تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق أساطيل الحاويات العالمية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

ما هو حجم سوق أسطول الحاويات العالمي ومعدل النمو؟

• تم تقييم حجم سوق أسطول الحاويات العالمي بـ 13.80 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  22.33 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.20٪ خلال الفترة المتوقعة
• يشهد سوق أساطيل الحاويات طلبًا متزايدًا نظرًا للاستخدام المتزايد للسفن أو السفن عالية السعة، مما يُقلل من تكلفة الحاويات نظرًا لقدرتها على استيعاب عدد أكبر من الحاويات في آنٍ واحد. كما أن النقل متعدد الوسائط يحظى بطلب كبير في أسطول الحاويات نظرًا لعدم الحاجة إلى تفريغ البضائع أو إعادة تخزينها في عملية النقل الدولي، مما يؤثر بشكل كبير على نمو أسطول الحاويات.
• التحضر المتزايد، وزيادة الدخل المتاح، إلى جانب زيادة النقل المتعدد الوسائط للبضائع والطلب على النقل البحري المبرد

ما هي أهم النتائج المترتبة على سوق أسطول الحاويات؟

• يُقلل التزايد السريع في استخدام السفن أو السفن عالية السعة من تكلفة الحاويات، إذ يُمكنها تخزين عدد أكبر من الحاويات في آنٍ واحد. ويرتبط ذلك بالتزايد السريع في استخدام أنظمة إدارة الأساطيل، والذي من المتوقع أن يُعزز نمو سوق أساطيل الحاويات خلال الفترة المتوقعة المذكورة أعلاه.
• العامل الرئيسي الذي يُحرك الطلب على سوق أساطيل الحاويات هو الطلب المتزايد على النقل البحري. وبالمثل، تُساعد حاويات الشحن المبردة سوق أساطيل الحاويات على نقل الخضراوات والفواكه والأدوية واللحوم الطازجة، مع الحفاظ على درجة حرارتها، مما يُقلل من خطر التلف.
• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق أسطول الحاويات بأكبر حصة إيرادات بلغت 42.5٪ في عام 2024، مدفوعة بالتوسع السريع للتجارة الدولية والنمو الاقتصادي القوي وزيادة الطلب على النقل بالحاويات عبر الاقتصادات الكبرى مثل الصين واليابان والهند.
• من المتوقع أن ينمو سوق أسطول الحاويات في أمريكا الشمالية بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.6٪ من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بزيادة التجارة عبر الحدود، ونمو التجارة الإلكترونية، وتحديث البنية التحتية اللوجستية.
• سيطرت شريحة الحاويات الجافة على السوق بأكبر حصة إيرادات بلغت 58.7% في عام 2024، وذلك بسبب استخدامها على نطاق واسع في نقل مجموعة واسعة من البضائع العامة، بما في ذلك السلع المصنعة والمنسوجات والإلكترونيات.

نطاق التقرير وتقسيم سوق أسطول الحاويات     

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق أسطول الحاويات؟

التطورات التكنولوجية ورقمنة الأسطول

• من الاتجاهات الرئيسية والمتسارعة في سوق أساطيل الحاويات العالمية اعتماد التقنيات الرقمية، مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والأتمتة، لتحسين الكفاءة والشفافية والتحكم التشغيلي في الخدمات اللوجستية البحرية العالمية. تُحدث رقمنة الأساطيل ثورةً في كيفية تتبع الحاويات وصيانتها وإدارتها على امتداد سلسلة التوريد.
  • على سبيل المثال، طبّقت شركة ميرسك أنظمةً قائمةً على تقنية بلوكتشين لتتبع الشحنات والتحقق من الوثائق في الوقت الفعلي، بينما تستخدم شركة هاباج-لويد تحليلاتٍ تنبؤيةً قائمةً على الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات الأسطول واستهلاك الوقود. تُحسّن هذه الابتكارات عملية اتخاذ القرار، وتُخفّض التكاليف التشغيلية، وتُحسّن موثوقية الخدمات اللوجستية للشحن.
• الصيانة التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي هي جانب ناشئ آخر من التحول الرقمي في مجال شحن الحاويات. فهي تُمكّن من الكشف المبكر عن تآكل الآلات والأعطال المحتملة، مما يُقلل من وقت التوقف ويُعزز سلامة الأسطول. تستثمر شركات مثل CMA CGM وMSC بكثافة في أنظمة تحسين المسارات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تُقلل من استهلاك الوقود وتُحسّن الأداء البيئي.
• يتيح استخدام أجهزة الاستشعار المُدعّمة بإنترنت الأشياء مراقبةً مستمرةً لحالة الحاويات، بما في ذلك درجة الحرارة والرطوبة والموقع، وهو أمرٌ بالغ الأهمية للسلع القابلة للتلف وعالية القيمة. يُسهّل التكامل مع المنصات السحابية إجراء تحليلات آنية، مما يوفر لمشغلي الشحن والعملاء شفافيةً تامة عبر سلسلة الخدمات اللوجستية.
• يُحسّن هذا التحول الرقمي المستمر الكفاءة التشغيلية لأساطيل الحاويات بشكل كبير، مع دعم أهداف الاستدامة من خلال خفض انبعاثات الكربون. ومع تزايد الطلب على لوجستيات أكثر ذكاءً وشفافيةً وصديقة للبيئة، سيظل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء محوريًا في تطور السوق.

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق أسطول الحاويات؟

• يُعدّ النموّ السريع في أنشطة التجارة العالمية وتوسّع قطاعي التجارة الإلكترونية والتصنيع من العوامل الرئيسية الدافعة لنمو سوق أساطيل الحاويات. وقد أدّى تزايد الطلب العالمي على السلع والمواد الخام إلى ارتفاع كبير في أحجام شحن الحاويات.
  • على سبيل المثال، في يوليو 2024، أطلقت مجموعة CMA CGM أسطولاً جديداً من سفن الحاويات العاملة بالغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب التجاري المتزايد مع الالتزام بالمعايير البيئية. تعكس هذه الخطوة تحول السوق الأوسع نحو حلول نقل حاويات مستدامة وفعالة.
• يُعدّ الطلب المتزايد على النقل متعدد الوسائط - الذي يجمع بين النقل البحري والسكك الحديدية والطرق - محركًا آخر للنمو، إذ يُحسّن مرونة سلسلة التوريد ويُقلّل من وقت النقل. وتُعدّ أساطيل الحاويات أساسية لضمان سلاسة حركة البضائع عبر وسائل النقل، مما يُحسّن الكفاءة وقابلية التوسع.
• بالإضافة إلى ذلك، حفّزت المبادرات الحكومية التي تُروّج للشحن الأخضر والحد من انبعاثات الكربون الاستثمار في الأساطيل الموفرة للطاقة والحاويات الصديقة للبيئة. ويُسهم تحديث الأساطيل من خلال الأتمتة واعتماد الوقود الهجين في تعزيز توسّع السوق.
• يُحسّن اعتماد تقنيات الحاويات الذكية، التي تُمكّن من التتبع الفوري والصيانة التنبؤية وتحسين المسارات آليًا، من وضوح حركة البضائع وموثوقيتها بشكل ملحوظ. ومن المتوقع أن يُسهم هذا التقدم التكنولوجي، إلى جانب تنامي الطلب العالمي على الخدمات اللوجستية، في نمو السوق على المدى الطويل.

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق أسطول الحاويات؟

• من أبرز التحديات التي تعيق نمو سوق أساطيل الحاويات تقلب أسعار الوقود وارتفاع تكاليف التشغيل المرتبطة بصيانة الأسطول وتحديثه. وتؤثر تقلبات أسعار النفط الخام بشكل مباشر على تكاليف الشحن، مما يؤثر على ربحية مشغلي الأساطيل.
  • على سبيل المثال، في عام 2024، أدى ارتفاع أسعار وقود السفن إلى دفع شركات النقل الكبرى مثل Hapag-Lloyd وEvergreen Marine Corporation إلى فرض رسوم إضافية على الوقود، مما أدى إلى زيادة تكاليف الشحن وأثر على هوامش الشحن العالمية.
• من التحديات المهمة الأخرى اختلال التوازن بين توافر الحاويات والطلب عليها عبر مختلف طرق التجارة. فقد كشفت اضطرابات سلسلة التوريد العالمية خلال الفترة 2023-2024 عن نقاط ضعف في توزيع الأساطيل وإعادة تموضعها، مما أدى إلى نقص في الحاويات في بعض المناطق وفوائض في مناطق أخرى.
• علاوة على ذلك، يُشكّل التحول نحو إزالة الكربون والامتثال البيئي ضغوطًا على المشغلين من حيث التكلفة واللوائح التنظيمية. يتطلب اعتماد بدائل الوقود الأخضر وتحديث السفن لتلبية معايير الانبعاثات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO) استثمارات رأسمالية ضخمة.
• إن معالجة هذه التحديات من خلال تقنيات موفرة للوقود، وإدارة الأساطيل القائمة على البيانات، والشراكات الاستراتيجية، أمرٌ أساسي لضمان استقرار السوق. فالشركات التي تستثمر في الرقمنة وممارسات اللوجستيات المستدامة تتمتع بوضع أفضل لتخفيف ضغوط التكلفة والحفاظ على تنافسيتها في ظلّ تطور أساطيل الحاويات العالمية.

كيف يتم تقسيم سوق أسطول الحاويات؟

يتم تقسيم السوق على أساس النوع والتطبيق.

• حسب النوع

يُقسّم سوق أسطول الحاويات، حسب نوعه، إلى حاويات جافة، وحاويات مبردة، وحاويات صهريجية، وحاويات خاصة. هيمن قطاع الحاويات الجافة على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 58.7% في عام 2024، بفضل استخدامه الواسع في نقل مجموعة واسعة من البضائع العامة، بما في ذلك السلع المصنعة والمنسوجات والإلكترونيات. كما أن فعاليته من حيث التكلفة، وسهولة التعامل معه، وتوافره عبر طرق التجارة العالمية الرئيسية، يجعله النوع الأكثر تفضيلًا من الحاويات. كما تتميز الحاويات الجافة بأبعاد موحدة، مما يضمن توافقها مع جميع وسائل الشحن، مما يعزز كفاءة الخدمات اللوجستية ومرونة سلسلة التوريد.

من المتوقع أن يشهد قطاع حاويات التبريد أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 22.4% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب العالمي على الخدمات اللوجستية المُتحكم في درجة حرارتها في قطاع الأغذية والأدوية والمواد الكيميائية. ومع نمو التجارة الإلكترونية وصادرات السلع القابلة للتلف، تكتسب حاويات التبريد أهمية متزايدة كعامل مساعد رئيسي في النقل الآمن وعالي الجودة لسلسلة التبريد عبر الطرق الدولية.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق أساطيل الحاويات إلى قطاعات السيارات، والنفط والغاز، والأغذية، والتعدين والمعادن، والزراعة، وغيرها. وقد استحوذ قطاع الأغذية على أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 41.5% في عام 2024، مدفوعًا بشكل رئيسي بتزايد التجارة العالمية للمنتجات الغذائية المُصنّعة والقابلة للتلف، والتي تتطلب نقلًا موثوقًا به ودرجة حرارته مُتحكم بها. كما أن تنامي التحضر، وتغير الأنماط الغذائية، وتوسع سلاسل توريد الأغذية الدولية يُعززان هيمنة هذا القطاع. وتلعب حاويات التبريد دورًا حاسمًا في ضمان نضارة المنتجات وامتثالها لمعايير السلامة أثناء الشحنات الطويلة.

من المتوقع أن يُسجل قطاع السيارات أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 20.9% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في إنتاج المركبات عالميًا وتوسع صادرات قطع غيار السيارات. ويعتمد صانعو السيارات بشكل متزايد على النقل بالحاويات لتوفير نقل فعال من حيث التكلفة للمكونات والتركيبات عالية القيمة. ومن المتوقع أيضًا أن يُسرع الطلب على حلول الحاويات المتخصصة والمُخصصة لشحنات السيارات الضخمة نمو السوق في السنوات القادمة.

أية منطقة تمتلك أكبر حصة من سوق أسطول الحاويات؟

• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق أسطول الحاويات بأكبر حصة إيرادات بلغت 42.5٪ في عام 2024، مدفوعة بالتوسع السريع للتجارة الدولية والنمو الاقتصادي القوي وزيادة الطلب على النقل بالحاويات عبر الاقتصادات الكبرى مثل الصين واليابان والهند.
• تدعم هيمنة المنطقة بنيتها التحتية المينائية الشاملة، وقاعدة تصنيعها المتنامية، وصادراتها واسعة النطاق في قطاعات مثل الإلكترونيات والسيارات والسلع الاستهلاكية. كما يُعزز الاعتماد المتزايد على أنظمة إدارة الأساطيل الذكية وتقنيات التتبع الرقمي الكفاءة التشغيلية عبر مسارات الشحن.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع الاستثمارات الحكومية نحو تحديث الموانئ وأتمتة الخدمات اللوجستية واتفاقيات التجارة عبر الحدود لا يزال يغذي توسع أسطول الحاويات، مما يضع منطقة آسيا والمحيط الهادئ كمركز عالمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية.

نظرة عامة على سوق أسطول الحاويات في الصين

استحوذ سوق أساطيل الحاويات في الصين على أكبر حصة من الإيرادات، بنسبة 65% في عام 2024، ضمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بفضل اقتصادها القوي الموجه نحو التصدير، ومنظومة التصنيع الشاملة، والاستثمارات في البنية التحتية للموانئ. وقد عززت مبادرة الحزام والطريق الصينية، وتوسع موانئ رئيسية مثل شنغهاي ونينغبو-تشوشان، من ارتباطها التجاري العالمي. كما عزز تركيز الصين على اعتماد إدارة الأساطيل الرقمية، والتتبع الفوري، وتحسين المسارات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مكانتها الريادية. علاوة على ذلك، تعمل شركات الشحن المحلية العملاقة على توسيع أساطيلها والاستثمار في حاويات صديقة للبيئة امتثالاً لمعايير الاستدامة العالمية، مما يعزز الدور المحوري للصين في مجال شحن الحاويات العالمي.

نظرة عامة على سوق أسطول الحاويات في اليابان

من المتوقع أن يشهد سوق أساطيل الحاويات في اليابان نموًا مطردًا خلال فترة التوقعات، مدفوعًا بالبنية التحتية اللوجستية المتطورة في البلاد والتركيز على ممارسات الشحن المستدامة. وتُدمج موانئ اليابان الرئيسية، مثل يوكوهاما وطوكيو، أنظمة المراقبة الرقمية وحلول التتبع القائمة على إنترنت الأشياء لتعزيز شفافية سلسلة التوريد. إضافةً إلى ذلك، تتبنى الشركات اليابانية بشكل متزايد تصاميم حاويات موفرة للطاقة وتقنيات شحن ذاتية القيادة. كما يدعم الطلب المتزايد على الحاويات المبردة للأغذية والأدوية والمواد الكيميائية توسيع الأسطول. ومن المتوقع أن يُحفز التزام اليابان بالخدمات اللوجستية المحايدة للكربون نموًا مطردًا في السوق في السنوات القادمة.

نظرة عامة على سوق أسطول الحاويات في الهند

يشهد سوق أساطيل الحاويات في الهند توسعًا سريعًا، مدفوعًا بنمو أحجام الصادرات والواردات، ومشاريع البنية التحتية المدعومة حكوميًا، والاستثمارات الخاصة في تحديث الموانئ والشحن. تُحسّن مبادرات مثل "ساغارمالا" و"بي إم غاتي شاكتي" الخدمات اللوجستية البحرية وتعزز كفاءة الأساطيل في الموانئ الرئيسية، بما في ذلك مومباي وتشيناي وموندرا. إضافةً إلى ذلك، يُعزز الاعتماد المتزايد على التتبع الذكي وتأجير الحاويات والنقل متعدد الوسائط نمو السوق. ومن المتوقع أن يُعزز تركيز الهند المتزايد على صادرات الصناعات التحويلية، إلى جانب شراكاتها التجارية الاستراتيجية، سعة أسطولها من الحاويات خلال الفترة المتوقعة.

ما هي المنطقة الأسرع نمواً في سوق أسطول الحاويات؟

من المتوقع أن ينمو سوق أساطيل الحاويات في أمريكا الشمالية بأسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 7.6% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد التجارة عبر الحدود، ونمو التجارة الإلكترونية، وتحديث البنية التحتية اللوجستية. تشهد موانئ المنطقة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تحولًا رقميًا كبيرًا لتحسين استخدام الأساطيل وتقليل أوقات التسليم. علاوة على ذلك، يُسهم دمج الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتحليلات التنبؤية في عمليات الأساطيل في تحسين الرؤية والكفاءة في إدارة الحاويات. كما يُؤدي التركيز المتزايد على الاستدامة إلى اعتماد السفن الهجينة والموفرة للوقود في برامج توسيع الأساطيل، مما يُسرّع نمو السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

نظرة عامة على سوق أسطول الحاويات الأمريكي

استحوذ سوق أساطيل الحاويات الأمريكي على 79% من إجمالي حصة أمريكا الشمالية في عام 2024، مدفوعًا بالنمو السريع في نقل البضائع محليًا ودوليًا. وتشهد الموانئ الرئيسية في البلاد، مثل لوس أنجلوس ولونغ بيتش ونيويورك/نيوجيرسي، ارتفاعًا كبيرًا في أحجام البضائع المنقولة بالحاويات. وتستثمر شركات الشحن الأمريكية بكثافة في أنظمة التتبع الرقمي للأساطيل، وعمليات الموانئ الآلية، وشبكات اللوجستيات الذكية لتلبية الطلب التجاري المتزايد. بالإضافة إلى ذلك، تُسهم السياسات الحكومية المواتية التي تدعم تطوير البنية التحتية ومبادرات الشحن الأخضر في توسع السوق بشكل مستدام.

نظرة عامة على سوق أسطول الحاويات في كندا

يشهد سوق أساطيل الحاويات في كندا نموًا مطردًا، مدعومًا بالتجارة مع آسيا وأوروبا عبر موانئ رئيسية مثل فانكوفر وهاليفاكس. ويُحسّن الاعتماد المتزايد على النقل متعدد الوسائط - الذي يجمع بين السكك الحديدية والطرق البرية والبحرية - تدفق الحاويات ويرفع من كفاءة التكلفة. كما تُعزز الاستثمارات في رقمنة الموانئ، وسلاسل التبريد اللوجستية، وكهربة الأساطيل، مكانة كندا كبوابة لوجستية رئيسية في أمريكا الشمالية.

نظرة عامة على سوق أسطول الحاويات في المكسيك

من المتوقع أن يشهد سوق أسطول الحاويات في المكسيك نموًا قويًا، مدفوعًا بتوجهات الموانئ القريبة وتوسع صادرات السيارات والصناعات التحويلية إلى الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية. وتُعزز مشاريع التطوير الاستراتيجي للموانئ في فيراكروز ولازارو كارديناس قدرة البلاد على مناولة الحاويات. ومن المتوقع أن يُسهم تنامي مشاركة خطوط الشحن العالمية والاستثمارات العامة والخاصة في تحديث الموانئ في دعم نمو قوي للأسطول خلال فترة التوقعات.

ما هي الشركات الرائدة في سوق أسطول الحاويات؟

وتدار صناعة أسطول الحاويات بشكل أساسي من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة إيفرغرين مارين (تايوان)
• شركة هاباج لويد إيه جي (ألمانيا)
• شركة HMM المحدودة (كوريا الجنوبية)
• كاواساكي كيسن كايشا المحدودة (اليابان)
• خطوط ميتسوي أو إس كيه (اليابان)
• خط NYK (اليابان)
• شركة أورينت أوفرسيز كونتينر لاين المحدودة (هونغ كونغ)
• يانغ مينغ (تايوان)
• شركة زيم لخدمات الشحن المتكاملة المحدودة (إسرائيل)
• شركة باسيفيك إنترناشونال لاينز المحدودة (سنغافورة)
• النيل الهولندي (هولندا)
• ويستفال-لارسن (النرويج)
• شركة أوشن نتوورك إكسبريس المحدودة (سنغافورة)
• شركة وان هاي لاينز المحدودة (تايوان)
• Unifeeder A/S (الدنمارك)
• ماتسون (الولايات المتحدة)
• شركة أركاس لنقل الحاويات (تركيا)
• شركة الصين للشحن البحري المحدودة (الصين)
• شركة البحر الأبيض المتوسط ​​للشحن ش.م. (سويسرا)
• مجموعة CMA CGM (فرنسا)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق أسطول الحاويات العالمي؟

• في مايو 2024، أكدت شركة الشحن اليونانية ثيناماريس تطبيق خدمة اتصال ستارلينك على متن سفنها بالشراكة مع نافارينو، مزود خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. وتشغل الشركة أسطولاً يضم 47 ناقلة نفط، و25 ناقلة بضائع سائبة، و8 ناقلات غاز طبيعي مسال، و7 ناقلات غاز بترول مسال، وتخطط لنشر خدمة المدار الأرضي المنخفض (LEO) على معظم هذه السفن إلى جانب أنظمة الأقمار الصناعية الحالية. وتسلط هذه المبادرة الضوء على التزام ثيناماريس بتعزيز الكفاءة التشغيلية والاتصال عبر أسطولها.
• في يناير 2024، وقّعت شركة SITC ومجموعة شيامن بورت القابضة اتفاقية إطارية لتعزيز العمليات اللوجستية في آسيا. تركز الشراكة على تصميم شبكة الطرق، والنقل الدولي، والخدمات اللوجستية الشاملة، والتجارة الإلكترونية عبر الحدود، وتطوير الشحن الداخلي، ومعلومات الموانئ، والتحول الرقمي. ويمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية لتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية والتكامل الرقمي في المنطقة.
• في سبتمبر 2023، دخلت شركة MSC Mediterranean Shipping Company SA في شراكة استراتيجية مع شركة Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (HHLA)، بهدف الاستحواذ على جميع أسهم HHLA المتداولة بحرية من الفئة A من خلال عرض استحواذ عام طوعي. يُعزز هذا التحالف استراتيجية MSC التوسعية ويُعزز مكانتها في عمليات الموانئ والخدمات اللوجستية العالمية.
• في أبريل 2023، أطلقت شركة Ocean Network Express Pte. Ltd. (ONE) حاسبة ONE Eco Calculator، وهي أداة مصممة لقياس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن سفن ONE العاملة. ويمثل هذا الإطلاق التزام ONE المستمر بالاستدامة والمسؤولية البيئية في قطاع النقل البحري.

SKU-59101