تقرير تحليل حجم السوق العالمية للسيارات الكهربائية وحصة السوق واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق المركبات الكهربائية

• تم تقييم حجم سوق المركبات الكهربائية العالمية بـ 70.45 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  295.75 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19.64٪ خلال الفترة المتوقعة.
• يتم دعم نمو السوق إلى حد كبير من خلال التبني المتزايد لحلول التنقل النظيفة، والسياسات الحكومية المواتية والإعانات، والتقدم السريع في تقنيات البطاريات، وارتفاع أسعار الوقود، والتي تعمل بشكل جماعي على دفع التحول من المركبات التقليدية إلى المركبات الكهربائية.
• إن الاستثمارات المتزايدة من قبل شركات صناعة السيارات في البنية التحتية للتنقل الكهربائي وتوسيع شبكات شحن المركبات الكهربائية تعمل على تسريع تطوير السوق وتبني المستهلكين لها على مستوى العالم.

تحليل سوق المركبات الكهربائية

• يشهد سوق المركبات الكهربائية توسعًا سريعًا مع تحول تفضيلات المستهلكين نحو خيارات التنقل المستدامة بيئيًا والموفرة للوقود
• تركز الشركات على التحسينات التكنولوجية ومجموعات المنتجات الموسعة لتلبية متطلبات العملاء المتطورة والبقاء قادرة على المنافسة في السوق المتنامية
• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق السيارات الكهربائية في عام 2024، بدعم من الحوافز الحكومية وقدرات التصنيع القوية والتوسع السريع في البنية التحتية للشحن.
• ومن المتوقع أن تشهد منطقة أمريكا الشمالية أعلى معدل نمو في سوق السيارات الكهربائية العالمية، مدفوعة بالحوافز الحكومية المتزايدة، والوعي البيئي المتزايد، وتوسيع البنية التحتية للسيارات الكهربائية، والاستثمارات المتزايدة من قبل شركات صناعة السيارات الكبرى في مجال الكهرباء.
• هيمن قطاع بطاريات الليثيوم أيون على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 67.4% في عام 2024، ويعزى ذلك إلى كثافتها العالية من الطاقة، وعمرها الافتراضي الطويل، وانخفاض تكاليف إنتاجها. تُستخدم هذه البطاريات على نطاق واسع في المركبات الكهربائية نظرًا لموثوقيتها وخصائص السلامة المُحسّنة، وخاصةً في مركبات الركاب والمركبات التجارية.

نطاق التقرير وتقسيم سوق المركبات الكهربائية     

اتجاهات سوق السيارات الكهربائية

"التكامل المتزايد لتكنولوجيا المركبات إلى الشبكة (V2G)"

• أحد أهم الاتجاهات في سوق المركبات الكهربائية هو التبني المتزايد لتكنولوجيا المركبة إلى الشبكة (V2G)، والتي تمكن المركبات الكهربائية من التواصل مع شبكة الطاقة وتوفير الطاقة المخزنة خلال فترات الذروة.
• تدعم تقنية V2G استقرار الشبكة وتعزز استهلاك الطاقة بشكل أكثر كفاءة من خلال السماح بتدفق الطاقة ثنائي الاتجاه بين المركبات الكهربائية وشبكات المرافق
• تستثمر شركات صناعة السيارات وشركات الطاقة في برامج تجريبية لاختبار أنظمة V2G، مثل تجارب V2G التي أجرتها شركة نيسان في المملكة المتحدة وبرنامج SmartCharge الذي أجرته شركة هوندا في الولايات المتحدة، مما يعرض التطبيقات الواقعية لهذه التكنولوجيا.
• يتماشى هذا الاتجاه مع الدفع العالمي نحو تكامل الطاقة المتجددة، حيث يمكن للسيارات الكهربائية القادرة على V2G أن تعمل كوحدات تخزين طاقة متنقلة، مما يقلل الاعتماد على توليد الطاقة التقليدي القائم على الوقود الأحفوري.
• مع نمو اعتماد المركبات الكهربائية، من المتوقع أن يتسارع التآزر بين المركبات الكهربائية وتقنيات الشبكة الذكية، مما يوفر فوائد بيئية واقتصادية للمستهلكين ومشغلي الشبكة.

ديناميكيات سوق السيارات الكهربائية

سائق

"الحوافز الحكومية المتنامية والسياسات الداعمة"

• تدعم الحكومات في جميع أنحاء العالم بشكل نشط تبني المركبات الكهربائية من خلال حوافز مثل التخفيضات الضريبية والإعانات ورسوم التسجيل المخفضة لجعل المركبات الكهربائية أكثر سهولة في الوصول إليها ماليًا للمستهلكين
• تهدف هذه المبادرات إلى خفض انبعاثات الكربون، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتسريع التحول إلى بدائل النقل الأكثر نظافة.
• يستفيد المستهلكون من الامتيازات بما في ذلك الوصول إلى مسارات السيارات المشتركة، وتخفيض الرسوم، والإعفاءات من رسوم الازدحام، مما يعزز جاذبية المركبات الكهربائية
• في الولايات المتحدة، يتم تقديم اعتمادات ضريبية فيدرالية تصل إلى عدة آلاف من الدولارات على المركبات الكهربائية المؤهلة، بينما تقدم ألمانيا وفرنسا إعانات شراء مباشرة لتشجيع التبني.
• بالإضافة إلى الدعم المالي، تستثمر العديد من البلدان في تطوير البنية التحتية للشحن، حيث تنفذ الصين تفويضات المركبات الكهربائية وتوسع قدرات إنتاج البطاريات لدعم نمو السوق.

ضبط النفس/التحدي

"البنية التحتية المحدودة للشحن والقلق بشأن المدى"

• أحد العوائق الرئيسية أمام اعتماد المركبات الكهربائية هو البنية التحتية غير الكافية للشحن، وخاصة في المناطق الريفية والنائية حيث يكون توافر المحطات محدودًا
• يظل القلق بشأن المدى مصدر قلق كبير للمستهلكين، حيث يخشى الكثيرون نفاد الطاقة دون الوصول إلى خيارات الشحن القريبة أو الموثوقة
• المدة الطويلة المطلوبة لشحن المركبات الكهربائية مقارنة بالتزود السريع بالوقود للمركبات التقليدية تزيد من تردد المستهلك
• تؤدي مشكلات التوافق بين نماذج المركبات المختلفة وشبكات الشحن إلى تعقيد تجربة المستخدم وتقليل ثقة المستهلك
• في العديد من الدول النامية، مثل تلك التي تعاني من ضعف شبكات الطاقة واستثمارات محدودة، يؤدي الافتقار إلى البنية التحتية القوية إلى إبطاء نشر المركبات الكهربائية وقبولها بشكل كبير

نطاق سوق المركبات الكهربائية

يتم تقسيم السوق على أساس النوع والشكل والتطبيق والقدرة ونوع الترابط ونوع السيارة والمستخدم النهائي والمادة.

• حسب النوع

يُقسّم سوق المركبات الكهربائية، حسب نوعها، إلى بطاريات ليثيوم أيون، وبطاريات الرصاص الحمضية المغلقة، وبطاريات هيدريد النيكل والمعدن، والمكثفات الفائقة، وبطاريات الحالة الصلبة، وبطاريات أخرى. هيمن قطاع بطاريات الليثيوم أيون على السوق محققًا أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 67.4% في عام 2024، ويعزى ذلك إلى كثافتها العالية من الطاقة، وطول عمرها الافتراضي، وانخفاض تكاليف إنتاجها. تُستخدم هذه البطاريات على نطاق واسع في المركبات الكهربائية نظرًا لموثوقيتها وخصائص السلامة المُحسّنة، وخاصةً في سيارات الركاب والمركبات التجارية.

من المتوقع أن يشهد قطاع بطاريات الحالة الصلبة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالاهتمام المتزايد بتقنيات البطاريات من الجيل التالي التي توفر سلامةً مُحسّنة، وشحنًا أسرع، ومدىً أطول. وتستثمر شركات صناعة السيارات والتكنولوجيا استثماراتٍ كبيرةً في البحث والتطوير في مجال بطاريات الحالة الصلبة، سعيًا منها لحلول التنقل الكهربائي المستقبلية.

• حسب النموذج

بناءً على الشكل، يُقسّم السوق إلى بطاريات منشورية، وأسطوانية، وجيبية. وقد استحوذت البطاريات المنشورية على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 69% في عام 2024، بفضل كفاءتها في استغلال المساحة وكثافة الطاقة العالية، مما يجعلها مناسبة للسيارات الكهربائية وسيارات الدفع الرباعي. كما يوفر تصميمها الهيكلي ثباتًا مُحسّنًا، مما يُفضّل تطبيقات البطاريات كبيرة الحجم.

من المتوقع أن يشهد قطاع الخلايا الكيسية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل تصميمها خفيف الوزن والمرن وأدائها الحراري. هذه الخصائص تجعل الخلايا الكيسية مثالية للسيارات الكهربائية المدمجة والسيارات الكهربائية عالية الأداء.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق المركبات الكهربائية إلى سيارات كهربائية، ومركبات تجارية خفيفة، ومركبات تجارية ثقيلة، ومركبات ذات عجلتين، وغيرها. وسيُهيمن قطاع السيارات الكهربائية على السوق في عام 2024، مدفوعًا بتزايد طلب المستهلكين، والدعم الحكومي، واستثمارات شركات صناعة السيارات في طرازات الركاب الكهربائية. ويدعم هذا التوجه التحسينات المستمرة في مدى المركبات وأدائها وتصميمها.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع الدراجات ذات العجلتين أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، وذلك بسبب زيادة التحضر، وانخفاض تكاليف الملكية، وتوسع منصات مشاركة الدراجات البخارية الكهربائية، وخاصة في البلدان النامية.

• حسب القدرة

بناءً على السعة، يُقسّم السوق إلى فئات 50 كيلوواط/ساعة، و51-100 كيلوواط/ساعة، و101-300 كيلوواط/ساعة، وأكثر من 300 كيلوواط/ساعة. وقد شكّلت فئة 51-100 كيلوواط/ساعة أكبر حصة من الإيرادات في عام 2024 بفضل نطاقها المتوازن وسعرها المناسب، مما يجعلها الخيار الأمثل للسيارات الكهربائية متوسطة المدى. تُقدّم هذه البطاريات أداءً مثاليًا للقيادة في المدينة والسفر لمسافات طويلة معتدلة.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع 300 كيلووات ساعة المذكور أعلاه أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على المركبات الكهربائية طويلة المدى والمركبات الكهربائية التجارية الثقيلة، وخاصة الشاحنات والحافلات.

• حسب نوع الرابطة

بناءً على نوع الربط، يُقسّم السوق إلى سلكي وليزر. وسيستحوذ قطاع الليزر على الحصة الأكبر في عام ٢٠٢٤، بفضل دقته الفائقة ومتانته وتحكمه الحراري أثناء تجميع البطاريات. ويتزايد اعتماد الربط بالليزر في التصنيع الآلي لبطاريات السيارات الكهربائية المتقدمة.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع ربط الأسلاك أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، وذلك بفضل فعاليته من حيث التكلفة وتوافقه مع عمليات التصنيع التقليدية، وخاصة في الأسواق الناشئة.

• نوع المركبة

بناءً على نوع المركبة، يُقسّم السوق إلى سيارات ركاب ومركبات تجارية. وقد استحوذ قطاع سيارات الركاب على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، مدفوعًا بتزايد اعتماد السيارات الكهربائية بين المستهلكين الأفراد، وطرح شركات تصنيع رئيسية نماذج بأسعار معقولة وعالية الأداء.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع المركبات التجارية أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، بدعم من المتطلبات التنظيمية الخاصة بكهربة الأساطيل ومزايا التكلفة الإجمالية للملكية في قطاعات الخدمات اللوجستية والتوصيل.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم سوق السيارات الكهربائية إلى شركات تصنيع المعدات الأصلية (OEMs)، وخدمات ما بعد البيع، ومحطات تبديل البطاريات. وقد هيمن قطاع شركات تصنيع المعدات الأصلية على السوق في عام 2024 بفضل زيادة إنتاج السيارات الكهربائية ودمج البطاريات داخليًا من قِبل العلامات التجارية الرائدة في صناعة السيارات. وتستثمر شركات صناعة السيارات في منصات السيارات الكهربائية وتقنيات البطاريات لتحقيق أهداف الاستدامة وتقليل الاعتماد على الموردين.

ومن المتوقع أن تشهد محطات تبديل البطاريات أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، بقيادة الاعتماد المتزايد على نماذج البطاريات كخدمة في دول مثل الصين والهند، مما يساعد على تقليل وقت التوقف وتكاليف السيارات الكهربائية الأولية.

• حسب المادة

بناءً على المادة، يُقسّم السوق إلى الليثيوم، والمغنيسيوم، والكوبالت، والجرافيت الطبيعي. وسيستحوذ قطاع الليثيوم على الحصة الأكبر في عام ٢٠٢٤ نظرًا لدوره المحوري في كيمياء بطاريات السيارات الكهربائية واستخدامه الواسع في جميع أنواع المركبات الكهربائية. كما أن تزايد الاستثمارات في تعدين الليثيوم وإعادة تدويره يدعم نمو السوق.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع الجرافيت الطبيعي أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بأهميته كمادة أنود في بطاريات الليثيوم أيون والتركيز المتزايد على تأمين سلاسل التوريد المستدامة والمحلية.

تحليل إقليمي لسوق المركبات الكهربائية

• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق السيارات الكهربائية في عام 2024، بدعم من الحوافز الحكومية وقدرات التصنيع القوية والتوسع السريع في البنية التحتية للشحن.
• وتقود دول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية هذا التوجه من خلال الاستثمارات واسعة النطاق ونمو مبيعات السيارات الكهربائية ووجود أفضل مصنعي البطاريات.
• إن الارتفاع الكبير في الوعي البيئي والتحضر يدعم بشكل أكبر اعتماد السيارات الكهربائية على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة

نظرة على سوق السيارات الكهربائية في الصين

استحوذت الصين على أكبر حصة من الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2024، مدعومةً بدعم سياسي قوي، وأهداف طموحة للسيارات الكهربائية، وهيمنتها على إنتاج البطاريات. وتُعدّ سياسة الحكومة للائتمان المزدوج، وارتفاع تكاليف الوقود، وتوسع البنية التحتية للسيارات الكهربائية من العوامل الرئيسية المساهمة في ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تُقدّم الشركات المصنعة المحلية مجموعة واسعة من السيارات الكهربائية بأسعار معقولة، مما يُسرّع من اعتمادها في الأسواق الحضرية والريفية على حد سواء.

نظرة على سوق السيارات الكهربائية في اليابان

من المتوقع أن يشهد سوق السيارات الكهربائية في اليابان أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتكنولوجيا السيارات المتقدمة، والتركيز القوي على الاستدامة، وتزايد الاستثمار في المركبات التي تعمل بالهيدروجين والبطاريات. ويتزايد دمج شركات صناعة السيارات اليابانية لنماذج السيارات الكهربائية في محافظها، بينما تدعم السياسات الحكومية حوافز الإنتاج والشراء. ويدعم الطلب أيضًا الكثافة الحضرية العالية والوعي البيئي لدى السكان.

نظرة عامة على سوق السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية

من المتوقع أن تشهد أمريكا الشمالية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بلوائح الانبعاثات، ومعايير كفاءة استهلاك الوقود، وتزايد اهتمام المستهلكين بالتنقل النظيف. ويعزز الابتكار التكنولوجي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص لشحن السيارات الكهربائية، وطرح نماذج تنافسية من حيث التكلفة، توسع السوق في جميع أنحاء المنطقة.

نظرة على سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة

تصدّرت سوق السيارات الكهربائية الأمريكية منطقة أمريكا الشمالية في عام 2024، مدعومةً بحوافز حكومية قوية، وتطوير البنية التحتية، واستثمارات شركات صناعة السيارات. وقد أدت الإعفاءات الضريبية الفيدرالية، وقوانين المركبات عديمة الانبعاثات في عدة ولايات، وارتفاع أسعار البنزين إلى تحول تفضيل المستهلكين نحو البدائل الكهربائية. كما أن زيادة الإنتاج المحلي من السيارات الكهربائية والبطاريات تُعزز مرونة سلسلة التوريد.

نظرة عامة على سوق السيارات الكهربائية في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق السيارات الكهربائية في أوروبا أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، وذلك بفضل معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصارمة، وارتفاع تكاليف الوقود، ومبادرات تنقية الهواء في المناطق الحضرية. وتستثمر الدول في جميع أنحاء أوروبا بكثافة في البنية التحتية للسيارات الكهربائية، كما تعمل شركات صناعة السيارات على تحويل أساطيلها إلى سيارات كهربائية بسرعة. ويساهم الوعي العام والطلب الموجه نحو السياسات في دفع عجلة النمو في المنطقة بشكل كبير.

نظرة عامة على سوق السيارات الكهربائية في ألمانيا

تُعدّ ألمانيا مساهمًا رئيسيًا في سوق السيارات الكهربائية الأوروبية، بفضل صناعتها القوية للسيارات، وبنيتها التحتية المتينة، والدعم الفيدرالي لمشتري السيارات الكهربائية. وتُحوّل البلاد قاعدة تصنيع السيارات التقليدية لديها للتركيز على التنقل الكهربائي، باستثمارات ضخمة في البحث والتطوير، وإنتاج البطاريات، وإطلاق نماذج جديدة من السيارات الكهربائية. وتُعدّ أساطيل الشركات والمستهلكون في المناطق الحضرية من أبرز الجهات المُعتمدة لهذه السيارات.

نظرة عامة على سوق السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بحظر سيارات البنزين والديزل الجديدة في عام 2035، وتزايد الوعي المناخي، وتوسع شبكات الشحن الوطنية. ويشجع تزايد طُرز السيارات الكهربائية وحوافز الشراء على تبنيها بين المستهلكين الأفراد والشركات على حد سواء. كما يدعم التكامل مع شبكات الطاقة الذكية إمكانات السوق على المدى الطويل.

حصة سوق السيارات الكهربائية

وتقود صناعة المركبات الكهربائية في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• إنيرسيس (الولايات المتحدة)
• شركة بي واي دي موتورز (الصين)
• شركة باناسونيك (اليابان)
• حلول الطاقة LG (كوريا الجنوبية)
• برايد EV (الصين)
• وانكسيانغ (الصين)
• شركة جي إس يواسا الدولية المحدودة (اليابان)
• تيانينغ (الصين)
• شركة أمبريكس المعاصرة للتكنولوجيا المحدودة (الصين)
• شركة سامسونج إس دي آي المحدودة (كوريا الجنوبية)
• شركة هانكوك المحدودة (كوريا الجنوبية)
• بلومبرج إل بي (الهند)
• شركة سي آند دي للتكنولوجيا (الولايات المتحدة)
• بطارية كراون (الولايات المتحدة)
• شركة دوراسيل للبطاريات BV (الولايات المتحدة)
• شركة إيست بن للتصنيع (الولايات المتحدة)
• شركة إكسايد للصناعات المحدودة (الهند)
• شركة هوايو (نينغبو) لتقنيات الطاقة الجديدة المحدودة (الصين)

أحدث التطورات في سوق السيارات الكهربائية العالمية

• في يناير 2024، أعلنت شركة تاتا باسنجر إلكتريك موبيليتي المحدودة (TPEM)، التابعة لشركة تاتا موتورز، عن إطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل لها، وهي Punch.ev. صُممت هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) على منصة acti.ev الجديدة، وتتميز بميزات متقدمة، وتتوفر بثلاثة طرازات: الذكية، والمغامر، والمعززة، مصممة لتلبية احتياجات المستهلكين المتنوعة. يُبرز هذا التطوير تركيز تاتا على الابتكار، والأسعار المعقولة، والاستدامة، مما يعزز مكانتها في سوق السيارات الكهربائية المتنامي في الهند.
• في أغسطس 2022، أعلنت شركة Ola Electric عن إطلاق سيارتها الكهربائية، والمتوقع إطلاقها عام 2024، خلال احتفالها بيوم الاستقلال. ستتميز السيارة الكهربائية بمدى قيادة يبلغ 500 كيلومتر، بهدف إعادة تعريف مفهوم التنقل الكهربائي بعيد المدى في الهند. إلى جانب ذلك، طرحت Ola سكوتر S1 الجديد وطراز البطارية، مما يؤكد التزامها الأوسع بابتكار السيارات الكهربائية وتوسيع خيارات المستهلكين.
• في أبريل 2022، أطلقت فورد شاحنة F-150 لايتنينج الكهربائية بالكامل في ديترويت، محولةً بذلك شاحنتها الأكثر مبيعًا إلى فئة السيارات الكهربائية. مثّل هذا الإطلاق إنجازًا هامًا لفورد، حيث أثار اهتمامًا كبيرًا من المستهلكين بأكثر من 200,000 طلب مسبق. ويضع هذا التطوير فورد في مصافّ الشركات المنافسة بقوة في سوق الشاحنات الكهربائية، ويعزز اعتماد السيارات الكهربائية بشكل عام في أمريكا الشمالية.

SKU-50615