تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق فحم الكوك العالمي - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

ما هو حجم سوق فحم الكوك العالمي ومعدل النمو؟

• تم تقييم حجم سوق فحم الكوك العالمي بـ 3.18 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  4.77 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.2٪ خلال الفترة المتوقعة
• يُستخدم فحم الكوك بشكل رئيسي في مسابك الحديد لإنتاج الحديد المصهور. وهو أفضل مصدر للوقود في بعض الأفران. كما يُستخدم لصهر الحديد كمصدر للكربون للمنتج المصهور. ويُستخدم في صب قطع غيار السيارات وآلات الصب، وفي العزل.

ما هي أهم النتائج المترتبة على سوق فحم الكوك؟

• من المتوقع أن يكون استخدام فحم الكوك المسبوك في أفران القبة العامل الرئيسي في نمو سوق فحم الكوك المسبوك. ومن المتوقع أن يُعطي الطلب العالمي المتزايد على المواد العازلة زخمًا للمشاركين في سوق فحم الكوك المسبوك خلال الفترة المتوقعة. ومن المتوقع أن يتطور السوق العالمي استجابةً للطلب المتزايد على مكونات الحديد المصبوب في صناعة السيارات، وزيادة الطلب على الحديد المصبوب في نمو صناعة السيارات.
• علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي صعود صناعة البناء، فضلاً عن التقدم التكنولوجي السريع الذي يتم تنفيذه والزيادة في استخدام المنتجات المبتكرة، إلى خلق فرص واسعة لسوق فحم الكوك.
• سيطرت أوروبا على سوق فحم الكوك بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.5٪ في عام 2024، مدفوعة بالطلب القوي من صناعة الحديد والصلب والبنية التحتية المتقدمة في المنطقة لصهر المعادن
• من المتوقع أن ينمو سوق فحم الكوك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 13.7٪ من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بالتصنيع السريع وتطوير البنية التحتية والطلب المتزايد على الصلب في دول مثل الصين والهند واليابان.
• سيطرت شريحة محتوى الرماد <8% على سوق فحم الكوك مع أكبر حصة إيرادات بلغت 46.5% في عام 2024، وذلك بسبب نقائها العالي ومستويات الشوائب المنخفضة والقدرة على توفير حرارة ثابتة في تطبيقات الصب.

نطاق التقرير وتقسيم سوق فحم الكوك       

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق فحم الكوك؟

التحول نحو الإنتاج المستدام ومنخفض الانبعاثات

• من الاتجاهات المهمة والمتسارعة في سوق فحم الكوك العالمي التحول نحو إنتاج فحم الكوك منخفض الانبعاثات، مدفوعًا بلوائح بيئية أكثر صرامة وجهود صناعة الصلب نحو إزالة الكربون. يُعيد هذا التحول صياغة الاستراتيجيات التشغيلية لمنتجي فحم الكوك حول العالم.
  • على سبيل المثال، تستثمر شركة أرسيلور ميتال في تقنيات أفران فحم الكوك الأنظف، مع التركيز على تقليل انبعاثات الكبريت وتعزيز استخلاص الطاقة من مصانع فحم الكوك. وبالمثل، تعمل شركة نيبون كوك آند إنجينيرينغ على تطوير تصاميم أفران مبتكرة تُقلل من الجسيمات الدقيقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع أهداف اليابان لتحقيق الحياد الكربوني.
• تُمكّن التطورات في عمليات الإنتاج المصنّعين من تحسين كفاءة الأفران، وإعادة تدوير المنتجات الثانوية مثل غاز فرن الكوك، وتقليل البصمة البيئية. وهذا يضمن الامتثال للوائح التنظيمية ويعزز قدرتهم التنافسية على المدى الطويل في السوق العالمية.
• يدعم تبني ممارسات إنتاج فحم الكوك المستدامة أيضًا شركات صناعة الصلب التي تواجه ضغوطًا للوفاء بالتزاماتها المناخية. على سبيل المثال، قامت مجموعة شانشي لفحم الكوك بدمج أنظمة استعادة الحرارة المهدرة في مصانع فحم الكوك التابعة لها لخفض كثافة الطاقة.
• إن هذا الاتجاه نحو الاستدامة والتصنيع الأخضر يعيد تشكيل ديناميكيات الصناعة بشكل أساسي، مما يجعل فحم الكوك الصديق للبيئة عاملاً حاسماً في صناعات صب الصلب والحديد في جميع أنحاء العالم.

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق فحم الكوك؟

• الطلب المتزايد على مواد الصب عالية الجودة في صناعة مسبك الحديد والصلب هو المحرك الرئيسي لفحم الكوك المسبك، لأنه يوفر حرارة ثابتة ومحتوى كربون وقوة هيكلية للقوالب
  • على سبيل المثال، في مارس 2023، أعلنت مجموعة شاندونغ للكوك عن توسعات في الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد من مصانع البناء والسيارات في الصين، مما يعزز الارتباط بين النمو الصناعي واستهلاك الكوك.
• لقد أدى صعود قطاعات البناء والسيارات والآلات في الاقتصادات النامية إلى زيادة الطلب على الفحم بشكل كبير، حيث تتطلب المصانع إمدادات ثابتة من الفحم لإنتاج مكونات الحديد الزهر والصلب.
• علاوة على ذلك، فإن زيادة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتصنيع في مناطق مثل الهند والصين وجنوب شرق آسيا تُضخّم الاستهلاك. كما أن التوجه نحو تخفيف الوزن في إنتاج السيارات يدفع المسابك بشكل غير مباشر إلى الاعتماد على فحم الكوك في الصب عالي الجودة.
• إن الحاجة المستمرة للوقود عالي الحرارة، إلى جانب قدرة فحم الكوك على توفير القوة المعدنية، تجعله لا غنى عنه، وبالتالي ضمان نمو الطلب الثابت عبر الصناعات.

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق فحم الكوك؟

• لا يزال الأثر البيئي الكبير لإنتاج فحم الكوك، بما في ذلك انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والمنتجات الثانوية الخطرة، يُمثل تحديًا كبيرًا لسوق فحم الكوك المُصنّع. وقد أجبرت المعايير البيئية الصارمة في أوروبا والولايات المتحدة والصين العديد من المُنتجين على تحديث مصانعهم أو إغلاقها بسبب عدم كفاءتها.
  • على سبيل المثال، في عام 2022، أدت الإجراءات الصارمة البيئية في مقاطعة شانشي في الصين إلى إغلاق العديد من مصانع الكوك الصغيرة التي فشلت في تلبية معايير الانبعاثات، مما أثر بشكل مباشر على العرض
• علاوةً على ذلك، لا يزال تقلب أسعار فحم الكوك، المادة الخام الرئيسية لفحم الكوك في مصانع الصب، يؤثر على اقتصاديات الإنتاج. وتُسبب تقلبات أسواق الفحم العالمية، الناجمة عن انقطاع الإمدادات أو التوترات الجيوسياسية، ضغوطًا على تكاليف مُصنّعي فحم الكوك.
• يتفاقم هذا التحدي نتيجةً للدفع المتزايد نحو استخدام مواد بديلة منخفضة الكربون في صناعات الصلب والمسابك، مثل العمليات القائمة على الغاز الطبيعي أو تقنيات الهيدروجين. ورغم محدودية تطبيق هذه المواد، إلا أنها تُشكل تهديدًا طويل الأمد للطلب التقليدي على فحم الكوك.
• إن التغلب على هذه العقبات سيتطلب من مصنعي الكوك الاستثمار في تقنيات أنظف، ومصادر فعالة للمواد الخام، واستراتيجيات تخفيف الكربون للحفاظ على القدرة التنافسية في المشهد العالمي المتطور.

كيف يتم تقسيم سوق فحم الكوك؟

يتم تقسيم السوق على أساس النوع وحجم الفرن والعملية ونوع صهر المعدن والتطبيق.

• حسب النوع

يُقسّم سوق فحم الكوك المُسبوك حسب نوعه إلى فئات: فئة محتوى الرماد < 8%، وفئة محتوى الرماد < 10%، وفئة محتوى الرماد < 10%. وقد هيمنت فئة محتوى الرماد < 8% على سوق فحم الكوك المُسبوك بحصة إيرادات بلغت 46.5% في عام 2024، بفضل نقائه العالي، وانخفاض مستويات الشوائب فيه، وقدرته على توليد حرارة ثابتة في تطبيقات الصب. ويُفضّل هذا النوع على نطاق واسع في إنتاج حديد الصب عالي الجودة والمعادن غير الحديدية، حيث يُعدّ اتساق الجودة أمرًا بالغ الأهمية.

من المتوقع أن يشهد قطاع 8% < محتوى الرماد < 10% أسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 6.8% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بفعاليته من حيث التكلفة وأدائه المتوازن في المسبوكات متوسطة الجودة. ويدعم تزايد استخدام هذا النوع في الأسواق النامية، حيث غالبًا ما تتفوق القدرة على تحمل التكاليف على النقاء المطلق، توقعات الطلب القوي عليه. ومع تركيز الصناعات على الكفاءة وتحسين التكلفة، من المتوقع أن يتوسع نطاق استخدام منتجات محتوى الرماد المتمايز في مختلف تطبيقات المسابك.

• حسب حجم الفرن

بناءً على حجم الفرن، يُقسّم سوق فحم الكوك المُسبوك إلى أفران بأحجام تتراوح بين 600 و1200 ملم، وأفران بأحجام تتراوح بين 1200 و1800 ملم، وأفران بأحجام تزيد عن 1800 ملم. وقد هيمنت فئة أفران بأحجام تتراوح بين 1200 و1800 ملم على السوق محققةً أكبر حصة إيرادات بلغت 41.2% في عام 2024، حيث تُستخدم هذه الأفران على نطاق واسع في المسابك المتوسطة والكبيرة الحجم لإنتاج مكونات السيارات والآلات والمسبوكات الهيكلية. إن توازنها بين كفاءة الإنتاج والمرونة التشغيلية وانخفاض استهلاك الوقود نسبيًا يجعلها جذابة للغاية للتطبيقات الصناعية.

من المتوقع أن يشهد قطاع 1800 مم المذكور أعلاه أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.1% بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بتزايد الطلب على الإنتاج بكميات كبيرة في الصناعات الثقيلة مثل بناء السفن والبنية التحتية وتصنيع الصلب. كما يستفيد هذا القطاع من التطورات التكنولوجية في تصميمات الأفران التي تُحسّن كفاءة استهلاك الوقود وتُقلل الانبعاثات. وبشكل عام، يُسهم التحول نحو أفران أكبر وأكثر كفاءة في نمو هذا القطاع، لا سيما في أسواق آسيا والمحيط الهادئ التي تشهد توسعًا صناعيًا سريعًا.

• حسب العملية

بناءً على العملية، يُقسّم سوق فحم الكوك المُسبوك إلى عملية خلية النحل، وعملية استعادة المنتج، وغيرها. وقد هيمن قطاع عملية استعادة المنتج على السوق بحصة إيرادات بلغت 57.4% في عام 2024، بفضل كفاءته في استخلاص المنتجات الثانوية القيّمة مثل القطران والأمونيا والبنزين، إلى جانب إنتاج فحم كوك عالي الجودة. كما تضمن هذه الطريقة الامتثال للمعايير البيئية، مما يجعلها الخيار الأمثل للعمليات الصناعية واسعة النطاق.

من المتوقع أن يشهد قطاع إنتاج فحم الكوك باستخدام خلايا النحل أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.9% بين عامي 2025 و2032، لا سيما في الدول النامية حيث التقدم التكنولوجي أبطأ، ولا يزال إنتاج فحم الكوك منخفض التكلفة وعلى نطاق صغير ممكنًا. ومع ذلك، لا تزال العيوب البيئية لعملية إنتاج فحم الكوك باستخدام خلايا النحل تحد من اعتمادها في الأسواق المنظمة. ومع تزايد التركيز على الاستدامة، من المتوقع أن تعزز عملية استرداد المنتج هيمنتها بشكل أكبر، بينما من المتوقع أن تقلل جهود التحديث التدريجي من الاعتماد على إنتاج فحم الكوك باستخدام خلايا النحل التقليدي عالميًا.

• حسب نوع صهر المعادن

بناءً على نوع صهر المعادن، يُقسّم سوق فحم الكوك إلى حديد الصب، والنحاس، والزنك، والرصاص، والقصدير، وغيرها. وقد هيمن قطاع حديد الصب على السوق محققًا أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 52.8% في عام 2024، إذ يلعب فحم الكوك دورًا محوريًا في صناعة الحديد، حيث يعمل كعامل اختزال ومصدر للحرارة. ويواصل الطلب العالمي المتزايد على فولاذ البناء، ومكونات السيارات، ومواد البنية التحتية تعزيز هيمنة هذا القطاع.

من المتوقع أن ينمو قطاع صهر النحاس بأسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 7.4% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على النحاس في الأسلاك الكهربائية، والبنية التحتية للطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية. ويدعم هذا النمو تزايد الاستثمارات في الصناعات كثيفة الاستهلاك للنحاس في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية. ومع ازدياد دافعي البناء والكهرباء، سيظل الحديد الزهر العمود الفقري للطلب على فحم الكوك في صناعة الصب، بينما يبرز النحاس باعتباره أسرع قطاعات الصهر نموًا.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق فحم الكوك المُسبوك إلى صبّ قطع غيار السيارات، وصبّ الآلات، والعزل، وغيرها. وقد شكّل قطاع صبّ قطع غيار السيارات أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 44.6% في عام 2024، نظرًا للطلب المتزايد على مكونات المركبات خفيفة الوزن والمتينة. يُعدّ فحم الكوك المُسبوك أساسيًا لضمان جودة الصبّ ومتانته وكفاءته في صناعة السيارات، التي لا تزال مستهلكًا رئيسيًا لعمليات الصب القائمة على فحم الكوك.

من المتوقع أن يشهد قطاع العزل أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.7% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتوسع مشاريع البناء والتشييد الموفرة للطاقة التي تتطلب مواد عازلة عالية الجودة. إضافةً إلى ذلك، لا يزال صب الآلات محركًا ثابتًا للطلب، لا سيما في قطاعي المعدات الثقيلة والتصنيع. ومع تطور قطاعي السيارات والبناء، من المتوقع أن تُشكل هذه التطبيقات مشهد الطلب المستقبلي، مما يعزز الدور المحوري لفحم الكوك في الإنتاج الصناعي.

أية منطقة تمتلك أكبر حصة من سوق فحم الكوك؟

• سيطرت أوروبا على سوق فحم الكوك، محققةً أكبر حصة إيرادات بلغت 38.5% في عام 2024، مدفوعةً بالطلب القوي من صناعة الحديد والصلب والبنية التحتية المتطورة لصهر المعادن في المنطقة. ولا تزال الحاجة المتزايدة إلى الصب عالي الجودة في قطاعات السيارات والآلات والبناء تدفع عجلة توسع السوق.
• يقدر المستهلكون والصناعات في أوروبا بشكل كبير الجودة الثابتة ومحتوى الرماد المنخفض وكفاءة الطاقة التي يوفرها فحم الكوك في تطبيقات الصهر
• ويتم دعم هذه الهيمنة أيضًا من خلال اللوائح البيئية الصارمة، والابتكار التكنولوجي في إنتاج الفحم، واعتماد المنطقة على المدخلات المستدامة عالية الجودة للعمليات الصناعية، مما يضع فحم الكوك في موقع مهم في الصناعات الثقيلة الأوروبية.

نظرة عامة على سوق فحم الكوك في المملكة المتحدة

استحوذ سوق فحم الكوك المُسبوك في المملكة المتحدة على حصة كبيرة في عام ٢٠٢٤، مدعومًا بقوة صناعتي صب السيارات والآلات. ويُستخدم فحم الكوك المُسبوك على نطاق واسع في مصانع الحديد في جميع أنحاء البلاد، ويتزايد الطلب عليه نتيجةً للحاجة إلى حلول صهر موفرة للطاقة ومتينة. ومن المتوقع أن يُعزز تزايد الاستثمارات في الفولاذ الأخضر وتقنيات الصب الصديقة للبيئة النمو. كما يُشجع التحديث الصناعي في المملكة المتحدة وتركيزها على الاستدامة على اعتماد فحم الكوك عالي الجودة.

نظرة عامة على سوق فحم الكوك في ألمانيا

استحوذ سوق فحم الكوك الألماني على أكبر حصة في أوروبا عام ٢٠٢٤، بفضل قطاعات الصلب والسيارات والآلات الراسخة في البلاد. ويدعم تركيز ألمانيا على الابتكار والإنتاج الصديق للبيئة اعتماد أنواع فحم الكوك منخفضة الرماد وعالية القوة. وتساهم ريادة ألمانيا في تقنيات التصنيع المتقدمة، إلى جانب سعيها الدؤوب نحو مواد مستدامة موفرة للطاقة، في تعزيز نمو الطلب بشكل ملحوظ. ويواصل دمج فحم الكوك في العمليات الصناعية عالية الأداء ترسيخ أهميته في السوق الألمانية.

ما هي المنطقة الأسرع نمواً في سوق فحم الكوك؟

من المتوقع أن يشهد سوق فحم الكوك المُسبوك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 13.7% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالتصنيع السريع، وتطوير البنية التحتية، وارتفاع الطلب على الصلب في دول مثل الصين والهند واليابان. ويساهم توافر المواد الخام منخفضة التكلفة وتوسع مصنعي فحم الكوك المحليين في تعزيز القدرة على تحمل التكاليف وسهولة الوصول في جميع أنحاء المنطقة.

نظرة عامة على سوق فحم الكوك في اليابان

يشهد سوق فحم الكوك الياباني ازدهارًا ملحوظًا بفضل ثقافة التصنيع المتقدمة في البلاد والطلب القوي على الصب عالي الجودة في صناعات السيارات والآلات. ويعزز التركيز المتزايد على الهندسة الدقيقة، إلى جانب سعي اليابان نحو عمليات صهر صديقة للبيئة وفعالة، استخدام فحم الكوك عالي الجودة. علاوة على ذلك، فإن اعتماد اليابان على استيراد المواد الخام يؤكد أهمية ثبات الجودة وكفاءة الطاقة في تطبيقات فحم الكوك.

نظرة عامة على سوق فحم الكوك في الصين

استحوذ سوق فحم الكوك الصيني على الحصة الأكبر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2024، مدفوعًا بالتوسع الحضري السريع، ومشاريع البنية التحتية، والطلب القوي من قطاعي الصلب والبناء. ولا تزال الصين مركزًا عالميًا لإنتاج فحم الكوك، حيث تدعم شركات التصنيع المحلية القوية الأسواق المحلية وأسواق التصدير. ويشجع تركيز الحكومة على مبادرات المدن الذكية والتحديث الصناعي على اعتماد فحم الكوك الفعال والصديق للبيئة، مما يعزز الدور الريادي للبلاد في نمو السوق الإقليمية.

ما هي أفضل الشركات في سوق فحم الكوك؟

وتدار صناعة فحم الكوك بشكل أساسي من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• أرسيلور ميتال (لوكسمبورغ)
• أو كيه كيه كوكسوفني، مثل (جمهورية التشيك)
• شركة نيبون كوك والهندسة (اليابان)
• شركة والتر للطاقة (الولايات المتحدة)
• مجموعة شاندونغ للكوك (الصين)
• ABC كوكاكولا (الولايات المتحدة)
• شركة شاندونغ صن شاين فوكال إلكتريك (الصين)
• مجموعة شانشي لفحم الكوك (الصين)
• جيانغسو سورون هايكربون (الصين)
• GR RESOURCE (الصين)
• مجموعة شانشي هويفنغ شينغي (الصين)
• شانشي أنتاي (الصين)
• نالونكيم (الصين)
• هينان شينهو (الصين)
• ويفانغ شينغينغ للطاقة الجديدة (الصين)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق الكوك المسبوك العالمي؟

• في أكتوبر 2024، جددت شركة صن كوك إنرجي اتفاقية توريد فحم الكوك مع شركة يو إس ستيل، وأبرمت عقدًا جديدًا لمناولة الفحم لمدة ثلاث سنوات في محطتها على نهر كاناوا، مما يضمن إنتاجًا مستقرًا وفعالًا لفحم الكوك المُستخدم في عمليات صب المعادن. تُعزز هذه الخطوة استقرار إمدادات الشركة على المدى الطويل، وتُعزز دورها في سوق فحم الكوك المُستخدم في الولايات المتحدة.
• في يونيو 2024، دخلت شركة تاتا ستيل في شراكة مع مجموعة SMS لنشر تقنية حقن غاز فرن فحم الكوك من بول وورث في مصنعها في ميرامانديلي بالهند، والتي تُقلل استهلاك فحم الكوك بحوالي 0.65 كيلوغرام لكل كيلوغرام من غاز ثاني أكسيد الكربون المحقون، مما يُعزز الكفاءة والاستدامة في إنتاج المعادن. تُبرز هذه المبادرة التزام تاتا ستيل بالتصنيع الصديق للبيئة وتحسين استخدام الموارد في قطاع فحم الكوك.
• في مارس 2023، استثمرت شركة أرسيلور ميتال 50 مليون دولار أمريكي لتوسيع طاقتها الإنتاجية من فحم الكوك بنسبة 30% على مدى عامين (2024-2025)، بهدف تعزيز مكانتها السوقية في البرازيل ودعم نمو الإنتاج الإقليمي. ويؤكد هذا التوسع تركيز أرسيلور ميتال الاستراتيجي على تلبية الطلب المتزايد في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية.
• في فبراير 2023، أعلنت شركة JSW Steel عن خطط لإنشاء منشأة جديدة لفحم الكوك في الهند، مصممة بطاقة سنوية تبلغ مليون طن ومن المقرر أن تبدأ عملياتها قبل نهاية عام 2025. يعكس هذا المشروع طموح شركة JSW Steel في تلبية الطلب المتزايد في الهند على فحم الكوك في قطاعات الصب والتصنيع المعدنية.
• في يناير 2023، كشفت شركة أنجلو أمريكان عن استثمار بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لزيادة قدرتها الإنتاجية من فحم الكوك في جنوب أفريقيا بنسبة 50%، على أن يبدأ البناء في عام 2025 ويكتمل بعد ذلك بوقت قصير. تُبرز هذه المبادرة التزام الشركة بتلبية الطلب الإقليمي المتزايد في القطاع الصناعي في أفريقيا.

SKU-67140