تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق المنتجات الحيوية العالمية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

ما هو حجم السوق العالمية للمنتجات الحيوية ومعدل النمو؟

• تم تقييم حجم سوق المنتجات الحيوية العالمية بـ 5.64 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  9.75 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.07٪ خلال الفترة المتوقعة
• إن ارتفاع مستويات الطلب على التغذية الأفضل والبروتينات للحيوانات والزيادة الكبيرة في قاعدة الثروة الحيوانية هي العوامل الرئيسية التي تعزز نمو السوق
• إن تغيير نمط الحياة، والوعي المتزايد حول توافر مثل هذه المركبات كبديل لمحفزات النمو بالمضادات الحيوية، والتركيز المتزايد على الحفاظ على صحة الماشية، هي عوامل مهمة أخرى تعمل كمحددات لنمو السوق.

ما هي أهم النتائج المترتبة على سوق المنتجات الحيوية؟

• إن ارتفاع الإنفاق على القيام بأبحاث وتطوير المهارات والنمو في اعتماد الأعلاف الحيوانية من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من النمو في القيمة السوقية
• ومع ذلك، ستشكل الإجراءات التنظيمية الصارمة المتعلقة بموافقات المنتجات تحديًا كبيرًا لنمو السوق. كما ستعيق التكاليف المرتفعة المرتبطة بإنتاج هذه المركبات معدل نمو السوق.
• سيطرت أوروبا على سوق المنتجات الحيوية بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.5% في عام 2024، مدفوعة بوجود صناعات أعلاف حيوانية راسخة، ولوائح صارمة تعزز صحة الحيوان، وزيادة اعتماد إضافات الأعلاف الوظيفية في تربية الماشية والأحياء المائية.
• من المتوقع أن ينمو سوق المنتجات الحيوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.54% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بارتفاع إنتاج الثروة الحيوانية وتربية الأحياء المائية، وزيادة الدخول المتاحة، والتبني السريع للتكنولوجيا في دول مثل الصين والهند واليابان.
• سيطرت شريحة البروبيوتيك على السوق بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.5% في عام 2024، مدفوعة بفعاليتها المثبتة في تحسين صحة الأمعاء وتعزيز المناعة وتعزيز النمو في الثروة الحيوانية.

نطاق التقرير وتقسيم سوق المنتجات الحيوية   

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق المنتجات الحيوية؟

تزايد استخدام إضافات الأعلاف الطبيعية والمستدامة

• من الاتجاهات الرئيسية في سوق المنتجات الحيوية العالمية التفضيل المتزايد لإضافات الأعلاف الطبيعية والمستدامة والوظيفية التي تُحسّن صحة أمعاء الحيوانات، ومناعتها، وإنتاجيتها بشكل عام. ويعزى هذا التوجه إلى تزايد القيود التنظيمية على المضادات الحيوية، وتزايد طلب المستهلكين على منتجات الماشية الخالية من المواد الكيميائية.
  • على سبيل المثال، يتزايد استخدام البروبيوتيك والبريبايوتيك والأحماض العضوية والنباتات المولدة للمغذيات بسرعة في قطاعات الدواجن والخنازير والمجترات لتحسين الهضم وامتصاص العناصر الغذائية ومقاومة الأمراض. وتعمل شركات مثل DSM وChr. Hansen على تطوير حلول بيئية مصممة خصيصًا لمختلف الأنواع، مع التركيز على السلامة والفعالية والاستدامة.
• تتكامل المنتجات الحيوية بشكل متزايد مع تقنيات تربية الماشية الدقيقة، مما يتيح مراقبة صحة الحيوان في الوقت الفعلي وتحسين تركيبات الأعلاف. يتيح هذا التكامل للمزارعين تعظيم إنتاجيتهم مع تقليل التأثير البيئي، مما يدعم نهجًا أكثر استدامةً واعتمادًا على البيانات في إدارة الماشية.
• يؤدي التحول نحو إضافات الأعلاف الطبيعية إلى إعادة تشكيل معايير الصناعة وتوقعات المستهلكين، وتشجيع الابتكار والتعاون بين مصنعي الأعلاف وموردي المكونات ومنتجي الثروة الحيوانية

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق المنتجات الحيوية؟

• إن المخاوف المتزايدة بشأن مقاومة المضادات الحيوية وسلامة الغذاء تدفع إلى اعتماد المنتجات الحيوية كبدائل للمضادات الحيوية المعززة للنمو في الثروة الحيوانية
  • على سبيل المثال، أدت الإجراءات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية إلى تقييد الاستخدام الوقائي للمضادات الحيوية في الأعلاف، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على معززات صحة الأمعاء الطبيعية مثل البروبيوتيك والإنزيمات.
• إن الطلب المتزايد على منتجات البروتين الحيواني عالية الجودة ذات المخلفات الكيميائية المنخفضة يدفع منتجي الثروة الحيوانية إلى اعتماد المنتجات الحيوية لتحسين نمو الحيوانات وكفاءة الأعلاف والمناعة
• يؤدي توسع تربية الماشية المكثفة، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية، إلى زيادة الحاجة إلى إضافات الأعلاف التي تعمل على تحسين صحة الحيوان وتقليل الإصابة بالأمراض وخفض تكاليف الإنتاج.
• إن التقدم التكنولوجي في تركيب الأعلاف، بما في ذلك التغذية الدقيقة ومزائج Eubiotic المخصصة، يعزز نمو السوق من خلال تحسين نسب تحويل الأعلاف وتعزيز الاستدامة في المزارع التجارية

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق المنتجات الحيوية؟

• تُشكّل التكاليف المرتفعة وقلة الوعي بالمنتجات الحيوية بين صغار المزارعين في المناطق الناشئة تحديًا كبيرًا أمام التوسع في استخدامها. ويرى العديد من المنتجين أن هذه الإضافات باهظة الثمن مقارنةً بحلول الأعلاف التقليدية.
• قد يؤدي التباين في فعالية المنتج والافتقار إلى شهادات الجودة الموحدة للبروبيوتيك وغيرها من إضافات الأعلاف الطبيعية إلى تقليل الثقة بين المستخدمين النهائيين
• إن المعرفة غير الكافية فيما يتعلق بالجرعات الصحيحة وظروف التخزين والتكامل في تركيبات الأعلاف يمكن أن تؤدي إلى نتائج غير مثالية، مما يحد من الفوائد الملموسة لـ Eubiotics
• في حين أن الأسعار تتناقص تدريجيًا ويتزايد الدعم التنظيمي، فإن تحقيق التبني على نطاق واسع يتطلب تثقيف المزارعين، وإظهار الفوائد القابلة للقياس، والحلول بأسعار معقولة.
• إن التغلب على هذه التحديات من خلال حملات التوعية والحوافز الحكومية والابتكار في منتجات Eubiotic الفعالة من حيث التكلفة سيكون أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق نمو مستدام للسوق

كيف يتم تقسيم سوق المنتجات الحيوية؟

يتم تقسيم السوق على أساس نوع المنتج والاستخدام النهائي وقناة التوزيع.

• حسب نوع المنتج

بناءً على نوع المنتج، يُقسّم سوق المُحسِّنات الحيوية إلى بروبيوتيك، وبريبيوتيك، وإنزيمات، وأحماض عضوية، ومُحسِّنات نباتية، وغيرها من مُضافات الأعلاف الوظيفية. وقد هيمن قطاع البروبيوتيك على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 38.5% في عام 2024، بفضل فعاليته المُثبتة في تحسين صحة الأمعاء، وتعزيز المناعة، وتحفيز نمو الماشية. وتُستخدم البروبيوتيك على نطاق واسع في إنتاج الدواجن والخنازير والمُجترات نظرًا لسلامتها، وتوافقها مع تركيبات الأعلاف، وفوائدها الملموسة في الحد من الإصابة بالأمراض.

من المتوقع أن يشهد قطاع الإنزيمات أسرع معدل نمو بنسبة 22.3% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب على كفاءة الأعلاف، وتحسين العناصر الغذائية، وخفض تكاليفها. تُحسّن الإنزيمات هضم العناصر الغذائية، مما يُساعد مُربي الماشية على تعظيم إنتاجيتهم مع الالتزام بممارسات الزراعة المستدامة.

• حسب الاستخدام النهائي

بناءً على الاستخدام النهائي، يُقسّم سوق المنتجات الحيوية إلى الدواجن، والخنازير، والمجترات، وتربية الأحياء المائية، وغيرها. وقد شكّل قطاع الدواجن أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 42.1% في عام 2024، وذلك بفضل التوسع السريع في صناعة الدواجن العالمية، وارتفاع استهلاك لحوم الدواجن، والحاجة إلى إدارة صحية وقائية.

من المتوقع أن يشهد قطاع تربية الأحياء المائية أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 23.5% من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على المأكولات البحرية، وممارسات تربية الأحياء المائية المكثفة، والاعتماد المتزايد على إضافات الأعلاف لتحسين جودة المياه، والهضم، ومقاومة الأمراض في تربية الأسماك والروبيان.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم سوق المنتجات الحيوية إلى البيع المباشر، والموزعين وتجار الجملة، ومنصات التجارة الإلكترونية، وغيرها. وسيُسيطر قطاع الموزعين وتجار الجملة على السوق بحصة إيرادات بلغت 45% في عام 2024، مدعومًا بسلاسل توريد راسخة، وسهولة توافر المنتجات، وعلاقاته القوية مع مزارع الماشية.

من المتوقع أن يشهد قطاع التجارة الإلكترونية أسرع نمو بمعدل 21.8٪ من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على المنصات الرقمية لشراء إضافات الأعلاف، وزيادة إمكانية الوصول في المناطق النائية، والوعي المتزايد بفعالية المنتج من خلال المعلومات والمراجعات عبر الإنترنت.

أية منطقة تمتلك أكبر حصة من سوق المنتجات الحيوية؟

• سيطرت أوروبا على سوق المنتجات الحيوية بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.5% في عام 2024، مدفوعة بوجود صناعات أعلاف حيوانية راسخة، ولوائح صارمة تعزز صحة الحيوان، وزيادة اعتماد إضافات الأعلاف الوظيفية في تربية الماشية والأحياء المائية.
• يقدر المستهلكون والمنتجون في المنطقة بشكل كبير فوائد المنتجات الحيوية في تعزيز صحة الأمعاء وتحسين المناعة وتقليل استخدام المضادات الحيوية في الحيوانات، بما يتماشى مع ممارسات الثروة الحيوانية المستدامة والمركزة على الصحة.
• ويتم دعم نمو المنطقة أيضًا من خلال البنية التحتية المتطورة لتصنيع الأعلاف، وتوافر المواد الخام عالية الجودة، والمبادرات الحكومية القوية التي تشجع على استخدام البروبيوتيك والبريبايوتيك وغيرها من إضافات الأعلاف الوظيفية، مما يجعل أوروبا مركزًا مفضلًا لاستهلاك المنتجات العضوية.

نظرة عامة على سوق المنتجات الحيوية في ألمانيا

استحوذت ألمانيا على 27% من إيرادات سوق المنتجات الحيوية (يوبيوتكس) في أوروبا عام 2024، مما يجعلها من أبرز مستهلكي إضافات الأعلاف الوظيفية. تُولي صناعتا الثروة الحيوانية والدواجن القويتان في البلاد أولويةً لصحة الأمعاء، والمناعة، وتحسين الإنتاجية من خلال منتجات يوبيوتكس، مما يُسهم في تقليل استخدام المضادات الحيوية. كما أن اللوائح الصارمة لرعاية الحيوان، وممارسات الزراعة المستدامة، والبنية التحتية المتطورة لتصنيع الأعلاف تدعم تبني هذه المنتجات. يستخدم المزارعون بشكل متزايد البروبيوتيك والبريبيوتيك والمضافات النباتية لتحسين أداء الحيوانات وصحتها. بالإضافة إلى ذلك، يُعزز الوعي المتزايد بين مُصنّعي الأعلاف، ودمج أحدث التقنيات في إنتاج الأعلاف، مكانة ألمانيا كسوق رئيسية للمنتجات الحيوية في أوروبا.

نظرة عامة على سوق المنتجات الحيوية في المملكة المتحدة

يشهد سوق المنتجات الحيوية في المملكة المتحدة نموًا مطردًا بفضل التركيز المتزايد على رعاية الحيوان، وتربية الماشية الخالية من المضادات الحيوية، وممارسات الزراعة المستدامة. وتُستخدم إضافات الأعلاف الوظيفية، بما في ذلك البروبيوتيك والبريبيوتيك والإنزيمات، على نطاق واسع لتحسين صحة الأمعاء وإنتاجية الدواجن ومنتجات الألبان والخنازير. وتستفيد المملكة المتحدة من البنية التحتية المتطورة لتصنيع الأعلاف، وشبكات التوزيع القوية، والمبادرات الحكومية التي تشجع على الإدارة المسؤولة للثروة الحيوانية. كما أن تزايد وعي المستهلكين بسلامة وجودة منتجات اللحوم ومنتجات الألبان وتربية الأحياء المائية يعزز الطلب. ونتيجةً لذلك، تواصل المملكة المتحدة توسيع حصتها في سوق المنتجات الحيوية، داعمةً الإنتاج المحلي وصادرات الماشية المعززة بالأعلاف الوظيفية.

نظرة عامة على سوق المنتجات الحيوية في فرنسا

يشهد سوق المنتجات العضوية الحيوية (يوبيوتيك) في فرنسا نموًا مطردًا، مدفوعًا بقطاع الثروة الحيوانية واسع النطاق والتركيز المتزايد على صحة الحيوان واستدامته. ويدمج المنتجون بشكل متزايد إضافات الأعلاف الوظيفية، مثل البروبيوتيك والبريبيوتيك والنباتات المولدة للنباتات، لتعزيز صحة الأمعاء والمناعة والإنتاجية العامة. وتعزز المبادرات الحكومية التي تشجع على تقليل استخدام المضادات الحيوية في أعلاف الماشية والامتثال الصارم للأنظمة، اعتماد السوق. إضافةً إلى ذلك، تُمكّن قدرات فرنسا القوية في تصنيع الأعلاف وقنوات التوزيع الراسخة من توفير حلول يوبيوتيك بكفاءة في جميع أنحاء البلاد. كما أن تفضيل المستهلك للمنتجات الحيوانية الآمنة وعالية الجودة يشجع المزارعين ومصنعي الأعلاف على اعتماد يوبيوتيك، مما يضمن نموًا ثابتًا في السوق ويعزز القدرة التنافسية في قطاع الثروة الحيوانية الأوروبي.  

ما هي المنطقة الأسرع نمواً في سوق المنتجات الحيوية؟

من المتوقع أن ينمو سوق المنتجات الحيوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.54% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بارتفاع إنتاج الثروة الحيوانية وتربية الأحياء المائية، وزيادة الدخل المتاح، والاعتماد السريع على التكنولوجيا في دول مثل الصين والهند واليابان. ويساهم الطلب المتزايد على المنتجات الحيوانية عالية الجودة، والمبادرات الحكومية التي تشجع الزراعة المستدامة، والوعي بأهمية تقليل استخدام المضادات الحيوية في الأعلاف، في تسريع اعتماد المنتجات الحيوية. علاوة على ذلك، تبرز منطقة آسيا والمحيط الهادئ كمركز تصنيع، حيث تقدم حلول أعلاف بأسعار معقولة، مما يجعل المنتجات الحيوية متاحة بشكل متزايد في جميع أنحاء المنطقة، ويدعم النمو في قطاعي الثروة الحيوانية التجارية وتربية الأحياء المائية.

نظرة عامة على سوق المنتجات الحيوية في الصين

استحوذت الصين على الحصة الأكبر في سوق المنتجات الحيوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام ٢٠٢٤، بفضل قطاعيها الواسعين في الثروة الحيوانية وتربية الأحياء المائية. ويعزز الطلب المتزايد على منتجات اللحوم والألبان وتربية الأحياء المائية، إلى جانب السياسات الحكومية التي تشجع الزراعة المستدامة، اعتماد المنتجات الحيوية. ويتزايد دمج المنتجين للبروبيوتيك والبريبايوتيك والإنزيمات في الأعلاف لتحسين صحة أمعاء الحيوانات ومناعتها وإنتاجيتها، مع تقليل استخدام المضادات الحيوية. ويعزز التصنيع المحلي لمنتجات المنتجات الحيوية منخفضة التكلفة من حيث التكلفة القدرة على تحمل التكاليف وسهولة الوصول إليها. كما أن التطورات التكنولوجية في إنتاج الأعلاف، والوعي المتزايد بسلامة الغذاء، والتوسع الحضري السريع، تدعم توسع السوق، مما يضع الصين كمركز نمو رئيسي في قطاع المنتجات الحيوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

نظرة عامة على سوق المنتجات الحيوية في الهند

يشهد سوق المنتجات الحيوية في الهند نموًا سريعًا بفضل زيادة إنتاج الدواجن والألبان وتربية الأحياء المائية، بالإضافة إلى تزايد الوعي بصحة الحيوان. ويتبنى مصنعو الأعلاف البروبيوتيك والبريبايوتيك والإنزيمات والنباتات لتحسين صحة الأمعاء والمناعة والإنتاجية مع تقليل الاعتماد على المضادات الحيوية. كما تشجع المبادرات الحكومية التي تشجع على ممارسات الثروة الحيوانية المستدامة وتحسين معايير الأعلاف على تبني هذه المنتجات. ويساهم الطلب المتزايد على المنتجات الحيوانية عالية الجودة، إلى جانب الاستثمارات المتنامية في تكنولوجيا الأعلاف والبنية التحتية، في دفع عجلة نمو السوق. وتدمج المزارع الصغيرة والكبيرة على حد سواء إضافات الأعلاف الوظيفية بشكل متزايد، مما يجعل الهند واحدة من أسرع أسواق المنتجات الحيوية نموًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

نظرة عامة على سوق المنتجات الحيوية في اليابان

يُعزى نمو سوق المنتجات الحيوية في اليابان إلى التركيز على تقنيات الثروة الحيوانية المتقدمة والمعايير العالية لصحة الحيوان وسلامة المنتجات. ويتبنى المنتجون إضافات الأعلاف الوظيفية، مثل البروبيوتيك والبريبايوتيك والإنزيمات، لتحسين صحة الأمعاء والمناعة والإنتاجية الإجمالية في الدواجن والخنازير وتربية الأحياء المائية. ويدعم ارتفاع نسبة شيخوخة المزارعين في البلاد، والتركيز على الكفاءة والاستدامة، حلول الأعلاف المبتكرة. كما أن توقعات المستهلكين العالية لمنتجات لحوم وألبان آمنة وخالية من المضادات الحيوية تشجع على تبني هذه المنتجات. ويعزز التكامل مع أنظمة إدارة الأعلاف الذكية والبنية التحتية الصناعية القوية مكانة اليابان كسوق متقدمة تقنيًا وسريعة النمو للمنتجات الحيوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ما هي الشركات الرائدة في سوق المنتجات الحيوية؟

وتقود صناعة المنتجات الحيوية بشكل أساسي شركات راسخة، بما في ذلك:

• DSM (هولندا)
• شركة باسف إس إي (ألمانيا)
• شركة كريس هانسن القابضة (الدنمارك)
• نوفوزيمز (الدنمارك)
• مجموعة أساهي القابضة المحدودة (اليابان)
• ليزافر (فرنسا)
• شركة كيمين للصناعات (الولايات المتحدة)
• شركة لالماند (كندا)
• بهين ماير (ألمانيا)
• نوفوس الدولية (الولايات المتحدة)
• بينيو (ألمانيا)
• يارا (النرويج)
• روكيت فرير (فرنسا)
• فريزلاند كامبينا (هولندا)
• شركة نيوسبارك للأدوية والمواد الكيميائية الخاصة المحدودة (الهند)
• شركة MSPrebiotics Inc. (الولايات المتحدة)
• ADM (الولايات المتحدة)
• شركة كارغيل، المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة ADDCON GmbH (ألمانيا)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق المنتجات الحيوية العالمية؟

• في أبريل 2025، طرحت شركة إيفونيك منتج إيكوبيول، وهو بروبيوتيك مُستخلص من بكتيريا العصوية الرقيقة، في الصين القارية، مُصمم لتعزيز صحة أمعاء الدواجن وتحسين كفاءة الأعلاف. يُلبي هذا الإطلاق الطلب المتزايد على إضافات الأعلاف المستدامة والفعالة في إنتاج الثروة الحيوانية، مما يُرسخ مكانة إيفونيك كمساهم رئيسي في صحة الحيوان وإنتاجيته في المنطقة.
• في يناير 2025، أقامت شركة نوفوس إنترناشونال وشركة ريزيلينت بيوتكس شراكة استراتيجية لتطوير حل غذائي ميكروبي يُعزز مناعة الخنازير ويُخفف من مشاكلها التنفسية. ويعتمد هذا التعاون على مناهج قائمة على الميكروبيوم لدعم إنتاج الماشية الخالي من المضادات الحيوية، وتعزيز صحة الحيوانات وممارسات الزراعة المستدامة.
• في أكتوبر 2024، دخلت شركة نوفوس إنترناشونال في شراكة مع شركة جينكو بيووركس لتطوير إضافات أعلاف مبتكرة تهدف إلى تحسين صحة الماشية وإنتاجيتها الإجمالية. ركزت نوفوس إنترناشونال في البداية على تطوير إنزيمات ذات فعالية مُحسّنة، مما يُبرز التزامها بتقديم حلول متطورة في مجال تغذية الحيوانات.
• في يناير 2023، وسعت شركة كارغيل وشركة باسف تعاونهما في تطوير وتوزيع إنزيمات الأعلاف في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتهدف الشراكة إلى بناء خط أنابيب ابتكار مشترك يخدم منتجي البروتين الحيواني، ومعالجة الطلب المتزايد على البروتين الحيواني عالي الجودة ودعم إنتاجية الثروة الحيوانية الإقليمية.
• في أغسطس 2022، أطلقت شركة Koninklijke DSM NV منتجها Symphiome، وهو مُضاف علفي حيوي يُعزز صحة الأمعاء والنمو ورفاهية الحيوان والاستدامة في الدواجن. يُؤكد هذا المنتج تركيز DSM على تحسين أداء الثروة الحيوانية مع المساهمة في ممارسات إنتاج حيواني مسؤولة بيئيًا وصحيًا.

SKU-48009