تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق معلومات اكتشاف الأدوية العالمي - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق معلومات اكتشاف الأدوية

• تم تقييم حجم سوق المعلوماتية لاكتشاف الأدوية العالمية بنحو 3.47 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  8.46 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.77٪ خلال الفترة المتوقعة.
• إن توسع السوق مدفوع إلى حد كبير بزيادة الاستثمارات في البحث والتطوير، والتطبيق المتزايد للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تطوير الأدوية، والطلب المتزايد على الطب الشخصي
• بالإضافة إلى ذلك، فإن الحاجة إلى عمليات تطوير أدوية أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة والكفاءة تدفع شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية إلى اعتماد منصات معلوماتية متقدمة، مما يؤدي إلى تغذية نمو الصناعة بشكل كبير.

تحليل سوق معلومات اكتشاف الأدوية

• يشير مصطلح معلوماتية اكتشاف الأدوية إلى استخدام الأدوات والمنصات الحاسوبية لإدارة وتحليل وتصور البيانات البيولوجية والكيميائية لتسريع سير عمل اكتشاف الأدوية وتطويرها
• إن الطلب على هذه الحلول مدفوع بالحجم المتزايد للبيانات البيولوجية، وتعقيد أهداف الأدوية، والحاجة إلى أدوات صنع قرار أفضل في مرحلة مبكرة من تطوير الأدوية.
• يؤدي التكامل المتزايد بين الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة إلى تحويل المشهد من خلال تمكين التعاون في الوقت الفعلي والنمذجة التنبؤية وأتمتة المهام المتكررة، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة البحث والتطوير وتقليل الوقت المستغرق لطرح الأدوية الجديدة في السوق.
• تهيمن أمريكا الشمالية على سوق معلومات اكتشاف الأدوية بأكبر حصة إيرادات بنسبة 43.5٪ في عام 2024، مدفوعة بالاستثمارات القوية في البحث والتطوير الدوائي، والتبني المبكر للتحليلات المتقدمة، والحضور القوي لشركات التكنولوجيا الحيوية والأدوية .
• من المتوقع أن ينمو سوق معلوماتية اكتشاف الأدوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 15.6٪ خلال الفترة 2025-2032، مدفوعًا بزيادة استثمارات البحث والتطوير، والسياسات الحكومية المواتية، والاعتماد المتزايد على المنصات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تطوير الأدوية.
• هيمن قطاع تحليل بيانات التسلسل والهدف على السوق في عام 2024 بأكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 34.6٪، وذلك بسبب الاعتماد المتزايد على علم الجينوم والبروتينات لتحديد أهداف الأدوية الجديدة

نطاق التقرير وتقسيم سوق معلومات اكتشاف الأدوية

اتجاهات سوق معلومات اكتشاف الأدوية

" الابتكار المتسارع من خلال تكامل الذكاء الاصطناعي والمنصات السحابية "

• من الاتجاهات الرئيسية في سوق معلوماتية اكتشاف الأدوية العالمية الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لتسريع عمليات اكتشاف الأدوية وتحسين التحليلات التنبؤية . تساعد هذه التقنيات الباحثين على تحديد الأدوية الجديدة المرشحة بشكل أسرع وأكثر دقة من خلال تحليل مجموعات بيانات ضخمة من الدراسات الجينومية والبروتينية والسريرية.
• تُستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالسلوك الجزيئي، وتحسين فحص المركبات، وحتى إعادة استخدام الأدوية الحالية. على سبيل المثال، تستخدم شركة Atomwise نماذج التعلم العميق القائمة على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بترابط الجزيئات مع الأهداف، مما يُبسط عملية "من الإصابة إلى الهدف" في البحث والتطوير الدوائي.
• تُمكّن المنصات السحابية فرق البحث العالمية من التعاون الفوري من خلال توفير تخزين بيانات قابل للتطوير وأدوات تحليلية متقدمة. تُوفر شركات مثل شرودنجر وبينيفولنت إيه آي منصات تُمكّن الفرق من إجراء عمليات محاكاة مُعقدة ونمذجة معلوماتية حيوية من أي مكان، مما يُزيل عوائق البنية التحتية.
• يُحسّن دمج الذكاء الاصطناعي والمنصات السحابية أيضًا تكامل البيانات عبر مختلف مراحل البحث، بما في ذلك تحديد الأهداف، وتحسين فرص النجاح، والتجارب السريرية. هذا يُقصّر دورة حياة تطوير الأدوية ويُخفّض تكاليف البحث والتطوير.
• مع استمرار شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية في الاستثمار بكثافة في التحول الرقمي، من المتوقع أن يزداد الطلب على حلول معلوماتية لاكتشاف الأدوية، مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومتكاملة مع الحوسبة السحابية. يُعيد هذا التوجه تشكيل مشهد البحث الدوائي من خلال جعله أسرع وأكثر اعتمادًا على البيانات وأكثر تعاونًا.

ديناميكيات سوق معلومات اكتشاف الأدوية

سائق

ارتفاع نفقات البحث والتطوير والتركيز المتزايد على الطب الدقيق

• تُعدّ الاستثمارات المتزايدة في البحث والتطوير من قِبل شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، إلى جانب التحوّل المتزايد نحو الطب الدقيق، من العوامل الرئيسية الدافعة لسوق معلوماتية اكتشاف الأدوية. ومع سعي الشركات لاكتشاف أدوية أكثر أمانًا وفعالية، مُصمّمة خصيصًا لتناسب كل مريض على حدة، تُصبح أدوات المعلوماتية بالغة الأهمية لإدارة وتحليل البيانات البيولوجية المُعقّدة المُرتبطة بهذه العملية.
  • على سبيل المثال، في يناير 2024، أعلنت أسترازينيكا عن شراكة بملايين الدولارات مع إيلومينا لدمج البيانات الجينومية في عمليات تطوير الأدوية باستخدام منصات معلوماتية متقدمة. تُبرز هذه الخطوة الاعتماد المتزايد على أدوات المعلوماتية لاكتشاف الأدوية المُخصصة.
• تُسهّل حلول معلوماتية اكتشاف الأدوية عمليات الفحص عالية الإنتاجية، والنمذجة الجزيئية، والتحليلات التنبؤية، مما يُسرّع بشكل كبير تطوير عوامل علاجية جديدة. تدعم هذه المنصات عملية اتخاذ القرارات القائمة على البيانات من خلال تزويد الباحثين برؤى شاملة عبر سلسلة قيمة تطوير الأدوية.
• مع انتشار الطب الدقيق بشكل متزايد، تتزايد الحاجة إلى منصات معلوماتية متكاملة يمكنها التعامل مع بيانات متعددة الأوميكس واسعة النطاق وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ، وخاصة في علم الأورام وعلم الأعصاب والأمراض النادرة.
• سيستمر هذا الطلب المتزايد على العلاجات الشخصية وعمليات البحث والتطوير الفعالة في دفع نمو سوق معلومات اكتشاف الأدوية خلال الفترة المتوقعة

ضبط النفس/التحدي

" مخاوف أمن البيانات وتكاليف التنفيذ المرتفعة "

• على الرغم من مزاياها، إلا أن اعتماد منصات معلوماتية لاكتشاف الأدوية يواجه عقبات بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات وارتفاع تكلفة التنفيذ الأولية، لا سيما بالنسبة لشركات التكنولوجيا الحيوية الصغيرة والمتوسطة. يتطلب التعامل مع البيانات الجينومية والسريرية الحساسة بروتوكولات أمن سيبراني قوية لضمان الامتثال للوائح خصوصية البيانات، مثل قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA) واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
  • على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٢، أبلغت شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية عن خرق بيانات تضمن وصولاً غير مصرح به إلى بيانات التجارب السريرية، مما أثار مخاوف بشأن ضعف منصات المعلومات السحابية. وقد أدت هذه الحوادث إلى زيادة التدقيق في ممارسات حوكمة البيانات في أنظمة اكتشاف الأدوية.
• علاوة على ذلك، قد تكون تكلفة نشر البنية التحتية المعلوماتية على مستوى المؤسسات - بما في ذلك تراخيص البرمجيات، واشتراكات السحابة، وتدريب الموظفين - باهظة. وغالبًا ما تواجه الشركات الناشئة والمؤسسات الأكاديمية صعوبات في تحمل هذه التكاليف، مما يُبطئ تبنيها لأدوات المعلوماتية المتقدمة.
• يتطلب التغلب على هذه التحديات آليات حماية بيانات أقوى، ونماذج تسعير مرنة، ووضوحًا تنظيميًا أكبر. وسيكون الموردون القادرون على تقديم حلول قابلة للتطوير وآمنة وبأسعار معقولة في وضع أفضل للاستفادة من الطلب المتزايد.
• إن معالجة هذه الحواجز من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والوعي الأوسع حول أفضل ممارسات الأمن السيبراني سيكون ضروريًا للتوسع المستدام للسوق.

نطاق سوق معلومات اكتشاف الأدوية

يتم تقسيم السوق على أساس الوظيفة والحلول والتقنية والوضع والمستخدم النهائي.

حسب الوظيفة

بناءً على الوظيفة، يُقسّم سوق معلوماتية اكتشاف الأدوية إلى: تحليل بيانات التسلسل والهدف، والإرساء، والنمذجة الجزيئية، وإعداد المكتبات وقواعد البيانات، وغيرها. وقد هيمن قطاع تحليل بيانات التسلسل والهدف على السوق في عام 2024، محققًا أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 34.6%، وذلك بفضل الاعتماد المتزايد على علم الجينوم والبروتينات لتحديد أهداف دوائية جديدة. وتلعب هذه الوظيفة دورًا حاسمًا في فهم آليات المرض وتصميم علاجات مُستهدفة.

من المتوقع أن يشهد قطاع النمذجة الجزيئية أسرع معدل نمو سنوي مركب في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالتطبيقات المتنامية في تصميم الأدوية الحاسوبية ومحاكاة تفاعلات الأدوية والمستقبلات، مما يقلل بشكل كبير من الوقت وتكلفة اكتشاف الأدوية في المرحلة المبكرة.

• حسب الحلول

بناءً على الحلول، يُقسّم السوق إلى برمجيات وخدمات. وسيُهيمن قطاع البرمجيات في عام 2024، مُستحوذًا على أكبر حصة سوقية بنسبة 58.9%، وذلك بفضل تزايد اعتماد شركات الأدوية على منصات البرمجيات المُدعّمة بالذكاء الاصطناعي والسحابية للتحليلات التنبؤية والفحص الافتراضي.

ومن المتوقع أن يسجل قطاع الخدمات أسرع نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بارتفاع خدمات البحث المستعانة بمصادر خارجية، بما في ذلك المعلوماتية المخصصة وتحليل البيانات، مما يسمح للشركات بتقليل العبء التشغيلي واكتساب الخبرة المتخصصة.

• حسب التقنية

بناءً على التقنية، يُقسّم السوق إلى اكتشاف الأدوية وتطويرها. وقد تصدّر قطاع اكتشاف الأدوية السوق في عام 2024، مساهمًا بأكبر حصة بلغت 61.2%، مدعومًا بالتطبيق المبكر لأدوات المعلوماتية لتحديد المركبات الفعالة وتحسين النتائج خلال المراحل الأولى من البحث والتطوير.

من المتوقع أن ينمو قطاع تطوير الأدوية بأسرع معدل في الفترة من 2025 إلى 2032، حيث تسعى الشركات إلى الاستفادة من المعلوماتية لتبسيط التجارب السريرية واكتشاف المؤشرات الحيوية والتنبؤ بالسمية.

• حسب الوضع

بناءً على النمط، يُقسّم السوق إلى قسمين: المعلوماتية الداخلية والمعلوماتية المُستعانة بمصادر خارجية. وقد استحوذ قطاع المعلوماتية الداخلية على أكبر حصة من الإيرادات، بنسبة 64.5% في عام 2024، بفضل استثمار شركات الأدوية الكبرى في منصات المعلوماتية الخاصة بها للحفاظ على أمن البيانات والسيطرة الكاملة على عمليات البحث.

من المتوقع أن يشهد قطاع المعلوماتية الخارجية أعلى معدل نمو سنوي مركب في الفترة من 2025 إلى 2032، وذلك بسبب زيادة فعالية التكلفة والمرونة وقابلية التوسع التي توفرها منظمات أبحاث العقود (CROs) ومقدمي خدمات المعلومات المتخصصة.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم السوق إلى شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، ومنظمات الأبحاث التعاقدية، وغيرها. وقد استحوذ قطاع شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية على أكبر حصة سوقية بنسبة 68.3% في عام 2024، ويعزى ذلك إلى استثماراته الكبيرة في البحث والتطوير، وخطوط إنتاجه المتنامية، وحاجته إلى أدوات فعّالة لتعزيز الإنتاجية.

من المتوقع أن يسجل قطاع منظمات أبحاث العقود (CROs) أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، حيث تقوم المزيد من شركات الأدوية بالاستعانة بمصادر خارجية لوظائف معلومات اكتشاف الأدوية لتقليل التكلفة والحصول على وصول سريع إلى التقنيات والخبرات المتخصصة.

تحليل إقليمي لسوق معلومات اكتشاف الأدوية

• تهيمن أمريكا الشمالية على سوق معلومات اكتشاف الأدوية بأكبر حصة إيرادات بنسبة 43.5٪ في عام 2024، مدفوعة بالاستثمارات القوية في البحث والتطوير الدوائي، والتبني المبكر للتحليلات المتقدمة، والحضور القوي لشركات التكنولوجيا الحيوية والأدوية.
• تستفيد المنطقة من البنية التحتية الراسخة للتكنولوجيات الرقمية والتركيز المتزايد على الطب الدقيق وسير عمل تطوير الأدوية المتكاملة مع الذكاء الاصطناعي
• إن وجود اللاعبين الرئيسيين في السوق، والطلب المتزايد على حلول اكتشاف الأدوية الفعالة من حيث التكلفة، والتمويل الحكومي لأبحاث العلوم الحيوية، لا يزال يدعم الريادة في السوق الإقليمية

رؤى سوق معلومات اكتشاف الأدوية في الولايات المتحدة

استحوذ سوق معلوماتية اكتشاف الأدوية في الولايات المتحدة على أكبر حصة من الإيرادات في أمريكا الشمالية في عام 2024، بفضل الاستثمارات الكبيرة في علم الجينوم والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ضمن منصات اكتشاف الأدوية. تعتمد شركات الأدوية العملاقة ومؤسسات البحث الرائدة في البلاد بشكل كبير على أدوات معلوماتية اكتشاف الأدوية لتحديد الأهداف، والنمذجة الجزيئية، والتجارب قبل السريرية. كما أن المبادرات الحكومية، مثل برنامج أبحاث "جميعنا" التابع للمعاهد الوطنية للصحة، والشراكات مع شركات التكنولوجيا لإجراء أبحاث تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تُعزز زخم السوق.

نظرة عامة على سوق معلومات اكتشاف الأدوية في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق معلوماتية اكتشاف الأدوية في أوروبا نموًا بمعدل نمو سنوي مركب قوي خلال فترة التوقعات، مدفوعًا باحتياجات الامتثال التنظيمي، والطلب المتزايد على خطوط إنتاج أدوية فعّالة، واعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في المراحل المبكرة من اكتشاف الأدوية. يُهيئ تمويل الاتحاد الأوروبي للابتكار في مجال الطب الحيوي، وتركيز أنظمة الصحة الوطنية على الطب الدقيق، بيئةً خصبةً لاعتماد المعلوماتية. وتعتمد دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا بنشاط منصات متقدمة للمعلوماتية الحيوية ودمج البيانات في البحث والتطوير الدوائي.

نظرة عامة على سوق معلومات اكتشاف الأدوية في المملكة المتحدة

من المتوقع أن ينمو سوق معلوماتية اكتشاف الأدوية في المملكة المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب ملحوظ، مدعومًا بمنظومة التكنولوجيا الحيوية المزدهرة في البلاد والمبادرات الحكومية القوية مثل استراتيجية رؤية علوم الحياة 2030. وتعتمد المؤسسات الصيدلانية والأكاديمية بشكل متزايد على أدوات علم الأحياء الحاسوبي والحلول السحابية للبحوث التعاونية. ويعزز دمج الذكاء الاصطناعي في تصميم الأدوية في مراحلها المبكرة، والطفرة في البحث والتطوير القائم على علم الجينوم، نمو السوق في المملكة المتحدة.

نظرة عامة على سوق معلومات اكتشاف الأدوية في ألمانيا

من المتوقع أن يشهد سوق معلوماتية اكتشاف الأدوية في ألمانيا نموًا مطردًا بفضل صناعة الأدوية الراسخة في البلاد وتركيزها على حلول الرعاية الصحية عالية التقنية. وتعزز البنية التحتية القوية للبحث الأكاديمي في ألمانيا، والاستثمارات الحكومية في التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية، اعتماد أدوات معلوماتية اكتشاف الأدوية. كما أن السعي نحو أمن البيانات ودمج المعلوماتية في أنظمة الامتثال الدوائي يتماشى مع احتياجات السوق المحلية.

نظرة عامة على سوق معلومات اكتشاف الأدوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن ينمو سوق معلوماتية اكتشاف الأدوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 15.6% خلال الفترة 2025-2032، مدفوعًا بزيادة استثمارات البحث والتطوير، والسياسات الحكومية المواتية، والاعتماد المتزايد على منصات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأدوية. تقود دول مثل الصين والهند واليابان النمو الإقليمي بفضل توسع صناعة الأدوية وزيادة الاستعانة بمصادر خارجية من الأسواق الغربية. تشجع مبادرات مثل "الهند الرقمية" وسياسات التكنولوجيا الحيوية الصينية المرتكزة على الابتكار على نشر منصات المعلوماتية المتقدمة في البحث والتطوير السريري.

نظرة عامة على سوق معلومات اكتشاف الأدوية في اليابان

يكتسب سوق معلوماتية اكتشاف الأدوية في اليابان زخمًا متزايدًا بفضل تركيزه على الصحة الرقمية وأدوات اكتشاف الأدوية القائمة على الذكاء الاصطناعي. وتركز صناعة الأدوية اليابانية على الطب الشخصي، وهناك دعم حكومي قوي للابتكار في مجال الأدوية الحيوية والتكنولوجيا الطبية. كما يتزايد الطلب على أنظمة معلوماتية آمنة ومتوافقة وذكية نظرًا لشيخوخة السكان في البلاد ومبادرات الرعاية الصحية الدقيقة.

نظرة عامة على سوق معلومات اكتشاف الأدوية في الصين

استحوذ سوق معلوماتية اكتشاف الأدوية في الصين على أكبر حصة من الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2024، مدعومًا بقطاع دوائي قوي، ودعم حكومي لابتكارات التكنولوجيا الحيوية، ووجود شركات محلية رائدة في مجال التكنولوجيا وعلوم الحياة. ويساهم التوجه الصيني الحثيث نحو دمج الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في مجال الرعاية الصحية، إلى جانب ازدهار شركات التكنولوجيا الحيوية الناشئة، في تسريع وتيرة انتشار السوق. كما تشجع المبادرات الوطنية، مثل خطة الصين الصحية 2030، على اعتماد المنصات الرقمية في مجال علوم الحياة، مما يعزز هيمنة الصين في المنطقة.

حصة سوق معلومات اكتشاف الأدوية

إن صناعة معلومات اكتشاف الأدوية يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة جوبيلانت بيوسيس المحدودة (الهند)
• آي بي إم (الولايات المتحدة)
• إنفوسيس المحدودة (الهند)
• يوروفينس العلمية (لوكسمبورغ)
• شركة ثيرمو فيشر العلمية (الولايات المتحدة)
• شركة بيركين إلمر (الولايات المتحدة)
• شركة شرودنجر (الولايات المتحدة)
• داسو سيستمز (فرنسا)
• مختبرات تشارلز ريفر (الولايات المتحدة)
• سيلفيتا (بولندا)
• سيرتارا، الولايات المتحدة الأمريكية (الولايات المتحدة)
• شركة أراجين لعلوم الحياة المحدودة (الهند)
• شركة اكتشاف الأدوية التعاونية (الولايات المتحدة)
• OpenEye، Cadence Molecular Sciences (الولايات المتحدة)
• شركة ألباني للأبحاث الجزيئية (الولايات المتحدة)
• أكسنتشر (أيرلندا)
• كوجنيزانت (الولايات المتحدة)
• الطب السيليكوني (الولايات المتحدة)
• شركة بوهرينجر إنجلهايم الدولية المحدودة (ألمانيا)

أحدث التطورات في سوق معلومات اكتشاف الأدوية العالمي

• في فبراير 2023، حصلت شركة Insilico Medicine، وهي شركة اكتشاف أدوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI) في المرحلة السريرية، على تصنيف دواء يتيم من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لدواءها الذي تم تطويره باستخدام الذكاء الاصطناعي والذي يهدف إلى علاج التليف الرئوي مجهول السبب، مما يُظهر الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي في معالجة الاحتياجات الطبية النادرة وغير الملباة.
• في فبراير 2023، وسعت شركة Evotec SE تعاونها الاستراتيجي مع Related Sciences، مما أدى إلى تمديد اتفاقية اكتشاف الأدوية المتكاملة متعددة الأهداف حتى عام 2030، والاستفادة من خبرة Evotec في خط أنابيب تطوير الأدوية لتسريع مجموعة واسعة من العلاجات المبتكرة.
• في أبريل 2022، دخلت شركة Iktos، وهي مزود رئيسي لحلول الذكاء الاصطناعي لتصميم الأدوية، في شراكة مع شركة Teijin Pharma Limited لتطوير الأساليب المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية الجزيئية الصغيرة، مع التركيز على الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في تحسين سرعة تطوير الأدوية والفعالية العلاجية.
• في يناير 2022، أبرمت شركة شنغهاي فوسون للأدوية شراكة مع شركة إنسيليكو ميديسين لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في جهود اكتشاف الأدوية وتطويرها، مما يعكس تبني الصناعة المتزايد للذكاء الاصطناعي لتعزيز البحث الدوائي وتبسيط عملية البحث والتطوير.

SKU-34598