تقرير تحليل حجم السوق العالمية لمحلل بروتين السمك، وحصتها السوقية، واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق مُحلل بروتين السمك

• تم تقييم حجم سوق بروتين الأسماك العالمي بـ 277.66 مليون دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  391.85 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.40٪ خلال الفترة المتوقعة
• ينشأ نمو السوق في المقام الأول من خلال الطلب المتزايد على المكونات الطبيعية عالية البروتين في الأعلاف الحيوانية والأغذية ومستحضرات التجميل، إلى جانب التقدم في تقنيات التحلل المائي
• إن الوعي المتزايد لدى المستهلكين بالمنتجات المستدامة والغنية بالعناصر الغذائية، إلى جانب الاستخدام المتزايد لمحلل بروتين السمك في الأدوية والزراعة، يعمل على دفع توسع السوق بشكل أكبر.

تحليل سوق مُحلل بروتين السمك

• تعتبر بروتينات الأسماك المحللة، المشتقة من الأسماك من خلال عمليات التحلل المائي، ذات قيمة عالية لملفاتها الغنية بالأحماض الأمينية، والتوافر البيولوجي، والخصائص الوظيفية، مما يجعلها ضرورية في أعلاف الحيوانات، وتقوية الأغذية، ومستحضرات التجميل، والأدوية، والتطبيقات الزراعية.
• يتم دعم السوق من خلال الطلب المتزايد على مصادر البروتين المستدامة، والتركيز المتزايد على تغذية الحيوانات الأليفة والماشية، وتفضيل المستهلك المتزايد لمنتجات الأغذية النظيفة والوظيفية
• سيطرت أوروبا على سوق بروتين الأسماك المتحلل بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.5٪ في عام 2024، مدفوعة باللوائح الصارمة التي تعزز المنتجات الثانوية المستدامة لمصايد الأسماك، وتقنيات المعالجة المتقدمة، والطلب المرتفع في صناعات الأعلاف الحيوانية والأغذية، وخاصة في دول مثل النرويج والدنمارك.
• من المتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع المناطق نموًا خلال فترة التوقعات، ويعزى ذلك إلى التوسع الحضري السريع، وارتفاع الدخول المتاحة، ونمو صناعات تربية الأحياء المائية في دول مثل الصين والهند وتايلاند.
• هيمن قطاع المساحيق على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 68% في عام 2024، بفضل تنوعه وسهولة تخزينه ونقله. تُستخدم مُحللات بروتين الأسماك المسحوقة على نطاق واسع في أعلاف الحيوانات، وأغذية الحيوانات الأليفة، ومنتجات الأغذية الوظيفية نظرًا لمحتواها البروتيني المُركّز، وفترة صلاحيتها الطويلة، وسهولة دمجها في تركيبات مُختلفة.

نطاق التقرير وتجزئة سوق مُحلل بروتين السمك    

اتجاهات سوق مُحلل بروتين السمك

"زيادة تكامل تقنيات المعالجة المتقدمة وممارسات الاستدامة"

• يشهد سوق بروتين الأسماك العالمي (FPH) اتجاهًا كبيرًا نحو دمج تقنيات المعالجة المتقدمة، وخاصة التحلل الأنزيمي، لتحسين جودة المنتج ووظائفه
• تتيح هذه التقنيات تحلل بروتينات الأسماك بدقة إلى ببتيدات وأحماض أمينية، مما يحسن التوافر البيولوجي والخصائص الغذائية لمختلف التطبيقات
• تسمح طرق المعالجة المتقدمة، مثل التحلل المائي الأنزيمي، بإنتاج مُحللات مائية عالية الجودة ذات خصائص محددة مثل الذوبان المعزز والنشاط الحيوي، مما يلبي احتياجات الصناعات المتنوعة
  • على سبيل المثال، تستفيد الشركات من التحلل المائي الأنزيمي لتطوير FPH لتطبيقات متخصصة، مثل الأطعمة الوظيفية ذات الخصائص المضادة للأكسدة أو أغذية الحيوانات الأليفة ذات قابلية الهضم المحسنة
• إن التركيز على الاستدامة هو الذي يدفع استخدام المنتجات الثانوية للأسماك (الرؤوس والعظام والقشور) في إنتاج FPH، بما يتماشى مع مبادئ الاقتصاد الدائري والحد من النفايات في صناعة المأكولات البحرية
• تعمل هذه التطورات على تعزيز القيمة المقترحة لـ FPH، مما يجعلها أكثر جاذبية للصناعات مثل أعلاف الحيوانات ومستحضرات التجميل والأدوية، مع معالجة طلب المستهلكين على المكونات المستدامة والطبيعية.

ديناميكيات سوق مُحلل بروتين السمك

سائق

"الطلب المتزايد على مصادر البروتين الطبيعية والمستدامة"

• إن تفضيل المستهلك المتزايد لمصادر البروتين الطبيعية والمستدامة والغنية بالعناصر الغذائية هو المحرك الرئيسي لسوق محلل بروتين الأسماك العالمي
• يتم تقدير FPH بشكل متزايد في التطبيقات مثل أعلاف الحيوانات والأغذية ومستحضرات التجميل والأدوية والزراعة بسبب محتواه الغني من الأحماض الأمينية والببتيدات النشطة بيولوجيًا، والتي تدعم الصحة والأداء
• يؤدي توسع صناعة تربية الأحياء المائية، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى زيادة الطلب على FPH كمكون غذائي عالي الجودة لتعزيز نمو الأسماك وصحتها
• إن المبادرات الحكومية التي تروج للممارسات المستدامة في قطاع مصايد الأسماك، وخاصة في أوروبا، تشجع على اعتماد منتجات الأسماك الثانوية.
• إن انتشار اتجاهات العلامة النظيفة ووعي المستهلك بالفوائد الصحية، مثل خصائص FPH المضادة للأكسدة والالتهابات، يدفع إلى زيادة استخدامه في المكملات الغذائية والأغذية الوظيفية

ضبط النفس/التحدي

"ارتفاع تكاليف الإنتاج وقيود توريد المواد الخام"

• تشكل التكلفة العالية للإنتاج، وخاصة للتحلل المائي الأنزيمي، الذي يتطلب إنزيمات باهظة الثمن وعمليات كثيفة الاستهلاك للطاقة، عائقًا كبيرًا أمام نمو السوق، وخاصة في المناطق الحساسة للتكلفة.
• إن دمج تقنيات المعالجة المتقدمة في أنظمة الإنتاج الحالية قد يكون معقدًا ومكلفًا، مما يحد من اعتمادها من قبل الشركات المصنعة الأصغر حجمًا
• بالإضافة إلى ذلك، فإن ندرة المواد الخام، مثل سمك التونة من المحيط الهادئ أو سمك السلمون الأطلسي من الدول الاسكندنافية، تخلق تحديات في سلسلة التوريد وتزيد من تكاليف الإنتاج.
• تزيد المخاوف بشأن الصيد الجائر والاستدامة البيئية من تعقيد الحصول على مخزونات الأسماك عالية الجودة، مما يؤثر على توافر المواد الخام لإنتاج الأسماك المفلطحة
• يمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى ردع توسع السوق، وخاصة في الأسواق الناشئة حيث تكون حساسية التكلفة عالية والبنية الأساسية للمصادر المستدامة محدودة.

نطاق سوق مُحلل بروتين السمك

يتم تقسيم السوق على أساس الشكل والمصدر والتكنولوجيا والتطبيق وقناة التوزيع.

• حسب النموذج

بناءً على شكلها، تُقسّم سوق مُحللات بروتين السمك العالمية إلى معاجين، ومساحيق، وسائل. وقد هيمن قطاع المساحيق على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 68% في عام 2024، بفضل تنوعه وسهولة تخزينه ونقله. تُستخدم مُحللات بروتين السمك المسحوقة على نطاق واسع في أعلاف الحيوانات، وأغذية الحيوانات الأليفة، ومنتجات الأغذية الوظيفية، نظرًا لمحتواها البروتيني المُركّز، وفترة صلاحيتها الطويلة، وسهولة دمجها في تركيبات مُختلفة.

من المتوقع أن يشهد قطاع السوائل أسرع معدل نمو بنسبة 6.2% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب في قطاع الزراعة على الأسمدة السائلة، وفي قطاع تربية الأحياء المائية على مكملات الأعلاف السائلة. تتميز المُحللات المائية السائلة بذوبانها العالي وسهولة استخدامها، مما يعزز اعتمادها في هذين القطاعين.

• حسب المصدر

بناءً على المصدر، يُقسّم سوق مُحللات بروتين الأسماك العالمي إلى أسماك البلطي، والأنشوجة القشرية، والسردين، وسمك السلمون الأطلسي، والتونة، والرخويات، وسمك القد. هيمنت الأنشوجة على السوق بحصة إيرادات بلغت 30% في عام 2024، بفضل وفرتها، ومحتواها العالي من البروتين، وفعاليتها من حيث التكلفة للإنتاج على نطاق واسع. تُستخدم الأنشوجة على نطاق واسع في أعلاف الحيوانات، والمكملات الغذائية، والأغذية الوظيفية نظرًا لغناها بالأحماض الأمينية.

من المتوقع أن يشهد قطاع سمك السلمون الأطلسي أسرع معدل نمو بنسبة 20% بين عامي 2025 و2032، بفضل قيمته الغذائية العالية، بما في ذلك أحماض أوميغا 3 الدهنية ومحتواه العالي من البروتين. ويعزز التركيز المتزايد على الاستزراع المائي المستدام والاستفادة من منتجات سمك السلمون الثانوية نمو هذا القطاع.

• حسب التكنولوجيا

بناءً على التكنولوجيا، يُقسّم سوق مُحللات بروتين الأسماك العالمي إلى تحلل ذاتي، وتحلل حمضي، وتحلل إنزيمي. وقد استحوذ قطاع التحلل الإنزيمي على أكبر حصة سوقية من الإيرادات بنسبة 84% في عام 2024، بفضل قدرته على إنتاج مُحللات عالية الجودة ومتوفرة بيولوجيًا بأقل قدر من التلوث مع الحفاظ على خصائصها الغذائية. وتُعزى هيمنتها إلى دقة هذه التقنية وتوافقها مع اتجاهات المنتجات النظيفة.

من المتوقع أن يشهد قطاع التحلل المائي الحمضي نموًا ملحوظًا بين عامي 2025 و2032، بفضل فعاليته من حيث التكلفة وكفاءته العالية في الاستخلاص. ورغم التحديات، مثل احتمال تدهور العناصر الغذائية، فإن التطورات في تحسين العمليات تُعزز اعتماده في التطبيقات الحساسة للتكلفة.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق مُحللات بروتين الأسماك العالمي إلى أعلاف الحيوانات، والأغذية، ومستحضرات التجميل، والأدوية، والزراعة. وقد شكّل قطاع الأعلاف الحيوانية أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 60% في عام 2024، مدفوعًا بالطلب المتزايد على مصادر بروتين عالية الجودة ومستدامة في تربية الأحياء المائية وأعلاف الماشية. تُوفّر مُحللات بروتين الأسماك قابلية هضم فائقة ومستويات عالية من الأحماض الأمينية، مما يُحسّن صحة الحيوان ونموه.

من المتوقع أن يشهد قطاع مستحضرات التجميل نموًا قويًا بنسبة 7.1% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد إقبال المستهلكين على المكونات الطبيعية في منتجات العناية الشخصية. تُقدَّر مُحللات بروتين السمك، الغنية بالببتيدات النشطة بيولوجيًا، لخصائصها المُنعشة للبشرة، ومُكافحة الشيخوخة، والترطيب.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم سوق مُحلل بروتين السمك العالمي إلى مباشر وغير مباشر. وقد استحوذ قطاع قنوات التوزيع المباشر على أكبر حصة من إيرادات السوق، بنسبة 55% في عام 2024، مدفوعًا بتركيز المصنّعين على بناء علاقات مباشرة مع المستخدمين النهائيين، مثل مُنتجي الأعلاف الحيوانية وشركات الأدوية، لضمان جودة المنتج وتخصيصه.

من المتوقع أن يشهد قطاع قنوات التوزيع غير المباشرة أسرع معدل نمو بنسبة 5.8% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتوسع منصات التجارة الإلكترونية والموزعين الخارجيين. تُعزز هذه القنوات نطاق الوصول إلى السوق، لا سيما في الاقتصادات الناشئة التي تشهد طلبًا متزايدًا على مُحللات بروتين الأسماك.

تحليل إقليمي لسوق مُحلل بروتين السمك

• سيطرت أوروبا على سوق بروتين الأسماك المتحلل بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.5٪ في عام 2024، مدفوعة باللوائح الصارمة التي تعزز المنتجات الثانوية المستدامة لمصايد الأسماك، وتقنيات المعالجة المتقدمة، والطلب المرتفع في صناعات الأعلاف الحيوانية والأغذية، وخاصة في دول مثل النرويج والدنمارك.
• يعطي المستهلكون الأولوية لمحللات بروتين الأسماك لفوائدها الغذائية، بما في ذلك محتواها العالي من الأحماض الأمينية والتوافر البيولوجي، وخاصة في التطبيقات مثل أعلاف الحيوانات والأغذية ومستحضرات التجميل، في جميع المناطق ذات الاحتياجات الغذائية والصناعية المتنوعة.
• يتم دعم النمو من خلال التقدم في تكنولوجيا التحلل المائي، مثل العمليات الأنزيمية، إلى جانب التبني المتزايد في كل من القطاعات الصناعية والاستهلاكية، مع التركيز على الاستدامة والمنتجات ذات العلامات التجارية النظيفة

نظرة عامة على سوق مُحلل بروتين السمك في الولايات المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق مُحللات بروتين الأسماك في الولايات المتحدة نموًا سريعًا، مدفوعًا بالطلب القوي في قطاعي تربية الأحياء المائية وأغذية الحيوانات الأليفة. ويعزز تنامي وعي المستهلكين بالفوائد الصحية لمُحللات بروتين الأسماك، مثل تحسين قابلية الهضم ومحتوى الأحماض الأمينية، توسع السوق. كما أن التوجه نحو المنتجات المستدامة وذات العلامات التجارية النظيفة، إلى جانب التطورات في مجال التحليل الإنزيمي، يعزز قطاعي تصنيع المعدات الأصلية وخدمات ما بعد البيع.

نظرة عامة على سوق مُحلل بروتين السمك في أوروبا

يستحوذ سوق مُحللات بروتين الأسماك في أوروبا على الحصة الأكبر عالميًا، بفضل ممارسات الاستزراع المائي المتطورة والطلب القوي على مصادر البروتين المستدامة في أعلاف الحيوانات وأغذية الحيوانات الأليفة. وتتصدر دول مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة هذا السوق بفضل وعي المستهلكين العالي بفوائده الصحية، مثل تحسين الهضم ودعم المناعة، واللوائح الصارمة التي تُشجع على المنتجات الصديقة للبيئة. كما أن دمج المُحللات في مستحضرات التجميل والأدوية يُعزز توسع السوق.

نظرة عامة على سوق مُحلل بروتين السمك في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق مُحللات بروتين الأسماك في المملكة المتحدة نموًا سريعًا، مدفوعًا بتزايد الطلب على المكونات الطبيعية في أغذية الحيوانات الأليفة والمكملات الغذائية. ويشجع تزايد الوعي بفوائد الببتيدات النشطة بيولوجيًا على الصحة والعافية، إلى جانب تزايد معدل تبني الحيوانات الأليفة لها، على تبنيها في السوق. كما تؤثر اللوائح المتطورة التي تُشجع المصادر المستدامة على تفضيلات المستهلكين، حيث توازن بين الفوائد الغذائية والامتثال البيئي.

نظرة عامة على سوق مُحلل بروتين السمك في ألمانيا

من المتوقع أن تشهد ألمانيا نموًا ملحوظًا في سوق مُحللات بروتين الأسماك، بفضل تطور صناعاتها الغذائية والأعلاف، وتركيز المستهلكين الكبير على الصحة والاستدامة. يُفضل المستهلكون الألمان المنتجات المُحللة إنزيميًا لقيمتها الغذائية العالية واستخداماتها في الأغذية الوظيفية وتغذية الحيوانات. ويدعم تركيز البلاد على الزراعة العضوية والمنتجات ذات العلامات التجارية النظيفة نموًا مستدامًا في السوق.

نظرة عامة على سوق مُحلل بروتين الأسماك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدل نمو، مدفوعًا بتوسع إنتاج تربية الأحياء المائية وارتفاع الدخل المتاح في دول مثل الصين والهند واليابان. ويعزز الوعي المتزايد بالفوائد الغذائية لمحللات بروتين الأسماك، بما في ذلك قدرتها على مقاومة الحرارة وخصائصها المضادة للأكسدة، الطلب على أعلاف الحيوانات وتطبيقاتها الغذائية. كما تشجع المبادرات الحكومية التي تعزز استدامة مصايد الأسماك والأمن الغذائي على اعتماد المحللات المتقدمة.

نظرة عامة على سوق مُحلل بروتين السمك في اليابان

من المتوقع أن يشهد سوق مُحللات بروتين الأسماك في اليابان نموًا سريعًا بفضل تفضيل المستهلكين القوي للمنتجات عالية الجودة المُحللة إنزيميًا، والتي تُعزز القيمة الغذائية وسلامة الغذاء. ويساهم وجود شركات تصنيع أغذية وأعلاف كبرى، ودمج المُحللات في منتجات الشركات المصنعة للمعدات الأصلية ومنتجات ما بعد البيع، في تسريع انتشار السوق. كما يُسهم الاهتمام المتزايد بالمكملات الغذائية والزراعة المستدامة في هذا النمو.

نظرة عامة على سوق مُحلل بروتين السمك في الصين

تستحوذ الصين على الحصة الأكبر من سوق مُحللات بروتين الأسماك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مدفوعةً بالتوسع الحضري السريع، وزيادة إنتاج تربية الأحياء المائية، وتزايد الطلب على المكونات الغنية بالعناصر الغذائية في أعلاف الحيوانات والأغذية الوظيفية. ويدعم توسع الطبقة المتوسطة في البلاد، والتركيز على الأنظمة الغذائية الصحية، اعتماد المُحللات. كما تُعزز قدرات التصنيع المحلية القوية والأسعار التنافسية إمكانية الوصول إلى السوق.

حصة سوق مُحلل بروتين السمك

وتدار صناعة محللات بروتين الأسماك بشكل أساسي من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• سوبروبيش (فرنسا)
• مجموعة ديانا المحدودة (إيطاليا)
• كوباليس (فرنسا)
• مجموعة سكانبيو البحرية (النرويج)
• المكونات البحرية الحيوية (أيرلندا)
• شركة مصايد الأسماك المتحدة المحدودة (نيوزيلندا)
• شنتشن تاير (الصين)
• شركة نيو ألاينس داي كيم المحدودة (الهند)
• حصاد نبتون (الولايات المتحدة)
• شركة Great Pacific BioProducts (كندا)
• براونز فيش جينيسيس (الولايات المتحدة)
• شركة درام (الولايات المتحدة)
• شركة يو إس أج فلوريدا المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة هوفسيث بيوكير ASA (النرويج)
• منتجات دقيق وزيت السمك جاناتا (الهند)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق محلل بروتين السمك العالمي؟

• في يوليو 2023، أطلقت شركة هيلز بيت نيوترشن، الرائدة في تصنيع أغذية الحيوانات الأليفة، خطًا جديدًا من منتجات أغذية الحيوانات الأليفة المستدامة القائمة على بروتين السمك المُحلل تحت علامتها التجارية "ساينس سي دايت"، والتي تتضمن سمك بولوك ألاسكي المعتمد من مجلس الإشراف البحري (MSC). يهدف هذا الإطلاق إلى تلبية الطلب المتزايد من المستهلكين على مصادر بروتين عالية الجودة وصديقة للبيئة في أغذية الحيوانات الأليفة الفاخرة، مما يعزز مكانة هيلز في سوق بروتين السمك المُحلل العالمي.
• في مارس 2023، أعلنت شركة Bio-marine Ingredients Ireland Ltd. عن تعاون استراتيجي مع مجلس البحوث الأيرلندي لإجراء تجربة تغذية لمدة 12 أسبوعًا لمكمل غذائي جديد من بروتين السمك المُحلل لسمك السلمون الأطلسي. تركز هذه الشراكة على تعزيز استدامة تربية الأحياء المائية من خلال تقييم تأثير المنتج على الصحة وأداء النمو، بهدف فتح آفاق جديدة لحلول الأعلاف المستدامة.
• في يناير 2023، استحوذت شركة هوفسيث بيوكير إيه إس إيه على شركة إقليمية لتجهيز الأسماك في النرويج لتوسيع طاقتها الإنتاجية لمنتجات مُحللات بروتين الأسماك المستخدمة في المستحضرات الغذائية وأعلاف الحيوانات. يُعزز هذا الاستحواذ سلسلة توريد هوفسيث وحضورها في السوق، مما يُمكّنها من تلبية الطلب العالمي المتزايد على مُحللات البروتين عالية الجودة والمستدامة.
• في نوفمبر 2022، دخلت شركة Scanbio Marine Group AS في شراكة مع Verdane وPioneer Point Partners LLP لتعزيز قدراتها في إدارة نفايات الأسماك وإنتاج المُحلل المائي. يهدف هذا التعاون إلى ترسيخ Scanbio كمزود رائد لمنتجات مُحللات بروتين الأسماك عالية القيمة لتربية الأحياء المائية وأعلاف الحيوانات، مع التركيز على المصادر المستدامة والابتكار.
• في يوليو 2022، أطلقت شركة كوباليس سي سوليوشنز منتجًا جديدًا من مُحلل بروتين السمك المُعتمد على التحليل الإنزيمي، مُصمم خصيصًا لصناعة مستحضرات التجميل، مُستهدفًا تطبيقات تجديد البشرة وترطيبها. يُبرز هذا الإطلاق تركيز كوباليس على تنويع تطبيقات مُحلل بروتين السمك، مُستفيدةً من الطلب المتزايد على المكونات الطبيعية في منتجات العناية الشخصية.

SKU-46560