تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق تعدين العملات المشفرة العالمي - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق تعدين العملات المشفرة

• بلغت قيمة سوق تعدين العملات المشفرة العالمية 1.55 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 2.83 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032
• خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032، من المرجح أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.8٪، مدفوعًا في المقام الأول بالاعتماد المتزايد على تقنيات blockchain والاهتمام المتزايد بالتمويل اللامركزي
• ويعود هذا النمو إلى عوامل مثل الطلب المتزايد على العملات المشفرة، وظهور أجهزة التعدين الموفرة للطاقة، والأطر التنظيمية المواتية في الاقتصادات الناشئة.

تحليل سوق تعدين العملات المشفرة

• يُعدّ تعدين العملات المشفرة عمليةً أساسيةً في أنظمة بلوكتشين ، إذ يتضمن التحقق من صحة المعاملات وإنشاء أصول رقمية جديدة مثل بيتكوين وإيثريوم. ويعتمد على أجهزة عالية الأداء، مثل الدوائر المتكاملة المُعدّلة (ASICs) ووحدات معالجة الرسومات (GPUs)، لحل المسائل الرياضية المعقدة والحفاظ على سجلات لامركزية.
• يُعزى الطلب على تعدين العملات المشفرة بشكل كبير إلى تزايد اعتماد الأصول الرقمية والابتكار التكنولوجي المستمر في معدات التعدين. على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٤، أطلقت إنتل الجيل الثاني من رقائق Blockscale ASIC، بهدف تحسين كفاءة الطاقة في تعدين البيتكوين، مما يُشير إلى تحول نحو ممارسات مستدامة في هذا المجال.
• تبرز منطقة أمريكا الشمالية كواحدة من المناطق المهيمنة على تعدين العملات المشفرة، مدفوعة بالاستثمارات واسعة النطاق وتوافر مصادر الطاقة المتجددة 
• على سبيل المثال، أعلنت شركة Marathon Digital Holdings، إحدى أكبر شركات تعدين البيتكوين في الولايات المتحدة، عن توسعها في عمليات التعدين باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية في جميع أنحاء تكساس وداكوتا الشمالية في عام 2024 لتقليل بصمتها الكربونية وزيادة قدرة التعدين.
• عالميًا ، لا تزال عملة البيتكوين تُمثل الحصة الأكبر من نشاط التعدين، إلا أن المشهد يشهد تنوعًا متزايدًا. مع اكتمال تحول إيثريوم إلى نموذج إثبات الحصة (PoS) في عام ٢٠٢٢، يتجه المُعدّنون بشكل متزايد نحو تعدين العملات البديلة مثل لايتكوين وإيثريوم كلاسيك. علاوة على ذلك، شكّل إطلاق بيتماين لسلسلة Antminer S21 في عام ٢٠٢٤ ، والتي تُقدّم معدلات تجزئة قياسية، معيارًا جديدًا للأداء في سوق أجهزة التعدين.

نطاق التقرير وتقسيم سوق تعدين العملات المشفرة      

اتجاهات سوق تعدين العملات المشفرة

"التحول نحو حلول التعدين المستدامة والموفرة للطاقة"

• أحد الاتجاهات البارزة في سوق تعدين العملات المشفرة العالمية هو التحول المتسارع نحو حلول التعدين المستدامة والفعالة من حيث استخدام الطاقة
• يتم دفع هذا الاتجاه من خلال التدقيق المتزايد في التأثير البيئي لعمليات التعدين والطلب المتزايد من المستثمرين والحكومات والمجتمعات على ممارسات blockchain الأكثر خضرة 
• على سبيل المثال، في عام 2024، وسعت شركة ماراثون ديجيتال هولدينجز عملياتها باستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية في تكساس وداكوتا الشمالية، بهدف تشغيل أكثر من 50% من مرافق التعدين التابعة لها بالطاقة الخضراء.
• في أواخر عام 2023، أطلقت شركة Bitmain جهاز Antminer S21، الذي يتميز بكفاءة طاقة قياسية تبلغ 16 J/TH، مما وضع معيارًا جديدًا لأجهزة التعدين منخفضة الطاقة وعالية الإنتاج.
• بالإضافة إلى ذلك، تتبنى العديد من الشركات تقنية التبريد بالغمر - وهي طريقة تُغمر فيها منصات التعدين في سائل تبريد - لتقليل هدر الحرارة وتحسين عمر الأجهزة. وقد قامت شركات مثل LiquidStack وBitfury بتجربة هذه الأنظمة في عملياتها لعام 2024.
• يعمل هذا الاتجاه على تحويل البنية التحتية لصناعة التعدين، مما يساعد عمال المناجم على خفض تكاليف التشغيل، وتلبية الامتثال البيئي، وتأمين إعداداتهم للمستقبل - مما يؤدي إلى استمرار النمو والاستثمار في النظام البيئي العالمي لتعدين العملات المشفرة.

ديناميكيات سوق تعدين العملات المشفرة

سائق

"الطلب المتزايد مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في الأصول الرقمية واعتماد تقنية البلوك تشين"

• يساهم الاهتمام العالمي المتزايد بالعملات المشفرة - وخاصة البيتكوين وغيرها من أصول إثبات العمل - بشكل كبير في زيادة الطلب على عمليات تعدين العملات المشفرة
• مع تزايد تكامل الأصول الرقمية مع التمويل السائد، يتجه المستثمرون المؤسسيون والتجزئة على حد سواء إلى التعدين كنقطة دخول استراتيجية إلى أنظمة blockchain
• بيتكوين، العملة المشفرة الرائدة التي يتم تعدينها، لديها إمدادات محدودة تبلغ 21 مليون عملة، ومع انخفاض مكافآت التعدين إلى النصف كل أربع سنوات، فإن الحاجة إلى بنية تحتية فعالة وقابلة للتطوير للتعدين تتزايد بين كل من عمال المناجم على نطاق صغير والصناعيين.
• إن تقدم تطبيقات blockchain خارج نطاق العملة - مثل Web3 و NFTs و DeFi (التمويل اللامركزي) - يدفع المزيد من الطلب على التعدين لدعم نشاط الشبكة الأساسي، وخاصة بالنسبة للعملات المشفرة التي لا تزال تعتمد على التحقق من صحة إثبات العمل.

على سبيل المثال،

• في يناير 2024، أطلقت شركة Bitmain جهاز Antminer S21، بمعدل تجزئة 200 TH/s وكفاءة طاقة 16 J/TH، مما يلبي الحاجة المتزايدة إلى معدات التعدين عالية الأداء والمحسنة للطاقة وسط صعوبة التعدين المتزايدة.
• في مارس 2024، استحوذت شركة CleanSpark Inc. ، وهي شركة تعدين بيتكوين مقرها الولايات المتحدة، على موقعين جديدين للتعدين في ولاية ميسيسيبي، مما أدى إلى زيادة سعة معدل التجزئة بمقدار 2.4 EH/s لتلبية متطلبات الشبكة المتزايدة مع التركيز على الاستدامة من خلال تكامل الطاقة المتجددة. 
• مع توسع استخدام تقنية البلوك تشين عالميًا، وزيادة الاعتراف بالعملات المشفرة في الأنظمة المالية التقليدية، يستمر الطلب على إعدادات التعدين القوية والقابلة للتطوير والفعالة من حيث استهلاك الطاقة في الارتفاع - مما يعزز هذا الاتجاه كمحرك أساسي لسوق تعدين العملات المشفرة.

فرصة

"تعزيز عمليات التعدين من خلال الذكاء الاصطناعي والأتمتة"

• تعمل التقنيات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على تحويل مشهد تعدين العملات المشفرة بسرعة من خلال تحسين استخدام الطاقة وأتمتة سير العمل التشغيلي وتعظيم كفاءة الأجهزة
• يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) تحليل مجموعات البيانات الضخمة في الوقت الفعلي للتنبؤ بظروف التعدين المثالية، وتحديد عدم كفاءة الأجهزة، والتبديل ديناميكيًا بين استراتيجيات التعدين عبر العملات المشفرة المختلفة لزيادة الربحية
• بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي مراقبة استهلاك الطاقة، واكتشاف ارتفاع درجة الحرارة أو عطل المعدات، وإجراء الصيانة التنبؤية - مما يقلل من وقت التوقف عن العمل ويطيل عمر منصات التعدين

على سبيل المثال،

• في يونيو 2024، أعلنت NVIDIA عن شراكة مع شركات blockchain لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي في عمليات التعدين، وتقديم تحليلات متقدمة لتحسين أداء وحدة معالجة الرسومات والتكيف مع تحولات السوق في الوقت الفعلي
•  في ديسمبر 2023، قامت مجموعة Bitdeer Technologies، وهي شركة رائدة في خدمات تعدين العملات المشفرة، بنشر أنظمة تبريد غمر تعمل بالذكاء الاصطناعي لتنظيم درجات حرارة المعدات وتحسين كفاءة الطاقة في مرافقها في الولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا. 
• يُتيح دمج الذكاء الاصطناعي في البنية التحتية للتعدين فرصةً كبيرةً لعمال التعدين لتعزيز الكفاءة، والامتثال للوائح البيئية، والحفاظ على الربحية مع تزايد صعوبة التعدين. تُشكّل هذه الابتكارات جيلاً جديدًا من منظومات التعدين الذكية والمتكيّفة والفعّالة من حيث التكلفة، والمُهيّأة لتلبية المتطلبات المستقبلية لاقتصاد رقمي سريع التطور.

ضبط النفس/التحدي

ارتفاع تكاليف المعدات والتشغيل يعيق اختراق السوق

• لا تزال النفقات الرأسمالية المرتفعة المطلوبة لعمليات تعدين العملات المشفرة - وخاصة للأجهزة المتخصصة والبنية الأساسية والطاقة - تشكل عائقًا كبيرًا أمام دخول السوق، وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
• يمكن أن تكلف معدات التعدين المتقدمة، مثل أجهزة التعدين ASIC، آلاف الدولارات لكل وحدة، مع تجاوز أسعار النماذج من الدرجة الأولى مثل Antminer S21 ما بين 5000 دولار أمريكي و7000 دولار أمريكي ، دون احتساب تكلفة أنظمة التبريد وإعداد المنشأة ونفقات الطاقة المستمرة.
• يتفاقم هذا العبء المالي بسبب تقلبات السوق، وتقلبات قيم العملات، وارتفاع تكاليف الكهرباء العالمية، مما يؤدي بشكل جماعي إلى خفض هوامش الربح ويجعل من الصعب على الوافدين الجدد تبرير الاستثمارات طويلة الأجل.

على سبيل المثال،

• في مارس 2024، نشرت شركة Luxor Technologies، وهي شركة رائدة في مجال توفير برامج التعدين، تقريرًا عن ربحية التعدين يُظهر أن أكثر من 30% من عمال مناجم البيتكوين كانوا يعملون عند نقطة التعادل أو بالقرب منها، وخاصة أولئك الذين يستخدمون معدات الجيل الأقدم، بسبب ارتفاع معدل التجزئة العالمي وتكاليف التشغيل.

• بالإضافة إلى ذلك، سلطت عملية جمع البيانات الطارئة المؤقتة التي أجرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) حول استخدام طاقة تعدين العملات المشفرة في أوائل عام 2024 الضوء على المخاوف بشأن الاستدامة الاقتصادية والبيئية للعمليات عالية الاستهلاك، مما ردع اللاعبين الأصغر حجمًا عن التوسع أو دخول السوق.
• ونتيجة لذلك، فإن التكاليف الأولية المرتفعة والمستمرة لمعدات التعدين، إلى جانب المشهد التنظيمي والطاقة غير المؤكد، تحد من المشاركة الأوسع في السوق - وخاصة في الاقتصادات الناشئة - مما يعوق في نهاية المطاف الإمكانات الكاملة واللامركزية لنظام تعدين العملات المشفرة العالمي.

نطاق سوق تعدين العملات المشفرة

يتم تقسيم السوق على أساس مؤسسة التعدين، ومصدر الإيرادات، ونوع التعدين، وتطبيق الأجهزة، والمستخدم النهائي، ورأس المال السوقي 

تحليل إقليمي لسوق تعدين العملات المشفرة

"أمريكا الشمالية هي المنطقة المهيمنة في سوق تعدين العملات المشفرة"

• تتصدر أمريكا الشمالية سوق تعدين العملات المشفرة العالمية، بفضل إمكانية الوصول إلى مصادر الطاقة منخفضة التكلفة والبنية التحتية التجارية المواتية والعدد المتزايد من شركات التعدين المؤسسية
• تتمتع الولايات المتحدة بأكبر حصة في المنطقة، مدفوعة باقتصادها الرقمي القوي، وتبنيها التدريجي لتقنية البلوك تشين، والوضوح التنظيمي مقارنة بالمناطق الأخرى
• قامت العديد من شركات التعدين واسعة النطاق، مثل Riot Platforms و CleanSpark و Marathon Digital Holdings ، بتوسيع عملياتها بشكل كبير عبر ولايات مثل تكساس وجورجيا وداكوتا الشمالية، مستفيدة من وفرة الطاقة المتجددة والفائضة.
• بالإضافة إلى ذلك، تستفيد المنطقة من الابتكار التكنولوجي وتوافر أجهزة التعدين المتقدمة وأدوات التحسين التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يعزز هيمنتها بشكل أكبر

من المتوقع أن تسجل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو

• من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع نمو في سوق تعدين العملات المشفرة، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي، وزيادة اعتماد الأصول الرقمية، والمبادرات الحكومية المواتية في أسواق مختارة.
• تبرز دول مثل الصين وكازاخستان وماليزيا وإندونيسيا كمساهمين مهمين بسبب مزيج من الكهرباء بأسعار معقولة، وتوسيع البنية التحتية لمراكز البيانات، وقاعدة متنامية من المستخدمين المتمرسين في مجال التشفير.
• على الرغم من القيود السابقة، تظل الصين مركزًا استراتيجيًا لتصنيع أجهزة التعدين (خاصة في شنتشن)، وهو ما يواصل تعزيز إمكانية الوصول إلى الأجهزة والابتكار في جميع أنحاء المنطقة.
• وفي الوقت نفسه، تجتذب كازاخستان وماليزيا استثمارات التعدين بسبب الأطر الضريبية الصديقة للعملات المشفرة ومشاريع البنية التحتية واسعة النطاق المصممة خصيصًا لعمليات البلوك تشين والتعدين.

حصة سوق تعدين العملات المشفرة

يُقدم المشهد التنافسي في السوق تفاصيل لكل منافس. تشمل هذه التفاصيل لمحة عامة عن الشركة، وبياناتها المالية، وإيراداتها المحققة، وإمكانياتها السوقية، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادراتها التسويقية الجديدة، وحضورها العالمي، ومواقع ومرافق الإنتاج، وقدراتها الإنتاجية، ونقاط قوتها وضعفها، وإطلاق المنتجات، ونطاقها، وهيمنة تطبيقاتها. تتعلق نقاط البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات على السوق.

الشركات الرائدة الرئيسية العاملة في السوق هي:

• شركة أرجو بلوكتشين بي إل سي (المملكة المتحدة)
• شركة بيت فارمز المحدودة (كندا)
• مجموعة بيتمين (الصين)
• شركة كنعان (الصين)
• شركة إيبانغ الدولية القابضة المحدودة (الصين)
• شركة إيليت للتعدين (الولايات المتحدة)
• شركة ePIC Blockchain Technologies Inc. (كندا)
• شركة جينيسيس للتعدين المحدودة (أيسلندا)
• مجموعة جي إم أو للإنترنت المحدودة (اليابان)
• شركة هيليوم سيستمز (الولايات المتحدة)
• شركة HIVE Blockchain Technologies المحدودة (كندا)
• شركة هت 8 (كندا)
• شركة إنوسيليكون للتكنولوجيا المحدودة (الصين)
• شركة إنتيليون ماين ذ.م.م (روسيا)
• شركة ماراثون ديجيتال القابضة المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة نايس هاش المحدودة (سلوفينيا)
• شركة Riot Blockchain Inc. (الولايات المتحدة)
• شركة شنتشن جينجانج تشوويو المحدودة (الصين)
• شركة شنتشن مايكرو بي تي لتكنولوجيا الإلكترونيات المحدودة (الصين)
• سبيس ميش (إسرائيل)

أحدث التطورات في سوق تعدين العملات المشفرة العالمي

• في ديسمبر 2023، جمعت شركة Bitfinex Securities Ltd. مبلغ 5.2 مليون دولار أمريكي من عملة USDT من خلال سندها الرمزي ALT2612. وقد يسّر جولة التمويل هذه صندوق ALTERNATIVE، وهو صندوق توريق مقره لوكسمبورغ، وتديره شركة التمويل الأصغر المعروفة Mikro Kapita.
• في أكتوبر 2023، أطلقت شركة Quantstamp، الرائدة في مجال أمان Web3، خدمة DeFi Protection ، وهي حل أمني متقدم مصمم لتعويض المستخدمين عن الخسائر التي يتكبدونها في DeFi. يوفر هذا المنتج المبتكر تحليلًا شاملًا لأمن العقود الذكية، وتنبيهات آنية بالمخاطر، ودعمًا أمنيًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خبراء تدقيق أمني.
• في يناير 2022، أعلنت شركة Hut 8 Mining Corp. عن استحواذها على أعمال مراكز البيانات السحابية والتشاركية التابعة لشركة TeraGo Inc. وتشمل الصفقة خمسة مراكز بيانات في جميع أنحاء كندا ومجموعة متكاملة من خدمات السحابة القابلة للتطوير. ومن المتوقع أن تدعم هذه الخطوة الاستراتيجية جهود Hut 8 التوسعية، مما يعزز عملياتها التجارية وقاعدة عملائها في السوق.
• في أغسطس 2021، أعلنت شركة iMining Technologies Inc. عن استحواذها على ثلاثة محققين عاملين قائمين على السحابة يدعمون سلسلة بلوكتشين إثبات الحصة (Eth2.0) الخاصة بإيثريوم. من المتوقع أن يُخفّض هذا الاستحواذ الاستراتيجي الرسوم ويحافظ على مكافآت المشاركة لأسابيع، مما يُسهم في نمو الشركة وكفاءتها التشغيلية.

SKU-47841