تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق تمويل السيارات العالمي - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق تمويل السيارات

• تم تقييم حجم سوق تمويل السيارات العالمي بـ 2,340.17 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  3,277.35 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.30٪ خلال الفترة المتوقعة.
• يتم دعم نمو السوق إلى حد كبير من خلال الطلب المتزايد على المركبات التجارية والمركبات الخاصة، إلى جانب التبني المتزايد لمنصات الإقراض الرقمية وخيارات التمويل السهلة
• إن نمو الدخل المتاح، والتوسع الحضري، وتوسع شركات تأجير السيارات وتأجيرها تعمل على تعزيز الطلب على حلول تمويل السيارات المرنة

تحليل سوق تمويل السيارات

• يشهد سوق تمويل السيارات تحولاً كبيراً مع دمج التقنيات المتقدمة مثل تقييم الائتمان القائم على الذكاء الاصطناعي، ومعالجة القروض القائمة على تقنية بلوكتشين، ومنصات التمويل التي تركز على الهاتف المحمول أولاً.
• إن التحولات في تفضيلات المستهلكين نحو المركبات الكهربائية والسيارات الهجينة تشجع المقرضين على تقديم مخططات تمويل مصممة خصيصًا، مما يؤدي إلى إعادة تشكيل ديناميكيات السوق بشكل أكبر
• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق تمويل السيارات بأكبر حصة إيرادات بلغت 36.7% في عام 2024، مدفوعة بارتفاع مبيعات المركبات، ونمو عدد سكان الطبقة المتوسطة، والاعتماد المتزايد على حلول التمويل الهيكلي للمركبات الشخصية والتجارية.
• من المتوقع أن تشهد منطقة أمريكا الشمالية أعلى معدل نمو في سوق تمويل السيارات العالمي ، مدفوعًا بقوة إنفاق المستهلكين العالية، والتطورات التكنولوجية في الإقراض الرقمي، والاتجاه المتنامي لتأجير السيارات. وتساهم مبيعات السيارات القوية والطلب المتزايد على حلول التمويل المريحة والقائمة على التكنولوجيا في تعزيز النمو السريع لسوق المنطقة.
• استحوذ قطاع التمويل غير المباشر على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، بفضل هيمنة خيارات التمويل المُقدمة من الوكلاء، والتي تُبسط إجراءات الموافقة على القروض وتُوفر الراحة لمشتري السيارات. وتُواصل قنوات التمويل غير المباشر جذب المستهلكين من خلال توفير هياكل مرنة وصرف أسرع عبر شبكات الوكلاء.

نطاق التقرير وتقسيم سوق تمويل السيارات  

اتجاهات سوق تمويل السيارات

صعود منصات التمويل الرقمية والإنترنت

•  يُحدث التبني السريع للمنصات الرقمية ثورةً في قطاع تمويل السيارات، إذ يُتيح للمستهلكين موافقات أسرع على القروض، وإجراءات تقديم مُبسّطة، وشفافيةً مُعزّزة. تُتيح المنصات الإلكترونية مُقارناتٍ فوريةً للقروض، مما يُسهّل على المشترين الحصول على أسعار فائدة تنافسية. تُعزّز هذه السهولة تفضيلات المستهلكين، لا سيما بين الفئات العمرية الأصغر سنًا.
•  يُمكّن الاستخدام الواسع للهواتف الذكية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت العملاء من إتمام عمليات تمويل السيارات الشاملة عن بُعد. وتُعدّ المنصات الرقمية فعّالة بشكل خاص في الأسواق التي تستغرق فيها زيارات البنوك التقليدية وقتًا طويلاً، مما يُسهّل الوصول إلى الخدمات ويوفر وقتًا ثمينًا للمستهلكين.
•  تجذب خيارات القدرة على تحمل التكاليف والتخصيص المتاحة عبر المنصات الرقمية عملاء ذوي ملفات ائتمانية متنوعة، مما يتيح شروط سداد مرنة وخطط تمويل شخصية. وهذا يؤدي إلى انتشار أكبر في السوق بين المشترين لأول مرة وفئات الدخل المتوسط.
•  على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٣، أفادت عدة بنوك وشركات تكنولوجيا مالية في الهند بارتفاع ملحوظ في طلبات قروض السيارات عبر تطبيقات الهاتف المحمول، حيث أدى التسجيل الرقمي والتحقق الفوري من الائتمان إلى تسريع الموافقات. وقد أدى هذا التوجه إلى تقليل الأعمال الورقية وتأخير المعالجة، مما عزز رضا العملاء.
•  في حين تُحدث المنصات الرقمية تحولاً في تمويل السيارات من خلال تحسين الراحة وتوسيع نطاق الوصول، فإن نجاحها يعتمد على التعامل الآمن مع البيانات، والابتكار التكنولوجي المستمر، والوعي المالي. يجب على المُقرضين التركيز على تصميم سهل الاستخدام وأمن سيبراني قوي للاستفادة من هذا التحول الرقمي.

ديناميكيات سوق تمويل السيارات

سائق

الطلب المتزايد على امتلاك المركبات مدعوم بخيارات تمويل مرنة

•  يُغذّي الطلب المتزايد على السيارات، مدعومًا بارتفاع الدخل المتاح والتوسّع الحضري، الحاجة إلى تمويل مُيسّر. وقد أصبح تمويل السيارات مُمكّنًا حيويًا للمستهلكين من الطبقة المتوسطة الذين يطمحون إلى امتلاك سيارات دون تكاليف أولية كبيرة.
•  يزداد وعي المستهلكين بمزايا التمويل الهيكلي، مثل انخفاض الدفعات الأولية وجداول السداد المرنة. تُخفف هذه الخيارات من الضغوط المالية وتُسهّل امتلاك السيارات، مما يُعزز مبيعات السيارات عالميًا.
•  تُعزز المبادرات الحكومية والسياسات المصرفية الداعمة توافر الائتمان. بدءًا من برامج القروض منخفضة الفائدة وصولًا إلى دعم تمويل السيارات الكهربائية، يُسهم دعم القطاع العام في تعزيز تبني السوق.
•  على سبيل المثال، في عام 2022، شهد قطاع تمويل السيارات في الولايات المتحدة زيادة في اعتماد برامج القروض بدون فوائد، مما شجع المشترين على ترقية المركبات دون التعرض لضغوط مالية فورية.
•  في حين أن الطلب القوي من المستهلكين والدعم المؤسسي يدفعان النمو، فإن المزيد من التحسينات في إمكانية الوصول الرقمي والوعي المالي وممارسات الإقراض الشاملة ضرورية لدعم التوسع في السوق على المدى الطويل.

ضبط النفس/التحدي

أسعار الفائدة المرتفعة وعوائق الحصول على الائتمان للفئات ذات الدخل المنخفض

•  غالبًا ما تجعل أسعار الفائدة المرتفعة ومعايير الأهلية الصارمة تمويل السيارات مكلفًا وغير متاح للفئات ذات الدخل المنخفض أو الأفراد ذوي السجل الائتماني الضعيف. ويظل هذا عائقًا رئيسيًا في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء.
•  في العديد من المناطق، يُعيق نقص السجل الائتماني أو الثقافة المالية الحصول على قروض سيارات بأسعار معقولة. وهذا يحدّ من انتشار السوق بين المشترين المحتملين الذين يعتمدون على الإقراض غير الرسمي أو الشراء النقدي. ويزداد الوضع صعوبةً في الاقتصادات النامية، حيث تفتقر المؤسسات المالية إلى أنظمة تقييم ائتماني فعّالة، مما يُصعّب على الفئات المحرومة الحصول على قروض رغم تزايد الطلب على السيارات.
•  يُعيق نمو السوق أيضًا التفاوت الإقليمي في البنية التحتية المصرفية وتوافر الائتمان. غالبًا ما يواجه المستهلكون في المناطق الريفية وشبه الحضرية فترات موافقة أطول، ورسومًا خفية، وخيارات محدودة لمنتجات القروض.
•  على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٣، أشارت استطلاعات رأي في أفريقيا وجنوب شرق آسيا إلى أن ما يقرب من ٦٠٪ من مشتري السيارات لأول مرة واجهوا صعوبة في الحصول على تمويل رسمي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ومتطلبات الضمان. لجأ العديد من المستهلكين إلى قنوات ائتمان غير رسمية، وغالبًا ما واجهوا شروط سداد غير مواتية تزيد من المخاطر المالية. يُبرز هذا الاعتماد على البدائل غير المنظمة الحاجة الملحة إلى نماذج تمويل شاملة وحلول تقييم ائتماني قائمة على التكنولوجيا المالية لسد فجوة إمكانية الوصول.
•  في ظل تطور سوق تمويل السيارات، يُعدّ التغلب على تحديات القدرة على تحمل التكاليف وسهولة الوصول أمرًا بالغ الأهمية. يجب على الجهات المعنية تطوير نماذج إقراض شاملة، وأدوات رقمية لتقييم الائتمان، وآليات لتقاسم المخاطر، لإطلاق العنان لإمكانات السوق الكاملة.

نطاق سوق تمويل السيارات

يتم تقسيم السوق على أساس نوع التمويل ونوع السيارة والمزود والتطبيق والغرض.

• حسب نوع التمويل

بناءً على نوع التمويل، يُقسّم سوق تمويل السيارات إلى تمويل مباشر وتمويل غير مباشر. وقد استحوذ قطاع التمويل غير المباشر على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، بفضل هيمنة خيارات التمويل المُقدّمة من الوكلاء، والتي تُبسّط إجراءات الموافقة على القروض وتُوفّر الراحة لمشتري السيارات. وتُواصل قنوات التمويل غير المباشر جذب المستهلكين من خلال توفير هياكل مرنة وصرف أسرع عبر شبكات الوكلاء.

من المتوقع أن يشهد قطاع التمويل المباشر أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بالاعتماد المتزايد على منصات الخدمات المصرفية الرقمية وطلبات القروض الإلكترونية. يتيح التمويل المباشر للمشترين التفاوض مباشرةً مع المُقرضين على أسعار فائدة وشروط أفضل، مما يُحسّن الشفافية والقدرة على تحمل التكاليف.

• حسب نوع السيارة

بناءً على نوع السيارة، يُقسّم السوق إلى سيارات جديدة وسيارات مستعملة. وقد استحوذت فئة السيارات الجديدة على الحصة الأكبر في عام ٢٠٢٤، مدفوعةً بتزايد إقبال المستهلكين على السيارات المتطورة ذات ميزات السلامة والتكنولوجيا المُحسّنة. كما يُعزز الدعم التمويلي القوي من البنوك وشركات تصنيع المعدات الأصلية هذا الطلب.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع السيارات المستعملة أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالقدرة على تحمل التكاليف، والقبول المتزايد للسيارات المستعملة المعتمدة، والأسواق الرقمية التي تسهل الوصول إلى التمويل.

• حسب المزود

بناءً على مُقدّم الخدمة، يُقسّم السوق إلى مُصنّعي المعدات الأصلية (OEMs)، والبنوك، والاتحادات الائتمانية، والمؤسسات المالية، وغيرها. وقد تصدّر قطاع البنوك السوق في عام ٢٠٢٤، مدعومًا بقاعدة عملائه الواسعة، وعروض قروضه التنافسية، وبنيته التحتية المالية القوية.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع مصنعي المعدات الأصلية أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، بدعم من مخططات التمويل الداخلية والعروض المجمعة وبرامج الولاء التي تعتمد على العلامة التجارية والتي تجذب المستهلكين الأصغر سنا.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق تمويل السيارات إلى شخصي وتجاري. وقد هيمن القطاع الشخصي على السوق في عام ٢٠٢٤، حيث اعتمد المستهلكون الأفراد بشكل متزايد على خيارات التمويل المرنة لشراء السيارات الجديدة والمستعملة.

ومن المتوقع أن يشهد القطاع التجاري أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بأنشطة توسيع الأسطول المتزايدة، والطلب على الخدمات اللوجستية، ومقدمي خدمات التنقل كخدمة الذين يسعون إلى الحصول على حلول تمويل بالجملة.

• حسب الغرض

بناءً على الغرض، يُقسّم السوق إلى قروض وإيجارات. ساهم قطاع القروض بأكبر حصة من الإيرادات في عام ٢٠٢٤، مدعومًا بمعرفة طويلة الأمد من المستهلكين، ومزايا الملكية، وتوافر أوسع في المؤسسات المالية.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع التأجير أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالجاذبية المتزايدة لنماذج الملكية المرنة، وانخفاض التكاليف الأولية، وزيادة الطلب بين المستهلكين الأصغر سنًا في المناطق الحضرية.

تحليل إقليمي لسوق تمويل السيارات

•  سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق تمويل السيارات بأكبر حصة إيرادات بلغت 36.7% في عام 2024، مدفوعة بارتفاع مبيعات السيارات، ونمو عدد السكان من الطبقة المتوسطة، والاعتماد المتزايد على حلول التمويل الهيكلي للسيارات الشخصية والتجارية.
•  يقدر المستهلكون في المنطقة بشكل كبير خيارات القروض والتأجير المرنة، وأسعار الفائدة التنافسية، ومنصات التمويل الرقمية المتاحة التي تبسط عملية شراء المركبات.
•  ويتم دعم هذا التبني الواسع النطاق من خلال التوسع الحضري السريع، وتحسين الثقافة المالية، والمبادرات الحكومية التي تشجع على ملكية المركبات، وترسيخ تمويل السيارات كحل مفضل في جميع أنحاء المنطقة.

نظرة على سوق تمويل السيارات في الصين

استحوذ سوق تمويل السيارات في الصين على أكبر حصة من الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام ٢٠٢٤، مدفوعًا بتوسع الطبقة المتوسطة في البلاد، والتوسع الحضري السريع، وارتفاع معدلات ملكية السيارات. ويتزايد إقبال المستهلكين على القروض وبرامج التأجير لشراء سيارات جديدة ومستعملة. وتُعزز الشراكات القوية بين البنوك وشركات تصنيع المعدات الأصلية ومنصات التكنولوجيا المالية إمكانية الوصول إلى الخدمات والأسعار المعقولة. بالإضافة إلى ذلك، تُسهم الحوافز الحكومية لاعتماد التمويل الرقمي بشكل كبير في نمو السوق.

نظرة عامة على سوق تمويل السيارات في اليابان

من المتوقع أن يشهد سوق تمويل السيارات في اليابان أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، وذلك بفضل ارتفاع معدلات ملكية السيارات، والتطورات التكنولوجية في منصات التمويل الرقمية، والتفضيل المتزايد لبرامج القروض والتأجير المرنة. وتُعد حلول التأجير والتمويل خيارًا شائعًا لشراء السيارات الشخصية والتجارية على حد سواء. كما أن ارتفاع نسبة كبار السن في اليابان والتركيز على راحة خدمات السيارات يُعززان الطلب على خيارات تمويل سيارات سهلة الاستخدام وفي متناول الجميع.

نظرة عامة على سوق تمويل السيارات في أمريكا الشمالية

من المتوقع أن يشهد سوق تمويل السيارات في أمريكا الشمالية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالإقبال الكبير على قروض وعقود إيجار السيارات الشخصية والتجارية، والتفضيل المتزايد لحلول التمويل الرقمي، ومبيعات السيارات القوية. يُقدّر المستهلكون بشدة فترات القروض المرنة، وأسعار الفائدة التنافسية، وسهولة تقديم الطلبات عبر الإنترنت. كما أن الاستخدام الواسع للائتمان والبنية التحتية المالية القوية يدعمان نمو السوق، مما يجعل تمويل السيارات عاملًا رئيسيًا في تمكين امتلاك السيارات في المنطقة.

نظرة عامة على سوق تمويل السيارات في الولايات المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق تمويل السيارات في الولايات المتحدة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالانتشار الواسع لقروض السيارات وبرامج التأجير ومنصات التمويل الرقمية. ويفضل المستهلكون بشكل متزايد خيارات التمويل للسيارات الجديدة والمستعملة، بينما تقدم البنوك والاتحادات الائتمانية وشركات تصنيع المعدات الأصلية باقات تمويل مصممة خصيصًا. ويعزز الوعي المتزايد بمزايا الائتمان، إلى جانب سهولة الوصول إلى التطبيقات الإلكترونية ومنصات الهواتف المحمولة، من تبني هذه الخدمات بشكل كبير. كما أن طلب المستهلكين على السيارات الكهربائية والهجينة يدفع باتجاه منتجات تمويل متخصصة، مما يساهم في توسع السوق بشكل عام.

نظرة عامة على سوق تمويل السيارات في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق تمويل السيارات في أوروبا أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بارتفاع مبيعات السيارات، والحوافز الحكومية للسيارات منخفضة الانبعاثات، وتزايد الإقبال على خيارات القروض والتأجير المرنة. ويُظهر المستهلكون تفضيلًا لحلول التمويل الرقمية التي تُبسط عملية شراء السيارات. كما تدعم المؤسسات المصرفية والمالية العريقة في المنطقة انتشار تمويل السيارات، لا سيما للسيارات الجديدة والمستعملة في القطاعين الشخصي والتجاري.

نظرة عامة على سوق تمويل السيارات في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق تمويل السيارات في المملكة المتحدة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بارتفاع معدلات ملكية السيارات، وتزايد الإقبال على القروض الشخصية والتجارية، وتزايد وعي المستهلكين بخيارات التمويل الهيكلي. وتعزز خطط السداد المرنة، وأسعار الفائدة التنافسية، والمنصات الإلكترونية المتاحة، من الإقبال على هذه الخدمات. كما تساهم الحوافز المقدمة للسيارات الكهربائية، والبرامج الحكومية الداعمة للتمويل الرقمي، في نمو السوق.

نظرة عامة على سوق تمويل السيارات في ألمانيا

من المتوقع أن يشهد سوق تمويل السيارات في ألمانيا أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بقوة صناعة السيارات، وتزايد الطلب على السيارات الجديدة والمستعملة، وتفضيل المستهلكين المتزايد للقروض وبرامج التأجير. توفر خيارات التمويل من البنوك وشركات تصنيع المعدات الأصلية ومؤسسات الائتمان الراحة والمرونة. علاوة على ذلك، تُعزز البنية التحتية المتطورة للخدمات المصرفية الرقمية في ألمانيا، والاعتماد المتزايد على المنصات الإلكترونية، والسياسات الحكومية التي تُشجع على التنقل المستدام، نمو سوق تمويل السيارات.

حصة سوق تمويل السيارات

إن قطاع تمويل السيارات يقوده في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• خدمات تويوتا المالية (اليابان)
• شركة فورد موتور كريديت (الولايات المتحدة)
• شركة ألي المالية (الولايات المتحدة)
• خدمات فولكس فاجن المالية (ألمانيا)
• خدمات بي إم دبليو المالية (ألمانيا)
• شركة جنرال موتورز المالية المحدودة (الولايات المتحدة)
• خدمات هوندا المالية (اليابان)
• خدمات مرسيدس بنز المالية (ألمانيا)
• هيونداي كابيتال أمريكا (الولايات المتحدة)

أحدث التطورات في سوق تمويل السيارات العالمي

• في ديسمبر 2023، أطلقت تويوتا للخدمات المالية منصة رقمية جديدة لتمويل السيارات تهدف إلى تبسيط عملية التمويل. تتيح المنصة للعملاء التقدم بطلبات القروض وإدارة حساباتهم والوصول إلى خدمات مالية مخصصة عبر الإنترنت. يُحسّن هذا التطور راحة العملاء، ويُقلل وقت المعالجة، ويُعزز مكانة تويوتا التنافسية في سوق تمويل السيارات من خلال تشجيع التبني الرقمي.
• في أكتوبر 2023، دخلت شركة فورد موتور كريديت في شراكة استراتيجية مع شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية لتوسيع قدراتها في مجال الإقراض الرقمي. يركز هذا التعاون على تقديم حلول مبتكرة لتمويل السيارات، وتحسين كفاءة معالجة القروض، وتوفير خيارات تمويل مصممة خصيصًا. من المتوقع أن تجذب هذه المبادرة عملاءً مُلِمّين بالتكنولوجيا، وتزيد من انتشارها في السوق، وتعزز حضور فورد في قطاع تمويل السيارات المتطور.

SKU-70776