تقرير تحليل حجم السوق العالمية لمكونات التخمير، وحصتها، واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق مكونات التخمير

• تم تقييم حجم سوق مكونات التخمير العالمية بـ 42.02 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 71.13 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.8٪ خلال الفترة المتوقعة
• إن نمو السوق مدفوع إلى حد كبير بالاستهلاك العالمي المتزايد للبيرة والانتشار السريع لمصانع الجعة الحرفية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على مكونات التخمير عالية الجودة والمتنوعة في كل من الأسواق الراسخة والناشئة
• علاوة على ذلك، يدفع الطلب الاستهلاكي المتزايد على أنواع البيرة الفاخرة والحرفية والغنية بالنكهات مصانع البيرة إلى الابتكار في أنواع خاصة من الشعير، والجنجل، والخميرة، والإضافات الطبيعية. هذه التفضيلات المتطورة، إلى جانب اللوائح الحكومية الداعمة وتحديث مرافق التخمير، تُعزز نمو هذه الصناعة بشكل كبير.

تحليل سوق مكونات التخمير

• تُعد مكونات التخمير، مثل مستخلص الشعير والجنجل والخميرة والمواد المضافة، أساسيةً في عملية إنتاج البيرة، إذ تؤثر على النكهة واللون والرائحة والملمس ومدة الصلاحية. تستخدم مصانع البيرة الكبرى والصغرى والحرفية هذه المكونات لإنتاج مجموعة واسعة من أنواع البيرة المُصممة خصيصًا لتلبية أذواق المستهلكين.
• يُعزى الطلب المتزايد على مكونات التخمير بشكل رئيسي إلى الارتفاع العالمي في شعبية البيرة الحرفية، وزيادة الدخل المتاح، وتنويع منتجات البيرة. إضافةً إلى ذلك، تُشكل الابتكارات في معالجة المكونات، والتركيز على الاستدامة، والاهتمام المتزايد بالتوريد المحلي مستقبل سوق مكونات التخمير.
• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق مكونات التخمير بحصة بلغت 41.8% في عام 2024، وذلك بسبب الوجود القوي لمصانع الجعة الراسخة والشعبية المتزايدة للبيرة الحرفية والمتخصصة في جميع أنحاء المنطقة
• من المتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع المناطق نموًا في سوق مكونات التخمير خلال الفترة المتوقعة بسبب التوسع الحضري وزيادة الدخول المتاحة والرغبة المتزايدة في البيرة الفاخرة والمستوردة
• هيمن قطاع مصانع الجعة الكبرى على السوق بحصة سوقية بلغت 58.6% في عام 2024، بفضل عملياتها واسعة النطاق، وشبكات التوزيع الواسعة، والطلب القوي على أنواع الجعة المُنتجة بكميات كبيرة في الأسواق الناضجة. غالبًا ما تُعطي هذه المصانع الأولوية للنكهة المتناسقة، وكفاءة الإنتاج، والمكونات الفعالة من حيث التكلفة، مما يمنحها ميزة هيكلية في المبيعات القائمة على حجم المبيعات.

نطاق التقرير وتجزئة سوق مكونات التخمير

اتجاهات سوق مكونات التخمير

"تزايد شعبية البيرة الحرفية"

• يتأثر سوق مكونات التخمير بشدة بالزيادة الكبيرة في شعبية البيرة الحرفية، التي تُركز على النكهات المميزة وطرق التخمير التقليدية والتجريب باستخدام مكونات متخصصة. وينتج عن ذلك زيادة الطلب على أنواع الشعير عالية الجودة، وأنواع القفزات الفريدة، وسلالات الخميرة المبتكرة التي تُمكّن من التمييز بين العلامات التجارية والمنتجات.
  • على سبيل المثال، تقوم شركات مثل Cargill Incorporated وBoortmalt وMalteurop Groupe بتوسيع محافظ مكونات التخمير الخاصة بها لتزويد مصانع الجعة الحرفية بخيارات مكونات متميزة ومتنوعة، ودعم الوصفات المبتكرة وتجارب البيرة الفريدة.
• يشجع النمو الديناميكي لقطاع البيرة الحرفية، وخاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا وأسواق آسيا والمحيط الهادئ سريعة النمو، على تشكيل مصانع جعة صغيرة ومصانع جعة جديدة، مما يعزز أحجام الحبوب المتخصصة والقفزات والخميرة المشتراة
• تؤدي الاتجاهات التعاونية بين موردي المكونات ومصانع الجعة المستقلة إلى ابتكارات مثل الحبوب ذات المصدر المحلي وأصناف القفزات الجديدة المصممة خصيصًا للأذواق الإقليمية ومتطلبات الاستدامة
• تعمل حركة التخمير المنزلي والاهتمام المتزايد من جانب المستهلكين بالمشروبات الحرفية على زيادة الطلب على مكونات التخمير عالية القيمة بكميات صغيرة، مما يؤدي إلى توسيع نطاق السوق

ديناميكيات سوق مكونات التخمير

سائق

"تزايد تفضيلات المستهلكين للمشروبات الفاخرة"

• يتم دفع السوق من خلال التحول في أذواق المستهلكين نحو المشروبات الفاخرة والحرفية، مع عدد متزايد من العملاء الذين يبحثون عن منتجات بيرة عالية الجودة ولذيذة ومتميزة
  • على سبيل المثال، يستجيب اللاعبون الرئيسيون مثل Angel Yeast Co. Ltd. وRahr Corporation وLesaffre من خلال تطوير سلالات متخصصة من الخميرة ومستخلصات الشعير التي تعمل على تعزيز النكهة والرائحة وأداء التخمير لشرائح البيرة المتميزة.
• أدى ارتفاع الدخول المتاحة وأنماط الحياة الحضرية، وخاصة بين جيل الألفية والفئات السكانية الأصغر سناً، إلى زيادة الرغبة في الدفع مقابل تجارب مشروبات فريدة ومتميزة
• إن الارتفاع العالمي في سياحة البيرة ومهرجانات البيرة الحرفية وفعاليات تذوق البيرة المتخصصة يشجع مصانع الجعة على تحسين التمييز بين المنتجات من خلال استخدام المكونات المبتكرة
• إن تبني عادات الاستهلاك الغربية وتوسع الطبقة المتوسطة في المناطق النامية يعمل على تضخيم الطلب على البيرة الممتازة، وبالتالي مكونات التخمير عالية الجودة.

ضبط النفس/التحدي

"ارتفاع تكاليف المواد الخام"

• تشكل التقلبات في أسعار المواد الخام الرئيسية - بما في ذلك الشعير والقفزات والخميرة المتخصصة - تحديًا كبيرًا لكل من مصانع البيرة الكبيرة والحرفية، مما يؤثر على تكاليف الإنتاج الإجمالية والهوامش
  • على سبيل المثال، واجه الموردون العالميون مثل كارغيل إنكوربوريتد وبورتمالت ضغوطًا تصاعدية على أسعار الحبوب والقفزات بسبب الأحداث الجوية المتطرفة، وتغير المحاصيل الزراعية، وزيادة تكاليف الخدمات اللوجستية.
• إن متطلبات الجودة الصارمة للمكونات المتميزة تضيف تكلفة إضافية إلى مصادرها وضمان الجودة، وخاصة بالنسبة لمصنعي البيرة الموجودين في قطاع الحرف اليدوية أو الحرفية
• تؤدي اضطرابات سلسلة التوريد والتعريفات الجمركية والحواجز التجارية الدولية (خاصة بالنسبة للقفزات المستوردة والشعير المتخصص) إلى عدم القدرة على التنبؤ بالتكاليف وتحد من المرونة لمصانع الجعة في مناطق متعددة
• قد يؤدي تقلب الطلب العالمي والتحولات التي تحركها اللوائح في استخدام الأراضي الزراعية إلى تفاقم عدم استقرار أسعار المواد الخام، مما يفرض مخاطر استراتيجية على موردي المكونات ومصنعي البيرة على حد سواء.

نطاق سوق مكونات التخمير

يتم تقسيم السوق على أساس المصدر ونوع الوظيفة وحجم المصنع والشكل والمستخدم النهائي.

• حسب المصدر

بناءً على المصدر، يُقسّم سوق مكونات التخمير إلى مستخلص الشعير، والمواد المضافة أو الحبوب، والجنجل، وخميرة البيرة، ومضافات البيرة. وقد استحوذ قطاع مستخلص الشعير على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، ويعود ذلك أساسًا إلى دوره الأساسي في التخمير واستخدامه الواسع في كل من منشآت التخمير الصناعية والحرفية. يوفر مستخلص الشعير السكر اللازم للتخمير، كما يُسهم في نكهة ولون وملمس الجعة، مما يجعله مكونًا أساسيًا في إنتاج البيرة. كما أن سهولة استخدامه وجودته الثابتة تجعله مفضلًا بشكل خاص لدى مصانع البيرة الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن مدخلات تخمير موثوقة.

من المتوقع أن ينمو قطاع الجنجل بأسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد طلب المستهلكين على أنواع البيرة الحرفية الغنية بالنكهة والرائحة. يُسهم الجنجل في إضفاء المرارة والنكهة والحفاظ على النكهة، كما يُمكّن تنوع أصنافه المتزايد مُصنّعي البيرة من ابتكار نكهات مميزة. كما أن الشعبية المتزايدة لأنواع البيرة الغنية بالجنجل، مثل بيرة IPA، تُسرّع الطلب عليها عالميًا.

• حسب نوع الوظيفة

بناءً على نوع الوظيفة، يُصنف السوق إلى عطور، ومواد حافظة، ونكهات، وبروتينات، وغيرها. وقد تصدّر قطاع النكهات السوق من حيث الإيرادات في عام ٢٠٢٤، نظرًا لدوره المحوري في تحديد الخصائص الحسية للبيرة، وتمكين التمايز بين مصانع الجعة. ومع تزايد اهتمام المستهلكين بأنواع البيرة الجديدة والحرفية، ازدادت التجارب على مركبات النكهات ومكونات النكهات الطبيعية.

من المتوقع أن يُسجل قطاع المواد الحافظة أسرع معدل نمو خلال فترة التوقعات، مدفوعًا بتزايد المخاوف بشأن استقرار المنتج على الرفوف والسلامة الميكروبية. وتُعدّ المواد الحافظة بالغة الأهمية للبيرة المعبأة التي تُنقل لمسافات طويلة أو تُباع بالتجزئة لفترات أطول، لا سيما في الأسواق الناشئة ذات المناخات الدافئة.

• حسب حجم مصنع الجعة

بناءً على حجم مصانع الجعة، يُقسّم السوق إلى مصانع جعة كبيرة ومصانع جعة حرفية. وقد استحوذ قطاع مصانع الجعة الكبيرة على حصة مهيمنة بلغت 58.6% في عام 2024، مدعومًا بعمليات واسعة النطاق، وشبكات توزيع واسعة، وطلب قوي على أنواع الجعة المُنتَجة بكميات كبيرة في الأسواق الناضجة. غالبًا ما تُعطي هذه المصانع الأولوية لثبات المذاق، وكفاءة الإنتاج، والمكونات الفعالة من حيث التكلفة، مما يمنحها ميزة هيكلية في المبيعات القائمة على حجم المبيعات.

في المقابل، من المتوقع أن يشهد قطاع مصانع البيرة الحرفية أعلى معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بتحول تفضيلات المستهلكين نحو البيرة المتميزة والمحلية المصدر والفريدة. ويعود هذا النمو إلى التقدير العالمي المتزايد لتقنيات التخمير الحرفية والقيمة الثقافية المرتبطة بدعم العلامات التجارية الحرفية المحلية.

• حسب النموذج

بناءً على شكلها، تُقسّم سوق مكونات التخمير إلى مكونات جافة وسائلة. وقد استحوذت المكونات الجافة على أكبر حصة سوقية في عام ٢٠٢٤، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مدة صلاحيتها الطويلة، وسهولة تخزينها، وثبات جرعاتها في العمليات واسعة النطاق. تُستخدم المكونات الجافة، مثل مستخلص الشعير الجاف ومسحوق الجنجل، على نطاق واسع لفعاليتها من حيث التكلفة وسهولة استخدامها في البيئات الصناعية.

من المتوقع أن يُسجل قطاع المشروبات السائلة أسرع نمو حتى عام ٢٠٣٢، مدفوعًا بجاذبيته بين مُصنّعي البيرة الحرفيين وهواة التخمير المنزلي الذين يبحثون عن نكهات مُحسّنة وممارسات تخمير أكثر تقليدية. غالبًا ما تُوفر الأشكال السائلة قابلية ذوبان فائقة، وترتبط بخصائص عطرية أغنى في المنتج النهائي.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم السوق إلى مصانع جعة صغيرة، وحانات تخمير، ومصانع جعة متعاقدة، ومصانع جعة حرفية. استحوذت مصانع الجعة الصغيرة على أعلى حصة سوقية في عام 2024، مدعومةً بسرعتها في تبني وصفات مبتكرة وجاذبيتها للمستهلكين المحليين الباحثين عن بيرة طازجة وفريدة. عادةً ما تُركّز هذه المصانع على جودة المكونات، وتُساهم بقوة في زيادة الطلب على مُدخلات التخمير المتخصصة والعضوية.

من المتوقع أن يشهد قطاع مصانع البيرة الحرفية أسرع معدل نمو خلال الفترة المتوقعة، مدعومًا بتزايد اهتمام المستهلكين بأنواع البيرة المتخصصة ذات النكهات المميزة، وتزايد إنشاء مصانع البيرة الصغيرة عالميًا. غالبًا ما يستخدم مصنعو البيرة الحرفية مكونات عالية الجودة ومتنوعة، وهم لاعبون رئيسيون في دفع طلب السوق على أنواع جديدة من الجنجل، وسلالات الخميرة، والإضافات.

تحليل إقليمي لسوق مكونات التخمير

• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق مكونات التخمير بأكبر حصة إيرادات بلغت 41.8% في عام 2024، مدفوعة بالحضور القوي لمصانع الجعة الراسخة والشعبية المتزايدة للبيرة الحرفية والمتخصصة في جميع أنحاء المنطقة
• يظهر المستهلكون في المنطقة تفضيلًا متزايدًا للمكونات الفاخرة، بما في ذلك أنواع القفزات الفريدة، والمواد المضافة العضوية، وسلالات الخميرة المخصصة التي تعزز النكهة والجودة
• إن البنية التحتية المتقدمة للتخمير في المنطقة، والبيئة التنظيمية الداعمة، ومعدل استهلاك البيرة المرتفع للفرد الواحد هي عوامل رئيسية تساهم في الطلب المستدام على مكونات التخمير عالية الجودة

نظرة عامة على سوق مكونات التخمير في الولايات المتحدة

استحوذ سوق مكونات التخمير الأمريكي على أكبر حصة من الإيرادات في أمريكا الشمالية عام ٢٠٢٤، مدعومًا بهيمنة البلاد على إنتاج البيرة الحرفية والاعتماد الواسع النطاق على تقنيات التخمير المبتكرة. وقد أدى ازدياد عدد مصانع الجعة الصغيرة ومصانع البيرة الصغيرة إلى زيادة الطلب على أنواع الشعير المتخصصة، والقفزات العطرية، ومزيجات الخميرة الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحول اهتمام المستهلكين نحو أنواع البيرة الخالية من الغلوتين، ومنخفضة الكحول، والمنكّهة، يشجع على تجربة المكونات، مما يعزز توسع السوق.

نظرة عامة على سوق مكونات التخمير في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق مكونات التخمير في أوروبا نموًا بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال فترة التوقعات، مدفوعًا بثقافة البيرة الراسخة، وانتشار مصانع البيرة الحرفية، وتزايد طلب المستهلكين على أنواع البيرة التقليدية والإقليمية. ويواصل مصنعو البيرة الأوروبيون التركيز على إمكانية تتبع المكونات، والاستدامة، والجودة، مما يعزز الطلب على مكونات التخمير المحلية والعضوية. ويشهد السوق نموًا قويًا في ألمانيا والمملكة المتحدة وبلجيكا، وهي مناطق معروفة بتراثها العريق في صناعة البيرة وابتكاراتها.

نظرة عامة على سوق مكونات التخمير في المملكة المتحدة

من المتوقع أن ينمو سوق مكونات التخمير في المملكة المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب ملحوظ خلال الفترة المتوقعة، مدفوعًا بطفرة البيرة الحرفية وانتعاش التخمير الحرفي على نطاق صغير. وتتجه أذواق المستهلكين نحو البيرة ذات النكهة الغنية، ونسبة الكحول المنخفضة، والمناسبة للجلسات، مما يعزز الطلب على أنواع القفزات المُخصصة، وأنواع الشعير، والإضافات الطبيعية. ولا تزال ثقافة الحانات الديناميكية في المملكة المتحدة، والحضور القوي للتجارة الإلكترونية في تجارة التجزئة للبيرة الحرفية، تدعم توسع قطاع مكونات التخمير.

نظرة عامة على سوق مكونات التخمير في ألمانيا

من المتوقع أن يشهد سوق مكونات التخمير في ألمانيا نموًا مطردًا، مدعومًا بمكانة البلاد كواحدة من أكبر منتجي البيرة في أوروبا، والتزامها بقانون نقاء البيرة (Reinheitsgebot)، الذي يُشدد على استخدام المكونات التقليدية. ويتزايد الاهتمام بأنواع الشعير المتخصصة وابتكارات القفزات، لا سيما بين مصانع البيرة المستقلة التي تُلبي الأذواق المتطورة. كما تُسهم قاعدة المستهلكين الألمان المُركزة على الاستدامة في زيادة الطلب على مكونات التخمير العضوية والصديقة للبيئة.

نظرة عامة على سوق مكونات التخمير في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن يشهد سوق مكونات التخمير في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا بمعدل نمو سنوي مركب أسرع خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032، مدعومًا بالتوسع الحضري، وزيادة الدخل المتاح للإنفاق، وتزايد الإقبال على البيرة الفاخرة والمستوردة. تشهد أسواق مثل الصين واليابان والهند ارتفاعًا في استهلاك البيرة الحرفية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على مكونات التخمير عالية الجودة. كما تُسهم المبادرات الحكومية الداعمة لتراخيص مصانع الجعة الصغيرة والاستثمار الأجنبي في قطاعات المشروبات في تسريع توسع السوق.

نظرة عامة على سوق مكونات التخمير في اليابان

يشهد سوق مكونات التخمير في اليابان زخمًا متزايدًا بفضل الطلب المتزايد على أنواع البيرة الحرفية والإقليمية، بالإضافة إلى توسع مجتمع التخمير المنزلي. يستكشف مصنعو البيرة اليابانيون بشكل متزايد خلطات القفزات الفريدة، والإضافات المحلية مثل الأرز واليوزو، وسلالات الخميرة المُخصصة لابتكار أنواع بيرة مميزة. يُشكل التقدير الثقافي للجودة والابتكار والمشروبات ذات العلامات التجارية النظيفة الطلب على المكونات، لا سيما في فئات المنتجات الفاخرة والموسمية.

نظرة عامة على سوق مكونات التخمير في الصين

استحوذ سوق مكونات التخمير الصيني على أكبر حصة من إيرادات السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2024، ويعزى ذلك إلى قاعدة استهلاك البيرة الضخمة في البلاد والنمو السريع لمصانع البيرة الحرفية. يستثمر مصنعو البيرة المحليون بكثافة في تحسين جودة المنتجات وتمييزها، مما يؤدي إلى زيادة وارداتهم من أنواع الشعير المتخصصة وأنواع القفزات. ويؤدي تحول الصين نحو البيرة الغربية، إلى جانب الدعم الحكومي القوي للتحديث الصناعي وثقافة الترفيه الحضرية، إلى زيادة الطلب على مكونات تخمير متنوعة وعالية الجودة.

حصة سوق مكونات التخمير

إن صناعة مكونات التخمير يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• بورتمالت (بلجيكا)
• مالتيوروب (فرنسا)
• شركة راهر (الولايات المتحدة)
• شركة لالماند (كندا)
• فايكنج مالت (فنلندا)
• ليزافري (فرنسا)
• مالتيسكو (تشيلي)
• سيمبسونز مالت (المملكة المتحدة)
• شعير ومكونات بريس (الولايات المتحدة)
• شركة الحبوب (أستراليا)
• مجموعة سوفليه (فرنسا)
• BSG CraftBrewing (الولايات المتحدة)
• شركة مونتون بي إل سي (المملكة المتحدة)
• هاينكن إن في (هولندا)
• ديامالتيريا إيتاليانا إس آر إل (إيطاليا)
• مصانع الجعة كارلسبرغ (الدنمارك)
• مجموعة أساهي القابضة المحدودة (اليابان)
• شركة بوسطن للبيرة (الولايات المتحدة)

أحدث التطورات في سوق مكونات التخمير العالمية

• في يوليو 2024، وسّعت شركة AB Biotek، التابعة لشركة AB Mauri، حضورها في سوق مكونات التخمير من خلال طرح مجموعة جديدة من الخميرة الجافة تحت علامتها التجارية الفاخرة "بيناكل". يستهدف هذا الإطلاق الاستراتيجي مصانع التخمير الصناعية والحرفية على حد سواء، مما يعزز محفظة منتجات الشركة بحلول خميرة عالية الأداء. من خلال تلبية مجموعة أوسع من تطبيقات التخمير، تتمتع AB Biotek بمكانة تمكنها من تلبية الطلب العالمي المتزايد على منتجات تخمير عالية الجودة ومتسقة الجودة، مما يعزز ميزتها التنافسية في قطاع الخميرة الفاخرة.
• في مارس 2024، جددت شركة فار ييست بروينغ المحدودة تشكيلة منتجاتها بتجديد سلسلتي "فار ييست طوكيو" و"فار ييست جينريو"، إلى جانب إعادة إطلاق سلسلة "فار ييست". تعكس هذه التطورات التزام الشركة بالابتكار والاستجابة لأذواق مُصنّعي البيرة المتغيرة. ومن خلال تعزيز جاذبية وفعالية منتجاتها من الخميرة، تهدف فار ييست بروينغ إلى تعزيز مكانتها في السوق وتلبية احتياجات قطاع البيرة الحرفية والمتخصصة المتنامي في آسيا وخارجها بشكل أكثر فعالية.
• في نوفمبر 2023، حققت شركة مالتريز سوفليه نقلة نوعية في سوق مكونات الشعير باستحواذها على حصة 100% في شركة يونايتد مالت جروب المحدودة مقابل حوالي 994.46 مليون دولار أمريكي. ويعزز هذا الاستحواذ قدرات مالتريز الإنتاجية ونطاقها الجغرافي، كما يعزز ريادتها في سلسلة توريد تخمير الشعير الحرفية العالمية. ومن خلال دمج عمليات يونايتد مالت، أصبحت مالتريز أكثر جاهزية لتلبية الطلب المتزايد على مكونات الشعير الفاخرة، وخاصةً من قطاع مصانع التخمير الحرفية سريع النمو، مما يعزز كفاءة سلسلة التوريد وإمكانات ابتكار المنتجات.
• في فبراير 2023، طرحت شركة ستون بروينغ بيرة رائدة بمكون جديد يُسمى "فانتاسم". صُمم هذا المكون الجديد، المشتق من عنب ساوفيجنون بلانك، لتعزيز النكهة والرائحة، مما يضفي لمسة فريدة على مشروباتهم الحرفية، ويدفع حدود الابتكار في صناعة البيرة إلى آفاق جديدة.
• في أبريل 2022، أطلقت شركة Rahr Corporation، بالتعاون مع ماركوس باسكرفيل، برنامج حضانة هارييت باسكرفيل. تدعم هذه المبادرة نمو الفئات المهمشة في صناعة البيرة الحرفية، بما في ذلك النساء وصانعات البيرة من ذوي البشرة الملونة. يوفر البرنامج تعليمًا منظمًا في صناعة البيرة، وإرشادًا مهنيًا، وموارد أساسية لتعزيز التنوع والابتكار في هذه الصناعة.

SKU-65548