تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق كاربوكسي ميثيل السليلوز العالمي - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

ما هو حجم السوق العالمية لكربوكسي ميثيل السليلوز ومعدل النمو؟

• تم تقييم حجم سوق كربوكسي ميثيل السليلوز العالمي بـ 2.63 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  3.97 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.30٪ خلال الفترة المتوقعة.
• يُعدّ ازدياد استخدام كربوكسي ميثيل السليلوز في التطبيقات الصيدلانية السبب الرئيسي وراء نمو سوق كربوكسي ميثيل السليلوز. كما سيؤثر ازدياد التصنيع، إلى جانب نمو مشاريع حفر النفط، بشكل مباشر وإيجابي على نمو سوق كربوكسي ميثيل السليلوز.
• إن نمو وتوسع مختلف قطاعات المستهلكين النهائيين، لا سيما في الاقتصادات الناشئة، إلى جانب تزايد تفضيل السكان للمنتجات الخالية من الدهون والغلوتين، سيُمهّد الطريق لنمو سوق كربوكسي ميثيل السليلوز. كما سيعزز النمو السكاني العالمي معدل نمو سوق كربوكسي ميثيل السليلوز.

ما هي أهم النقاط المستفادة من سوق كاربوكسي ميثيل السليلوز؟

• إن توافر المنتجات البديلة مثل السليلوز الميكروبلوري والكاراجينان والسليلوز الإيثيلي سيشكل تحديًا كبيرًا لنمو سوق السليلوز الكربوكسي الميثيل
• ستؤدي تقلبات أسعار المواد الخام إلى تباطؤ نمو سوق كربوكسي ميثيل السليلوز. كما أن ظهور البدائل الخضراء والعضوية سيزيد من تباطؤ نمو سوق كربوكسي ميثيل السليلوز.
• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق كربوكسي ميثيل السليلوز (CMC) بحصة إيرادات بلغت 41.2% في عام 2024، مدفوعةً بالطلب القوي في قطاعات الأغذية والمشروبات، والأدوية، والنفط والغاز. ويساهم التوسع السريع للقاعدة الصناعية في المنطقة، والزيادة السكانية، وتزايد استهلاك الأغذية المصنعة ومنتجات العناية الشخصية، في تعزيز نمو السوق.
• من المتوقع أن ينمو سوق كاربوكسي ميثيل السليلوز في أمريكا الشمالية بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 13.4٪ خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد عبر قطاعات الأدوية والنفط والغاز وتجهيز الأغذية.
• سيطرت شريحة النقاء العالي 99.5% وما فوق على السوق بأكبر حصة إيرادات بلغت 47.8% في عام 2024، وذلك بسبب تطبيقها على نطاق واسع في الصناعات الدوائية والأغذية والمشروبات والعناية الشخصية.

نطاق التقرير وتجزئة سوق كربوكسي ميثيل السليلوز   

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق كاربوكسي ميثيل السليلوز؟

الطلب المتزايد على حلول CMC المستدامة والصديقة للبيئة

• من الاتجاهات المهمة والمتسارعة في سوق كربوكسي ميثيل السليلوز (CMC) العالمي التركيز المتزايد على الاستدامة وعمليات الإنتاج الصديقة للبيئة. ويركز المصنعون بشكل متزايد على تطوير كربوكسي ميثيل السليلوز الحيوي المشتق من مصادر السليلوز المتجددة لتلبية المعايير التنظيمية وطلب المستهلكين على مواد صديقة للبيئة.
  • على سبيل المثال، قدمت شركة Nouryon (هولندا) درجات CMC مستدامة مصممة لتقليل التأثير البيئي وتعزيز القدرة على التحلل البيولوجي، وتلبي احتياجات الصناعات مثل الأغذية والأدوية والعناية الشخصية.
• إن الطلب على تقنيات التصنيع منخفضة الكربون، وتقليل النفايات، والمعالجة المغلقة، يدفع منتجي CMC إلى تحسين سلاسل التوريد الخاصة بهم وتبني أساليب تحويل كيميائي أنظف. إضافةً إلى ذلك، يُسرّع الضغط التنظيمي في مناطق مثل أوروبا وأمريكا الشمالية من اعتماد إيثرات السليلوز المعتمدة بيئيًا.
• يستثمر العديد من المصنّعين في عمليات إنتاج موفرة للطاقة وإعادة تدوير نواتج العمليات الثانوية لتقليل النفايات وتحسين الإنتاجية، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة المؤسسية. على سبيل المثال، وسّعت شركة آشلاند (الولايات المتحدة) محفظة منتجاتها المستدامة القائمة على السليلوز للاستخدامات الغذائية والدوائية.
• من المتوقع أن يعزز هذا الاتجاه نحو CMC المشتق بيولوجيًا والفعال بيئيًا مكانة السوق للشركات التي تعطي الأولوية للاستدامة مع تلبية تفضيل المستهلكين والصناعة المتزايد للمواد الطبيعية والآمنة والقابلة للتحلل البيولوجي.

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق كاربوكسي ميثيل السليلوز؟

• يُعدّ الطلب المتزايد في قطاعات الأغذية والمشروبات والأدوية والنفط والغاز محركًا رئيسيًا لنمو السوق. خصائص CMC الممتازة، مثل قابلية ذوبانه في الماء، وكثافته، وتثبيته، وقدرته على تشكيل الأغشية، تجعله ضروريًا في تطبيقات متنوعة، بدءًا من إضافات الأغذية ووصولًا إلى سوائل الحفر.
  • على سبيل المثال، في يناير 2024، طرحت شركة دوبونت (الولايات المتحدة) خطًا جديدًا من CMC عالي النقاء لتركيبات الأدوية، مما حسّن من ارتباط الأقراص واستقرارها. وبالمثل، وسّعت شركة سي بي كيلكو (الولايات المتحدة) محفظة منتجاتها من البوليمرات الحيوية لتطبيقات الأغذية النباتية والنظيفة.
• يواصل قطاع الأدوية المتنامي في الاقتصادات الناشئة، إلى جانب نمو صناعات الأغذية والمشروبات المصنعة، دفع عجلة الاستهلاك. ويُستخدم CMC على نطاق واسع كمثبّت في الصلصات والآيس كريم والمشروبات، وكمفكك في الأقراص الصيدلانية.
• في صناعة النفط والغاز، يلعب CMC دورًا حاسمًا كمعدل للزوجة وعامل للتحكم في فقدان السوائل في عمليات الحفر، وخاصة مع الارتفاع العالمي في الغاز الصخري والاستكشاف البحري.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن التقدم التكنولوجي في تصنيع CMC - مثل عمليات الأثير المحسنة ومصادر المواد الخام المستدامة - يدعم زيادة كفاءة الإنتاج وجودة المنتج

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق كاربوكسي ميثيل السليلوز؟

• من أبرز التحديات التي تعيق نمو السوق تقلب أسعار المواد الخام، وخاصةً لب الخشب ووبر القطن، وهما مصدران رئيسيان للسليلوز. تؤثر هذه التقلبات في التكلفة على اقتصاديات الإنتاج وتسعير المنتج بشكل عام.
  • على سبيل المثال، أثر تقلب أسعار اللب العالمي في الفترة 2023-2024 بشكل كبير على كبار المنتجين مثل شركة NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD. (اليابان) وشركة Lamberti SpA (إيطاليا)، مما دفع إلى وضع استراتيجيات لتحسين التكلفة.
• إن التحدي الرئيسي الآخر هو المنافسة من البوليمرات البديلة مثل هيدروكسي إيثيل السليلوز (HEC)، وصمغ الزانثان، وصمغ الغوار، والتي توفر خصائص وظيفية مماثلة بتكاليف أقل محتملة.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن المتطلبات التنظيمية الصارمة لدرجات CMC الغذائية والصيدلانية في مناطق مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمكن أن تؤخر الموافقات على المنتجات وتزيد من تكاليف الامتثال.
• إن التغلب على هذه التحديات من خلال الابتكار في الإنتاج منخفض التكلفة، والتكامل الرأسي لمصادر السليلوز، وتنويع التطبيقات الموسعة سيكون ضروريًا للحفاظ على القدرة التنافسية في السوق وضمان النمو المستقر في السنوات القادمة.

كيف يتم تقسيم سوق كاربوكسي ميثيل السليلوز؟

يتم تقسيم السوق على أساس الدرجة والممتلكات والتطبيق.

• حسب الدرجة

يُقسّم سوق كربوكسي ميثيل السليلوز (CMC) حسب الدرجة إلى: عالي النقاء 99.5% فأكثر، وعالي النقاء 90-99.5%، وعالي النقاء 50-90%. وقد هيمنت فئة عالي النقاء 99.5% فأكثر على السوق محققةً أكبر حصة إيرادات بلغت 47.8% في عام 2024، بفضل انتشار استخدامها في صناعات الأدوية والأغذية والمشروبات والعناية الشخصية. ويُفضّل هذا النوع لجودته العالية وقوامه المتماسك ومطابقته لمعايير السلامة الدولية.

من المتوقع أن يُسجل قطاع الدرجة التقنية (90-99.5%) أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بارتفاع الطلب في صناعات الدهانات والمواد اللاصقة والمنسوجات، حيث تكون متطلبات النقاء معتدلة، لكن موثوقية الأداء بالغة الأهمية. ومن المتوقع أن يُعزز تزايد الاستثمارات في تقنيات التكرير وتوسيع تطبيقات المستخدم النهائي نمو كلٍّ من مركبات الكربون الكلورية عالية النقاء والدرجة التقنية في السنوات القادمة.

• حسب الملكية

بناءً على خصائصه، يُقسّم سوق كربوكسي ميثيل السليلوز إلى عوامل تكثيف، ومثبت، ورابط، وعامل مضاد للتراكم، ومُشَحِّم، ومستحلب، وسواغ. وقد هيمن قطاع عوامل التكثيف على السوق بحصة سوقية بلغت 42.3% في عام 2024، ويعود ذلك أساسًا إلى استخدامه الواسع في الأغذية والمشروبات والدهانات ومستحضرات التجميل لتحسين اللزوجة والملمس. كما أن قدرته على الحفاظ على اتساق المنتج في ظل ظروف درجات حرارة ومستويات حموضة متفاوتة تجعله لا غنى عنه في العديد من الصناعات.

من المتوقع أن يُحقق قطاع المُثبِّتات أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بزيادة استخدامه في التركيبات الصيدلانية ومنتجات الألبان والصلصات، حيث يُعدّ الاستقرار ومدة الصلاحية أمرًا بالغ الأهمية. إضافةً إلى ذلك، تُوسِّع الابتكارات المستمرة في تركيبات CMC متعددة الوظائف، التي تجمع بين خصائص التكثيف والتثبيت، نطاق تطبيقاتها، مما يُسرِّع نمو السوق الإجمالي خلال فترة التوقعات.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق كربوكسي ميثيل السليلوز إلى قطاعات الأغذية والمشروبات، والأدوية، ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، والنفط والغاز، والدهانات والمواد اللاصقة، وصناعة الورق، والمنظفات، وغيرها. وقد شكّل قطاع الأغذية والمشروبات أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 39.6% في عام 2024، وذلك بفضل الاستخدام المتزايد لـ CMC كمكثّف ومثبّت ومستحلب في الأغذية المصنّعة، ومنتجات الألبان، والمخبوزات. ولا يزال الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية الجاهزة للأكل والمنتجات ذات العلامات التجارية النظيفة يُعزّز هذا القطاع.

من المتوقع أن يُسجل قطاع المستحضرات الصيدلانية أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالاستخدام المتزايد للـ CMC في تركيبات الأدوية كمادة رابطة، وسواغ، وعامل إطلاق مُتحكم به. إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن يُسهم التوسع في استخدامات الـ CMC في صناعات مستحضرات التجميل والنفط والغاز، إلى جانب تزايد الاستهلاك العالمي لمنتجات العناية الشخصية والمنتجات الصناعية، في زيادة الطلب على الـ CMC في مختلف قطاعات الاستخدام النهائي.

أية منطقة تمتلك أكبر حصة من سوق كاربوكسي ميثيل السليلوز؟

• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق كربوكسي ميثيل السليلوز (CMC) بحصة إيرادات بلغت 41.2% في عام 2024، مدفوعةً بالطلب القوي في قطاعات الأغذية والمشروبات، والأدوية، والنفط والغاز. ويساهم التوسع السريع للقاعدة الصناعية في المنطقة، والزيادة السكانية، وتزايد استهلاك الأغذية المصنعة ومنتجات العناية الشخصية، في تعزيز نمو السوق.
• تُعدّ الصين والهند واليابان من أبرز منتجي ومستهلكي CMC، مستفيدين من وفرة المواد الخام وفعالية التصنيع من حيث التكلفة. إضافةً إلى ذلك، يُعزز توسع الصناعات الكيميائية المحلية والمبادرات الحكومية الداعمة لإنتاج البوليمرات الحيوية والسليلوز الهيمنة الإقليمية.
• إن النمو الاقتصادي الملائم وإمكانات التصدير القوية والتطبيقات المتزايدة لـ CMC في عمليات البناء وحقول النفط تعمل على تعزيز ريادة منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يجعلها أكبر مركز عالمي لتصنيع واستهلاك كاربوكسي ميثيل السليلوز.

نظرة عامة على سوق كاربوكسي ميثيل السليلوز في الصين

استحوذ سوق كربوكسي ميثيل السليلوز في الصين على أكبر حصة من الإيرادات، بنسبة 57% في عام 2024، ضمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مدعومًا بقدرة الإنتاج الضخمة في البلاد والنمو السريع لصناعات الاستخدام النهائي. ويساهم الطلب المتزايد على الأدوية والأغذية المصنعة ومستحضرات التجميل، إلى جانب المبادرات الحكومية الداعمة للمواد الكيميائية الحيوية، في نمو السوق بشكل كبير. ويضمن وجود شركات تصنيع محلية رائدة، مثل شركة تشينغداو سينوك إم سي للكيماويات المحدودة وشركة ويفانغ لود للكيماويات المحدودة، إمدادًا ثابتًا وأسعارًا تنافسية. كما أن تزايد صادرات الصين من مادة CMC إلى أوروبا وأمريكا الشمالية يُبرز هيمنتها كمورد عالمي رئيسي لمادة CMC عالية الجودة وذات الجودة التقنية.

نظرة عامة على سوق كاربوكسي ميثيل السليلوز في الهند

يشهد سوق كربوكسي ميثيل السليلوز في الهند نموًا سريعًا بفضل الطلب القوي من صناعات تجهيز الأغذية والأدوية والمنظفات. وتستفيد البلاد من مصادر السليلوز منخفضة التكلفة، والسياسات الحكومية المواتية التي تدعم تصنيع المواد الكيميائية، وقطاع السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك المزدهر. ويساهم الاستخدام المتزايد لـ CMC كمثبت ومكثف في الأغذية المعبأة والأدوية في تعزيز اعتماده. علاوة على ذلك، يُعزز نمو المنتجين المحليين، مثل شركتي Amar Cellulose Industries وPatel Industries، توافره محليًا. ومع استمرار الهند في تحديث قاعدتها الصناعية، تبرز البلاد كمصدر رئيسي لـ CMC منخفض ومتوسط ​​الجودة إلى الأسواق الآسيوية والأفريقية المجاورة.

نظرة عامة على سوق كربوكسي ميثيل السليلوز في اليابان

يشهد سوق كربوكسي ميثيل السليلوز في اليابان نموًا مطردًا، مدفوعًا بالابتكار التكنولوجي والتركيز على مركبات الكربون الكلورية فلورية عالية النقاء للاستخدامات الغذائية والدوائية. وتركز الشركات الرائدة في البلاد، مثل شركة DKS المحدودة وشركة Daicel Corporation، على البحث والتطوير المتقدم والاستدامة، حيث تنتج مركبات الكربون الكلورية فلورية عالية الجودة لتطبيقات متخصصة. ويدعم الطلب في اليابان بشكل رئيسي شيخوخة السكان، وتزايد استهلاك الأطعمة الجاهزة، وزيادة استخدام المواد الصديقة للبيئة. كما يستفيد السوق من التعاون بين مصنعي المواد الكيميائية ومؤسسات البحث العلمي الهادف إلى تطوير مشتقات سليلوز وظيفية وقابلة للتحلل الحيوي.

ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق كاربوكسي ميثيل السليلوز؟

من المتوقع أن ينمو سوق كربوكسي ميثيل السليلوز في أمريكا الشمالية بأسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 13.4% خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بتزايد الطلب في قطاعات الأدوية والنفط والغاز وتصنيع الأغذية. ويساهم تفضيل المستهلكين المتزايد للمثبتات والمكثفات الطبيعية، إلى جانب الاستثمار القوي في الإنتاج الكيميائي المستدام، في تعزيز هذا النمو. كما أن اعتماد تقنيات التصنيع المتقدمة وتوسيع أنشطة البحث في مجال البوليمرات الحيوية يعززان إمكانات السوق في المنطقة.

نظرة عامة على سوق كاربوكسي ميثيل السليلوز في الولايات المتحدة

استحوذ سوق كربوكسي ميثيل السليلوز في الولايات المتحدة على أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 82% في أمريكا الشمالية في عام 2024، مدفوعًا بتزايد استخداماته في التركيبات الصيدلانية والمنتجات الغذائية والسوائل الصناعية. وتقود شركات مثل دوبونت وآشلاند الابتكار في إنتاج CMC المستدام وعالي النقاء. ويُعد تفضيل المستهلكين المتزايد للمكونات ذات العلامات التجارية النظيفة، وتوسع عمليات حفر حقول النفط، والتطورات في تركيبات الأدوية ذات الإطلاق المُتحكم فيه، عوامل رئيسية للنمو. علاوة على ذلك، يدعم الاعتماد المتزايد على مشتقات السليلوز الحيوية والصديقة للبيئة استمرار توسع السوق في الولايات المتحدة.

نظرة عامة على سوق كاربوكسي ميثيل السليلوز في كندا

من المتوقع أن يسجل سوق كربوكسي ميثيل السليلوز الكندي معدل نمو سنوي مركب ملحوظ خلال الفترة 2025-2032، مدفوعًا بزيادة استخدام CMC في التطبيقات الغذائية والعناية الشخصية والصناعية. ويدعم الطلب التركيز المتزايد على تطوير المنتجات المستدامة، إلى جانب توسع صناعات تجهيز الأغذية والأدوية المحلية. كما أن وجود أطر تصنيع كيميائية منظمة جيدًا، والتعاون البحثي الوثيق بين الأوساط الأكاديمية والصناعية، يعزز الابتكار. ويساهم تزايد واردات كندا من CMC عالية الجودة من المنتجين الأمريكيين والآسيويين في مسار نمو سوقها المطرد.

ما هي الشركات الرائدة في سوق كاربوكسي ميثيل السليلوز؟

وتدار صناعة كربوكسي ميثيل السليلوز بشكل أساسي من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• Merck KGaA (ألمانيا)
• أشلاند (الولايات المتحدة)
• نوريون (هولندا)
• شركة سي بي كيلكو الأمريكية (الولايات المتحدة)
• دوبونت (الولايات المتحدة)
• شركة USK KIMYA (تركيا)
• شركة دي كي إس المحدودة (اليابان)
• شركة نيبون لصناعات الورق المحدودة (اليابان)
• شركة دايسل (اليابان)
• لامبيرتي سبا (إيطاليا)
• شركة أمار للسليلوز (الهند)
• صناعات باتيل (الهند)
• شركة تشينغداو سينوك إم سي للكيماويات المحدودة (الصين)
• شركة حلول السليلوز الخاصة المحدودة (الهند)
• صناعات تريشول (الهند)
• شركة تشونغتشينغ ليهونغ للكيماويات الدقيقة المحدودة (الصين)
• نيلكانث أورجانيكس (الهند)
• شركة كيه إيه مالي للأدوية (الهند)
• شركة تشانغشو ويلثي للعلوم والتكنولوجيا المحدودة (الصين)
• شركة ويفانغ لودي للكيماويات المحدودة (الصين)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق كاربوكسي ميثيل السليلوز العالمي؟

• في مارس 2025، أقامت شركة نيبون بيبر إندستريز حفلًا بمناسبة اكتمال مصنعها الجديد لإنتاج كربوكسي ميثيل السليلوز (CMC) المخصص لبطاريات أيونات الليثيوم في المجر، مما أضاف 24 ألف طن سنويًا إلى الطاقة الإنتاجية المخصصة. يعزز هذا التوسع الاستراتيجي مكانة الشركة في سوق كربوكسي ميثيل السليلوز الأوروبي، ويدعم الطلب المتزايد على مواد البطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية. وتعزز هذه الخطوة التزام نيبون بيبر بتطوير مشتقات السليلوز المستدامة وعالية الأداء لمواكبة التحول العالمي في مجال الطاقة.
• في نوفمبر 2024، استحوذت شركة تيت آند لايل على شركة سي بي كيلكو (CP Kelco) مقابل 1.4 مليار يورو، مما عزز مكانتها في سوق المكونات المتخصصة والبوليمرات الحيوية. يُنشئ هذا الاندماج منصةً أقوى وأكثر تآزرًا، تُوسّع نطاق تيت آند لايل العالمي وقدراتها الابتكارية في المكونات الطبيعية، بما في ذلك كاربوكسي ميثيل السليلوز. يُعزز هذا الاستحواذ بشكل كبير تنويع محفظة تيت آند لايل، ويُعزز قدرتها التنافسية في قطاع المركبات العضوية المتطايرة (CMC) العالمي.
• في يونيو 2024، أعلنت شركة INOX Air Tate & Lyle عن خطتها للاستحواذ على كامل رأس المال المصدر لشركات CP Kelco US وCP Kelco China وCP Kelco ApS، بالإضافة إلى فروعها، من شركة JM Huber Corporation مقابل مبلغ إجمالي ضمني قدره 1.8 مليار دولار أمريكي، على أساس خالٍ من النقد والديون. ونظرًا لأن CP Kelco هي شركة رائدة في إنتاج البكتين والصمغ المتخصص وكاربوكسي ميثيل السليلوز، فإن هذا الاستحواذ سيوسع نطاق إنتاج Tate & Lyle ويعزز حضورها في صناعة البوليمرات الحيوية. وتمثل هذه الصفقة خطوةً رئيسيةً في عملية الدمج، حيث تُوجِّه الشركتين نحو الابتكار والنمو المستدامين في المكونات.
• في فبراير 2023، أنشأت شركة نيبون بيبر إندستريز المحدودة فرعًا لها في المجر لتصنيع وبيع منتجها SUNROSE MAC كاربوكسي ميثيل السليلوز، المستخدم في أنودات بطاريات الليثيوم أيون للسيارات الكهربائية. تهدف الشركة الجديدة إلى تعزيز سلسلة التوريد المتنامية للشركة في أوروبا، وضمان توزيع فعال وفي الوقت المناسب. تُبرز هذه المبادرة نهج نيبون بيبر الاستباقي لدعم منظومة السيارات الكهربائية الأوروبية، وتعزيز ريادتها في قطاع المركبات الكيميائية المركبة المتخصصة.

SKU-47738