Global Digital Remittance Market
حجم السوق بالمليار دولار أمريكي
CAGR :
% 
USD
25.20 Billion
USD
81.48 Billion
2024
2032
 فترة التنبؤ |
2025 –2032 |
 حجم السوق (السنة الأساسية) |
USD 25.20 Billion |
 حجم السوق (سنة التنبؤ) |
USD 81.48 Billion |
 CAGR |
% |
| اللاعبين الرئيسيين في الأسواق |
|
تجزئة سوق التحويلات المالية الرقمية العالمية، حسب النوع (التحويلات الرقمية الواردة والصادرة)، والقنوات (البنوك، وشركات تحويل الأموال، والمشغلين، والمنصات الإلكترونية، وغيرها)، والاستخدام النهائي (العمالة المهاجرة، والأفراد، والشركات الصغيرة، وغيرها) - اتجاهات الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032
حجم سوق التحويلات المالية الرقمية
- بلغت قيمة سوق التحويلات المالية الرقمية العالمية 25.20 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 81.48 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032
- خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032، من المرجح أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.80٪، مدفوعًا في المقام الأول بالانتشار السريع للهواتف الذكية وخدمات الإنترنت
- يأتي هذا النمو مدفوعًا بالهجرة العالمية المتزايدة والحاجة المتزايدة إلى التحويلات المالية السريعة والمنخفضة التكلفة والآمنة
تحليل سوق التحويلات المالية الرقمية
- يشهد سوق التحويلات المالية الرقمية نموًا متسارعًا نتيجةً للطلب العالمي المتزايد على حلول تحويل أموال سريعة وآمنة واقتصادية. ويشهد هذا السوق استثماراتٍ كبيرةً مدفوعةً بالتطورات في تقنيات الدفع الرقمي ، وتزايد انتشار الهواتف الذكية والإنترنت، وتنامي اتجاهات الهجرة عبر الحدود، مما يُغذّي الحاجة إلى خدمات تحويل مالية سهلة المنال .
- يتم دعم نمو السوق من خلال عوامل مثل الزيادة في اعتماد الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وزيادة مبادرات الشمول المالي من قبل الحكومات، وصعود الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية التي تقدم حلول تحويل الأموال الرقمية المبتكرة والشفافة، مما يجعل تحويل الأموال أسرع وأكثر تكلفة لشريحة أوسع من السكان.
- على سبيل المثال، في أبريل 2024، دخلت شركة MoneyGram International في شراكة مع شركة Tencent Financial Technology لتسهيل التحويلات الرقمية مباشرة إلى مستخدمي محفظة Weixin Pay في الصين، مما يبرز الأهمية المتزايدة لخدمات التحويل السلسة والفورية في تعزيز راحة العملاء.
- لا يزال سوق التحويلات المالية الرقمية في طور التطور، لكن إمكاناته لإحداث ثورة في تحويلات الأموال العالمية والنظم المالية هائلة. ومع طلب المستهلكين على تجارب تحويل أسرع وأكثر موثوقية وسهولة في الاستخدام، من المتوقع أن يتوسع السوق بسرعة في السنوات القادمة، حيث تقود المنصات الرقمية ومبتكرو التكنولوجيا المالية وشبكات الدفع العابرة للحدود عملية التحول في قطاع الخدمات المالية.
نطاق التقرير وتجزئة سوق التحويلات المالية الرقمية
|
صفات |
رؤى رئيسية حول سوق التحويلات المالية الرقمية |
|
القطاعات المغطاة |
|
|
الدول المغطاة |
أمريكا الشمالية
أوروبا
آسيا والمحيط الهادئ
الشرق الأوسط وأفريقيا
أمريكا الجنوبية
|
|
اللاعبون الرئيسيون في السوق |
|
|
فرص السوق |
|
|
مجموعات معلومات البيانات ذات القيمة المضافة |
بالإضافة إلى رؤى السوق مثل القيمة السوقية ومعدل النمو وشرائح السوق والتغطية الجغرافية والجهات الفاعلة في السوق وسيناريو السوق، فإن تقرير السوق الذي أعده فريق أبحاث سوق Data Bridge يتضمن تحليلًا متعمقًا من الخبراء وتحليل الاستيراد / التصدير وتحليل التسعير وتحليل استهلاك الإنتاج وتحليل المدقة. |
اتجاهات سوق التحويلات المالية الرقمية
" التكامل المتزايد لتقنية البلوكشين "
- إن الاتجاه المهم في سوق التحويلات المالية الرقمية هو التكامل المتزايد لتكنولوجيا blockchain ، مما يعزز الشفافية والأمان وسرعة المعاملات عبر الحدود مع تقليل التكاليف التشغيلية والطبقات الوسيطة.
- توفر منصات التحويلات المالية المدعومة بتقنية Blockchain تتبعًا في الوقت الفعلي ورسوم معاملات أقل وزيادة الثقة بين المستخدمين، مما يجعلها تحظى بشعبية متزايدة بين الأفراد والشركات التي تسعى إلى تحويلات مالية دولية فعالة.
- على سبيل المثال، في مارس 2024، دخلت TerraPay في شراكة مع شركة الفردان للصرافة للاستفادة من بنيتها التحتية المتقدمة للدفع الرقمي، مما يعكس تركيز الصناعة على التقنيات المبتكرة مثل blockchain لتحسين خدمات التحويلات المالية.
- يحدث هذا الاتجاه ثورة في قطاع التحويلات المالية الرقمية من خلال دفع اعتماد حلول التمويل اللامركزي (DeFi)، وتشجيع الإصلاحات التنظيمية، وفتح آفاق جديدة للمعاملات المالية السلسة بلا حدود عبر الأسواق العالمية.
ديناميكيات سوق التحويلات المالية الرقمية
سائق
"توسيع محفظة الهاتف المحمول وحلول التكنولوجيا المالية"
- يُسهم التوسع السريع للمحافظ الإلكترونية ومنصات التكنولوجيا المالية في نمو سوق التحويلات المالية الرقمية بشكل كبير. تُوفر الحلول المالية المُركزة على الهواتف المحمولة للمستخدمين طرقًا مريحة وسريعة واقتصادية لإرسال واستقبال الأموال عالميًا، وخاصةً في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات المصرفية والمناطق الناشئة.
- يتعاون مزودو خدمات التحويلات المالية الرقمية بشكل متزايد مع منصات الدفع عبر الهاتف المحمول للاستفادة من قواعد المستخدمين الضخمة، مما يوفر تكاملاً سلسًا للتحويلات عبر الحدود مباشرة داخل المحافظ الرقمية
- يعمل النظام البيئي المتنامي للتكنولوجيا المالية على تعزيز الابتكار في خدمات التحويلات المالية الرقمية من خلال تمكين المدفوعات في الوقت الفعلي وخفض تكاليف المعاملات وتعزيز الشمول المالي، وخاصة للعمال المهاجرين والسكان الريفيين.
على سبيل المثال،
- في مارس 2024، دخلت TerraPay في شراكة مع شركة الفردان للصرافة للاستفادة من البنية التحتية للدفع الرقمي عبر الهاتف المحمول، وتعزيز عروض التحويلات المالية عبر الحدود في الشرق الأوسط.
- في فبراير 2024، تعاونت شركة Seven Bank Ltd. مع شركة Digital Wallet Corporation لتعزيز خدمات التحويلات المالية الدولية للمقيمين الأجانب في اليابان من خلال منصات تعمل عبر الهاتف المحمول
- في أكتوبر 2023، دخلت Mbank في شراكة مع LuLu Exchange لتقديم التحويلات المالية الرقمية وإيداع الحسابات من خلال حلول الهاتف المحمول أولاً، مما يُظهر التركيز المتزايد على تكامل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول
- من المتوقع أن يؤدي الاعتماد المتزايد على المحافظ المحمولة وابتكارات التكنولوجيا المالية إلى تسريع نمو سوق التحويلات المالية الرقمية بشكل كبير، مما يساعد مقدمي الخدمة على الوصول إلى جمهور أوسع وتعزيز كفاءة المعاملات عبر الممرات العالمية.
فرصة
" التوسع في الأسواق الناشئة والمناطق التي تعاني من نقص الخدمات المصرفية "
- يُمثل تزايد انتشار الإنترنت واعتماد الهواتف الذكية في الاقتصادات الناشئة فرصةً هائلةً لسوق التحويلات المالية الرقمية. ويتزايد سعي سكان هذه المناطق للحصول على خدمات مالية سهلة المنال ومنخفضة التكلفة لإرسال واستقبال الأموال عبر الحدود.
- يمكن لمقدمي التحويلات المالية الرقمية توسيع حضورهم من خلال تقديم حلول جوالة محلية وسهلة الاستخدام تلبي احتياجات المجتمعات التي تعاني من نقص الخدمات المصرفية على وجه التحديد، وبالتالي سد فجوة الشمول المالي
- يمكن للشراكات الاستراتيجية مع البنوك المحلية ومشغلي شبكات الهاتف المحمول وشركات التكنولوجيا المالية أن تعزز دخول السوق وتبني الثقة بين المستخدمين لأول مرة في الأسواق الناشئة
على سبيل المثال،
- في أبريل 2024، دخلت MoneyGram International في شراكة مع Tencent Financial Technology لتسهيل التحويلات الرقمية مباشرة إلى مستخدمي Weixin Pay في الصين، مما أدى إلى توسيع نطاق الوصول في واحدة من أكبر أسواق الدفع الرقمي الناشئة في العالم.
- في أكتوبر 2023، تعاون بنك IndusInd مع شركة Viamericas Corporation لتعزيز خدمات التحويلات المالية الرقمية الواردة للهنود غير المقيمين (NRIs) في الولايات المتحدة، مع التركيز على التحويلات المالية الفعالة إلى شرائح غير مصرفية في الهند
- في سبتمبر 2023، واصلت شركة Esewa Money Transfer حملتها "Mero Digital Desh" للترويج للتحويلات المالية الرقمية في نيبال، وتثقيف المستخدمين حول فوائد طرق التحويل الرسمية والرقمية
- مع استمرار الأسواق الناشئة في رقمنة وإعطاء الأولوية للشمول المالي، من المرجح أن يرى مزودو التحويلات المالية الرقمية الذين يستثمرون استراتيجيًا في هذه المناطق فرص نمو كبيرة، والاستفادة من ملايين العملاء الجدد في السنوات القليلة المقبلة.
ضبط النفس/التحدي
" المنافسة العالية وتشبع السوق "
- يشهد سوق التحويلات المالية الرقمية ازدحامًا متزايدًا، حيث تتنافس العديد من المؤسسات المالية العريقة، وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، وشركات التكنولوجيا العملاقة على حصة سوقية. تُشكّل هذه المنافسة الشديدة ضغطًا على هوامش الربح، وتجعل اكتساب العملاء أكثر صعوبةً وتكلفةً.
- يجب على مقدمي الخدمات الابتكار بشكل مستمر من خلال توفير تجارب مستخدم أفضل ورسوم معاملات أقل وأوقات تسوية أسرع وتغطية أوسع للتمييز بين أنفسهم في سوق مشبعة
- إن تحويل خدمات التحويلات المالية الأساسية إلى سلعة أساسية يجبر الشركات على تجاوز العروض التقليدية من خلال دمج الخدمات ذات القيمة المضافة مثل المحافظ الرقمية وبرامج الولاء والمنتجات المالية متعددة المنصات للاحتفاظ بالمستخدمين
على سبيل المثال،
- في مارس 2024، أعلنت ويسترن يونيون عن استراتيجية رئيسية للتحول الرقمي، وتوسيع ميزات تطبيقها المحمول وتعزيز قدرات الدفع في الوقت الفعلي للحفاظ على ريادتها في بيئة تنافسية متزايدة
- في يوليو 2024، أطلقت Wise (المعروفة سابقًا باسم TransferWise) حسابًا متعدد العملات يستهدف المستهلكين والشركات للتميز في مجال المدفوعات والتحويلات الرقمية المزدحم
- في يناير 2025، دخلت Revolut أسواقًا جديدة في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، مما أدى إلى تكثيف المنافسة بين اللاعبين الإقليميين من خلال تقديم خيارات تحويل بدون رسوم لممرات محددة
- مع تصاعد المنافسة، يتعين على مزودي التحويلات المالية الرقمية إيجاد طرق مبتكرة لتقديم عروض قيمة متفوقة، وبناء ولاء العلامة التجارية، والتوسع في مجالات غير مخدومة بشكل كافٍ من أجل البقاء والازدهار في السوق الناضجة بسرعة.
نطاق سوق التحويلات المالية الرقمية
يتم تقسيم السوق على أساس النوع والقناة والاستخدام النهائي.
|
التجزئة |
التجزئة الفرعية |
|
حسب النوع
|
|
|
حسب القناة
|
|
|
حسب الاستخدام النهائي |
|
تحليل إقليمي لسوق التحويلات المالية الرقمية
" أمريكا الشمالية هي المنطقة المهيمنة في سوق التحويلات المالية الرقمية "
- تتصدر أمريكا الشمالية سوق التحويلات المالية الرقمية العالمية، مدفوعة بالانتشار الواسع للخدمات المصرفية الرقمية، والاستخدام الواسع للهواتف الذكية، والحضور القوي للمؤسسات المالية الكبرى وشركات التكنولوجيا المالية التي تقدم حلول الدفع عبر الحدود.
- تلعب الولايات المتحدة دورًا محوريًا في توسيع نطاق التحويلات المالية الرقمية، حيث تواصل الشركات الرائدة مثل PayPal وWestern Union وRemitly الابتكار والاستثمار في تقنيات التحويل المالي الأسرع والأكثر أمانًا والمنخفضة التكلفة.
- إن الدعم الحكومي للشمول المالي، والتقدم في البنية التحتية لتقنية البلوك تشين والدفع في الوقت الفعلي، والشراكات الاستراتيجية بين البنوك التقليدية والمنصات الرقمية تعمل على تعزيز هيمنة المنطقة بشكل أكبر، وتحسين إمكانية الوصول والشفافية والكفاءة للمستخدمين.
" من المتوقع أن تسجل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو"
- من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو في سوق التحويلات المالية الرقمية، مدفوعًا بالتحول الرقمي المالي السريع، وزيادة اعتماد الهواتف الذكية، والطلب المتزايد على خدمات تحويل الأموال المريحة ومنخفضة التكلفة بين العمال المهاجرين.
- إن تزايد عدد سكان الطبقة المتوسطة في المنطقة، والتوسع الحضري المتزايد، والمبادرات التي تعزز الشمول المالي في بلدان مثل الهند والصين والفلبين تعمل على تعزيز اعتماد حلول التحويلات المالية الرقمية.
- تستثمر الحكومات والجهات الفاعلة من القطاع الخاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل كبير في أنظمة الدفع الرقمية، وتعزيز أطر الدفع عبر الحدود، وتشجيع التعاون بين شركات التكنولوجيا المالية والبنوك التقليدية، مما يؤدي إلى تسريع اعتماد خدمات التحويلات المالية الرقمية وإمكانية الوصول إليها.
حصة سوق التحويلات المالية الرقمية
يُقدم المشهد التنافسي في السوق تفاصيل لكل منافس. تشمل هذه التفاصيل لمحة عامة عن الشركة، وبياناتها المالية، وإيراداتها المحققة، وإمكانياتها السوقية، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادراتها التسويقية الجديدة، وحضورها العالمي، ومواقع ومرافق الإنتاج، وقدراتها الإنتاجية، ونقاط قوتها وضعفها، وإطلاق المنتجات، ونطاقها، وهيمنة تطبيقاتها. تتعلق نقاط البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات على السوق.
الشركات الرائدة الرئيسية العاملة في السوق هي:
- بابايا العالمية (المملكة المتحدة)
- المحفظة الرقمية (اليابان)
- شركة نيوم المحدودة (سنغافورة)
- موني جرام (الولايات المتحدة)
- شركة باي بال القابضة (الولايات المتحدة)
- شركة كونتيننتال إكستشينج سوليوشنز (الولايات المتحدة)
- شركة ترانسفير جو المحدودة (المملكة المتحدة)
- شركة وايز بايمنتس المحدودة (المملكة المتحدة)
- شركة ويسترن يونيون القابضة (الولايات المتحدة)
- وورلد ريميت (المملكة المتحدة)
- شركة ريميتلي (الولايات المتحدة)
- شركة ريفولوت المحدودة (المملكة المتحدة)
- شركة أوز فوركس المحدودة (أستراليا)
- فلاي واير (الولايات المتحدة)
- شركة فياميريكاس (الولايات المتحدة)
- TNG (هونغ كونغ)
- أليباي (الصين)
- WeChat Pay (الصين)
أحدث التطورات في سوق التحويلات المالية الرقمية العالمية
- في أبريل 2024، دخلت MoneyGram International في شراكة مع Tencent Financial Technology لتمكين التحويلات الرقمية مباشرة إلى مستخدمي محفظة Weixin Pay في الصين، مما يسمح للمستهلكين بإرسال الأموال بسلاسة من خلال منصة MoneyGram عبر الإنترنت وتعزيز حضورها في سوق التحويلات المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
- في مارس 2024، تعاونت TerraPay، وهي شبكة مدفوعات عالمية عبر الحدود، مع شركة الفردان للصرافة لدمج البنية التحتية المتقدمة للدفع الرقمي من TerraPay مع الوجود القوي لشركة الفردان للصرافة في السوق، مما يعزز حلول التحويلات المالية عبر الحدود وتوسيع الخدمات المالية الرقمية عالميًا.
- في فبراير 2024، دخلت شركة Seven Bank Ltd. في شراكة مع شركة Digital Wallet Corporation، وهي الشركة المزودة لخدمة Smiles Mobile Remittance، بهدف تحسين خدمات التحويلات المالية الدولية للمقيمين الأجانب في اليابان، مما يمثل خطوة مهمة نحو الشمول المالي الرقمي في المنطقة.
- في أكتوبر 2023، أقام بنك IndusInd شراكة استراتيجية مع شركة Viamericas Corporation لإعادة إطلاق منصة Indus Fast Remit (IFR)، مما يعزز خدمات التحويلات المالية الرقمية الواردة للهنود غير المقيمين في الولايات المتحدة، ويعزز التحويلات المالية الفعالة بين البلدين.
- في أكتوبر 2023، تعاون بنك Mbank مع LuLu Exchange لتقديم التحويلات المالية الرقمية وإيداع الحسابات لعملائه، مستفيدًا من خدمة التحويلات المالية ومنصات الخدمات المصرفية المفتوحة التي تقدمها LuLu Exchange، وتعزيز قدرات المعاملات الرقمية في الشرق الأوسط.
- في سبتمبر 2023، واصلت شركة Esewa Money Transfer مبادرتها "Mero Digital Desh" بقيادة شركة Fintech F1Soft Group للترويج للتحويلات الرسمية وزيادة الوعي بفوائد إرسال الأموال من خلال القنوات الرقمية، مما يساهم في إضفاء الطابع الرسمي على قطاع التحويلات.
SKU-
احصل على إمكانية الوصول عبر الإنترنت إلى التقرير الخاص بأول سحابة استخبارات سوقية في العالم
- لوحة معلومات تحليل البيانات التفاعلية
- لوحة معلومات تحليل الشركة للفرص ذات إمكانات النمو العالية
- إمكانية وصول محلل الأبحاث للتخصيص والاستعلامات
- تحليل المنافسين باستخدام لوحة معلومات تفاعلية
- آخر الأخبار والتحديثات وتحليل الاتجاهات
- استغل قوة تحليل المعايير لتتبع المنافسين بشكل شامل
منهجية البحث
يتم جمع البيانات وتحليل سنة الأساس باستخدام وحدات جمع البيانات ذات أحجام العينات الكبيرة. تتضمن المرحلة الحصول على معلومات السوق أو البيانات ذات الصلة من خلال مصادر واستراتيجيات مختلفة. تتضمن فحص وتخطيط جميع البيانات المكتسبة من الماضي مسبقًا. كما تتضمن فحص التناقضات في المعلومات التي شوهدت عبر مصادر المعلومات المختلفة. يتم تحليل بيانات السوق وتقديرها باستخدام نماذج إحصائية ومتماسكة للسوق. كما أن تحليل حصة السوق وتحليل الاتجاهات الرئيسية هي عوامل النجاح الرئيسية في تقرير السوق. لمعرفة المزيد، يرجى طلب مكالمة محلل أو إرسال استفسارك.
منهجية البحث الرئيسية التي يستخدمها فريق بحث DBMR هي التثليث البيانات والتي تتضمن استخراج البيانات وتحليل تأثير متغيرات البيانات على السوق والتحقق الأولي (من قبل خبراء الصناعة). تتضمن نماذج البيانات شبكة تحديد موقف البائعين، وتحليل خط زمني للسوق، ونظرة عامة على السوق ودليل، وشبكة تحديد موقف الشركة، وتحليل براءات الاختراع، وتحليل التسعير، وتحليل حصة الشركة في السوق، ومعايير القياس، وتحليل حصة البائعين على المستوى العالمي مقابل الإقليمي. لمعرفة المزيد عن منهجية البحث، أرسل استفسارًا للتحدث إلى خبراء الصناعة لدينا.
التخصيص متاح
تعد Data Bridge Market Research رائدة في مجال البحوث التكوينية المتقدمة. ونحن نفخر بخدمة عملائنا الحاليين والجدد بالبيانات والتحليلات التي تتطابق مع هدفهم. ويمكن تخصيص التقرير ليشمل تحليل اتجاه الأسعار للعلامات التجارية المستهدفة وفهم السوق في بلدان إضافية (اطلب قائمة البلدان)، وبيانات نتائج التجارب السريرية، ومراجعة الأدبيات، وتحليل السوق المجدد وقاعدة المنتج. ويمكن تحليل تحليل السوق للمنافسين المستهدفين من التحليل القائم على التكنولوجيا إلى استراتيجيات محفظة السوق. ويمكننا إضافة عدد كبير من المنافسين الذين تحتاج إلى بيانات عنهم بالتنسيق وأسلوب البيانات الذي تبحث عنه. ويمكن لفريق المحللين لدينا أيضًا تزويدك بالبيانات في ملفات Excel الخام أو جداول البيانات المحورية (كتاب الحقائق) أو مساعدتك في إنشاء عروض تقديمية من مجموعات البيانات المتوفرة في التقرير.
