تقرير تحليل حجم السوق العالمية لأجهزة الصراف الآلي البيومترية (ATM) وحصتها السوقية واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق أجهزة الصراف الآلي البيومترية

• تم تقييم حجم سوق أجهزة الصراف الآلي البيومترية العالمية بـ 618.24 مليون دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  5،494.37 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 31.40٪ خلال الفترة المتوقعة.
• ينشأ نمو السوق في المقام الأول من خلال الطلب المتزايد على المعاملات المصرفية الآمنة والمقاومة للاحتيال، والاعتماد المتزايد على المصادقة متعددة العوامل، ومتطلبات الامتثال المتزايدة في القطاع المالي
• يؤدي تفضيل المستهلكين المتزايد للمعاملات غير التلامسية والمريحة، إلى جانب دمج تقنية القياسات الحيوية لتعزيز الأمان، إلى تسريع تبني السوق في بيئات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات.

تحليل سوق أجهزة الصراف الآلي البيومترية

• يشهد سوق أجهزة الصراف الآلي البيومترية نموًا قويًا حيث تنشر المؤسسات المالية بشكل متزايد حلول المصادقة المتقدمة لمنع سرقة الهوية والاحتيال والوصول غير المصرح به
• إن الطلب المتزايد على المصادقة البيومترية متعددة الوسائط (مثل الجمع بين بصمات الأصابع والتعرف على الوجه) يشجع البائعين على تطوير حلول أكثر تطوراً لأجهزة الصراف الآلي (ATM) مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومتوافقة مع الخصوصية
• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق أجهزة الصراف الآلي البيومترية (ATM) بأكبر حصة إيرادات بلغت 33.6٪ في عام 2024، مدفوعة بمبادرات الشمول المالي العالية، والتبني السريع للخدمات المصرفية الرقمية، وترقيات شبكة أجهزة الصراف الآلي (ATM) واسعة النطاق في دول مثل الصين والهند واليابان.
• من المتوقع أن تكون أمريكا الشمالية أسرع منطقة نموًا خلال فترة التوقعات، بدعم من البنية التحتية المصرفية الناضجة، ومخاوف الأمن السيبراني المتزايدة، والتكامل السريع للقياسات الحيوية مع أنظمة الكشف عن الاحتيال القائمة على الذكاء الاصطناعي.
• هيمن قطاع الأجهزة على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 32.81% في عام 2024، مدفوعًا بالدور المحوري للماسحات الضوئية والكاميرات وأجهزة الاستشعار البيومترية في تمكين المصادقة الآمنة. وقد عززت التطورات في الأجهزة، مثل قارئات المقاييس الحيوية متعددة الوسائط وتقنيات كشف التطابق، أمن أجهزة الصراف الآلي (ATM) ضد هجمات الانتحال، مما عزز اعتمادها في البنوك والمؤسسات المالية.

نطاق التقرير وتجزئة سوق أجهزة الصراف الآلي البيومترية

اتجاهات سوق أجهزة الصراف الآلي البيومترية

تزايد استخدام المصادقة البيومترية متعددة الوسائط لتعزيز الأمن

• يشهد سوق أجهزة الصراف الآلي البيومترية العالمية اتجاهًا متزايدًا نحو دمج طرق المصادقة البيومترية المتعددة الوسائط مثل بصمة الإصبع، والنخيل، والقزحية، والوجه، والتعرف على الصوت لتعزيز الأمان وراحة المستخدم
• تتيح هذه الأنظمة المتقدمة تحديد هوية المستخدم بدقة وسرعة، مما يقلل من خطر الاحتيال وسرقة الهوية والوصول غير المصرح به
• تستخدم المؤسسات المالية بشكل متزايد أجهزة الصراف الآلي البيومترية لتحسين أمان المعاملات وتسريع عمليات المصادقة وتوفير تجربة عملاء أكثر سلاسة
• على سبيل المثال، تعمل العديد من الشركات الرائدة في تصنيع أجهزة الصراف الآلي على تطوير حلول بيومترية معززة بالذكاء الاصطناعي قادرة على اكتشاف محاولات التزييف، مما يضمن قبول البيانات البيومترية الأصلية فقط
• يتزايد هذا الاتجاه أيضًا بسبب الحاجة المتزايدة إلى المصادقة بدون تلامس في حقبة ما بعد الوباء، بما يتماشى مع تفضيلات العملاء فيما يتعلق بالنظافة والراحة
• يمكن لخوارزميات القياسات الحيوية متعددة الوسائط تحليل سمات متعددة في وقت واحد، مما يزيد من دقة المصادقة ويقلل من معدلات القبول أو الرفض الخاطئة

ديناميكيات سوق أجهزة الصراف الآلي البيومترية

سائق

تزايد الطلب على المعاملات المصرفية الآمنة والمريحة

• إن المخاوف المتزايدة بشأن الاحتيال والاحتيال وسرقة الهوية المرتبطة بأجهزة الصراف الآلي (ATM) تدفع بشكل كبير الطلب على أجهزة الصراف الآلي المزودة بالبيانات الحيوية
• توفر هذه الأنظمة مستوى أمان أعلى مقارنة بالمصادقة القائمة على رقم التعريف الشخصي (PIN)، مما يجعلها جذابة للغاية للبنوك والمؤسسات المالية والجهات الحكومية
• يؤدي تفضيل المستهلكين المتزايد للمعاملات السريعة والآمنة والخالية من كلمة المرور إلى تسريع اعتماد أجهزة الصراف الآلي البيومترية (ATM) على مستوى العالم
• إن انتشار الأجهزة المصرفية التي تدعم إنترنت الأشياء وتطوير الكشف عن الاحتيال المستند إلى الذكاء الاصطناعي يعملان على تعزيز قدرات حلول أجهزة الصراف الآلي البيومترية
• الدعم التنظيمي القوي لتحسينات الأمن والوعي العالي لدى المستهلكين بفوائد تكنولوجيا القياسات الحيوية

ضبط النفس/التحدي

تكاليف التثبيت المرتفعة ومخاوف الخصوصية

• يمكن أن تشكل التكلفة العالية لتثبيت ودمج أجهزة المصادقة البيومترية مثل ماسحات بصمات الأصابع وكاميرات القزحية وأنظمة التعرف على الوجه في ماكينة الصراف الآلي (ATM) عائقًا كبيرًا أمام التبني، خاصة بالنسبة للمؤسسات المالية الصغيرة وفي الأسواق الحساسة للتكلفة.
• قد ينطوي تحديث البنية الأساسية لأجهزة الصراف الآلي القديمة لدعم المصادقة البيومترية على تحديات ونفقات تقنية كبيرة
• إن المخاوف بشأن تخزين البيانات البيومترية الحساسة ونقلها وإساءة استخدامها تعيق التبني على نطاق أوسع
• إن الامتثال التنظيمي لقوانين خصوصية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا والأطر المماثلة في مناطق أخرى يضيف تعقيدًا تشغيليًا لمقدمي الخدمات العالميين
• إن المخاوف العامة بشأن أمن البيانات البيومترية والافتقار إلى لوائح دولية موحدة بشأن استخدام البيانات البيومترية قد يؤدي إلى إبطاء انتشار السوق في مناطق معينة

نطاق سوق أجهزة الصراف الآلي البيومترية

يتم تقسيم السوق على أساس المكون ونوع المصادقة والنشر والمستخدم النهائي.

• حسب المكون

بناءً على مكوناتها، تُقسّم سوق أجهزة الصراف الآلي البيومترية العالمية إلى أجهزة، وبرمجيات، وخدمات. وقد هيمن قطاع الأجهزة على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 32.81% في عام 2024، مدفوعًا بالدور المحوري للماسحات الضوئية والكاميرات وأجهزة الاستشعار البيومترية في تمكين المصادقة الآمنة. وقد عززت التطورات في الأجهزة، مثل قارئات المقاييس الحيوية متعددة الوسائط وتقنيات كشف التطابق، أمن أجهزة الصراف الآلي من هجمات الانتحال، مما عزز اعتمادها في البنوك والمؤسسات المالية. كما عززت الحاجة المتزايدة إلى معدات موثوقة ومقاومة للتلاعب مكانة الأجهزة كمحرك رئيسي للإيرادات في هذا القطاع.

من المتوقع أن يُسجل قطاع البرمجيات أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مع تسارع الطلب على خوارزميات القياسات الحيوية المتقدمة، والمصادقة الفورية، والتكامل مع أنظمة الخدمات المصرفية الأساسية. تُمكّن حلول البرمجيات ميزات مثل كشف الاحتيال المُعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتحقق من الهوية عبر السحابة، وقابلية التشغيل عبر الأنظمة الأساسية، مما يجعلها حيوية لضمان سلاسة عمل أجهزة الصراف الآلي. كما يشهد قطاع الخدمات، بما في ذلك خدمات التركيب والصيانة وإدارة أمن القياسات الحيوية، زخمًا متزايدًا، لا سيما في الاقتصادات الناشئة حيث تسعى المؤسسات المالية إلى نشر أجهزة الصراف الآلي البيومترية الجاهزة للاستخدام.

• حسب نوع المصادقة

بناءً على نوع المصادقة، يُصنف السوق إلى: التعرف على بصمات الأصابع، والتعرف على راحة اليد، والتعرف على قزحية العين، والتعرف على الوجه، والتعرف على الصوت، وغيرها. وقد حقق قطاع التعرف على بصمات الأصابع أكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، بفضل موثوقيته وسرعته وفعاليته من حيث التكلفة. وتُستخدم الأنظمة القائمة على بصمات الأصابع على نطاق واسع لسهولة استخدامها ومعرفتها لدى العملاء، مما يجعلها الخيار الأمثل للعديد من شبكات الصراف الآلي.

من المتوقع أن ينمو قطاع التعرف على الوجه بأسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالتطورات في معالجة الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتفضيل المتزايد للمصادقة بدون لمس في فترة ما بعد الجائحة. توفر القياسات الحيوية للوجه توازنًا بين الراحة والأمان، مما يتيح التحقق السريع من الهوية دون تلامس جسدي. بالإضافة إلى ذلك، تكتسب تقنيات التعرف على قزحية العين والكف اهتمامًا متزايدًا في التطبيقات عالية الأمان، بينما من المتوقع أن تتوسع تقنيات التعرف على الصوت وغيرها من التقنيات في مجالات استخدام متخصصة، مثل إمكانية الوصول للمستخدمين ضعاف البصر.

• حسب النشر

بناءً على طريقة النشر، يُقسّم السوق إلى حلول محلية وحلول سحابية. وقد سجّل قطاع الحلول المحلية أعلى حصة من الإيرادات في عام ٢٠٢٤، إذ لا تزال العديد من المؤسسات المالية تُفضّل التحكم الداخلي بالبيانات البيومترية الحساسة والبنية التحتية للمعاملات. يُوفّر النشر المحلي أقصى قدر من التحكم بالبيانات والامتثال للوائح المصرفية الإقليمية الصارمة، لا سيما في الأسواق ذات سياسات البيانات المتحفظة.

من المتوقع أن يشهد قطاع الخدمات السحابية أسرع نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بقابلية التوسع، والفعالية من حيث التكلفة، وسهولة الإدارة عن بُعد التي يوفرها. تُسهّل أجهزة الصراف الآلي البيومترية المُدعّمة بالسحابة التحديثات المركزية، والتحليلات المُدعّمة بالذكاء الاصطناعي، والتكامل مع منصات الخدمات المصرفية الرقمية، مما يجعلها جذابة بشكل خاص للبنوك ومُقدّمي الخدمات الذين يسعون إلى نشر سريع في مواقع متعددة دون الحاجة إلى استثمارات أولية كبيرة.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم السوق إلى بنوك، ومؤسسات مالية، وهيئات حكومية، ومتاجر تجزئة، وغيرها. وقد استحوذ قطاع البنوك على أكبر حصة من الإيرادات في عام ٢٠٢٤، مدفوعةً بالحاجة إلى تعزيز أمن أجهزة الصراف الآلي، والحد من الاحتيال، وتوفير معاملات بيومترية مريحة للعملاء. ومع تزايد توجه الخدمات المصرفية نحو تقديم خدمات متعددة القنوات، أصبحت أجهزة الصراف الآلي البيومترية عاملاً رئيسياً في تعزيز ثقة العملاء وولائهم.

من المتوقع أن يُسجل قطاع الجهات الحكومية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بمبادرات دمج المصادقة البيومترية في الخدمات المالية العامة، وصرف المعاشات التقاعدية، وبرامج الرعاية الاجتماعية. وتستثمر حكومات الاقتصادات النامية في أجهزة الصراف الآلي المُجهزة بالبصمة لتعزيز الشمول المالي، والحد من عمليات الاحتيال في الهوية، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الآمنة لتشمل المناطق الريفية والسكان الأقل حظًا. كما تبرز شركات التجزئة والمؤسسات المالية غير المصرفية كجهات نشطة في دمج أجهزة الصراف الآلي البيومترية لتوسيع نطاق خدمات العملاء وتحسين أمان التعامل مع النقد.

تحليل إقليمي لسوق أجهزة الصراف الآلي البيومترية

• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق أجهزة الصراف الآلي البيومترية (ATM) بأكبر حصة إيرادات بلغت 33.6٪ في عام 2024، مدفوعة بمبادرات الشمول المالي العالية، والتبني السريع للخدمات المصرفية الرقمية، وترقيات شبكة أجهزة الصراف الآلي (ATM) واسعة النطاق في دول مثل الصين والهند واليابان.
• يعطي المستهلكون الأولوية لأجهزة الصراف الآلي البيومترية لتحسين الأمان والراحة ومنع الاحتيال، وخاصة في البلدان ذات الكثافة السكانية العالية والقطاعات المالية المتوسعة
• يتم دعم النمو من خلال التقدم في التقنيات الحيوية، بما في ذلك بصمات الأصابع والتعرف على الوجه، إلى جانب زيادة التبني في كل من قطاعات الخدمات المصرفية والتجزئة

نظرة عامة على سوق أجهزة الصراف الآلي البيومترية في اليابان

من المتوقع أن يشهد سوق أجهزة الصراف الآلي البيومترية في اليابان نموًا كبيرًا، نظرًا لتفضيل المستهلكين القوي لحلول المصادقة عالية الجودة والمتطورة تقنيًا، والتي تعزز أمن الخدمات المصرفية وراحتها. ويساهم وجود كبرى شركات تصنيع أجهزة الصراف الآلي، ودمج التقنيات البيومترية في البنية التحتية المصرفية، في تسريع انتشار السوق. كما يُسهم الاهتمام المتزايد بمعاملات التجزئة الآمنة في هذا النمو.

نظرة عامة على سوق أجهزة الصراف الآلي البيومترية في الصين

تستحوذ الصين على الحصة الأكبر من سوق أجهزة الصراف الآلي البيومترية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مدفوعةً بالتوسع الحضري السريع، وتزايد انتشار الخدمات المصرفية، والطلب المتزايد على حلول المعاملات الآمنة. يدعم نمو الطبقة المتوسطة في البلاد والتركيز على التكنولوجيا المالية تبني أجهزة الصراف الآلي البيومترية المتقدمة. تعزز قدرات التصنيع المحلية القوية والأسعار التنافسية إمكانية الوصول إلى السوق، حيث تتصدر تقنيات التعرف على بصمات الأصابع والوجه أنواع المصادقة.

نظرة عامة على سوق أجهزة الصراف الآلي البيومترية في أمريكا الشمالية

تُعدّ أمريكا الشمالية أسرع المناطق نموًا في سوق أجهزة الصراف الآلي البيومترية، مدفوعةً بالطلب القوي على المصادقة المقاومة للاحتيال والدعم التنظيمي المتزايد للحلول المصرفية الآمنة. وقد هيمنت الولايات المتحدة على المنطقة بأعلى حصة من الإيرادات في عام 2024، مدفوعةً بوعي المستهلكين بفوائد الأمن البيومتري ودمج التقنيات المتقدمة في البنية التحتية المصرفية. ويعزز التوجه نحو المعاملات الآمنة واللا تلامسية، إلى جانب الابتكارات في تكنولوجيا الاستشعار، توسع السوق. ويُكمّل اعتماد المؤسسات المالية للنشر السحابي الحلول المحلية، مما يخلق منظومةً متنوعة .

نظرة عامة على سوق أجهزة الصراف الآلي البيومترية في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق أجهزة الصراف الآلي البيومترية في أوروبا نموًا ملحوظًا، مدعومًا بتركيز اللوائح التنظيمية على الأمن المالي وراحة العملاء. يبحث المستهلكون عن حلول بيومترية تُعزز أمان المعاملات وتوفر تجارب استخدام سلسة. ويتجلى هذا النمو بوضوح في التطبيقات المصرفية والحكومية، حيث تشهد دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة إقبالًا كبيرًا نظرًا لتزايد مخاوف الأمن السيبراني والطلب المتزايد على الخدمات المصرفية في المناطق الحضرية.

نظرة عامة على سوق أجهزة الصراف الآلي البيومترية في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق أجهزة الصراف الآلي البيومترية في المملكة المتحدة نموًا كبيرًا، مدفوعًا بالطلب على حلول مصرفية آمنة وفعالة في المناطق الحضرية والضواحي. ويشجع الاهتمام المتزايد بمنع الاحتيال وراحة المستخدم على تبني هذه الحلول. كما تؤثر اللوائح المتطورة التي تعزز المصادقة الآمنة على خيارات المستهلكين، حيث توازن بين دقة القياسات الحيوية والامتثال.

نظرة عامة على سوق أجهزة الصراف الآلي البيومترية في ألمانيا

من المتوقع أن تشهد ألمانيا نموًا ملحوظًا في سوق أجهزة الصراف الآلي البيومترية، بفضل تطور قطاعها المالي وتركيز المستهلكين الكبير على الأمن والكفاءة. يفضل المستهلكون الألمان الحلول البيومترية المتقدمة تقنيًا، مثل تقنية التعرف على القزحية والوجه، التي تعزز أمان المعاملات وتُسهّل العمليات المصرفية. ويدعم دمج هذه التقنيات في البنوك الكبرى وخدمات ما بعد البيع نموًا مستدامًا في السوق.

حصة سوق أجهزة الصراف الآلي البيومترية

إن صناعة أجهزة الصراف الآلي البيومترية تقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة ديبولد نيكسدورف، المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة NCR (الولايات المتحدة)
• شركة جي آر جي للمعدات المصرفية المحدودة (الصين)
• شركة هيتاشي المحدودة (اليابان)
• شركة فوجيتسو المحدودة (اليابان)
• مجموعة IDEMIA (فرنسا)
• شركة سوبريما (كوريا الجنوبية)
• شركة ZKTeco المحدودة (الصين)
• شركة M2SYS للتكنولوجيا، ذ.م.م (الولايات المتحدة)
• شركة Iris ID Systems, Inc. (الولايات المتحدة)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق أجهزة الصراف الآلي البيومترية العالمية؟

• في فبراير 2024، أطلقت شركة ديبولد نيكسدورف أجهزة الصراف الآلي المتطورة من سلسلة DN، المزودة بأجهزة مسح ضوئي مدمجة لأوردة الكف، مما يوفر تجربة مصادقة بيومترية صحية ولا تلامسية. يلبي هذا الابتكار توقعات المستهلكين المتزايدة لتقنيات آمنة وصحية، لا سيما في بيئات العمل المصرفي المزدحمة. يعزز نظام التعرف على أوردة الكف التحقق من الهوية دون تلامس جسدي، مما يقلل من مخاطر التلوث مع الحفاظ على أمان قوي. إلى جانب التصميم المعياري لسلسلة DN، وسهولة التعامل مع النقد، والتكامل الرقمي السلس، تمثل أجهزة الصراف الآلي هذه حلاً مبتكرًا للخدمات المصرفية ذاتية الخدمة الحديثة.

SKU-70623