تقرير تحليل حجم السوق العالمية لدقيق الكانولا، وحصتها السوقية، واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق دقيق الكانولا

• تم تقييم حجم سوق دقيق الكانولا العالمي بـ 9.20 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  12.89 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.3٪ خلال الفترة المتوقعة
• ينشأ نمو السوق إلى حد كبير من خلال الطلب المتزايد على أعلاف الماشية الغنية بالبروتين، وتوسيع أنشطة تربية الأحياء المائية، والاعتماد المتزايد على مصادر البروتين النباتي في صناعات الأعلاف والأغذية.
• إن ارتفاع أسعار وجبة فول الصويا وتقلبات سلاسل التوريد العالمية تدفع مصنعي الأعلاف إلى تنويع مصادر البروتين، وبالتالي تعزيز استخدام وجبة الكانولا كبديل فعال من حيث التكلفة.

تحليل سوق دقيق الكانولا

• إن التركيز المتزايد على التغذية الحيوانية المستدامة والفعالة من حيث التكلفة يدفع إلى استبدال وجبات البروتين التقليدية بوجبة الكانولا في أنظمة الماشية والدواجن الغذائية
• يؤدي توسيع إنتاج تربية الأحياء المائية، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية، إلى زيادة الطلب على وجبة الكانولا كبديل مناسب للبروتين النباتي في تركيبات أعلاف الأسماك.
• سيطرت أوروبا على سوق دقيق الكانولا العالمي بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.25% في عام 2024، مدفوعة بإنتاج بذور اللفت المرتفع، والقدرة القوية على تصنيع الأعلاف، والتركيز المتزايد على التغذية الحيوانية المستدامة وغير المعدلة وراثيًا.
• من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو في سوق دقيق الكانولا العالمي، مدفوعًا بالطلب المتزايد على البروتين الحيواني، والتصنيع السريع لإنتاج الثروة الحيوانية، والاعتماد المتزايد على مكونات الأعلاف الفعالة من حيث التكلفة والمستدامة.
• استحوذ قطاع الدواجن على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤، بفضل محتوى دقيق الكانولا العالي من البروتين والأحماض الأمينية، مما يدعم النمو والإنتاجية في قطاع تربية الدواجن. كما أن سعره المعقول مقارنةً بدقيق فول الصويا يجعله الخيار الأمثل لمنتجي أعلاف الدواجن الباحثين عن خيارات أعلاف فعالة من حيث التكلفة ومغذية.

نطاق التقرير وتجزئة سوق دقيق الكانولا

اتجاهات سوق دقيق الكانولا

دمج المكونات الوظيفية لتعزيز صحة الأمعاء وكفاءة النمو

• يشهد سوق دقيق الكانولا العالمي نموًا قويًا في الطلب نظرًا لموقعه كبديل مستدام وغني بالبروتين لدقيق فول الصويا في تغذية الحيوانات. بفضل محتواه الجيد من الأحماض الأمينية وقدرته التنافسية من حيث التكلفة، يُدمج دقيق الكانولا بشكل متزايد في تركيبات أعلاف الماشية والدواجن والخنازير وتربية الأحياء المائية.
• أدى ارتفاع تكلفة مصادر البروتين التقليدية والمخاوف بشأن الكائنات المعدلة وراثيًا في علف الصويا إلى زيادة الإقبال على علف الكانولا غير المعدل وراثيًا والمعصور بالطرد المركزي، لا سيما في أمريكا الشمالية وأوروبا. ويتماشى هذا التحول أيضًا مع اهتمام المستهلكين بإنتاج الماشية ومنتجات الألبان ذات العلامات التجارية النظيفة.
• يركز مصنعو الأعلاف على تقنيات معالجة مُحسّنة، مثل الضغط البارد والمعالجة الإنزيمية، لتقليل العوامل المُضادة للتغذية وتحسين قابلية الهضم. تُوسّع هذه التطورات نطاق استخدام دقيق الكانولا في الأعلاف، مما يجعله مناسبًا للحيوانات الصغيرة والأنواع الحساسة.
• على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٣، أطلق مُنتج كندي لأعلاف الأسماك علفًا لسمك التروت يحتوي على ٣٠٪ من دقيق الكانولا، مدعومًا بنتائج تجارب أشارت إلى استقرار نموه وانخفاض تكلفة العلف لكل كيلوغرام من الزيادة. مثّل هذا الابتكار نقلة نوعية في استخدام دقيق الكانولا خارج نطاق الماشية البرية.
• مع ارتفاع الطلب العالمي على البروتين، فإن البصمة البيئية المنخفضة لدقيق الكانولا، وتوافره الإقليمي، وإمكانات المعالجة المحسنة ستدفع دوره طويل الأمد في استراتيجيات الأعلاف المستدامة

ديناميكيات سوق دقيق الكانولا

سائق

زيادة التركيز على إنتاجية الحيوان والوقاية من الأمراض بعد تفشي حمى الخنازير الأفريقية

• يُفاقم الطلب العالمي المتزايد على اللحوم والحليب والبيض الحاجة إلى مصادر بروتين عالية الجودة ومستدامة في أعلاف الحيوانات. يُوفر دقيق الكانولا بديلاً صديقًا للبيئة للبروتينات التقليدية، ويدعم نماذج الزراعة المكثفة والقائمة على المراعي.

يسعى منتجو الأعلاف إلى تقليل اعتمادهم على دقيق فول الصويا نظرًا للتوترات التجارية الجيوسياسية والمخاوف البيئية المرتبطة بإزالة الغابات. يُعد دقيق الكانولا، وخاصةً عند الحصول عليه محليًا، مصدرًا موثوقًا للبروتين مع انبعاثات كربونية أقل.

• تعمل الحكومات في المناطق المنتجة الرئيسية مثل كندا والاتحاد الأوروبي على تعزيز زراعة البذور الزيتية ومعالجتها ذات القيمة المضافة من خلال الدعم وتطوير البنية التحتية، مما يعزز بشكل أكبر توافر الإمدادات لقطاع الأعلاف.

• على سبيل المثال، أعلنت الحكومة الكندية في عام 2022 عن استثمار بملايين الدولارات في طاقة سحق الكانولا، ومن المتوقع أن يضاعف هذا الاستثمار توافر الوجبة المحلية ويعزز قدرات التصدير في سوق الأعلاف.

• مع النمو السريع لإنتاج الثروة الحيوانية في آسيا وأفريقيا، من المتوقع أن يكتسب دقيق الكانولا المزيد من الأرض كمكون استراتيجي للأعلاف - خاصة حيث يكون الاعتماد على الاستيراد والاستدامة من عوامل اتخاذ القرار الرئيسية

ضبط النفس/التحدي

أسعار المواد الخام المتقلبة والحواجز التنظيمية للموافقات على المواد المضافة

على الرغم من فوائده الغذائية، يحتوي دقيق الكانولا على نسبة أعلى من الألياف وبعض المركبات المضادة للتغذية مثل الجلوكوسينولات، مما قد يحد من هضمه لدى الحيوانات أحادية المعدة مثل الدواجن والخنازير. هذا يحد من استخدامه مقارنةً بدقيق الصويا، وخاصةً في تركيبات الأعلاف عالية الأداء.

في الأسواق الحساسة للأسعار، قد تصبح تكلفة دقيق الكانولا أقل تنافسيةً مع انخفاض أسعار دقيق الصويا نتيجةً للفائض العالمي أو سياسات التجارة المواتية. هذا يُقلل من حافز مطاحن الأعلاف لإعادة صياغة أنظمة الأعلاف باستخدام دقيق الكانولا، خاصةً عند وجود عقود توريد طويلة الأجل لدقيق الصويا.

• الوعي المحدود بين المزارعين الصغار والمتوسطين فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل ومتطلبات معالجة دقيق الكانولا يؤدي غالبًا إلى الاستخدام غير الكافي، مما يؤدي إلى إبطاء نمو السوق في المناطق الناشئة

• على سبيل المثال، في عام 2023، أبلغ مصنعو أعلاف الدواجن في أجزاء من جنوب شرق آسيا عن ترددهم في التحول من وجبة فول الصويا إلى وجبة زيت الكانولا، مشيرين إلى مخاوف بشأن تباين الأداء والوصول المحدود إلى وجبة عالية الجودة صالحة للعلف.

• إن سد فجوة المعرفة من خلال تعليم المزارعين، وتطوير تقنيات المعالجة، وبناء استراتيجيات تسعير مرنة سيكون أمرًا أساسيًا لضمان القدرة التنافسية لدقيق الكانولا في سوق الأعلاف البروتينية العالمية.

نطاق سوق دقيق الكانولا

يتم تقسيم السوق على أساس نوع الحيوان، والدرجة، والمستخدم النهائي، والتطبيق.

• حسب نوع الحيوان

بناءً على نوع الحيوان، يُقسّم سوق دقيق الكانولا إلى حيوانات مائية، ودواجن، ومجترات. وقد شكّل قطاع الدواجن أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤، بفضل محتواه العالي من البروتين والأحماض الأمينية، مما يدعم النمو والإنتاجية في تربية الدواجن. كما أن سعره المعقول مقارنةً بدقيق فول الصويا يجعله الخيار الأمثل لمنتجي أعلاف الدواجن الباحثين عن خيارات أعلاف فعالة من حيث التكلفة ومغذية.

من المتوقع أن يشهد قطاع الحيوانات المائية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل زيادة استخدام مصادر البروتين النباتية في تربية الأحياء المائية بديلاً عن دقيق السمك. وتعزز سهولة هضم دقيق الكانولا وتركيبته الغذائية المتوازنة اعتماده في تركيبات أعلاف الأسماك والروبيان مع توسع صناعة تربية الأحياء المائية عالميًا.

• حسب الدرجة

بناءً على درجته، يُقسّم سوق دقيق الكانولا إلى: غذائي، وعلف، وصناعي. وقد هيمن قطاع الأعلاف على السوق محققًا أعلى حصة من الإيرادات في عام ٢٠٢٤، نظرًا لانتشار استخدامه في علائق الماشية والدواجن في مختلف المناطق. كما أن نسبة تكلفته إلى قيمته الغذائية، وتوافره المستمر، تجعله عنصرًا أساسيًا في تركيبات الأعلاف المستخدمة في أنظمة الإنتاج الحيواني التجارية.

من المتوقع أن يشهد قطاع الأغذية أعلى معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بتزايد الطلب على البروتينات النباتية في التغذية البشرية. وفي ظل سعي مصنعي الأغذية إلى مكونات بروتينية مستدامة لبدائل اللحوم ومنتجات المخابز، يكتسب دقيق الكانولا الغذائي زخمًا متزايدًا بفضل قيمته الغذائية وخصائصه الوظيفية.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم سوق دقيق الكانولا إلى مُصنّعي أعلاف الدواجن، ومُصنّعي أعلاف الألبان، ومُصنّعي أعلاف الخنازير. وقد استحوذ قطاع مُصنّعي أعلاف الدواجن على الحصة الأكبر في عام ٢٠٢٤، مدفوعًا بعمليات الدواجن واسعة النطاق في آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية، والتي تستخدم دقيق الكانولا كمكوّن بروتيني رئيسي. كما أن توافقه مع مكونات الأعلاف الأخرى وسعره المناسب يجعله مكونًا أساسيًا في علائق دجاج التسمين والبياض.

من المتوقع أن يشهد قطاع مُصنّعي أعلاف الألبان أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بتزايد الوعي بفوائد دقيق الكانولا في تحسين إنتاج الحليب وجودته. ويتزايد اعتماد مُزارعي الألبان عليه في علائق المجترات نظرًا لمحتواه المُفيد من الأحماض الأمينية وسهولة هضمه.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق دقيق الكانولا إلى أعلاف، وأسمدة، ومضافات غذائية. وقد هيمن قطاع الأعلاف على السوق العالمية في عام ٢٠٢٤، محققًا أعلى مساهمة في الإيرادات، إذ لا يزال دقيق الكانولا مكونًا غذائيًا غنيًا بالبروتين يُستخدم على نطاق واسع في قطاعات الدواجن، والخنازير، ومنتجات الألبان، وتربية الأحياء المائية. ويواصل توافره المستمر وفعاليته من حيث التكلفة دعم مكانته القوية في قطاع تغذية الحيوانات.

من المتوقع أن يشهد قطاع الأسمدة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل الاستخدام المتزايد لمسحوق الكانولا كسماد عضوي. ويجذب محتواه من النيتروجين وخصائصه المُحسّنة للتربة اهتمامًا متزايدًا من قِبل مُمارسات الزراعة المستدامة والعضوية الهادفة إلى تقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية.

تحليل إقليمي لسوق دقيق الكانولا

• سيطرت أوروبا على سوق دقيق الكانولا العالمي بحصة إيرادات بلغت 38.25% في عام 2024، مدفوعة بإنتاج بذور اللفت المرتفع، والقدرة القوية على تصنيع الأعلاف، والتركيز المتزايد على التغذية الحيوانية المستدامة وغير المعدلة وراثيًا.

تستفيد المنطقة من البنية التحتية الراسخة للمعالجة وانتشار استخدام دقيق الكانولا في قطاعات الدواجن والخنازير والألبان. ويزداد الطلب بفضل اللوائح البيئية الصارمة، وزيادة إنتاج الثروة الحيوانية العضوية، والتحول عن استيراد دقيق فول الصويا.

• مع التكامل القوي بين السياسة الزراعية، وابتكار الأعلاف، وتفضيل المستهلك للحوم ومنتجات الألبان ذات العلامات التجارية النظيفة، من المتوقع أن تحافظ أوروبا على مكانتها الرائدة في سوق دقيق الكانولا طوال فترة التوقعات.

نظرة عامة على سوق دقيق الكانولا في ألمانيا

استحوذ سوق دقيق الكانولا الألماني على أكبر حصة من الإيرادات في أوروبا عام ٢٠٢٤، مدعومًا بريادة البلاد في زراعة بذور اللفت وأنظمة معالجة البذور الزيتية الفعالة. يُعطي منتجو الأعلاف الألمان الأولوية لوجبات البروتين المستدامة والمُنتجة محليًا، بما يتماشى مع المعايير الوطنية للبيئة ورعاية الحيوان. ويرتفع الطلب بشكل خاص في قطاعي الألبان والدواجن، حيث تُعدّ الجودة الثابتة وإمكانية التتبع أمرًا بالغ الأهمية. علاوة على ذلك، تُعزز برامج الاستدامة المدعومة من الحكومة والتركيز القوي على خفض انبعاثات الكربون دور دقيق الكانولا في قطاع الأعلاف.

نظرة عامة على سوق دقيق الكانولا في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق دقيق الكانولا في المملكة المتحدة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب على مصادر بروتينية بديلة للأعلاف في ظل التغيرات في ديناميكيات التجارة والممارسات الزراعية المراعية للمناخ. وتدفع استراتيجيات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مُنتجي الماشية المحليين إلى تقليل اعتمادهم على واردات الصويا وتبني خيارات البروتين المتوفرة محليًا، مثل دقيق الكانولا. ويدعم التزام المملكة المتحدة القوي بالزراعة المستدامة، إلى جانب الشعبية المتزايدة للحوم ومنتجات الألبان القابلة للتتبع والمُنتَجة بمسؤولية، المزيد من توسع السوق.

نظرة عامة على سوق دقيق الكانولا في أمريكا الشمالية

من المتوقع أن يشهد سوق دقيق الكانولا في أمريكا الشمالية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بصناعة البذور الزيتية القوية والطلب المتزايد على أعلاف الماشية. ونظرًا لكون كندا رائدة عالميًا في إنتاج ومعالجة الكانولا، تتمتع المنطقة بإمدادات ثابتة من دقيق الكانولا عالي الجودة. ويتزايد اعتماد مصنعي الأعلاف في الولايات المتحدة وكندا على دقيق الكانولا لخفض تكاليف الأعلاف، وتقليل الأثر البيئي، وتلبية الطلب المتزايد على منتجات الماشية الخالية من المضادات الحيوية والهرمونات.

نظرة عامة على سوق دقيق الكانولا في الولايات المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق دقيق الكانولا في الولايات المتحدة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتوسع قطاعي الألبان والدواجن والحاجة إلى بدائل أعلاف غنية بالبروتين وبأسعار معقولة. وقد أدى وجود العديد من مصانع معالجة الكانولا بالقرب من مناطق إنتاج الماشية الرئيسية إلى تحسين الوصول إليها وخفض تكاليف اللوجستيات. بالإضافة إلى ذلك، فإن جهود الصناعة لتحسين قابلية الهضم والتوافر الحيوي للمغذيات تجعل دقيق الكانولا أكثر جاذبية لبرامج تغذية الحيوانات المجترة والحيوانات أحادية المعدة.

نظرة عامة على سوق دقيق الكانولا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن يشهد سوق دقيق الكانولا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب على البروتين، وتزايد ضغوط تكاليف الأعلاف، وتوسع تربية الماشية التجارية. تعتمد دول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند على واردات دقيق الكانولا لتنويع حصص الأعلاف وضمان ملاءمتها الغذائية. ويساهم التحول نحو مصادر أعلاف مستدامة وفعالة، لا سيما في مجال تربية الأحياء المائية وإنتاج الألبان، في زيادة الطلب على دقيق الكانولا في المنطقة.

نظرة عامة على سوق دقيق الكانولا في الصين

استحوذ سوق دقيق الكانولا الصيني على أكبر حصة من الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام ٢٠٢٤، مدعومًا بالطلب الهائل على الأعلاف في قطاعات الخنازير والدواجن وتربية الأحياء المائية. ومع تكثيف جهود البلاد للحد من واردات دقيق فول الصويا وتعزيز الأمن الغذائي، يكتسب دقيق الكانولا زخمًا كبديل اقتصادي وغني بالبروتين. وتساهم العلاقات التجارية القوية للصين مع كندا وأستراليا، إلى جانب الاستثمارات في ابتكار الأعلاف المحلية، في تعزيز اعتماده في عمليات الزراعة المتكاملة ومصانع الأعلاف الإقليمية.

نظرة عامة على سوق دقيق الكانولا في اليابان

من المتوقع أن يشهد سوق دقيق الكانولا في اليابان أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا باعتماد البلاد الكبير على الأعلاف البروتينية المستوردة وتركيزها على كفاءة إنتاج الثروة الحيوانية. يُفضل مُصنّعو الأعلاف اليابانيون مكونات عالية الجودة وقابلة للتتبع، ويتوافق دقيق الكانولا تمامًا مع هذه المعايير، لا سيما في تغذية الدواجن والخنازير. مع استمرار اليابان في تحديث أنظمة الأعلاف وسعيها نحو الاستدامة البيئية، من المتوقع أن يظل الطلب على دقيق الكانولا المستورد، وخاصةً من كندا، قويًا.

حصة سوق دقيق الكانولا

وتقود صناعة وجبة زيت الكانولا في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة لويس دريفوس (هولندا)
• MSM Milling (أستراليا)
• صن رايز فودز (الهند)
• شركة ماكواري للنفط (أستراليا)
• شركة إبراتاس التجارية (الأردن)
• مجموعة لابود، المحدودة (الولايات المتحدة)
• كانيكس (كندا)
• ريفيرينا (أستراليا)
• صن إمبكس (الهند)
• مجموعة بريستيج (الهند)
• شركة ماهيش أجرو للصناعات الغذائية (الهند)
• أجريم (فرنسا)

أحدث التطورات في سوق دقيق الكانولا العالمي

• في يوليو 2020، أبرمت شركة دي هوس لتغذية الحيوانات (هولندا) وشركة غولباش (بولندا) اتفاقية استراتيجية لبيع وتبادل مرافق إنتاج الأعلاف التابعة لهما في بولندا. يهدف هذا التطوير إلى تحسين قدرات الإنتاج، وتعزيز الكفاءة الإقليمية، وترسيخ مكانتهما السوقية في صناعة الأعلاف الحيوانية البولندية. ومن خلال الاستفادة من البنية التحتية لكل منهما، من المتوقع أن تُخفّض الشركتان تكاليف اللوجستيات وتُحسّنان الخدمات المقدمة لمربي الماشية المحليين. كما تدعم هذه الخطوة استراتيجيات التوسع طويلة الأجل وتُعزز المنافسة في سوق الأعلاف في وسط وشرق أوروبا.

SKU-70473