تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق المعدات الزراعية العالمية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق المعدات الزراعية

• تم تقييم حجم سوق المعدات الزراعية العالمية بـ 218.45 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  414.63 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.34٪ خلال الفترة المتوقعة
• يتم دعم نمو السوق إلى حد كبير من خلال التبني المتزايد لممارسات الزراعة الآلية، والطلب المتزايد على معدات الزراعة عالية الكفاءة والدقة، والمبادرات الحكومية التي تدعم تقنيات الزراعة الحديثة
• إن النمو السكاني العالمي والحاجة إلى زيادة غلة المحاصيل يدفعان الاستثمارات في الجرارات والحصادات وأنظمة الري، مما يعزز الإنتاجية ويقلل من الاعتماد على العمالة

تحليل سوق المعدات الزراعية

• يساهم التركيز المتزايد على الزراعة الدقيقة وممارسات الزراعة المستدامة في تشكيل تطوير المعدات المتقدمة المصممة لتحسين استخدام الموارد وتقليل التأثير البيئي
• تساهم الاستثمارات المتزايدة من قبل القطاعين الخاص والعام، إلى جانب توسيع الأراضي الزراعية الخاضعة للمكننة في الاقتصادات الناشئة، في نمو السوق بشكل كبير
• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق المعدات الزراعية بأكبر حصة إيرادات بلغت 37.7٪ في عام 2024، مدفوعة بالتبني السريع للزراعة الآلية وتقنيات الزراعة الدقيقة والمبادرات الحكومية التي تدعم الممارسات الزراعية الحديثة.
• من المتوقع أن تشهد منطقة أمريكا الشمالية أعلى معدل نمو في سوق المعدات الزراعية العالمية ، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي والمبادرات الحكومية المواتية وزيادة توحيد المزارع التي تتطلب معدات آلية وواسعة النطاق.
• استحوذ قطاع الجرارات على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤، بفضل استخدامها الواسع في أعمال الحرث والزراعة والري في المزارع الكبيرة والصغيرة. تُحسّن الجرارات كفاءة التشغيل، وتُقلل الاعتماد على العمالة، وتتلاءم مع مختلف الملحقات، مما يجعلها الخيار الأمثل للمزارعين حول العالم.

نطاق التقرير وتقسيم سوق المعدات الزراعية          

اتجاهات سوق المعدات الزراعية

"تزايد اعتماد معدات الزراعة الذكية والدقيقة"

•  يُحدث التحول المتزايد نحو معدات الزراعة الذكية والدقيقة تحولاً جذرياً في المشهد الزراعي، من خلال تمكين المراقبة الآنية، وأتمتة العمليات، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. تُمكّن هذه التقنيات المزارعين من تحسين استخدام الموارد، وزيادة إنتاجية المحاصيل، وخفض تكاليف التشغيل، مما يُعزز الإنتاجية الإجمالية للمزارع. كما تُوفر رؤى عملية من خلال تكامل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، مما يُساعد المزارعين على اتخاذ قرارات دقيقة بشأن الري والتسميد وحماية المحاصيل.
•  يُسرّع الطلب المتزايد على الآلات الآلية في المناطق النائية وشحيحة الموارد من اعتماد الطائرات بدون طيار، والجرارات المزودة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والحصادات الآلية. تُعد هذه الأدوات فعّالة بشكل خاص في المناطق التي يكون فيها العمل اليدوي محدودًا أو غير فعال، مما يُساعد على تقليل خسائر المحاصيل وتحسين كفاءة الزراعة. تُعزز المبادرات الحكومية، وشراكات التكنولوجيا الزراعية، وبرامج التأجير بأسعار معقولة، من اعتماد هذه التقنيات، مما يسمح للمزارع الصغيرة والمتوسطة بدمج التكنولوجيا المتقدمة دون إنفاق رأسمالي كبير.
•  إن سهولة استخدام المعدات الزراعية الحديثة وسعرها المناسب يجعلها جذابة للمزارع الصغيرة والمتوسطة، مما يؤدي إلى انتشار استخدامها على نطاق أوسع. يستفيد المزارعون من الآلات عالية الكفاءة التي تقلل الاعتماد على العمالة مع ضمان الدقة والاستدامة في العمليات. بالإضافة إلى ذلك، يقدم مصنعو المعدات حلولاً معيارية منخفضة الصيانة تتطلب تدريبًا بسيطًا، مما يوسع نطاق وصولهم إلى السوق في الاقتصادات الناشئة.
•  على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٣، أفادت عدة مزارع في الهند والبرازيل بزيادة إنتاجيتها وتقليل هدر الموارد بعد تطبيق الجرارات الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وأنظمة الري الآلي، مما أدى إلى زيادة قبول السوق وتشجيع المزيد من الاستثمارات. وقد حفزت هذه القصص الناجحة الحكومات الإقليمية والتعاونيات على دعم وترويج المعدات الزراعية الحديثة، مما زاد من اعتمادها.
•  في حين تُسرّع معدات الزراعة الذكية والدقيقة من كفاءة التشغيل والاستدامة، فإن تأثيرها يعتمد على الابتكار المستمر والتدريب وخيارات التمويل. يجب على المصنّعين التركيز على حلول متينة وفعالة من حيث التكلفة ومخصصة للتطبيقات للاستفادة الكاملة من الطلب المتزايد في السوق. إضافةً إلى ذلك، أصبحت خدمات دعم ما بعد البيع وتحديثات البرامج والخدمات القائمة على البيانات عوامل تمييز أساسية في هذه السوق المتطورة.

ديناميكيات سوق المعدات الزراعية

سائق

"الحاجة المتزايدة إلى الميكنة وتحسين إنتاجية المزرعة"

•  يدفع الطلب المتزايد على محاصيل أكثر إنتاجية وممارسات زراعية فعّالة المزارعين إلى اعتماد المعدات الميكانيكية والآلية. تُسهم الجرارات والحصادات وأنظمة الري المتطورة في خفض تكاليف العمالة وتحسين الكفاءة في المزارع الكبيرة. إضافةً إلى ذلك، تدعم الميكنة الزراعة المستدامة من خلال تقليل الإفراط في استخدام المياه والأسمدة والمبيدات الحشرية، مما يُحسّن صحة التربة على المدى الطويل.
•  يتزايد وعي المزارعين بفوائد الزراعة الدقيقة، بما في ذلك تقليل استخدام المدخلات، وتحسين إدارة المياه، وتحسين مراقبة المحاصيل. يشجع هذا الوعي على اعتماد الآلات المتصلة وحلول إدارة المزارع الرقمية. يتيح التكامل مع خرائط الأقمار الصناعية والتنبؤات القائمة على الذكاء الاصطناعي إدارةً تنبؤيةً للمحاصيل، مما يقلل من مخاطر فقدان المحاصيل ويعزز الربحية.
•  تدعم البرامج الحكومية والوكالات الدولية التي تشجع على مكننة المزارع نمو السوق. تُمكّن الإعانات والمساعدات المالية ومبادرات التدريب المزارع الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار في المعدات والتقنيات الحديثة. كما تُساعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص في توفير قروض منخفضة الفائدة وبرامج لمشاركة المعدات في الأسواق الناشئة، مما يُسهّل انتشارها على نطاق واسع.
•  على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٢، قدمت وزارة الزراعة الأمريكية منحًا لمشاريع الميكنة، مما أدى إلى زيادة اعتماد المعدات الآلية وتعزيز سوق الآلات الزراعية. وقد أتاحت مبادرات مماثلة في البرازيل والصين والهند تغلغل التكنولوجيا في المناطق الريفية، مما رفع إنتاجية المزارع وعزز الابتكار الزراعي.
•  بينما تُحرك الميكنة السوق، يبقى ضمان القدرة على تحمل التكاليف وموثوقية المعدات وتدريب المُشغّلين أمرًا بالغ الأهمية لاستدامة التبني والنمو طويل الأمد. تُعد برامج التعليم المستمر وصيانة ما بعد البيع والدورات التعليمية الرقمية أساسية لتمكين المزارعين، لا سيما في المناطق التي تنتقل من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الآلية.

ضبط النفس/التحدي

ارتفاع تكلفة الآلات المتطورة ومحدودية الوصول إليها في المناطق الريفية

•  تُعدّ المعدات الزراعية المتطورة، مثل الحصادات الروبوتية وأنظمة الطائرات بدون طيار وأدوات الري الدقيقة، مرتفعة التكاليف الأولية، مما يحدّ من إمكانية وصول صغار المزارعين والمزارعين الهامشيين إليها. كما أن حساسية التكلفة تُقيّد انتشارها في الأسواق الناشئة. إضافةً إلى ذلك، تُضيف الصيانة الدورية وقطع الغيار عبئًا ماليًا، مما يُثبّط تبنيها على المدى الطويل.
•  في العديد من المناطق الريفية، هناك نقص في الكوادر المدربة القادرة على تشغيل أو صيانة الآلات المعقدة. كما أن ضعف البنية التحتية والعوائق اللوجستية يُقلل من إمكانية الحصول على المعدات في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى نقص الاستخدام وانخفاض الكفاءة. وغالبًا ما تؤدي هذه الفجوات إلى الاعتماد على الوكلاء أو مقدمي الخدمات المحليين، مما يزيد من وقت توقف العمليات وتكاليفها.
•  قد تؤدي تحديات سلسلة التوريد للمكونات المتخصصة، بما في ذلك أجهزة الاستشعار والمحركات وأنظمة الأتمتة، إلى تأخيرات أو ارتفاع في التكاليف، مما يعيق النمو في المناطق النائية أو النامية. وتؤدي قيود الاستيراد، وارتفاع تكاليف النقل، ومحدودية مرافق التصنيع المحلية إلى تفاقم هذه التحديات، مما يعيق نشر المعدات في الوقت المناسب.
•  على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٣، أبلغت عدة مزارع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى عن صعوبة في الحصول على الجرارات والحصادات المتطورة، مما تسبب في تأخير دورات الزراعة والحصاد، مما أثر سلبًا على الغلة. كما أثرت محدودية توافر قطع الغيار ومراكز الخدمة المحلية بشكل أكبر على الكفاءة التشغيلية، مما أبرز الحاجة إلى حلول محلية.
•  في ظل التطور التكنولوجي المتواصل للآلات الزراعية، يُعدّ التصدي لتحديات التكلفة وسهولة الوصول والتدريب أمرًا بالغ الأهمية. يجب على الجهات المعنية التركيز على حلول ميسورة التكلفة وقوية وسهلة النشر لإطلاق العنان لإمكانات السوق على المدى الطويل. علاوة على ذلك، يمكن للمبادرات التي تشجع على تأجير المعدات والملكية التعاونية وخدمات الميكنة عند الطلب أن تُسهم في سد الفجوة التي يواجهها صغار المزارعين.

نطاق سوق المعدات الزراعية

يتم تقسيم السوق على أساس المنتج والتطبيق.

• حسب المنتج

بناءً على المنتج، يُقسّم سوق المعدات الزراعية إلى جرارات وحصادات. وقد استحوذ قطاع الجرارات على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤، بفضل استخدامه الواسع في أعمال الحرث والزراعة والري في المزارع الكبيرة والصغيرة. تُحسّن الجرارات كفاءة التشغيل، وتُقلّل الاعتماد على العمالة، وتُتيح التوافق مع مختلف الملحقات، مما يجعلها الخيار المُفضّل لدى المزارعين حول العالم.

من المتوقع أن يشهد قطاع الحصادات أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالحاجة المتزايدة إلى جمع المحاصيل بكفاءة وتقليل خسائر ما بعد الحصاد. تُعد الحصادات ذات قيمة خاصة في عمليات الزراعة واسعة النطاق، إذ تتيح حصادًا أسرع وأكثر دقةً وتوفيرًا للجهد للحبوب والبقوليات والمحاصيل الأخرى، مما يُحسّن في نهاية المطاف الغلة وربحية المزرعة.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق المعدات الزراعية إلى معدات التبن والأعلاف، وتجهيز الأراضي وتجهيز أحواض البذور. وقد استحوذ قطاع معدات التبن والأعلاف على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤، مدفوعًا بنمو تربية الماشية والطلب على الأعلاف عالية الجودة. تساعد هذه الآلات على القطع والتكييف والتكديس في الوقت المناسب، مما يضمن توافرًا وإنتاجية أفضل للأعلاف.

من المتوقع أن يشهد قطاع تطوير الأراضي وتجهيز أحواض البذور أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتبني ممارسات الزراعة الدقيقة وإدارة التربة آليًا. تضمن المعدات المستخدمة في الحراثة والتسوية وتجهيز أحواض البذور ظروفًا مثالية للتربة، وتُقلل من العمل اليدوي، وتُحسّن كفاءة الزراعة، مما يدعم زيادة إنتاجية المحاصيل والممارسات الزراعية المستدامة.

تحليل إقليمي لسوق المعدات الزراعية

•  سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق المعدات الزراعية بأكبر حصة إيرادات بلغت 37.7٪ في عام 2024، مدفوعة بالتبني السريع للزراعة الآلية وتقنيات الزراعة الدقيقة والمبادرات الحكومية التي تدعم الممارسات الزراعية الحديثة.
•  يقدر المزارعون في المنطقة بشكل كبير الجرارات المتقدمة والحصادات الآلية والآلات التي تعمل بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والتي تعمل على تحسين استخدام الموارد وتقليل الاعتماد على العمالة وتعزيز غلة المحاصيل
•  ويتم دعم هذا التبني الواسع النطاق من خلال ارتفاع الدخول المتاحة، وزيادة الوعي بممارسات الزراعة المستدامة، والتركيز المتزايد على الأمن الغذائي، مما يجعل منطقة آسيا والمحيط الهادئ المحرك الرئيسي لسوق المعدات الزراعية العالمية.

نظرة عامة على سوق المعدات الزراعية في الصين

استحوذ سوق المعدات الزراعية في الصين على أكبر حصة من الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام ٢٠٢٤، مدفوعًا بالتوسع العمراني السريع، وتحديث المزارع، ومبادرات الميكنة واسعة النطاق. ويُحسّن الاستخدام المتزايد للآلات الدقيقة، والجرارات الآلية، وأنظمة الري الذكية، الكفاءة التشغيلية وإنتاجية المحاصيل. ويُسرّع الدعم الحكومي، من خلال الإعانات وبرامج التدريب والحوافز المالية، من اعتماد هذه المعدات بين المزارع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. علاوة على ذلك، يُعزز ظهور شركات التصنيع المحلية التي تُقدم معدات متطورة تقنيًا وبأسعار معقولة نمو السوق.

نظرة عامة على سوق المعدات الزراعية في اليابان

من المتوقع أن يشهد سوق المعدات الزراعية في اليابان نموًا مطردًا بين عامي 2025 و2032، نظرًا لتركيز البلاد الكبير على الابتكار التكنولوجي، ونقص العمالة، وشيخوخة المزارعين. ويتزايد اعتماد المزارعين اليابانيين على الروبوتات، والجرارات المزودة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومعدات الحصاد الآلية، لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل الاعتماد على العمل اليدوي. ويساهم دمج إنترنت الأشياء وحلول إدارة المزارع الذكية في ممارسات الزراعة الدقيقة والزراعة المستدامة، مما يعزز الطلب على الآلات الزراعية المتطورة.

نظرة عامة على سوق المعدات الزراعية في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق المعدات الزراعية في أوروبا نموًا مطردًا بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بشكل رئيسي باللوائح البيئية الصارمة ولوائح الكفاءة، وتزايد الطلب على ممارسات الزراعة المستدامة. ويعزز الاستخدام المتزايد للآلات الذكية والجرارات الآلية وأنظمة الري الدقيقة تبنيها في المزارع الكبيرة والصغيرة على حد سواء. كما يستثمر المزارعون الأوروبيون في المعدات التي تضمن كفاءة الطاقة وتقليل هدر المدخلات. ويشهد السوق نموًا في تطبيقات كل من الأراضي الصالحة للزراعة والثروة الحيوانية، مع دمج الآلات المتطورة في أنظمة إدارة المزارع الحديثة.

نظرة عامة على سوق المعدات الزراعية في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق المعدات الزراعية في المملكة المتحدة نموًا بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالاتجاه المتزايد نحو الزراعة الذكية والطلب على الآلات عالية الكفاءة والأداء. ويشجع على تبني هذه التكنولوجيا المبادرات الحكومية التي تشجع على الزراعة الرقمية وتحديث العمليات الزراعية. ويؤدي تركيز المملكة المتحدة على الزراعة الدقيقة، ومراقبة المحاصيل، والحصاد الآلي إلى زيادة الحاجة إلى الجرارات والحصادات والمعدات الآلية المتطورة. كما تُسهّل التجارة الإلكترونية وشبكات التجار الوصول إلى الآلات المتطورة تقنيًا، مما يدعم توسع السوق.

نظرة عامة على سوق المعدات الزراعية في ألمانيا

من المتوقع أن يشهد سوق المعدات الزراعية في ألمانيا نموًا ملحوظًا بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالتركيز على الابتكار التكنولوجي والأتمتة والحلول الزراعية الصديقة للبيئة. ويعتمد المزارعون على الآلات الدقيقة وأنظمة الري الآلية والجرارات المجهزة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لزيادة الكفاءة وتقليل الأثر البيئي. وتشجع قاعدة التصنيع القوية في ألمانيا، إلى جانب السياسات الحكومية الداعمة، الاستثمار في المعدات الزراعية عالية الأداء والمتينة. كما أن دمج الآلات مع منصات إدارة المزارع الرقمية يعزز اعتمادها في قطاعي الزراعة التجارية والصناعية.

نظرة عامة على سوق المعدات الزراعية في الولايات المتحدة

من المتوقع أن تشهد أمريكا الشمالية نموًا ملحوظًا بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على الزراعة الآلية، وأنظمة الري المتطورة، وتقنيات الزراعة الدقيقة. ويُقدّر المزارعون في المنطقة الجرارات عالية الكفاءة، والحصادات الآلية، والآلات المزوّدة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، التي تُحسّن الإنتاجية، وتُخفّض تكاليف العمالة، وتُحسّن إدارة الغلة. ويدعم هذا الانتشار الواسع الدعم الحكومي، والبنية التحتية المتطورة، والوعي المتزايد بممارسات الزراعة المستدامة والدقيقة، مما يجعل أمريكا الشمالية سوقًا رئيسية للآلات الزراعية.

نظرة عامة على سوق المعدات الزراعية في الولايات المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق المعدات الزراعية في الولايات المتحدة نموًا كبيرًا بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالميكنة واسعة النطاق للمزارع واعتماد حلول الزراعة الدقيقة. ويعتمد المزارعون بشكل متزايد على الجرارات الآلية والحصادات والأنظمة الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتحسين استخدام الموارد وزيادة إنتاجية المحاصيل. وتساهم البرامج الحكومية الداعمة للميكنة الزراعية، إلى جانب الحوافز المالية لاعتماد المعدات الحديثة، في توسع السوق. بالإضافة إلى ذلك، يُعزز دمج إنترنت الأشياء وبرامج إدارة المزارع الكفاءة التشغيلية واتخاذ القرارات القائمة على البيانات، مما يُعزز نمو هذه الصناعة.

حصة سوق المعدات الزراعية

إن صناعة المعدات الزراعية يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة AGCO (الولايات المتحدة)
• FlieglAgro-Center GmbH (ألمانيا)
• شركة APV GmbH (ألمانيا)
• شركة بيلوتا أجريسولوشنز (إسبانيا)
• CLAAS KGaAmbH (ألمانيا)
• شركة سي إن إتش الصناعية (المملكة المتحدة)
• شركة ديري آند كومباني (الولايات المتحدة)
• شركة إسكورتس المحدودة (الهند)
• شركة هورش ماشينن المحدودة (ألمانيا)
• ISEKI & Co., Ltd. (اليابان)
• شركة جي سي بامفورد للحفارات المحدودة (المملكة المتحدة)
• Quivogne CEE GmbH (Kiwon RUS LLC) (ألمانيا)
• روستسيلماش (روسيا)
• كروكوفياك (بولندا)
• شركة كوبوتا (اليابان)
• KUHN SAS (فرنسا)
• LEMKEN GmbH & Co. KG (ألمانيا)
• ماهيندرا وماهيندرا المحدودة (الهند)
• MascarSpA (إيطاليا)
• MaschioGaspardo SpA (إيطاليا)
• شركة ماتيرماك (إيطاليا)
• شركة موريس للمعدات المحدودة (المملكة المتحدة)
• SDF SpA (إيطاليا)
• شركة الجرارات والمعدات الزراعية المحدودة (TAFE) (الهند)
• شركة فيديرستاد (السويد)
• شركة فالمونت للصناعات (الولايات المتحدة)

أحدث التطورات في سوق المعدات الزراعية العالمية

• في فبراير 2025، أبرمت شركة AGCO اتفاقية توريد استراتيجية مع SDF لتقديم مجموعة مُحسّنة من الجرارات منخفضة ومتوسطة القدرة الحصانية تحت علامة Massey Ferguson التجارية. يهدف هذا التطوير إلى تزويد المزارعين بمعدات موثوقة وعالية الجودة وسهلة الاستخدام، مما يعزز إنتاجية المزارع وكفاءة التشغيل. تُعزز هذه الشراكة حضور Massey Ferguson العالمي في قطاع الجرارات منخفضة ومتوسطة القدرة الحصانية، مما يعزز القدرة التنافسية في السوق ويوفر وصولاً أوسع إلى الآلات الزراعية المتطورة.
• في ديسمبر 2024، تعاونت شركة Fliegl Agrartechnik GmbH مع شركة Stapel GmbH لتوسيع آفاق التعاون في مجال تكنولوجيا السماد السائل ووحدات الجرارات الزراعية شبه المقطورة. تركز هذه المبادرة على ابتكار حلول تُحسّن الكفاءة التشغيلية وتُلبّي الاحتياجات الزراعية المُتطوّرة. من المتوقع أن تُسرّع هذه الشراكة تطوير المنتجات، وتُحسّن أداء المعدات، وتُعزّز مكانة الشركتين في سوق الآلات الزراعية.
• في سبتمبر 2024، أطلقت شركة JC Bamford Excavators Ltd طراز 370X الجديد ضمن سلسلة X من الحفارات المجنزرة. صُممت هذه الحفارة المتطورة لتوفير إنتاجية ومتانة وموثوقية فائقة في فئة 35-40 طنًا. يُعزز هذا التطوير محفظة JCB من حلول المعدات الثقيلة، ويعزز القدرات التشغيلية لمشاريع البناء والزراعة، ويؤثر إيجابًا على نمو السوق من خلال توفير أحدث الآلات لمحترفي الصناعة.

SKU-74786