تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق E-KYC العالمي - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق E-KYC

• تم تقييم حجم سوق e-KYC العالمي بنحو 800 مليون دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  3,353.67 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19.62٪ خلال الفترة المتوقعة
• يتم دعم نمو السوق إلى حد كبير من خلال الرقمنة المتزايدة للخدمات المالية، ومتطلبات الامتثال التنظيمي المتزايدة، والحاجة المتزايدة للتحقق الآمن والسلس من الهوية في عمليات التكامل عن بعد
• إن التوسع في تطبيقات e-KYC عبر القطاعات مثل الخدمات المصرفية والاتصالات والتأمين والمدفوعات الإلكترونية يعمل على تسريع الطلب بشكل أكبر، حيث تسعى المؤسسات إلى تحسين تجربة العملاء مع تقليل الاحتيال على الهوية وتكاليف التشغيل.

تحليل سوق E-KYC

• إن الاعتماد المتزايد على منصات الدفع الرقمية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ومبادرات الشمول المالي في جميع الاقتصادات الناشئة يعزز بشكل كبير الطلب على أنظمة معرفة العميل الإلكترونية (e-KYC)
• تُلزم الحكومات والهيئات التنظيمية بشكل متزايد بتطبيق نظام "اعرف عميلك" الإلكتروني للحد من الاحتيال، وضمان دقة بيانات العملاء، وتحسين كفاءة عملية تسجيلهم. هذا التوجه التنظيمي، إلى جانب الانتشار المتزايد للهواتف الذكية وإمكانية الوصول إلى الإنترنت، يُسرّع توسع السوق في مناطق مثل آسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا الشمالية، وأوروبا.
• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق e-KYC بأكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، مدفوعةً بالمتطلبات التنظيمية الصارمة، وزيادة اعتماد الخدمات المصرفية الرقمية، والطلب على حلول التحقق من الهوية في الوقت الفعلي
• من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو في سوق e-KYC العالمية، مدفوعًا بزيادة انتشار الإنترنت، وزيادة اعتماد الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والطلب المتزايد على التحقق من العملاء عن بعد في الاقتصادات الناشئة مثل الهند وإندونيسيا والفلبين.
• هيمن قطاع مصادقة الهوية ومطابقتها على السوق محققًا أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، ويعود ذلك في المقام الأول إلى الطفرة في الخدمات المصرفية الرقمية وممارسات التسجيل عن بُعد. وتستثمر المؤسسات المالية والهيئات الحكومية بشكل متزايد في أدوات مصادقة فعّالة لمكافحة الاحتيال في الهوية وضمان الامتثال للوائح التنظيمية. وقد أدى الطلب على التحقق السلس من المستخدم مع الحفاظ على معايير أمان عالية إلى جعل مصادقة الهوية عنصرًا أساسيًا في أطر عمل "اعرف عميلك" الإلكترونية.

نطاق التقرير وسوق E-KYC وتجزئة السوق       

اتجاهات سوق E-KYC

"التكامل المتزايد للمصادقة البيومترية في منصات E-KYC"

• تقوم المنظمات بشكل متزايد بدمج بصمات الأصابع والتعرف على الوجه ومسح القزحية في أنظمة e-KYC لتعزيز التحقق من الهوية
• تعمل المصادقة البيومترية على تحسين الدقة بشكل كبير وتقليل خطر الاحتيال في الهوية، وخاصة في التكامل الرقمي
• تستفيد المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية من الحلول البيومترية لتسريع اكتساب العملاء وضمان الامتثال التنظيمي
  • على سبيل المثال، تستخدم البنوك الهندية نظام KYC البيومتري الإلكتروني المدعوم من Aadhaar للحد من الاحتيال وتبسيط الوصول إلى الخدمات المصرفية الريفية
• إن التوفر الواسع النطاق للهواتف الذكية المزودة بأجهزة استشعار حيوية مدمجة يجعل هذه التكنولوجيا أكثر سهولة في الوصول إليها لكل من المستخدمين ومقدمي الخدمات

ديناميكيات سوق E-KYC

سائق

"الالتزامات التنظيمية الصارمة وارتفاع المعاملات الرقمية"

• إن متطلبات الامتثال العالمية مثل مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC) هي التي تدفع إلى اعتماد أنظمة KYC الإلكترونية
• أدى التحول الرقمي في قطاعات البنوك والاتصالات والتأمين إلى زيادة الحاجة إلى التحقق من الهوية بشكل فعال وآمن
• تساعد حلول e-KYC على تقليل الجهد اليدوي وخفض تكاليف التكامل وتسريع التحقق من العملاء عبر القنوات الرقمية
  • على سبيل المثال، أجبرت لوائح eIDAS الأوروبية وإطار عمل KYC القائم على UIDAI في الهند الشركات على نشر تقنيات KYC الإلكترونية
• تدفع هذه التطورات التنظيمية الشركات إلى تحديث عمليات التحقق مع ضمان اكتشاف الاحتيال بشكل أفضل

ضبط النفس/التحدي

"مخاوف الخصوصية ومخاطر أمن البيانات"

• أثار جمع وتخزين بيانات العملاء الحساسة في عمليات e-KYC مخاوف جدية بشأن خصوصية البيانات والأمن السيبراني
• يمكن أن تؤدي انتهاكات البيانات الشخصية أو البيومترية إلى الإضرار بالثقة والإضرار بسمعة العلامة التجارية وتؤدي إلى عقوبات قانونية وتنظيمية
• تفرض القوانين الصارمة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) معايير عالية لمعالجة البيانات بشكل آمن وإدارة الموافقة
  • على سبيل المثال، أدى خرق البيانات في عام 2020 والذي شمل بائع KYC تابع لجهة خارجية إلى التدقيق في عمليات التكامل الرقمي في جنوب شرق آسيا
• يجب على الشركات إعطاء الأولوية للاستثمار في التشفير والبنية التحتية السحابية الآمنة والتدريب على الامتثال للتخفيف من مخاطر الخصوصية

نطاق سوق E-KYC

يتم تقسيم السوق على أساس المنتج وطريقة النشر والمستخدم النهائي.

• حسب المنتج

بناءً على المنتج، يُقسّم سوق "اعرف عميلك الإلكتروني" إلى مصادقة الهوية ومطابقتها، والتحقق بالفيديو، وأنظمة الهوية الرقمية، والعناية الواجبة المُحسّنة مقابل المُبسّطة. هيمن قطاع مصادقة الهوية ومطابقتها على السوق محققًا أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، مدفوعًا بشكل رئيسي بالطفرة في الخدمات المصرفية الرقمية وممارسات التسجيل عن بُعد. تستثمر المؤسسات المالية والهيئات الحكومية بشكل متزايد في أدوات مصادقة فعّالة لمكافحة الاحتيال في الهوية وضمان الامتثال التنظيمي. وقد أدى الطلب على التحقق السلس من المستخدم مع الحفاظ على معايير أمان عالية إلى جعل مصادقة الهوية عنصرًا أساسيًا في أطر "اعرف عميلك الإلكتروني".

من المتوقع أن يشهد قطاع التحقق عبر الفيديو أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا باعتماد إجراءات تسجيل العملاء عن بُعد والتحقق الفوري. ويكتسب هذا القطاع زخمًا متزايدًا، لا سيما بين شركات الخدمات المالية والاتصالات، إذ يجمع بين الراحة والتوافق التنظيمي والكفاءة التشغيلية. كما يُعزز استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التحقق عبر الفيديو المباشر من كشف الاحتيال ودقة مصادقة المستخدم.

• حسب وضع النشر

بناءً على طريقة النشر، يُقسّم سوق "اعرف عميلك" الإلكتروني إلى سوق قائم على السحابة وسوق محلي. وقد شكّل قطاع السحابة أكبر حصة من الإيرادات في عام ٢٠٢٤، بفضل قابليته للتوسع، وانخفاض تكاليفه الأولية، وسهولة تكامله مع المنصات الرقمية. يُتيح النشر السحابي تحديثات آنية، وامتثالاً آلياً، ووصولاً سلساً إلى خدمات "اعرف عميلك"، خاصةً لشركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة التي تعمل عن بُعد.

من المتوقع أن يشهد قطاع الخدمات المحلية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالمؤسسات المالية الكبرى والهيئات الحكومية التي تُولي أولويةً لسيادة البيانات والرقابة الداخلية. يوفر هذا النموذج أمانًا وتخصيصًا أعلى للبيانات، ولكنه عادةً ما يتطلب فترات نشر أطول واستثمارات أكبر في البنية التحتية.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم سوق "اعرف عميلك" الإلكتروني إلى بنوك، ومؤسسات مالية، ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، وشركات اتصالات، وشركات تأمين. وقد استحوذ قطاع البنوك على الحصة الأكبر في عام ٢٠٢٤ بفضل تزايد رقمنة الخدمات المالية والمتطلبات التنظيمية الصارمة للتحقق من هوية العملاء. وتعتمد البنوك حلول "اعرف عميلك" الإلكتروني لتبسيط عملية التسجيل، وتقليل الأعمال الورقية اليدوية، والحد من الأنشطة الاحتيالية.

من المتوقع أن يشهد قطاع مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بتزايد عدد المعاملات الرقمية ومستخدمي المحافظ الإلكترونية. ومع التوسع السريع لمنصات الدفع الإلكتروني عبر المناطق، أصبحت عمليات "اعرف عميلك" الآلية والآمنة ضرورية للحفاظ على ثقة المستخدم والامتثال للأنظمة المالية المتطورة.

تحليل إقليمي لسوق E-KYC

• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق e-KYC بأكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، مدفوعةً بالمتطلبات التنظيمية الصارمة، وزيادة اعتماد الخدمات المصرفية الرقمية، والطلب على حلول التحقق من الهوية في الوقت الفعلي
• تستثمر المؤسسات المالية في المنطقة بشكل نشط في تقنيات e-KYC المتقدمة لتبسيط عملية التكامل، والحد من الاحتيال، وضمان الامتثال لمعايير معرفة العميل (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML).
• يؤدي دمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والمصادقة البيومترية عبر مختلف القطاعات بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمين والاتصالات إلى تسريع اعتماد حلول e-KYC في جميع أنحاء أمريكا الشمالية

نظرة ثاقبة على سوق E-KYC في الولايات المتحدة

استحوذ سوق "اعرف عميلك" الإلكتروني في الولايات المتحدة على أكبر حصة من الإيرادات في أمريكا الشمالية عام ٢٠٢٤، مدعومًا بقطاع خدمات مالية رقمي عالي المستوى وأطر تنظيمية متطورة. يدفع تزايد اعتماد أدوات التسجيل عن بُعد وتنامي مخاوف الأمن السيبراني المؤسسات إلى نشر أنظمة "اعرف عميلك" إلكترونية فعّالة. وتساهم منظومة التكنولوجيا المالية النابضة بالحياة في البلاد، إلى جانب تزايد توقعات المستهلكين لتجارب رقمية سلسة، في زيادة الطلب على تقنيات التحقق من الهوية الفورية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

نظرة عامة على سوق E-KYC في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق "اعرف عميلك" الإلكتروني في أوروبا أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد التزامات الامتثال والأنشطة المالية العابرة للحدود. تُشجع المبادرات التنظيمية، مثل eIDAS وGDPR، الشركات على تبني ممارسات آمنة وموحدة للتحقق من الهوية الرقمية. تقود دول، مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، التحول نحو التكامل الرقمي، حيث تستثمر البنوك وشركات التأمين في بنية تحتية قابلة للتطوير لـ "اعرف عميلك" الإلكتروني لتحسين تجربة العملاء وكفاءة العمليات.

نظرة عامة على سوق E-KYC في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق "اعرف عميلك" الإلكتروني في المملكة المتحدة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بقطاع التكنولوجيا المالية القوي والمبادرات التنظيمية التي تركز على التحول الرقمي الآمن. ويتزايد الطلب على دمج العملاء عن بُعد بسرعة وأمان في الخدمات المصرفية والمدفوعات والاتصالات. كما أن تركيز الحكومة على أطر الثقة بالهوية الرقمية والامتثال لحماية البيانات يعزز اعتماد منصات "اعرف عميلك" الإلكترونية القائمة على الذكاء الاصطناعي في القطاعين العام والخاص.

نظرة عامة على سوق E-KYC في ألمانيا

من المتوقع أن يشهد سوق "اعرف عميلك" الإلكتروني في ألمانيا أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بشعبٍ مُلِمٍّ بالتكنولوجيا، وقطاعٍ ماليٍّ يُولي الأولوية لحلول التحقق الآمنة والمتوافقة مع المعايير. ويشجع تزايد الرقمنة في قطاعاتٍ مثل البنوك والتأمين على الاستثمار في المصادقة البيومترية، والتعرف على الوجه، والتحقق الآلي من الوثائق. وتدعم لوائح حماية البيانات الصارمة في ألمانيا تطوير ونشر أنظمة "اعرف عميلك" الإلكترونية المتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، مما يعزز ثقة المستهلك ويوسع نطاق السوق.

نظرة عامة على سوق معرفة العميل إلكترونيًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن يشهد سوق "اعرف عميلك" الإلكتروني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بمبادرات الهوية الرقمية التي تقودها الحكومات، وتزايد استخدام الهواتف المحمولة، والشمول المالي السريع. وتتصدر دول مثل الهند والصين وإندونيسيا تبني هذه التقنية من خلال منصات مصادقة سحابية قابلة للتطوير. ويساهم الطلب المتزايد على التسجيل بدون تلامس، وتوسع خدمات التكنولوجيا المالية، والدعم التنظيمي للمنظومات الرقمية، بشكل جماعي في دفع عجلة تطبيق "اعرف عميلك" الإلكتروني في مختلف القطاعات.

نظرة عامة على سوق معرفة العميل الإلكترونية في الصين

سيستحوذ سوق "اعرف عميلك" الإلكتروني في الصين على حصة كبيرة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول عام 2024، مدفوعًا بالتحول الرقمي السريع، والقدرات التكنولوجية المحلية القوية، والتفضيل المتزايد للتحقق من الهوية باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتتزايد استخدام المؤسسات المالية الصينية، ومقدمو خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، ومنصات التجارة الإلكترونية لتقنيات التعرف على الوجه والتعرف الضوئي على الحروف (OCR) للامتثال لمتطلبات "اعرف عميلك". كما تُسهم المبادرات الحكومية الداعمة للاقتصاد الرقمي ولوائح مكافحة الاحتيال في توسيع نطاق أنظمة "اعرف عميلك" الإلكتروني في جميع أنحاء البلاد.

نظرة عامة على سوق E-KYC في اليابان

من المتوقع أن يشهد سوق "اعرف عميلك" الإلكتروني في اليابان أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتركيز الدولة على التحول الرقمي، واللوائح المالية الصارمة، وشيخوخة السكان التي تتطلب أساليب تحقق مبسطة وآمنة. تُشجع مبادرات الحكومة اليابانية لتشجيع المدفوعات غير النقدية والخدمات العامة الرقمية البنوك وشركات التأمين ومقدمي خدمات الاتصالات على تطبيق تقنيات "اعرف عميلك" الإلكترونية المتقدمة. كما يُسهم تزايد دمج المصادقة البيومترية والذكاء الاصطناعي في المنصات المالية والمحمولة في تبسيط عملية انضمام العملاء والحد من الاحتيال. علاوة على ذلك، يُعزز تركيز اليابان على الامتثال التنظيمي وأمن البيانات وخصوصية المستخدم الثقة في حلول التحقق من الهوية الرقمية، مما يُعزز توسع السوق في مختلف القطاعات.

حصة سوق E-KYC

تقود شركات راسخة بشكل أساسي صناعة سوق E-KYC، بما في ذلك:

• شركة 63 مونز تكنولوجيز المحدودة (الهند)
• شركة أكوانت (الولايات المتحدة)
• شركة البرمجيات والأنظمة المالية المحدودة (الهند)
• مجموعة جي بي بي إل سي (المملكة المتحدة)
• شركة جي إي إي أو إم لحلول الأعمال المحدودة (الهند)
• جوميو (الولايات المتحدة)
• أونفيدو (المملكة المتحدة)
• شركة باناماكس (الولايات المتحدة)
• شركة تاتا للخدمات الاستشارية المحدودة (الهند)
• تروليو (كندا)
• ترست ستامب (الولايات المتحدة)
• ويبرو المحدودة (الهند)

أحدث التطورات في سوق E-KYC العالمي

• في يناير 2025، أطلق بريد الهند نظام eKYC قائم على Aadhaar لفتح حسابات التوفير في مكاتب البريد. يتيح هذا التطوير التحقق الرقمي من الهوية في مكاتب البريد التابعة للمحافظات، مما يعزز نطاق المصادقة البيومترية لهيئة الهوية الهندية الموحدة (UIDAI)، ويدعم جهود البلاد الأوسع نحو الشمول المالي ونمو البنية التحتية الرقمية.
• في نوفمبر 2024، دمجت شركة برانكاس تقنية eKYC ومجموعة واجهات برمجة التطبيقات من ADVANCE.AI في منصتها للامتثال للخدمات المصرفية المفتوحة. تتيح هذه الخطوة للبنوك في إندونيسيا، وخاصةً تلك الخاضعة للوائح BI-SNAP، تبسيط إجراءات الامتثال من خلال حل رقمي موحد، مما يُحسّن الكفاءة والالتزام باللوائح التنظيمية.
• في سبتمبر 2024، دخلت Finacus Solutions في شراكة مع pi-labs.ai لإطلاق حل eKYC مقاوم للتزييف العميق. صُمم هذا التعاون لتعزيز أنظمة التحقق من الهوية، ويعالج الاحتيال المتزايد المرتبط بالتزييف العميق في القطاع المالي، مما يضمن انضمامًا أكثر أمانًا للمؤسسات المالية.
• في سبتمبر 2024، أصبحت خدمات HDB المالية أول مؤسسة تطبق نظام eKYC Setu الذي طورته هيئة NPCI وهيئة الهوية الهندية الموحدة (UIDAI). يُحسّن هذا النظام الجديد عملية انضمام العملاء من خلال توفير عملية رقمية أسرع وأكثر أمانًا، مما يُمثل تقدمًا ملحوظًا في منظومة الخدمات المصرفية الرقمية والمصادقة في الهند.

SKU-74360