تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الكروم العالمي - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق الكروم

• تم تقييم حجم سوق الكروم العالمي بـ 15.83 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 20.85 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.50٪ خلال الفترة المتوقعة
• يتم دعم نمو السوق إلى حد كبير من خلال الطلب المتزايد على الفولاذ المقاوم للصدأ والسبائك عالية الأداء في قطاعات البناء والسيارات والصناعة، مدفوعًا بالتطور السريع للبنية التحتية والتحضر وزيادة الناتج الصناعي على مستوى العالم.
• علاوة على ذلك، تعمل التطورات التكنولوجية في إنتاج الفيرروكروم والاستثمارات المتزايدة في الاستفادة النهائية، وخاصة في الاقتصادات الناشئة، على تعزيز سلاسل التوريد وتحسين كفاءة التكلفة، وبالتالي تعزيز نمو الصناعة بشكل كبير.

تحليل سوق الكروم

• الكروم هو معدن صلب ومقاوم للتآكل يستخدم على نطاق واسع في إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ والسبائك المتخصصة والطلاء الكهربائي والأصباغ والوسائط الكيميائية عبر تطبيقات صناعية متنوعة
• الطلب المتزايد على الكروم مدفوع في المقام الأول بتوسع صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ، والاستخدام المتزايد للكروم الثلاثي التكافؤ في العمليات المتوافقة مع البيئة، والنمو المستمر في الاقتصادات النامية ذات النشاط العالي في البناء والتصنيع.
• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الكروم بحصة بلغت 51.2% في عام 2024، وذلك بفضل الإنتاج القوي من الفولاذ المقاوم للصدأ والاستخدام المكثف للفيروكروم في قطاعات البناء والسيارات والتصنيع المزدهرة في المنطقة.
• من المتوقع أن تكون أوروبا أسرع منطقة نموًا في سوق الكروم خلال فترة التنبؤ بسبب اللوائح البيئية الصارمة والتحول المتزايد من الكروم السداسي إلى الكروم الثلاثي في ​​التطبيقات الصناعية.
• هيمن قطاع الكروم المعدني على السوق بحصة سوقية بلغت 92.9% في عام 2024، نظرًا لدوره المحوري في إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ والسبائك عالية القوة. ويُفضّل هذا النوع المعدني لمحتواه العالي من الكروم ومستويات الشوائب المنخفضة، مما يدعم مقاومة درجات الحرارة العالية والمتانة في صناعة الصلب. ويساهم تطوير البنية التحتية العالمية، وخاصة في الاقتصادات الناشئة، في تسريع استهلاك الكروم المعدني.

نطاق التقرير وتجزئة سوق الكروم  

اتجاهات سوق الكروم

"الطلب المتزايد على مركبات الكروم الصديقة للبيئة"

• إن الاتجاه المهم والمتسارع في سوق الكروم العالمي هو الطلب المتزايد على مركبات الكروم الصديقة للبيئة، وخاصة في التطبيقات مثل الطلاءات والأصباغ والمواد الكيميائية المتخصصة
  • على سبيل المثال، تستثمر شركات كبرى مثل Glencore PLC وKermas Group Ltd. وSamancor Chrome في تطوير وتسويق منتجات الكروم الأقل سمية والمستدامة للامتثال للوائح البيئية الصارمة وتلبية تفضيلات العملاء للمواد الخضراء.
• إن التحول نحو مركبات الكروم الصديقة للبيئة مدفوع أيضًا بالضغوط التنظيمية في مناطق مثل أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث تبحث الصناعات عن بدائل للكروم السداسي التكافؤ التقليدي بسبب سميته وتأثيره البيئي.
• إن التقدم في تقنيات الاستخراج والمعالجة يتيح إنتاج مركبات الكروم عالية النقاء ومنخفضة التأثير لاستخدامها في الإلكترونيات والطاقة المتجددة والسبائك عالية الأداء، مما يدعم هذا الاتجاه بشكل أكبر.
• إن هذه الخطوة نحو الاستدامة تعمل على إعادة تشكيل سلاسل التوريد ومحافظ المنتجات بشكل أساسي، مع تركيز شركات مثل Assmang Proprietary Limited وOdisha Mining Corporation على البحث والتطوير والابتكار في العمليات للحفاظ على القدرة التنافسية في ظل المشهد التنظيمي المتغير.
• يتزايد الطلب على مركبات الكروم الصديقة للبيئة بسرعة في كل من الأسواق الراسخة والناشئة، حيث يضع المستخدمون النهائيون في قطاعات البناء والسيارات والإلكترونيات الاستدامة والامتثال في المقام الأول بشكل متزايد.

ديناميكيات سوق الكروم

سائق

"الطلب المتزايد على الفولاذ المقاوم للصدأ"

• إن الطلب العالمي المتزايد على الفولاذ المقاوم للصدأ هو المحرك الرئيسي لسوق الكروم، حيث يعد الكروم مكونًا أساسيًا لإضفاء مقاومة التآكل والقوة على سبائك الفولاذ المقاوم للصدأ
  • على سبيل المثال، أعلنت شركة Jindal Stainless، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ، عن خطة استثمارية كبرى في عام 2024 لتوسيع قدراتها في مجال الصهر والتوزيع، مما يعزز بشكل مباشر استهلاك الكروم ويؤثر على سلاسل التوريد العالمية.
• إن التوسع في قطاعات البنية التحتية والسيارات والبناء - وخاصة في بلدان آسيا والمحيط الهادئ مثل الصين والهند - يزيد من الحاجة إلى الفولاذ المقاوم للصدأ، وبالتالي الكروم، للاستخدام في المواد الهيكلية ومكونات المركبات والآلات.
• كما أن التقدم التكنولوجي والتحديث في عمليات التصنيع يدفعان الطلب على سبائك الكروم عالية الجودة في صناعات الطيران والدفاع والإلكترونيات
• إن الراحة والتنوع الذي يتمتع به الفولاذ المقاوم للصدأ، إلى جانب التوسع الحضري والتصنيعي المستمر، يدفعان نمو سوق الكروم على مستوى العالم

ضبط النفس/التحدي

"تزايد وجود المواد البديلة"

• يشكل الوجود المتزايد للمواد البديلة، مثل السبائك والطلاءات البديلة، تحديًا كبيرًا لآفاق نمو سوق الكروم
  • على سبيل المثال، يؤدي تطوير وتبني السبائك القائمة على النيكل والتيتانيوم في تطبيقات الطيران والسيارات والصناعة إلى تقليل الاعتماد على المواد المحتوية على الكروم، وخاصة حيث تكون هناك حاجة إلى تحسين الأداء أو انخفاض السمية.
• تواجه شركات مثل Glencore PLC وEurasian Natural Resources Corporation ضغوطًا تنافسية من منتجي هذه البدائل، والتي قد توفر مزايا من حيث التكلفة أو الوزن أو البيئة في تطبيقات معينة.
• إن توافر وتقدم التقنيات البديلة يمكن أن يحد من إمكانات نمو الكروم، وخاصة في الأسواق ذات اللوائح البيئية الصارمة أو حيث يكون الابتكار في علم المواد سريعًا
• إن التغلب على هذا التحدي يتطلب استمرار الاستثمار في التمييز بين المنتجات وكفاءة العمليات وتطوير تطبيقات جديدة لمركبات الكروم التي لا يمكن استبدالها بسهولة بالبدائل.

نطاق سوق الكروم

يتم تقسيم السوق على أساس النوع والدرجة والمادة والتطبيق.

• حسب النوع

يُقسّم سوق الكروم، حسب نوعه، إلى كروم ثلاثي التكافؤ وكروم سداسي التكافؤ. وقد هيمن قطاع الكروم ثلاثي التكافؤ على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، بفضل استخدامه المتزايد كبديل أكثر أمانًا وامتثالًا للبيئة في مختلف التطبيقات الصناعية. وتُستخدم مركبات الكروم ثلاثي التكافؤ على نطاق واسع في الطلاء الزخرفي والدباغة والطلاءات المقاومة للتآكل، نظرًا لانخفاض سميتها وتزايد الضغوط التنظيمية العالمية لاستبدال الكروم سداسي التكافؤ في التصنيع. ويزداد نمو السوق بفضل تحول الصناعات النهائية نحو الممارسات المستدامة، وتوسع الأبحاث في تحسين أداء التركيبات القائمة على الكروم ثلاثي التكافؤ.

من المتوقع أن يُظهر قطاع الكروم السداسي التكافؤ، على الرغم من القيود التنظيمية التي يواجهها، طلبًا ثابتًا في التطبيقات المتخصصة حتى عام 2032. ويواصل أداؤه المتفوق في طلاء الكروم الصلب والحماية من التآكل دعم وجوده في صناعات الطيران والسيارات والآلات الثقيلة حيث لا تزال البدائل غير قادرة على مطابقة خصائصه الوظيفية.

• حسب الدرجة

بناءً على درجته، يُقسّم سوق الكروم إلى صنف معدني، وصنف حراري ومسبك، وصنف وسيط كيميائي، وغيرها. وقد استحوذ قطاع الصنف المعدني على أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 92.9% في عام 2024، ويعود ذلك أساسًا إلى دوره المحوري في إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ والسبائك عالية القوة. ويُفضّل هذا الصنف المعدني لمحتواه العالي من الكروم ومستويات الشوائب المنخفضة فيه، مما يدعم مقاومة درجات الحرارة العالية ومتانته في صناعة الصلب. ويُسهم تطوير البنية التحتية العالمية، وخاصة في الاقتصادات الناشئة، في تسريع استهلاك الكروم المعدني.

من المتوقع أن يشهد قطاع المواد الكيميائية الوسيطة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد استخدامه في الأصباغ والدباغة وتشطيب المعادن ومواد حفظ الأخشاب. ويستفيد هذا القطاع من الطلب المتزايد في مجال التركيب الكيميائي والمعالجة الصناعية، لا سيما مع تحول التركيبات نحو تطبيقات أكثر تخصصًا وقيمة مضافة.

• حسب المادة

بناءً على المادة، يُقسّم سوق الكروم إلى فيروكروم، ومواد الكروم الكيميائية، ومعادن الكروم، وغيرها. وقد مثّل قطاع الفيروكروم أعلى حصة من الإيرادات بنسبة 82.75% في عام 2024، وذلك بفضل استخدامه المتكامل في إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ المُسبَك. ونظرًا لأن الفيروكروم هو المصدر الرئيسي للكروم في تصنيع الفولاذ، فإن الطلب عليه يرتبط ارتباطًا وثيقًا باتجاهات قطاعات البناء والسيارات والبنية التحتية. ويدعم التوسع المستمر في تطبيقات الفولاذ المقاوم للصدأ في قطاعات الهندسة المعمارية وأدوات المطبخ والنقل الطلب القوي على هذه المادة.

من المتوقع أن تشهد مواد الكروم الكيميائية نموًا بمعدل نمو سنوي مركب سريع بين عامي 2025 و2032، مدعومةً بارتفاع الطلب على تطبيقات الطلاء والأصباغ وحفظ الأخشاب والدباغة. ويزداد نمو السوق بفضل التحول المتزايد نحو تركيبات الكروم الثلاثي التكافؤ استجابةً للوائح البيئية ولوائح الصحة المهنية.

• حسب الطلب

بناءً على تطبيقاته، يُقسّم سوق الكروم إلى إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ، وإنتاج الفولاذ السبائكي، وإنتاج السبائك غير الحديدية، والمواد المضافة المقاومة للحرارة، وغيرها. هيمن قطاع إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ على السوق في عام ٢٠٢٤، بفضل استهلاكه المرتفع من الكروم لمقاومة التآكل وتحسين المظهر الجمالي. يُسهم التوسع الحضري السريع، والتصنيع، ومشاريع البنية التحتية العالمية في توسع استخدامات الفولاذ المقاوم للصدأ في البناء، والسلع المنزلية، ومكونات السيارات.

من المتوقع أن ينمو قطاع إنتاج السبائك غير الحديدية بأسرع وتيرة خلال فترة التوقعات، مدعومًا بالاستخدام المتزايد للكروم في تطبيقات متخصصة في صناعات الطيران والدفاع والإلكترونيات. تتميز هذه السبائك بنسب عالية من القوة إلى الوزن واستقرار حراري مُحسّن، مما يجعلها مناسبة للمكونات الهندسية عالية الأداء في القطاعات المتقدمة تكنولوجيًا.

تحليل إقليمي لسوق الكروم

• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الكروم بأكبر حصة إيرادات بلغت 51.2٪ في عام 2024، مدفوعة بإنتاج قوي من الفولاذ المقاوم للصدأ والاستخدام المكثف للفيروكروم في قطاعات البناء والسيارات والتصنيع المزدهرة في المنطقة.
• وتقود الاقتصادات الكبرى مثل الصين والهند الطلب بسبب قاعدتها الصناعية الواسعة واستثماراتها القوية في البنية التحتية وزيادة صادراتها من المنتجات كثيفة الكروم.
• إن احتياطيات الكروميت الوفيرة في المنطقة، إلى جانب القوى العاملة الفعالة من حيث التكلفة وقدرات المعالجة اللاحقة المتوسعة، تعزز هيمنة منطقة آسيا والمحيط الهادئ على استهلاك الكروم العالمي.

نظرة على سوق الكروم في الصين

استحوذ سوق الكروم الصيني على أكبر حصة من الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2024، مدفوعًا بكميات كبيرة من تصنيع الفولاذ المقاوم للصدأ في البلاد والنمو السريع للبنية التحتية. ويواصل الدعم الحكومي القوي للإنتاج الصناعي، إلى جانب الطلب المحلي المتزايد على المواد المتينة والمقاومة للتآكل، تعزيز استخدام الكروم. كما أن المكانة الرائدة للصين في صهر الفيروكروم وأنشطة التعدين الواسعة فيها تعززان قوة السوق.

نظرة عامة على سوق الكروم في الهند

يشهد سوق الكروم في الهند نموًا ملحوظًا، مدعومًا بتزايد التحضر، وتحديث البنية التحتية، والطلب من قطاعي البناء والسيارات. وتعزز احتياطيات الهند الغنية من خام الكروميت، والتوسعات المستمرة في طاقة إنتاج سبائك الحديد، مكانتها في سلسلة التوريد العالمية. ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز إنتاج الصلب المحلي إلى زيادة استهلاك الكروم خلال الفترة المتوقعة.

نظرة عامة على سوق الكروم في أوروبا

من المتوقع أن تشهد أوروبا نموًا بمعدل نمو سنوي مركب سريع بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا في المقام الأول باللوائح البيئية الصارمة والتحول المتزايد من الكروم السداسي إلى الكروم الثلاثي في ​​التطبيقات الصناعية. ويتزايد الطلب على الكروم في قطاعات الفضاء والسيارات والسبائك عالية الأداء، مع توجه المنطقة نحو استخدام مواد موفرة للطاقة ومستدامة. وتساهم الاستثمارات المستمرة في إنتاج الصلب الأخضر، إلى جانب منظومات الابتكار القوية في دول مثل ألمانيا وفرنسا، في تعزيز التوسع السريع لسوق المنطقة.

نظرة عامة على سوق الكروم في ألمانيا

من المتوقع أن ينمو سوق الكروم في ألمانيا بمعدل نمو سنوي مركب ملحوظ، بفضل الصناعات المعدنية المتقدمة في البلاد، والتوجه نحو عمليات تصنيع صديقة للبيئة. ويدعم الطلب المتزايد على الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة والسبائك المتخصصة في قطاعي السيارات والآلات استهلاك الكروم. ومن المتوقع أن تعزز ريادة ألمانيا في ابتكار المواد وتركيزها على ممارسات الاقتصاد الدائري نمو السوق.

نظرة عامة على سوق الكروم في فرنسا

يشهد سوق الكروم الفرنسي نموًا مطردًا مع تزايد استخدامه في مكونات الطيران وإنتاج المعادن المتخصصة. ويدعم تركيز فرنسا على المواد خفيفة الوزن وعالية القوة لأغراض الدفاع والنقل، إلى جانب اللوائح الصارمة التي تشجع على استخدام أنواع كروم أكثر أمانًا، الطلب على الكروم الثلاثي التكافؤ والسبائك عالية النقاء.

حصة سوق الكروم

وتقود صناعة الكروم في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• التمان اندسيل فيروكروم ش.م.م (عمان)
• شركة أسمانج المحدودة (جنوب أفريقيا)
• CVK Madencilik (تركيا)
• جلينكور (سويسرا)
• شركة هيرنيك فيروكروم المحدودة (هيرنيك) (جنوب أفريقيا)
• شركة المعادن الحديدية الدولية (IFM) (جنوب أفريقيا)
• مجموعة كيرماس الاستثمارية (المملكة المتحدة)
• شركة إم في سي القابضة ذ.م.م (الولايات المتحدة)
• شركة أوديشا للتعدين المحدودة (الهند)
• تيناريس (لوكسمبورغ)
• مجموعة شركات يلدريم (تركيا)

أحدث التطورات في سوق الكروم العالمي

• في يونيو 2023، فرضت الحكومة الهندية قيودًا على تصدير خامات الكروم ومركزاته، وهي مدخلات أساسية لإنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ وتطبيقات صناعية أخرى. من المتوقع أن يؤدي هذا التحول التنظيمي، الذي يُلزم المصدرين بالحصول على ترخيص من المديرية العامة للتجارة الخارجية، إلى خفض العرض الخارجي وإعطاء الأولوية للقيمة المضافة المحلية. قد تُقلص هذه الخطوة العرض العالمي، مما يؤثر بشكل خاص على كبار المستوردين مثل الصين، وقد تؤثر على ديناميكيات التسعير والتوريد في سوق الكروم الدولي.
• في يونيو 2023، قدّم إنجاز علمي طريقة التحليل الطيفي للتحلل المُستحث بالليزر باستخدام رقاقة تخصيب الأيونات (IEC-LIBS)، مما حسّن الكشف عن الكروم في حالات أكسدة مختلفة في التربة والمياه. يوفر هذا الابتكار حلاً مبسطًا وصديقًا للبيئة وقابلًا للتطبيق ميدانيًا لمراقبة تلوث الكروم، بما يتماشى مع اللوائح البيئية المتنامية. من المرجح أن يُحسّن هذا التقدم قدرات الامتثال والمراقبة في القطاعات الصناعية والبيئية، مما قد يؤثر على الطلب على أنواع أكثر أمانًا من الكروم، مثل الكروم ثلاثي التكافؤ.
• في مايو 2023، أعلنت شركة African Chrome Fields عن قرب اكتمال إنشاء منشأة صهر ألومينيوم حراري في زيمبابوي، بتكلفة 40 مليون دولار أمريكي، مصممة لإنتاج الفيروكروم دون الحاجة إلى مصادر طاقة خارجية. ويساهم اعتماد تقنية الاختزال الخاصة بالمصنع في تعزيز مكانته كمنتج مستدام وفعال من حيث التكلفة، مما يعزز جهود الاستفادة الإقليمية. ومن المتوقع أن يزيد هذا التطوير من إنتاج زيمبابوي من الفيروكروم عالي الجودة، ويعزز كفاءة سلسلة التوريد، ويدعم الطلب المتزايد من مصنعي الفولاذ المقاوم للصدأ في جنوب أفريقيا والعالم.
• في نوفمبر 2022، استحوذت مجموعة يلدريم على أعمال الكروم التابعة لشركة إليمنتيس بي إل سي مقابل 170 مليون دولار أمريكي. يشمل هذا الاستحواذ أصول إليمنتيس كروميوم، مثل منشآت الإنتاج في كوربوس كريستي (تكساس) وكاسل هاين (كارولاينا الشمالية)، بالإضافة إلى منشآت إضافية في أماريلو (تكساس) وداكوتا (نبراسكا) وميلووكي (ويسكونسن).
• في يونيو 2022، أعلنت شركة Tenaris عن استثمار بقيمة 29 مليون دولار أمريكي في ورشة تصنيع الصلب التابعة لها في Dalmine لتعزيز القدرة الإنتاجية للصلب المتخصص الغني بالكروم، مثل الكروم 13. ومن المقرر أن يكتمل هذا الاستثمار بحلول أوائل عام 2023، ويتضمن ترقيات عبر ثلاث مراحل من عملية الإنتاج.

SKU-59645