تقرير تحليل حجم السوق العالمية لمكونات الحبوب، وحصتها، واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق مكونات الحبوب

• تم تقييم حجم سوق مكونات الحبوب العالمية بـ 25.87 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 33.19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.38٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2032)
• ينشأ نمو السوق في المقام الأول من خلال الوعي الصحي المتزايد، والطلب المتزايد على الأطعمة الوظيفية والمدعمة، وسوق حبوب الإفطار المتنامية - وخاصة في المناطق المتقدمة - إلى جانب التطبيقات المتوسعة في صناعات المخابز والوجبات الخفيفة وأغذية الحيوانات الأليفة.
• علاوة على ذلك، فإن الارتفاع الكبير في اتجاهات الأنظمة الغذائية الخالية من الغلوتين والقائمة على النباتات، والتقدم في تقنيات البثق والمعالجة، والتحول نحو ممارسات التوريد النظيفة والمستدامة، تعمل على تغذية التوسع العام للسوق في جميع أنحاء العالم.

تحليل سوق مكونات الحبوب

• تتكون مكونات الحبوب من حبوب مُعالجة - مثل القمح والشوفان والأرز والذرة والشعير - تُحوّل إلى دقيق ورقائق ونخالة وغيرها من الأشكال. تُعدّ هذه المكونات أساسية في حبوب الإفطار، ومنتجات المخابز، والوجبات الخفيفة، والحلويات، وأغذية الحيوانات الأليفة، والوقود الحيوي. تُقدّم فوائد غذائية - غنية بالألياف والبروتينات والفيتامينات والمعادن - مع خصائص وظيفية مثل تحسين الملمس، والاستحلاب، والترابط في تركيبات الطعام.
• من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.1٪ من عام 2024 إلى عام 2032، وذلك بسبب التوسع الحضري السريع، وارتفاع الدخول المتاحة، وزيادة استهلاك حبوب الإفطار - وخاصة في الصين والهند - إلى جانب الوعي المتزايد بالصحة والعافية.
• تتمتع أمريكا الشمالية بأكبر حصة إقليمية (حوالي 31٪ في عام 2023)، بدعم من البنية التحتية القوية للبيع بالتجزئة، وسوق حبوب الإفطار الناضجة، والطلب المتزايد على المكونات الوظيفية والعضوية

نطاق التقرير وتجزئة سوق مكونات الحبوب 

اتجاهات سوق مكونات الحبوب

" العلامة النظيفة، والتحصين الوظيفي، والمصادر المستدامة "

• أحد الاتجاهات الرئيسية هو الارتفاع الكبير في مكونات الحبوب النظيفة والعضوية، حيث يعطي المصنعون الأولوية للحبوب المعالجة بشكل بسيط، وشهادات عدم التعديل الوراثي، ومصادر المكونات الشفافة لتلبية طلب المستهلكين على تركيبات "العودة إلى الأساسيات".
• إن التحصين الوظيفي - بما في ذلك الدقيق عالي البروتين (على سبيل المثال، الخلطات المخصبة بالبازلاء أو فول الصويا)، ومزائج النخالة الغنية بالألياف، ومساحيق الأرز أو الذرة المدعمة بالمغذيات الدقيقة - يكتسب زخمًا بين المستهلكين المهتمين بالصحة وعلامات التغذية الرياضية.
• تتزايد مبادرات المصادر المستدامة والأخلاقية، حيث تتعاون الشركات مع المزارعين المعتمدين لضمان إمكانية التتبع، وتقليل البصمة الكربونية، وتنفيذ ممارسات الزراعة المتجددة - وخاصة في سلاسل التوريد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية.
• يؤدي تسارع التجارة الإلكترونية إلى إعادة تشكيل التوزيع، مع منصات البيع المباشر للمستهلك ونماذج الاشتراك لمزائج الحبوب المتخصصة التي تعزز انتشار البيع بالتجزئة عبر الإنترنت

ديناميكيات سوق مكونات الحبوب

سائق

"تزايد الطلب على حلول إفطار مريحة وغنية بالعناصر الغذائية"

• أدى التوسع الحضري المتزايد وأنماط الحياة المزدحمة إلى زيادة الطلب على حبوب الإفطار الجاهزة للأكل والجاهزة للطهي، مما دفع مصنعي الأغذية الكبار والشركات المصنعة المشاركة إلى توسيع محافظ مكونات الحبوب
• يؤدي الوعي الصحي المتزايد إلى تعزيز استهلاك مكونات الحبوب الكاملة والحبوب الغنية بالألياف، حيث يبحث المستهلكون عن المكونات التي توفر الشبع وصحة الجهاز الهضمي وإطلاق الطاقة المتوازن
• تعمل التطورات التكنولوجية - مثل الطهي بالبثق، والتصغير، والمعالجة بالضغط العالي - على تحسين الملمس، والنكهة، ومدة الصلاحية، مما يسد الفجوة بين تطبيقات الحبوب الطازجة والمعالجة

ضبط النفس/التحدي

" تقلب أسعار المواد الخام والمنافسة من المكونات البديلة "

• تؤدي التقلبات في العائدات الناجمة عن الطقس وتحولات سياسات التجارة العالمية (على سبيل المثال، التعريفات الجمركية بين المناطق الرئيسية المصدرة للحبوب) إلى تقلب أسعار المواد الخام، مما يضغط على هوامش الشركات المصنعة ويسبب التردد في توسيع الطاقة الإنتاجية.
• إن انتشار المكونات البديلة - مثل البقوليات (العدس، بروتين الحمص)، ودقيق المكسرات (اللوز، جوز الهند)، والبروتينات الجديدة (البازلاء، الحشرات) - يشكل تهديدات للاستبدال، وخاصة بين المستهلكين "المرنين" الذين يتطلعون إلى تقليل تناول الحبوب.
• تؤدي الأطر التنظيمية الصارمة المتعلقة بوضع العلامات على الأغذية، والتحقق من عدم وجود كائنات معدلة وراثيًا، وإعلانات المواد المسببة للحساسية إلى زيادة تكاليف الامتثال بالنسبة للشركات المصنعة التي تعتمد إلى حد كبير على الحبوب المستوردة

نطاق سوق مكونات الحبوب

يتم تقسيم السوق على أساس الطبيعة والنوع والشكل والاستخدام النهائي وقناة التوزيع

• بالطبيعة

تقليدي: يمتلك حصة الأغلبية (80% من حصة الإيرادات في عام 2024)، وذلك بسبب سلاسل التوريد الراسخة ونقاط الأسعار المنخفضة.

المنتجات العضوية: من المتوقع أن تسجل أسرع نمو، مدفوعًا بتفضيل المستهلكين للمكونات النظيفة والخالية من المواد الكيميائية

• حسب النوع

القمح: يهيمن على حصة تبلغ حوالي 35% في عام 2024، وذلك بسبب تنوعه في تطبيقات المخابز والوجبات الخفيفة وحبوب الإفطار.

الشوفان: تبلغ حصته حوالي 20%، بفضل الطلب المتزايد على ألواح الشوفان، والموسلي، ومزائج الشوفان عالية البروتين.

الأرز: يمثل حوالي 15%، مدفوعًا باتجاهات خالية من الغلوتين واستخدامها في كل من قطاعات الأغذية البشرية وأغذية الحيوانات الأليفة

• حسب النموذج

رقائق البطاطس: الحصة الأكبر (حوالي 40% في عام 2023)، حيث أنها تشكل عنصراً أساسياً في حبوب الإفطار ومجموعات الوجبات الخفيفة.

نفثات: ~ 20٪، شعبية في أشرطة الحبوب والوجبات الخفيفة المنفوخة الجاهزة للأكل.

• حسب الاستخدام النهائي

الأغذية والمشروبات (≈ حصة 60٪ في عام 2024): حبوب الإفطار (35٪)، منتجات المخابز (20٪)، الوجبات الخفيفة والحلويات (15٪)، الحانات والأطعمة الجاهزة (10٪)، أخرى (20٪)

أعلاف الحيوانات (≈ 20٪): في المقام الأول منتجات ثانوية من الأرز والذرة، وتلبي احتياجات الدواجن والخنازير وتربية الأحياء المائية.

الوقود الحيوي (≈ 10٪): مشتقات الذرة والشعير المستخدمة في إنتاج الإيثانول والإيثانول الحيوي.

أخرى (≈ 10٪): أغذية الحيوانات الأليفة، النشويات الصناعية، المنتجات الثانوية لمصانع الجعة

• حسب قناة التوزيع

التجارة الحديثة (الهايبر ماركت/السوبر ماركت): ~ 45% حصة في عام 2024، حيث يفضل المستهلكون التسوق من مكان واحد للمكونات التقليدية والصحية.

التجارة التقليدية (متاجر البقالة/متاجر السلع الغذائية): ~ 30%، وخاصة في الأسواق الناشئة حيث يكون انتشار تجارة التجزئة الحديثة محدودًا

تحليل إقليمي لسوق مكونات الحبوب

آسيا والمحيط الهادئ (≈ 45% من حصة الإيرادات في عام 2024): استهلاك قوي في الصين والهند وجنوب شرق آسيا. ساهم التوسع الحضري السريع، وارتفاع دخل الطبقة المتوسطة، والدعم الحكومي لتصنيع الأغذية في تعزيز الطلب على حبوب الإفطار الجاهزة والحبوب العضوية. وتتصدر الصين المنطقة، مدعومةً بإنتاج حبوب واسع النطاق وتوسع قنوات البيع بالتجزئة الحديثة. ومن المتوقع أن تسجل الهند أعلى معدل نمو سنوي مركب (≈ 6.2%) بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتنامي الوعي الصحي، والتوسع المنظم في تجارة التجزئة، وتزايد الأنماط الغذائية الغربية.

أمريكا الشمالية (حصة ≈ 31% في عام 2023): تقود السوق الأمريكية الطلب، مدعومًا بأنماط الحياة المزدحمة، وصناعة حبوب الإفطار الناضجة، والابتكار في المكونات الوظيفية والعضوية. تليها كندا عن كثب، مدعومةً باتجاهات صحية مماثلة. شكلت الولايات المتحدة حوالي 80% من إيرادات أمريكا الشمالية في عام 2024، مدفوعةً بخدمات وجبات الطعام الجاهزة، وارتفاع عدد النباتيين/النباتيين الصرف، وابتكارات التغليف (مثل الأكياس القابلة للتحلل الحيوي، وأكياس التحكم في الكميات).

أوروبا (حصة ≈ 15%): تتصدر ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا قائمة الدول التي تعتمد على مكونات الحبوب الكاملة والغنية بالألياف والحبوب العضوية. يدعم التركيز التنظيمي على استخدام ملصقات نظيفة وتركيبات خالية من الكائنات المعدلة وراثيًا نموًا معتدلًا (معدل نمو سنوي مركب ≈ 4%). كما تُظهر أسواق أوروبا الشرقية (مثل بولندا وروسيا) إمكانات كبيرة بفضل تزايد الوعي الصحي.  

حصة سوق مكونات الحبوب

وتتولى شركات راسخة قيادة صناعة النشويات المتخصصة في المقام الأول، بما في ذلك:

• شركة كارغيل (الولايات المتحدة)
• شركة آرتشر دانييلز ميدلاند (الولايات المتحدة)
• شركة بونج المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة إنجريديون المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة تيت آند لايل بي إل سي (المملكة المتحدة)
• شركة كيلوج (الولايات المتحدة)
• شركة جنرال ميلز (الولايات المتحدة)
• مجموعة كيري بي إل سي (أيرلندا)
• أولام الدولية (سنغافورة)
• شركة كرافت هاينز (الولايات المتحدة)
• روكيت فرير (فرنسا)
• ويلمار الدولية (سنغافورة)
• شركة كوفكو (الصين)
• باري كاليبو (سويسرا)

أحدث التطورات في سوق مكونات الحبوب العالمية

• فبراير ٢٠٢٥: كشفت شركة كارغيل عن خط إنتاج دقيق الشوفان عالي البروتين، FortiOat™، الذي يستهدف قطاعي التغذية الرياضية والمخبوزات الوظيفية، ويحتوي على بروتين نباتي أكثر بنسبة ٤٠٪ من دقيق الشوفان العادي. يُعد هذا الإطلاق جزءًا من مبادرة كارغيل "الصحة والأداء" الهادفة إلى توسيع محفظة مكوناتها القائمة على الشوفان.
• مارس 2025: أكملت شركة Ingredion Incorporated الاستحواذ على شركة CleanGrains Ltd. (المملكة المتحدة)، وهي شركة متخصصة في إنتاج مكونات الشوفان والشعير، لتعزيز عروضها من مكونات الحبوب النظيفة والخالية من الغلوتين في الأسواق الأوروبية وأمريكا الشمالية.
• يناير 2025: افتتحت شركة آرتشر دانييلز ميدلاند (ADM) منشأة جديدة للبثق في ديكاتور، إلينوي، مخصصة لإنتاج مزيج من الحبوب الغنية بالألياف والمدعمة لوجبات الإفطار - بهدف تلبية الطلب المتزايد على التركيبات الصحية للقلب والأمعاء.
• يناير 2025: أطلقت شركة Bunge Limited برنامج SustainGrain™، وهو برنامج مكونات قمح قابلة للتتبع ومستمدة من مصادر مستدامة لخدمة الأغذية والمخابز الصناعية، معتمد من قبل جهة خارجية لتدقيق الاستدامة ويتميز بتقليل استخدام المياه في الزراعة.

SKU-42573