
• يتيح الاتصال السلس لهذه الأجهزة بمنصات المنازل الذكية الأوسع نطاقًا تحكمًا مركزيًا ومراقبة آنية عبر الهواتف الذكية أو المساعدين الرقميين. يمكن للمستخدمين تسخين الأفران مسبقًا، أو بدء دورات الغسيل، أو التحقق من درجة حرارة الثلاجة عن بُعد، مما يعزز التحكم والمرونة في الروتين اليومي.
• يُعيد هذا التحول نحو الأجهزة المنزلية الذكية والمتجاوبة مع احتياجات المستخدم صياغة توقعات الأجهزة المنزلية. تُدمج شركات تصنيع مثل إلكترولوكس وميلي وهاير قدرات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتقديم منتجات أذكى وأكثر سهولة في الاستخدام، تتماشى مع توجهات الحياة المتصلة.
• من المتوقع أن يرتفع الطلب المتزايد على الأجهزة المنزلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ويتم التحكم فيها صوتيًا، حيث يسعى المستهلكون في جميع أنحاء أوروبا بشكل متزايد إلى حلول منزلية فعالة ومتكاملة توفر الوقت وتكمل أنماط حياتهم الرقمية.

ديناميكيات سوق الأجهزة المنزلية في أوروبا

 سائق

الطلب المتزايد مدفوعًا بأهداف الاستدامة وتبني المعيشة الذكية

• يُعدّ التركيز المتزايد على ترشيد الطاقة والاستدامة البيئية والحياة الذكية في جميع أنحاء أوروبا عاملاً رئيسياً في زيادة الطلب على الأجهزة المنزلية الحديثة. وتدفع اللوائح الحكومية ووعي المستهلكين المصنّعين نحو أجهزة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وصديقة للبيئة.
  • على سبيل المثال، لا تزال لائحة تصنيف الطاقة للاتحاد الأوروبي، المُعدّلة عام ٢٠٢١، تُؤثّر على خيارات المستهلكين من خلال جعل كفاءة الطاقة معيارًا رئيسيًا للشراء. وقد شجّع هذا علامات تجارية مثل بوش وسيمنز وإلكترولوكس على طرح أجهزة متطورة منخفضة استهلاك الطاقة ومُزوّدة بأنماط توفير الطاقة، مُلبّيةً بذلك احتياجات المستهلكين المهتمين بالبيئة.
• مع تزايد شيوع أنظمة المنازل الذكية، يتجه المستهلكون إلى الأجهزة المنزلية المتصلة التي توفر مراقبة عن بُعد وتنبيهات صيانة تنبؤية وتحسينًا للأداء مدعومًا بالذكاء الاصطناعي. يدعم هذا التحول ترشيد استهلاك الطاقة ويُمكّن من أتمتة المهام اليومية لتوفير الوقت.
• علاوة على ذلك، غالبًا ما تتكامل الأجهزة المنزلية الحديثة مع منصات المنازل الذكية الشائعة مثل جوجل هوم وأمازون أليكسا، مما يتيح للمستخدمين التحكم في الأجهزة باستخدام الأوامر الصوتية أو تطبيقات الهاتف المحمول. هذه الراحة، إلى جانب إمكانية تتبع مقاييس الأداء، تُسهم في ارتفاع الطلب في القطاعين السكني والتجاري.
• يشهد السوق أيضًا طلبًا متزايدًا على الأجهزة متعددة الوظائف الموفرة للمساحة، لا سيما في المناطق الحضرية ذات مساحات المعيشة المحدودة. ويدفع تفضيل المستهلكين للتصاميم الأنيقة والتشغيل الهادئ والتشخيصات الذكية الشركات المصنعة الرائدة إلى الابتكار.

ضبط النفس/التحدي

التكاليف العالية والتعقيد في تكامل المنتجات

• وعلى الرغم من الطلب المتزايد، فإن التكاليف الأولية المرتفعة للسلع البيضاء المتقدمة الموفرة للطاقة والتعقيدات المرتبطة بدمج الميزات الذكية تظل تشكل تحديات ملحوظة أمام التبني الواسع النطاق في أوروبا.
• غالبًا ما تُباع الطرازات الفاخرة بأسعار أعلى بكثير بفضل تقنياتها المتطورة، وتقنيات الاتصال الذكي، وتصميمها المستدام. ورغم أن التوفير في فواتير الطاقة على المدى الطويل يُعدّ ميزة، إلا أن الاستثمار الأولي قد يُثني المستهلكين الذين يُبدون حساسية تجاه الأسعار، لا سيما في الأسواق ذات الدخل المنخفض أو التي تُولي اهتمامًا خاصًا للتكاليف.
• علاوة على ذلك، قد يُشكّل دمج الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والميزات الذكية في فئات الأجهزة التقليدية تحدياتٍ تتعلق بالتوافق وسهولة الاستخدام. فليست جميع الأجهزة الذكية متوافقةً مع منصات مختلفة، مما يؤدي إلى تجزئة تجربة المستخدم ويتطلب مراكز أو أجهزة إضافية.
• كما أن تعقيد التركيب، وقلة وعي المستهلك، وقلة الخبرة التقنية، تُعيق تبني الأجهزة الذكية. يتردد بعض المستهلكين في تبني الأجهزة الذكية بسبب صعوبة إعدادها، أو مخاوفهم بشأن تحديثات البرامج، أو شكوكهم في متانتها على المدى الطويل.
• وللتغلب على هذه الحواجز، يتعين على اللاعبين في الصناعة التركيز على خفض تكاليف المنتجات من خلال كفاءة التصنيع، وضمان التكامل السلس بين الأنظمة الأساسية، وتعزيز دعم ما بعد البيع وتثقيف المستخدمين لبناء الثقة في اعتماد الأجهزة المنزلية الذكية.

نطاق سوق الأجهزة المنزلية الأوروبية

يتم تقسيم السوق على أساس النوع والمستخدم النهائي وقناة التوزيع.

• حسب المنتج

بناءً على المنتج، يُقسّم السوق إلى مكيفات هواء، وثلاجات، وغسالات ملابس، وغسالات أطباق، وأفران ميكروويف، وغيرها. وقد هيمن قطاع مكيفات الهواء على السوق محققًا أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 38.5% في عام 2024، مدفوعًا بتزايد الطلب على حلول التبريد الموفرة للطاقة في القطاعين السكني والتجاري. وقد أدى ارتفاع درجات الحرارة العالمية والتوسع العمراني إلى تسريع اعتماد وحدات تكييف الهواء المتطورة المزودة بتقنيات ذكية وعاكسة.

يُعزز دمج إنترنت الأشياء وأنظمة التحكم الذكية هذا الطلب، مما يوفر للمستهلكين راحةً مُحسّنة وتوفيرًا للطاقة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد قطاع غسالات الأطباق أسرع معدل نمو بنسبة 19.8% بين عامي 2025 و2032. ويدعم تزايد الوعي بالنظافة والراحة، إلى جانب ارتفاع الدخل المتاح، وخاصةً في الأسواق الناشئة، ازدياد شعبية غسالات الأطباق. كما يتزايد استخدامها في المنازل الحضرية والمطابخ التجارية بفضل مزاياها في توفير العمالة وكفاءة استهلاك المياه.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم السوق إلى سكني وتجاري. وقد استحوذ القطاع السكني على أكبر حصة من إيرادات السوق، بنسبة 54.3% في عام 2024، مدفوعًا بالتوسع العمراني السريع، وتزايد اعتماد أتمتة المنازل، وتفضيل المستهلكين المتزايد للراحة وكفاءة الطاقة. وقد اكتسبت الأجهزة الذكية، مثل الثلاجات والغسالات ومكيفات الهواء، شعبية كبيرة بين أصحاب المنازل الذين يتطلعون إلى تحسين نمط حياتهم وترشيد استهلاك الطاقة.

تساهم المبادرات الحكومية التي تشجع على استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة وارتفاع الدخل المتاح في نمو هذا القطاع. ومن المتوقع أن يشهد القطاع التجاري أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 17.5% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتوسع قطاعات الضيافة والرعاية الصحية والبنية التحتية للمكاتب. ويتزايد طلب المؤسسات التجارية على الأجهزة المتينة وعالية الأداء والمزودة بميزات ذكية لتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف وتحقيق أهداف الاستدامة، مما يعزز توسع السوق.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم السوق إلى سوبر ماركت وهايبر ماركت، ومتاجر متخصصة، ومتاجر تجزئة، وتجارة إلكترونية، وغيرها. هيمن قطاع السوبر ماركت والهايبر ماركت على السوق بحصة إيرادات بلغت 45.7% في عام 2024، بفضل تنوع المنتجات، والأسعار التنافسية، والراحة التي يوفرها للمستهلكين. تستفيد هذه القنوات من كثافة حركة المرور والقدرة على تجميع العروض الترويجية عبر فئات متعددة من الأجهزة، مما يؤدي إلى تحقيق مبيعات كبيرة.

من المتوقع أن تشهد التجارة الإلكترونية أسرع معدل نمو بنسبة 23.4% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد انتشار الإنترنت، واستخدام الهواتف الذكية، وتغير سلوكيات الشراء لدى المستهلكين. وتساهم سهولة التوصيل المنزلي، وسهولة مقارنة الأسعار، ومعلومات المنتجات المفصلة على المنصات الإلكترونية في سرعة تبني هذه التكنولوجيا. إضافةً إلى ذلك، يستثمر المصنعون والعلامات التجارية بكثافة في التسويق الرقمي ونماذج البيع المباشر للمستهلك، مما يُسرّع نمو التجارة الإلكترونية.

تحليل إقليمي لسوق الأجهزة المنزلية في أوروبا

• سيطرت ألمانيا على سوق الأجهزة المنزلية بأكبر حصة إيرادات بلغت 41.7% في عام 2024، مدفوعة بالطلب المتزايد من المستهلكين على الأجهزة الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة والذكية في كل من القطاعين السكني والتجاري.
• يعطي المستهلكون في المنطقة الأولوية للمنتجات التي توفر أداءً عاليًا واستدامة وميزات ذكية مثل الأتمتة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وإمكانية الاتصال بالتطبيقات، وتوافق التحكم الصوتي مع منصات مثل Google Assistant وAmazon Alexa
• ويتم دعم هذا التبني الواسع النطاق من خلال أطر تنظيمية قوية تعمل على تعزيز كفاءة الطاقة (مثل وضع العلامات على الطاقة في الاتحاد الأوروبي)، والوعي البيئي المتزايد، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية للمنزل الذكي - مما يضع أوروبا كسوق رائدة للأجهزة المنزلية الحديثة في المنازل والضيافة وتطبيقات الرعاية الصحية.

نظرة عامة على سوق الأجهزة المنزلية في فرنسا

يشهد سوق الأجهزة المنزلية الفرنسية نموًا مطردًا، مدعومًا بتزايد الطلب على الأجهزة المتصلة الموفرة للطاقة، والسياسات الحكومية الهادفة إلى تقليل البصمة الكربونية. ويتجه المستهلكون الفرنسيون نحو الأجهزة الذكية ومتعددة الوظائف التي تُعزز راحتهم وتُقلل تكاليف الطاقة. وتُعدّ مشاريع التجديد والتطوير السكني الجديدة من العوامل الرئيسية الدافعة، مع إقبال كبير في القطاعات السكنية. كما يُظهر القطاع التجاري، وخاصةً قطاع الضيافة، اهتمامًا متزايدًا بالأجهزة المنزلية المستدامة لتحقيق أهداف الكفاءة البيئية والتشغيلية.

نظرة عامة على سوق الأجهزة المنزلية في المملكة المتحدة

يشهد سوق الأجهزة المنزلية في المملكة المتحدة نموًا مطردًا بفضل تزايد أنشطة تجديد المنازل وزيادة وعي المستهلكين بكفاءة الطاقة. ويتزايد اعتماد المستهلكين البريطانيين على الأجهزة الذكية التي توفر التحكم عن بُعد والتكامل مع أنظمة المنزل الذكية مثل أليكسا وجوجل هوم. كما يُسهّل الانتشار القوي للتجارة الإلكترونية الوصول إلى المنتجات المبتكرة. كما يتبنى القطاع التجاري، بما في ذلك العقارات المؤجرة والضيافة، أجهزة عالية الأداء لتحقيق أهداف الاستدامة والاحتياجات التشغيلية.

نظرة عامة على سوق الأجهزة المنزلية في بلجيكا

يشهد سوق الأجهزة المنزلية البيضاء في بلجيكا نموًا مطردًا مع تزايد طلب المستهلكين على الأجهزة المنزلية الذكية الموفرة للطاقة. يُولي المستهلكون البلجيكيون الأولوية للمنتجات التي تُقلل استهلاك الكهرباء وتوفر ميزات اتصال ذكية. تُسهم تجديدات المنازل ومشاريع الإسكان الجديدة في نمو السوق، بينما تستثمر شركات الضيافة والرعاية الصحية في الأجهزة المنزلية البيضاء التجارية الحاصلة على شهادات استدامة. كما تُشجع المبادرات الحكومية التي تُشجع التكنولوجيا الخضراء على توسيع السوق.

نظرة عامة على سوق الأجهزة المنزلية في إسبانيا

يشهد سوق الأجهزة المنزلية في إسبانيا نموًا متصاعدًا، مدفوعًا بالتطور الحضري، وزيادة إنفاق المستهلكين، وتزايد الإقبال على الأجهزة الذكية. ويعتمد المستهلكون الإسبان على الثلاجات والغسالات ومعدات الطهي الموفرة للطاقة لخفض تكاليف المرافق في ظل ارتفاع أسعار الطاقة. ويُسهم قطاع الضيافة بشكل كبير في زيادة الطلب، مع التركيز على الأجهزة المتينة وسهلة الصيانة. كما أن الدعم الحكومي لتحديثات المنازل الموفرة للطاقة يدعم نمو السوق.

حصة سوق الأجهزة المنزلية في أوروبا

تقود صناعة الأجهزة البيضاء في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة ويرلبول (الولايات المتحدة)
• جونسون كونترولز (الولايات المتحدة)
• صناعات IFB (الهند)
• سامسونج (كوريا الجنوبية)
• إل جي إلكترونيكس (كوريا الجنوبية)
• شركة باناسونيك (اليابان)
• شركة سيمفوني المحدودة (الهند)
• شركة بلو ستار المحدودة (الهند)
• ARÇELIK AS (تركيا)
• شركة جودريج وبويس للتصنيع المحدودة (الهند)
• AB Electrolux (السويد)
• شركة هيتاشي المحدودة (اليابان)
• شركة شارب (اليابان)
• شركة هاير (الصين)
• مجموعة ميديا ​​(الصين)
• سيمنز (ألمانيا)
• شركة TCL (الصين)
• شركة ميتسوبيشي إلكتريك (اليابان)
• شركة روبرت بوش المحدودة (ألمانيا)
• شركة ميدلبي (الولايات المتحدة)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق الأجهزة المنزلية الأوروبية؟

• في أبريل 2023، أطلقت شركة بوش للأجهزة المنزلية، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية، خطًا جديدًا من الثلاجات الذكية المزوّدة بالذكاء الاصطناعي في ألمانيا، والمصممة لتحسين استهلاك الطاقة وحفظ الطعام. تُجسّد هذه المبادرة التزام بوش بالابتكار والاستدامة، وتلبية طلب المستهلكين على الأجهزة الذكية التي تُقلل من التأثير البيئي وتُحسّن من راحتهم. ومن خلال الاستفادة من أحدث التقنيات وتكامل المنزل الذكي، تُعزز بوش حضورها في سوق الأجهزة المنزلية الأوروبية المتنامي.
• في مارس 2023، طرحت شركة ويرلبول أحدث سلسلة من غسالاتها المتصلة، المصممة خصيصًا للسوق الأوروبية، وتتميز بمراقبة عن بُعد ودورات غسيل تكيفية تتكيف مع أنواع الأقمشة وأحجام الغسيل. تستهدف هذه السلسلة من المنتجات الغسالات السكنية والتجارية على حد سواء، وتركز على الكفاءة وراحة المستخدم. تعكس خطوة ويرلبول تركيزها الاستراتيجي على ابتكار الأجهزة الذكية، سعيًا منها لاستقطاب اهتمام المستهلكين المتزايد بالأجهزة المنزلية المتصلة في جميع أنحاء أوروبا.
• في مارس 2023، نجحت مجموعة إلكترولوكس في نشر منظومة ذكية لأجهزة المطبخ، بالتعاون مع عدد من مزودي خدمات المنازل الذكية في الدول الاسكندنافية، بهدف دمج أجهزة الطهي والتبريد والتنظيف لتحسين إدارة الطاقة وتجربة المستخدم. يُبرز هذا المشروع التزام إلكترولوكس بتعزيز بيئات معيشية أكثر ذكاءً وكفاءة في استخدام الطاقة، ويعزز ريادتها في السوق الأوروبية المتطورة.
• في فبراير 2023، أعلنت شركة ميلي المحدودة وشركاؤها، المعروفة بأجهزتها المنزلية الفاخرة، عن شراكة مع منصة إنترنت الأشياء الرائدة في بلجيكا لتطوير حلول صيانة تنبؤية متقدمة لغسالاتها وغسالات الأطباق الذكية. يهدف هذا التعاون إلى تقليل فترات التوقف عن العمل وتحسين عمر الأجهزة، مما يعكس تركيز ميلي على تعزيز رضا العملاء وكفاءة التشغيل من خلال الابتكار في سوق الأجهزة المنزلية الأوروبية.
• في يناير 2023، كشفت سامسونج إلكترونيكس أوروبا عن أحدث جيل من الأفران الذكية المتوافقة مع مساعد صوتي مدمج وبرامج طهي مُحسّنة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك خلال معرض IFA في برلين. تتيح هذه الأفران للمستخدمين التحكم في الطهي عن بُعد وتلقي توصيات بالوصفات، مما يُبرز التزام سامسونج بدمج التكنولوجيا مع الراحة. ويؤكد هذا الإطلاق على النية الاستراتيجية للشركة لتوسيع حضورها في قطاع الأجهزة المنزلية الأوروبية التنافسي من خلال توفير أجهزة متصلة متطورة.

SKU-44661