تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق أجنحة الطائرات التجارية العالمية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

ما هو حجم سوق أجنحة الطائرات التجارية العالمية ومعدل النمو؟

• تم تقييم حجم سوق أجنحة الطائرات التجارية العالمية بـ 46.32 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  81.64 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.34٪ خلال الفترة المتوقعة
• يشهد سوق أجنحة الطائرات التجارية نموًا ملحوظًا بفضل التطورات التكنولوجية والأساليب المتطورة. ومن أحدث الأساليب التي تكتسب زخمًا استخدام المواد المركبة المتقدمة، بما في ذلك البوليمرات المقواة بألياف الكربون (CFRPs).
• توفر هذه المواد نسبًا فائقة للقوة إلى الوزن، مما يعزز كفاءة استهلاك الوقود والأداء الديناميكي الهوائي. ويُعد دمج أطراف الجنيحات المرفوعة على الأجنحة تقدمًا آخر يُقلل من مقاومة الهواء ويُحسّن كفاءة استهلاك الوقود، مما يُسهم في خفض تكاليف التشغيل.

ما هي أهم النتائج المترتبة على سوق أجنحة الطائرات التجارية؟

• تُحدث تقنياتٌ مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد ثورةً في إنتاج مكونات الأجنحة، مما يسمح بهندسةٍ أكثر تعقيدًا وتقصير وقت التصنيع. كما تظهر ابتكاراتٌ في تصميم الأجنحة، مثل الأجنحة المتكيّفة ذات القدرة على التحوّل، مما يُمكّن الطائرات من تعديل شكلها آنيًا بناءً على ظروف الطيران.
• يُعزى نمو هذا السوق إلى زيادة الطلب على السفر الجوي والتطورات في هندسة الطيران. ومع تركيز شركات الطيران على خفض التكاليف التشغيلية وتحسين الأداء البيئي، من المتوقع أن يشهد سوق أجنحة الطائرات التجارية نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بهذه التطورات التكنولوجية والاعتماد المتزايد على المواد والتصاميم المبتكرة.
• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق أجنحة الطائرات التجارية بأكبر حصة إيرادات بلغت 41.6% في عام 2024، مدفوعة بالطلب المتزايد على السفر الجوي، وزيادة ميزانيات الدفاع، وتوسيع قدرة إنتاج الطائرات في دول مثل الصين والهند واليابان.
• من المتوقع أن تشهد أوروبا أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.3% من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بتركيز المنطقة على الطيران المستدام والابتكار في الديناميكا الهوائية والاستثمار في هياكل الأجنحة المركبة خفيفة الوزن.
• هيمن قطاع طائرات الركاب على السوق بأكبر حصة إيرادات بلغت 58.7% في عام 2024، ويعزى ذلك إلى الطلب المرتفع على الطائرات التجارية مدفوعًا بنمو السفر الجوي للركاب، وتوسع الأسطول من قبل شركات الطيران، وزيادة الاتصال الدولي.

نطاق التقرير وتقسيم سوق أجنحة الطائرات التجارية 

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق أجنحة الطائرات التجارية؟

• من الاتجاهات الرئيسية التي تُعيد تشكيل سوق أجنحة الطائرات التجارية الاستخدام المتزايد للمواد المركبة المتطورة ودمج تقنيات الأجنحة الذكية، مثل الأسطح المتغيرة والمستشعرات المدمجة . تهدف هذه الابتكارات إلى تحسين كفاءة استهلاك الوقود، وتقليل الوزن، وتحسين الأداء الديناميكي الهوائي.
• يتزايد اعتماد مصنعي الطائرات على البوليمرات المقواة بألياف الكربون (CFRPs) ومواد خفيفة الوزن أخرى لإنتاج أجنحة أقوى وأكثر متانة. على سبيل المثال، تتميز طائرة إيرباص A350 XWB بأجنحة مصنوعة بالكامل تقريبًا من مواد مركبة، مما يُسهم في خفض استهلاك الوقود بنسبة 25% مقارنةً بالطرازات السابقة.
• إن ظهور تقنيات الأجنحة التكيفية، بما في ذلك أنظمة الانحناء المتغير والجنيحات، يُمكّن الأجنحة من تغيير شكلها أثناء الطيران بناءً على الاحتياجات الديناميكية الهوائية. وقد اختبر برنامج ecoDemonstrator من بوينغ هذه التقنيات لتحسين نسبة الرفع إلى السحب.
• تكتسب أجهزة الاستشعار المدمجة في الأجنحة زخمًا متزايدًا، مما يتيح مراقبة سلامة هيكل الطائرة في الوقت الفعلي. تساعد هذه الأنظمة شركات الطيران على توقع احتياجات الصيانة بدقة أكبر، مما يقلل من وقت التوقف عن العمل ويعزز السلامة.
• مع تزايد أهمية الاستدامة، تُسهم الابتكارات في تصميم الأجنحة بشكل كبير في خفض انبعاثات الكربون. وتستثمر شركات مثل نورثروب غرومان وجي كي إن إيروسبيس في أبحاث الأجنحة الذكية لدعم تطوير طائرات الجيل التالي.
• تشير هذه التطورات إلى التحول نحو أجنحة طائرات ذكية وخفيفة الوزن وكفاءة في استهلاك الوقود، بما يتماشى مع الأهداف الأوسع المتمثلة في الحياد الكربوني وكفاءة التكلفة التشغيلية في الطيران التجاري.

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق أجنحة الطائرات التجارية؟

• أحد المحركات الرئيسية هو الطلب العالمي المتزايد على الطائرات الموفرة للوقود بسبب ارتفاع أسعار الوقود واللوائح الصارمة للانبعاثات التي تفرضها هيئات مثل منظمة الطيران المدني الدولي والاتحاد الأوروبي.
• تعمل شركات تصنيع الطائرات الأصلية بنشاط على إعادة تصميم الأجنحة لتقليل السحب وتحسين كفاءة استهلاك الوقود. على سبيل المثال، في مارس 2024، طوّرت بوينغ اختبار مفهومها للجناح المدعّم بالجملون عبر الصوتي (TTBW) في إطار مشروع ناسا للطيران المستدام، بهدف تحقيق زيادة في كفاءة استهلاك الوقود بنسبة 30%.
• إن النمو السريع في حركة النقل الجوي العالمية، وخاصة في الأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، يدفع أساطيل شركات الطيران إلى التحديث باستخدام طائرات أحدث وأكثر كفاءة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الأجنحة المتقدمة.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن انتشار الطائرات ذات الجسم الضيق والطائرات الإقليمية - وخاصة مع شركات الطيران التي تؤكد على السفر من نقطة إلى نقطة - يتطلب حلول أجنحة خفيفة الوزن وقابلة للتعديل ومُحسّنة للطرق الأقصر والمرونة التشغيلية.
• إن العدد المتزايد من طلبات شركات الطيران على طائرات الجيل التالي مثل إيرباص A321XLR وبوينج 737 ماكس، وكلاهما مجهز بتصميمات أجنحة متقدمة، هو شهادة على هذا الاتجاه

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق أجنحة الطائرات التجارية؟

• إن التحدي الكبير هو التكلفة العالية للتصنيع والتعقيد المرتبط بتقنيات الأجنحة المتقدمة، وخاصة تلك التي تستخدم المركبات الكربونية والأنظمة الذكية
• إن الاستثمار الرأسمالي الأولي والبنية الأساسية المتخصصة المطلوبة لإنتاج أجنحة مركبة تحد من قابلية التوسع والتبني، وخاصة بالنسبة لمصنعي وموردي الطائرات الأصغر حجمًا
  • على سبيل المثال، على الرغم من فوائد الأداء التي توفرها أجنحة CFRP، فإن عمليات التجميع التي تستغرق وقتًا طويلاً، والتصلب في الأوتوكلاف، ومتطلبات العمالة المتخصصة تؤدي إلى دورات إنتاج أطول وتكاليف أعلى.
• هناك قيد آخر يتمثل في ضعف سلسلة التوريد للمواد الخام مثل أنظمة ألياف الكربون والراتنج المستخدمة في صناعة الطائرات، والتي شهدت اضطرابات خلال جائحة كوفيد-19 وتستمر في مواجهة عدم الاستقرار الجيوسياسي.
• بالإضافة إلى ذلك، يتطلب دمج تقنيات الأجنحة الذكية إنفاقًا كبيرًا على البحث والتطوير وشهادات صارمة من هيئات تنظيم الطيران، مما قد يؤخر طرحها في السوق.
• إن التغلب على هذه العقبات سيتطلب استمرار الاستثمار في تقنيات الإنتاج الآلية، وتوسيع شبكات الموردين، وتعزيز التعاون بين الشركات المصنعة للمعدات الأصلية، ومعاهد البحث، والهيئات التنظيمية لتقليل التكاليف وتحسين قابلية التوسع.

كيف يتم تقسيم سوق أجنحة الطائرات التجارية؟

يتم تقسيم السوق على أساس النوع، ونوع الجناح، وشكل الجناح، والنسبة، والتطبيق.

• حسب النوع

يُقسّم سوق أجنحة الطائرات التجارية، حسب نوعها، إلى طائرات ركاب، وطائرات رجال أعمال، وطائرات شحن، وغيرها. وقد هيمن قطاع طائرات الركاب على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 58.7% في عام 2024، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الطلب على الطائرات التجارية، مدفوعًا بنمو حركة نقل الركاب، وتوسع أساطيل شركات الطيران، وازدياد الربط الدولي. تتطلب طائرات الركاب أجنحة فعّالة وخفيفة الوزن وموفرة للوقود، مما يزيد الطلب على تقنيات الأجنحة المتقدمة في هذا القطاع.

من المتوقع أن يشهد قطاع الطائرات الخاصة أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بارتفاع اتجاهات سفر رجال الأعمال والطيران الخاص، لا سيما في أمريكا الشمالية وأوروبا. كما أن زيادة التخصيص ودمج أجنحة الجيل التالي خفيفة الوزن يُسرّعان النمو في هذا القطاع.

• حسب نوع الجناح

بناءً على نوع الجناح، يُقسّم السوق إلى طائرات ثابتة الأجنحة وطائرات دوارة الأجنحة. استحوذ قطاع الطائرات ثابتة الأجنحة على أكبر حصة سوقية بنسبة 72.4% في عام 2024، نظرًا لاستخدامه السائد في الطيران التجاري، والسفر لمسافات طويلة، وعمليات الشحن. تُفضّل الطائرات ذات الأجنحة الثابتة لكفاءتها العالية في توليد الرفع، وكفاءتها في استهلاك الوقود، ومرونتها الهيكلية، مما يجعلها المعيار لمعظم طرازات الطائرات التجارية.

من المتوقع أن يشهد قطاع الطائرات ذات الأجنحة الدوارة نموًا مطردًا حتى عام ٢٠٣٢، مدعومًا بتطبيقاته في النقل الإقليمي، وخدمات الطوارئ الطبية، والدفاع. وتساهم الابتكارات في تكنولوجيا شفرات الدوار وتطورات التنقل الجوي الحضري (UAM) في تعزيز الاهتمام بهذا القطاع.

• حسب شكل الجناح

بناءً على شكل الجناح، يُقسّم السوق إلى جناح دلتا، وجناح مستقيم، وجناح مائل للخلف. وقد تصدّرت فئة الجناح المائل للخلف السوق بأعلى حصة إيرادات بلغت 49.8% في عام 2024، بفضل كفاءتها الديناميكية الهوائية عند السرعات العالية، مما يجعلها التصميم الأمثل لمعظم الطائرات التجارية الحديثة. يُساعد التصميم المائل للخلف على تقليل مقاومة الهواء عند السرعات فوق الصوتية وفوق الصوتية، مما يُحسّن كفاءة استهلاك الوقود.

ومن المتوقع أن يسجل قطاع جناح دلتا أعلى معدل نمو خلال الفترة المتوقعة بسبب استخدامه المتزايد في مفاهيم الطائرات الأسرع من الصوت والطائرات الأسرع من الصوت من الجيل التالي، مما يوفر قدرة مناورة محسنة واستقرارًا عالي السرعة.

• حسب النسبة

بناءً على نسبة العرض إلى الارتفاع، يُقسّم السوق إلى فئات: منخفضة، ومتوسطة، وعالية. استحوذت فئة الطائرات متوسطة الارتفاع على أكبر حصة سوقية بنسبة 46.5% في عام 2024، نظرًا لتوازنها بين الكفاءة الهيكلية والأداء الديناميكي الهوائي، مما يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من الطائرات التجارية. تُحسّن الطائرات متوسطة الارتفاع من استهلاك الوقود دون المساس بقدرات الرفع.

من المتوقع أن يشهد قطاع الأجنحة ذات نسبة الارتفاع إلى العرض أسرع نمو بفضل اعتماده المتزايد في الطائرات طويلة المدى والموفرة للوقود. تتميز هذه الأجنحة بنسب رفع إلى سحب أعلى، وهي الخيار الأمثل لتصميم طائرات الجيل القادم المستدامة.

• حسب الطلب

من حيث التطبيق، يُقسّم سوق أجنحة الطائرات التجارية إلى طائرات دون سرعة الصوت وطائرات تفوق سرعة الصوت. وسيُسيطر قطاع الطائرات دون سرعة الصوت على السوق محققًا أعلى حصة إيرادات بلغت 81.3% في عام 2024، مدفوعًا بهيمنة رحلات الركاب والشحن التجارية التي تعمل بسرعات دون سرعة الصوت. وتعتمد هذه الطائرات بشكل كبير على تصاميم أجنحة فعّالة لضمان توفير التكاليف التشغيلية والامتثال للأنظمة.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع الطائرات الأسرع من الصوت، رغم أنه لا يزال في مراحله المبكرة، نمواً سريعاً في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعاً بمبادرات البحث والتطوير في قطاعي الدفاع والفضاء التي تستهدف السفر فائق السرعة والتطبيقات العسكرية.

أية منطقة تمتلك أكبر حصة من سوق أجنحة الطائرات التجارية؟

• هيمنت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق أجنحة الطائرات التجارية، محققةً أكبر حصة إيرادات بلغت 41.6% في عام 2024، مدفوعةً بتزايد الطلب على السفر الجوي، وزيادة ميزانيات الدفاع، وتوسع الطاقة الإنتاجية للطائرات في دول مثل الصين والهند واليابان. تشهد المنطقة نموًا سريعًا في قطاعي الطيران التجاري والفضاء العسكري، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على تقنيات الأجنحة المتقدمة.
• إن وجود شركات تصنيع المعدات الأصلية الكبرى والموردين من الدرجة الأولى، إلى جانب السياسات الحكومية الداعمة لإنتاج الطائرات المحلية، يُعزز نمو السوق. تُسرّع دول مثل الصين برامجها المحلية، مثل طائرة C919 التابعة لشركة كوماك، والتي تعتمد بشكل كبير على هياكل أجنحة متطورة.
• أدى النمو الاقتصادي القوي والتوسع الحضري والاستثمارات في البنية التحتية للطيران والفضاء إلى وضع منطقة آسيا والمحيط الهادئ كمركز رئيسي لتصنيع الطائرات وتوسيع الأسطول، مما أدى إلى زيادة الطلب المستدام على أجنحة الجيل التالي عبر طائرات الركاب والبضائع.

نظرة على سوق أجنحة الطائرات التجارية في الصين

استحوذت سوق أجنحة الطائرات التجارية الصينية على الحصة الأكبر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2024، مدعومةً بالتوسع السريع في صناعة الطيران المحلية، والدعم الحكومي القوي، وزيادة تسليمات الطائرات التجارية. وقد أدى تركيز الصين المتزايد على تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب إلى زيادة كبيرة في البحث والتطوير في تقنيات الأجنحة والإنتاج المحلي. ويواصل ظهور شركات رائدة مثل كوماك، والشراكات مع شركات الطيران العالمية، تعزيز السوق.

نظرة عامة على سوق أجنحة الطائرات التجارية في الهند

من المتوقع أن يشهد سوق أجنحة الطائرات التجارية في الهند نموًا قويًا خلال الفترة المتوقعة، مدعومًا بمبادرات حكومية مثل "صنع في الهند" وزيادة الاستثمار في مجمعات تصنيع الطائرات. ويؤدي توسع قطاع الطيران في البلاد، وارتفاع حركة المسافرين، ومشاريع تطوير المطارات الجديدة، إلى خلق طلب كبير على هياكل أجنحة فعالة وخفيفة الوزن للطائرات ضيقة البدن والطائرات الإقليمية.

نظرة عامة على سوق أجنحة الطائرات التجارية في اليابان

يشهد سوق أجنحة الطائرات التجارية في اليابان نموًا مطردًا بفضل صناعة الطيران الراسخة، والإنفاق المرتفع على البحث والتطوير، والمشاركة في برامج الطائرات متعددة الجنسيات. تدعم الخبرة التكنولوجية اليابانية إنتاج مكونات الأجنحة المركبة ودمج المواد الذكية. كما أن أسطول الطائرات التجارية الياباني المتقادم والاهتمام بطائرات الجيل التالي يدعمان الحاجة إلى تحسين أداء الأجنحة وكفاءتها.

ما هي المنطقة الأسرع نمواً في سوق أجنحة الطائرات التجارية؟

من المتوقع أن تشهد أوروبا أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.3% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتركيز المنطقة على الطيران المستدام، والابتكار في مجال الديناميكا الهوائية، والاستثمار في هياكل الأجنحة خفيفة الوزن المصنوعة من مواد مركبة. وتعزز أهداف المنطقة الطموحة في مجال إزالة الكربون، والتركيز على طائرات الجيل التالي، مثل طائرة إيرباص ZEROe العاملة بالهيدروجين، جهود البحث والتطوير المكثفة في تقنيات الأجنحة. ويتزايد اعتماد المصنّعين الأوروبيين على الأجنحة الذكية، والتصاميم عالية الأبعاد، والتكوينات الموفرة للوقود. ويساهم الحضور القوي لشركات الطيران الرائدة، بما في ذلك إيرباص، وجي كي إن إيروسبيس، وليوناردو، بالإضافة إلى المشاريع التعاونية في إطار مبادرتي "السماء النظيفة" و"أفق أوروبا" التابعتين للاتحاد الأوروبي، في تسريع النمو بشكل أكبر.

نظرة عامة على سوق أجنحة الطائرات التجارية في المملكة المتحدة

يشهد سوق أجنحة الطائرات التجارية في المملكة المتحدة نموًا مطردًا بفضل قدراتها الهندسية الرائدة عالميًا في مجال الطيران والفضاء، ومشاركتها القوية في برامج إيرباص. ويساهم التركيز على المواد المركبة المتقدمة والاستدامة في تطوير هياكل أجنحة خفيفة الوزن ومتغيرة الأشكال، تدعم التطبيقات المدنية والدفاعية على حد سواء.

نظرة عامة على سوق أجنحة الطائرات التجارية في ألمانيا

يشهد سوق أجنحة الطائرات التجارية في ألمانيا نموًا ملحوظًا، بفضل ريادتها في ابتكار المواد والأتمتة وتصنيع الطائرات. وتلعب ألمانيا دورًا حيويًا في إنتاج مكونات أجنحة عالية الدقة، وهي شريك رئيسي في مبادرات الطيران المستدام الممولة من الاتحاد الأوروبي، مما يضمن التقدم التكنولوجي المستمر ونمو السوق.

ما هي أفضل الشركات في سوق أجنحة الطائرات التجارية؟

وتدار صناعة أجنحة الطائرات التجارية بشكل أساسي من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• إيرباص (فرنسا)
• بوينج (الولايات المتحدة)
• بومباردييه (كندا)
• إمبراير (البرازيل)
• شركة ميتسوبيشي للطائرات (اليابان)
• شركة لوكهيد مارتن (الولايات المتحدة)
• شركة جنرال ديناميكس (الولايات المتحدة)
• شركة نورثروب جرومان (الولايات المتحدة)
• شركة رايثيون تكنولوجيز (الولايات المتحدة)
• شركة ليزي للطيران والفضاء (فرنسا)
• مجموعة رواج (سويسرا)
• مجموعة تريومف (الولايات المتحدة)
• شركة جي كي إن لخدمات الطيران المحدودة (المملكة المتحدة)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق أجنحة الطائرات التجارية العالمية؟

• في أغسطس 2023، أعلنت القوات الجوية الأمريكية عن خطط للاستثمار في جيت زيرو، مع التركيز على المرحلة التالية من نموذج أولي لهيكل جناح مختلط. تهدف جيت زيرو إلى تطوير طائرات نفاثة مستدامة بتصميمات مبتكرة لتقليل استهلاك الوقود بشكل كبير، مما يمثل خطوةً إلى الأمام في مجال تكنولوجيا الطيران الصديقة للبيئة.
• في مارس 2023، بدأت مجموعة تاتا وشركة لوكهيد مارتن إنتاج مجموعات أجنحة مقاتلات في مشروعهما المشترك، شركة تاتا لوكهيد مارتن للهياكل الجوية المحدودة (TLMAL)، في حيدر أباد. تشمل الاتفاقية تصنيع 29 مجموعة أجنحة مقاتلات، مع إمكانية إضافة مجموعات إضافية، على أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2025 لتعزيز قدرات الطيران العسكري.
• في ديسمبر 2022، حصلت شركة الطائرات المتقدمة على عقد من ناسا لتصميم وبناء نموذج أولي لطائرات بدون طيار مائلة الأجنحة. يتضمن هذا العقد تطوير طائرات متقدمة مائلة الأجنحة تعمل بالدفع الكهربائي الموزع وفقًا لمواصفات ناسا، مما يُسهم في تطوير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار لتطبيقات الفضاء المستقبلية.
• في مارس 2022، دخلت إيرباص في شراكة مع شركة سبيريت إيروسيستمز لتطوير أجنحة طائرات سيتي إيرباص الجيل التالي. وستقوم سبيريت إيروسيستمز بإنتاج هذه الأجنحة في بلفاست، بهدف تحقيق وزن خفيف وأقصى درجات السلامة. ويهدف هذا التعاون إلى استكشاف أحدث تصاميم الطائرات والالتزام بالمعايير التنظيمية الصارمة لمستقبل التنقل الجوي الحضري.

SKU-59519