تقرير تحليل حجم السوق العالمية لمعدات السيارات، وحصتها، واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق تروس السيارات

• تم تقييم حجم سوق التروس العالمية للسيارات بـ 45.67 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  75.24 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ،  بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.44٪ خلال الفترة المتوقعة
• يتأثر نمو السوق بشكل كبير بالتحول نحو المركبات الكهربائية والهجينة (EVs/HEVs). فمع فرض الهيئات التنظيمية العالمية معايير انبعاثات أكثر صرامة، وبحث المستهلكين عن بدائل صديقة للبيئة، يتزايد اعتماد شركات صناعة السيارات على أنظمة الدفع الكهربائية. يتطلب هذا التحول استخدام تروس متخصصة، مثل التروس الكوكبية واللولبية، مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات عزم الدوران والسرعة الفريدة للسيارات الكهربائية. وبالتالي، فإن الانتشار المتزايد للسيارات الكهربائية يفتح آفاقًا جديدة للابتكار والنمو في سوق تروس السيارات.
• علاوة على ذلك، فإن تزايد توقعات المستهلكين لتجارب قيادة سلسة وأنظمة نقل حركة متطورة يدفع الطلب. ويقدر المستهلكون المعاصرون بشكل متزايد الأداء المحسّن للسيارة، والتشغيل الهادئ، وتقليل الخسائر الميكانيكية. وقد أدى هذا التوجه إلى تزايد اعتماد نواقل الحركة الأوتوماتيكية وثنائية القابض (DCTs)، التي تعتمد بشكل كبير على أنظمة تروس دقيقة وعالية الجودة. تُشكل هذه التفضيلات المتطورة مستقبل تصميم وإنتاج التروس، مما يشجع المصنّعين على الاستثمار في المواد المتقدمة، وتقنيات التصنيع، والهندسة الدقيقة.

تحليل سوق تروس السيارات

• تُعد تروس السيارات مكونات ميكانيكية أساسية تُستخدم في نواقل الحركة وأنظمة الدفع في المركبات، مما يُتيح نقلًا فعالًا للطاقة وتحسين أداء المركبة. ويتزايد الطلب عليها بفضل زيادة إنتاج المركبات والتطورات في تقنيات نواقل الحركة.
• يأتي نمو السوق مدفوعًا بالتحول نحو المركبات الكهربائية والهجينة، والتي تتطلب تروسًا خفيفة الوزن وعالية القوة متخصصة لتعزيز الكفاءة والمتانة.
• ويؤدي الاستخدام المتزايد لناقلات الحركة الأوتوماتيكية وناقلات الحركة ثنائية القابض، إلى جانب معايير أكثر صرامة فيما يتعلق بكفاءة استهلاك الوقود والانبعاثات، إلى زيادة الحاجة إلى تروس متقدمة في السيارات.
• يركز المصنعون على المواد المبتكرة وتحسينات التصميم لتحقيق أهداف الأداء وتقليل الضوضاء والاستدامة في المركبات الحديثة.
• ستسيطر أمريكا الشمالية على سوق معدات السيارات بأكبر حصة إيرادات بنسبة 32.51٪ في عام 2024، مدفوعة بالطلب المتزايد على الأتمتة المنزلية والأمان، بالإضافة إلى زيادة الوعي بتكنولوجيا المنزل الذكي.
• من المتوقع أن ينمو سوق التروس للسيارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 24٪ خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالتوسع الحضري المتزايد، وارتفاع الدخول المتاحة، والتقدم التكنولوجي في دول مثل الصين واليابان والهند.
• هيمن قطاع المعادن على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، بفضل قوته العالية ومتانته واستخدامه الواسع في وظائف المركبات الأساسية. وفي هذا السياق، تُفضل التروس الفولاذية على نطاق واسع نظرًا لقدرتها الفائقة على تحمل الأحمال وفعاليتها من حيث التكلفة في الإنتاج الضخم.

نطاق التقرير وتجزئة سوق تروس السيارات

اتجاهات سوق تروس السيارات

" ارتفاع الطلب على معدات السيارات نتيجة لزيادة إنتاج المركبات العالمية والكهرباء "

• يُسهم النمو المُستدام في إنتاج السيارات العالمي، وخاصةً في الاقتصادات الناشئة كالهند والصين والمكسيك، في زيادة الطلب على معدات السيارات بشكل كبير. تُعدّ هذه المكونات أساسية لنقل الطاقة وتحسين الأداء في أنظمة الدفع التقليدية والكهربائية.
• على سبيل المثال، وفقًا للمنظمة الدولية لمصنعي السيارات (OICA)، ارتفع إنتاج السيارات العالمي بنسبة 5% في عام 2023، حيث ساهمت منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى نسبة. ويرتبط هذا الارتفاع في إنتاج السيارات ارتباطًا مباشرًا بالطلب على أنظمة التروس عالية الأداء في هذه الصناعة.
• يُعزز هذا التوجه ارتفاعُ اعتماد المركبات الكهربائية. تتطلب هذه المركبات تروسًا مُصممة بدقة لضمان سلاسة توصيل الطاقة، وتقليل الضوضاء، وتحسين التحكم بعزم الدوران. ولذلك، يستثمر المصنعون في حلول تروس مُخصصة مُصممة خصيصًا لأنظمة الدفع الكهربائية.
• ومن الأمثلة البارزة على ذلك قيام شركة ZF Friedrichshafen AG بتقديم علب تروس جديدة تعمل بالكهرباء في عام 2024، وهي مصممة خصيصًا للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، مما يدعم انتقال الصناعة نحو التنقل المستدام.

ديناميكيات سوق تروس السيارات

سائق

"التركيز المتزايد على المواد خفيفة الوزن وتصميم التروس المتقدم"

• مع تشديد لوائح كفاءة الوقود ومعايير الانبعاثات، تُعطي شركات صناعة السيارات الأولوية لاستراتيجيات التصميم خفيفة الوزن. وقد أدى ذلك إلى دفع قوي نحو استخدام مواد خفيفة الوزن، مثل سبائك الألومنيوم والمركبات والبلاستيك عالي القوة، في إنتاج التروس.
• تكتسب تصميمات التروس المتقدمة، بما في ذلك التكوينات الحلزونية والمتعرجة، شعبية متزايدة لقدرتها على تقليل الضوضاء وتحسين المتانة والتعامل مع الأحمال العالية بكفاءة.
• على سبيل المثال، تعاونت شركة دوبونت مع شركات تصنيع المعدات الأصلية العالمية لتزويدها بالبلاستيك الحراري الهندسي المستخدم في التروس البلاستيكية عالية الأداء التي توفر وزنًا أقل ومقاومة حرارية محسنة، وهي مناسبة بشكل خاص للأنظمة الهجينة المدمجة.
• ولا تعمل هذه الابتكارات على تعزيز أداء المركبات فحسب، بل تلبي أيضًا المتطلبات التنظيمية، مما يجعل التروس خفيفة الوزن والمتقدمة عامل نمو حاسم لقطاع السيارات.

ضبط النفس/التحدي

" تقلبات أسعار المواد الخام وتقلبات سلسلة التوريد "

• من أبرز المعوقات التي تواجه سوق تروس السيارات تقلب أسعار المواد الخام، وخاصةً الفولاذ والألمنيوم ومركبات المعادن النادرة. ونظرًا لاعتماد تصنيع التروس بشكل كبير على هذه المواد، فإن هذه التقلبات قد تؤثر بشكل كبير على تكاليف الإنتاج وهوامش الربح.
• لا تزال الصناعة تواجه اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية، وتراكم اللوجستيات، والقيود التجارية. وقد أدت هذه العوامل إلى زيادة فترات التسليم وتذبذب توافر المكونات.
• على سبيل المثال، خلال الصراع بين روسيا وأوكرانيا في عام 2023، عانى العديد من موردي السيارات الأوروبيين من نقص في الصلب وارتفاع التكاليف، مما أثر بشكل مباشر على عمليات تصنيع التروس.
• إن الشركات المصنعة الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تفتقر إلى شبكات المشتريات القوية، معرضة بشكل خاص لمثل هذه التقلبات، مما يشكل تحديًا لقدرتها على تلبية الجداول الزمنية للشركات المصنعة للمعدات الأصلية والحفاظ على الأسعار التنافسية.

نطاق سوق تروس السيارات

يتم تقسيم السوق على أساس نوع المادة والتطبيق ونوع المنتج ونوع السيارة.

• حسب نوع المادة

بناءً على نوع المادة، يُقسّم سوق تروس السيارات إلى معدني وغير معدني. وقد هيمن القطاع المعدني على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، بفضل قوته العالية ومتانته واستخدامه الواسع في وظائف المركبات الأساسية. وفي هذا السياق، تُفضّل التروس الفولاذية على نطاق واسع نظرًا لقدرتها الفائقة على تحمل الأحمال وفعاليتها من حيث التكلفة في الإنتاج الضخم. وتُسهم أنواع فرعية أخرى، مثل الألومنيوم والنحاس والحديد الزهر والفولاذ الكربوني والسبائك المغناطيسية، في حالات استخدام محددة في أنظمة السيارات المختلفة.

من المتوقع أن يشهد قطاع المواد غير المعدنية، بما في ذلك المركبات والبلاستيك، أسرع نمو خلال فترة التوقعات. ويعود ذلك إلى الطلب المتزايد على المواد خفيفة الوزن التي تُحسّن كفاءة استهلاك الوقود وتُقلل الانبعاثات، لا سيما في المركبات الكهربائية والهجينة.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم السوق إلى أنظمة نقل الحركة، والأنظمة التفاضلية، وأنظمة التوجيه، وغيرها. وقد استحوذ قطاع أنظمة نقل الحركة على أكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، نظرًا للدور المحوري الذي تلعبه التروس في إدارة عزم الدوران والسرعة في كل من نواقل الحركة اليدوية والأوتوماتيكية. ويواصل الإنتاج العالمي المتزايد لمركبات الركاب والمركبات التجارية دعم هيمنة هذا القطاع.

من المتوقع أن يشهد قطاع أنظمة التفاضل نموًا مطردًا، مدعومًا بتزايد الطلب على المركبات في تطبيقات الطرق الوعرة والاستخدامات المتعددة. في الوقت نفسه، يكتسب نظام التوجيه وغيره (بما في ذلك تروس التوقيت وتروس مضخة الزيت) زخمًا متزايدًا بفضل التوجه نحو أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) ونظام التوجيه الإلكتروني المعزز (EPS).

• حسب نوع المنتج

بناءً على نوع المنتج، يُقسّم السوق إلى تروس أعمدة متقاطعة، وتروس أعمدة مائلة، وتروس كوكبية، وتروس غير معدنية، وتروس أعمدة متوازية، وغيرها. وقد شكّل قطاع تروس الأعمدة المتوازية أكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، بفضل الاستخدام الواسع النطاق للتروس المحفزة، وتروس الترس والرف، والتروس الحلزونية، وتروس عظم السمكة في مختلف تطبيقات أنظمة نقل الحركة.

يعتبر قطاع تروس العمود المتقاطع، والذي يتألف من تروس مخروطية مستقيمة وتروس مخروطية حلزونية، وقطاع تروس العمود المائل (بما في ذلك تروس الهيبويد وتروس الدودة) حيويًا في التطبيقات التي تتطلب نقل عزم الدوران بزاوية.

من المتوقع أن يشهد قطاع التروس الكوكبية أسرع نمو، وخاصة في المركبات الكهربائية ومجموعات نقل الحركة الهجينة بسبب حجمها الصغير وقدرتها العالية على عزم الدوران.

• حسب نوع السيارة

بناءً على نوع المركبة، يُقسّم سوق تروس السيارات إلى سيارات ركاب ومركبات تجارية. وسيستحوذ قطاع سيارات الركاب على الحصة الأكبر في عام 2024، مدفوعًا بالتوسع العالمي في التنقل الحضري، وزيادة الدخل المتاح، وتزايد الإقبال على نواقل الحركة الأوتوماتيكية.

من المتوقع أن ينمو قطاع المركبات التجارية، بما في ذلك المركبات التجارية الخفيفة والمركبات التجارية الثقيلة، بمعدل نمو سنوي مركب ملحوظ، بدعم من تطوير البنية التحتية، ونمو الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية، وكهربة عمليات الأسطول في الاقتصادات الكبرى.

تحليل إقليمي لسوق تروس السيارات

• ستسيطر أمريكا الشمالية على سوق معدات السيارات بأكبر حصة إيرادات بنسبة 32.51٪ في عام 2024، مدفوعة بالطلب المتزايد على الأتمتة المنزلية والأمان، بالإضافة إلى زيادة الوعي بتكنولوجيا المنزل الذكي.
• ويقدر المستهلكون في المنطقة بشكل كبير الراحة وميزات الأمان المتقدمة والتكامل السلس الذي توفره Automotive Gears مع الأجهزة الذكية الأخرى مثل منظمات الحرارة وأنظمة الإضاءة.
• ويتم دعم هذا التبني الواسع النطاق من خلال ارتفاع الدخول المتاحة، والسكان المهتمين بالتكنولوجيا، والتفضيل المتزايد للمراقبة والتحكم عن بعد، مما يجعل Automotive Gears الحل المفضل لكل من العقارات السكنية والتجارية.

نظرة عامة على سوق معدات السيارات في الولايات المتحدة

استحوذ سوق معدات السيارات في الولايات المتحدة على أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 73.55% في عام 2024 في أمريكا الشمالية، مدفوعًا بالتوسع السريع للأجهزة المتصلة والتوجه المتزايد نحو أتمتة المنازل. ويولي المستهلكون أهمية متزايدة لتعزيز أمن منازلهم من خلال أنظمة الدخول الذكية بدون مفتاح. ويساهم الإقبال المتزايد على تركيبات المنازل الذكية "اصنعها بنفسك"، إلى جانب الطلب القوي على أنظمة التحكم الصوتي وتكامل تطبيقات الهاتف المحمول، في دفع عجلة نمو صناعة معدات السيارات. علاوة على ذلك، يُسهم التكامل المتزايد لتقنيات المنازل الذكية، مثل أليكسا ومساعد جوجل وآبل هوم كيت، بشكل كبير في توسع السوق.  

نظرة عامة على سوق معدات السيارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن ينمو سوق معدات السيارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 24% خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالتوسع الحضري المتزايد، وارتفاع الدخل المتاح، والتقدم التكنولوجي في دول مثل الصين واليابان والهند. ويساهم التوجه المتزايد في المنطقة نحو المنازل الذكية، بدعم من المبادرات الحكومية الداعمة للرقمنة، في زيادة اعتماد معدات السيارات. علاوة على ذلك، ومع بروز منطقة آسيا والمحيط الهادئ كمركز تصنيع لمكونات وأنظمة معدات السيارات، فإن أسعار معدات السيارات وسهولة الحصول عليها تتسع لتشمل قاعدة مستهلكين أوسع.  

نظرة عامة على سوق معدات السيارات في الصين

استحوذ سوق معدات السيارات في الصين على أكبر حصة من إيرادات السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2024، ويعزى ذلك إلى توسع الطبقة المتوسطة في البلاد، والتوسع الحضري السريع، وارتفاع معدلات تبني التكنولوجيا. تُعدّ الصين واحدة من أكبر أسواق أجهزة المنازل الذكية، وتزداد شعبية معدات السيارات في العقارات السكنية والتجارية والإيجارية. ويُعدّ التوجه نحو المدن الذكية وتوافر خيارات معدات السيارات بأسعار معقولة، إلى جانب قوة المصنّعين المحليين، عوامل رئيسية تدفع عجلة نمو السوق في الصين.

نظرة عامة على سوق معدات السيارات في اليابان

يشهد سوق معدات السيارات في اليابان نموًا متزايدًا بفضل ثقافة التكنولوجيا المتقدمة في البلاد، والتوسع الحضري السريع، والطلب على الراحة. ويولي السوق الياباني اهتمامًا بالغًا بالأمن، ويعود اعتماد معدات السيارات إلى تزايد عدد المنازل الذكية والمباني المتصلة. ويساهم دمج معدات السيارات مع أجهزة إنترنت الأشياء الأخرى، مثل كاميرات مراقبة المنازل وأنظمة الإضاءة، في تعزيز هذا النمو. علاوة على ذلك، من المرجح أن يؤدي ارتفاع نسبة كبار السن في اليابان إلى زيادة الطلب على حلول وصول آمنة وسهلة الاستخدام في كل من القطاعين السكني والتجاري.  

نظرة عامة على سوق معدات السيارات في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق معدات السيارات في أوروبا نموًا بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال فترة التوقعات، مدفوعًا بشكل رئيسي بلوائح الأمن الصارمة والحاجة المتزايدة لتعزيز الأمن في المنازل والمكاتب. ويعزز التوسع الحضري، إلى جانب الطلب على الأجهزة المتصلة، اعتماد معدات السيارات. كما ينجذب المستهلكون الأوروبيون إلى الراحة وكفاءة الطاقة التي توفرها هذه الأجهزة. وتشهد المنطقة نموًا ملحوظًا في التطبيقات السكنية والتجارية ومتعددة العائلات، حيث يتم دمج معدات السيارات في كل من مشاريع البناء الجديدة والتجديد.

نظرة عامة على سوق معدات السيارات في ألمانيا

من المتوقع أن يشهد سوق معدات السيارات في ألمانيا نموًا بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة المتوقعة، مدفوعًا بتزايد الوعي بالأمن الرقمي والطلب على الحلول المتطورة تكنولوجيًا والصديقة للبيئة. تُعزز البنية التحتية المتطورة في ألمانيا، إلى جانب تركيزها على الابتكار والاستدامة، اعتماد معدات السيارات، لا سيما في المباني السكنية والتجارية. كما يزداد انتشار دمج معدات السيارات مع أنظمة أتمتة المنازل، مع تفضيل كبير للحلول الآمنة التي تركز على الخصوصية، والتي تتماشى مع توقعات المستهلكين المحليين.

نظرة عامة على سوق معدات السيارات في المملكة المتحدة

من المتوقع أن ينمو سوق معدات السيارات في المملكة المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب ملحوظ خلال فترة التوقعات، مدفوعًا بالاتجاه المتصاعد نحو أتمتة المنازل والرغبة في تعزيز الأمان والراحة. إضافةً إلى ذلك، تُشجع المخاوف المتعلقة بالسرقة والسلامة أصحاب المنازل والشركات على اختيار حلول الدخول بدون مفتاح. ومن المتوقع أن يستمر تبني المملكة المتحدة للأجهزة المتصلة، إلى جانب بنيتها التحتية القوية للتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة، في تحفيز نمو السوق.  

حصة سوق معدات السيارات

إن صناعة التروس الخاصة بالسيارات يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة جي كي إن للسيارات المحدودة (المملكة المتحدة)
• شركة بهارات جيرز المحدودة (الهند)
• دوبونت (الولايات المتحدة)
• شركة أمريكان أكسل آند مانوفاكتشرينغ (الولايات المتحدة)
• زد إف فريدريشهافين إيه جي (ألمانيا)
• شركة روبرت بوش المحدودة (ألمانيا)
• معدات IMS (ألمانيا)
• شركة يونيفانس (اليابان)
• شركة شووا (اليابان)
• أمتيك الدولية (الولايات المتحدة)
• مجموعة RSB (الهند)
• شركة هاي تيك جيرز المحدودة (الهند)
• شركة ميلروز للصناعات (المملكة المتحدة)
• شركة جريت تايوان جير المحدودة (تايوان)
• شركة فرانز مورات القابضة المحدودة وشركاه (ألمانيا)
• شركة بي آند آر للآلات والعتاد (الولايات المتحدة)
• شركة ديناماتيك تكنولوجيز المحدودة (الهند)
• UAG LLP.(الولايات المتحدة)
• شركة دانا المحدودة (الولايات المتحدة)
• إيتون (أيرلندا)

أحدث التطورات في سوق تروس السيارات العالمية

• في أبريل 2024، كشفت شركة ZF Friedrichshafen AG، الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا أنظمة نقل الحركة والشاسيه، عن خط جديد من أنظمة تروس القيادة الكهربائية من الجيل التالي، المُحسّنة للسيارات الكهربائية. أُطلق هذا الخط في معرض الصين للسيارات 2024 في بكين، وأبرز التزام ZF بتطوير تنقل السيارات الكهربائية من خلال تقنيات تروس عالية الكفاءة تُقلل الضوضاء وتُحسّن توصيل عزم الدوران. يُؤكد هذا التطور تركيز ZF الاستراتيجي على الكهربة وجهودها المستمرة لريادة تطوير أنظمة نقل الحركة في السيارات عالميًا.
• في مارس 2024، أعلنت شركة GKN Automotive، وهي شركة رائدة في توريد مكونات نظام نقل الحركة في السيارات، عن توسعة مصنعها في مدينة بوني الهندية، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للتروس الدقيقة المستخدمة في المركبات الهجينة والكهربائية. يتماشى هذا الاستثمار مع الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويعكس استراتيجية الشركة لدعم مصنعي المعدات الأصلية الإقليميين من خلال إنتاج تروس محلية عالية الجودة مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات الأسواق الناشئة.
• في فبراير 2024، دخلت شركة أمريكان أكسل آند مانوفاكتشرينغ (AAM) في شراكة استراتيجية مع شركة بورغوارنر لتطوير مجموعات تروس معيارية لمحركات الدفع الكهربائية. يهدف هذا التعاون إلى تسريع تسويق وحدات تروس خفيفة الوزن وصغيرة الحجم، مصممة لتحسين أداء المركبات الكهربائية مع تقليل تعقيد الإنتاج. تُشير هذه الشراكة إلى توجه أوسع نطاقًا في الصناعة نحو الابتكار التعاوني استجابةً للاتجاهات السريعة نحو الكهربة.
• في يناير 2024، أطلقت شركة دانا إنكوربوريتد تقنية جديدة لتشحيم التروس مقاومة للحرارة تحت علامتها التجارية سبايسر، مصممة خصيصًا لتروس السيارات الكهربائية عالية عزم الدوران. عُرض هذا المنتج في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2024 في لاس فيغاس، وهو يُحسّن عمر التروس، ويُقلل الاحتكاك، ويدعم نقل الطاقة بكفاءة في أنظمة السيارات الكهربائية المتقدمة. يُرسّخ هذا الابتكار مكانة دانا كداعم رئيسي لتقنيات التنقل المتينة والمستدامة.
• في ديسمبر 2023، وسّعت شركة دوبونت للتنقل والمواد محفظتها من مواد التروس القائمة على البوليمر، مقدمةً فئة جديدة من اللدائن الحرارية عالية الأداء للاستخدام في أنظمة نقل الحركة الهجينة المدمجة. طُوّرت هذه المواد استجابةً للطلب المتزايد من شركات صناعة السيارات على حلول خفيفة الوزن وعالية القوة، وهي مصممة لتحمل درجات الحرارة العالية وأحمال عزم الدوران، مع تحسين كفاءة استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات.

SKU-39256