تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق التغليف الزراعي العالمي - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق التغليف الزراعي

• تم تقييم حجم سوق التعبئة والتغليف الزراعية العالمي بـ 4.98 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  7.28 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.87٪ خلال الفترة المتوقعة
• يتم دعم نمو السوق إلى حد كبير من خلال الطلب المتزايد على حلول التغليف المستدامة والمتينة لتعزيز العمر الافتراضي للمنتجات الزراعية وتقليل خسائر ما بعد الحصاد
• إن ارتفاع الطلب العالمي على الغذاء، ونمو صادرات السلع القابلة للتلف، والتقدم في تقنيات التعبئة والتغليف يساهم بشكل أكبر في توسع السوق

تحليل سوق التغليف الزراعي

• يشهد السوق نموًا كبيرًا بسبب التركيز المتزايد على تقليل هدر الطعام وضمان سلامة المنتج أثناء النقل والتخزين
• يكتسب اعتماد المواد الصديقة للبيئة والقابلة للتحلل الحيوي والقابلة لإعادة التدوير زخمًا استجابةً للوائح البيئية وتفضيلات المستهلكين لممارسات الزراعة المستدامة
• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق التعبئة والتغليف الزراعي بأكبر حصة إيرادات بلغت 35.28٪ في عام 2024، مدفوعة بالتقدم في تقنيات التعبئة والتغليف والإنتاجية الزراعية العالية والطلب المتزايد على المنتجات المعبأة عبر تجار التجزئة والمصدرين الغذائيين على نطاق واسع.
• من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو في سوق التغليف الزراعي العالمي، مدفوعًا بزيادة الإنتاج الزراعي، وتوسيع صادرات الفواكه والخضروات والحبوب، وزيادة الاستثمارات في تقنيات التغليف الحديثة عبر دول مثل الصين والهند وإندونيسيا.
• هيمن قطاع الأكياس أو الصناديق على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 34.6% في عام 2024، بفضل استخدامه الواسع في تغليف الحبوب الغذائية والبذور والأسمدة. تتميز هذه الأنواع من التغليف بسهولة التعامل، وفعاليتها من حيث التكلفة، وحمايتها من الرطوبة والآفات، مما يجعلها الخيار الأمثل في سلاسل التوريد الزراعية. كما أن متانة الأكياس أو الصناديق السائبة وقابليتها للتوسع تدعمان كفاءة التخزين والنقل لمسافات طويلة.

نطاق التقرير وتجزئة سوق التغليف الزراعي       

اتجاهات سوق التغليف الزراعي

"التحول نحو مواد التغليف المستدامة والقابلة للتحلل الحيوي"

• تزايد استخدام المواد القابلة للتحلل الحيوي والقابلة للتحويل إلى سماد مثل البلاستيك الحيوي والصفائح الورقية وأغشية PLA في التغليف الزراعي
• تزايد اللوائح العالمية وطلب المستهلكين على بدائل التغليف الصديقة للبيئة التي تقلل من التلوث البلاستيكي
• يستثمر مصنعو ومصدرو مواد التغليف في المواد المستدامة لتعزيز المصداقية البيئية وولاء العلامة التجارية
• تساعد التعبئة والتغليف المستدامة على تلبية لوائح التصدير الدولية، وخاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية
  • على سبيل المثال، يستخدم المصدرون الهنود بشكل متزايد أكياس الجوت والبطانات القابلة للتحلل الحيوي لتصدير الحبوب والبذور للامتثال لمعايير الاستدامة العالمية.

ديناميكيات سوق التغليف الزراعي

سائق

"تزايد الطلب على التغليف الآمن والفعال للحد من خسائر ما بعد الحصاد"

• زيادة التركيز على تقليل الخسائر بعد الحصاد، وخاصة في المنتجات القابلة للتلف مثل الفواكه والخضروات
• توفر حلول التغليف المتقدمة الحماية ضد الرطوبة والتلوث والآفات والأضرار المادية أثناء النقل والتخزين
• يؤدي التغليف الفعال إلى إطالة مدة الصلاحية وتحسين جودة المنتج وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات
• الطلب قوي بشكل خاص في الاقتصادات النامية التي تهدف إلى تحسين سلاسل توريد الأغذية وتقليل الهدر
  • على سبيل المثال، اعتمد المزارعون في البرازيل على أكياس الحبوب المغلقة بشكل محكم لتقليل التلف بشكل كبير أثناء الشحن لمسافات طويلة.

ضبط النفس/التحدي

"التكلفة العالية لمواد التغليف المستدامة والمتطورة"

• تعتبر مواد التغليف القابلة للتحلل الحيوي والصديقة للبيئة أكثر تكلفة من الخيارات التقليدية القائمة على البلاستيك
• يواجه المزارعون الصغار والمتوسطون قيودًا مالية، مما يحد من اعتماد حلول التغليف المتميزة
• غالبًا ما يتطلب التحول إلى التغليف المستدام استثمارًا إضافيًا في المعدات وتدريب الموظفين
• يؤدي عدم توافر المواد الخضراء بشكل منتظم وقيود سلسلة التوريد إلى زيادة التكاليف
  • على سبيل المثال، يواجه منتجو البذور على نطاق صغير في كينيا زيادة في التكلفة تتراوح بين 30% و40% عند التحول من الأكياس البلاستيكية إلى الأكياس القابلة للتحلل، مما يثبط الاستخدام الواسع النطاق.

نطاق سوق التغليف الزراعي

يتم تقسيم سوق التغليف الزراعي على أساس المنتج والمادة ونوع الحاجز والتطبيق.

• حسب المنتج

بناءً على المنتج، يُقسّم سوق التغليف الزراعي إلى أكياس، وأكياس أو صناديق، وأكياس أو أغلفة السيلاج، وأصداف، وزجاجات، وصواني، وغيرها. هيمن قطاع الأكياس أو الصناديق على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 34.6% في عام 2024، بفضل استخدامه الواسع في تغليف الحبوب الغذائية والبذور والأسمدة. توفر هذه الأنواع من التغليف سهولة في التعامل، وفعالية من حيث التكلفة، وحماية من الرطوبة والآفات، مما يجعلها الخيار الأمثل في سلاسل التوريد الزراعية. كما أن متانة الأكياس أو الصناديق السائبة وقابليتها للتوسع تدعمان كفاءة التخزين والنقل لمسافات طويلة.

من المتوقع أن يشهد قطاع أكياس السيلاج أو أغلفته أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، نظرًا لاستخدامه المتزايد في حفظ أعلاف الحيوانات. تُحسّن هذه الأكياس جودة التخمير وتمنع التلف، مما يُسهم في زيادة احتفاظها بالقيمة الغذائية. كما أن تزايد اعتماد ممارسات تربية الماشية الحديثة يُعزز الطلب على تغليف السيلاج.

• حسب المادة

بناءً على المادة، يُقسّم السوق إلى بلاستيك، وبلاستيك صلب، وبلاستيك مرن، وكرتون مموج، وكرتون مقوى، وزجاج، وجوت، وغيرها. وقد استحوذ قطاع البلاستيك على أكبر حصة من الإيرادات في عام ٢٠٢٤، بفضل خفة وزنه وانخفاض تكلفته وخصائصه العازلة القوية. وتُستخدم المواد البلاستيكية على نطاق واسع في مختلف التطبيقات الزراعية، وخاصةً في تغليف البذور والمبيدات الحشرية، نظرًا لمقاومتها للماء ومتانتها.

من المتوقع أن يشهد قطاع الجوت أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على البدائل القابلة للتحلل الحيوي والصديقة للبيئة. ويكتسب تغليف الجوت زخمًا متزايدًا في المناطق التي تطبق معايير الاستدامة، حيث يوفر خيارات متجددة وقابلة لإعادة الاستخدام والتحلل للحبوب والمنتجات الزراعية.

• حسب نوع الحاجز

بناءً على نوع الحاجز، يُقسّم السوق إلى فئات ذات حاجز منخفض، وحاجز متوسط، وحاجز مرتفع. وقد حازت فئة الحواجز المرتفعة على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤، نظرًا لفعاليتها في حماية المنتجات الزراعية من الرطوبة والأكسجين والضوء والتلوث. ويُعدّ التغليف عالي الحواجز مهمًا بشكل خاص للحفاظ على صلاحية وجودة البذور والمبيدات الحشرية.

من المتوقع أن يشهد قطاع التغليف متوسط ​​الحواجز أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بزيادة الطلب على الحماية المتوازنة والفعالية من حيث التكلفة في تغليف المنتجات الطازجة والحبوب الغذائية. يوفر التغليف متوسط ​​الحواجز أداءً مثاليًا للعديد من المزارع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق التغليف الزراعي إلى البذور والمبيدات الحشرية، والسيلاج، والحبوب الغذائية، والخضراوات، والفواكه. وسيتصدر قطاع البذور والمبيدات السوق في عام ٢٠٢٤، مدفوعًا بالاستخدام المتزايد لمدخلات الزراعة الدقيقة والحاجة إلى الحفاظ على سلامة المواد الكيميائية ومدة صلاحيتها. ويُعد التغليف المقاوم للعبث والرطوبة أمرًا بالغ الأهمية في هذه الفئة.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع الخضراوات والفواكه أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالطلب العالمي المتزايد على المنتجات الطازجة، وزيادة الصادرات، والاستخدام المتزايد للتغليف في الغلاف الجوي المعدل (MAP) لتقليل التلف وإطالة النضارة عبر سلسلة التوريد.

تحليل إقليمي لسوق التغليف الزراعي

• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق التعبئة والتغليف الزراعي بأكبر حصة إيرادات بلغت 35.28٪ في عام 2024، مدفوعة بالتقدم في تقنيات التعبئة والتغليف والإنتاجية الزراعية العالية والطلب المتزايد على المنتجات المعبأة عبر تجار التجزئة والمصدرين الغذائيين على نطاق واسع.
• يساهم تركيز المنطقة على تقليل خسائر ما بعد الحصاد، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد، وإطالة العمر الافتراضي للمنتجات الزراعية بشكل كبير في اعتماد حلول التغليف الوقائية والوظيفية.
• إن وجود شركات الأعمال الزراعية الراسخة، إلى جانب الدعم التنظيمي لمبادرات التعبئة والتغليف المستدامة، يعزز الابتكار والتوسع داخل قطاع التعبئة والتغليف الزراعي.

نظرة عامة على سوق التغليف الزراعي في الولايات المتحدة

استحوذ سوق التغليف الزراعي الأمريكي على أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 78.3% في عام 2024 في أمريكا الشمالية، مدفوعًا بقوة الصادرات الزراعية الأمريكية والاستخدام الواسع لحلول التغليف الحديثة في المزارع الكبيرة والشركات الزراعية. ويتزايد الطلب على المواد المتينة والمقاومة للعوامل الجوية والقابلة للتحلل الحيوي، لا سيما لتغليف الحبوب والبذور والمنتجات الزراعية. إضافةً إلى ذلك، يُعزز التحول المتزايد نحو أنظمة التغليف الآلية والفعّالة في قطاع الزراعة الأمريكي نمو السوق. كما تستفيد البلاد من قدرات البحث والتطوير القوية والتبني المبكر لتقنيات التغليف الذكية لضمان إمكانية التتبع وسلامة المنتجات.

نظرة عامة على سوق التغليف الزراعي في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق التغليف الزراعي في أوروبا أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بلوائح بيئية صارمة، وتركيز كبير على سلامة الغذاء، واتجاه متزايد نحو الزراعة العضوية. ويتزايد الطلب على مواد التغليف القابلة لإعادة التدوير والتحويل إلى سماد، لا سيما في دول مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا. ويتجه مُصدّرو المنتجات الزراعية الأوروبيون بنشاط نحو مواد منخفضة التأثير للامتثال لمعايير التغليف المتطورة في الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، يُعزز وعي المستهلكين المتزايد بأصل الغذاء واستدامته استخدام التغليف المُعلّم والواقي في المنطقة.

نظرة عامة على سوق التغليف الزراعي في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق التغليف الزراعي في المملكة المتحدة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد اعتماد حلول التغليف الصديقة للبيئة والمبادرات الحكومية القوية التي تستهدف الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام. ويتزايد استخدام المزارعين والموزعين البريطانيين للعلب الورقية، والأغلفة القابلة للتحلل، والصواني المموجة للمنتجات الطازجة. كما يستفيد السوق من النمو القوي للتجارة الإلكترونية في خدمات توصيل البقالة والطعام، مما يتطلب تحسين التغليف لضمان سلامة الأغذية وتعزيز العلامة التجارية.

نظرة عامة على سوق التغليف الزراعي في ألمانيا

من المتوقع أن يشهد سوق التغليف الزراعي في ألمانيا أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بأنظمة اللوجستيات الزراعية المتطورة في البلاد والتركيز القوي على المسؤولية البيئية. تستثمر الشركات الزراعية الألمانية بكثافة في أشكال التغليف المبتكرة، مثل التغليف بأجواء معدلة (MAP) والأغشية متعددة الطبقات القابلة للتحلل الحيوي، لتعزيز عمر المنتج وتقليل الأثر البيئي. كما أن التزام البلاد الصارم بسياسات الاتحاد الأوروبي الخضراء يُسرّع التحول نحو بدائل التغليف المستدامة للبذور والحبوب والمنتجات الزراعية.

نظرة عامة على سوق التغليف الزراعي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن يشهد سوق التغليف الزراعي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بزيادة الإنتاج الزراعي، والنمو السكاني، والتركيز المتزايد على سلامة الغذاء في الاقتصادات الناشئة. تستثمر دول مثل الصين والهند وإندونيسيا في تقنيات التغليف المتطورة للحد من هدر الغذاء وإطالة مدة الصلاحية. كما أن التوسع الحضري السريع وتوسع تجارة التجزئة المنظمة وصادرات الأغذية يدفعان الطلب على التغليف المتين والفعال من حيث التكلفة. كما أن المبادرات الحكومية الداعمة للبنية التحتية الزراعية الحديثة وتطوير سلسلة التبريد تُعزز توسع السوق الإقليمية.

نظرة عامة على سوق التغليف الزراعي في اليابان

من المتوقع أن يشهد سوق التغليف الزراعي في اليابان أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، ويعزى ذلك إلى الطلب القوي في البلاد على التغليف عالي الجودة، والقابل للتتبع، والجميل لمنتجاتها الزراعية عالية القيمة. وبفضل شبكة توزيع متطورة، وتفضيل المستهلكين للتغليف الجذاب بصريًا والعملي، تعتمد اليابان على مواد عالية العزل ومقاومة للعبث، لا سيما في تغليف الفواكه والخضراوات. علاوة على ذلك، يتماشى تركيز اليابان على نظافة الأغذية، والحد من النفايات، والتغليف القابل لإعادة التدوير مع نمو سوق المواد المستدامة.

نظرة عامة على سوق التغليف الزراعي في الصين

استحوذ سوق التغليف الزراعي الصيني على أكبر حصة من الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2024، مدفوعًا بالإنتاجية الزراعية العالية، ونمو الصادرات الزراعية، والتحديث السريع في الممارسات الزراعية. ويتزايد عدد الشركات الصينية المُصنّعة للتغليف التي تُقدّم خيارات اقتصادية ومتينة لمجموعة واسعة من المنتجات والحبوب والبذور. ويُحدث التوجه القوي للبلاد نحو الزراعة الذكية، والتتبع الرقمي، وسياسات التغليف الصديقة للبيئة تحولًا جذريًا في مشهد التغليف الزراعي. وتُشجّع الابتكارات المحلية والمبادرات الحكومية على استخدام مواد قابلة للتحلل الحيوي وعالية المقاومة، لا سيما في القطاعات المُركزة على التصدير.

حصة سوق التغليف الزراعي

إن صناعة التعبئة والتغليف الزراعية يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة تيبا المحدودة (إسرائيل)
• شركة SmartSolve Industries (الولايات المتحدة)
• أوزسوي بلاستيك (تركيا)
• التغليف المستدام فائق الخضرة (الولايات المتحدة)
• هوسجور بلاستيك (تركيا)
• يوروسيل المحدودة (المملكة المتحدة)
• تتراباك إنترناشيونال إس إيه (سويسرا)
• (الولايات المتحدة)، شركة كروجر (كندا)
• شركة أمكور بي إل سي (سويسرا)
• موندي (المملكة المتحدة)
• شركة الورق الدولية (الولايات المتحدة)
• سمورفيت كابا (الولايات المتحدة)
• دي إس سميث (المملكة المتحدة)
• كلابين إس إيه (البرازيل)
• شركة رينجو المحدودة (اليابان)
• شركة ويست روك (الولايات المتحدة)
• ستورا إنسو (السويد)
• شركة بيميس للتصنيع (الولايات المتحدة)
• روكتين (الولايات المتحدة)
• شركة باسف إس إي (ألمانيا)
• شركة كليرووتر للورق (الولايات المتحدة)

أحدث التطورات في سوق التغليف الزراعي العالمي

• في نوفمبر 2022، أبرمت شركة LATAM Cargo وشركة ThermoSafe التابعة لشركة Sonoco اتفاقية إيجار رئيسية عالمية لحاوية شحن البضائع السائبة Pegasus ULD المُتحكم بدرجة حرارتها. تُمكّن هذه الاتفاقية شركات شحن الأدوية من الوصول إلى حاويات Pegasus ULD مباشرةً من LATAM Cargo، مما يُعزز كفاءة الخدمات اللوجستية وموثوقيتها في نقل البضائع الحساسة لدرجة الحرارة.
• في نوفمبر 2022، استحوذت سونوكو على حصة ويستروك في شركة RTS Packaging، لتستحوذ بذلك على ملكية كاملة لأربعة عشر منشأة تحويل ومصنع ورق واحد في الأمريكتين. يُعزز هذا الاستحواذ مكانة سونوكو في مجال حلول التغليف، لا سيما في الولايات المتحدة والمكسيك وأمريكا الجنوبية، مما يُوسّع قدراتها التصنيعية.
• في مايو 2021، تعاونت موندي وسيلبو لتطوير عبوات ورقية قابلة للتحلل الحيوي لمجموعة ميد فارم، مما يوفر بديلاً صديقًا للبيئة للأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل الحيوي. تتميز الأكياس بطبقة داخلية من مواد حيوية، وهي مصممة لتكون قابلة للتحلل الحيوي، مما يدعم الاستدامة في مجال التغليف الزراعي.
• في يناير 2021، أعلنت شركة KM Packaging عن مجموعتها C من منتجات التغليف القابلة للتحلل، بما في ذلك الشباك، واللفائف البلاستيكية القابلة للانكماش، واللفائف المطاطية، والشريط اللاصق، والأكياس. طُوّرت هذه المواد البلاستيكية الحيوية بالتعاون مع Treetop Biopak، وهي مصممة لتكون قابلة للتحلل، مما يوفر بدائل مستدامة لحلول التغليف البلاستيكية التقليدية.

SKU-56452